Paparan Publik 2017
PT Bank Permata Tbk
Agenda
Ringkasan Utama
………...………3
Gambaran Umum
Bank ……….4
Kinerja Keuangan
………..………..……6
Strategi & Perkembangan Bisnis
……… ...13
•
Kinerja profitabilitas menjadi positif kembali pada Q1-2017
. Laba bersih sebesar Rp 453 milyar
(konsolidasian) vs rugi bersih sebesar (Rp 375 milyar) pada Q1-2016
•
Pengelolaan
bad book
berjalan baik;
perbaikan kualitas aset melalui restrukturisasi, pemulihan,
dan penjualan sebagian portofolio NPL, dengan
NPL coverage ratio
meningkat menjadi 135%
•
Permodalan dan likuiditas yang sehat
• Proses rights issue sebesar Rp 3 triliun sedang berjalan dan akan selesai pada bulan Juni 2017. Termasuk dana setoran modal sebesar Rp 1,5 triliun yang diterima pada Desember 2016
• Rasio CET-1 dan total CAR sebesar 13.2% dan 17.0%; lebih tinggi dari Des 2016 dan lebih tinggi dibandingkan regulasi
• LDR sebesar 75% pada Mar 2017. Bank terus menumbuhkan dana murah (CASA). CASA tumbuh 13% yoy
•
Perubahan manajemen
• Direktur Utama, Direktur Risiko, Direktur Keuangan dan Direktur Wholesale Banking
• Perubahan pada Dewan Komisaris (termasuk Komisaris baru yang saat ini menjabat sebagai Regional Chief Risk Officer untuk ASEAN & South Asia di Standard Chartered Bank)
•
Peningkatan
good book
baru dimulai
•
Dukungan pemegang saham yang kuat
• PT Astra International Tbk (44.56%) dan Standard Chartered Bank (44.56%):
• Berpartisipasi dalam rights issue 2017 dan menjadi pembeli siaga
• Mendukung penambahan modal Tier-1 dengan total sebesar Rp 8,5 triliun pada 2 tahun terakhir
• Memberikan dukungan likuiditas dan sinergi lainnya
•
3 Strategi Utama :
• Fix & Optimize
• Memperdalam peluang bisnis dengan pemegang saham
• Partnership
Ringkasan Utama
1955
Sejak 1990 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (saat ini telah bergabung dan dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia (BEI)
Rp 165 tn (konsolidasian)
• 331 kantor cabang (termasuk 17 syariah)
• 21 cabang mobile
• 3 poin pembayaran
1.007 dan akses ke lebih dari 100.000 ATM*
• PT Astra International Tbk (44.56%)
• Standard Chartered Bank (44.56%)
• Publik 10.88%
Konglomerasi dengan salah satu kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia
Tujuh lini usaha dengan lebih dari 170 perusahaan
Memiliki reputasi kuat dalam bidang
Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility (CSR)
Bank internasional dengan pengalaman lebih dari 150 tahun di Asia, Afrika dan Timur Tengah
Lebih dari 1.700 cabang yang tersebar di seluruh dunia
Reputasi yang kuat dalam produk dan layanan perbankan yang inovatif dan manajemen risiko
*) terkoneksi melalui jaringan Alto, Visa Plus, ATM Bersama, Master Card, Cirrus dan Prima 5
Pemegang Saham Utama
Gambaran Umum Bank
Tahun Berdiri
Terdaftar pada bursa
7
Pendapatan Bunga Bersih
1,545
1,292
-16%
Pendapatan Non Bunga
624
1,118
79%
Total Pendapatan
2,170
2,409
11%
Beban Operasional
1,149
1,179
3%
Pendapatan Sebelum Provisi
1,021
1,231
21%
Biaya Provisi
1,550
670
-57%
Laba Operasional
(530)
561
N/M
Pendapatan (Beban) Non Operasional
22
35
60%
Laba Bersih Sebelum Pajak
(508)
596
N/M
Pajak
132
(143)
N/M
Laba Bersih Setelah Pajak
(376)
453
N/M
Mar-16
Mar-17
YOY
[Rp Miliar]
Laba Rugi
8
Laporan Posisi Keuangan
Kas 1.6 2.0 21%
Penempatan pada Bank Indonesia 14.6 19.5 34%
Penempatan pada Bank Lain 1.5 3.3 120%
Surat Berharga * 22.8 34.7 52%
Kredit (gross) 122.7 95.4 -22%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Kredit (5.2) (8.2) 60%
Aset Lainnya 16.7 18.1 9%
Total Aset 174.7 164.7 -6%
Dana Pihak Ketiga ** 136.4 127.4 -7%
- Giro 27.2 30.7 13%
- Tabungan 25.2 28.4 12%
- Simpanan Berjangka 84.0 68.4 -19%
Surat Berharga yang diterbitkan 0.7 0.0 -100%
Pinjaman yang diterima 7.8 6.5 -17%
Kewajiban Lainnya 11.3 11.0 -3%
Total Kewajiban 156.2 144.9 -7%
Ekuitas 18.5 19.8 7%
Total Kewajiban & Ekuitas 174.7 164.7 -6%
[Rp Triliun] Mar-16 Mar-17 YoY
Sumber : Laporan Publikasi (Konsolidasian)
Catatan:
Rasio CET-1
10.9
11.8
13.2
Total CAR
15.1
