PU P B U LIC E X E PO P S O E S 23 November 2012

(1)

PUBLIC EXPOSE

(2)

Agenda

Economic & Industry Outlook

Tinjauan Perusahaan

Visi, Misi, dan Nilai

Perbaikan Fundamental & Infrastruktur

Kinerja Keuangan

Penghargaan, Prestasi, dan Peristiwa Penting

Strategi ke Depan

(3)

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2012 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 5.75%, serta menilai perekonomian domestik masih tumbuh cukup baik, yaitu sebesar 6,3% pada triwulan 2012.

Berdasarkan PMK No.66/PMK/.011/2012 tentang sasaran inflasi tahun 2013, 2014, dan 2015 tanggal 30 April 2012, sasaran inflasi yang ditetapkan adalah 4,5%. 4,5%, dan 4% dengan masing-masing deviasi 1%.

Sumber: Publikasi dari situs Bank Indonesia.

Economic Outlook

Sumber: Publikasi dari situs Bank Indonesia.

Dengan adanya dampak perlambatan global, pertumbuhan memang sudah diprediksi melambat dari sebelumnya.

Walaupun neraca konsumsi melambat karena adanya kebijakan Bank Indonesia yang menaikan suku bunga deposit dan aturan minimum down payment untuk kredit otomotif dan properti, konsumsi domestik yang masih kuat menandakan tingkat keyakinan konsumen yang besar.

(4)

1. Sepeda motor masih merupakan pilihan terbaik di

Indonesia

• Kondisi fasilitas transportasi umum di Indonesia

yang kurang memadai dan perbedaan harga

antara sepeda motor dan mobil yang cukup

signifikan.

2. Kekuatan pasar

• Pasar segmen menengah ke bawah merupakan

kontributor terbesar di pasar Indonesia, dengan

asumsi angsuran Rp 400 ribu – Rp 600 ribu.

4. Peraturan DP minimum

• Pemerintah Indonesia telah menerapkan peraturan

minimum

down payment

untuk pembiayaan

sepeda motor sejak Juni 2012. Hal ini

mempengaruhi daya beli konsumen yang

mengakibatkan turunnya penjualan sepeda motor.

5. Kompetisi sepeda motor di Indonesia

• Pasar sepeda motor di Indonesia didominasi oleh

Honda dan Yamaha, yang menguasai lebih dari 90%

pangsa pasar.

Industry Outlook

asumsi angsuran Rp 400 ribu – Rp 600 ribu.

3. Tingkatan kepemilikan sepeda motor

• Tingkatan kepemilikan sepeda motor di

Indonesia masih tergolong rendah dengan

perkiraan 1 sepeda motor per 7 orang, namun

untuk kota-kota besar seperti Jakarta perkiraan

1 sepeda motor untuk 3-5 orang.

• Daerah pinggiran kota dan pedesaan masih

menawarkan kesempatan untuk pertumbuhan

pasar yang cukup tinggi.

pangsa pasar.

• Kompetisi antara kedua pemain besar tersebut,

dalam hal produk, harga, promosi dan dukungan

oleh perusahaan-perusahaan multifinance besar

menyebabkan sulitnya pemain baru untuk

(5)

Penjualan Sepeda Motor Nasional

Penjualan sepeda motor nasional di bulan Januari sampai dengan Oktober 2012 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2011. Hal ini antara lain disebabkan oleh dikeluarkannya peraturan minimum down payment untuk pembiayaan otomotif oleh Bank Indonesia dalam Surat Edarannya No. 14/10/DPNP dan oleh Kementerian Keuangannya dalam peraturannya No. 130/PMK.010/2012 yang berlaku efektif sejak 15 Juni 2012.

