Public Expose
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Agenda
Profil Perseroan
1
2
3
Kinerja Keuangan
Inisiatif 2016
4
5
Strategi Usaha
• PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“Perseroan”) berdiri di tahun 1982 dengan nama PT Jakarta-Tokyo Leasing.
• Perseroan berganti nama menjadi PT Wahana
Ottomitra Multiartha pada tahun 2000 dan go public di 2004.
• Kegiatan Usaha Perseroan adalah pembiayaan konsumen dan pembiayaan multiguna.
Rating
Perseroan : AA (IDN), outlook stabil Rating Bond : AA (IDN)
Jumlah saham beredar 3,481.5 juta saham
Profil WOM Finance
Profil Perseroan
Rating
Komposisi Pemegang Saham
13,78%
3
• Pemegang saham mayoritas Perseroan adalah PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“MBI”) sebesar 69%. Portfolio merek yang dibiayai oleh WOM meliputi:
Total Aset Total Ekuitas Kapitalisasi Saham Jumlah Jaringan Jumlah Karyawan Jumlah Konsumen
Rp 6.3 triliun Rp 807 miliar (18 Nov 2016)Rp 458 miliar 171 kantor layanan 4 ribu karyawan konsumen aktif1 juta
Key Highlights (Sep 2016)
68.,55% 17,66%
PT Bank Maybank Indonesia Tbk PT Wahana Makmur Sejati Masyarakat
1982 Berdiri sebagai perusahaan pembiayaan untuk motor baru merk Honda. 2001 Memulai kerjasama pembiayaan untuk motor baru dan bekas dengan merek Honda, Suzuki dan Yamaha. 2004 Pencatatan Saham Perdana Perseroan di BEJ dan BES. 2006 • Penerbitan Obligasi III sebesar Rp 825 miliar. • Penambahan kepemilikan saham oleh MBI menjadi 46,99% 2011 • Penambahan kepemilikan saham oleh MBI menjadi 62,00%. • Penerbitan Obligasi V sebesar Rp 1,4 triliun.
Sejarah Singkat WOM Finance
2015
• Penawaran Umum Terbatas I, menambah kepemilikan saham oleh MBI menjadi 68,55%. • Penerbitan
Obligasi
Berkelanjutan I Tahap III sebesar Rp 1 triliun.
1982
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2011
2014
2015
2016
2000 Berubah nama menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha. 2005• MBI, IFC dan DBS sebagai Pemegang Saham Perseroan yang baru. • Penerbitan Obligasi II sebesar Rp 500 miliar 2003 Penerbitan Obligasi I sebesar Rp 300 miliar. 2007 • Penerbitan Obligasi IV sebesar Rp 1 triliun • Penambahan kepemilikan saham oleh MBI menjadi 50,03%. • MBI memberikan Pinjaman Subordinasi 2014 Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan II sebesar Rp 600 miliar dan Rp 800 miliar 2016 Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IITahap I sebesar Rp 665 miliar.
VISI
MISI
Menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terbaik di Indonesia dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
•
Mengutamakan kepuasan pelanggan dan mitra kerja lainnya.•
Membangun infrastruktur berbasis IT untuk melaksanakan proses yang baik.•
Pengembangan dan perluasan jaringan usaha, terutama di daerah potensial.•
Mengoptimalkan kinerja perusahaan.Visi, Misi, dan Nilai
5
NILAI
43 kantor layanan 43 kantor layanan Jawa Tengah Jawa Tengah Sumatera bagian Selatan Sumatera bagian Selatan 25 kantor layanan 25 kantor layanan Sumatera bagian Utara Sumatera bagian Utara 13 kantor layanan 13 kantor layanan Kalimantan & Sulawesi Kalimantan & Sulawesi
Jaringan Usaha
Perseroan telah melakukan
konsolidasi pemetaan dari 8 Region menjadi 7 Region di tahun 2016 Per 30 September 2016, Perseroan
memiliki 171 Kantor Layanan yang terdiri dari 101 Kantor
Cabang, termasuk 95 Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan 70 Kantor Perwakilan yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Nusa
20 kantor layanan 20 kantor layanan bagian Selatan bagian Selatan 16 kantor layanan 16 kantor layanan Jakarta & Sekitarnya Jakarta & Sekitarnya 22 kantor layanan 22 kantor layanan Jawa Barat Jawa Barat 32 kantor layanan 32 kantor layanan Jawa Timur Jawa Timur
tersebar di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
Selain Kantor Layanan, Perseroan juga didukung oleh 2.500 dealer dan 3.000 agen untuk melayani hampir seluruh kota besar di Indonesia.
