INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD
Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham (“Saham Baru”). Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT. BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2017. Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas deviden dengan saham Perseroan lainnya.
Sesuai dengan POJK 32/2015, pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD tunduk kepada:
1. Perseroan memperoleh persetujuan dari pemegang saham pada RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD; dan
2. Pernyataan Pendaftaran yang akan disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK.
Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalan rangka penambahan modal, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL
Sesuai dengan POJK 32/2015, Perseroan akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada OJK setelah mendapat persetujuan dari RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 22 November 2017 untuk menyetujui rencana dari penambahan modal dengan memberikan HMETD Perseroan, dan penambahan modal dengan memberikan HMETD akan dilaksanakan setelah Pernyataan Pendaftaran tersebut dinyatakan efektif oleh OJK.
Merujuk ketentuan Pasal 8 ayat 3 POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Penambahan modal dengan memberikan HMETD diperkirakan akan dilaksanakan pada kuartal dua tahun 2018.
PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA
Perseroan berencana menggunakan seluruh dana yang diterimananya dari penambahan modal dengan memberikan HMETD (setelah dikurangi seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengengeluaran lainnya), untuk:
1. Sebesar Rp. 4.500.000.000.000,- (empat triliun lima ratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk investasi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 2. Melakukan investasi pada perusahaan lain
3. Modal Kerja Perseroan dan/atau Perusahaan Anak
Sebagian dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut akan digunakan untuk mengambilalih PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. yang akan dilaksanakan sebelum pengeluaran Saham Baru dengan HMETD, transaksi tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia dan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapakan dalam prospektus yang diterbitkan dalan rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM
Pengaruh penambahan modal dalam Perseroan:1. Perseroan akan memiliki struktur permodalan yang lebih baik sehingga investasi yang dilakukan memperoleh sumber dana yang jelas. 2. Meningkatkan jumlah saham beredar, yang diharapkan akan meningkatkan likuiditas pasar.
Disamping itu, rencana penambahan Saham Baru melalui HMETD juga memiliki dampak terhadap struktur kepemilikan saham. Berikut adalah proforma susunan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dengan asumsi-asumsi:
1. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari RUPSLB untuk menerbitkan Saham Baru sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini (sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham); dan
2. Seluruh pemegang saham mengambil porsi Saham Baru mereka,
Sebelum HMETD Sesudah HMETD
Jumlah Saham @ Rp25/sahamNilai Nominal Persentase Jumlah Saham @ Rp25/saham PersentaseNilai Nominal
Modal dasar 32.000.000.000 800.000.000.000 32.000.000.000 800.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh :
Eveline Listijosuputro 1.338.192.630 33.454.815.750 11,8% 1.929.933.788 48.248.344.696 11,8% Setiawan Ichlas 1.500.000.000 37.500.000.000 13,3% 2.163.291.455 54.082.286.377 13,3% Henry Kurniawan Latief 26.130.000 653.250.000 0,2% 37.684.537 942.113.429 0,2% Masyarakat dibawah 5% 8.442.923.894 211.073.097.350 74,7% 12.176.336.744 304.408.418.598 74,7%
Jumlah modalditempatkan dan disetor penuh 11.307.246.524 282.681.163.100 100,0% 16.307.246.524 407.681.163.100 100,0%
Saham dalam Portepel 20.692.753.476 517.318.836.900 15.692.753.476 392.318.836.900
Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya atas Saham Baru akan terdilusi sebesar maksimum 30,7%.
INFORMASI TAMBAHAN
Pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan RUPSLB dan pernyataan efektif dari OJK atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD ini.
Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagai berikut:
PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk.
Kantor Pusat: Equity Tower Lantai 11, SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 525-5555 & 525-6666 Fax. (021) 527-1527
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
Sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”)
PT. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. (“Perseroan”)
INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD
Keterbukaan informasi ini dibuat pada tanggal 16 Oktober 2017 (“Keterbukaan Informasi”) untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”).
PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Selatan Kegiatan Usaha:
Perantara Perdagangan Efek dan Penjamin Emisi Efek Kantor Pusat :
Equity Tower Lantai 11 SCBD Lot. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan
Telp. 021-525 5555, Fax. 021- 527 1527
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2017 dalam rangka antara lain, menyetujui rencana peningkatan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan.
Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanya merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB dan Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.
KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DI DALAMNYA TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN.
