Indices Level Change Composite 3967.669 25.152 Kompas100 890.449 6.231 LQ45 684.662 5.687 JII 563.531 4.433 DBX 583.238 2.536 MBX 133.775 7.517
Leading Movers LQ45 Price % Change
LSIP 2800 4.67%
ITMG 42850 3.50%
CPIN 2700 2.86%
JSMR 4800 2.67%
HRUM 8500 2.41%
Lagging Movers LQ45 Price % Change
SIMP 1350 -2.17% ICBP 5400 -0.92% BBRI 6400 -0.78% TLKM 6950 -0.71% PGAS 3700 -0.67% Previous Day:
Pada penutupan perdagangan hari Kamis (08/03), IHSG menguat sebanyak 25,152 poin (0,64%) ke level 3967,669. Ada sebanyak 129 saham yang naik, 83 sa-ham yang mengalami koreksi, dan 114 sasa-ham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 3,588 triliun. LQ45 menguat 5,687 poin (0,83%) ke level 684,662. Sektor-sektor perdagangan yang berada di zona hijau adalah sektor consumer goods menguat 1,31% dan sektor perkebunan naik 1,05 %, dan sektor manufaktur menguat 0,98%. Sektor-sektor perdagangan yang berada di zona merah adalah sektor infrastruktur turun 0,01%. Foreign nett buy sebesar Rp 133,891 mil-iar. Indeks Komposit Shanghai naik 1,06%. Indeks Hang Seng menguat 1,32%. Indeks Nikkei 225 melonjak 2,01 %. Indeks Straits Times melonjak 1,85 %.
Today’s Market:
Pada perdagangan hari Jumat (9/3), secara teknikal indeks diperkirakan akan bergerak menguat pada kisaran 3950-4005.Perkembangan positif atas partisipasi kreditor swasta Yunani dalam proses restrukturisasi hutang Yunani sehingga dapat meredakan kekhawatiran gagal bayar Yunani, serta hasil rapat bank sentral Eropa, dapat memberikan sentimen terhadap indeks.
Top Technical Buys:
BMRI, UNVR, LSIP, PTBA
DH
DAILY RESEARCH
FRIDAY, MARCH 09, 2012
World Markets Level Change
DOW JONES 12907.94 70.61 NASDAQ 2970.42 34.73 FTSE 5859.73 68.32 NIKKEI 9886.87 117.91 HANG SENG 20900.73 272.95 KLSE 1578.36 3.53 STRAITS TIMES 2970.38 57.22
Commodities Price Change CRUDE OIL / BARREL 106.71 0.13
COAL / MT 97.70 0.95
NATURAL GAS / mmBtu 2.30 0.03
GOLD / OUNCE 1699.93 0.16
NICKEL / MT 18800.00 -100.00
TIN / MT 22775.00 525.00
UNDERVALUED GEMS 2012: ROTI TP 4100
CORPORATE NEWS
•
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp 12,25triliun (audited) pada 2011, tumbuh 32,8% dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 9,22 triliun. Pertumbuhan laba bersih ditopang oleh kenaikan pendapatan bunga dan premi bersih dan pendapatan non-bunga (fee based income). Total pendapatan bunga dan premi bersih perseroan tumbuh 17,5% menjadi Rp 23,59 triliun pada 2011 dibanding ta-hun 2010 sekitar Rp 20,07 triliun. Pendapatan dari provinsi, surat berharga, serta penda-patan lainnya yang masuk dalam fee based income menjadi Rp 11,96 triliun atau naik 37,1% dibanding tahun 2010 sebesar Rp 8,72 triliun. (Positive)
•
PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) hingga akhir Februari membukukan marketing sales senilai Rp 800 miliar atau sekitar 27,58% dari target tahun ini sebesar Rp 3–3,5tril-iun. Perseroan memperoleh penjualan pemasaran tersebut didorong dari hasil pre-sales dari dua proyek baru perseroan. Pada Januari kemarin, perseroan meluncurkan proyek rumah toko dan cluster baru di awal Februari 2012 yang langsung terjual habis. Perseroan telah mendapatkan dana sekitar Rp 740 miliar dari hasil rights issue yang dilakukan be-berapa waktu lalu, dana tersebut sudah terpakai hampir 50%. Dana digunakan untuk akuisisi lahan di daerah Serpong dan Pasar Kemis, Tangerang. Tahun ini, perseroan akan memfokuskan diri pada pengembangan proyek yang sudah ada di Serpong dan Pasar Ke-mis, seperti pembangunan mal dan memulai pembangunan convention center di Serpong. (Positive)
