TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI

(1)

TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI

DALAM RANGKA PENERBITAN NOTES ATAU SURAT UTANG YANG AKAN DITERBITKAN OLEH PERSEROAN DENGAN NILAI MAKSIMUM SEBESAR US$350.000.000 (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT)

DENGAN NILAI YANG MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 17/POJK.04/2020

TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (POJK 17/2020)

TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MELENGKAPI KETERBUKAAN INFORMASI YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA PERSEROAN UNTUK

MEMENUHI KETENTUAN POJK 17/2020

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI

MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN

KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN. TRANSAKSI PENERBITAN NOTES MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DENGAN NILAI TRANSAKSI LEBIH DARI 50% DARI EKUITAS PERSEROAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 6 AYAT (1) HURUF (d) (1) POJK 17/2020.

PT PAN BROTHERS TBK.

("PERSEROAN")

KEGIATAN USAHA:

Bergerak di bidang perindustrian dan perdagangan

Berkedudukan di Kota Tangerang KANTOR PUSAT

Jl. Siliwangi No. 178, Alam Jaya, Jatiuwung, Tangerang 15133, Indonesia website:https://panbrotherstbk.com/

email:apbrxswk@pbrx.co.id;iswardeni@pbrx.co.id

NOTES TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA

ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA ATAU INVESTOR INDONESIA DALAM BENTUK INSTITUSI MAUPUN BENTUK HUKUM LAINNYA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM ATAUPUN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DILAKUKAN TANPA PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN SETIAP PERATURAN PELAKSANAANNYA (TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30/POJK.04/2019 TENTANG PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM) DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA.

NOTES TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, SEBAGAIMANA

TELAH DIAMANDEMEN ("SECURITIES ACT") DAN TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DALAM WILAYAH AMERIKA SERIKAT (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM RULE 144A DAN REGULATION S DARI SECURITIES ACT), KECUALI BERDASARKAN PENGECUALIAN DARI, ATAU DALAM TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK KEPADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN DALAM SECURITIES ACT. TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU WILAYAH JURISDIKSI LAINNYA DI MANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM.

Tambahan Informasi ini melengkapi Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan Perseroan terkait dengan Rencana Transaksi dan diterbitkan kembali pada tanggal

(2)

Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

BEI : PT Bursa Efek Indonesia.

Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek Perseroan.

BNRI : Berita Negara Republik Indonesia.

Direktur : Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini.

Entitas Anak : Entitas anak Perseroan yang terkonsolidasi dalam

Laporan Keuangan, yaitu antara lain (i) PT

Apparelindo Prima Sentosa ("APS"), (ii), PT Berkah Indo Garment ("BIG"), (iii) Continent 8 Pte. Ltd ("C8"), (iv) Cosmic Gear Ltd ("CGL"), (v) PT Eco Smart Garment Indonesia ("ESGI"), (vi) PT Hollit International ("HI"), (vii) PT Ocean Asia Industry ("OAI"), (viii) PB International BV ("PBI"), (ix) PB Island Pte. Ltd ("PBL"), (x) PT Pancaprima Ekabrothers ("PPEB"), (xi) PT Prima Sejati Sejahtera ("PSS"), (xii) PT Teodore Pan Garmindo ("TPG"), (xiii) PT Victory Pan Multitex ("VPM"), (xiv) PB Apparel(s) Pte. Ltd ("PBA") dan (xv) PT Eco Laundry Hijau Indonesia ("ELHI").

Entitas Anak Penjamin : Entitas Anak yang akan menyediakan jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya, sebagaimana berlaku, untuk Notes, yang terdiri dari antara lain: (i) BIG, (ii), PPEB, (iii) PSS, (iv) HI, (v) OAI, (vi) C8, (vii) ESGI, (viii) APS, (ix) TPG, (x) VPM, (xi) PBL dan (xii) ELHI.

Global Notes : US$200.000.000 Global Notes yang diterbitkan pada

26 Januari 2017 oleh PBI (anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan).

(3)

Komisaris : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini.

Laporan Keuangan : Laporan keuangan interim konsolidasian Perseroan per 30 September 2020 yang ditelaah secara terbatas oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Notes : Notes atau surat utang yang akan diterbitkan oleh

Perseroan dengan nilai maksimum sebesar US$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap dan akan jatuh tempo maksimum 5 (lima) tahun dari tanggal diterbitkan, yang akan dijamin dengan jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh sebagian dan/atau seluruh Entitas Anak Penjamin dan/atau juga dapat dijamin dengan jaminan-jaminan kebendaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau sebagian atau seluruh Entitas Anak Penjamin.

OJK : Otoritas Jasa Keuangan, berarti lembaga yang

independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dari Badan Pengawas Pasar Modal dan/atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK. Pemegang Saham Perseroan : Para pemegang saham Perseroan yang namanya

(4)

yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

POJK 15/2020 : Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK 42/2020 : Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Perjanjian Pinjaman Sindikasi : Perjanjian pinjaman sindikasi tertanggal 27 Desember 2017, sebagaimana diubah pada tanggal 10 April 2018, antara PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia dan ING Bank N.V. Singapore Branch selaku arranger dan para kreditur anggota sindikasi lainnya, dengan Perseroan, PPEB, HI, OAI, PSS, ELHI, ESGI, BIG, VPM, TPG, PBA, C8, dan

CGL.

Perseroan : PT Pan Brothers Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Tangerang.

Rencana Penggunaan Dana : Dengan asumsi jumlah maksimum Notes tercapai, dana hasil penerbitan Notes (setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan terkait penerbitan Notes ini) akan digunakan untuk:

1. melunasi pinjaman Perseroan dan Entitas Anak kepada PBI yang selanjutnya akan digunakan oleh PBI untuk pembiayaan kembali

(refinancing) Global Notes yang pada tanggal

Laporan Keuangan jumlah pokok terhutangnya adalah sebesar US$171.078.000 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat) belum termasuk kupon dan biaya lain yang terkait yang perlu dibayarkan ("Pembiayaan Kembali Global Notes"). Besaran bunga dan biaya lain yang harus dibayarkan di bulan Januari 2021 diperkirakan sebesar US$6.500.000 (enam juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat);

(5)

