1 KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK
KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN NO.
14/POJK.04/2019 TANGGAL 30 APRIL 2019 ("POJK 32/2015").
INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA DAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD") ("KETERBUKAAN INFORMASI") PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK ("PERSEROAN") UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMTHMETD.
JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.
PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK
Berkedudukan di Tangerang, Karawaci, Indonesia Kegiatan Usaha:
Menjalankan perdagangan pakaian-pakaian jadi, makanan, minuman dan barang-barang lainnya termasuk minimarket, supermarket, hypermarket, toko modern, waralaba dan usaha yang sejenis mengusahaka perdagangan farmasi, obat-obatan dan alat-alat kesehatan baik dalam partai besar dan
eceran Kantor Pusat:
Gajah Mada Plaza Lantai SG No. 19-26 Petojo Utara, Gambir
Jakarta Pusat 10310 Telepon: +62 21 6343463 Faksimili: +62 21 6343854 Kantor Pusat Operasional:
Hypermart Cyberpark Karawaci, Lantai UG Jl. Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara
Tangerang 15138, Indonesia Telepon: +62 21 50183000 Faksimili: +62 21 80615757
email: [email protected] website: www.mppa.co.id
2 DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") PERSEROAN AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI JUMAT, TANGGAL 16 JULI 2021, YANG ANTARA LAIN AKAN MENGUSULKAN PERSETUJUAN RENCANA PMTHMETD.
SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYA MERUPAKAN USULAN, YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RUPSLB YANG DITERBITKAN DALAM RANGKA PMTHMETD .
KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK. ("PERSEROAN") UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RUPSLB PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PMTHMETD.
A. PENDAHULUAN
Dengan mengacu pada POJK 32/2015, Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 2021.
B. PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD")
1. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana
Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari PMTHMETD (setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran lainnya), untuk memperkuat struktur neraca dan modal kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi bisnis ritel offline dan online Perseroan ke depan.
2. Jumlah Saham PMTHMETD
Sehubungan dengan PMTHMETD, dalam Keterbukaan Informasi ini Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 752.914.792 lembar saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sepuluh persen (10%) saham baru dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh per tanggal Keterbukaan Informasi ini, dengan nilai nominal Rp50 per saham ("Saham Baru").
Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 (“Peraturan I-A”). Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.
Penerbitan Saham Baru akan dilakukan melalui PMTHMETD sesuai dengan POJK 32/2015, dan oleh karenanya pelaksanaan PMTHMETD akan dilakukan setelah diperolehnya persetujuan dari mayoritas pemegang saham independen Perseroan dalam RUPSLB sehubungan dengan PMTHMETD yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 2021.
3 Untuk menghindari keragu-raguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan secara bertahap atau sekaligus dari jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Pelaksanaan dari PMTHMETD, termasuk harga pelaksanaan dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyetoran saham Perseroan akan dilakukan dalam bentuk tunai.
3. Penetapan Harga PMTHMETD
Harga pelaksanaan penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD merujuk pada ketentuan Peraturan No. I-A. Harga pelaksanaan saham tambahan paling sedikit 90%
(sembilan puluh per seratus) dari rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (duapuluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
4. Periode Pelaksanaan PMTHMETD
PMTHMETD ini dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak disetujui oleh RUPSLB Perseroan. Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK 32/2015 dan Peraturan BEI No. I-A.
Sesuai dengan ketentuan POJK 32/2015, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:
a. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan PMTHMETD tersebut.
b. Paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harta saham yang diterbitkan.
Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil dari PMTHMETD digunakan untuk suatu transaksi yang merupakan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia, Perseroan juga akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan.
AKTU PELAKSANAAN PMTHMERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PMTHMETD T C. ALASAN DAN TUJUAN PMTHMETD
Kecukupan modal Perseroan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi Perseroan dalam pengembangan dan pelaksanaan kegiatan usaha yang sehat untuk meningkatkan pendapatan usaha Perseroan.
Perseroan merasa perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka menjaga posisi keuangan Perseroan yang baik sehingga melalui pelaksanaan PMTHMETD ini, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha yang sehat dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan serta mengantisipasi berbagai peluang pasar ke depan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan melihat bahwa alternatif pendanaan dalam rangka peningkatan modal disetor adalah melalui penerbitan saham baru dari portepel dengan mekanisme PMTHMETD sesuai dengan POJK 32/2015.PM
THMETD
4 D. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH
PMTHMETD
Tabel di bawah ini menunjukkan proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya PMTHMETD.
Tabel di bawah ini menunjukkan proforma komposisi dan struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya PMTHEMTD dengan asumsi bahwa PMTHMETD dilaksanakan seluruhnya yaitu sejumlah 752.914.792 lembar saham dengan nilai nominal Rp50 per saham. Data komposisi dan struktur permodalan sebelum peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada tabel di bawah ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 2 Juni 2021 yang dipersiapkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.
