Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini
Warren Buff et – Someone is sitting in the shade of tree today, because someone planted a tree a long time ago.
Macro Wrap
24 Desem ber 2021, Seluruh Wilay ah Indonesia Terapkan PPKM Lev el 3 Penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh wilayah Indonesia akan berlaku mulai 24 Desember 2021.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) mengatakan, kebijakan tersebut berlangsung selama kurang lebih satu pekan, hingga 2 Januari 2021. Kebijakan ini merupakan upaya pengendalian dan penanganan Covid-19 selama masa libur Natal dan Tahun Baru. (Kontan.co.id) Transaksi Dagang RI -China B elum Bisa Terlepas dari Dolar AS
Duta Besar Indonesia untuk China dan Mongolia menyebut pembayaran transaksi dagang antara RI-China masih didominasi oleh dolar AS. Padahal, kedua negara sudah bisa bertransaksi menggunakan mata uang lokal (local currency settlement), yaitu menggunakan rupiah atau yuan. Ia menyayangkan dominasi dolar AS karena China merupakan negara tujuan ekspor dan importir terbesar RI.
Ia juga berharap transaksi dagang menggunakan rupiah-yuan akan lebih meningkat guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.
(CNN Indonesia.com)
•
Pembelian Mobil Listrik Akan Disubsidi, Luhut: Biar Makin Murah•
Penuhi Pasar Domestik, Ekspor Sawit Diramal Turun Hingga Akhir TahunTechnical Vie w & Key Calls
IHSG: Support: 6650 / 6615; Resistance: 6693-6714 / 6750 -6850.
JPFA
Buy on Break, Entry Level: 1680-1690; Target: 1810-1840; Stoploss: 1640.
PTPP
Buy, Entry Level: 1250; Target: 1350-1400; Stoploss: 1220.
Market Wrap
DJIA ( -0.58%), S&P500 ( -0.26%), Stoxx600 (+ 0.00%) , DAX ( +0.02%) Bursa AS kemarin (17/11) ditutup melemah dipicu kekhawatiran terhadap ting- ginya inflasi yang dapat membuat bank sentral AS mempercepat kenaikan suku bunga. Sektor keuangan menekan indeks setelah saham Visa Inc anjlok karena Amazon mengumumkan akan berhenti menerima kartu kredit yang dikeluarkan Visa di Inggris mulai tahun depan akibat tingginya biaya transaksi. Sektor energi juga menjadi pemberat indeks, mengikuti penurunan harga minyak. Di sisi lain, bursa Eropa kemarin cenderung stagnan seiring dengan kenaikan inflasi di bulan Oktober. Harga minyak dunia tertekan setelah OPEC memperingatkan potensi kelebihan pasokan di tengah meningkatnya kasus COVID -19 di Eropa, yang meningkatkan risiko penurunan permintaan.
Pada akhir perdagangan hari Rabu (17/11), IHSG ditutup menguat pada level 6,675.8 (0.37% ). Penutupan perdagangan kemarin diikuti aksi beli bersih inves- tor asing (RG Market) sebesar Rp 320.4 miliar. Secara sektoral pergerakan IH SG kemarin ditopang oleh sektor Industrial (1.51%) dan Transportation & Logistic (1.40%). Adapun saham-saham big cap yang menjadi penopang indeks yaitu BBCA (1 .34%), BBRI (1.69% ), dan ASII (1.21%). Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS melemah pada level 14,243 /USD.