•
PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB) menargetkan perolehan pangsa pasar sebesar15,5% di 2012 atau sama dengan realisasi tahun lalu. Peresroan akan semakin memper-luas jangkauan pasar untuk mencapai pertumbuhan penjualan seiring dengan pertumbu-han industri semen nasional. Pencapaian target penjualan juga diharapkan berasal dari unit bisnis gerai bahan bangunan Solusi Rumah, bisnis beton dan penambahan kapasitas baru. Perseroan masih menyelesaikan pabrik berkapasitas 1,7 juta ton per tahun di Tuban, Jawa Timur, ditargetkan akan siap beroperasi pada 2013. (Positive)
•
PT United Tractors Tbk (UNTR) membukukan penjualan 1.386 unit alat berat hinggaFebruari 2012, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 1.418 unit. Penurunan penjualan diakibatkan oleh memburuknya cuaca, sehingga pengiriman tidak maksimal. Bulan ini perseroan menargetkan untuk menjual sebanyak 800 unit. Perseroan sedang mengikuti due diligence dan negosiasi untuk akuisisi tambang, Pendanaan akuisisi berasal dari hasil rights issue beberapa waktu lalu ditambah dengan kas internal. Perse-roan menargetkan dua tambang baru untuk diakuisisi di Kalimantan, yang mempunyai cadangan minimal 30 juta ton batubara. (Negative)
•
PT Jasa Marga Tbk (JSMR) membentuk anak-anak perusahaan bersama dengansejum-lah pemerintah daerah untuk keperluan pembangunan tol Trans Sumatra paling lambat Mei 2012. Persiapan pembangunan termasuk studi kelayakan sudah selesai sehiungga tahapan selanjutnya adalah tahapan selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan. Perkiraan dana unutk menyelesaikan pembangunan jalan tol Sumatera sekitar Rp 100 triliun yang pembiayaannya dapat disangga bersama-sama. (Positive)
•
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) hingga akhir 2012 telahmenyalur-kan kredit usaha rakyat (KUR) Rp 7,06 triliun kepada 88172 debitor. Sedangmenyalur-kan untuk kredit kemitraan, per Desember 2012 telah disalurkan Rp 272 miliar kepada 4000 lebih mitra binaan. KUR dan kredit kemitraan perseroan didesain untuk mendukung usaha-usaha kecil berbasis ekonomi rakyat dan wirausaha-usahawan baru termasuk pedagang kaki lima dengan persyaratan yang mudah dan bunga yang ringan. Perseroan juga telah mela-kukan program tanggung jawab sosial seperti bantuan penyediaan dan pembangunan kios atau lapak yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. (Positive)
DH
3672900 2 2000IcbpBsde Yup…..Dal buat cpiI 2809 09 Kerja dulu ya om lagi nguli Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Friday, March 09, 2012
These recommendations are more based on technical and just for one day trading
RESEARCH DEPARTMENT
By: Eddy Wijaya (+6221-3925550)
TICKER RECOMMENDATION PRICE ENTRY EXIT S2 S1 R1 R2 EXPLANATION AGRICULTURE
AALI Buy on Weakness 22350 22200 22450 21950 22200 22450 22650 Rsi : uptrend LSIP Trading Buy 2800 2800 2850 2600 2700 2850 2900 Macd : golden cross BWPT Buy on Weakness 1490 1460 1510 1430 1460 1510 1530 Rsi : uptrend