2. pembiayaan kembali (refinancing) utang sindikasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi yang pada tanggal Laporan Keuangan jumlah limit fasilitas sebesar US$138.500.000 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat), belum termasuk bunga dan biaya lain yang terkait yang perlu dibayarkan, dengan cara sebagai berikut:

a) Sebanyak-banyaknya USD61,300,000 (enam piluh satu juta tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat) untuk pembayaran porsi pinjaman yang dipinjam langsung oleh Perseroan kepada para kreditur sindikasi; dan

b) Sebanyak-banyaknya US$39,500,000 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) untuk pemberian pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan dengan kepemilikan saham 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau lebih yang meminjam dari para kreditur sindikasi untuk selanjutnya digunakan oleh mereka untuk melunasi porsi pinjaman mereka kepada para kreditur sindikasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi, dengan demikian merupakan transaksi Afiliasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1) huruf b angka 1 Peraturan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

c) Sebanyak-banyaknya US$32,600,000 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat) untuk untuk pemberian pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan dengan kepemilikan saham kurang dari 99% (sembilan puluh sembilan persern) yang meminjam dari para kreditur sindikasi untuk selanjutnya digunakan oleh mereka untuk melunasi porsi pinjaman mereka kepada para kreditur sindikasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi, dengan demikian merupakan transaksi Afiliasi yang wajib dilaporkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penandatanganan pemberian

(6)

pinjaman sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

("Pembiayaan Kembali Pinjaman Sindikasi"); 3. Sisanya bilamana ada akan digunakan untuk

modal kerja Perseroan.

Namun, dalam hal jumlah Notes yang diterbitkan tidak bisa mencapai US$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat), maka prioritas penggunaan dana adalah untuk Pembiayaan Kembali

Global Notes dalam butir 1 diatas.

Rencana Transaksi : Rencana penerbitan Notes oleh Perseroan yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, dimana dana hasil penerbitan Notes tersebut akan digunakan untuk Rencana Penggunaan Dana,

termasuk Transaksi Penjaminan.

RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham.

RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Transaksi Penjaminan : Pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh sebagian atau seluruh Entitas Anak Penjamin dan/atau pemberian jaminan-jaminan kebendaan oleh Perseroan dan/atau sebagian atau seluruh Entitas Anak Penjamin kepada Trustee ataupun pihak lain (selaku agen dari pemegang Notes) untuk menjamin kewajiban pelunasan atas Notes yang akan diterbikan oleh Perseroan.

Informasi sebagaimana tercantum dalam tambahan informasi atas keterbukaan informasi ini ("Keterbukaan Informasi") disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana penerbitan Notes oleh Perseroan, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. Rencana Transaksi memiliki nilai maksimum US$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat), dengan memperhatikan ekuitas Perseroan per tanggal 30 September 2020 yang direview oleh Rudi Hartono Purba AP.0501 dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dalam Laporan No. 01001/2.1030/AU.1/04/0501-3/1/XII/2020 tanggal 10 Desember

(7)

2020, yang tercatat sebesar US$ 278.745.274 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat) maka nilai transaksi mencapai 125,56% (seratus dua puluh lima koma lima puluh enam persen) dari ekuitas Perseroan.

Notes akan ditawarkan dengan tunduk pada Rule 144A dan Regulation S U.S. Securities Act 1933, sebagaimana diubah, dan akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST). Penerbitan Notes akan dijamin dengan jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh sebagian atau seluruh Entitas Anak Penjamin dan/atau jaminan kebendaan

lainnya oleh Perseroan dan/atau sebagian atau seluruh Entitas Anak Penjamin.

Dengan asumsi penerbitan Notes sebanyak-banyaknya sebesar US$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) akan diserap seluruhnya, setelah dikurangi biaya-biaya dan komisi-komisi serta pengeluaran lain yang harus dikeluarkan terkait dengan Rencana Transaksi, dana hasil penerbitan Notes akan dipergunakan untuk keperluan Rencana Penggunaan Dana.

Rencana penerbitan Notes, pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh sebagian atau seluruh Entitas Anak Penjamin dan pemberian jaminan kebendaan lainnya oleh Perseroan dan/atau sebagian atau seluruh Entitas Anak Penjamin yang dilakukan untuk kepentingan pemegang Notes, serta pemberian pinjaman dari Perseroan kepada Entitas Anak merupakan satu kesatuan transaksi atas Rencana Transaksi dan bukan merupakan suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri dengan penjelasan sebagai berikut :

Keterangan Nilai Sebanyak-banyaknya Dalam US$ Penjelasan Rencana Penerbitan Notes 350,000,000.00

- Jaminan kebendaan dari Perseroan dan/ atau sebagian Entitas Anak Penjamin - Jaminan Perusahaan (Corporate guarantee) oleh sebagian Entitas Anak

Penjamin

- Entitas Anak yang akan menyediakan jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya, sebagaimana berlaku, untuk Notes, yang terdiri dari antara lain: (i) BIG, (ii), PPEB, (iii) PSS, (iv) HI, (v) OAI, (vi) C8, (vii) ESGI, (viii) APS, (ix) TPG, (x) VPM, (xi) PBL dan (xii) ELHI.

Dengan demikian penerbitan Notes dan Pemberian Jaminan dari Entitas Anak Penjamin merupakan satu kesatuan transaksi yang saling terkait

Penggunaan Dana Untuk Pelunasan Utang Perseroan

94,728,347

Jumlah hasil penerbitan Notes yang digunakan sendiri oleh Perseroan untuk pelunasan utang Perseroan sejumlah US$33,428,347 berdasarkan Global Notes dan US$61,300,000 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi. Total utang Perseroan adalah sebesar US$ 94,728,347

Pinjaman kepada Entitas Anak dengan kepemilikan 99% 107,017,028 Nama Entitas Anak Prosentase Kepemilikan Dalam US$ % terhadap ekuitas Perseroan per 30 September 2020 Saldo Hutang Yang Akan

Dilunasi Rencana Pinjman dari Hasil Penerbitan Notes Utang yang berasal dari Global Notes lama Pinjaman Sindikasi PT. Berkah Indo Garmen (BIG) 99,00 % 10,000,000 - 10,000,000 3,59 % PT. Pancaprima Ekabrothers (PPEB) 99,91 % 25,153,010 36,500,000 61,653,010 22,19 % PT. Prima Sejati Sejahtera (PSS) 99,00 % 20,000,000 3,000,000 23,000,000 8,25 % PB International BV (PBI) 100,00 % 12,364,018 - 12,364,018 4,44 % TOTAL 107,017,028 38,47 %

(8)