JCI Statistic
Daily Foreign Net Flow (IDR Bn)
JCI Performance Source: Bloomberg, HP
Source: Bloomberg, HP Economic Indicators
GDP Growth 3Q21 YoY (%) 3.51 GDP Nominal 3Q21 (IDR Tn) 4,325.4 CPI Oct. 2021 YoY (%) 1.7 Trade Bal. Oct 2021 (USD Bn ) 5.7 BI 7 -day RR Rate Oct. (% ) 3.5 M2 Sep. 2021 (IDR Tn) 7,287.3 Third Party Fund Sep. YoY (%) 7.8 Banking Loan Sep. YoY (%) 2.0 Reserves Oct (USD Bn) 145.5
-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
18-Oct 21-Oct 25-Oct 27-Oct 29-Oct 2-Nov 4-Nov 8-Nov 10-Nov 12-Nov 16-Nov
02 46 810 1214 1618 2022 2426 2830 3234 3638
3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Jun-18 Oct-18 Feb-19 Jun-19 Oct-19 Feb-20 Jun-20 Oct-20 Feb-21 Jun-21 Oct-21
Volume, IDRbn (RHS) JCI Index
Last Spot 6,675 .80
1D change (%) 0.37 1M change (%) 0.26 1Y change (%) 20 .12
52W High 6,714 .16
52W Low 5,530 .88
Volume (bn) 21 .57
Value (bn) 10,942.93
PER (Avg 10Y) 21 .15 PBV (TTM) 1.56
ROE (TTM) 13 .03
GIDN10YR Index 6.03
Industry and Sector
Stock News
•
PTBA (+1 .59%) Teknologi FGD untuk Pembangunan PLTU SumSel 8•
BMRI (0 .00%) Program Benefit Terkait Transaksi LCS•
UANG (+15.96%) Berencana Mengakuisisi Jakarta Investindo•
MTDL (+1 .42%) Ditunjuk Sebagai Distributor TigerGraphMohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini Comparative Table
Stock Key Calls — PTPP
Overview
PTPP berpotensi melanjutkan kenaikan dengan ber- hasil bertengger kembali di atas MA10 & 20 (1230 jadi Support now). Target : kembali ke level previous High 1350-1400. Average Up best done above 1280.
Rekomendasi
Buy, Entry Level: 1250; Target: 1350-1400;
Stoploss: 1220.
Stock Key Calls — LQ45
Overview
LQ45 tampak tengah berusaha naik kembali ke atas MA10 & 20 yang akan menetralisir ancaman turun lebih lanjut. Fokus LQ45 hari ini adalah melalui level
previous High 963 seraya menjaga Support 949;
sebelum menuju Target 975 lagi.
Rekomendasi
Buy, Support: 949-946; Resistance: 963 / 975.
Technical Vie w & Key Calls Stock Key Calls — JPFA
Overview
JPFA yang telah mencapai Target turun dari pola Tri- ple Top pada Low 1620, kali ini mencoba naik kembali
ke atas MA10 / 1670. Pola reversal Double Bottom sepertinya tengah dibangun, dengan Neckline setara
MA20 saat ini di posisi 1730 (= titik Average Up);
yang mana jika mampu ditembus akan membawa JPFA menuju Target 1810-1840.
Rekomendasi
Buy on Break, Entry Level: 1680-1690; Target: 1810- 1840; Stoploss: 1640.
Source: Bloomberg, HP
Indices Last Price 1D% 1M% 3M% Commodities Last Price 1D% 1M% 3M%
Dow Jones 35931.05 -0.58% 1.80% 1.66% Bloomberg Commodity 102.41 -0.90% -2.22% 8.95%
S&P 500 4688.67 -0.26% 4.86% 5.41% Nymex Oil 78.29 -0.09% -5.03% 19.60%
DAX 16251.13 0.02% 5.02% 1.79% Brent Crude 80.28 -2.61% -5.40% 16.30%
Nikkei 225 29529.86 -0.53% 1.74% 7.05% CPO Rotterdam
Kospi 2962.42 -1.16% -1.47% -6.22% CPO Malaysia 5325.00 1.53% 4.43% 14.89%
Hang Seng 25650.08 -0.25% 0.95% -0.84% Soybean CBT 1,277.00 2.06% 4.87% -6.72%
Straits Times 3232.68 -0.19% 1.85% 3.23% Rubber Tocom 216.00 -0.09% 2.37% -0.92%
Shanghai 3537.37 0.44% -0.86% 1.49% Nickel Spot 19,439.00 -0.24% -3.12% 1.28%
S&P/ASX 200 7398.20 0.38% 0.23% -1.39% Nickel Inventory 126090.00 -1.35% -13.65% -37.08%
IHSG 6675.80 0.37% 0.26% 9.11% Tin Spot 39,200.00 1.08% 1.83% 8.05%
LQ-45 953.40 0.56% -2.36% 9.60% Tin Inventory 840.00 -1.18% -9.19% -52.00%
EIDO 23.66 0.34% -4.17% 14.24% Newcastle Coal 152.00 0.50% -37.02% -8.32%
Vix Index 17.11 4.52% 4.97% -4.47% Gold 1869.22 0.09% 5.91% 4.55%
Currency Last Price 1D% 1M% 3M% Bond Yield Last Price 1D% 1M% 3M%
USD-IDR 14243.00 -0.15% -0.93% 0.91% US 10 Year 1.59 0.11% -0.60% 26.41%
