Daily Info
www.megaonlinetrading.com 26 January 2016
1
GLOBAL MARKET
Market Close +/- Change
IHSG 4,505.79 49.04 1.10% Nikkei 17,110.91 152.38 0.90% Hangseng 19,340.14 259.63 1.36% FTSE 100 5,877.00 -23.01 -0.39% Dow Jones 15,885.22 -208.29 -1.29% Nasdaq 4,518.49 -72.69 -1.58% Xetra Dax 9,736.15 -28.73 -0.29% S & P 500 1,877.08 -29.82 -1.56% KEY DATA Description Last
Oil Price USD/barel (Brent) 30.50 -1.68 -5.2% Gold Price USD/Ounce 1,108.0 9.96 0.9% Nickel-LME (USD/ton) 8,519 -154.3 -1.8%
Tin-LME (USD/ton) 13,742 -17.5 -0.1%
CPO Malaysia (RM/ton) 2,382 33.00 1.4%
Coal EUR (USD/ton) 45.0 -0.50 -1.1%
Coal NWC (USD/ton) 50.0 -0.10 -0.2%
Exchange Rate (IDR/USD) 13,863 18.00 0.1% +/- Change
DUAL LISTING
Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR Telkom(TLK) NY 46.06 -0.74 -1.61 3,193
SHAREHOLDERS MEETING
Stocks Date Agenda
CASH/STOCK DIVIDEND
Stocks Events IDR/Ratio Cum
STOCK SPLIT/REVERSE STOCK Stocks Ratio O : N Trading Date
RIGHT ISSUE
Stocks Ratio O : N IDR Cum
JSX DATA
Volume (Million Share) 4,400 Support Resistance Value (IDR Billion) 4,590 4,475 4,530 Market Cap. (IDR Trillion) 4,784 4,445 4,550
Total Freq (x) 225,307 4,420 4,570
Foreign Net (IDR Billion) 370.0
IPO CORNER IDR (Offer)
Shares Offer Listing
Market Review & Outlook
• IHSG Menguat Bersama Bursa Asia• IHSG Fluktuatif, Melemah Terbatas (Range : 4,475—4,530).
Today’s Info
• PPRO Akan Kembangkan Kawasan Mixed Use di Bandung
• SSIA Targetkan Marketing Sales 30 ha Tahun Ini
• SILO Operasikan Tujuh Rumah Sakit Baru Tahun Ini
• UNTR Pangkas Lagi Target Produksi Batubara
• Akuisisi BWPT, Felda Meminta Diskon 15%
• ASSA Siapkan Capex Rp 1 Triliun
Kode Rekom. Bottom Fishing Take Profit/ Stop Loss/Buy Back
ASII B o Break. 6,325 6,050 LPCK B o W 6,350 5,875 PWON B o Break. 464 443 SMRA B o W 1,515 1,410 BBRI B o W 11,725 11,200
Trading Ideas
See our Trading Ideas pages, for further details
Reksadana NAV/Unit Return
30D (%) Return 1Y(%) Medali Dua 1,578.87 0 0 Medali Syariah 1,616.57 0 0 MA Mantap 1,246.19 0 0
MD Asset Mantap Plus 1,239.11 2.02 6.1
MD ORI Dua 1,512.21 2.56 -5.56 MD Pendapatan Tetap 885.30 2.81 -3.64 MD Rido Tiga 1,924.14 0 0 ORI 1,652.64 1.88 -2.18 MA Greater Infrastructure 1,134.42 0.39 -17.95 MA Maxima 826.92 0.09 -18.15 MD Capital Growth 898.73 2.6 -14.54 MA Madania Syariah 914.24 0 0 MA Mixed 1,033.21 0 0 MA Strategic TR 907.68 -0.89 -15.09 MD Balance 884.29 0 0 MD Kombinasi 731.18 -1.15 -25.78 MA Multicash 1,223.91 0.76 7.45 MD Kas 1,284.21 0.58 7.81
Harga Penutupan 25 Januari 2016
4,000 4,200 4,400 4,600 4,800 5,000 5,200 5,400 5,600
23-Jan-15 23-Mar-15 23-May-15 23-Jul-15 23-Sep-15 23-Nov-15 23-Jan-16
Daily Info
26 January 2016Market Review & Outlook
IHSG Menguat Bersama Bursa Asia
IHSG kemarin menguat 1,1% ke 4.506 dengan seluruh sektor menguat. Saham ASII dan HMSP serta beberapa saham bank BUMN membantu penguatan indeks sedang-kan saham ICBP dan INDF menjadi saham bluechip yang melemah terbesar. Pen-guatan indeks juga terjadi berkat adanya aliran dana asing yang masuk ke bursa sebesar 370 miliar.
