RISET
Penutupan Prb %Prb %Ytd P/E Americas INDU Index 17,977.04 -80.61 -0.45 0.86 15.76 SPX Index 2,092.43 -9.63 -0.46 1.63 18.47 CCMP Index 4,988.25 -7.729 -0.15 5.33 29.33 IBOV Index 54,239.77 25.66 0.05 8.46 14.91 EMEA UKX Index 7,064.30 -25.47 -0.36 7.59 24.07 CAC Index 5,254.12 13.66 0.26 22.97 27.16 RTSSTD Index 11,239.62 152.1 1.37 20.87 4.28 IBEX Index 11,866.40 117.1 1.00 15.44 22.42 FTSEMIB Index 24,008.91 131.66 0.55 26.28 90.71 AEX Index 508.66 1.49 0.29 19.83 26.03 SMI Index 9,430.25 -41.21 -0.44 4.97 20.02 Asia / Pacific NKY Index 19,904.22 -1.24 -0.01 14.06 22.50 HSI Index 28,016.34 743.95 2.73 18.69 11.79 SHCOMP Index 4,121.71 87.405 2.17 27.42 20.29 TWSE Index 9,666.52 48.82 0.51 3.86 15.32 KOSPI Index 2,104.85 5.93 0.28 9.88 53.57 JCI Index 5,447.41 -43.931 -0.80 4.22 21.81 SET Index 1,547.83 2.72 0.18 3.35 20.32 PCOMP Index 8,073.25 -54.23 -0.67 11.65 22.24 SENSEX Index 29,044.44 165.06 0.57 5.62 20.36 FSSTI Index 3,484.39 12.01 0.35 3.54 15.42 Sebelumnya %Prb 5,544.81 -0.17 4,538.18 -13.29 4,111.46 -1.20 905.97 13.94 (74,884.00) 811.21 Terakhir Sebelumnya %Prb 12,625.00 -1.74 6,039.00 -0.81 16,700.00 -3.59 51.64 0.52 2.87 -4.26 54.65 0.64 1,198.89 0.18 647.50 -1.16 2,144.50 -0.79 (*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle Terakhir % Konversi (US$) Prb (Rp)
Saham Kode Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp) Telkom TLK US 43.26 -2.08 14,398.26 2,795.00
ADR Stocks Bloomberg Code Terakhir (Rp) Emas/Gold (USD/OZ) 1,201.02 CPO PALMROTT(USD/ton) 640.00 CPO MALAYSIA(RM/ton) 2,127.50 Minyak/Oil (US$/BBL) (*) 51.91 Gas (US$/MMBTU) 2.74 Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) 55.00 Timah/Tins (US$/Ton) 16,100.00 Nilai Transaksi (IDR Juta) 4,062.00 Nilai/ saham (IDR) 1,032.27 Net Asing (IDR Juta) (682,348.63)
Komoditas
Nikel/Nickel (US$/Ton) 12,405.00 Tembaga/Copper (US$/Ton) 5,990.00 Volume Transaksi (Juta Saham) 3,935.00
Deskripsi Terakhir Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) 5,535.48
PERKIRAAN PASAR HARI INI
IHSG Berpotensi Bergerak Fluktuatif
No Stock Top Value (IDR) 1 BBRI IJ 321,490,300,000 2 TLKM IJ 280,354,300,000 3 BMRI IJ 240,893,000,000 4 BBCA IJ 125,026,200,000 5 ASII IJ 118,289,200,000 No Stock Top Volume (Shares)
1 MTFN IJ 307,288,200.00 2 KBRI IJ 217,912,400.00 3 META IJ 108,055,800.00 4 SIAP IJ 106,288,300.00 5 TLKM IJ 100,020,600.00 No Top Gainers % change
1 BRAM IJ 25 2 KARW IJ 24.39 3 AMAG IJ 19.18 4 FREN IJ 16.44 5 BBRM IJ 15 No Top Losers % change
1 LMSH IJ -19.64 2 EMTK IJ -18.36 3 DPNS IJ -15.65 4 BTON IJ -11.21 5 KOBX IJ -9.44 No Leading Movers % change
1 UNVR IJ 0.95 2 BBNI IJ 1.05 3 BMRI IJ 0.42 4 ASII IJ 0.31 5 SMRA IJ 2.92 No Lagging Movers % change
1 EMTK IJ -18.36 2 TLKM IJ -1.06 3 GGRM IJ -2.62 4 CPIN IJ -4.33 5 SMGR IJ -3.17 1,590 4,270 6,950 9,630 12,310 14,990 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
1-Jan 11-Mar 20-May 29-Jul 7-Oct
Volume (RHS) (Bn Shares) JCI (LHS)
P E R K I R A A N P A S A R H A R I I N I
IHSG Berpotensi Bergerak Fluktuatif
Mayoritas indeks global ditutup bervariasi pada perdagangan kemarin malam. Dow ditutup melemah ke level 17.977 (-0,46%) sedangkan indeks Zona Euro rata - rata menguat tipis di bawah 0,5%. Sementara itu harga minyak dunia kembali bergerak menguat ke level US$ 52,04 per barrel (+0,25%) sedangkan harga emas dunia bergerak stagnan pada level US$ 1.199 per troyounce (-0,03%).