BANK & FINANCE
BMRI Trading Buy 6550 6550 6650 6400 6500 6650 6750 Rsi : uptrend BBRI Trading Sell 6400 6400 6350 6300 6350 6500 6600 Inverted hammer BBNI Trading Buy 3725 3725 3775 3650 3700 3775 3825 Stoc osc : golden cross BBCA Buy on Weakness 7550 7450 7600 7300 7450 7600 7750 White spinning top BDMN Trading Sell 4450 4450 4400 4350 4400 4500 4600 Stoc osc : downtrend BJBR Buy on Weakness 1120 1100 1130 1080 1100 1130 1150 Dragonfly doji
CONSUMER GOODS
INDF Trading Buy 5100 5100 5200 4950 5000 5200 5300 Rsi : reversal GGRM Buy on Weakness 55250 54800 55600 54400 54800 55600 56000 White spinning top UNVR Trading Buy 19200 19200 19400 18600 18900 19400 19550 Macd : golden cross MYOR Take profit 16500 - 16650 16300 16450 16650 16800 Cci : downtrend CPIN Trading Buy 2700 2700 2750 2600 2650 2750 2800 Stoc osc : golden cross ICBP Buy on Weakness 5400 5350 5500 5250 5350 5500 5650 Long legged doji
INDUSTRY
ASII Trading Buy 69850 69850 70200 68800 69350 70200 70500 Stoc osc : golden cross UNTR Buy on Weakness 29550 29250 29800 28950 29250 29800 30100 Long legged doji SMGR Buy on Weakness 11250 11150 11350 11050 11150 11350 11500 Rsi : reversal INTP Buy on Weakness 17600 17450 17700 17300 17450 17700 17950 Stoc osc : uptrend
INFRASTRUCTURE
TLKM Trading Sell 6950 6950 6900 6800 6900 7000 7100 Black spinning top ISAT Trading Sell 5250 5250 5200 5100 5200 5350 5500 Macd : downtrend PGAS Trading Sell 3700 3700 3650 3600 3650 3750 3800 Long legged doji AKRA Trading Buy 3800 3800 3850 3700 3850 3850 3900 Cci : uptrend
MINING
BUMI Buy on Weakness 2400 2350 2425 2300 2350 2425 2475 Macd : neutrall PTBA Trading Buy 20900 20900 21200 20550 20700 21200 21550 Rsi : uptrend ADRO Buy on Weakness 1930 1910 1940 1880 1910 1940 1960 Cci : uptrend ITMG Buy on Weakness 42850 42500 43250 42000 42500 43250 43700 Rsi : uptrend MEDC Buy on Weakness 2275 2225 2325 2175 2225 2325 2400 Long legged doji INCO Buy on Weakness 3475 3425 3500 3350 3425 3500 3550 Cci : uptrend BORN Buy on weakness 840 830 850 810 830 850 880 Rsi : uptrend ANTM Buy on Weakness 1870 1850 1890 1830 1850 1890 1930 Rsi : uptrend TINS Buy on Weakness 1870 1850 1890 1820 1850 1890 1920 Cci : uptrend
PROPERTY
ASRI Buy on Weakness 580 570 590 550 570 590 610 Long legged doji JSMR Trading Buy 4800 4800 4850 4620 4725 4850 4950 Long white candle BSDE Buy on Weakness 1230 1210 1250 1190 1210 1250 1280 Black spinning top
DIVIDEN
RIGHT ISSUE
STOCK SPLIT
UPCOMING IPO
DH
Ticker Status DPS (IDR) Cum Date Ex Date Recording Payment
Ticker Ratio Price Cum Date Ex Date Recording Trading
KIAS 386:500 128 23-February-12 24-February-12 28-February-12 01-March-12 ITTG 5:2 104 6-April-12 09-April-12 11-April-12 13-April-12 RAJA 250:500 677 29-March-12 30-March-12 03-April-12 05-April-12 SUGI 180:3 100 27-March-12 28-March-12 30-March-12 03-April-12
Company Business Offering Date Share Price Listing Date
Maspion Household Product
Mitrasurya Cemerlang Properti 300.000.000 120 Molindo Raya Industrial Kimia Dasar 650.000.000 450-750 Nirwana Kharisma Properti 333.333.500 110-140 Semen Baturaja
Truba Jaya Engineering 3.200.000.000 120-180 Bekasi Fajar Industrial Estate Kawasan Industri
Supra Boga Lestari Supermarket
Ticker OS:NS Record Trade
DISCLAIMER