Bursa Efek Indonesia berencana untuk memberlakukan kembali ketentuan batas bawah autoreject yang lama mengingat kondisi pasar modal sudah menunjukkan adanya stabilisasi. Ketentuan yang berlaku saat ini adalah batas bawah -10% per hari untuk semua fraksi. Selain berencana untuk mengembalikan batas autoreject bawah, BEI juga mengumumkan daftar indeks LQ45 yang baru. Saham yang berha-sil masuk adalah ANTM, HMSP, dan MYRX sedangkan saham yang keluar dari indeks LQ45 adalah EXCL, ITMG dan WTON.
Bursa Amerika ditutup negatif dengan DJIA 1,29%, S&P 500 1,56% dan NASDAQ -1,58%. Pelemahan indeks terjadi karena harga minyak yang kembali melemah, la-poran keuangan emiten, dan juga menanti data ekonomi dan pernyataan Bank Sen-tral. Minyak kembali turun 5,75% ke USD 30,34 per barel padahal di hari Jumat naik 9%. Data yang dinantikan oleh investor di pekan ini antara lain data consumer confidence pada hari ini, sentiment konsumen dan GDP kuartal 4 pada hari Jumat. Investor juga fokus pada rapat The Fed pada Selasa-Rabu dan juga rapat BOJ. Sementara dari bursa regional, indeks Nikkei kemarin ditutup +0,9%, Hangseng +1,36% dan Shanghai +0,75%.
IHSG Fluktuatif, Melemah Terbatas (Range : 4,475—4,530). IHSG kembali ditu-tup menguat pada perdagangan kemarin melanjutkan penguatan yang terjadi sebe-lumnya. Indeks tampak sedang bergerak menguji EMA 50 yang apabila mampu me-lewatinya maka berpeluang untuk berlanjut menuju resistance level 4,530. Akan tetapi jika gagal melewati EMA 50, maka berpotensi membawa indeks terkoreksi menguji support level yang berada di 4,475. Hari ini diperkirakan indeks bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah terbatas.
Daily Info
www.megaonlinetrading.com 26 January 2016
3
Today’s Info
PPRO Akan Kembangkan Kawasan Mixed Use di Bandung
• PT PP Properti Tbk (PPRO) akan akan terus memperluas ekspansinya. Sete-lah sibuk mengembangkan bisnis di Jabodetabek, Semarang dan Surabaya, anak usaha PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) ini akan ekspansi ke Bandung.
• PPRO berencana mengembangkan kawasan mixed use yang terdiri dari apar-temen, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan hotel di lahan seluas sekitar 20 hektare (ha) di Bandung Selatan.
• Ekpansi tersebut akan dilakukan melalui kerjasama joint venture dengan pemilik lahan. Saat ini, PPRO masih dalam proses negosiasi pembentukan perusahaan patungan. Ditargetkan kuartal akhir tahun ini perusahan patun-gan sudah terbentuk.
• Untuk tahap pertama nantinya PPRO akan mengembangkan satu menara apartemen. Menara pertama tersebut ditargetkan sudah bisa berkontribusi terhadap marketing sales atau prapenjualan tahun ini. (Sumber: Kon-tan.co.id)
SSIA Targetkan Marketing Sales 30 ha Tahun Ini
• PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) menargetkan marketing sales atau pra-penjualan lahan industri seluas 30 hektare (ha). Jumlah tersebut naik 41% dari pencapaian tahun lalu yakni sekitar 21,2 ha.