CATATAN :

Pinjaman Kepada Entitas Anak dengan kepemilikan 99% (Sembilan puluh sembilan persen) atau lebih merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1) huruf b angka 1 POJK 42/2020. Sehubungan dengan hal ini, mengingat pinjaman ini (yang merupakan transaksi afiliasi) merupakan satu kesatuan transaksi atas Rencana Transaksi (yang merupakan transaksi material), maka Perseroan hanya akan tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam POJK 17/2020 yang telah dipenuhi dengan dilakukannya keterbukaan informasi ini. Keterangan Nilai Sebanyak-banyaknya Dalam US$ Penjelasan Pinjaman kepada Entitas Anak dengan kepemilikan kurang dari 99% 102.732.625 Nama Entitas Anak Prosentase Kepemilikan Dalam US$ % terhadap ekuitas Perseroan per 30 September 2020 Saldo Hutang Yang Akan

Dilunasi Rencana Pinjman dari Hasil Penerbitan Notes Utang yang berasal dari Global Notes lama Pinjaman Sindikasi PT. Hollit International (HI) 53,52 % - 7,000,000 7,000,000 2,51 % PT. Eco Smart Garment Indonesia (ESGI) 85,00 % 37,066,313 - 37,066,313 13,30 % PT. Eco Laundry Hijau Indonesia (ELHI) 51,00 % 5,000,000 500,000 5,500,000 1,97 % PT. Teodore Pan Garmindo (TPG) 51,00 10,000,000 7,700,000 17,700,000 6,53 % PT. Victory Pan Multitex (VPM) 51,00 3,066,313 2,500,000 5,566,313 2,00 % PT. Ocean Asia Industry (OAI) 51,00 15,000,000 14,900,000 29,900,000 10,37 TOTAL 102,732,625 36,86 % CATATAN :

Pinjaman Kepada Entitas Anak dengan kepemilikan kurang dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) merupakan Transaksi Afiliasi sesuai dengan ketentuan POJK 42/2020. Sehubungan dengan hal ini, mengingat pinjaman ini (yang merupakan transaksi afiliasi) merupakan satu kesatuan transaksi atas Rencana Transaksi (yang merupakan transaksi material), maka Perseroan hanya akan tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam POJK 17/2020, yang telah dipenuhi dengan dilakukannya keterbukaan informasi ini.

Utang Total yang akan dilunasi terdiri dari Utang yang berasal dari Global Notes lama yang jatu tempo tahun 2022 dan Utang Sindikasi yang jatuh tempo tahun 2021. Dan digunakan oleh Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan akan memberikan Pinjaman untuk melunasi Utang lama dimaksud dari transaksi penerbitan Notes baru.

Nama Perusahaan Prosentase Kepemilikan

Dalam US$ % terhadap

ekuitas Perseroan per 30 September

2020 Saldo Utang Yang Akan Dilunasi Rencana Alokasi

dari Hasil Penerbitan Notes Utang yang berasal

dari Global Notes lama

Pinjaman Sindikasi

PT. Pan Brothers Tbk (Perseroan) 33,428,347 61.300.000 94,728,347 33,98 %

PT. Berkah Indo Garmen (BIG) 99,00 % 10,000,000 - 10,000,000 3,59 %

(9)

PT. Prima Sejati Sejahtera (PSS) 99,00 % 20,000,000 3,000,000 23,000,000 8,25 %

PB International BV (PBI) 100,00 % 12,364,018 - 12,364,018 4,44 %

PT. Hollit International (HI) 53,52 % - 7,000,000 7,000,000 2,51 %

PT. Eco Smart Garment Indonesia (ESGI)

85,00 % 37,066,313 - 37,066,313 13,30 %

PT. Eco Laundry Hijau Indonesia (ELHI)

51,00 % 5,000,000 500,000 5,500,000 1,97 %

PT. Teodore Pan Garmindo (TPG) 51,00 % 10,000,000 7,700,000 17,700,000 6,53 %

PT. Victory Pan Multitex (VPM) 51,00 % 3,066,313 2,500,000 5,566,313 2,00 %

PT. Ocean Asia Industry (OAI) 51,00 % 15,000,000 14,900,000 29,900,000 10,37%

Total 171,078,000 133,400,000 304,478,000

Oleh karena pihak pembeli Notes belum diketahui, maka informasi mengenai pihak yang membeli Notes dan ringkasan laporan penilai independen terkait transaksi penerbitan Notes berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) POJK 17/2020, Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan informasi mengenai :

- pihak yang membeli Notes,

- ringkasan laporan penilai independen tentang kewajaran nilai transaksi penerbitan

Notes

- tingkat kupon/bunga, dan - nilai penjaminan

Laporan ke OJK dan pengumuman kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerbitan Notes.

Selanjutnya khusus untuk penggunaan dana yang telah diterima Perseroan dari penerbitan

Notes dalam bentuk pinjaman kepada Entitas Anak yang dimiliki kurang dari 99%

(sembilan puluh sembilan persen), Perseroan akan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan dan Peraturan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Dengan memperhatikan bahwa nilai transaksi afiliasi ini tidak melebihi 50% dari ekuitas Perseroan maka Perseroan akan menunjuk Pihak Penilai Independen untuk menyusun Laporan Kewajaran (Fairness Opinion) dan menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan Keterbukaan Informasi paling lambat 2 (dua ) hari kerja setelaha tanggal penandatangan perjanjian pemberian pinjaman kepada Entitas Anak yang sahamya dimiliki Perseroan kurang dari 99% (sembilan puluh sembilan persen).

Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini.

1. Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi

Berikut adalah uraian singkat mengenai Rencana Transaksi:  Obyek Transaksi : Penerbitan Notes

 Nilai Transaksi : Sebesar-besarnya US$350.000.000 (tiga ratus TRANSAKSI PENERBITAN NOTES

(10)

lima puluh juta Dolar Amerika Serikat).