Thilagavathy Nadason Komisaris
Robbyanto Budiman Wakil Presiden Komisaris
Dewan Komisaris
7
Komisaris Wakil Presiden Komisaris
I Nyoman Tjager Presiden Komisaris/ Komisaris Independen
Garibaldi Thohir Komisaris
Myrnie Zachraini Tamin Komisaris Independen
Zacharia Susantadiredja Direktur
Simon Tan Kian Bing Direktur Independen
Direksi
Djaja Suryanto Sutandar Presiden Direktur
Anthony Y Panggabean Direktur
Njauw Vido Onadi Direktur
Public Expose
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Agenda
Profil Perseroan
1
2
3
Kinerja Keuangan
Inisiatif 2016
4
5
Strategi Usaha
Tinjauan Industri
Penjualan motor sampai dengan bulan Oktober 2016
mencapai 4.923 ribu unit. Industri motor nasional masih didominasi olehmotor merk dari Jepang.
Pertumbuhan Penjualan (000 unit) Komposisi Berdasarkan Merek
23,74% 0,98% 1,69%0,03% Honda Yamaha 7.064 7.744 7.867 6.480 5.900 -18% -9% 11
Sumber : AISI. Periode sampai dengan Oktober 2016
73,55% Suzuki Kawasaki Others 4,923 (YTD Sep 16) 2012 2013 2014 2015 2016F
1.066 1.251 1.817 1.363 1.256 4.554 4.854
4.596
3.512
2.749
2013 2014 2015 YTD Sep 15 YTD Sep 16
142 167 221 167 148 394 428 344
272
176
2013 2014 2015 YTD Sep 15 YTD Sep 16
Pembiayaan (Rp miliar) Pembiayaan (000 unit) -26% -18%
Kinerja Keuangan
324 595 536 565 439 4.005 6.105 5.620 6.413 4.875 8.679 8.827 7.979 8.412 6.689 0 0 618 398 9342013 2014 2015 YTD Sep 15 YTD Sep 16 Piutang Pembiayaan Konsumen Piutang Pembiayaan Multiguna
2013 2014 2015 YTD Sep 15 YTD Sep 16 motor bekas motor baru
Kualitas Portfolio Portfolio (Rp miliar) 5.43% 4.62% 5.54% 5.51% 6.97% 1.78% 1.07% 0.99% 1.01% 1.36% 2013 2014 2015 YTD 2015 YTD 2016 -17%
motor baru motor bekas motor baru motor bekas
8.827
8.679 8.597 8.808
450 1.013 1.116 704 787 3.378
4.287 4.190 4.235 5.478
2013 2014 2015 YTD Sep 15 YTD Sep 16
672 589 553 525 585 1.677 2.163 1.700 1.695 2.052 985 2.015 2.297, 1.998 2.821
2013 2014 2015 YTD Sep 15 YTD Sep 16
Total Aset (Rp miliar) Total Kewajiban (Rp miliar)
6.266 3.829 5.300 5.306 4.939 29%
Kinerja Keuangan
5.459 3.334 4.767 4.551 4.218 26% 132013 2014 2015 YTD Sep 15 YTD Sep 16
Kas & lainnya Piutang Pembiayaan lainnya utang bank utang obligasi
Ekuitas (Rp miliar) ROE dan ROA
807 495 532 756 72012% 1.7% 0.7% 0.3% 0.4% 1.2% 13.4% 6.8% 2.1% 3.0% 9.8% 2013 2014 2015 YTD Sep 2015 YTD Sep 2016 ROA ROE
Kinerja Keuangan
dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 2013 2014 2015 YTD Sep 2015 YTD Sep 2016 Diff.
Piutang Pembiayaan Kosumen-Bersih 3.378.921 4.286.864 3.572.237 3.837.171 4.543.957 18% Total Aset 3.829.096 5.299.931 5.306.269 4.939.215 6.265.606 27% Total Kewajiban 3.333.674 4.767.623 4.550.678 4.218.473 5.458.642 29%
Ekuitas 495.422 532.308 755.591 720.742 806.964 12%
Total Pendapatan 1.586.058 1.562.195 1.740.347 1.273.570 1.422.038 35%
Beban Pendanaan 331388 426.385 480.889 367.234 376.194 2%
Beban Operasional lain 1.013.222 861.030 918.625 689.834 668.276 -3%
NB: ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun berakhir 2013, 2014, dan 2015 bersumber dari laporan keuangan yang diaudit dan untuk periode berakhir 30 September 2015 dan 30 September 2016 adalah laporan keuangan interim.
Total Pengeluaran 1.344.609 1.287.416 1.399.514 1.057.068 1.044.470 -1% Laba Sebelum pembentukan cadangan 241.448 274.779 340.833 216.502 377.568 74%
Kerugian Penurunan Nilai
Pembentukan Cadangan Kerugian 148.371 221.060 317.046 234.605 301.115 28% Penurunan Nilai
Laba Sebelum Pajak 93.077 53.719 23.787 (18.103) 76.453 522%
Beban Pajak 25.763 16.527 8.120 (4.045) 19.638 586%
Public Expose
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Agenda
Profil Perseroan
1
2
3
Kinerja Keuangan
Inisiatif 2016
4
5
Strategi Usaha
Inisiatif Perbaikan 2016
• Meningkatkan kontribusi pembiayaan dari dealer-dealer dengan kualitas baik(dealer Green dan Blue), saat ini telah mencapai 85%. • Pembiayaan multiguna meningkat sebesar 234% dibanding tahun
lalu dan sampai dengan September 2016 pembiayaan multiguna telah mencapai Rp 934 miliar dengan kontribusi 20% dari total pembiayaan Perseroan.
