Ocbc Nisp Merger

PENGUMUMAN

Merger

PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP)

(Tercatat Di Papan: Utama)

No. Peng-M-00002/BEI.PPJ/09-2010

(dapat dilihat di laman:

http://www.idx.co.id

)

PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 September 2010 telah menerima surat dari PT

Bank OCBC NISP Tbk. dengan No. 023/REG/CCD-CSR-RY/IX-2010 tanggal 24

September 2010 mengenai Ringkasan Rancangan Penggabungan PT Bank OCBC NISP

Tbk. Dan PT Bank OCBC Indonesia yang telah diiklankan di Harian Kompas dan Bisnis

Indonesia tanggal 24 September 2010 sebagaimana terlampir (24 lembar).

Demikian pemberitahuan yang disampaikan PT Bank OCBC NISP Tbk.

Jakarta, 27 September 2010

Umi Kulsum

Andre PJ. Toelle

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth. :

1.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK;

2.

Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam dan LK;

3.

Kepala Biro PKP Sektor Jasa Bapepam dan LK;

4.

Pusat Referensi Pasar Modal;

5.

Direksi PT Bank OCBC NISP

Tbk.

Q OC BC N JSP

Q OCBCBank

PT Bank OCBC NI SP Tbk

PT Bank OCBC Indonesia

KantorPusat KantorPusat

Bank OCBC NI5P Tower Wisma GKBI laritai 2z A. Prof. Dr. Satrio Kay, 25 ii. Jend. Surdirman No. 28

Jakarta 12940 Jakarta 10210

Indonesia Indonesia

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BANK •PESERTA PENGGASUNGAN (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM RINGKASAN kANCANGAN PENGGABUNGAN INI) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUI-INYA ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM RINGKASAN RANCANGAN PENGGASUNGAN INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP

TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN YANG DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU PENELITIAN ,

FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN

MENYESATKAN.

RENCANA PENGGABUNGAN INI TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS DART MASING-MASING BANK PESERTA PENGGASUNGAN, NAMUN BELUM DINYATAKAN EFEKTIF OLEH BAPEPAM & LK DAN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DART RUP5LB MASING-MASING BANK

PESERTA PENGGABUNGAN. •

PENGGABUNGAN AKAN MENGAKIBATKAN PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) PARA PEMEGANG SAHAM DIKARENAKAN ADANYA PENINGKATAN MODAL SAHAM BANK YANG MENERIMA PENGGABUNGAN. BESARNYA PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) ADALAH SEBESAR 17,45% UNTUK PARA PEMEGANG SAHAM BANK OCBC NISP DAN MAKSIMUM SEBESAR 82,55% UNTUK PARA PEMEGANG SAHAM BANK OCBC INDONESIA.

BATAS WAKTU BAGI PEMEGANG SAHAM PUBUK DART BANK OCBC NISP UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN BERDASARKAN PASAL 127 (4) UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS ADALAH HINGGA 18 OKTOBER 2010. JIKA HINGGA TANGGAL TERSEBUT PARA PEMEGANG SAHAM PUBLIK DART BANK OCBC NiSP TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, MAKA PEMEGANG SAHAM PUBLIK TERSEBUT AKAN DIANGGAP, TELAH MENYETUJUI PENGGABUNGAN YANG DIMAKSUD.

BATAS WAKTU BAGI KREDITUR DARI BANK OCBC NISP MAUPUN BANK OCBC INDONESIA UNTUKMENGAJUKAN KEBERATAN BERDASARKAN PASAL 127 AYAT (4) DARI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS ADALA1 HINGGA i1 OKTOBER 2010, JIKA HINGGA TANGGAL TERSEBUT PARA KREDITUR DART BANK OCBC NISP MAUPUN BANK OCBC INDONESIA TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, MAKA KREDITUR TERSEBUT AKAN DIANGGAPTELAH MENYETUJUI PENGGABUNGAN YANG DIMAKSUD.

-Bank OCBC NISP

BankOCBC Indonesia Bi

Bank Yang Menerima Penggabungan Bank Yang Menggabungkan Diri Bank Peserta Penggabungan

OCBC

Penggabungan

Tanggai Efektif Penggabungan KSEI

PT Bank OCBC NISP lbk

PT Bank OCBC Indonesia Bank Indonesia

Bank OCBC NISP Bank OCBC Indonesia

Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Penggabungan Bank OCBC Indonesia ice datam Bank OCBC NISP

3lanuan2011

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Daiam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. LX .G.r dari larnpiran keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-.521PMh997 , tertanggal 26 Desember 1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik Atau Emiten dan Pasai 127 (2) Undang-undang Perseroan Terbatas , Direksi Bank OCBC N1SP dan Direksi Bank OCBC Indonesia men umurnkan Ringkasan Rancangan Penggabungan ini dengan maksud untuk mcmberikan informasi kepada masyarakat mengenai rencana Penggabungan.

Rencana penggabungan antara Sank OCBC N15P dan Bank OCBC Indonesia memberikan suatu niiai yang positif bagi semua pemegang wham , manajemen dan karyawan , maupun ba gg€ keseluruhan industri perbankan di €ndonesia . Penggabungan ini akan memanfaatkan kekuatan Sank OCBC N15P di bidang kansumen dan komersil dan fokus dari Bank OCBC lndonesia pada nasabah nasabah multinasional-nya dari 5ingapura , Malaysia dan Cina. Dengan menyatukan kekuatan dari kedua bank, penggabungan akan menghasilkan suatu bankyang menempati posisi yang lebih baikyang mampu bersaing dan berkembang datam lingkungan perbankan di Indonesia yang semakin kompetitif.