(6)

Agenda

Economic & Industry Outlook

Tinjauan Perusahaan

Visi, Misi, dan Nilai

Perbaikan Fundamental & Infrastruktur

Kinerja Keuangan

Penghargaan, Prestasi, dan Peristiwa Penting

Strategi ke Depan

(7)

Latar Belakang

Credit Rating

Riwayat Singkat

Berdiri di tahun 1982 dengan

nama Jakarta Tokyo Leasing

Berganti nama menjadi PT

Wahana Ottomitra Multiartha

pada tahun 2000

Menjadi perusahaan Publik

pada tahun 2004

Jumlah Aset

_{Rp 3,5 triliun}

Pemeringkatan

Company Rating: AA

(idn)

Bonds Rating: AA (idn)

Sekilas WOM Finance

Jumlah Aset

_{Rp 3,5 triliun}

Jaringan Cabang

224 cabang dan kantor

perwakilan dengan konsentrasi

masih sebanyak 57% berada di

pulau Jawa

Jumlah Karyawan

_{4.966 karyawan (tetap)}

Pemegang Saham

Mayoritas

PT Bank Internasional

Indonesia, Tbk (62%)

Jumlah Konsumen

_{1,2 juta konsumen}

(8)

(9)

(10)

(11)

Agenda

Economic & Industry Outlook

Tinjauan Perusahaan

Visi, Misi, dan Nilai

Perbaikan Fundamental & Infrastruktur

Kinerja Keuangan

Penghargaan, Prestasi, dan Peristiwa Penting

Strategi ke Depan

(12)

Visi, Misi, dan Nilai

VISI

Menjadi salah satu perusahaan pembiayaan konsumen utama di Indonesia melalui

penerapan tata kelola perusahaanyang baik

MISI

• Mengutamakan kepuasan pelanggan dan mitra kerja lainnya

• Membangun infrastruktur berbasis IT untuk melaksanakan proses yang baik

• Pengembangan dan perluasan jaringan usaha, terutama di daerah potensial

(13)

Agenda

Economic & Industry Outlook

Tinjauan Perusahaan

Visi, Misi, dan Nilai

Perbaikan Fundamental & Infrastruktur

Kinerja Keuangan

Penghargaan, Prestasi, dan Peristiwa Penting

Strategi ke Depan

(14)

Perbaikan Fundamental dan Infrastruktur

Mengoptimalkan jaringan dealer-dealer yang terseleksi untuk meningkatkan

kualitas penjualan.

Meningkatkan penjualan motor bekas dan Syariah.

Mengoptimalkan jaringan cabang-cabang untuk efisiensi biaya.

Mengevaluasi

cost drivers

untuk efisiensi.

Meningkatkan

Penjualan

Optimalisasi &

Efisiensi

_Mengevaluasi

_{cost drivers}

_{untuk efisiensi.}

Menerapkan manajemen risiko kredit yang holistik untuk mengurangi biaya

kredit. NPL mengalami penurunan dari 3,87% di September 2011 ke 3,43% di

September 2012.

Menerapkan manajemen risiko operasional secara menyeluruh.

Restrukturisasi manajemen cabang.

Pengembangan sumber daya manusia dengan pelatihan

hard skills

dan

soft

skills

Manajemen

Resiko

Sumber Daya

Manusia

(15)

Green Zone

%FID Low

Sales High

Sales Contribution

Quality Zone

Sep-12 25% Jan-11 16%

%FID High

Sales High

Sales Contribution

Sep-12 0.8% Jan-11 14%

Perbaikan Dealer Relationship Management

Kontribusi penjualan sudah didominasi oleh

Green

dan

Blue

Dealer (total kontribusi 91%) sehingga

menghasilkan kualitas portfolio yang lebih sehat.

%FID Low

Sales Low

Sales Contribution

Sep-12 66% Jan-11 37%

Development Zone

%FID High

Sales Low

Sales Contribution

Sep-12 8.7% Jan-11 33%

Intensive Zone

(16)

Tren Penjualan Motor baru vs Motor Bekas

Trend penjualan sepeda motor untuk periode Q1 2012 sampai dengan Q3 2012 mengalami penurunan, namun hal ini sejalan

dengan tren penjualan sepeda motor nasional.

Walaupun tren penjualan sepeda motor mengalami penurunan, tren penjualan untuk sepeda motor bekas mengalami kenaikan,

karena penjualan sepeda motor bekas memberikan marjin yang lebih baik dibandingkan penjualan sepeda motor baru.