Relatif stagnannya pergerakan bursa global masih didorong oleh sikap wait and see dari para investor global menanti rilis data kinerja emiten di US. Selain itu juga, realisasi data ekonomi China relatif negatif menjadi katalis penghambat pergerakan indeks global. Data ekspor China pada 1Q15 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 14,6% yoy . Hal tersebut menjadi pertimbangan dari pemerintah China untuk menurunkan target pertumbuhan ekonomi menjadi 6% dari 7,5% di FY15E.
Dari pasar domestik, IHSG relatif bergerak anomali dengan mencatatkan penurunan sebesar 0,8% ke level 5.447 pada perdagangan kemarin, di tengah penguatan sebagian besar indeks regional Asia. Pelemahan IHSG dipicu oleh kekhawatiran para pelaku pasar atas potensi kembali berlanjutnya kontraksi perekonomian domestik di 1Q15. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 1Q15 diestimasikan bertumbuh hanya 5% atau bahkan di bawah 5%. Potensi perlambatan tersebut mendorong ekspektasi atas tetap dipertahankannya tingkat suku bunga pada level 7,5%, yang akan dirilis pada hari ini.
Hari ini kami memproyeksikan IHSG akan kembali bergerak fluktuatif dengan rentang pergerakan 5.423 - 5.479. Saham pilihan kami adalah UNVR, BBNI, ASII, SMRA, SSMS, KLBF.
3
R I N G K A S A N B E R I T A
• PT Intiland Development Tbk (DILD), emiten properti, memperkirakan pengembangan proyek
pulau buatan (reklamasi) di Pantai Mutiara yang ditargetkan pada tahun ini kemungkinan akan mundur, karena proses perizinan rumit. Meski sudah mengantongi izin dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, tetapi kini Dewan Perwankilan Rakyat (DPR) meminta rencana reklamasi dihentikan.
• PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI), emiten produsen minuman beralkohol, berencana menarik
pinjaman sebesar Rp 1 triliun dari Muoterij Albert NV, perusahaan terafiliasi. Direksi perseroan mengakui dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk keperluan belanja modal (capital expenditure/capex) tahun ini.
• PT Pelayaran Tempuran Mas Tbk (TMAS) atau Temas Line, emiten jasa pelayaran, memesan dua
unit kapal senilai RMB 47,6 juta atau sekitar Rp 100,8 miliar (Rp 2.119/RMB) kepada Lianyungang Wuzuo Shipping Industry Co Ltd, perusahaan galangan kapal asal Tiongkok. Menurut manajemen perseroan, kapal tersebut rencananya baru akan diterima pada kuartal IV tahun ini.
• PT Dyandra Media International Tbk (DYAN), emiten perhotelan dan penyelenggara pameran,
menunda rencana pembangunan hotel di Cilacap (Jawa Tengah) dan Karawang (Jawa Barat) hingga 2016. Semula kedua hotel itu ditargetkan akan dibangun pada tahun ini.
• PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) melalui anak usaha PT Innovate Mas Utama telah
mengambil alih (akuisisi) PT Austin Technology Telematika pada 9 April 2015.
• Di tahun musim infrastruktur menjadi tahun emas bagi emiten di sektor infrastruktur seiring dengan kebijakan pemerintah yang terus mendorong sektor tersebut guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal inilah yang tidak dilewatkan bagi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) untuk terus meraup untung. Bahkan perusahaan konstruksi pelat merah ini menargetkan kontrak baru mencapai Rp16 triliun di semester satu tahun ini.
• Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), PT
Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) bersama Palang Merah Indonesia (PMI) kembali
mengoptimalkan aksi sosial dalam bidang kesehatan, melalui pemanfaatan layanan mobil kesehatan TBIG kepada penerima dan komitmen aksi donor darah setiap enam bulan sekali.
• The SoftBank Group terdiri dari SoftBank secara resmi mengakuisisi saham PT Trikomsel Oke Tbk
(TRIO) melalui induk usaha Trikomsel Polaris Ltd. Disebutkan, akuisisi saham telah dilakukan pada
tanggal 27 Maret 2015 dan SoftBank Grup memiliki keseluruhan saham sebesar 19,9% dari total saham yang dikeluarkan Trikomsel.