Direksi dan Dewan Komisaris berpendapat bahwa saat ini adaiah kesen-ipatan yang balk untuk melaksanakan p enggabungan dengan berhasilnya beberapa penggabungan bank betakangan inl dan dukungan dari BI dan regulator tainnya . Disampin itu, peraturan yang ada mendukung dilaksanakannya Arsitelctur Perbankan Indonesia (API)gdan pengembangan

keseluruhan sektor perbankan. '

Direksi dan Dewan Komisaris berpendapat bahwa kedua bank dalam kondisi sehat dan siap

untuk menyatukan kekuatan mereka sehingga dapat beroperasi secara tebih efektif sebagai sebuah badan tunggal untuk mencapai manfaat - manfaat berikut ini: .

i. Penggabungan ini akan memungkinkan Bank Yang Menerima Pengg abungan

untuk beroperasi sebagai satu badan tunggat dengan sinergi pendapatan , biaya dan operasional;

2. Penggabungan ini menghilangkan kerancuan diantara para nasabah.dan pihak yang

3.

4•

5•

berwenang arena Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia sama-sama menggunakan

nama OCBC; .

Bank Yang Menerima Penggabungan akan menikmati perpaduan kemampuan kedua bank untuk dapat melayani berbagai jenis segmentasi nasabah dan menyediakan bermacam-macam produkfjasa termasuk kredit, trade finance, cash management, wealth, management, premier banking, treasury, investment banking dan pembiayaan

berbasis asset;

Penggabungan ini akan memfasititasi kerjasama yang Brat, dan proses integrasi dapat dilaksanakan dikarenakan tumpang-tindth yang terbatas 'antara segmen-segrnen nasabah pada masing-masing bank, sehingga dengan demikian, kebutuhan yang terbatas dapat menghiiangkan dupiikasi; dan

Penggabungan ini akan menghasilkan sebuah bank yang Iebin besar sehingga mernungkinkan Bank Yang Menerima Penggabungan untuk meningkatkan daya sain$nya di Indonesia dengan memberikan catcupan pelayanan yang Iebih Was dan kenyamanan yang lebih besar bagi nasabah yangtetah ada maupun baru.

Berdasarkan status dan sejarah para Bank Peserta Penggabungan, jaringan distribusi, besarnya organisasi Berta pertimbangan Iainnya dari sisi keuan$an dan hukum, yang material sifatnya bagi Bank Yang Menerima Penggabungan, Direksc dan Dewan Komisaris Bank OCBC NISP maupun Bank OCBC Indonesia merekomendasikan agar Bank OCBC Indonesia digabungkan ke datam Bank OCBC NISP.

Sesuai dengan rencana Penggabungan, para pemegang saham Bank OCBC Indonesia masing-mas€ng akan rnemperoleh 1.54s},541 saham baru di Bank OCBC NISP untuk setiap saham di Bank OCBC Indonesia yang dimiliki oleh mereka. Raslo konversi tersebut sebesar 1.544,541 saham Bank OCBC N€SP untuk setiap saham Bank OCBC Indonesia, dihitung dengan cara nilal pasar wajar saham Bank OCBC Indonesia sebesar Rp. 2.767.787 dibagi dengan niiai pa5ar wajar saham Bank OCBC NISP sebesar Rp. 1.792. Vatuasi ini mencerminkan niiai pasar wajar dari kedua bank. dan ni€ai pasar wajar dari Bank OCBC NI5P merupakan sebuah premi ,atas harga perdagangan historic.

A. Bank QCBC N1SP

Bank OCBC NISP didirikan berdasarkan perundang - undangan yang berlaku di Republik

Indonesia dengan nama NV. Nederiandsch Indische Spaar En Deposito Sank melatui Akta Notaris,No . 6 tertanggal 4 April 1941 yang dibuat di hadapan Theodoor Johan Indewey Gerlings. Notaris di Purwakarta . Akta tersebut telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri dengan nornor pendaftaran No.A 42 / 6/9, tertangga € 28 April 1941 dan diumumkan di Javasche Courant No.49 tertanggal 20 Jun i 1941.

Pada tanggal 16 September 1994 Bank OCBC NISP melaksanakan sebuah penawaran perdana terbatas alas 62.500. 000 saham atas nama biasa dengan nilai nominal sebesar Rp, i.ooo per saham dan dengan harga penawaran sebesar Rp . 3.100. per saham. Pada tanggal 20 October 1994 , saham Bank OCBC NISP dicatat di bursa efek Jakarta.

Lebih lanjut, peningkatan modal Bank OCBC N €SPterjadl metalui beberapa Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terleb ih Dahulu ("PUT"), yakni PUT 1, 11, lit, IV dan V, saham bonus serta pembagian dividen dalam bentuk saham , yang dilaksanakan dalam jangka waktu dart 1997 hingga 2007 dengan rincian sebagai berikut:

No. Keterangan Tahun Total Saham Nilai Nominal

per saham 1. 2. 3• 4. 5• 6. 7• 8. 9-Saham Bonus 1997 50.000.000 Rp. 500 Dividen Saham 1998 63.000.000 Rp. 500 Saham Bonus 1998 57.750.000 RP. 500

Penawaran Umum Terbatas dengan

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 1 1998 253.471.865 . Rp.5oo Penawaran Umurn Terbatas dengan

Hak Memesan EfekTerlebih Dahulu 11 2000 117.432.571 Rp. 250 Penawaran Umum Terbatas dengan