• Marketing sales tersebut masih akan mengandalkan kawasan industri Kara-wang. Sementara untuk kawasan industri Subang, Jawa Barat baru akan di pasarkan tahun 2017.
• Tahun 2015, SSIA berhasil mencatatkan prapenjualan 10,2 ha ke perusahaan yang tidak berafiliasi dengan perseroan. Sementara 22 ha berhasil di jual ke anak usahanya PT SLP Surya Ticon Internusa.
• Dengan porsi kepemilikan di SLP sebesar 50%, maka total lahan yang bisa dikonsolidasikan ke perseroan 11 ha. Sehingga total prapenjualan tahun lalu menjadi 21,2 ha. (Sumber: Kontan.co.id)
SILO Operasikan Tujuh Rumah Sakit Baru Tahun Ini
• PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) terus melanjutkan ekpansi penambahan rumah sakit baru. Tahun ini, perseroan menargetkan akan mengoperasikan tujuh unit rumah sakit baru.
• Mengawali tahun ini perseroan telah mengoperasikan satu rumah sakit baru di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kehadiran rumah sakit Labu-han Bajo tersebut menjadi rumah sakit ke-21 yang dioperasikan perseroan. Sementara rumah sakit lain yang direncanakan beroperasi tahun ini adalah Siloam Yogyakarta dan Siloam Buton (Bau-bau). Kedua rumah sakit tersebut tengah menunggu perizinan.
• SILO juga sedang melakukan pembangunan sembilan rumah sakit lagi di So-rong, Bogor, Jember, Bangka Belitung, Lubuk Linggau, Semarang, Ambon, Makassar, Bandung dan Cempaka Putih.
• Tahun ini, SILO mengangarkan belanja modal alias capital expenditure (capex) sebesar US$ 90 juta. Dana tersebut akan dianggarkan dari kas inter-nal perseroan serta dari LPKR sebagi induk perseroan. (Sumber: Kon-tan.co.id)
Daily Info
26 January 2016Today’s Info
UNTR Pangkas Lagi Target Produksi Batubara
• PT United Tractors Tbk (UNTR) memangkas kembali target produksi batubara se-besar 10% dan penurunan 15% overburden PT Pamapersada Nusantara (PAMA). Produksi batubara UNTR pada tahun lalu hingga November 2016 mendatang hanya akan mencapai 100 juta ton.
• Target penurunan diambil UNTR setelah berdiskusi dengan klien-klien dan pemilik tambang. Menurutnya, saat ini semua klien lebih hati-hati dalam mencermati penu-runan harga batu bara saat ini sehingga taregt penupenu-runan produksi 10% sudah dianggap tepat.
• Target penjualan alat berat juga dipangkas dari 2100 unit traktor pada tahun lalu, menjadi 2000 unit pada tahun ini. Pasalnya, prospek batubara masih belum menun-jukkan perbaikan, oleh karenanya teraget penjualan 2000 unit traktor merupakan target realistis yang bisa dicapai perseroan.
• Selain itu, UNTR juga berencana akan melakukan impairment pada aset properti tambangnya pada 2015. Pada 2014 mereka membukukan kerugian impairment Rp 2,7 triliun atau 22% dari total aset properti tambang, yang akibat hitungan cadan-gan ketika harga batubara rendah. Tahun ini, UNTR akan berdiskusi dencadan-gan auditor untuk menentukan asumsi jangka panjangan dari harga batubara. (Sumber: Kon-tan.co.id)
Akuisisi BWPT, Felda Meminta Diskon 15%
• Grup Felda melalui Felda Investment Corp masih bernegosiasi dengan PT Rajawali Corpora terkait akuisisi 37% saham PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT). Felda dikabarkan meminta diskon harga akuisisi sekitar 10-15% dari harga semula yang mencapai US$ 680 juta.
• Semula Felda mengajukan diskon sekitar 8%, kemudian dinaikkan menjadi 10%. Saat ini, ada potensi permintaan diskon dinaikkan menjadi 15%. Hasil akhirnya kemungkinan di posisi 10-15%. Keduanya saat ini memang terlihat tarik ulur men-genai transaksi finalnya.