 Jaminan : A. Jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh sebagian Entitas Anak Penjamin; dan/atau

B. Jaminan kebendaan lainnya dari Perseroan dan/atau sebagian Entitas Anak Penjamin, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. jaminan hak tanggungan atas tanah dan bangunan terkait dengan pabrik-pabrik dari Perseroan dan/atau Entitas Anak Penjamin terkait;

2. jaminan fidusia atas mesin-mesin dan peralatan dari Perseroan dan/atau Entitas Anak Penjamin terkait;

3. jaminan fidusia atas persediaan bahan baku dan bahan pendukung lainnya (inventory) dari Perseroan dan/atau Entitas Anak Penjamin terkait;

4. jaminan fidusia atas klaim asuransi dari Perseroan dan/atau Entitas Anak Penjamin terkait;

5. jaminan fidusia atas piutang yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Penjamin terkait;

6. gadai dan/atau charge atas saham dari Entitas Anak Penjamin yang dimiliki oleh Perseroan; 7. gadai dan/atau charge atas rekening-rekening

dari Perseroan dan/atau Entitas Anak Penjamin terkait; dan

8. jaminan fixed dan floating charge terhadap seluruh aset-aset yang sekarang ada dan akan ada dikemudian hari yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Penjamin terkait.

Dalam hal Perseroan lalai membayar suatu jumlah yang telah jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan dokumen-dokumen transaksi, maka Entitas Anak Penjamin wajib

(11)

untuk membayar jumlah tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan jaminan perusahaan dan/atau jaminan kebendaan lainnya.

 Nilai Jaminan : Jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Penjamin akan memiliki nilai maksimal sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen) dari jumlah pokok, premi dan bunga/kupon yang wajib dibayarkan berdasarkan Notes.

 Jatuh Tempo

Pembayaran Hutang Pokok

: Maksimum 5 tahun sejak tanggal penerbitan

Notes

 Bunga/Kupon : Sebesar-besarnya 12% (dua belas persen) pertahun.

 Pembatasan-Pembatasan (covenants)

: Perseroan selaku penerbit Notes wajib untuk tunduk terhadap pembatasan-pembatasan tertentu, antara lain:

1. Ketentuan terkait utang baru

2. Pembatasan untuk melakukan pembayaran yang dibatasi (restricted

payments) dan bentuk-bentuk

pembayaran lainnya seperti pengurangan modal dalam Perseroan dan pelunasan hutang-hutang lain yang kedudukannya lebih rendah (subordinasi) dari Notes

3. Pembatasan dalam penggunaan dana kas milik Perseroan dan Entitas Anak 4. Ketentuan terkait transaksi dengan

pihak terafiliasi

5. Ketentuan terkait dengan penjualan aset

 Persetujuan pihak ketiga terkait Rencana Transaksi

: Dalam rangka penerbitan Notes Perseroan dan Entitas Anak Penjamin terlebih dahulu wajib memperoleh persetujuan dari:

(12)

Sindikasi, yang terdiri dari

PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, ING Bank N.V., Singapore Branch, PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk, PT Bank Mizuho Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Singapore Branch, MUFG Bank, Ltd. Jakarta Branch, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT. Bank Shinhan Indonesia dan Citibank N.A., Indonesia

2. Para bank pemberi fasilitas L/C, yaitu : PT Bank Mizuho Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, MUFG Bank, Ltd. Jakarta Branch, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank UOB Indonesia dan PT Bank Permata Tbk.

Pada tanggal keterbukaan informasi ini Perseroan telah menerima persetujuan dari PT Bank UOB Indonesia dan PT Bank Permata Tbk. dan masih menunggu persetujuan dari kreditur lainnya (yakni PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, ING Bank N.V., Singapore Branch, PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk, PT Bank Mizuho Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Singapore Branch, MUFG Bank, Ltd. Jakarta Branch, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT. Bank Shinhan Indonesia dan Citibank N.A., Indonesia).

Dalam permohonan persetujuan Perseroan kepada RUPSLB yang diselenggarakan untuk menyetujui penerbitan Notes maka keputusan

(13)

RUPSLB secara tegas akan mensyaratkan penerbitan Notes hanya dapat dilakukan setelah seluruh persetujuan dari Kreditur Perseroan tersebut diatas diperoleh oleh Perseroan.

Selain ketentuan-ketentuan diatas, Notes juga akan memuat ketentuan-ketentuan yang lazimnya ada dalam transaksi serupa, termasuk rasio hutang, kewajiban pemeringkatan (rating), pembayaran bunga dan pembayaran pokok.

2. Pihak-Pihak dalam Rencana Transaksi

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi:

i. Perseroan

a. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 96 tanggal 21 Agustus 1980, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. YA/5/500/11 tanggal 30 Oktober 1980, serta telah diumumkan dalam Lembaga Berita Negara No. 59.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan Anggaran Dasar terakhir termaktub dalam Akta Notaris No. 64, tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH 01.03.0389263, tanggal 22 September 2020.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan sesuai pasal 3 Anggaran Dasar adalah berusaha dalam bidang meliputi perindustrian, perdagangan hasil usaha industri tersebut, mengimpor alat-alat, pengangkutan dan perwakilan atau keagenan, jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman hiburan atau rekreasi dan kawasan berikat.

Kegiatan Usaha tersebut dilakukan oleh Perseroan maupun melalui Entitas Anak baik dengan kepemilikan secara langsung maupun secara tidak langsung

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam daftar pemegang saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT

(14)

Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, per tanggal 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp 25 per saham

% Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)

Modal Dasar 12.000.000.000 300.000.000.000

-Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.478.295.611 161.957.390.275 -Pemegang Saham 1. PT Trisetijo Manunggal Utama 1.812.523.923 45.313.098.075 27,98 2. PT Ganda Sawit Utama 1.036.857.200 25.921.430.000 16,01 3. UBS AG Singapore S/A Burlingham International Ltd.-2091145000 450.000.000 11.250.000.000 6,95 4. Anne Patricia Sutanto ( Wakil Direktur Utama) 271.456.752 6.786.418.800 4,19 5. Masyarakat* 2.907.457.736 72.686.443.400 44,87 Jumlah Modal

Ditempatkan dan Disetor Penuh

6.478.295.611 161.957.390.275 100,00

Jumlah Saham Dalam Portepel

5.521.704.389 138.042.609.725

-* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Notaris No. 91, tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0217208, tanggal 29 Juni 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ludijanto Setijo Wakil Direktur Utama : Anne Patricia Sutanto

(15)

Direktur : Jean Pierre Seveke

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Supandi Widi Siswanto

Komisaris : Dhanny Cahyadi

Komisaris Independen : Sutjipto Budiman

ii. BIG (Entitas Anak Penjamin)

PT Berkah Indo Garment didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 10 November 2015, yang dibuat di hadapan Elly Roida, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham

berdasarkan Keputusan Menkumham No.