(17)

60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000

Sales & Booking Quality

Industry’s FID

Memperkuat Manajemen Risiko

20,000 40,000

Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 <12.5% 12.5% - <15% 15% - <17.5% 17.5% - <20% >=20% FID%

FID (First 6 months Installment Defaut) sebagai indikator kualitas pembiayaan baru mengalami perbaikan secara berkelanjutan,

Hal ini juga sejalan dengan komposisi Down Payment (DP) rendah semakin berkurang dengan rata-rata DP meningkat menjadi

23.8% di tahun 2012 dibandingkan tahun sebelumnya 17.6%.

(18)

Vintage 30+

WOM di

tahun 2012

menunjukkan performa

lebih baik dibandingkan

dengan tahun-tahun

sebelumnya.

Perbaikan atas kualitas portfolio

Hasil dari perbaikan

kualitas portfolio

menunjukkan rasio

Net

Bad Debt

(NBD) terus

menurun

(19)

Agenda

Economic & Industry Outlook

Tinjauan Perusahaan

Visi, Misi, dan Nilai

Perbaikan Fundamental & Infrastruktur

Kinerja Keuangan

Penghargaan, Prestasi, dan Peristiwa Penting

Strategi ke Depan

(20)

Kinerja Keuangan

Keterangan Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 YTD Sep-12 (Tidak diaudit) 3,144 2,989 2,962 2,962 3,790 3,611 3,516 3,516 3,376 3,220 3,125 3,125 414 391 391 391 402 388 395 1,185

Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih

Total Aset Total Liabilitas Ekuitas Total Pendapatan 371 357 334 1,062 31 31 62 123 53 48 58 160 (22) (18) 3 (37) (0) 6 3 9 (22) (23) 0 (46)

Jumlah Mar-12 Jun-12 Sep-12

1,207,512

1,212,567 1,207,921

Cabang 232 226 224

Konsumen Total Beban

Laba / (Rugi) sebelum Pembentukan Cadangan

Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai

Laba / (Rugi) sebelum pajak

Beban Pajak

(21)

185 184 205 217 203 190 402 ₃₈₈ 395 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Pendapatan (Rp miliar) 264 257 ₂₃₂ 107 100 ₁₀₁ 371 ₃₅₇ 334 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Beban (Rp miliar)

Kinerja per Kuartal

Pembiayaan konsumen Administrasi Total Pendapatan

66 ₅₇ 45 (12) (9) 13 53 48 58 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011

Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

(Rp miliar)

Write Off Changes in provision Total

(22)

(18)

3

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

(Rp miliar)

(22)

Agenda

Economic & Industry Outlook

Tinjauan Perusahaan

Visi, Misi, dan Nilai

Perbaikan Fundamental & Infrastruktur

Kinerja Keuangan

Penghargaan, Prestasi, dan Peristiwa Penting

(23)

Penghargaan, Prestasi dan Peristiwa Penting…..(1)

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Murabahab dengan Maybank Syariah Indonesia untuk fasilitas kredit sebesar Rp 85 Milyar

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Panin Syariah Mudarabah dan Joint Financing untuk fasilitas kredit sebesar Rp 280 Milyar Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan BII Syariah untuk fasilitas kredit sebesar Rp 4.5 Trilyun.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan HSBC untuk fasilitas kredit sebesar Rp 200 Milyar. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa di bulan Juni 2012

(24)

Penghargaan, Prestasi dan Peristiwa Penting…..(2)

Penyelenggaraan Undian Berhadiah program Kawan sebanya 6 (enam) kali.

Pelepasan kelulusan Management Trainee Angkatan 9 di bulan September 2012. Dari 20 peserta MT Angkatan 9 setelah proses seleksi yang ketat,5 peserta dinyatakan tidak lulus.

Melunasi Obligasi V seri A tahun 2011 sebesar Rp 294 Miliar pada Maret 2012. Melunasi Medium Term Notes I sebesar Rp 200 miliar di bulan Februari 2012. Penyelenggaraan Donor Darah secara rutin.

Menyelenggarakan acara kegiatan sosial seiring dengan peringatan Hari Raya Idul Adha 1433 H dengan pemotongan hewan Qurban pada Kantor Cabang Bogor.