Hak Memesan EfekTerlebih Dahulu 111 .2Q02 810.584.200 Rp.250

Dividen Saham. 2002 81.058.4-20 Rp.125

Penawa.ran Umuni Terbatas dengan

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV 2005 801.g92.oo8 Rp.125 Penawaran Umum Terbatas dengan•

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu V 2007 878.602.215 Rp. 125

Datam rangka memperkuat struktur permodalan Bank ' OCBC NISP, pada tanggal 12 Maret 2008 , Hank OCBC NISP menerbitkan Obligasi Subordinasi 11 dengan nilai Rp. 600.ooo. 000.ooo yan g telah disetujui oleh 81 dalam suratnya No.10112 / DPB2/ TPB2-2 tanggal z9 Januart 2009. Obligasi Subordinasi It lni tidak dijamin dengan jaminan khusus dan akan j atuh tempo pada tanggal ii Maret 2018 atau pada tanggal lebih awat yakni 17 Maret2073 , dengan mernperoleh persetujuanterlebih dahulu dari 81.

Selanjutnya ,BankOCBCNISPmenerbitka nObligasiSubordi nasi tlisenitaiRp . 880.000.000,000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Junl 2017, dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bl . Penerbitan Obkrgasi Subordinasi III telah disetujui oleh B1 melatui Surat No. 12/13/DPB2 /TPB-2 / Rahasia tertanggat 22 April 2010.

Perubahan pemegang saham pengendali terakhir terjadi pada tahun 2005 pada saat QCBC Overseas Investments Pte. Ltd . mengakuisi5i 28,5% saham Bank QCBC NISP sebagaimana telah disetujui oleh 91 dalam suratnya No.719 1 DpGIDPiP / Rahasia tanggal 28 Maret 2005 sebagaimana selanjutnya direvisi dalam Surat No.7 /22o/DPiP / Prz tanggal 30 Maret 2005. QCBC Overseas Investments Pte. Ltd . adatah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan merupakan perusahaan yang dtmiliki sepenuhnya oleh OCBC.

Berdasarkan Surat Keputusan B1 No. 7 / 592/DPIP/ Prz tanggal 8 Agustus 2005, pada tanggal 5 Oktober 2005 Bank OCBC N1SP memindahkan alamat kantor pusatnya dart it. Taman Cibeunying Selatan No. 31 Bandung 40114 ke JI. Gunun g Sahari No. 38 Jakarta 10720, dan berdasarkan persetujuan BI No.8 /457/DPIP/Prz tanggali6 Juni 2oo6, pada tanggal3Juti z0o6, Bank OCBC NISP mernindahkan alamat kantor pusatnya dari il. GunungSahari No.38Jakarta 10720 ke JI. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta Selatan 12940.

Pada tanFga116 Oktober aooB , Rapat Umurn Pemegang Saham Luar Biasa Bank OCBC NISP menyetuJui perubahan nama dari PT Bank NISP Tbk menjadi PT Bank QCBC NISP Tbk sesuat dengan Akta No. 13, tertanggal 16 Oktober 2008 , di buat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melatui suratnya No. AHU-81291 , AH.o1.02.Tahun 2008, tertanggal 3 November 2008, didaftarkan di daftar perseroan dengan nomor No. AHU-o104253 .AH.01.og.Tahun 2008, tertanggal 3 November 2008 dare diumumkan dalam Lembar Negara No. g6 tertanggal 28 November 2008, Tambahan No. 25640. Sehubungan dengan p erubahan nama Bank OCBC NiSP ini, izin usaha PT Bank NISP Tbk telah dialihkan kepada Bank OCBC NISP berdasarkan Surat yeputusan Gubernur B1 No. to / 83/KEP.GBI / 2008 tanggal 15 Desernber zoo8.

,"Anggaran Dasar Bank OCBC NISP telah beberapa kali diubah, dimana perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Notaris No. 27 tertanggal 24 Maret 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan terhadap seluruh anggaran

dasar. Perubahan tersebuttelah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

dan diterima sebagaimana dibuktlkan dengan surat No. AHLJ-AH.01.10-09338 tertanggal 16 April 2010.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan data per tanggal 30 Juni 2oio dari PT Sirca Datapro Perdana, Biro Administrasi Efek Bank OCBC NISP, berikut ini adalah struktur permodalan dan kepemilikan saham Bank OCBC NISP pada tanggal 30 Juni 2010:

Keterangan Ntlal Nominal saham btasa @ Rp. 125 per saham

JumlahSaham Nominal (Rp.) %

Modal Dasar 9.600.000.000 1.200,000.000,000

Modal Ditempatkan dan Digetor:

_ OCBCOverseas investments Pte. Ltd. 4.762.413.412 595.301.676.500 83,90 Dewan Komisaris

Prarnukti Surjaudaja 93.443 11.680.375 0,00 Direksi

Panvati Surjaudaja 910.400 113.800.000 0,02

Hardi Juganda 40.000 5.000.000 0.00

Pemegang saham lainnyalmasyarakat

(ke ernilikan masin -masin dibawah % 1.051.117.090 131.389.636.250 ' 18,08 Total Modal Ditempatkan dan Disetor 5.814..574.4; 726.821.793.125 100 Total Sahara Dalam Portepel 3.785.425 .655 473.172.206.875

Catatan: -

-Semua saham Bank OCBC NISP yang ditempatkan'adalah saham atas nama dan setiap saham memiliki satu hak suaaa.