EUR-USD 1.13 -0.01% -2.52% -3.36% ID 10 Year 6.03 0.00% -1.08% -4.60%
USD-JPY 114.18 -0.09% 0.12% -3.86% ID 30 Year 6.80 -0.02% -0.77% -1.15%
Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini Industry and Sector
Pembelian M obil Listrik Akan Disubsidi, Luhut: Biar Makin M urah
Masih mahalnya harga kendaraan listrik terutama mobil menjadi penghambat perkembangan industri kendaraan listrik. Saat ini, harga mobil listrik berkisar Rp 800 juta, sedangkan daya beli kendaraan masyarakat berpenghasilan menengah berkisar pada Rp 300 juta. Karena itulah, pemerintah berencana menyediakan insentif pembelian kendaraan listrik. Menteri Koordina- tor Bidang Maritim dan Investasi mengatakan, saat ini pemerintah tengah menggodok skema subsidi pembiayaan pembelian kendaraan listrik untuk masyarakat. (Katadata.co.id)
Penuhi Pasar D omestik, Ekspor Sawit Diramal Turun Hingga Akhir Tahun
Ekspor minyak sawit Indonesia diproyeksikan mengalami penurun hingga akhir tahun. Tren tersebut terjadi karena per- mintaan dalam negeri yang meningkat sementara sebaliknya produksi mengalami penurunan. Jika produksi tetap cenderung tidak berubah, GAPKI menduga ekspor masih akan terkoreksi sampai akhir tahun karena pemenuhan kebutuhan dalam negeri masih tetap menjadi prioritas. Terlebih lagi, secara historis produksi sawit Indonesia mencapai puncak di September dan akan berkurang di bulan Desember-Januari sebagai dampak musim hujan. Sebaliknya, permintaan dalam negeri akan meningkat menjelang akhir tahun karena ada perayaan Natal dan Tahun Baru. (Katadata.co.id)
PTBA (+ 1.59%) Teknologi F GD untuk Pembangunan PL TU SumSel 8
PT Bukit Asam Tbk (PT BA) menggenjot pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang Sumsel 8 di Muara Enim, Sumatra Selatan. Dalam pembangunan PLTU dengan kapasitas 2x660 megawatt ini, PTBA mengaku bakal menggunakan teknologi ramah lingkungan. Deputi General Manager PT Huandian Bukit Asam Power (H BAP) Gusti Anggara menjelaskan, PLTU Sumsel 8 ini akan menggunakan teknologi ramah lingkungan guna mendukung pencapaian net zero emission. Dalam rangka menekan emisi gas buangnya, PLTU Sumsel 8 juga menerapkan teknologi flue gas desulfurization (FGD). Teknologi FGD ini dapat mengurangi sulfur dioksida dari emisi gas buang pembangkit listrik berbahan bakar batuba- ra. FGD merupakan proses pencampuran emisi gas hasil pembakaran batubara dengan zat pengikat berupa kapur basah (CaCO3 ) agar kandungan sulfur dioksida yang dilepaskan ke atmosfer menjadi rendah. (Kontan.co.id)
BMRI (0.00%) Program Benefit Terkait Transaksi LC S
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menggulirkan program benefit bagi para nasabah yang ingin melakukan transaksi local currency settlement atau LCS. Senior Vice President Transaction Banking Wholesale Bank Mandiri, Tri Nugroho menga- takan sebagai salah satu bank appointed cross currency dealer (ACCD), perseroan siap melayani transaksi LCS melalui kan- tor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan kurs yang kompetitif serta pilihan berbagai macam produk foreign exchange [forex] yang lengkap. Sejumlah program benefit turut disiapkan oleh Bank Mandiri. Bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi LCS dapat menikmati diskon sebesar 5 persen hingga gratis. Sejumlah diskon yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah, khususnya untuk transaksi ekspor di antaranya gratis biaya advising, outward documentary collection dengan diskon tarif 50 persen dan negosiasi jasa ekspor mendapatkan potongan 0 persen. Menurutnya, transaksi LCS memberikan banyak manfaat bagi para pelaku usaha. Mulai dari stabilitas nilai tukar, peningkatan penggunaan mata uang lokal, serta mampu mengurangi ketergantungan permintaan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Oleh karena itu, Bank Mandiri menyambut positif kerangka kerja sama antara Bank Indonesia (BI) dengan bank sentral China. Pasalnya, langkah tersebut akan mempermudah pelaku usaha di Indonesia untuk bertransaksi menggunakan mata uang lokal. (Bisnis.com)
