MARKET INTELLIGENCE PRODUK SUKU CADANG DAN AKSESORIS KENDARAAN BERMOTOR. Kementerian Perdagangan RI I.T.P.C. LAGOS

(1)

Kementerian Perdagangan RI | I.T.P.C. LAGOS

MARKET INTELLIGENCE PRODUK SUKU CADANG DAN AKSESORIS KENDARAAN BERMOTOR

(2)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page ii

KATA PENGANTAR

Dalam rangka melakukan upaya peningkatan ekspor non-migas Indonesia ke negara Afrika Barat khususnya Nigeria, Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) di Lagos melakukan salah satu kegiatan dengan memberikan informasi pasar dalam bentuk Market Intelligence Suku Cadang Kendaraan. Market intelligence yang dibuat tersebut merupakan tulisan yang disusun berdasarkan pengamatan langsung yang fokus dan mendalam mengenai kondisi pasar suku cadang di Nigeria sehingga diharapkan dapat memberikan informasi terkini mengenai tantangan dan peluang dengan mengamati produk sejenis dari negara pesaing serta pemilihan saluran distribusi dan strategi pemasaran.

Informasi yang ada dalam tulisan Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer diantaranya adalah berasal dari temuan di lapangan pada saat survey pasar, wawancara dengan nara sumber baik di pameran-pameran, bengkel-bengkel, pasar suku cadang dan juga di seminar perdagangan dan ekonomi. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari laporan, surat kabar, majalah, internet, data statistik perdagangan Nigeria.

Kami berharap bahwa dengan segala keterbatasan, informasi Market Intelligence ini dapat bermanfaat . Kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya sangat kami harapkan.

Lagos, 2013

(3)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page iii

ABSTRAKSI

Nigeria merupakan pasar yang sangat besar dan potensial untuk ekspor produk suku cadang kendaraan Indonesia. Nigeria dengan jumlah penduduknya sebanyak 174.507.539 jiwa (Update July 2013) dan dengan rata-rata peningkatan jumlah mobil yang diimpor per tahunnya sebesar 24% membuat permintaan akan produk suku cadang kendaraan sangat tinggi di Nigeria. Impor kendaraan yang terus meningkat tidak diimbangi dengan impor suku cadang nya membuat tingginya biaya perawatan kendaraan karena sulit atau langkanya mencari suku cadang kendaraan baik yang orisinal maupun imitasi.

Berkenaan dengan hal ini maka market intelligence ini disusun guna perencanaan pemasaran dalam upaya peningkatan ekspor produk suku cadang kendaraan Indonesia di masa mendatang yang mencakup situasi analisis. Strategi pemasaran serta ‘action plan-nya’ dalam mendukung implementasi pemasaran ke Nigeria.

Keunggulan dari komoditas ekspor Indonesia yang bermutu cukup baik dan harga yang bersaing kiranya dapat dipertahankan terus oleh eksportir Indonesia. Selain itu redahnya biaya upah buruh dalam Industri di Indonesia juga merupakan keuntungan bagi produk Indonesia dalah hal persaingan harga.

Kelemahan yang dihadapi antara lain adalah beberapa produk suku cadang kendaraan di Nigeria memiliki kualitas yang sangat buruk dan harga yang kurang kompetitif, khususnya suku cadang yag diimpor dari China seperti battery, filter oil, tires dll. Belum adanya perjanjian kontrak dagang secara formal antara eksportir dan importir sehingga menempatkan eksportir dalam kedudukan yang lemah jika terjadi perselisihan dagang (dispute) serta masih terjadi beberapa keterlambatan pengiriman ekspor. Serta masih adanya penyelundupan narkotika ke Indonesia yang dilakukan oleh warga Nigeria

membuat image Nigeria menjadi buruk di mata pengusaha Indonesia sehingga

pengusaha Indonesia berfikir lagi untuk menjalankan bisnis dengan pengusaha Nigeria. Akan tetapi, walaupun terdapat kesulitan yang akan dihadapi pada Ekspotir Indonesia

terhadap consumer behavior dari calom pembeli potensial di Nigeria, para pengusaha

Nigeria terus menunjukan performance yang baik dari tahun ke tahun dengan semakin giat berbelanja ke Indonesia, menjadi buyer dengan nilai transaksi terbesar pada saat Trade Expo Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Nigeria yang semakin membaik juga bisa menjadi indikator bahwa kemampuan buyer Nigeria untuk mengimpor produk dari luar negeri semakin besar. Selain itu kebutuhan local Nigeria masih relative lebih besar dari produksi local yang ada di Nigeria sekarang ini.

(4)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page iv Strategi pemasaran untuk peningkatan untuk peningkatan ekspor Indonesia ke Nigeria dilakukan melalui pendekatan secara komprehensif dan sinergi berdasarkan 4P yaitu Produk (Product), Harga (Price), Promosi (Promotion) dan distribusi (Place). Dalam pendekatan produk perlu observasi selera konsumen, cara pengemasan produk, pemilihan sekmen pasar dan kualitas produk yang baik. Hal yang perlu dilakukan dalam strategi pendekatan harga adalah survey harga competitor berdasarkan kualitasnya. Promosi dapat dilakukan melalui surat kabar, majalah, internet pameran dagang Internasional, dll. Pendekatan kepada pihak pemerintahan yang berhubungan dengan distribusi produk tersebut juga perlu dilakukan demi kelancaran bisnis dan perluasan jarngan bisnis. Mengingat pemerintah Nigeria masih memegang peranan penting dalam mengontrol semua proses bisnis di Nigeria. Badan-badan pemerintahan yang dimaksut antara lain adalah Imigrasi, Bea cukai, NAFDAC, dll.

Promosi produk suku cadang kendaraan Indonesia termasuk misi dagang serta keikutsertaan dalam pameran dagang internasional di beberapa state di Nigeria seperti Lagos International Trade Fair, Abuja International Trade Fair, Enugu International Trade Fair, Kano International Trade Fair, Eko Expo, Furtex Exhibition, dll perlu terus didorong dengan melihat semakin tingginya persaingan ekspor dari negara lain. Promosi dagang tersebut perlu dilaksanakan paling tidak setahun sekali di lokasi-lokasi berpotensi di Nigeria terutama di wilayah Lagos.

Informasi yang disajikan dalam market intelligence ini dapat digunakan oleh pihak pemerintah terkait (Kemendag) maupun untuk pengusaha Indonesia, khususnya untuk produk suku cadang kendaraan sebagai salah satu bahan referensi untuk perencanaan dan strategi dalam memasarkan dan menembus pasar Nigeria. Data dan informasi dalam makalah ini diperoleh dari beberapa sumber melalui publikasi yang diterbitkan oleh Ministry of Commerce and Industry Federal Republic of Nigeria, Nigerian Investment Promotion Commission (NIPC), Nigeria Custom Services (NCS), Data WTO dan sumber-sumber lain.

Mengingat terbatasnya waktu dan alat analisa yang digunakan dalam penyusunan Market Intelligence ini serta cukup kompleksnya permasalahan pasar suku cadang kendaraan di Nigeria dan strategi penerobosannya, maka riset pasar dan market survei yang lebih mendalam perlu dilakukan lebih lanjut guna dapat diperoleh informasi yang lebih komprehensif dan spesifik serta dapat dianalisanya kekuatan dan kelemahan para pesaing Indonesia, khususnya dari negara-negara Asia secara lebih akurat sehingga nantinya dapat dilakukan revisi maupun pembaharuan data serta penyusunan strategi pemasaran lanjutan dan evaluasi dari Market Intelligence.