Padatanggal30luni2olo,sejumlah5.756.428.601lembarsahamBank OCBCNISPtelahdicatat pada BEi dan sebesar i% (atau sejumlah 58.145.744 lembar saham) tidak dicatatkan guna memenuhi kebutuhan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1999, tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Susunan Dewan Korisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No. z6 tertanggal 24 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisarls

Presiden Komisaris - Pramukti Surjaudaja Wakil Presiden Komisaris - Komisaris Independen Peter Eko Sutioso •

Komisaris Lelarati Lukman

Komisaris : David Phltbrick Conner

Komisaris Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)

Komisarls Independen Roy Athanas Karaoglan Komisaris Independen Jusuf Halim

Komisaris Independen Goh Kim Bun, Benny`) Direksi

Presiden Direktur& CEO Parwati Surjaudaja Wakil Presiden Direktur Na Wu Beng

Direktur :' Hard! Juganda

Direktur ; Yogadharma Ratnapalasari

Direktur Louis (Luianto) Sudarmana

Direktur Rama Pranata Kusumaputra

Direktur Rudy N. Hamdani

Direktur Alan Jenviphakul

/Kegiatan Usaha

Bank OCBC NISP menjalankan kegiatan di bidang bank umum dan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank OCBC NISP telah memperoleh ijin usaha sebaga€ bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. D.15,6.2.27, tertanggal 20 Juli 1967 dan ijin usaha menjadi bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direks€ Bank Indonesia tentang Penunjukan Bank OCBC NISP menjadl Bank Devisa No. 23/g/KEPJDIR tanggal tg Mei 1gg0, Berta lisensi untuk melaksanakan kegiatan perbankan berdasarkan azas syariah berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.11/11tKEP. DpG/2009, tertanggal 8 September zoog. Kantor pusat.Bank QCBC N1SP berada di Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta. Per tanggal 31 Juli 2010, kantor cabang Bank OCBC N15P berlokasi di 23 propinsi di seiuroh Indonesia terdiri dari 45 kantor cabang, 263 kantor cabang pembantu, 56 kantor_fungstonal, 29 kantor kas, 11 payment point dan 3 kantor cabang syariah. Perkembangan jaringan dan karyawan Bank OCBC NISP adalah sebagai berikut;

Keterangan 31 Juli 31 Desember

2010 2009 2008 2007

• Kantor Pusat

• Kantor Cabang

• Kantor Cabang Pembantu • Kantor Fungsional

• KantorKas

• Payment point

• Kantor Cabang 5yarl'ah

• 1 1 45 45 263 289 56 -29 27 11 19 . 1 1 46 41 272 240 Total Kantor 408 Total ATM 572 Total Karyawan 5.948

Ikhtisar Keuangan Penting

3 37 34 14 36 382 370 352 552 537 494 5.510 5'518 5'307

Berikut Ini merupakan ikhtisar data keuangan penting Bank OCBC NISP untuk periode enam butan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 berdasarkan laporan keuangan Bank OCBC NISP yang telah dlaudit oteh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member firm of

Price waterhouseCoopers Global Network).

Neraca

Keterangan 3oJun€ 31 Desember

2010 2009 2008 -2007

Aset

Kas 735.203 754.967 829.789 616.441

Giro pada 81 1.212.414 1.273,524 1.195.276 1.649.050 Giro pada Bank lain 63.700 104.77? 59 532 65.549 Penempatan pada Bank Lain dan B1 3.928.757 2.925.640 2.669.678 . 1.408.604 Efek-efek 4.086.441 6.241.505 5.558.174 3.075.469 Qbligasi Pemerintah 2.038.370 2.168.555 1 752.148 777.715 Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali - 936.368 - - -Asetyang Dijaminkan 395.419

Piutang Derivatif • 18.547 10.670 97.582 - 8.089

Pinjaman yang Diberikan .23.339.449 21.283.245 20,401.154 18.857.535

Tagihan Akseptasi 652.021 _609.954 966.840 901.512

Penyertaan Saham 4991 48.161 70.933 67.880

Aset Tetap 799.792 804.333 _{777518 729.765}

Aset Pajak Tangguhan 6.146 8.667 31.806

-Aset lain-lain dan biaya dibayar dimuka 916.335 818.603 _835.408 811.460

JumtahAset 39.132.953 37.052.596 34.245.838 28.969.068

Kewajiban dan Eku€tas Kewajiban

Kewajiban Segera I 346460 232.012 129,873 293.106

Simpanan dart Nasabah 30.891.716 30.216.044 27.123.471 21439.660

Deposito dari Bank Lain 101.209 422.407 116.278 978.110

Hutang atas efekyang dijua€ dengan janji

dibeli kembali _375.421

-Kewajiban Derivatif 12.231 5.105 15.896 14.165 Kewajiban Akseptasi 654.111 616.481 976.618 910.619 Pinjaman yang diterima 2.292 4.584 881.168 862,764 Hutang Pajak 52.261 95.030 131.695 65.100 Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi 19.875 19.079 26.317 26.186 Biaya yang masih harus dibayar'dan

kewajiban lain-lain _{755.815 707.460} 617.668 - 567.600

Kewajiban Pajak Tangguhan - - - 1.689

Obligasi Subordinasi 1.471.006 _597.094 596.184 501.444

Ekuitas Modal Saham

Tambahan Modal Disetor

Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Se€isih Transaksi Perubahan Eku€tas

anak perusahaan

Keuntunganl(kerugian) bersih yang belum direalisasi dari penurunan nilai wajar efek-efek dan Obtigasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan

Saldo Laba

5udah ditentukan penggunaannya Saldo Laba

Belum ditentukan penggunaannya Jumtah Ekuitas

Jumlah Kewaj€ban dan Ekuitas Laporan Laba Rugi

Keterangan

Pendapatan bunga bersih Pendapatan Bunga. Beban Bun a

Pen apatan Bunga Bersih Pendapatan Operasionat Lainnya

Pembentukan cadangan keruglan penurunan nilai atas aset keuangan

Pembatikanl(pembentukan) penyisihan tainnya Beban operasionat tainnya

Laba Operasionat

Pendapatan/beban bukan operasionat - bersih Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Beban Pajak Penghasitan Laba Bersih

Rasio Keuangan Keterangan

Rasio Pertunibuhan Pendapatan Bunga Bersih Laba Operasional Laba Bersih Total Aset Total Kewajiban Total Ekuitas Modal

CAR dengan risiko pasar dan risiko kredit CAR dengan risiko pasar, risiko kredit dan

risiko operasional Kualitas Aktiva

Aset produktif bernlasatah

Penyisihan Kerugian Aktiva Penyisihan Kerugian Aset Produktif terhadap Aset Produktif

NPL- bruto NPL- bersih

Kecukupan Penylsihan untuk Kerugian Aset Non produktif 726.822 726.822 726.822 1.221.814 1.221.814 1.221.814 726.822 1.221-814". 107-503 - _(3.027) (3.027) (3.027) 15.573 (4.330) (75075) (20.197) 1.350 1.250 1.150 1.050 2-484-997 2.194.751 1.158.986 1.334661 4.450.556 4137.300 3.630.670 _ 3.36&626 39.132.953 37.052.596 34.245.838 28.969.069

1Januarl-30 Juni i Januari- 31 Desember

2010 2009 2008- 2007 1.564-283 3.367.537 /2.785.731. 2.623.282 (676.9 (1.6

4

1.134)

11.385.114)

(1.444.965}

887.291 - _{1.726.403 -1,400,61-1} 1 .178.317 229.630 _496.955 470.869 ₃₃₅₆₁₇ -(79-920). (215.721 ) (174.058) (96953) 15.277 ' (21.306 (7.327 (20.045) (734549) - (1.377. 337) (1 . 238.009 (1.047.589) 317.679 608. 994 452.092 349.347 2.817 3.161 2.136 2.546 320.496 612.155 (80.425) (176.290) 740.071 435.865 454.228 (137.306) 316. 9 22 351.893 (101.809) 250.084 30 Juni 31 Desember 2010') 2009 2008 2007 7,0% 23,3% 18,9% 30.2% 36,1% 34.7% 29,4% 5,5% 47,9% 37.5% 26,7% 5,5% 13,9% 8,2% 18,2% - 19,7% 13,6% 7.5% ig,6% 17.7% 16,4% 14,0% 7,8% 37,2% 1944% 18,65% 18,00% 17,01% 16,15% 1,95% 1,94% 1,76% 1,69% 1,85% _1,45% 2,97% 3,17% 2,72% 1.54% 1.39% 1,75% 1,80% 1,12% 2,53% 2.12% 100,00% 100,15% loo,15% 100,06%

"Prof ita bilita s Imbal Hasil Aset lmbal Hasil Ekuitas Pendapatan Bunga Bersih

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Likuiditas

Loan to Deposit Ratio

Kepatuhan

Giro Wajib Minimum

Giro Wajib Minimum Utama Rp Giro Wajib Minimum Sekunder Rp

Mata Uang Asing

-1,75° 1,79% 1.54% 11,6x% 11,86% 9,18% 5,31% _{5,53% 5,40%} 72.39% 76,69% 82,46% ' 84,24% 86,12% 88,19% 77,54% 5,04% 27,34% 1,04% 5,17% 35,84% 5,14% 1,31% 8,71% 4,99% 89,14% 8,14% 1,03% 1,07% 3,12%

j Rasio pertumbuhan adalah untuk periode r tahun lerokhir (luni 2009 sampai den_gan iuni 2010).

Keterangan Tentang Perusahaan Afiliasi

Per tanggal 30 Juni 2010, Bank OCBC NISP rnerniliki kepemilikan langsung atas anak perusahaan Afliiasi berikut inl:

No Nama Anak Perusahaan Ke em €likan Jumlah Aset

1. Bank OCBC Indonesia 1% _{Rp. 4473.136.936.000}

B. Bank OCBC Indonesia

Bank QCBC Indonesia (dahulu bernama. PT Bank OCBC NISP) didirikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dengan nama Bank OCBC NISP melalui Akta Notaris No. 2 tertanggal 4 lull 1996 yang dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, Notaris dl Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C2-8263.HT.o1.o1.TH.g6, tertanggal 2 Agustus 1996 din didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan Jakarta berdasarkan nomor daftar 554/BH.o9.o3/111/1997, tertanggai 25 Maret 1997 dan diumumkan dalam Lembar Negara Republik Indonesia No. 35 tertanggal 2 Mei 1997, Tambahan No. 1740.