15.6
17.0
LDR
90
80
75
Rasio CASA
38
47
46
ROA
-1.1
-4.9
1.4
ROE
-10
-38
13
BOPO
111
151
87
CIR
53
56
49
NIM
3.9
3.9
3.5
NPL (
Gross
)
3.5
8.8
6.4
NPL (
Net
)
1.8
2.2
2.2
NPL Coverage ratio
121
122
135
Mar-17
Mar-16
Des-16
( Dalam % )
Rasio Keuangan
9
Sumber: Laporan Publikasi dan Manajemen (Bank saja)
97%
Dec-15 Mar-16 Dec-16 Mar-17
NPL Coverage Ratio Gross NPL ratio Net NPL
Perdagangan
Kredit individual untuk pemilikan rumah, kendaraan bermotor dan lain-lain, 6%
Transportasi, pergudangan dan komunikasi,, 7%
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan, 4%
Pertambangan & penggalian, 18%
Sumber: Laporan Publikasi dan Manajemen (Bank saja)
• Tingkat pencadangan semakin kuat. Rasio pencadangan NPL (NPL Coverage
Ratio) sebesar 135% dibandingkan 122% pada Des 2016
• Penurunan rasio NPL gross menjadi 6.4% dibandingkan posisi Des 2016
sebesar 8.8%, sedangkan rasio net NPL tetap
Kualitas Kredit & Tingkat Pencadangan
NPL dan Tingkat Pencadangan
Komposisi NPL berdasarkan Sektor Ekonomi terhadap
Rp triliun ** Mar-16 Mar-17 YoY YTD
Berdasarkan Jenis Mata Uang*
Konvensional vs Syariah *
• Likuiditas terjaga kuat LDR sebesar 75% pada akhir Maret 2017
• Pertumbuhan CASA yang berkelanjutan tumbuh 13% yoy
• Rasio CASA meningkat 46 % pada bulan Maret 2017
dibandingkan 38% pada Maret 2016
83% 83%
17% 17%
Mar-16 Mar-17
IDR Non IDR
Dana Pihak Ketiga
92% 89%
15.1
Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17
Total CAR CET1
Permodalan
Rasio Permodalan (%)
• Permodalan yang kuat. Rasio Modal Inti Utama (CET-1) dan total CAR sebesar 13.2% dan 17.0% pada Maret 2017; jauh di atas regulasi
• Dukungan yang kuat dari kedua pemegang
saham utama, PT Astra International Tbk dan Standard Chartered Bank
• Rasio permodalan akan semakin kuat
Source: Published Report (Bank only)
Setelah Rights Issue
Strategi &
Kerangka Strategi
14
MUDAH, CEPAT & TERPERCAYA
Aspirasi
RETAIL BANKING
UNIT USAHA SYARIAH
WHOLESALE BANKING
BEST IN CLASS HUMAN CAPITAL, TECHNOLOGY & OPERATION
Partnership
Responsiveness
Innovation
Caring
Excellence
Nilai
–
nilai
Budaya
Infrastruktur
Pilar Bisnis
Pertumbuhan Dana Murah
Prioritas
Menjadi penyedia produk keuangan pilihan nasabah yang
memberikan layangan terbaik kepada nasabah individu maupun
SME dengan cara:
Menyediakan layanan, proses dan produk yang inovatif Transformasi bisnis untuk mencapai dominasi di era digital Memaksimalkan produktivitas melalui solusi digital
Memanfaatkan jaringan Astra dan komunitas pilihan
Retail Banking (1/2)
Kredit (Rp triliun)
15
Inisiatif Produk / Bisnis
Kerja sama strategis dengan Indosat Ooredoo (yang
memiliki lebih dari 80 juta konsumen) untuk pengembangan
layangan keuangan digital Inovasi E-channel
Peluncuran fitur deposito berjangka di PermataNet Peluncuran fitur reksadana di PermataNet
Login menggunakan fitur Finger Scan/Touch ID di PermataMobile
Top up GoPay melalui PermataMobile 83 93
99 96 91
41% 41% 43%
51% 51%
Des-13 Des-14 Des-15 Des-16 Mar-17
Dana Pihak Ketiga (Rp triliun) Rasio CASA (%)
61
64
61
55
53
Retail Banking (2/2)
Penghargaan 2017
2017 Contact Center Service Excellence (CCSE) Award
Permatabank berhasil memenangkan penghargaan untuk kategori
Regular Banking, Credit Card, Priority Banking dan Sharia
Banking
2017 Banking Service Excellence – MRI/ Infobank
- #1 for Shariah Banking UUS
- #2 for Regular Banking
2017 Asia Pacific Stevie’s Award
- Permata Tabungan Bebas - #sayanguangnya
Wholesale Banking
17
Kerja sama strategis dengan Indosat Ooredoo (yang
memiliki lebih dari 80 juta konsumen) untuk pengembangan
layangan keuangan digital termasuk solusi korporasi melalui
business to business (B2B) seperti analisa media sosial
Prioritas
• Leverage potensi Astra Group business value chain • Menumbuhkan aset secara selektif dan fokus pada
proses bisnis
• Manajemen Bad book dan good book
Sumber: Laporan manajemen (konsolidasian) kecuali rasio (bank saja)
Kemudahan top up GO-PAY melalui Virtual Account maupun jaringan e-channel PermataBank.
