Evaluasi Ekonomi Indonesia 2021:
COVID-19 dan Dampaknya terhadap Ekonomi dan Sektor Energi Indonesia
Imaduddin Abdullah
Peneliti Center for Food, Energy, and Sustainable Development Indef
8 Desember 2021
Alur Berpikir
Sumber: Bank Dunia (2020), dimodifikasi
OUTLINE
Perkembangan COVID-19
Dampak terhadap Ekonomi dan Energi Global Prospek dan Tantangan ke
Depan Dampak terhadap
Ekonomi dan
Energi Nasional
Perkembangan COVID-19 di Level Global
Dunia menghadapi gelombang berikutnya dari COVID-19. Namun kasus kematian harian masih dapat ditekan
Sumber: ourwordindata (2021)
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000
22/01/2020 22/02/2020 22/03/2020 22/04/2020 22/05/2020 22/06/2020 22/07/2020 22/08/2020 22/09/2020 22/10/2020 22/11/2020 22/12/2020 22/01/2021 22/02/2021 22/03/2021 22/04/2021 22/05/2021 22/06/2021 22/07/2021 22/08/2021 22/09/2021 22/10/2021 22/11/2021 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
22/01/2020 22/02/2020 22/03/2020 22/04/2020 22/05/2020 22/06/2020 22/07/2020 22/08/2020 22/09/2020 22/10/2020 22/11/2020 22/12/2020 22/01/2021 22/02/2021 22/03/2021 22/04/2021 22/05/2021 22/06/2021 22/07/2021 22/08/2021 22/09/2021 22/10/2021 22/11/2021
Kasus Baru Harian Kasus Kematian Harian
Stringency Index (0-100)
a. 1 April 2020 b. 26 July 2021 c. 23 Nov2021
Perkembangan Lockdowns di Sejumlah Negara
Sumber: ourwordindata (2021)
Perkembangan Ekonomi Dunia
from this (2020)
Sumber: IMF (2021)
to this (2021)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 p re -C O V ID * ** 20 20 p os t- CO VI D 20 21 20 22 **
-9 -13
-20
-11
-4 -11
-16
-4 -17
-15
-7 -15
-16
-5 -12
-9 -11
-1 -7
-14 -15
-9 -14
-1 -11
-25 -20 -15 -10 -5 0
Bangkok Beijing Bengaluru Buesnos Aires Cairo
Chicago Guangzhou Istanbul Jakarta Lima London Los Angeles Mexico City Moscow Mumbai New Delhi New York Osaka Paris
Rio de Janeiro Sao Paulo Shanghai Shenzhen Tokyo Wuhan
Sektor Transportasi Global Masih Terpukul
Walaupun sudah mulai dibuka, namun sektor transportasi masih sangat terpukul
Jumlah Penerbangan Internasional Perubahan Tingkat Kemacetan Kota Besar Dunia (%, dari baseline)
Sumber: IATA Sumber: TomTom
Global Energy Landscape
Akibat terpukulnya sektor transportasi, permintaan energi global menurun tajam
-11.8%
-13.5%
1.6%
-9.3%
-12.5%
-6.5%
-9.3%
-16.0%
-14.0%
-12.0%
-10.0%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
♦ 2.0%
4.0%
US European
Union
China India OECD Non-OECD
-19.1%
-15.8%
0.3%
-6.0%
-15.2%
-1.4%
-4.2%
-25.0%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
♦ 5.0%
US European
Union
China India OECD Non-OECD
-2.3%
-3.1%
6.9%
0.3%
-2.6%
-2.1%
-2.3%
-4.0%
-2.0%
♦ 2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
US European
Union
China India OECD Non-OECD
Pertumbuhan Permintaan (%), 2020
Minyak Batubara Gas
Sumber: BP (2021)
78.20
89.02
75.63
98.28
51.91
87.13
79.15
133.54
92.92
107.17
116.42
140.48
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Energy Agriculture Metals & Minerals Precious Metals
2014/19 2020 2021
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00
2019M01 2019M03
2019M05 2019M07
2019M09 2019M11
2020M01 2020M03
2020M05 2020M07
2020M09 2020M11
2021M01 2021M03
2021M05 2021M07
2021M09 2021M11
Energy Agriculture Metals & Minerals Precious Metals
Perkembangan Harga Komoditas Global