Berdasarkan akta No. 22 tertanggal 8 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Aulia Taufanl, SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetu ui dan memutuskan untuk nlenggabungkan Bank-OCBC Indonesia dan PT Bank Keppell Tatlee Buana. Akta In[ telah disetujul oleh Menteri Kehakiman data Hak Asasi Manus€a Republik Indonesia berdasarkan Surat No C-o4677.HT.o1.o4.TH.2oo3, tertanggal 6 Maret 2003 dan terdaftar pada Kantor Daftar Perseroan berdasarkan No. 0910/RUB.09.05/111/2003 tertanggal 11 April 2003 sebagaimana tertuang dalam akta penggabungan No.21 terta.nggal 8 Januari 2003 dibuat di hadapan Aulla Taufani, SH, Notaris d1 Jakarta. Bank OCBC Indonesia menjadi Bank Yang •Menerinla Penggabungan dan PT Bank Keppel Tatlee Buana kemudian dibubarkan tanpa melalui proses likuldasi dan Bank OCBC Indonesia mengubah namanya dar€ PT Bank OCBC N15P menjadi PT Bank OCBC Indonesia. Penggabungan tersebutdisetujuioleh Bi berdasarkan -Keputusan Wakil Senior Gubernur No. 5/13/KEP,DGS/2003 tertanggal 28 Februari 2003. Anggaran Dasar Bank OCBC Indonesia telab beberapa kali diubah, dimana perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Notaris No. 8 tertanggal 8 Agustus 2008, dibuat di hadapan Veronica Nataadnladja, SH, M Corp Admin, M Com., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan seluruh anggaran dasar Bank OCBC Indonesia. untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 4o Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan Menterl Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diterima sebagaimana dibuktikan dengan surat No. AHU-58o6o.AH.o1.oa.Tahun 2008 tertanggal 2 September 2008 dan diumumkan di dalam Lembar Negara Republik Indonesia No. 85 to rta n gga l 21 Oktober 2008, Tamba ha n No. 20383.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Bank OCBC Indonesia yang berlaku pada saat ini adalah berdasarkan Akta No. 16 tertanggal 20 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, SH, M Corp Admin, M Corn.. yaltu sebagal berikut:

Keterangan • Nilai Nominal saham blasa @ Rp.l.ooo.ooo per saham

Jumlah Saharn Nominal (Rp.) %

Modal Dasar 750.000 750.000.000.000' Modal Ditempatkan dan Disetor:.

Oversew-Chinese Banking

Corporation Limited 471.240 471.240.000.000 ₉₉ PT Bank OCBC NISP Tbk 4.760 4.760.000.000 1 Total Modal Ditempatkan dan Disetor 4 6.000 476.ooo.ooo.ooo 100 Total Saham dalam Portepel 274.000 274.000.000.000

Catatan:

-r. Semua saham Bank OCBC Indonesia yang ditempatkan adalah saham atas nama dan

set/op saharn memiliki safu hak supra. .

2. 'J Berdasarkan cover note dart Notaris Veronica Nataadnladja Sh, M. Corp Admin, M. Corn (Business Law), tanggal 7September 2010, No. 274/CNINOT/IX/2oro bahwa berdasarkan akta NO. 52 tanggal7 September 2010, modal dosar Hank OCI3C Indonesia telah ditingkaf kan dad sebelumnya Rp. 750.000.000.000 menjadi Rp. r.ooo.ooo.ooo.ooo yang scat ini sedang dolam proses rnendapatkan persetujuan Menteri Hukurn dan Hak Asasi Menusia.

Berdasarkan Penggabungan in!, Bank OCBC Indonesia dan OCBC telah membuat dan men.andatangani perjanjian penyelesalan (settlement agreement) tanggal8September2ol0 ("Perjanjian Penyelesaian") untuk mengkonversi total capital loan sejurlah IJSD 35,0oo,ooo,- yang diberikan oleh OCBC kepada Bank QCBC Indonesia berdasarkan per'anjlan kredit tanggal it Desember 2008 menjadi penyertaan saham dl Bank OCBC Indonesia sejumlah 316.8oo saham dengan nilai Rp.1.ooo.ooo,- per saham, ang akan meningkatkan modal disetor Bank OCBC Indonesia sejumlah. Rp.316.8oo rniliar ('Pengkonversian Hutang Menjadi saham").

Sejalan den an pelaksanaan Pengkonversian Hutang Menjadi Saham tersebut, Bank OCBC Indonesia akan mengeluarkan 3.200 saham baru dengan ni€al nominal masing-masing Rp.i.ooo.ooo,-yang akan diambil oleh Bank OCBC NISP untuk dapat menjaga kepemilikan sahamnya sebesar l% di Bank QCBC Indonesia ("Pengeluaran Saham Baru"). Modal disetor Bank OCBC Indonesia akan mengalaml peningkatan menjadi Rp.32o miltar sebagai akibat dari pelaksanaan Pengkonversian Hutang Menjadi Saham dan Pengeluaran Saham Baru. Pengkonversian Hutang Menjadi Saham Berta Pengeluaran Saham Baru berlaku efekttf pada saattimbulnya kondisi berikut:

1. BankOCBCIndonesiatelahmemperolehpersetujuanpetnegangsahamataspeningkatan modal dasar, pengkonversian hutang OCBC menjadi saham dan pengeluaran saham baru kepada Bank OCBC N€SP;

2. Perubahan anggaran dasar dari Bank OCBC Indonesia sehubungan dengan peningkatan modal dasar an pengeluaran saham bare telah d€laporkan danlatau mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukurn dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan da€am.Tanda Daftar Perusahaan;

3. OCBC telah mempera€eh persetujuan MAS untuk Pengkonversian Hutang Menjadi Saham dan peningkatan modal dasar dan modal disetor.

Perjanjian Penyelesaian (settlement agreement) dapat dlakhiri apabila kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud.dalam Pasal 3.1 Perjanjian Penyelesaian tidak terpenuhi sebelum atau pada tanggal 9 November 2010 atau tanggal lainnya yang akan disepakatl oleh Bank OCBC Indonesia dan QCBC.

Struktur perrnodalan dan susunan pemegang saham Bank OCBC Indonesia sebelum dan setelah pelaksanaan €zengkonversian Hutang Menjadi Sahara dan Pengeluaran Saham Baru

secara proforma, adalah sebagai berikut: -.