(5)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... ii

ABSTRAKSI ... iii

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

I PENDAHULUAN... 1

1.1 Perdagangan Indonesia dengan Nigeria ... 1

 Ekspor Indonesia ke Nigeria ... 1

 Impor Indonesia dari Nigeria ... 1

 Balance Trade Indonesia – Nigeria ... 2

 Total Perdagangan Indonesia dan Nigeria ... 2

1.2 Perekonomian dan Pasar Nigeria ... 3

II PRODUK SUKU CADANG KENDARAAN DI NIGERIA ... 6

2.1. Jenis Kendaraan di Nigeria ... 6

2.2. Definisi Produk Suku Cadang Kendaraan di Nigeria ... 6

III INFORMASI PASAR ... 6

3.1. Kondisi Pasar Suku Cadang Kendaraan ... 7

3.2 Jenis Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan di Nigeria ... 7

3.3. Prospek Produk Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan di Nigeria ... 12

3.4. Segmentasi Pasar ... 12

3.5. Perilaku Pembeli Akhir ... 13

IV INFORMASI PERDAGANGAN ... 14

4.1 Impor Produk Suku Cadang Kendaraan Bermotor ... 14

4.2 Negara Pemasok ... 14

4.3 Analisa Pesaing ... 15

4.4 Peran Indonesia dalam Memasok Produk Suku Cadang Kendaraan ke Nigeria ... 21

4.4.1. Kekuatan ... 21

4.4.2. Kelemahan ... 21

4.4.3. Regulasi Impor ... 22

4.4.5. Hambatan Non Tarif ... 23

4.4.6. Standar Kualitas dan persyaratan Spesifikasi ... 23

4.4.7. Asosiasi Importir Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor ... 24

4.5. Saluran Distribusi ... 24

V Strategi Pemasaran ... 25

VI INFORMASI PENTING ... 26

6.1. Kedutaan Nigeria di Indonesia ... 26

6.2. TPC dan Kedutaan Indonesia di Nigeria ... 26

(6)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page vi 6.4. Pameran Internasional di Nigeria ... 28 6.5. Daftar Importir Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan di Nigeria ... 29 REFERENSI ... 31

(7)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ekspor Indonesia ke Nigeria ... 1

Tabel 2. Impor Indonesia dari Nigeria ... 2

Tabel 3. Balance Indonesia dan Nigeria ... 2

Tabel 4. Total Perdagangan Indonesia dan Nigeria ... 3

Tabel 5. Indikator Perkembangan Ekonomi Nigeria ... 4

Tabel 6. Data Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan diimpor Nigeria ... 7

Tabel 7. Data Negara Pemasok Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan ke Nigeria ... 14

Tabel 8. Data Negara Pemasok HS 870829 Parts and accessories of bodies nes for motor vehicles ... 16

Tabel 9. Data Negara Pemasok HS 870830 Brakes and servo-brakes and their parts, for tractors, motor vehicles ... 17

Tabel 10. Data Negara Pemasok HS 870880 Shock absorbers for motor vehicles . 18 Tabel 11. Data Negara Pemasok HS 870891 Radiators for motor vehicles ... 18

Tabel 12. Data Negara Pemasok HS 870892 Mufflers and exhaust pipes for motor vehicles ... 19

Tabel 13. Data Negara Pemasok HS 870899 Motor vehicle parts nes ... 20

Tabel 14. Daftar Tarif Pajak Impor Produk Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor di Nigeria ... 22

(8)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Perdagangan Indonesia-Nigeria 2008-2012 ... 3

Gambar 2. Drive axles with differential for motor vehicles ……….. 8

Gambar 3. Radiators for vehicles ………. 8

Gambar 4. Shock Absorber for Vehicles ……….. 9

Gambar 5. Bumpers and parts for motor vehicles ………. 9

Gambar 6. Mufflers and exhaust pipes for motor vehicles ……… 9

Gambar 7. Brakes and servo-brakes and their parts for motor vehicles ……… 10

Gambar 8. Wheel Include Parts and Accessories ……… 10

Gambar 9. Clutches and parts for motor vehicles ………. 10

Gambar 10. Tansmissions for motor vehicles ……….12

Gambar 11. Parts and Accessories for motor vehicles ……… 11

Gambar 12. Chart Social Economic Classification in Nigeria ……… 13

Gambar 13. Chart Share Suku Cadang kendaraan di Nigeria tahun ……… 15

Gambar 14. Trend Perdanganan Turunan Produk HS 8708 tahun 2012/2011……… 20

Gambar 13. Saluran Distribusi Produk Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan di Nigeria ……… 24

(9)

[Type text] Page 1

I PENDAHULUAN

1.1 Perdagangan Indonesia dengan Nigeria

Perkembangan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Nigeria pada periode tahun 2006 – 2010 menguntungkan kedua belah pihak, terlihat dari naiknya Total perdagangan (ekspor/impor) dari kedua negara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut:

• Ekspor Indonesia ke Nigeria

Komoditi utama yang diekspor Indonesia ke Nigeria adalah komoditi non migas. Sejak tahun 2008 Indonesia tidak lagi mengekspor migas ke Nigeria. Pada periode 2008-2012 ekspor Indonesia ke Nigeria memiliki trend positif sebesar 15.03%. Nilai ekspor Indonesia ke Nigeria pada tahun 2012 mencapai US$ 413 juta dan semua adalah komoditi nonmigas. Produk nonmigas utama dari Indonesia yang diekspor ke Nigeria diantaranya adalah Paper , Margarine, Sauces, Palm Oil, Soap, Rubber, dll Tabel 1. Ekspor Indonesia ke Nigeria

2008 2009 2010 2011 2012

EXPORT 289,628.5 207,360.1 316,845.5 465,989.6 413,080.4 100.00% 15.03%

PETROLEUM AND NATURAL GAS - - 19.9 24.8 99.6 0.01% 163.03%

NON PETROLEUM AND NATURAL GAS 289,628.5 207,360.1 316,825.5 465,964.8 412,980.8 99.99% 15.02%

DESCRIPTION VALUE IN US$ 000 % SHARE 2012 % TREND 2008-2012

Sources : ITC calculations based on UN COMTRADE statistics proccesed by ITPC Lagos

• Impor Indonesia dari Nigeria

Pada periode tahun 2008-2012 nilai impor Indonesia dari negara Nigeria memiliki trend sangat tinggi sebesar 142%. Pada tahun 2012 nilai total impor Indonesia dari negara Nigeria sebesar US$ 2.7 Miliyar. Sebagian besar (98%) komoditi yang diimpor Indonesia dari Nigeria adalah komoditi migas mengingat Nigeria adalah termasuk negara penghasil minyak terbesar. Sedangkan komoditi nonmigas negara Nigeria yang diimpor Indonesia adalah komoditi seperti katun, coklat dan kepiting produk.

(10)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page 2 Tabel 2. Impor Indonesia dari Nigeria

2008 2009 2010 2011 2012

IMPORT 114,820.4 508,849.3 921,592.6 1,626,871.4 2,770,663.5 100.00% 142.78% PETROLEUM AND NATURAL GAS 103,290.1 503,633.1 913,189.5 1,606,085.1 2,734,999.8 98.72% 153.77% NON PETROLEUM AND NATURAL GAS 11,530.3 5,216.2 8,403.0 20,786.3 35,663.7 1.28% 56.32%

Sources : ITC calculations based on UN COMTRADE statistics proccesed by ITPC Lagos • Balance Trade Indonesia – Nigeria

Dilihat dari balance hubungan perdagangan Indonesia dan Nigeria, pada tahun 2012 mengalami defisit yang cukup besar bagi Indonesia yaitu sebesar US$ 2.3 miliyar atau meningkat 100% dari tahun 2011. Hal ini disebabkan nilai impor komoditi migas lebih besar dari nilai ekspor produk non migas ke Nigeria, sehingga mengakibatkan defisit yang cukup besar bagi Indonesia.

Tabel 3. Balance Perdagangan Indonesia dari Nigeria

2008 2009 2010 2011 2012 BALANCE 174,808.1 (301,489.2) (604,747.1) (1,160,881.8) (2,357,583.1)

PETROLEUM AND NATURAL GAS (103,290.1) (503,633.1) (913,169.6) (1,606,060.3) (2,734,900.2)

NON PETROLEUM AND NATURAL GAS 278,098.2 202,143.9 308,422.5 445,178.5 377,317.1

DESCRIPTION

VALUE IN US$ 000

abel 3. Balance Indonesia dan Nigeria

Sources : ITC calculations based on UN COMTRADE statistics proccesed by ITPC Lagos • Total Perdagangan Indonesia dan Nigeria

Sedangkan Total perdagangan antara Indonesia dan Nigeria memiliki trend positif pada periode 2008-2012 yaitu meningkat sebesar 67% per tahunnya. Pada tahun 2012 total nilai perdagangan kedua negara meningkat sebesar 60% jika dibandingkan dengan total perdagangan pada tahun 2011 menjadi sebesar US$ 3.1 Miliyar setelah sebelumnya pada tahun 2011 bernilai US$ 2 miliyar.