This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affili-ates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present
DH
FOREX RATE (IDR) CHANGE
USD/IDR 9135.00 10.00 EUR/IDR 12030.51 59.73 JPY/IDR 112.06 -1.08 SGD/IDR 7281.43 46.40 AUD/IDR 9704.48 90.29 GBP/IDR 14406.73 60.94
FOREX RATE (USD) CHANGE
IDR/USD 0.10979 -0.00005 EUR/USD 1.32640 -0.00100 JPY/USD 0.01225 -0.00001 SGD/USD 0.79810 -0.00130 AUD/USD 1.06210 -0.00230 GBP/USD 1.58200 -0.00110
ASUMSI MACRO APBN 2010 APBN-P 2009 2011
GDP (%) 5.8 4.30 6.4
Inflation (%) 5.3 5.00 5.3
IDR/USD (IDR) 9,200 10,600.00 9,250
SBI—3 Bulan (%) 6.5 7.50 6.5
Crude Oil (USD/brl) 80.00 61.00 80.00
Oil Production (bpd) 0.965 0.96 0.970
Total APBN (IDR Triliun) 910.00 871.64
DESCRIPTION FEBRUARY JANUARY
Inflation YTD (%) 0.81 0.76
Inflation YOY (%) 3.56 3.65
Inflation MOM (%) 0.05 0.76
Foreign Reserve (USD) 111.99 110.12 GDP (IDR Tn) 1,921,560 1,923,568
DUAL LISTED PRICE (IDR) CHANGE
TLKM (US) 6951.74 6.85
ISAT (US) 6698.24 27.41
ANTM (GR) 1852.70 0.00
BLTA (SP) 0.00 0.00
Global Reference Rates
FED Rate (%) 0.25 BI Rate (%) 5.75 ECB Rate (%) 1.00 BOJ Rate (%) 0.10 BOE Rate (%) 0.50 PBOC Rate (%) 6.56
Lending & Deposit Rates
JIBOR (IDR) 3.98 LIBOR (GBP) 0.72 SIBOR (USD) 0.25 SBI (1M) 4.56 SBI (3M) 4.62 SBI (6M) 0.00
RESEARCH TEAM
KANTOR CABANG
Produk Asset Management
Reksadana Pasar Uang : Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Reksadana Pendapatan Tetap : Danamas Dollar
Simas Danamas Mantap Plus
Simas Danamas Instrumen Negara
Danamas Stabil Riau Income Fund Reksadana Campuran : Danamas Fleksi
Simas Satu
Reksadana Saham : Simas Danamas Saham
DH
Email Address Yahoo Messenger
Jeffrosenberg Tan [email protected]
Jansen Kustianto [email protected] [email protected] Eddy Wijaya [email protected]
James Wahjudi [email protected] [email protected] Betty Fitri [email protected] [email protected]
Wibowo Ng [email protected] [email protected]
Riani Nugroho [email protected]
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon 1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550 21 Surabaya* 031-5619788 35 Pontianak* 0561-7071130 2 Mangga Dua* 021-6257970 22 Malang* 0341-335888 36 Balikpapan 0542-750865 3 Kelapa Gading* 021-4502357 23 Jombang 0321-853788 37 Singkawang 0562-639823 4 Fatmawati 021-7668283 24 Sidoarjo 031-8959650 38 Samarinda 0541-746564 5 Permata Hijau* 021-53663651 25 Kediri 0354-682770 39 Banjarmasin 0511-7416112 6 Tangerang 021-5377098
7 Bekasi* 021-88961718
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon 26 Denpasar 0361-229933 40 Manado 0431-879581
7 Bandung* 022-4266481 41 Makassar 0411-456789 8 C irebon 0231-238805 No Lokasi Telepon
9 Bogor 0251-2280082 27 Medan* 061-4564132 10 Pekalongan 0285-412449 28 Padang 0751-811950 11 Garut 0262-2246528 29 Pekanbaru 0761-856123 12 Karawang 0267-8454482 30 Palembang 0711-353791 13 Tasikmalaya 0265-311771 31 Jambi 0741-7554987 14 Sukabumi 0266-229318 32 Lampung 0721-470462 33 Banda Aceh 0651-32822 No Lokasi Telepon 15 Semarang 024-8502683
16 Yogya 0274-557222 No Lokasi Telepon 17 Solo 0271-661199 34 Batam 0778-7030262 18 Purwokerto 0281-642244
19 Tegal 0283-320184 *) C abang yang memiliki equity
Pulau Batam Wilayah Jawa Tengah
Wilayah Jawa Barat
Cabang Jakarta Wilayah Jawa Timur Kalimantan
Wilayah Sulawesi Wilayah Bali