Keterangan

NiIal nominal saham biasa @ Rp.l.ooo,ooo per saham

Sebelum Konversi Hutang Menjadi Saham dan Pen luaran saham Baru

tumlah Saham Nominal (Rp,} %

Modal Dasar 750.000 750.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor: Oversea•Chinese 5a nking Cofporation Limited - P'! Harz {^'^C NISPTbR_ Total Modal Ditempatkan

A 60 -476.000 471240.000.00O 4 760.000,4oo 99 dan Disetor

Total Saham dalam Porte

476.000.000.000 100

Nilai nominal saham biasa @ Rp.1.000,000 per saham

Setelah Konversi Hutang Menjadi Saham dan Pengeluaran Saham Baru lumlah Saham Nominal ( Rp.) %

1.000,000 1.000.000.000.000' 788.040 , 788.040.000.000 99 7.e6o 7,960 000.000 1 7g6.ooo 796.000.000.000 100 274.000 174.000.000.600 204.000 24.000.000.004 Catatan:

1, 5emuq saham Bank QCBC Indonesia yang ditempatkan adalah saham alas Hama dan setiop saham memiliki satu hak suara,

2. Berdasarkan cover note dari Notaris Veronica Nataadmadja Sh, M.Corpp Admin. M.Com (Business taw), tanggal 7 Sep tember 20;o, No. 2741CN/NOT11X12oto bahwa berdasarkan akta No. 51 tanggal? September 2010 , modal dasar Bank OCBC tndonesia telah ditingkatkan dori sebelumnya Rp. 750.000.000.000 menjadi kp. r.aoo.ooo . oao.ooo yang soot irli sedang dalam proses mendapatkan persetujuan Monte!! Hukum don 1-lak Asasi Manusia.

Susunan Dewan Komisarls dan Direksi

Serdasarkan Akta NO. 45, tertanggal 26 Agustus 2ooLj, dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, SH, M Corp Admin, M.Com., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utarna : Samuel Ng Tsien

Komisaris Alfredo Ronaldo Villanueva

Komisaris €ndependen : Bonar Lukas Panjaitan

Berdasarkan Akta No. 14, tertanggal 5 Februari 2010 yan g dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, SH, M Corp Admin, M Com ., Notaris di Jakarta , susunan Direksi adalah sebagai berikut:

Direksl

Direktur Mama Lo Nyen Khing

Direktur Kepatuhan Angeline Nangoi

Direktur Pengelolaan Resiko Jeffrey Bob Karman

Direktur SDM Putu Gde Wibawa

Direktur Tresuri Habsari Budhl Utarni

Direktur Operasi Lee Belinda"

Direktur Business Banking Emilya Tjahjadi Direktur Keuangan Adri Triwitjahjo

Kegiatan Usaha

Bank OCBC Indonesia meiaksanakan kegiatan perbankan kornersil. Bank OCBC Indonesia teiah memperoleh lisensi untuk melaksanakan kegiatan perbankan komersit berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 991KMK.o1711997 tertanggal to Maret 1997. Per tanggal 30 Juni 2010, Bank OCBC Indonesia memiliki 3 kantor cabang, yakni Medan, Bandung dan Surabaya. Perkembangan jaringan dan tenaga kerja Bank OCBC Indonesia adaiah sebagai berikut:

Keterangan 31 Juli 31 Desember _

2010 2009 2008 2007 Kantor Pusat . s, 1 1 1 ' KantorCabang • Medan • Bandung 1 > 1 1 • Surabaya 1 1 1 1 Total - 3 3 3 3 Total Kantor ₄ 4 4 4 Total Karyawan - ...T ₁₁₇ 1.16 1 10

Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut ini rnerupakan ikhtisar data keuangan penting Bank OCBC Indonesia untuk perlode enam bulan yang berakhir pada tangga€ 30 Juni 2010 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 berdasarkan laporan keuangan Bank OCBC Indonesia yang telah diaudit oieh KAP Slddharta & Widjaja, a member firm of the KPMG Network, denggan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2oo8 dan 2007 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (a memberfrrm of PricewaterhouseCoopers Global Network) dengan pendapatwajar tanpa pengecualian. Setelahtanggal 8 Maret2010, Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network) bernama Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a memberfirm of PricewaterhouseCoopers Global Network).

Neraca

Keterangan Aset Kas

Giro pada Bank Indonesia

Giro pada Bank lain

Penempatan pada Bank Lain dan 81 Efek-efek yang diperdagangkan Tagthan Wesel

Tagthan Derivatif Pinjaman yang diberikan Ta than Akseptas€

Efe -efek untuktujuan investasi Met Tetap

Aset Pajak Yang Ditangguhkan Aset lainnya

JUMLAH ASET

(dalam lutaan Rupiah)

30 Juni 31 Desember 2010 2009 2008 2007 -1.125 92.853 34.945 349.430 46.847 69.079 29.384 2.852.597 149.131 784.798 12.028 5.706 45.214 4.473.137 1.306 1.126 _1.139 95.168 121.960 128.977 50.963 18.950 16.421 457.050 59.400 -136.567 94.043 14.390. 5.408 29.591 225.935 8.323 2.059.733 2.976.124 2.226.197 126.108 229.820 57.458 1.258.940 1.265.931 1.187.842 14-179 13.307 3.540 14.076 16.721 5.535 37.319 99.476 20.981 4.375.144 5.043.140 3.661.821.