UANG (+ 15.96%) Berencana Mengakuisisi Jakarta Investindo
PT Pakuan Tbk (UANG) berencana melakukan akuisisi atas PT Jakarta In vestindo Indonesia (JII). Nilai rencana akuisisi terse- but sebesar Rp 145 miliar. Manajemen menjelaskan, mengacu pada laporan keuangan Juni 2021 maka nilai transaksi terse- but adalah 173,79% terhadap jumlah ekuitas UANG yang sebesar Rp 83,43 miliar. Manajemen meyakini dengan akuisisi akan menambah land bank yang dapat digunakan untuk membangun perumahan dan komersial area. Lalu, menambah sinergi perusahaan dengan harapan berdampak keuntungan antara UANG dan JII. (Kontan.co.id)
MTDL (+1.42%) Ditunjuk Sebagai Distributor Tiger Graph
Metrodata Electronics Tbk (MTDL) melalui anak usahanya PT Synnex Metrodata Indonesia (“SMI”) ditunjuk sebagai Mitra Distributor pertama TigerGraph di Indonesia untuk solusi Graph Analytic. Selain akan bekerjasama dengan anak usaha yaitu PT Mitra Integrasi Informatika (“MII”). Hal ini untuk mendukung penerapan Graph Analytics yang ditujukan bagi profesional dalam industri dan para mahasiswa, yang diterapkan dengan Big Data, Business Analytics, Artificial Intelligence (AI), dan Machine Learning (ML). TigerGraph merupakan penyedia platform Graph Analytics terkemuka asal Amerika Serikat. Lie Heng selaku Direktur SMI mengatakan, SMI sudah melihat peningkatan permintaan data grafik dan analitik dari pelanggan- pelanggan di distributor pertama TigerGraph di Indonesia, yakni grafik data asli pertama di dunia. Berbekal jaringan channel partners global, pengalaman kelas dunia, dan kehandalan teknis, SMI merupakan mitra yang sempurna dalam mendukung ekspansi pasar TigerGraph untuk menjangkau pelanggan di berbagai industri. Misalnya, perbankan, layanan keuangan, asur- ansi, kesehatan,dan manufaktur. TigerGraph juga memiliki keunggulan pada cloud solution yang memudahkan setiap perus- ahaan dalam melakukan proses analisa data dengan jumlah besar secara real-time seperti pencegahan ancaman cyber se- curity, deteksi potensi penipuan, risiko pencucian uang, supply chain management, optimalisasi jaringan, serta customer360 bagi industri keuangan & perbankan, teknologi, manufaktur, dan sektor kesehatan. (Emitennews.com)
Stocks News
Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini Economic Calendar
Date Country Event Survey Actual Prior Revised
11/17/2021 05:00 EC CPI YoY Oct F 0.041 0.041 0.041 --
11/17/2021 05:00 EC CPI Core YoY Oct F 0.021 0.02 0.021 --
11/17/2021 05:00 EC CPI MoM Oct F 0.008 0.008 0.008 --
11/17/2021 05:00 EC Construction Output MoM Sep -- 0.009 -0.013 -0.014
11/17/2021 05:00 EC Construction Output YoY Sep -- 0.015 -0.016 -0.026
11/17/2021 07:00 US MBA Mortgage Applications 12-Nov -- -0.028 0.055 --
11/17/2021 08:30 US Housing Starts Oct 1579k 1520k 1555k 1530k
11/17/2021 08:30 US Building Permits Oct 1630k 1650k 1589k 1586k
11/17/2021 08:30 US Housing Starts MoM Oct 0.015 -0.007 -0.016 -0.027
11/17/2021 08:30 US Building Permits MoM Oct 0.028 0.04 -0.077 -0.078
11/17/2021 20:00 CH Swift Global Payments CNY Oct -- -- 0.0219 --
11/18/2021 02:00 EC EU27 New Car Registrations Oct -- -- -0.231 --
11/18/2021 02:20 ID Bank Indonesia 7D Reverse Repo 18-Nov 0.035 -- 0.035 --