(11)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page 3 Tabel 4. Total Perdagangan Indonesia dan Nigeria

2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL TRADE 404,448.9 716,209.4 1,238,438.0 2,092,861.0 3,183,743.9 100.00% 67.78%

PETROLEUM AND NATURAL GAS 103,290.1 503,633.1 913,209.4 1,606,109.9 2,735,099.4 76.74% 153.77%

NON PETROLEUM AND NATURAL GAS 301,158.8 212,576.3 325,228.6 486,751.1 448,644.5 23.26% 16.35%

Gambar 1. Grafik Perdagangan Indonesia dan Nigeria 2008-2012

Indonesia Dan Nigeria Adalah Negara Anggota Development 8 (D8)

Hubungan Perdagangan Antara Kedua Negara Akan Semakin Membaik Karena Kedau Negara Tersebut Merupakan Anggota Dari 8 Negara Berkembang Yang Bersatu Membentuk D8

D-8 Adalah Asosiasi Dari 8 (Delapan) Negara Berkembang Yang Berpenduduk Mayoritas Islam Yang Ingin Mempererat Kerja Sama Dalam Pembangunan. Negara Anggota D-8 Antara Lain Adalah Indonesia, Nigeria, Malaysia, Iran, Pakistan, Turki, Banglades Dan Mesir. D-8 Didirikan Pada 15 Juni 1997 Di Turki

1.2 Perekonomian dan Pasar Nigeria

Federal Republic of Nigeria atau disebut Nigeria adalah salah satu negara di Afrika Barat yang berbatasan langsung dengan negara Kamerun di sebelah Timur, Benin di sebelah

(12)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page 4 Barat, Niger di sebelah Utara dan Teluk Guinea disebelah Selatan. Nigeria adalah salah satu negara besar di Afrika dengan luas wilayah 923,768 km2, terdiri dari daratan seluas 910,768 km2 dan perairan seluas 13,000 km2. Nigeria memiliki 36 state dan 1 teritory, dengan ibukotanya adalah Abuja. Jumlah penduduknya sekitar 174.5 juta jiwa (2013) dengan rate pertumbuhan sebesar 1,99% dan merupakan negara terpadat ke-8 sedunia. Penduduk Nigeria terdiri dari 50% Muslim, 40% Kristen, dan 10% agama suku asli Nigeria. Bila dilihat dari segi penduduk dan sumber alam maka Nigeria merupakan salah satu negara potensial di Afrika

Menurut data dari Kementrian Ekonomi Nigeria, Gross Domestic Product (GDP) tahun 2012 adalah sebesar US$ 450.5 milyar (2012 est), pertumbuhan GDP 7.1%, GDP per kapita US$ 2.700 (2012 est), dan tingkat inflasi nasional 12.1% (2012 est). Nigeria adalah salah satu negara pengekspor minyak dan gas alam terbesar didunia, yaitu urutan ke 7 di dunia untuk ekspor minyak dan peringkat ke-10 sedunia untuk gas alam. Produksi minyak Nasional untuk Crued Oil sebesar 2.5 juta bbl/hari sedangkan Refined petrolium Production sebesar 102 ribu bbl/hari (2011 est) sedangkan konsumsi Refined petrolium Production sebesar 271 ribu bbl/hari (2011 est). Perekonomian Nigeria masih memiliki ketergantungan tinggi atas penerimaan dari sektor minyak, sekitar 95% dari total penerimaan devisa.

Tabel 5. Indikator perkembangan ekonomi Nigeria

NO ITEM NILAI REMARK

1 GDP (Purchasing Power

Parity)

$ 450.5 billion (2012 est.) Peringkat 31 Dunia

$ 420.8 billion (2011 est.) -

$ 391.9 billion (2011 est.) -

2 GDP (Official Exchange

Rate) $ 272.6 billion (2012 est.)

3 GDP - Real Grow Rate 7.1% (2012 est.) Peringkat 27 Dunia

4 GDP Per Capita (PPP) $ 2,700 (2012 est.) Peringkat 180 Dunia

5 GDP Composition By Sector Agric 30.9% Industry 43% Services 26% 6 Agriculture - products:

cocoa, peanuts, cotton, palm oil, corn, rice, sorghum, millet, cassava (tapioca), yams, rubber; cattle, sheep, goats, pigs; timber; fish

(13)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page 5

7 Industries:

crude oil, coal, tin, columbite; rubber products, wood; hides and skins, textiles, cement and other construction materials, food products, footwear, chemicals, fertilizer, printing, ceramics, steel

8 Industrial production

growth rate: 2.5% (2011 est.) Peringkat 104 Dunia

9 Exports:

$97.46 billion (2012 est.) Peringkat 41 Dunia

$92.47 billion (2011 est.)

10 Exports - commodities: petroleum and petroleum

products 95%, cocoa, rubber

11 Exports - partners: US 29.1%, India 11.6%, Brazil 7.8%, Spain 7.1%, France 5%, Netherlands 4.3% 12 Imports:

$70.58 billion (2012 est.) Peringkat 43 Dunia

$61.63 billion (2011 est.)

13 Imports - commodities:

machinery, chemicals, transport equipment, manufactured goods, food and live animals

14 Imports - partners:

China 17.3%, US 9.1%, India 5%, Netherlands 4.9%, South Korea 4.7% (2011)

15 Electricity - production: 18.82 billion kWh (2009 est.) Peringkat 75 Dunia 16 Electricity - consumption: 17.66 billion kWh (2009 est.) Peringkat 71 Dunia

17 Electricity - exports: 0 kWh (2010 est.)

18 Electricity - imports: 0 kWh (2010 est.)

19 Electricity - installed

generating capacity: 5.898 million kW (2009 est.)

20 Crude oil - production: 2.525 million bbl/day (2011 est.) Peringkat 13 Dunia 21 Crude oil - exports: 2.051 million bbl/day (2009 est.) Peringkat 6 Dunia

22 Crude oil - imports: 0 bbl/day (2009 est.)

(14)

II PRODUK SUKU CADANG KENDARAAN DI NIGERIA

2.1. Jenis Kendaraan di Nigeria

Pertumbuhan jumlah kendaraaan khususnya mobil di Nigeria bertambah dari tahun ke tahun. Pada kuartal III tahun 2013 memiliki angka pertumbuhan sebesar 25% dibanding dengan tahun 2012 pada periode yang sama. Menurut Nigeria Vehicle Licencing Authority jumlah kendaraan bermotor roda empat di Nigeria saat ini berjumlah sekitar 11 juta unit. Artinya setiap 15 orang warga nigeria memiliki 1 kendaraan bermotor roda empat. Sebagian besar mobil di Nigeria diimpor dari Eropa dan Amerika mengingat Nigeria menggunakan strir kiri. Berjalannya dengan waktu masyarakat Nigeria mulai beralih ke mobil Jepang dan Korea seperti Toyota, KIA, Hyundai dan Honda.

Keterbatasan suku cadang kendaraan masih menjadi masalah besar bagi pengguna kendaraan di Nigeria. Hal ini dapat terlihan banyak nya mobil-mobil yang sering mogok dan tidak terawat walau pun mobil tersebut masih tergolong keluaran baru. Hampir 80% mobil di nigeria tidak memiliki body mobil yang mulus lagi. Hal ni terjadi dikarenakan sulit dan tingginya biaya untuk memperbaiki body dan mesin kendaraan mereka. Masih sedikitnya bengkel reparasi dengan fasilitas lengkap yang ada di Nigeria merupakan salah satu hal yang membuat masyarakat Nigeria enggan memperbaiki mobilnya.

2.2. Definisi Produk Suku Cadang Kendaraan di Nigeria

Suku cadang kendaraan di Nigeria dapat didefinisikan sebagai bagian (parts) dari kendaraan yang digunakan untuk mengganti komponen lama yang sudah tidak berfungsi pada mobil tersebut. Suku cadang terbagi berdasarkan jenis mobil, merk mobil, bagian mobil. Contoh suku cadang kendaraan adalah oil filter, karburator, battery, tyres, radiator, dll.

TIP

Selera Konsumen Nigeria: Sangat dipengaruhi oleh harga, kualitas dan

kemasan

Pasar Nigeria: dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan kebijakan

liberalisasi perdagangan yang terbuka, pasar Nigeria cukup menjanjikan bagi ekspor produk dari negara-negara di Asia termasuk Indonesia.

(15)

III INFORMASI PASAR

3.1. Kondisi Pasar Suku Cadang Kendaraan

Populasi jumlah kendaraan bermotor khususnya mobil di Nigeria sangat tinggi dan memiliki rata-rata pertumbuhan 21% per tahunnya . Hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan suku cadang untuk kendaraan tersebut. Akibatnya biaya untuk mereparasi mobil sangat tinggi akibat sulitnya mendapatkan suku cadang kendaraan. Kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan sangat tinggi akan tetapi kemampuan dan kemauan masyarakat ungtuk mereparasi atau memantain kendaraan mereka sangat rendah dikarenakan biaya yang sangat tinggi. Sehingga banyak terlihat mobil-mobil yang mogok dan dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya dan notabene mobil tersebut termasuk buatan baru.

Suku cadang kendaraan yang sangat diminati di pasar Nigeria adalah suku cadang dari kendaraan buatan Jepang seperti Toyota dan Honda, Korea KIA dan Hyundai dan Eropa Mercedes, BMW, VW, dll. Produk suku cadang dengan kualitas tinggi dan harga bersaing sangat diminati di pasar Nigeria.

Fenomena ini dapat merupakan peluang emas bagi pengusaha suku cadang kendaraan Indonesai untuk dapat menerobos pasar Afrika dengan basis di Nigeria. Tingginya permintaan (demand) lokal tidak sebanding dengan produksi lokal membuat Nigeria masih sangat tergantung pada produk impor.