• Peningkatan komposisi portfolio pembiayaan multiguna telah berdampak positif pada peningkatan pendapatan.
1. Peningkatan kualitas jaringan dealer & kontribusi
dari pembiayaan multiguna
17
• Produktivitas Perseroan mengalami perbaikan dengan pencapaian rasio biaya tenaga kerja terhadap pendapatan sebesar 18% pada September 2016 dari 22% pada periode yang sama di tahun sebelumnya.
• Dengan implementasi Strategic Cost Management Program untuk efisiensi biaya, biaya operasional mengalami penurunan sebesar 3% dibandingkan September 2015.
• Menganalisa struktur pendanaan untuk menurunkan biaya dana dengan diversifikasi sumber pendanaan melalui penerbitan obligasi.
2. Perbaikan produktivitas &
Inisiatif Perbaikan 2016
• Pelaksanaan proses inisiasi penyaluran kredit dengan penuh kehati-hatian dengan perbaikan secara terus menerus proses survei yang comprehensive.
• Perbaikan strategi Collection.
• Peningkatan penerapan fungsi team internal audit secara menyeluruh (tidak hanya compliance audit).
• Menjalankan Zero Tolerance Policy.
3. Pengurangan biaya kredit & risiko
operasional
• Meningkatkan Kompetensi karyawan baik soft skill dan technical skill. • Pengembangan dan pembaharuan atas Job Grading dan
Performance Management System.
• Pengembangan High Potential Development Program dan pengembangan Career Path Program untuk
mengidentifikasi, mengelola dan mempersiapkan karyawan potensial.
4. Pengembangan sumber daya
Public Expose
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Agenda
Profil Perseroan
1
2
3
Kinerja Keuangan
Fokus & Inisiatif 2016
4
5
Strategi Usaha
Peristiwa Penting
Rp 600 miliar Modal Kerja April 2016 Rp 300 miliar Modal Kerja April 2016 Rp 665 Miliar Custodian UnderwritersPerusahaan terus berupaya meningkatkan marjin dengan diversifikasi sumber pendanaan yang baik.
21
April 2016 April 2016
Obligasi Berkelanjutan WOM Finance II Tahap I Juni 2016 Rp 500 miliar Modal Kerja Oktober 2016 Rp 1 Triliun Modal Kerja Oktober 2016
Memperbaiki proses binis dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, sehingga lebih efektif, terkontrol dan terukur
Mobile Survey
Mobile Collection
Peristiwa Penting
Aplikasi Mobile Survey merupakan aplikasi mobile untuk mempermudah dan mempercepat proses survey CMO.
---Implementasi – Q3 2016
Aplikasi Mobile Collection merupakan aplikasi mobile untuk mempermudah
proses kerja collector.
---Implementasi –Q3 2016
Maret - Donor Darah
HUT WOM Finance ke-34 Juni – Donor Darah Ramadhan 1437 H Juni – Kunjungan Panti Asuhan, Medan Juni – Kunjungan Panti Asuhan, Sidoarjo
Corporate Social Responsibility
23
September – Idul Adha
September – HUT RI Ke-67 September – Parade Hari
Pelanggan Nasional September – Seminar Literasi Edukasi Keuangan
September – Bencana Banjir Bandang Garut Juli – Buka Bersama,
Klaten September – Idul Adha
Juni – Kunjungan Panti Asuhan, Bandung
Penghargaan
NET PROMOTOR 2016
Kategori :
NPS Good - Leasing Motorcycle
Digital Marketing Award 2016
Kategori:
2 Wheelers Automotive Leasing Company
Service Quality Award
Kategori :
Indonesia Multifinance Award
Kategori:
• The Best Innovative CEO
• Asset Rp.5 T- Rp10 T - Peringkat 3 • Risk Management - Peringkat 1
• Corporate Communication - Peringkat 2 • Marketing - Peringkat 3
Public Expose
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Agenda
Profil Perseroan
1
2
3
Kinerja Keuangan
Inisiatif 2016
4
5
Strategi Usaha
Meningkatkan Marjin Laba
dengan memperbaiki skema harga dan
kualitas portfolio.
Strategi Usaha Ke Depan
Memperkuat Fundamental dan Infrastruktur Mengurangi Biaya Kredit Meningkatkan Pembiayaan Multiguna dengan melakukan kerjasama mitra yang strategis. 27 Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Mengoptimalisasi Proses dan Produktivitas untuk efektifitas dan efisiensi biaya.
Melakukan Perencanaan Sumber Daya Manusia berdasarkan Produktivitas. Biaya Kredit dengan kualitas portfolio yang semakin sehat.