11/18/2021 08:30 US Initial Jobless Claims 13-Nov 260k -- 267k --
11/18/2021 08:30 US Continuing Claims 6-Nov 2120k -- 2160k --
11/18/2021 08:30 US Philadelphia Fed Business Outlook Nov 24 -- 23.8 --
11/18/2021 09:45 US Langer Consumer Comfort 14-Nov -- -- 50.3 50.3
11/18/2021 10:00 US Leading Index Oct 0.008 -- 0.002 --
11/18/2021 11:00 US Kansas City Fed Manf. Activity Nov 28 -- 31 --
11/18/2021 22:00 ID BoP Current Account Balance 3Q $3200m -- -$2200m --
Oil Price Bloomberg Commodity Index
Daily Sector Performance IDR Currency
Source: Bloomberg, HP Source: Bloomberg, HP
Source: Bloomberg, HP Source: Bloomberg, HP
50 60 70 80 90 100 110
Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21
Charts
Corporate Action
Code Type OS:NS Rp Cum Ex Record Pay Trade
SMSM Dividend 9 9-Nov-2021 10-Nov-2021 11-Nov-2021 23-Nov-2021
PNGO Dividend 50 11-Nov-2021 12-Nov-2021 15-Nov-2021 24-Nov-2021
BBKP Right Issue 200000000:21555
4239 200 16-Nov-2021 17-Nov-2021 18-Nov-2021 22-11-2021
BBCA Dividend 25 16-Nov-2021 17-Nov-2021 18-Nov-2021 7-Des-2021
88 91 94 97 100 103 106
12000 13000 14000 15000 16000 17000
Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21 IDR Currency USD Index (RHS)
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21 NYMEX Oil Brent Oil
-2% 0% 2%
Consumer Cyclicals Infrastructures Energy Basic Materials Financials Consumer Non-Cyclicals Prop & Real Estate Industrials Technology Transportation & Logistic Healthcare
Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini
DISCLA IMER: Laporan ini diterbitkan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas, anggota Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan ini dan akses el- ektronik apa pun di dalamnya dibatasi dan dimaksudkan hanya untuk klien, entitas terkait, dan digunakan oleh penerima yang dialamatkan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas.
Laporan ini dapat berisi informasi rahasia dan/atau hak khusus secara hukum . Laporan ini tidak direproduksi, disalin, atau disediakan untuk pihak lain. Dalam keadaan apa pun laporan ini tidak dianggap sebagai penawaran penjualan atau perm intaan pembelian efek. Setiap rekomendasi di laporan ini mungkin tidak tepat untuk semua investor. Dalam mempertim- bangkan setiap jenis investasi, Anda harus membuat penilaian mandiri dan mencari nasihat keuangan dan hukum yang profesional. Meskipun informasi dalam dokumen ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, keakuratan dan kelengkapannya tidak dapat dijamin. PT He- nan Putihrai Sekuritas secara khusus menyangkal semua kewajiban atas kerugian langsung atau tidak langsung, konsekuensi atas hilangnya keuntungan yang ditimbulkan oleh Anda atau pihak ketiga, yang mungkin timbul dari ketergantungan pada laporan ini atau atas faktor keandalan, akurasi, kelengkapan atau ketepatan waktu.
Jika Anda bukan penerima yang dituju atau telah menerima informasi ini secara tidak senga- ja, harap segera memberitahukan kepada kami. Jika Anda bukan penerima yang dituju, se- tiap penggunaan, ketergantungan pada, referensi, pengungkapan, perubahan atau penyali- nan dan/atau distribusi informasi yang terkandung untuk tujuan apa pun sangat dilarang dan mungkin melanggar hukum . PT Henan Putihrai Sekuritas tidak akan bertanggung jawab atas setiap kehilangan dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh virus yang ditransmisikan oleh laporan ini atau lampirannya, atau untuk pengiriman informasi secara tepat dan lengkap, atau untuk setiap keterlambatan dalam penerimaannya. Seluruh hak cipta dimiliki oleh PT Henan Putihrai Sekuritas. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor (+62 21) 520 6464.