Inisiatif Produk / Bisnis
Pertumbuhan Dana Murah
Kredit (Rp triliun)
57
66 66
49 42
Des-13 Des-14 Des-15 Des-16 Mar-17
50 55 47 34 37
25% 23% 26%
33% 34%
Pertumbuhan Dana Murah
Des-12 Des-13 Des-14 Des-15 Des-16 Mar-17
18
Bisnis Unit Syariah
1. The best overall performance Sharia Windows selama 7 tahun berturut-turut (2011 – 2017) dari MRI & Majalah InfoBank
2. Peringkat PERTAMA (kategori Tabungan Unit Usaha Syariah Bank Umum) pada InfoBank Digital Awards 2017
• Mempercepat pertumbuhan pembiayaan segmen konsumer dan SME
• Menumbuhkan layanan Wealth Management & E-Channels syariah
• Membangun kerja sama strategis dengan komunitas besar (PERSIB, Indosat & Gojek)
• Membangun keunggulan syariah melalui pengembangan bisnis dan penetrasi pasar yang baru untuk pengembangan bisnis di
Dec-12 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Mar-17 Funding (IDR Tn) CASA Ratio (%)
Inisiatif Produk / Bisnis
Sumber: laporan publikasi
Pembiayaan Syariah (Rp triliun)
Memperluas Layanan 1 Atap dari sebelumnya 3 outlet menjadi 11 outlet. Layanan 1 Atap merupakan layanan yang memberikan kemudahan pendaftaran haji. Bank membuka outlet online di kantor KemenAg sehingga jamaah calon haji dapat melakukan pendaftaran haji sekaligus membuka rekening haji di satu tempat.
Kesimpulan
19
Perbaikan kinerja profitabilitas pada Q1-2017
Dukungan pemegang saham utama yang kuat.
Merupakan bagian dari ekosistem Astra and
Standard Chartered Bank.
TERIMA KASIH
PT Bank Permata Tbk
Investor Relations
World Trade Center II
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 - Indonesia
Phone: (62-21) 523 - 7899 / 7999
Website : www.permatabank.com
Disclaimer: This report has been prepared by PT Bank Permata Tbk independently and is circulated for the purpose of general information only. It is not intended to the specific person who may receive this report. The information in this report has been obtained from sources which we deem reliable. No warranty (expressed or implied) is made to the accuracy or completeness of the information. All opinions and estimations included in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without prior notice.
We disclaim any responsibility or liability without prior notice of PT Bank Permata Tbk and/or their respective employees and/or agents whatsoever arising which may be brought against or suffered by any person as a result of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither PT Bank Permata Tbk and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents accepts liability for any errors, omissions, negligent or otherwise, in this report and any inaccuracy herein or omission here from which might otherwise arise.
-Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17
Volume Perdagangan Harga saham
Saham & Peringkat
Rp Ribuan
Sumber: Reuters dan IDX
Harga Saham dan Volume Perdagangan
Pemeringkat Peringkat/Outlook22
Corporate Rating id AAA / Stable
Senior Bond Rating id AAA
Pre Basel-III Sub Debt Rating id AA+ Basel-III Compliant Subordinated Bonds Rating id AA
National Long Term Rating AAA(idn) / Stable National Short Term Rating F1+(idn)
Baseline Credit Assessment Ba2 Adjusted Baseline Credit Assessment Ba1 Local and Foreign Currency Deposit Rating Baa3/P-3 Counterparty Risk Assessment Baa3(cr)/P-3(cr) Outlook Negative
BNLI
Mar-16
Jun-16
Sep-16
Des-16
Mar-17
Dewan Komisaris
23
Sebastian Ramon Arcuri
Komisaris Utama
Suparno Djasmin *
Wakil Komisaris Utama
Lukita Dinarsyah Tuwo
Komisaris Independen
Tony Prasetiantono
Komisaris Independen
David Allen Worth
Komisaris Independen
Mark Spencer Greenberg
Komisaris
DR. Ir. I. Supomo
Komisaris Independen
Ian Charles Anderson *
Komisaris
24
Ridha DM Wirakusumah
Direktur Utama
Julian L.C. Fong
Wakil Direktur Utama
Indri K. Hidayat
Direktur
Darwin Wibowo *
Direktur
Abdy Dharma Salimin
Direktur
Lea Kusumawijaya
Direktur
Bianto Surodjo
Direktur
Achmad K. Permana
Direktur
Loh Tee Boon
Direktur
Mirah Wiryoatmodjo
Direktur Kepatuhan & Direktur Independen
*) Pengangkatan Bapak Darwin Wibowo sebagai Direktur adalah efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.