AHU-2471337.AH.01.01.Tahun 2015 tertanggal 10 Desember 2015.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan adalah berusaha dalam bidang meliputi perindustrian, perdagangan hasil usaha industri.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Modal Dasar 100.000.000 100.000.000.000

-Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 25.000.000 25.000.000.000 -Pemegang Saham PT Pan Brothers Tbk. 24.750.000 24.750.000.000 99,00 PT Pancaprima Ekabrothers 250.000 250.000.000 1,00 Jumlah Modal

25.000.000 25.000.000.000 100,00

(16)

-d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi

Direktur Utama : Ludijanto Setijo Direktur : Anne Patricia Sutanto

Dewan Komisaris

Komisaris : Fitri Ratnasari Hartono

iii. PPEB (Entitas Anak Penjamin)

PT Pancaprima Ekabrothers didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 237 tanggal 16 Desember 1988, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. 02-7782.HT.01.01-TH.89 tertanggal 22 Agustus 1989.

Nilai Nominal Rp 1.000 per saham

Modal Dasar 850.000.000 850.000.000.000

-Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 350.505.000 350.505.000.000 -Pemegang Saham PT Pan Brothers Tbk. 350.189.545 350.189.545.000 99,91 LHL Investments Ltd. 315.455 315.455.000 0,09 Jumlah Modal

(17)

499.495.000 499.495.000.000

Direksi

Direktur Utama : Anne Patricia Sutanto Wakil Direktur Utama : Ludijanto Setijo

Direktur : Fitri Ratnasari Hartono

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Prasasto Sudjatmiko

Komisaris : Jocelin Sitorus

iv. PSS (Entitas Anak Penjamin)

PT Prima Sejati Sejahtera didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 43 tanggal 10 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-30377.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 5 Juni 2013.

Modal Dasar 120.000.000 120.000.000.000

-Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

(18)

-Nama Pemegang Saham

Pemegang Saham

PT Pan Brothers Tbk 29.700.000 29.700.000.000 99,00 PT Pancaprima Ekabrothers 300.000 300.000.000 1,00

Jumlah Modal

30.000.000 30.000.000.000 100,00

90.000.000 90.000.000.000

Direksi

Direktur : Ludijanto Setijo

Dewan Komisaris

Komisaris : Anne Patricia Sutanto

v. ESGI (Entitas Anak Penjamin)

PT Eco Smart Garment Indonesia didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 42 tanggal 28 Agustus 2013, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-50975.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 4 Oktober 2013. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 44 tanggal 23 Maret 2018 oleh Linggo Darsono, S.H., Notaris di Jakarta. Akta telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH. 01.03-0134276 tanggal 4 April 2018.

(19)

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)

Modal Dasar 480.000.000 480.000.000.000

-Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 300.000.000 300.000.000.000 -Pemegang Saham PT Pan Brothers Tbk. 255.000.000 255.000.000.000 85,00 Mitsubishi Corporation 45.000.000 45.000.000.000 15,00 Jumlah Modal

300.000.000 300.000.000.000 100,00

180.000.000 180.000.000.000

Direksi

Direktur Utama : Ludijanto Setijo Direktur : Anne Patricia Sutanto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Fitri Ratnasari Hartono Komisaris : Tetsuya Yamada

vi. C8 (Entitas Anak Penjamin)

Continent 8 Pte. Ltd. didirikan berdasarkan hukum Singapura dengan nomor registrasi 201117461E. tanggal 21 Juli 2011.

Maksud dan tujuan adalah berusaha dalam bidang product

development, pemasaran dan perdagangan.

(20)

Jumlah Saham Jumlah Nominal (S$1)

Modal Dasar 77.950 77.950

77.950 77.950

-Pemegang Saham

PT Pan Brothers Tbk. 51.000 51.000 65,43

Jean Pierre Seveke 24.500 24.500 31,43

Frank Petrus Smits 2.450 2.450 3,14

Jumlah Modal

77.950 77.950 100,00

- -

Direksi

Direktur : Jean Pierre Seveke Direktur : Chung Ting Fai

vii. HI (Entitas Anak Penjamin)

PT Hollit International didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 29 tanggal 24 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. C-10957 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 21 April 2005. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir berdasarkan Akta Notaris No.32 tanggal 16 November 2020 oleh Bambang Suwondo, S.H., Notaris di Tangerang. Akta telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0080150.AH. 01.02 TAHUN 2020 tanggal 1 Desember 2020.

Maksud dan tujuan adalah berusaha dalam bidang meliputi pemasaran, product development dan perdagangan.

(21)

Nilai Nominal Rp 9.257.000 per saham

Modal Dasar 5.401 49.997.057.000

2.440 22.587.080.000

-Pemegang Saham

PT Pan Brothers Tbk. 1.307 12.098.899.000 53,57 HLT Holdings Limited. 1.003 9.284.771.000 41,10

Jean Pierre Seveke 120 1.110.840.000 4,92

Intiwatana Holding N.V 10 92.570.000 0,41

Jumlah Modal

2.440 22.587.080.000 _100,00

2.961 27.409.977.000

Direksi

Direktur Utama : Jean Pierre Seveke Direktur : Anne Patricia Sutanto

Dewan Komisaris

Komisaris : Ludijanto Setijo

viii. OAI (Entitas Anak Penjamin)

PT Ocean Asia Industry, didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 132 tanggal 22 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-34585.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 11 Juli 2011.

(22)

Modal Dasar 12.000.000 102.420.000.000

-Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 3.200.000 27.312.000.000 -Pemegang Saham PT Pan Brothers Tbk. 1.632.000 13.929.120.000 _51,00 SJ. Industrial Pte. Ltd. 588.000 5.018.580.000 _18,37 Biantoro Setijo 660.000 5.633.100.000 _20,63 Lilana Gani 320.000 2.731.200.000 _10,00 Jumlah Modal

3.200.000 27.312.000.000 _100,00

8.800.000 75.108.000.000

Direksi

Direktur Utama : Anne Patricia Sutanto Direktur : Fitri Ratnasari Hartono

Dewan Komisaris

ix. APS (Entitas Anak Penjamin)

PT Apparelindo Prima Sentosa didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 46 tanggal 8 November 2012, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham

AHU-00172.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 02 Januari 2013. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Notaris No.106 tanggal 29 Agustus 2018 oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Tangerang. Akta telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0017881.AH. 01.02 tanggal 31 Agustus 2018.