Setelah mengalami penurunan yang drastis, harga komoditas global mengalami rebound dan lebih tinggi dibandingkan harga sebelum pandemi COVID-19
Indeks Harga Komoditas (2010=100) Rata-Rata Indeks Harga Komoditas
Sumber: Bank Dunia (2021)
Kasus Pertama COVID-19
Dunia
Dampak terhadap Energi Terbarukan
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
Oil Natural Gas Coal Nuclear
energy Hydro
electric Renew-
ables Others 2019 2020
-8%
-1%
-4% -3%
2%
13%
7%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Oil Natural Gas Coal Nuclear
energy Hydro
electric Renewables Others
1149
972 972 975 986
726
317 321 319 327 345 367
269 259
31 35 37 37 43 47
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fossil fuels (fuel supply & power) Renewables
Electricity networks Other supply
Electricity Generation by Fuel (Terawatt-hours) Growth in Electricity Generation by Fuel (%)
Investment in Energy Sector, by type of supply
• Permintaan terhadap energi baru dan
terbarukan (EBT) justru mengalami kenaikan.
• Sama halnya dengan permintaan, investasi di EBT pada level global juga mengalami kenaikan
Sumber: IEA (2021)
Source: BP (2021)
OUTLINE
Perkembangan COVID-19
Dampak terhadap Ekonomi dan Energi Global Prospek dan Tantangan ke
Depan Dampak terhadap
Ekonomi dan
Energi Nasional
Perkembangan COVID-19 di Level Indonesia
Kondisi di Indonesia sudah jauh lebih membaik setelah terpukul penyebaran varian delta di pertengahan tahun 2021
Sumber: ourwordindata (2021)
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
02/03/2020 02/04/2020 02/05/2020 02/06/2020 02/07/2020 02/08/2020 02/09/2020 02/10/2020 02/11/2020 02/12/2020 02/01/2021 02/02/2021 02/03/2021 02/04/2021 02/05/2021 02/06/2021 02/07/2021 02/08/2021 02/09/2021 02/10/2021 02/11/2021 02/12/2021
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
02/03/2020 02/04/2020 02/05/2020 02/06/2020 02/07/2020 02/08/2020 02/09/2020 02/10/2020 02/11/2020 02/12/2020 02/01/2021 02/02/2021 02/03/2021 02/04/2021 02/05/2021 02/06/2021 02/07/2021 02/08/2021 02/09/2021 02/10/2021 02/11/2021 02/12/2021
Kasus Baru Harian Kasus Kematian Harian
-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30
17 /02/
2020 17 /03/
2020 17 /04/
2020 17 /05/
2020 17 /06/
2020 17 /07/
2020 17 /08/
2020 17 /09/
2020 17 /10/
2020 17 /11/
2020 17 /12/
2020 17 /01/
2021 17 /02/
2021 17 /03/
2021 17 /04/
2021 17 /05/
2021 17 /06/
2021 17 /07/
2021 17 /08/
2021 17 /09/
2021 17 /10/
2021
workplaces transport residential
Perkembangan Mobilitas Masyarakat
Mobilitas masyarakat belum kembali pada level sebelum pandemi
Perubahan Mobilitas Masyarakat (%)
Sumber: Google Mobility Index (2021)
Perkembangan Sektor Transportasi
Setelah sempat membaik, sektor ini kembali terpukul akibat gelombang varian Delta
-63.75
67.19
-7.96
-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2019 2020 2021
Angkutan Rel
-17.28
16.41
0.67
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2019 2020 2021
Angkutan Laut
-17.65
18.15
3.28
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2019 2020 2021
Angkutan Darat
-80.26
137.74
-19.74
-100 -50 0 50 100 150
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2019 2020 2021
Angkutan Udara
Sumber: BPS (2021)
0 200 400 600 800 1000 1200 Industrial
Households Commerical Transportation Total Energy Consumption
2020 2019 2018
-16%
4%
-9%
-12%
-11%
-20% -15% -10% -5% 0% 5%