3.2 Jenis Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan di Nigeria

Berikut adalah data jenis suku cadang dan aksesoris kendaraan yang diimpor Nigeria dari Dunia. Tabel berikut dapat menggambarkan jenis suku cadang apa saja yang dibutuhkan di pasa Nigeria berdasarkan dengan kode HS 6 digit.

Tabel 7. Data Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan diimpor Nigeria

Code Product label Value USD$ 000

2008 2009 2010 2011 2012

870870

Wheels including parts and accessories for motor vehicles

9,015 18,986 19,180 11,806 55,794

'870899 Motor vehicle parts nes

70,082 178,676 148,148 130,673 55,366

'870891 Radiators for motor vehicles

28,992 71,512 174,734 38,335 20,049 '870880

Shock absorbers for motor vehicles 22,381 77,750 173,966 48,411 12,629

(16)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page 8 '870829

Parts and accessories of bodies nes for motor vehicles

41,349 84,560 43,057 193,934 11,955 '870850

Drive axles with differential for motor vehicles 21,361 91,480 180,719 83,842 10,566 '870830

Brakes and servo-brakes and their parts, for tractors, motor vehicles - 45,380 28,690 17,116 10,393 '870810

Bumpers and parts for motor vehicles 16,532 11,278 92,480 32,307 6,471 '870893

Clutches and parts for motor vehicles 13,933 29,625 16,259 8,485 4,894

'870840 Tansmissions for motor vehicles

5,042 64,303 8,496 33,632 4,503 '870892

Mufflers and exhaust pipes for motor vehicles 9,435 28,428 51,071 14,295 1,431 '870894

Steering wheels,steering columns and steering boxes for motor vehicles 1,251 3,339 2,378 1,470 1,221 '870821

Safety seat belts for motor vehicles 2,166 1,431 148 108 396 '870895

Safety airbags with inflator system and parts thereof, for tractors, m - 27 18 554 95

(17)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page 9 Apabila dipandang jenis suku cadang dan asesoris kendaraan menurut jenisnya, maka segmentasi pasar suku cadang dan aksesoris dapat dibagi sebagai berikut:

• HS 870850 Drive axles with differential for motor vehicles

Produk ini dikenal sebagai as atau poros roda kendaraan yaitu pusat atau sumbu dari roda kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan bantalan agar permukaannya menjadi licin serta perangkat untuk meredam kejutan yang dikenal sebagai suspensi. Prduk ini sangat diminati di Nigeria mengingat kondisi jalan di Nigeria sangat buruk sehingga dapat mempercepat umur dari as roda kendaraan tersebut. Kualitas dari as roda kendaraan yang baik dengan harga yang bersaing sangat diminati di pasar Nigeria.

Gambar 2. Drive axles with differential for motor vehicles

• HS 870891 Radiators for motor vehicles

Suku cadang kendaraan ini berfungsi untuk menukar panas yang dihasilkan mesin menjadi dingin, sehingga membantu untuk mesein mobil bekerja lebih lama. Kondisi jalan yang macet terutama disekitar kota Lagos membuat semua kendaraan perlu radiator untuk proses pendinginan mesin mobilnya.

Gambar 3. Radiators for vehicles

• HS 870880 Shock absorbers for motor vehicles

Shock absorbers atau yang lebih dikenal sebagai shockbreaker (peredam kejut) adalah sebuah alat mekanik yang didisain untuk meredam hentakan oleh energi kineti. Alat ini sangat berguna bagi kendaraan untuk mengurangi efek kasarnya permukaan jalan. Kondisi jalan yang sangat buruk di Nigeria membuat umur dari shockbreaker berkurang, oleh karena itu permintaan akan produk ini sangat besar.

(18)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page 10 Gambar 4. Shock Absorber for Vehicles

• HS 870810 Bumpers and parts for motor vehicles

Bumper kendaraan merupakan aksesoris kendaraan yang sangat diminati di Nigeria. Hal ini disebabkan tingginya angka kecelakaan kecil yang terjadi sehingga merusak body dan bumper kendaraan tersebut.

Gambar 5. Bumpers and parts for motor vehicles

• HS 870892 Mufflers and exhaust pipes for motor vehicles

Produk ini lebih dikenal dengan istilah klalpot yaitu saluran untuk membuang sisa hasil pembakaran pada mesin yang berbentuk pipa besi. Muffler adalah jenis knalpot khusus sebagai aksesoris kendaraan yang berfungsi selain untuk pembuangan juga sebagai penambah kecepatan kendaraan tersebut.

Gambar 6. Mufflers and exhaust pipes for motor vehicles

• HS 870830 Brakes and servo-brakes and their parts for motor vehicles

Brakes atau rem adalah suatu piranti untuk memperlambat atau menghentikan gerakan roda . karena gerak roda menjadi lamba maka secara otomatis gerak kendaraan menjadi lambat. Suku cadang ini sangat diminati di pasar Nigeria. Gambar 7. Brakes and servo-brakes and their parts for motor vehicles

(19)

• HS 870870 Wheels including parts and accessories for motor vehicles

Produk ini adalah bagian paling penting dari kendaraan bermotor, aksesoris dan suku cadang dari roda kendaraan seperti baut, pentil dll juga diminati di pasar Nigeria.

Gambar 8. Wheel Include Parts and Accessories

• HS 870893 Clutches and parts for motor vehicles

Clutches atau kopling adalah alat yang dipakai untuk menghubungkan dua poros pada kedua ujungnya dengan tujuan untuk mentransmisikan daya mekanis. Gambar 89 Clutches and parts for motor vehicles

• HS 870840 Tansmissions for motor vehicles

Sistem transmisi pada kendaraan bermotor khususnya pada kendaraan roda empat merupakan sistem yang berfungsi untuk konversi torsi dan kecepatan (putaran) dari mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-beda untuk diteruskan ke penggerak akhir. Konversi ini mengubah kecepatan putar yang tinggi menjedi rendah tetapi lebih bertenaga , atau sebaliknya. Suku cadang dalam sistem transmisi adalah seperti gear boxes, Helikal Gear pair, dll.

Gambar 10. Tansmissions for motor vehicles

• HS 87089 Motor vehicle parts nes dan HS 870829 Parts and accessories of

bodies nes for motor vehicles

Komponen-komponen lain pada kendaraan bermotor khusus nya untuk aksesoris body mobil sangat diperlukan di Nigeria. Mash langka nya suku cadang

(20)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page 12 kendaraan dan aksesoris kendaraan tersebut di Nigeria menjadikan biaya perawatan kendaraan sangat tinggi.

Gambar 11. Parts and Accessories for motor vehicles

3.3. Prospek Produk Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan di Nigeria

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tinggi di Nigeria berbanding lurus dengan pertumbuhan permintaan akan produk suku cadang dan aksesoris kendaraan. Pajak kendaraan yang relatif kecil dan kurangnya sarana transportasi umum disertai dengan kemampuan membeli masyarakat Nigeria yang meningkat membuat masyarakat Nigeria lebih memilih untuk membeli kendaraan pribadi. Akan tetapi banyaknya jumlah kendaraan yang diimpor ke Nigeria tidak diimbangi dengan jumlah suku cadang kendaraan yang masuk ke Nigeria. Akibatnya biaya untuk perawatan kendaraan sangat tinggi di Nigeria.

TIP

Untuk mencapai nilai ekspor yang tinggi, para eksportir suku cadang kendaraan Indonesia sebaiknya mentargetkan pasar pada demand yang tinggi dimana saat ini permintaan yang tinggi belum tercukupi oleh pemasukan produk.

Produk suku cadang yang sangat berpotensi adalah as roda, radiator, shockbreaker, rem, kopling dan berbagai aksesoris mobil lainnya.

3.4. Segmentasi Pasar

Produk suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor di Nigeria dapat ditemui di dua tempat, yaitu di dealer resmi atau bengkel resmi kendaraan tertentu seperti Marcedes, Audi, Kia, Hyunday, dll dan agen/ distributor suku cadang di pasar tradisional.

Ada beberapa perbedaan produk suku cadang kendaraan yang ada di bengkel resmi dan pasar tradisional, yaitu:

• Bengkel Resmi

Harga sangat tinggi, kualitas asli, jenis suku cadang lengkap, biaya pemasangan tinggi, hanya sebagian kecil bengkel resmi memberi garansi untuk produk suku cadang kendaraan mereka.

(21)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page 13 • Agent Suku Cadang

Harga lebih rendah dari bengkel resmi, kualitas no 2, ada jenis suku cadang tertentu yang tidak tersedia, biaya pemasangan murah karna bisa menggunakan jasa montir amatir, tak ada garansi.

Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa bengkel resmi hanya dapat dijangkau oleh masyarakat kalangan atas sedangkan yang lain beralih ke agen-agen suku cadang yang ada di pasar tradisional di Nigeria. Menurut Badan Pusat Statistik di Nigeria (Nigerian Statistic Centre) SEC (Social Economic Classification) masyarakat Nigeria terbagi atas SEC A (15%), SEC B (10%), SEC C (55%) dan SEC D (30%).

Gambar 12. Chart Social Economic Classification in Nigeria

Dari data tersebut di atas merupaka kesempatan bagi pengusaha produk suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor di Indonesia untuk memasukan produk nya ke Nigeria melalui agen-agen atau distributor suku cadang kendaraan karena pasar terbesar ada pada SEC B dan C.

3.5. Perilaku Pembeli Akhir

Suku cadang dan aksesoris endaraan di Nigeria bisa didapat di dua tempat, yaitu di dealer atau bengkel resmi kendaraan bermotor dan dari agen atau distributor suku cadang kendaraan bermotor yang bertemat di pusat pasar suku cadang dan aksesoris kendaraan. Perbedaan antara kedua tempat tersebut adalah harga dan kualitas suku cadang tersebut.

Untuk kalangan masayarakat kelas atas (SEC A) biasanya membeli suku cadang dan aksesoris kendaraan di bengkel-bengkel resmi di Nigeria, dengan pertimbangan kualitas yang tinggi mereka tidak segan mengeluarkan uang lebih untuk kendaraannya. Akan tetapi untuk kalangan masyarakat kelas menengah kebawah (SEC B, SEC C) lebih memilih membeli suku cadang dan aksesoris kendaraan di pasar tradisional melalui agen-agen dengan pertimbangan harga yang terjangkau tanpa terlalu memperhatikan kualitas produk tersebut.

Sebagian besar masyarakat Nigeria memiliki SEC B dan C sehingga pasar suku cadang dan aksesoris kendaraan terbesar lebih memilih harga yang relatif terjangkau.

(22)

IV INFORMASI PERDAGANGAN

4.1 Impor Produk Suku Cadang Kendaraan Bermotor

Peningkatan impor kendaraan bermotor di Nigeria berbanding lurus dengan peningkatan impor suku cadang dan aksesoris kendaraan motor tersebut. Tarif impor produk suku cadang kendaraan tersebut secara bertahap terus direvisi oleh pemerintah Nigeria.

Untuk Produk suku cadang dan aksesoris Kendaraan Bermotor Pemerintah Nigeria

mengenakan Value Add Tax (VAT) sebesar 5%. Produk suku cadang tidak termasuk

produk yang dilarang diimpor di Nigeria, mengingat permintaan yang besar akan produk tersebut dan belum ada produksi lokal di Nigeria.

4.2 Negara Pemasok

Berdasarkan data dari Tradecom Statistic yang telah diolah, nilai impor Nigeria untuk produk suku cadang dan aksesoris kendaraan masih mencapai nilai USD $ 356.2 juta dengan pemasuk terbesar dari China dengan pangsa pasar sebanyak 41.6%. Untuk lebih jelasnya berikut adalah 15 negara pemasok terbesar untuk produk suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor untuk kode HS 4 digit 8708 (Part and Accessories for Motor Vehicles) mencakup nilai impor periode tahun 2008 – 2012 dan jumlah pangsa pasar di tahun 2012 serta persentasi perunahan nilai impor tahun 2012 dibanding 2011. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Data Negara Pemasok Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan ke Nigeria

Rank

2010 Exporters

Value in US Dollar thousand Share

2012 Perubahan 11/12 2008 2009 2010 2011 2012 Total 315,038 266,331 274,412 322,245 356,275 3.9% 100.0% 1 China 114,979 125,602 124,535 134,670 148,337 6.7% 41.6%

2 United States of America

47,202 34,060 45,522 57,688 80,796 18.1% 22.7% 3 United Kingdom 20,265 17,087 13,687 20,142 21,954 5.1% 6.2% 4 Taipei, Chinese 13,119 10,830 17,735 22,679 20,828 16.5% 5.8%

(23)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page 15 5 India 6,831 7,219 8,285 12,890 18,749 30.4% 5.3% 6 France 19,166 11,151 12,261 14,952 10,077 -10.6% 2.8% 7 Italy 11,876 10,190 10,683 9,756 6,436 -13.0% 1.8% 8 Germany 7,489 8,071 5,789 8,504 6,180 -0.2% 1.7% 9 Belgium 6,436 6,515 2,868 4,904 6,104 10.2% 1.7% 10 Netherlands 2,703 1,406 1,736 2,005 5,802 45.1% 1.6% 11 Malaysia 1,916 2,925 5,702 5,946 5,381 35.6% 1.5% 12 Japan 4,160 4,568 4,925 4,378 3,872 -1.3% 1.1% 13 Turkey 2,579 2,831 2,438 2,356 3,162 6.7% 0.9% 14 Greece 402 380 749 1,397 2,984 72.9% 0.8% 15 Korea, Republic of 3,554 4,125 3,648 3,267 2,303 -8.9% 0.6%

Sources : ITC calculations based on UN COMTRADE statistics proccesed by ITPC Lagos 4.3 Analisa Pesaing

Sebagaimana tabel 7 mengatakan bahwa China adalah negara pemasok suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor terbesar ke Nigeria dengan nilai impor pada tahun 2012 sebesar US$ 148 juta dan dengan pangsa pasar sebesar 41.6%. Disusul oleh USA dengan nilai sebesar USD$ 80.7 juta dengan pangsa pasar sebesar 22.7%.

(24)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page 16 Menurut data dari Nigerian Vehicle Licencing Authority jumlah kendaraan bermotor roda empat di Nigeria dampai saat ini berjumlah sekitar 10 juta unit. Di mana 35% diantanya adalah mobil buatan Jepang dan selebihnya adalah mobil buatan Amerika, Eropa dan Korea. China mampu memproduksi suku cadang untuk kendaraan buatan Jepang dan Korea dengan harga yang sangat murah. Karena pasar Nigeria masih mementingkan harga dibandingkan kualitas maka Produk suku cadang dari China sangat diminati di Nigeria.

Berikut adalah data pemasok Suku cadang dan aksesoris kendaraan ke Nigeria menurut jenis nya :

• HS 870829 Parts and accessories of bodies nes for motor vehicles

Cina merupakan negara pemasok terbesar untuk produk suku cadang dan aksesoris body kendaraan dengan pangsa pasar sebesar 38.63% dengan nilai impor sebesar USD$ 4.1 juta disusul Jerman dan USA dengan nilai impor sebesar USD$ 1.5 juta dan USD$ 731 ribu dan pangsa pasar 14.6% dan 6.8%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Data Negara Pemasok HS 870829 Parts and accessories of bodies nes for motor vehicles

Rank

2012 Exporters ₂₀₁₁Value in USD 000 ₂₀₁₂ Share 2012 Perubahan 12/11

World 11,050.00 10,697.00 -3.19% 1 China 2,531.00 4,132.00 38.63% 63.26% 2 Germany 1,943.00 1,568.00 14.66% -19.30%

3 United States of America 1,019.00 731.00 6.83% -28.26%

(25)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page 17 5 Taipei, Chinese 490.00 599.00 5.60% 22.24% 6 Denmark 361.00 399.00 3.73% 10.53% 7 Switzerland 462.00 363.00 3.39% -21.43% 8 United Kingdom 304.00 334.00 3.12% 9.87% 9 South Africa 255.00 308.00 2.88% 20.78% 10 China 2,531.00 4,132.00 38.63% 63.26%

• HS 870830 Brakes and servo-brakes and their parts, for tractors, motor vehicles Nilai impor Nigeria untuk produk rem kendaraan pada tahun 2012 mencapai nilai 44.1 juta dan mengalami kenaikan sebesar 11.8% dibanding nilai impor tahun 2010 sebesar USD$ 39.5 juta.