(23)

Modal Dasar _200.000.000 200.000.000.000

-Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 50.000.000 50.000.000.000 -Pemegang Saham PT Pan Brothers Tbk. 49.500.000 49.500.000.000 _99,00 PT Pancaprima Ekabrothers 500.000 500.000.000 _1,00 Jumlah Modal

50.000.000 50.000.000.000 _100,00

150.000.000 150.000.000.000

Direksi

Direktur : Anne Patricia Sutanto

Dewan Komisaris

x. TPG (Entitas Anak Penjamin)

PT Teodore Pan Garmindo didirikan berdasarkan dan tunduk pada

hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 63 tanggal 20 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., Notaris di

Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham

AHU-10673.AH.40.10.Tahun 2014 tertanggal 28 Mei 2014. Anggaran dasar

(24)

berdasarkan Akta Notaris No.03 tanggal 19 November 2019 oleh Elly Roida, S.H. M,Kn, Notaris di Tangerang. Akta telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0099 381 AH. 01.02 Tahun 2019 tanggal 28 November 2019.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

No. Nama Pemegang Saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @Rp1.000,00 % Modal Dasar 370.000.000 370.000.000.000 Modal Ditempatkan

dan Disetor Penuh

157.000.000 157.000.000.000 Pemegang Saham 1. PT. Pan Brothers Tbk 80.070.000 80.070.000.000 51.00 2. PT Selaras Dua Tiga 76.930.000 76.930.000.000 49.00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 157.000.000 157.000.000.000 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel

213.000.000 213.000.000.000

Susunan Direksi dan Dewan KomisarisTPGyang menjabat pada tanggal Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ludijanto Setijo Direktur : Julius Dirjayanto

Direktur : Deden Milyana

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Anne Patricia Sutanto Komisaris : Gunawan Wijaya

(25)

xi. VPM (Entitas Anak Penjamin)

PT Victory Pan Multitexdidirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 64 tanggal 20 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan

Keputusan Menkumham No. AHU-10674.AH.40.10.Tahun 2014

tertanggal 28 Mei 2014. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami

beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Notaris No.04 tanggal 27 Juli 2016 oleh Elly Roida, S.H. MKn, Notaris di Tangerang. Akta telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH 01.03.0075625 tanggal 29 Agustus 2016.

No. Nama Pemegang Saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @Rp1.000,00 % Modal Dasar 280.000.000 280.000.000.000 Modal Ditempatkan

90.000.000 90.000.000.000 Pemegang Saham 1. PT. Pan Brothers Tbk 45.900.000 45.900.000.000 51,0 2. PT Selaras Dua Tiga 40.770.000 40.770.000.000 45,3 3. Fendy Arifin 3.330.000 3.330.000.000 3,7 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 90.000.000 90.000.000.000 100,0

190.000.000 190.000.000.000

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris VPM yang menjabat pada tanggal Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

(26)

Direksi

Direktur Utama : Ludijanto Setijo Direktur : Julius Dirjayanto

Direktur : Fendy Arifin

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Anne Patricia Sutanto

Komisaris : Gunawan Wijaya

xii. PBL (Entitas Anak Penjamin)

PB Island Pte. Ltd. didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Singapura, dengan nomor registrasi 201728161W tanggal 02 October 2017.

Maksud dan tujuan adalah berusaha dalam bidang product

development, pemasaran dan perdagangan.

Nilai Nominal S$ 1 per saham

% Jumlah Saham Jumlah Nominal (S$)

Modal Dasar _10,000 _10,000

10,000 10,000

-Pemegang Saham

PT, Pan Brothers Tbk 5,100 5,100 51.00

Lyy Dynamic Pte. Ltd. 1,600 1,600 16.00

Lvm Pte. Ltd. 3,300 3,300 33.00

Jumlah Modal

10,000 10,000 100.00

(27)

Direksi

Direktur : Ludijanto Setijo

Direktur : Kavitha D/O Mutusamy Direktur : Vikash Chandur Mahtani

xiii. ELHI (Entitas Anak Penjamin)

ELHI didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 22 tanggal 4 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No.

AHU-34898.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013. Anggaran

dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 27 tanggal 10 Mei 2019 oleh Bambang Suwondo, S.H., Notaris di Tangerang. Akta telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0026 308 AH. 01.02 Tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019.

Struktur permodalan dan kepemilikan saham ELHI pada tanggal Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

No. Nama Pemegang Saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @Rp9.774,00 % Modal Dasar 4.120.000 Rp40.268.880.000, -Modal Ditempatkan

2.060.000 20.134.440.000 Pemegang Saham 1. PT. Pancaprima Ekabrothers 1.060.000 10.360.440.000 51,0 2. Continent 8 1.000.000 9.774.000.000 49,0 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.060.000 20.134.440.000 100,0

(28)

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris ELHI yang menjabat pada tanggal Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Jean Pierre Seveke Direktur : Ludijanto Setijo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Anne Patricia Sutanto

3. Rencana Penggunaan Dana

Dengan asumsi jumlah maksimum Notes tercapai, dana hasil penerbitan Notes (setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan terkait penerbitan Notes ini) akan digunakan untuk:

a. melunasi pinjaman Perseroan dan Entitas Anak kepada PBI yang selanjutnya akan digunakan oleh PBI untuk pembiayaan kembali (refinancing) Global Notes yang pada tanggal Laporan Keuangan jumlah pokok terhutangnya adalah sebesar US$171.078.000 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat) belum termasuk kupon dan biaya lain yang terkait yang perlu dibayarkan ("Pembiayaan Kembali Global Notes"). Besaran bunga dan biaya lain yang harus dibayarkan di bulan Januari 2021 diperkirakan sebesar US$6.500.000 (enam juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat);

b. pembiayaan kembali (refinancing) utang sindikasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi yang pada tanggal Laporan Keuangan jumlah limit fasilitas sebesar US$138.500.000 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat), belum termasuk bunga dan biaya lain yang terkait yang perlu dibayarkan, dengan cara sebagai berikut:

(i) sebanyak-banyaknya USD61,300,000 (enam piluh satu juta tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat) untuk pembayaran porsi pinjaman yang dipinjam langsung oleh Perseroan kepada para kreditur sindikasi; dan