Deskripsi Sebelum PMTHMETD Setelah PMTHMETD
Jumlah Saham Nilai Nominal Saham
@ Rp50 per saham
(Rp) (%) Jumlah Saham Nilai Nominal Saham
@ Rp50 per saham
(Rp) (%)
Modal Dasar 10.800.000.000 540.000.000.000 10.800.000.000 540.000.000.000
PT Multipolar Tbk 2.885.615.243 144.280.762.150 38,33 2.885.615.243 144.280.762.150 34,84 Andersen Investment Pte
Ltd 1.402.947.000 70.147.350.000 18,63 1.402.947.000 70.147.350.000 16,94
Connery Asia Limited 568.347.802 28.417.390.100 7,55 568.347.802 28.417.390.100 6,86 Masyarakat Lainnya (<5%) 2.672.237.875 133.611.893.750 35.49 2.672.237.875 133.611.893.750 32.27
PMTHMETD Investor - - - 752.914.792 37.645.739.600 9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor 7.529.147.920 376.457.396.000 100,00 8.282.062.712 414.103.135.600 100,00 Saham dalam Portepel 3.270.852.080 163.542.604.000 2.517.937.288 125.896.864.400
U PELAKSANAAN PMTHMERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PMTHMETD T
E. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
Proforma konsolidasi keuangan Perseroan sebelum dan setelah rencana PMTHMETD dengan asumsi-asumsi:
a. Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan dari pelaksanaan PMTHMETD sebanyak- banyaknya 752.914.792 lembar saham;
b. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan (sebelum pelaksanaan PMTHMETD) adalah sebesar 7.529.147.920 lembar saham; dan
c. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD meningkat menjadi sebanyak-banyaknya 8.282.062.712 lembar saham.
d. Harga pelaksanaan PMTHMETD adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp 891 (delapan ratus sembilan puluh satu Rupiah) per saham yakni mengikuti paling sedikit 90% (sembilan puluh per seratus) dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021.
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan Sebelum Rencana Transaksi
Setelah Rencana Transaksi Kas dan setara Kas 299,805 971,059 Jumlah Aset 4,510,511 5,181,765 Jumlah Liabilitas 4,325,777 4,325,777 Jumlah Ekuitas 184,734 855,988
Keterangan
Sebelum PMTHMETD Proforma Setelah PMTHMETD
Jumlah Saham Nilai Nominal Saham @
Rp50 per saham (Rp) Jumlah Saham Nilai Nominal Saham @ Rp50 per saham (Rp)
Modal Dasar 10.800.000.000 540.000.000.000 10.800.000.000 540.000.000.000
Modal ditempatkan dan
disetor penuh 7.529.147.920 376.457.396.000 8.282.062.712 414.103.135.600
Sisa saham dalam portepel 3.270.852.080 163.542.604.000 2.517.937.288 125.896.864.400
5 Proforma laporan posisi keuangan (neraca) Perseroan, dibuat oleh Manajemen Perseroan berdasarkan Laporan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Berikut adalah analisis singkat atas dampak keuangan Perseoran sebelum dan sesudah rencana PMTHMETD dengan asumsi-asumsi seperti diatas:
1. Jumlah kas dan setara kas akan meningkat sebesar 223,9% dari Rp300,0 miliar menjadi Rp971,0 miliar yang berasal dari dana hasil PMTHMETD sebesar Rp671,0 miliar yang selanjutnya akan digunakan untuk memperkuat struktur neraca dan modal kerja dalam rangka pelaksanaan strategi bisnis ritel offline dan online Perseroan ke depan.
2. Jumlah aset akan meningkat sebesar 14,9% dari Rp4,5 triliun menjadi Rp5,2 triliun yang disebabkan oleh peningkatan aset pada akun kas dan setara kas.
3. Jumlah ekuitas akan meningkat sebesar 363,4% dari Rp185,0 miliar menjadi Rp856,0 miliar sebagai akibat dari meningkatnya jumlah tambahan modal disetor hasil dari PMTHMETD sebanyak 752.914.792 lembar saham dengan jumlah sebesar Rp. 671,0 miliar.
F. RISIKO ATAU DAMPAK PENAMBAHAN MODAL
Setelah pelaksanaan PMTHMETD, maka jumlah saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor akan meningkat. Dengan asumsi keseluruhan saham baru dalam PMTHMETD terlaksana, maka kepemilikan saham oleh Pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar maksimum 9,1% (sembilan koma satu persen).
Dengan digunakannya dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD untuk pengembangan usaha Perseroan, diharapkan akan memberikan dampak positif bagi Perseroan yang dapat mengakibatkan meningkatnya shareholders’ value.
KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MENGAMBIL BAGIAN DALAM PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD
Sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD ini, Saham Baru Perseroan akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa investor yang bermaksud memiliki Saham Baru Perseroan yang pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini.
PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan
INFORMASI TAMBAHAN
Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana PMTHMETD dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja di kantor pusat operasional Perseroan:
Hypermart Cyberpark Karawaci, Lantai UG Jl. Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara
Tangerang 15138, Indonesia Telepon: +62 21 50183000 Faksimili: +62 21 80615757
email: [email protected] website: www.mppa.co.id
Tangerang, 9 Juni 2021 Direksi PT Matahari Putra Prima Tbk