Untuk produk rem dan komponennya Nigeria banyak mengimpor dari negara Cina, karen produk komponen rem dari Cina memiliki harga yang sangat rendah meskipun kualitasnya kurang baik. Cina memiliki pangsa pasar untuk produk rem sebesar 81.6% pada tahun 2012 dengan nilai US$ 36 Juta. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Data Negara Pemasok HS 870830 Brakes and servo-brakes and their parts, for tractors, motor vehicles

Rank

2012 Exporters Value in USD 000 2011 2012 Share 2012 Perubahan 11/12

World 39,532 44,188 11.8% 1 China 31,375 36,077 81.6% 15.0% 2 United Kingdom 4,625 2,410 5.5% -47.9% 3 United States of America 256 1,341 3.0% 423.8% 4 Taipei, Chinese 1,208 1,205 2.7% -0.2% 5 Germany 477 595 1.3% 24.7% 6 South Africa 142 518 1.2% 264.8% 7 Denmark 389 405 0.9% 4.1%

(26)

8 France 103 326 0.7% 216.5%

9 Malaysia - 270 0.6%

10 Japan 136 205 0.5% 50.7%

Sources : ITC calculations based on UN COMTRADE statistics proccesed by ITPC Lagos • HS 870880 Shock absorbers for motor vehicles

Untuk produk shock breaker Nigeria memasok dari negara China dengan nilai impor US$24 juta atau menguasai pangsa pasar sebesar 78.8% pada tahun 2012. Malaysia adalah negara ASEAN yang memasok produk ini ke Nigeria. Malaysia memiliki pangsa pasar sebesar 1.2% pada tahun 2012. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Data Negara Pemasok HS 870880 Shock absorbers for motor vehicles

Rank

World 32,142 31,611 -1.7%

1 China 27,207 24,911 78.8% -8.4%

2 United Kingdom 1,534 1,583 5.0% 3.2%

3 United States of America 112 1,422 4.5% 1169.6%

4 Taipei, Chinese 508 822 2.6% 61.8% 5 Japan 821 798 2.5% -2.8% 6 Germany 996 722 2.3% -27.5% 7 Malaysia 266 383 1.2% 44.0% 8 Brazil 87 134 0.4% 54.0% 9 South Africa 60 134 0.4% 123.3% 10 India 16 123 0.4% 668.8%

Sources : ITC calculations based on UN COMTRADE statistics proccesed by ITPC Lagos • HS 870891 Radiators for motor vehicles

Produk radiator kendaraan di Nigeria sebagian besar juga dari China. China memiliki pangsa pasar sebesar 53.4% dengan nilai impor sebesar USD$ 3.1 juta pada tahun 2012. Turkey dan USA adalah negara terbesar kedua dan ketiga import produk tersebut sebesar US$ 535 ribu dan US$431 ribu. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

(27)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page 19 Tabel 11. Data Negara Pemasok HS 870891 Radiators for motor vehicles

Rank

World 4,216 5,817 100.0% 38.0% 1 China 1,871 3,105 53.4% 66.0% 2 Turkey 406 535 9.2% 31.8% 3 United States of America 310 431 7.4% 39.0% 4 United Kingdom 123 337 5.8% 174.0% 5 India 197 333 5.7% 69.0% 6 Belgium 39 213 3.7% 446.2% 7 Malaysia 256 183 3.1% -28.5% 8 Germany 206 168 2.9% -18.4% 9 Ukraine - 2,938 1.7% 100% 10 Chinese Taipei 7,054 1,924 1.1% -73%

Sources : ITC calculations based on UN COMTRADE statistics proccesed by ITPC Lagos • HS 870892 Mufflers and exhaust pipes for motor vehicles

China dan Turkey menjadi pemasok utama untuk produk ini ke Nigeria dengan pangsa pasar sebesar 50.1% dan 21.4% dengan nilai impor sebesar USD$ 1.7 juta dari total impor produk kenalpot sebesar USD$ 752 ribu pada tahun 2012.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Data Negara Pemasok HS 870892 Mufflers and exhaust pipes for motor vehicles

Rank

Total 2,216 3,521 100.0% 58.9%

1 China 1,347 1,764 50.1% 31.0%

2 Turkey 190 752 21.4% 295.8%

3 United Kingdom 320 350 9.9% 9.4%

(28)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page 20 5 Brazil 90 171 4.9% 90.0% 6 Malaysia 22 60 1.7% 172.7% 7 Lebanon 33 55 1.6% 66.7% 8 Germany 54 30 0.9% -44.4% 9 Japan 10 14 0.4% 40.0%

10 Hong Kong, China 29 13 0.4% -55.2%

Sources : ITC calculations based on UN COMTRADE statistics proccesed by ITPC Lagos • HS 870899 Motor vehicle parts nes

Untuk suku cadang yang lain USA menjadi pemasuk utama ke Nigeria dengan pangsa pasar 38.9%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Data Negara Pemasok HS 870899 Motor vehicle parts nes

Rank

2012 Exporters Value in USD 000 Share 2012 Perubahan 12/11 2011 2012

World 165,849 193,180 16.5%

1 United States of America 50,833 75,129 38.9% 47.8%

2 China 26,835 28,842 14.9% 7.5% 3 Taipei, Chinese 18,897 16,180 8.4% -14.4% 4 India 11,687 15,947 8.3% 36.5% 5 United Kingdom 8,927 12,077 6.3% 35.3% 6 France 13,350 9,119 4.7% -31.7% 7 Italy 8,409 5,905 3.1% -29.8% 8 Belgium 4,581 5,586 2.9% 21.9% 9 Netherlands 1,696 5,586 2.9% 229.4% 10 Malaysia 2,962 3,510 1.8% 18.5%

Sources : ITC calculations based on UN COMTRADE statistics proccesed by ITPC Lagos Gambar 14. Trend Perdagangan turunan produk HS 8708 untuk periode tahun 2012/2011

(29)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page 21 4.4 . Peran Indonesia dalam Memasok Produk Suku Cadang ke Nigeria

Berikut adalah analisa pasar produk Suku Cadang kendaraan di Nigeria meliputi Kekuatan, kelemahan, Regulasi dan Hambatan

4.4.1. Kekuatan

• Produk suku cadang dan aksesoris kendaraan dari Indonesia secara kualitas lebih baik dengan produk dari China dengan harga yang bersaing.

• Image produk Indonesai di mata pasar Nigeria adalah produk yang berkualitas

tinggi, terlihat dari banyaknya inquiry permintaan produk suku cadang dan kendaraan dari Indonesia ke kantor ITPC Lagos

• Hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Nigeria sangat baik mengingat kedua negara adalah anggota dari Development 8 Country serta banyak investasi Indonesia yang sudah besar di Nigeria.

• Terdapatnya kerjasama antar kedua negara baik ditingkat pemerintah pusat maupun negara bagian serta diantara masyarakat dan dunia usaha kedua negara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.

• Adanya perwakilan perdagangan RI (ITPC Lagos) di Nigeria dapat menarik para importer Nigeria untuk membeli produk-produk dari Indonesia khususnya produk suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor.

4.4.2. Kelemahan

• Masih buruk nya image pengusaha Nigeria di mata pengusaha Indonesia terkait dengan kasus narkoba dan penipuan. Sehigga membuat lambannya respon dari pengusaha Indonesia atas permintaan / inquiry dari pengusaha Nigeria.

• Jarak tempuh yang jauh antara Indonesia dan Nigeria sehingga membuat tinginya biaya pengiriman barang dari Indonesia ke Nigeria.

(30)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page 22 4.4.3. Regulasi Impor

Ada beberapa regulasi impor yang perlu diketahui di Nigeria , diantaranya adalah pemerintah Nigeria sejak Januari 2004 telah mengumumkan “contra baned” (memproteksi) 41 produk untuk masuk pasar Nigeria, adapun produk tersebut adalah kebanyakan produk-produk unggulan dari Indonesia, namun produk-produk tersebut tetap marak dan berada dipasar Nigeria. Salah satunya dengan memasukan barang-barang melalui pelabuhan Lome di Benin (negara tetangga Nigeria) dan masuknya barang-barang tersebut dari benin secara legal dikarenakan kawasan tersebut adalah kewasan free trade zone Afrika Barat (ECOWAS), dan untuk jalur tersebut dikuasai oleh sebagian orang yang berbengaruh di pemerintahan Nigeria. Berikut adalah daftar produk yang dilarang diimor oleh Nigeria : Textiles, furniture, fresh fruit, plastic, men footwear, bags in leather and plastic, beef and beef products, pork and pork products, soaps, detergents, bicycles (assembled), flowers, (plastic and fresh) cutlasses, axes, pick axes, shovels and wheel banows, mutton, lamb, goat meat, toothpaste, pencils, plates, knives, spoons, forks, cups, buckets, bowls, containes and hangers, vegetable oil, bentolite and barite, spades, bins, dan lainnya.

Untuk produk yang bisa dikonsumsi manusia seperti makanan, minuman dan obat-aobatan, organisasi pemerintah yang berkewajiban mengawasi peredaran obat dan makanan di Nigeria adalah NAFDAC (National Agency for Food and Drug Administration and Control ). Setiap produk makanan yang beredar di pasar Nigeria harus memiliki sertifikat dari NAFDAC. NAFDAC bertanggung jawab dalam mengatur dan mengontrol pabrik, impor, ekspor, iklan, distribusi, penjualan dan penggunaan dari makanan, obat, alat-alat medis, kosmetik dan lainnya.