(ii) Sebanyak-banyaknya USD39,500,000 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) untuk pemberian pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan dengan kepemilikan saham 99% (Sembilan puluh Sembilan persern) atau lebih yang meminjam dari para kreditur sindikasi untuk selanjutnya digunakan oleh mereka untuk melunasi porsi pinjaman mereka kepada para kreditur sindikasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi, dengan demikian merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1) huruf b angka 1 Peraturan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

(iii) Sebanyak-banyaknya USD32,600,000 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat) untuk untuk pemberian pinjaman kepada Entitas

(29)

Anak Perseroan dengan kepemilikan saham kurang dari 99% (Sembilan puluh Sembilan persern) yang meminjam dari para kreditur sindikasi untuk selanjutnya digunakan oleh mereka untuk melunasi porsi pinjaman mereka kepada para kreditur sindikasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi, dengan demikian merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib dilaporkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penandatanganan pemberian pinjaman sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

("Pembiayaan Kembali Pinjaman Sindikasi");

c. Sisanya bilamana ada akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Dalam hal jumlah Notes yang diterbitkan tidak bisa mencapai US$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat), maka prioritas penggunaan dana adalah untuk Pembiayaan Kembali Global Notes.

4. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi Serta Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

i. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Transaksi

Transaksi penerbitan Notes merupakan salah satu dari beberapa opsi pembiayaan Perseroan dan Entitas Anak untuk pembiayaan kembali (refinancing) utang sindikasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi yang pada tanggal Laporan Keuangan jumlah limit fasilitas sebesar US$138.500.000 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat), belum termasuk bunga dan biaya lain yang terkait yang perlu dibayarkan dan Global Notes yang pada tanggal Laporan Keuangan jumlah pokok terhutangnya adalah sebesar US$171.078.000 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat) belum termasuk kupon dan biaya lain yang terkait yang perlu dibayarkan. Notes tidak ditawarkan atau dijual di Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia atau kepada penduduk Indonesia, dalam cara yang merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan setiap peraturan pelaksanaannya (termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum).

Perseroan berkeyakinan bahwa penerbitan Notes akan memberikan beberapa manfaat kepada Perseroan. Dengan diterbitkannya Notes yang mempunyai jangka waktu maksimum lima tahun, diharapkan Perseroan dapat menjaga likuiditasnya. Dengan skema tersebut, Perseroan juga akan memperoleh pendanaan dengan jangka waktu pengembalian pokok yang lebih panjang untuk mendanai pengembangan usaha Perseroan apabila dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya.

(30)

Jika penerbitan Notes ini tidak terlaksana, akan sulit untuk Perseroan dan Entitas Anak untuk dapat melakukan Pembiayaan Kembali Global Notes dan Pembiayaan Kembali Pinjaman Sindikasi. Apabila hal ini berlanjut, akan memungkinkan terjadi gagal bayar, dan tentunya hal ini akan berdampak pada perdagangan saham Perseroan di bursa efek.

Dalam hal Notes berhasil diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak akan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang lazimnya berlaku untuk transaksi serupa, termasuk berbagai pembatasan seperti pembuatan utang baru, melakukan pembayaran yang dibatasi (restricted payments) dan bentuk-bentuk pembayaran lainnya seperti pengurangan modal dalam Perseroan dan

pelunasan hutang-hutang lain yang kedudukannya lebih rendah

(subordinasi_{) dari} Notes_{, pembatasan dalam penggunaan dana kas, ataupun}

penjualan aset. Perseroan juga harus selalu memenuhi rasio keuangan tertentu dan kewajiban pemeringkatan (rating), pembayaran bunga dan pembayaran pokok. Selain itu, Perseroan juga harus memprioritaskan pembayaran kepada pemegang Notes khususnya pada periode pembayaran yang sudah diperjanjikan (khususnya terkait bunga dan pokok dari Notes).

ii. Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Dana yang diperoleh dari penerbitan Notes akan digunakan untuk antara lain Pembiayaan Kembali Global Notes dan Pembiayaan Kembali Pinjaman Sindikasi, yang mana akan menambah likuiditas dan fleksibilitas arus kas Perseroan dan Entitas Anak dalam jangka pendek dan menengah, karena Perseroan dan Entitas Anak tidak perlu membayar cicilan pokok (amortisasi) dan

Notes mempunyai tingkat bunga yang tetap.

Selain itu, realisasi dari penerbitan Notes yang didapat Perseroan akan juga dipergunakan untuk keperluan modal kerja sehingga diharapkan meningkatkan kemampuan Perseroan dalam melakukan ekspansi bisnis ataupun keperluan korporasi Perseroan dan Entitas Anak dengan tambahan dana yang diperoleh. Tindakan-tindakan tersebut tentunya diharapkan akan meningkatkan nilai aset dan meningkatkan keberlanjutan (sustainaibility) profitabilitas Perseroan dan Entitas Anak di masa yang akan datang.

Dampak penerbitan Notes tersebut terhadap Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dengan asumsi Notes diterbitkan dengan jumlah maksimal US$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat), maka jumlah aset konsolidasian Perseroan meningkat sebesar 54,61% (lima puluh empat koma enam puluh satu persen) dengan nilai aset menjadi sebesar kurang lebih US$990.850.624 (sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh empat Dolar Amerika Serikat). Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari kenaikan kas dan setara kas yang meningkat sebesar maksimal US$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat). b. Dengan asumsi Notes diterbitkan dengan jumlah maksimal

(31)

maka jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan meningkat sebesar 96,65% (sembilan puluh enam koma enam puluh lima persen) dengan nilai liabilitas menjadi sebesar kurang lebih US$712.102.350 (tujuh ratus dua belas juta seratus dua ribu tiga ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat). Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari penerbitan Notes sebesar maksimal US$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat).