• Kendatipun mengantongi pertumbuhan laba hingga Rp 2,3 triliun di 2014, PT CIMB Niaga Tbk
(BNGA) memutuskan untuk tidak membagikan dividen 2014 kepada pemegang saham dengan
alasan untuk pengembangan usaha kedepan dan memutuskan tidak membagikan dividen. • Source : Kontan, Investor Daily, Indonesia Finance Today, IQplus, Bisnis Indonesia
RESEARCH TEAM
Research Division : +62 21 25543946
Fax No : +62 21 57935831
E-mail : [email protected]
Norico Gaman ext. 3934 [email protected] Head of Research Investment Strategy
Andri Zakarias ext. 2054 [email protected] Technical Analyst Market Strategy, Commodities, Currency, Bond & Stocks
Heru Irvansyah ext. 2030 [email protected] Economist
I Made Adi Saputra ext. 3968 [email protected] Fixed Income Analyst
Thendra Crisnanda ext. 2098 [email protected] Analyst Automotive, Infrastructure,
Construction, Cement, Property
Yasmin Soulisa ext. 3987 [email protected] Analyst Coal Mining, Metal Mining,
Plantation, Oil & Gas
Ankga Adiwirasta ext. 3986 [email protected] Analyst Consumer Goods, Pharmaceutical,
Retail
Richard Jerry ext. 2032 [email protected] Analyst Banking, Telecommunication
Dessy Lapagu ext. 2051 [email protected] Research Assistant Poultry
Venia Allani Meissalina ext. 2050 [email protected] Research Assistant
Thennesia Debora ext. 2123 [email protected] Research Assistant Transportation
Indah Lestari ext. 2073 [email protected] Research Assistant
EQUITY TEAM
CM : +62 21 25543946
Fax No : +62 21 57935831
Anthon Suryasaputra ext. 3934 [email protected] Equity Division Head
Jufrani Amsal ext. 3957 [email protected] Channel Distribution Division Head
Entis Sutisman ext. 3945 [email protected] Head of Local Institution
Chandrawati ext. 3941 [email protected] Head of HO Retail
5
MAIN OFFICE - JAKARTA
PT BNI SECURITIES
Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910, Indonesia
Phone: (62-21) 25543946 (Hunting)
Fax: (62-21) 57935831
e-mail: [email protected] (General)
Website: http://www.bnisecurities.co.id
JAKARTA – PT BNI SecuritiesSudirman Plaza Indofood Tower Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910
Phone: (62-21) 25543946 Fax: (62-21) 57935831 e-mail: [email protected]
JAKARTA - Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7
Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62-21) 6123804-5,62203890
Fax: (62-21) 6123806 e-mail: [email protected]
JAKARTA - Puri Indah Ruko Puri Kencana Blok K6 - 2K Lt.2
Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62-21) 58357464
Fax: (62-21) 58357465 e-mail: [email protected]
JAKARTA - Central Park Central Park, Office Tower Podomoro City
Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Phone: (62-21) 29034215 Fax: (62-21) 29034216 email: [email protected] BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung - 40117 Phone: (62-22) 4213375 Fax: (62-22) 4220604 e-mail: [email protected] YOGYAKARTA
Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta - 55282 Phone: (62-274) 581001-584032
Fax: (62-274) 584023 e-mail: [email protected]
SOLO
Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62-271) 729667, 730525
Fax: (62-271) 729668 e-mail: [email protected]
SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya
Phone: (62-31) 5320912 Fax: (62-31) 5318425 e-mail: [email protected]
MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62-341) 321214,321213,321430
Fax: (62-341) 356876 e-mail: [email protected]
DENPASAR
Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5-6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar - Bali
Phone: (62-361) 264376, 2753389 Fax: (62-361) 229170 e-mail: [email protected]
MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan - 20151
Phone: (62-61) 4579616 Fax: (62-61) 4579656 e-mail: [email protected]
PALEMBANG
Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang - 30126 Phone: (62-711) 361969
Fax: (62-711) 319663 e-mail: [email protected]
PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru
Phone: (62-761) 46757, 839698 Fax: (62-761) 856279 e-mail: [email protected]
MANADO
BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado
Phone: (62-431) 847256 Fax: (62-24) 847256 e-mail: [email protected]
ACEH
Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh
Phone: (62-651) 31109 Fax: (62-651) 31107
BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin
Phone: (62-511) 3253735 Fax: (62-651) 3253754 e-mail: [email protected]
Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice.