Industrial Households Commerical Transportation Total Energy Consumption
Perkembangan Konsumsi Energi Nasional (1)
Pandemi dan perubahan pola mobilitas masyarakat mempengaruhi konsumsi energi nasional
Sumber: Kementerian ESDM (2021)
Konsumsi Energi (BOE) Pertumbuhan Konsumsi Energi (%)
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000
Biomass Coal Natural Gas Fuel Bio Gasoil LPG Elecricity
2018 2019 2020
Perkembangan Konsumsi Energi Nasional (2)
Pandemi dan perubahan pola mobilitas masyarakat mempengaruhi konsumsi energi nasional
-13.63%
-32.25%
3.02%
-16.37%
-6.56%
5.17%
0.96%
-40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00%
Biomass Coal Natural Gas Fuel Bio Gasoil LPG Elecricity
Konsumsi Energi (BOE) Pertumbuhan Konsumsi Energi (%)
Sumber: Kementerian ESDM (2021)
Sektor Energi Terpukul
COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor energi. Meskipun demikian, sektor energi penghasil komoditas ekspor tertolong oleh peningkatan harga global
-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2019 2020 2021
Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi
-10 -5 0 5 10 15 20
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2019 2020 2021
Pertambangan Batubara dan Lignit
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2019 2020 2021
Ketenagalistrikan
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2019 2020 2021
Pengadaan Gas dan Produksi Es
Sumber: BPS (2021)
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000
Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May* Jun* Jul* Aug* Sep**
2020 2021
Batubara
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000
Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May* Jun* Jul* Aug* Sep**
2020 2021
Minyak mentah
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000
Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May* Jun* Jul* Aug* Sep**
2020 2021
Gas alam
Perkembangan Ekspor Komoditas Energi
Nilai ekspor komoditas batubara dan gas alam mengalami peningkatan yang signifikan. Ekspor minyak mentah juga mengalami peningkatan pada semester 1 2021 sebelum menurun tajam di bulan Juli
Sumber: BI (2021)
OUTLINE
Perkembangan COVID-19
Dampak terhadap Ekonomi dan Energi Global Prospek dan Tantangan ke
Depan Dampak terhadap
Ekonomi dan
Energi Nasional
1. Sifat dari Virus (Mutasi dan Evolusi)
2. Keberadaan Vaksin COVID-19
3. Perkembangan Fiskal Nasional
4. Target Energi Nasional
Sejumlah Tantangan Kedepean
Menyebar Ke Seluruh Dunia Variant Delta terbukti lebih cepat menyebar
dibandingkan varian-varian sebelumnya
Mutasi dan Evolusi Virus
Mendominasi Jumlah Kasus
Berkontribusi terhadap Kenaikan Kasus di Negara yang Terbukti Berhasil di Gelombang 1 COVID-19
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
23/01/2020 23/02/2020 23/03/2020 23/04/2020 23/05/2020 23/06/2020 23/07/2020 23/08/2020 23/09/2020 23/10/2020 23/11/2020 23/12/2020 23/01/2021 23/02/2021 23/03/2021 23/04/2021 23/05/2021 23/06/2021 23/07/2021 23/08/2021 23/09/2021 23/10/2021
Kasus Baru Harian (Vietnam)
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2019 2020 2021
Ekonomi Terpukul Oleh Delta Variant
Pertumbuhan Kuartal PDB (%, yoy) (Vietnam)
Mutasi dan Evolusi Virus
Sumber: ourworldindata (2021) Sumber: tradingeconomics (2021)
Mutasi dan Evolusi Virus
0 50 100 150 200 250 300 350 400
January 1,
2021 February 1,