Salah satu kebijakan yang diberikan pemerintah Nigeria untuk produk suku cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor adalah tarif pajak impor yang dikeluarkan oleh Nigerian Custom Service (NCS). Tarif merupakan sumber pendapatan pemerintah Nigeria kedua terbesar setelah ekspor minyak. Berikut adalah daftar tarif impor untuk produk Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor di Nigeria.

Tabel 14. Daftar Tarif Pajak Impor Produk Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor di Nigeria

CET code Description _{Duty (%)}Import _(%)VAT

8708100000 Bumpers and parts thereof 10 5

8708210000 Safety seat belts 10 5

8708290000 Other parts and accessories of bodies (incl. cabs), nes 10 5

8708300000 Brakes and servo-brakes;parts thereof 10 5

8708400000 Gear boxes and parts thereof 10 5

(31)

8708700000 Road wheels and parts and accessories thereof 10 5

8708800000 Suspension systems and parts thereof (including shock absorbers 10 5

8708910000 Radiators and parts thereof 10 5

8708920000 Silencers (mufflers0 and exhaust pipes; parts thereof 10 5

8708930000 Clutches and parts thereof 10 5

8708940000 Steering wheels, steering columns and steering boxes; parts _thereof 10 5

8708950000 Safety airbags with inflater system; parts thereof 10 5

8708990000 Other parts and accessories, nes, for vehicles of 87.01 to 87.05 10 5

Sources : Nigerian Custome Service (NCS) 4.4.4. Hambatan Non Tarif

Selain kebijakan tarif ada beberapa hal yang menghambat proses impor produk Indonesia ke Nigeria khususnya produk suku cadang dan akasesoris kendaraan bermotor. Berikut adalah beberapa hambatan yang dimaksud:

• Eksportir Indonesia kurang agresif dalam menerobos pasar Nigeria, sehingga kurang mengetahui secara mendalam kondisi kebutuhan pasar Nigeria.

• Kurang dikenalnya produk-produk Indonesia di Nigeria. Hal ini perlu perhatian khusus untuk pengusaha-pengusaha Indonesia untuk gencar melakukan promosi yang akan difasilitasi oleh ITPC.

• Belum adanya pengangkutan kapal laut secara langsung dari Indonesia ke Nigeria sehingga harus membayar biaya “stop over” di Singapura atau negara lain yang dilalui. Biaya angkutan terlalu tinggi, sehingga para eksportir mengekspor barang/komoditinya berdasarkan FOB.

• Masih adanya eksportir Indonesia yang berlaku tidak jujur antara lain tidak mengirim barang sesuai pesanan, tidak mengirim barang sesuai waktu yang disepakati, tidak mengirim barang sama sekali walaupun barang pesanan sudah dibayar/ditransfer via bank oleh importir.

• Masih banyaknya kegiatan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum di pelabuhan Nigeria dalam proses pengeluaran barang dari pelabukan ke daratan. Hal ini dapat menghambat proses kalkulasi biaya pengangkutan barang impor.

4.4.5. Standar Kualitas dan persyaratan Spesifikasi

Pemerintah Nigeria mensyaratkan bahwa semua produk yang di ekspor ke Nigeria termasuk produk suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor harus memenuhi standar kualitas internasional. Produk suku cadang dan aksesoris yang diijinkan masuk ke Nigeria adalah produk yang telah mendapat sertifikasi oleh lembaga verifikasi yang diakui secara internasional (international standard verification).

(32)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page 24 4.4.6. Asosiasi Importir Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Asosiasi pengusaha atau importer suku cadang kendaraan yang terbesar di Nigeria

adalah Nigerian Auto Parts Market Association . Asosiasi ini baru mengadakan forum

yang bertemakan ”Importers declare War on fake Auto Parts” yang diketuai oleh importer suku cadang terbesar di Nigeria Cosharis Ltd dan Magnum Marchandise Ltd pada bulan Juli tahun lalu.

4.5. Saluran Distribusi

Jalur masuk pemasaran dan pendistribusian produk suku cadang dan asesoris kendaraan ke pasar Nigeria cukup bervariasi, tergantung dari jenis produknya. Secara umum jalur pemasaran produk suku cadang dan asesoris kendaraan di Nigeria dapat ditunjukkan oleh rantai pemasaran sebagai berikut:

Gambar 15. Saluran Distribusi Produk Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan di Nigeria

Overseas Supplier

Buying Agent/ Importer

Official Dealer/ Distributor Small Importer

Major Retailer

Minor Retailer Final User

(33)

V STRATEGI PEMASARAN

Pemerintah Nigeria mensyaratkan bahwa semua produk yang di ekspor ke Nigeria termasuk produk suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor harus memenuhi standar kualitas internasional. Produk suku cadang dan aksesoris yang diijinkan masuk ke Nigeria adalah produk yang telah mendapat sertifikasi oleh lembaga verifikasi yang diakui secara internasional (international standard verification).

Dalam upaya meningkatkan pangsa pasar di Nigeria, diperlukan kegiatan promosi yang lebih intensif. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh produsen produk suku cadang dan aksesoris kendaraan dari Indonesia adalah:

a. Memasang iklan pada majalah-majalah, Internet dan surat khabar-surat kabar lokal di Nigeria

b. Mendaftarkan produk pada Yellow Pages terbitan setempat c. Berpartisipasi pada berbagai kegiatan eksibisi lokal secara rutin

d. Diperlukan sampel dan brosur-brosur obat yang senantiasa siap untuk ditampilkan pada kegiatan-kegiatan eksibisi dan pertemuan-pertemuan bisnis

e. Keikutsertaan dalam pameran dagang internasional yang diselenggarakan baik Nigeria dan atau di negara-negara sekitarnya, maupun pameran yang di selenggarakan di Indonesia dengan mengundang buyer dari Nigeria.

f. Menindaklanjuti keinginan calon buyer/importir untuk mengadakan hubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia.

g. Menghubungi perwakilan perdagangan RI yang ada di Nigeria (ITPC Lagos) untuk konsultasi dalam pemilihan distributor dan cara pemasaran di Nigeria.

h. Menindaklanjuti semua permintaan hubungan dagang dari Nigeria dengan cepat dan responsif.

i. Secara bertahap melakukan pendekatan dan meminta advice dari pengusaha Indonesia yang telah berinvestasi di Nigeria seperti Indomie, Kalbe Farma, So Klin, Nutrifood, dll.

j. Melakukan pengolahan data dan analisis secara berkala tentang perkembangan sektor perdagangan Australia serta berbagai variabel ekonomi yang mempengaruhinya.

(34)

VI INFORMASI PENTING

6.1. Kedutaan Nigeria di Indonesia Kedutaan

Kedutaan Besar Republik Federasi Nigeria Jl. Denpasar Raya Bl A. 13 No. 3

Setiabudi, Jakarta Selatan INDONESIA 12950

Telp: 62 21 5260922, 5260923, 52964261 Fax: 62 21 5260924

Email: nigembjkt@yahoo.co.id Website:

6.2. TPC dan Kedutaan Indonesia di Nigeria

TRADE PROMOTION CENTRE EMBASSY

Indonesian Trade Promotion Centre 5, Anifowoshe Street, Of Adeola Odeku Road, Victoria Island, Lagos, Nigeria

Telp: +234 1 4619865,4619864, 4619862

Email: itpclagos@yahoo.co.id

Website: www.itpclagos.com

Kedutaan Besar Republik Indonesia 4, Salt Lake Street , Off Gana Street Maitama, Abuja FCT, Nigeria

Telp: +234 9 4138625, 4613252 Fax: +234 9 4138626

Email: abuja.kbri@gmail.com

(35)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page 27 6.3. Instansi di Nigeria Terkait dengan Kebijakan Impor

ORGANIZATIONS AND PUBLIC

ESTABLISHMENTS ADDRESS TEL/TELEX/FAX

Federal Ministry of Commerce and Tourism. Trade Info & Complaints Division Old Secretariat Complex.

P.M.B.88, Grace Abuja Tel : (2349) 2341792

Fax : (2349) 2342775 The Nigerian Association of

Chambers of Commerce, Industry, Mines and Agriculture. Trade Investment Promotion.

15A, Ikorordu Road,

Maryland Lagos Tel : (2341) 4964727

Fax : (2341) 4964737 Nigerian Export Promotion Council

Headquarters. Trade Info and Incentives Dept.

Kumba Street, Wuse District P.M.B. 133 Garki Abuja.

Tel : (2349) 5230981 Telex : 71510 Export ng Fax : (2349) 5230931

Nigerian Custom Service Adbijan Street, Wuse,

P.M.B 26, Zone 3, Abuja. FCT Nigeria Tel : (234 9) 5234694 Fax : (234 9) 5234694 info@customs.gov.ng www.customs.gov.ng

Central Bank of Nigeria Tinubu Square P.O.Box.

12194 Lagos Tel : (2341)660100 Telex : 21360 cebank Registration & Regulatory Affairs

Directorate NAFDAC

Federal Secretariat Complex

Phase II, 2nd & 5th Floor, Ikoyi

Lagos.