PERJANJIAN PENDAHULUAN PEMBERIAN PINJAMAN PERSEROAN KEPADA ENTITAS ANAK YANG MERUPAKAN PENGGUNAAAN DANA HASIL

PENERBITAN NOTES

Pada tanggal 17 Desember 2020 Perseroan dan Entitas Anak Penjamin telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan untuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman kepada Entitas Anak dari dana yang berasal dari pelaksanaan penerbitan Notes. Adapun pokok-pokok dalam Perjanjian Pendahuluan adalah sebagai berikut :

1. Pinjaman dari Perseroan yang berasal dari dana penerbitan Notes dengan perhitungan alokasi kewajiban penggunaan dana dari pinjaman Perseroan adalah untuk melakukan restrukturisasi hutang dan pembayaran kewajiban dengan rincian sebagai berikut :

Nama Entitas Anak Prosentase Kepemilikan Dalam US$ % terhadap ekuitas Perseroan per 30 September 2020 Saldo Hutang Yang Akan

Dilunasi Dari Pinjaman Perseroan JUMLAH PINJAMAN Utang yang berasal dari Global Notes lama Pinjaman Sindikasi PT. Berkah Indo Garmen (BIG) 99,00 % 10,000,000 - 10,000,000 3,59 % PT. Pancaprima Ekabrothers (PPEB) 99,91 % 25,153,010 36,500,000 61,653,010 22,19 % PT. Prima Sejati Sejahtera (PSS) 99,00 % 20,000,000 3,000,000 23,000,000 8,25 % PB International BV (PBI) 100,00 % 12,364,018 - 12,364,018 4,44 % PT. Hollit International (HI) 53,52 % - 7,000,000 7,000,000 2,51 % PT. Eco Smart Garment Indonesia (ESGI) 85,00 % 37,066,313 - 37,066,313 13,30 %

PT. Eco Laundry Hijau Indonesia (ELHI) 51,00 % 5,000,000 500,000 5,500,000 1,97 % PT. Teodore Pan Garmindo (TPG) 51,00 % 10,000,000 7,700,000 17,700,000 6,53 % PT. Victory Pan Multitex (VPM) 51,00 % 3,066,313 2,500,000 5,566,313 2,00 % PT. Ocean Asia Industry (OAI) 51,00 % 15,000,000 14,900,000 29,900,000 10,37

2. Jangka waktu Pinjaman adalah sama dengan jangka-waktu yang disyaratkan dalam penerbitan Notes yang akan diterbitkan oleh Perseroan.

3. Besarnya bunga pinjaman adalah sama dengan bunga yang ditetapkan dalam penerbitan Notes.

(32)

4. Biaya penerbitan Notes menjadi beban bagi Entitas Anak secara proporsional berdasarkan jumlah Pinjaman yang dapat dialokasikan kepada Entitas Anak tersebut.

5. Bilamana jumlah penerbitan Notes tidak mencapai jumlah yang ditetapkan maka prioritas penyelesaian yang wajib dilaksanakan oleh Entitas Anak dengan dana Pinjaman dari Perseroan adalah untuk Pelunasan Global Bond.

PENUNJUKAN PENILAI INDEPENDEN UNTUK PENYUSUNAN LAPORAN KEWAJARAN RENCANA TRANSAKSI

Perseroan dengan surat No. 0202/PBT/CS/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Independen Ihot Dollar & Raymond

1. untuk menyusun laporan penilai independen terkait transaksi material terkait dengan

penerbitan Notes berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) POJK 17/2020, Perseroan akan melaporkan hasil Penilaian kewajaran Penerbitan Notes dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerbitan Notes.

2. untuk menyusun Pendapat kewajaran transaksi afiliasi berupa pemberian pinjaman dari

dana yang hasil penerbitan Notes kepada Entitas Anak dengan kepemilikan kurang dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan dan Peraturan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Dengan memperhatikan bahwa nilai transaksi afiliasi ini tidak melebihi 50% dari ekuitas Perseroan serta mengumumkan Keterbukaan Informasi paling lambat 2 (dua ) hari kerja setelah tanggal penandatanganan perjanjian pemberian pinjaman kepada Entitas Anak yang sahamya dimiliki Perseroan kurang dari 99% (sembilan puluh sembilan persen).

1. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020.

2. Pemberian pinjaman dari Perseroan kepada Entitas Anak merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada POJK 42/2020.

3. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

4. Pelaksanaan Penerbitan Notes hanya dapat dilaksanakan bilamana Perseroan telah memperoleh persetujuan dari kreditur Perseroan sebagaimana akan diusulkan menjadi syarat keputusan dalam RUPSLB

(33)

RUPSLB akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 26 Januari 2021 Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai

Tempat : Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190.

Dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Penjelasan dan persetujuan atas rencana transaksi material yang akan dilakukan terkait dengan penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang akan dijamin dengan jaminan berupa jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan jaminan-jaminan kebendaan lain oleh dan atas aset Perseroan dan/atau aset Entitas Anak Penjamin, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

2. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau Entitas Anak untuk memberikan jaminan berupa jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau jaminan-jaminan kebendaan lain atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan terkait dengan rencana pembiayaan Perseroan di masa yang akan datang (termasuk namun tidak terbatas pada rencana penerbitan surat utang, fasilitas sindikasi dan/atau fasilitas bilateral yang diberikan oleh pihak lain termasuk bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur (baik dari dalam negeri maupun luar negeri)), yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan pelaksanaan RUPSLB berdasarkan UUPT, POJK 15/2020, POJK 17/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan Rencana Transaksi yang merupakan transaksi material, maka Rencana Transaksi wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPSLB, sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

2. Sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan atau jaminan-jaminan kebendaan lainnya oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, maka mata acara pertama dan kedua perlu disetujui oleh RUPSLB, sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT dan POJK 15/2020.

3. RUPSLB dapat dilaksanakan, apabila dalam RUPSLB terpenuhi persyaratan sebagai berikut:

i. untuk mata acara RUPSLB pertama berlaku kuorum kehadiran lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki

(34)

oleh pemegang saham independen, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; dan

ii. untuk mata acara RUPSLB kedua berlaku kuorum kehadiran paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Terkait dengan hal ini, pemegang saham independen merupakan pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan Rencana Transaksi dan bukan merupakan (a) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali dari Perseroan, atau (b) afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali dari Perseroan.

4. Jika kuorum kehadiran untuk RUPSLB di atas tidak tercapai, maka Perseroan akan melakukan RUPSLB kedua dengan cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.

5. Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK.

6. Dalam hal keputusan mata acara RUPSLB pertama tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka Rencana Transaksi baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS.

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Rencana Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Sekretaris Perusahaan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT PAN BROTHERS TBK.

Jl. Siliwangi No. 178, Alam Jaya, Jatiuwung, Tangerang 15133, Indonesia Telepon: (62 21) 5900 718, Fax: (62 21) 5900 717/706

website: https://panbrotherstbk.com/

email: apbrxswk@pbrx.co.id; iswardeni@pbrx.co.id

Tangerang, 22 Januari 2021

Ludijanto Setijo Fitri Ratnasari Hartono

Direktur Utama Direktur