2021 March 1, 2021 April 1, 2021 May 1, 2021 Above-average vaccination Below-average vaccination
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
World Advanced
economies Emerging markets Low-income countries Delivered Administered
Peran dan Distribusi Vaksin
Jumlah Kasus dan Distribusi Vaksin Disparitas Vaksin di Level Global
Sumber: Bank Dunia (2021)
Perkembangan Vaksin Indonesia
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Brunei Cambodia
Indonesia Laos
Malaysia Myanmar
Philippines Singapore
Thailand Vietnam
World Asia
241441928
0 50000000 100000000 150000000 200000000 250000000 300000000
22/01/2021 22/02/2021 22/03/2021 22/04/2021 22/05/2021 22/06/2021 22/07/2021 22/08/2021 22/09/2021 22/10/2021 22/11/2021 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 2000000
22/01/2021 22/02/2021
22/03/2021 22/04/2021
22/05/2021 22/06/2021
22/07/2021 22/08/2021
22/09/2021 22/10/2021
22/11/2021
Share of the population fully vaccinated against COVID-19
New Vaccinations (Smoothed) Total Vaccinations
Sumber: ourworldindata (2021)
01 Indonesia’s National Determined Contribution (NDC) 2016
Meningkatkan EBT pada bauran energi dari 10.5% (2015) menjadi 23% (2025)
02 Rencana Umum Energy
Kapasitas terpasang EBT sebesar 45.2 Gigawatts (GW) atau 23% target EBT
03 RUKN
22 dari 76 GW EBT akan terpasang pada 2025 (BAU)
17 dari 67 GW EBT akan terpasang pada 2025 (Skenario Konservatif)
Target Energi Nasional
Kapasitas Terpasang Penambahan Kapasitas Terpasang
RUPTL Menargetkan Ekspansi EBT
PLTU; 14; 30%
PLTG/MG/GU/D;
5.83; 13%
PLTA; 16.39; 35%
PLTP; 3.36; 7%
PLT EBT Lain; 1.49;
3%
PLTS; 4.68; 10%
PLT EBT Base; 1.01;
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2020 2030
PLTU PLTG/MG/GU/D PLTA PLTP PLT EBT Lain PLTS PLT EBT Base
Sumber: PLN (2021)
Peran Stimulus Fiskal
Stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain, tetapi hanya sedikit untuk sektor energi terutama untuk EBT
Sumber:
1. IMF (2021)
2. Kemenkeu (2021)
3. Global Recovery Obeservatory (2021)
11.45
8.5
3.5
45.5
3.5 0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Garuda KAI Pertamina PLN
Electricity Discount Capital injections for SOEs in Transport Sector
Capital injections for SOEs in Energy Sector
Stimulus Fiskal (%, terhadap PDB) Anggaran PEN untuk Sektor Energi
Green Spending
2007.4
2213.1 2309.3
2739.2 2750 2714.2
1666.4
1943.7 1960.6
1699.9 1743.6 1846.1
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Expenditures Revenues
341 269.4 348.7
947.7 961.5
868 2.51
1.82
2.2
6.14
5.82
4.85
0 200 400 600 800 1000 1200
0 1 2 3 4 5 6 7
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Deficit (Rp trillion) Deficit (percent to GDP)
Perkembangan Fiskal Nasional
Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap fiskal
Penerimaan dan Pengeluaran (triliun) Perkembangan Defisit
Sumber: Kemenkeu (2021)
4.7
-2.2 -2.7
-0.3 -0.2
-0.9
-4.4
-2.8
-3.9 0.8
-3.8 -3.5
-4.5
-2.3
-4.4 -5.0
-5.5
-4.1
-8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0
Singapore
Indonesia
Malaysia
Philippines
Thailand
Cambodia
Lao P.D.R.
Myanmar
Vietnam Pre-Pandemic Overall Balance, 2012–19 Projected Overall Balance, 2020–26
0 20 40 60 80 100 120 140
Indonesia
Malaysia
Philippines
Thailand
Cambodia
Lao P.D.R.
Myanmar
Vietnam
Singapore Pre-Pandemic Average Gross Gov Debt 2012–19
Projected Average Gross Gov Debt 2012–19