• Felda juga tengah menunggu kondisi politik Malaysia lebih stabil. Desember tahun lalu, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menolak mundur dari posisinya saat ini. Najib berkeras tidak akan tunduk pada tekanan melepaskan jabatannya terkait skandal finansial yang melibatkan dana investasi milik negara. (Sumber: Inves-tor.co.id)
ASSA Siapkan Capex Rp 1 Triliun
• PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) menyiapkan belanja modal (capital expenditure/
capex) sekitar Rp 1 triliun pada tahun ini, tumbuh 25% dibanding alokasi tahun lalu
Rp 800 miliar. Perseroan akan menggunakan capex tersebut untuk penambahan armada dan infrastruktur jaringan.
• Sekitar 90% dari capex atau Rp 900 miliar akan digunakan untuk pembelian ar-mada baru sebanyak 4.000-4.500 unit. Sisanya sekitar Rp 100 miliar digunakan untuk infrastruktur jaringan operasional seperti kantor, gudang dan balai lelang. • Adapun dengan penambahan armada baru, ditargetkan jumlah armada ASSA hingga
akhir 2016 mencapai 20.000 unit.
• Sumber capex akan didapatkan dari kas internal dan sebagian besar dari pinjaman bank. Tahun lalu, perseroan tercatat memperoleh pinjaman bank dari PT Bank Su-mitomo Mitsui Indonesia sebesar Rp 220 miliar dan dari PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) sebesar Rp 500 miliar. (Sumber: Investor.co.id)
Daily Info
www.megaonlinetrading.com 26 January 2016
5
DISCLAIMER
This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recom-mendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.
INSTITUTIONAL SALES RESEARCH
Fixed Income Sales & Trading
Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559
-62 Fax. +62 21 7917 5965
Investment Banking
Tel. +62 21 7917 5599
Fax. +62 21 7919 3900
Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing hendry@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Gunawan Sudrajat Institutional Sales gunawan@megaci.com +62 21 7917 5599 62046
Ratna Wijayanti Institutional Sales ratna.wijayanti@megaci.com +62 21 7917 5599 62178
Suparman Institutional Sales suparman@megaci.com +62 21 7917 5599 62058
Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales rachmadian@megaci.com +62 21 7917 5599 62402 Ety Sulistyowati Institutional Sales ety.sulistyowati@megaci.com +62 21 7917 5599 62408
Dewi Suryani Institutional Sales dewi.suryani@megaci.com +62 21 7917 5599 62441
Widianita Institutional Client Care widianita@megaci.com +62 21 7917 5599 62439
Rinny Oktaviany Institutional Client Care rinny@megaci.com +62 21 7917 5599 62411
Renita Anggraeni Administrasi Equity HO renita@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO ayu.kusuma@megaci.com +62 21 7917 5599 62037 Danny Eugene
Head of Research, Economic, Infrastructure, Construction, Banking, Cement
danny.eugene@megaci.com +62 21 7917 5599 62431 Helen Vincentia Consumer Goods, Retail helen.vincentia@megaci.com +62 21 7917 5599 62035 Dimas Satria Hardianto Plantation, Media, Textile dimas.satria@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Dida Fathdira Property dida@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Genio Bian Mining, Telco, Transportation genio@megaci.com +62 21 7917 5599 62425
Fadlillah Qudsi Technical Analyst fadlillah.qudsi@megaci.com +62 21 7917 5599 62425
Head Office Bandung
Menara Bank Mega Lt.2 Menara Bank Mega Lt.3
Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273
021-7917 5599 , 021-7919 3900 022-8734 0972 , 022-8734 0985
Jakarta - Pondok Indah Surabaya
Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H
Jl. Margaguna Raya Radio Dalam (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega)
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin
021-723 4437 , 021-7279 8140 Genteng, Surabaya 60271
031 547 1200 , 031-547 2492
Jakarta - Roxy Makasar
Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Menara Bank Mega Lt.2
Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kawasan Trans Studio
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134
021-4587 4243 , 021-4587 4246 0411-811 8800 , 0411-811 8802
Jakarta - Kelapa Gading Yogyakarta
Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Gedung Bank Mega 3rd Floor
Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Jl.Gejayan (Affandi) No.22
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Yogyakarta 55281