Fax:- 234-1-2695006 Tel:- 234-1-2695468

(36)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page 28 6.4. Pameran Internasional di Nigeria

No. Nama Pameran Siklus Waktu Produk Lokasi

1. LAGOS INTERNATIONAL

TRADE FAIR Setiap tahun, pada bulan Nopember Multi Produk Lagos, The Lagos Chamber of Commerce and Industry

2. NIGERIA EXPO /

Nigeria Trade Expo Setiap tahun, pada bulan April Multi Produk Lagos, International Expo Centre (Meridien Eko Hotel)

3. Eko Expo Setiap tahun bulan

Agustus General Produk Lekki Free Zone, Lagos

4. D8 Exibition and Business

Forum Setiap tahun bulan Agustus Multi Produk Abuja Confention Centre

5. Ghana International

Trade Fair, Accra Setiap tahun bulan Februari dan Maret Multi Produk Accra, Ghana 6. Kaduna International

Trade Fair Setiap tahun bulan Februari dan Maret Multi Produk Kaduna International Trade and Investment Center, Kaduna

7. Furtex Exhibition Setiap tahun Bulan

Desember Furniture, Textile, Building materials dan Household products

Federal palace Hotel, Lagos

8. International Power

Generation and Steel Production Exhibition and Conference

Setiap tahun bulan

Maret power, steel and mining industry Abuja International Conference Center, Abuja

9. Enugu International

Trade Fair Setiap tahun bulan Maret Multi Produk International Trade Fair Complex, Enugu 10. Lagos International Motor

Show Setiap tahun bulan April Vehicles, Heavy Duty Equipment, Garage Equipment & Tools, Automotive Spears, Car Accessories

Lagos

11. Foodbext West Africa Setiap tahun bulan Mei Food and Beverages Eko Convention Centre

lagos 12. NIGERIA ELECTRICITY

EXPO Pertama Kasli 15 - 17 Mei 2012 electric power Abuja International Conference

Center, Abuja 13. Abuja International Trade

Fair Setiap tahun bulan Oktober Multi Produk Old Parade Ground, Area 10, Garki - Abuja

14. Kano International Trade

Fair Setiap tahun bulan Nopember Multi Produk Trade Fair Complex, Zoo Road, Kano

15 Port-Harcout Trade Fair Setiap tahun bulan

(37)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page 29 6.5. Daftar Importir Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan di Nigeria

Importir Produk Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Mr. Nathaniel Steve

Teenstores Ventures Nig LTD

15, Church Hill Street, Asokoro, Abuja Telp: +234 81 312 73 117

Mr. Chukwudume N. Chuks Teenstores Ventures Nig LTD

19, Badagry Exlway, Cassidi Building Telp: +234 8033 449 474

Teenstores Ventures Nig LTD. Mr. Nathaniel Steve

15, Church Hill Street, Asokoro, Abuja Telp: +234 81 312 73 117

Ocean Waters

Mr Onilogbo Omoyato

2, Alhaja Oluwakemi Street, Anthony Village, Lagos Nigeria

Email: omoyato72@hotmail.com

Empire Consulting Paul Nusoboshi

18A Eremeji St. Malusdo Ikeja, Lagos Telp: +234-8022920062

Email: empire_consulting@yahoo.co.uk

TAM EAST INTERTRANSACTIONS LTD Mr. Aldhonsus Mughalu

Exodus Block, Shop 37, Aspamda, trade Fair Complex, Lagos

Telp : +234 8023544258 Email:tamaeast@hotmail.com Sail International Ltd

Mr. Nnamdi Anozie

Sall Plaza, BBA, Int’l Trade Complex, badagry Express, Lagos

Telp: +234 1 3455041/ +234 8029518291

Email: sail_intl@yahoo.com

Exlionex Ltd Santos Olumese

34 Salvation Road Opebi Ikeja, lagos, Nigeria Telp: +234 7053968115

Email: authum343@yahoo.com

Todsen Enterprises Ltd Anthony O. Obiora

4, Edo-Ezemewi Road, P.O. Box 99 Nnewi, Anambra State, Nigeria Telp: +234 1 460311/461397

Email: todsenltd@yahoo.com

Onwuasoeze Ignatus Nnamdi

R2-276, Mainline Mainmarket, Onitsha Telp: 8085 2941 081

Email: oceanresources@hotmail.com

Daniel Uche

OCEAN RESOURCES LTD

R2-276, Mainline Mainmarket, Onitsha Telp: 8085 2941 081

Email: oceanresources@hotmail.com

Metro International Nigeria Ltd Mr. Fidelis E. Obi

60, Efu Street, Opp. NPA Quarters, Mararaba, Buja, Nigeria

Telp: +234 8033213776

(38)

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan Page 30 Bello Ahmed Malik

Sofar Link Nigeria Limited

56, Bakery Akowonjo tgbella Abuja, Nigeria

Telp: +234 8052233299

Agolunu U.H

A.U Humph Nigeria Limited

25 Church Street, Idumota, lagos-Nigeria Email: auformular@yahoo.com

Telp : +234 8034821400

Importir Produk Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Chief Anthony Obinwa

BETAN HOLDINGS LIMITED

79, Ogunlana Drive, Sululere, Lagosm Nigeria

Email: betanholdingng@yahoo.com Telp : +234 2707093/ 8023179103

DEXYLEX LTD

Suite H434, Ikota Shopping Complex Near VGC Ajah

Telp : +234 8088614455

Email : d.fraster@dexylex.com, Website : www.dexylex.com Mr. Mayowa Julius Babasanya

BETAN HOLDINGS LIMITED

79, Ogunlana Drive, Sululere, Lagosm Nigeria

Email: betanholdingng@yahoo.com Telp : +234 2707093/ 8023179103

Amusa Babaniji Sulaiman

TINN & ZAYTOUN INVESTMENT LIMITED

8, Abbey Street, Onipalu Lagos Email: tandz_inv@rocketmail.com Telp : +234 7090055498/7081434650 Egboh Emeka Simeon

NIGGRESS PRODUCTS LIMITED Plot 38, Block 802c Festac Link Road, Amuwo Odofin, lagos-Nigeria

Telp : +234 -1 7927403, 8505835 Email : niggressproducts@gmail.com

Haruna Abeeb

WESTGATE GLOBAL LINKS LIMITED No.17B, D Line Alaba International Market Telp : +234 8131127676

Email : westgl@yahoo.com Mr. Adeshina Adekunle

KARRINGTON LTD

10-12, Somorin- Okeowo Street off Ketu Oworonshoki Express way, Yaba, lagos-Nigeria

Telp : +234 8023004428

Ogbuagu Kingsley Umunnakwe CLAUSEN ENGINERING COMPANY LTD

210, Ipaja Road, baruwa, Agege, lagos-Nigeria

Telp : +234 7095055227 Ganiyat Omoshalewa Akinfenwa

SHAMUD ENTERPRISES

32, Alhaji Wahab Folawiyo Street, Central Mosque, Lagos - Nigeria

Telp : +234 070323284167

Mr. Chidolue Hycenth Madubiko GRANDEX PRODUCTS LTD

Adeniran Ogun Sanya Street Sululere Lagos, Nigeria

Telp : +234 7025801952 Appolos Stanley Kelechukwu

SAMFOL MOTORS LIMITED 38, Popoola Olatuyi Str, Ewutuntun Mafoluku, Oshodi-Lagos

Telp : +234 7060771751

Egbulem Amori Casmir

FOLTECHNICS NIGERIA LTD 27, Bishop Oluwole Street Victoria Island, lagos-Nigeria Telp : +234 7069693119

(39)

REFERENSI

Central Intelligence Agency, The World Fact Book, Nigeria

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html

(Accsessed at December 5 2013)

Federal Government of Nigeria, Feederal Ministry of Finance, Nigeria Customs Service (NCS), Tarif Section

http://www.customs.gov.ng/Tariff/index.php (Accsessed at December 5, 2013)

Federal Government of Nigeria, Feederal Ministry of Finance, Nigeria Customs Service (NCS), Prohibition List

http://www.customs.gov.ng/ProhibitionList/import.php (Accsessed at December

5, 2013)

International Trade Centre, Trade Statistic for International Business Development

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx (Accsessed at

December 5 2013)

Ministry of Interior and Road Safety, Nigeria Vehicle Licencing Authority

http://www.nigeriagalleria.com/Agencies_and_Organizations/Parastatals/Parastat

als_Federal_Ministry_Interior.html (Accsessed at December 12, 2013)

International Exhibition on Auto Spare Parts & Accessories, Motorcycle and Commercial Vehicle.

http://www.autopartsnigeria.net/eventdetails.html (Accsessed at December 12,