Kewajiban dan Ekuitas Kewajiban

Sinlpanan Nasabah 2.787.560 -2-516.957 2.778.208 1.998.630

5impanan dari Bank Lain 234.060 401.981 485.429 744.173

Kewajiban Derivatif 41.465 _34.912 278.749 11.063

Kewajiban Akseptasi 81.495 127.508 231.413 58.039

€iutang Pajak 5.276 17.101 20.492 5.833

Taksiran Kerugian atas Komitmendan Kontinjensi 4.612 5529 2.242 2.565 Beban yang rnasih hares d€bayar dan

Beban Lainnya _56.977 61-281 99.535 41.841

Modal Pinjaman _317.275 328.825 381.500 328.755

Jumlah Kewa iban 3.211 ,445 3494, 099 4 ,277.5 68 3 .1go.8 99

Ekuitas ,

Modal Saham 476.000. 476.000 476.000 200.000

Laba (rugi)yang belum direal€ sasi atas perubahan nilal wajarefek-efek untuk tujuan investasi tersedia untuk dijual,

bersih setelah pajak 3.147. 7.928 (14.216) 1.649 5aido Laba

Sudan ditentukan-penggunaannya . 10.000 10.000 10.000 10.000 Belum ditentukan penSgursaannya • 455 .270 , 3 8 7.127 _{2 9 3-788} 259-27a

Jumlah E uitas 944.417 881.055 765.572 470.922

3umlah Kewajiban dan Ekuitas _4.4n-137 4.375i44 .0 3.140 3661.821

. Laporan Laba Rugi

Keterangan

Pendapatan Bunga Beban Bunga

Pendapatan Bunga Bers€h

Pendapatan Operasional Lainnya

Pernbentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas asset keuangan

Pembai€kan/(pernbentukan) penyisihan lainnya Beban OperasionalLalnnya

Laba Operasionat

Pendapatan/Beban bukan operasional --bersih Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Beban Pajak Penghasilan Laba Ben€h

Rasio Keuan gan -Keterangan

(dalam }utaan Rupiah)

1 )an-30 1 Januari - 31 December

1un1 29951 2008 200 137.862 _{. 342.447} (50,324) (172.819 87.538 168.628 34-990 82.987 (592) (6.840) 750 (3475) (52.894) (106.844) 69.792 135.456 3.127 ₍₇₅₀₎ 72.919 134.706 (18.997 ) (41.367) 53.972 93.339 320.474 (166.660) 153.814 28.374 (24-037) 665 (102.055) 56-761 (550) 56.211 (21.696)-M-575 244.713 (149.423) 95.290 15.893 (11.612) (742) (64.695) 34.134 1.320 35,454 (12.686) 22.768 30 Juni 31 December 2010.1 2009 2008 2007 Rasio Pertumbuhan

Pendapatan Bunga Bersih -9,75% -0,22% 0,94% -1,01% Laba Operasional -23,80% 136,88% 66,29% -15,69% Laba Bersib -16.98% 170,43% 51,60 % -22,97% Total Aset -4,29% _{•13,25% 37,72%} 52,96% Total Kewajiban -7,52% -18,32 % 14,06% 63,37% Total Ekuitas 10,13% 15,08% 62,57% 6,83% - -Modal

CAR denganlisiko pasar dan risiko kredit 36,60% 42,31% 32,58 % 30,87% CAR dengan risiko pasar , risiko kreditdan

risiko operasiona l 36,09% . - -

-Kualitas Aset

Asetpradukt €fbermasalah 1,78% 1,26% 0,87% 1,49% Penyisihan Keru ggian Aset Produktifterhadap

Aset Produktlf 1,13% 1,04% 1,25% 1,09%

NPL-bruto 2,71% 3,09% 2,00% 2,05%

NPL-- bersih 2,49% 2,39% 0,17% 0,77%

Kecukupan Penyisihan untuk Keruglan Aset

"Profitabilitas

Irnbal hasil Aset _{2,72% 2,84% 1,42% 1,60%}

Imbal hasil Eku€tas 11,61% 11,78% 6,96% 5,08% Marlin Pendapatan Bunga Bersih _{4,44% 3,98% 4,20% 3,26%} Biaya OperasiionaI terhadap Pendapatan Operaslona1 70,86% 68,43% 84,81% 88,14% Likuiditas

Loan to Deposit Ratio 103,66% 83,15% 109,53% 114,13% Kepatuhan

Giro Wajib Minimum

-Rupiah .7,71% _7,70% 5,60% 6,11%

- Mata Uan Asin _{1112% 1, 9% 1,07%} 3,20%

') Rasio pertumbuhan adalah untuk periode 7 fahun terakhir (Joni 2aog Sam pal dengan fun! 2030)

Pinjaman Pemegang saham

Pada tanggal 11 Desember 2008, Bank OCBC Indonesia mengadakan sebuah perjanjian fasilitas pinjaman modal senilai USD 35.000.000 dengan OCBC. Tujuan dari pinjaman modal ini adalah untuk memun0inkan Bank OCBC Indonesia untuk meninggkatkan struktur permodalannya dan untuk meningkatkan batas pinjaman yang diperbolehkan berdasarkan peraturan Bank Indonesia.

Pinjaman modal tersebut akan jatuhtempopada2tahunsetelahtanggal penarikan pertama atau setelah selesainya Penggabungan antara Bank OCBC Indonesia clan Bank OCBC N1SP (mana yang terjadi terleblh dahulu). Suku bunga adalah 2% + SIBOR untuk periode bunga selama 3 bulan. Pinjaman modal ini tidak dijamin dan terubordinasi dan berperingkat setelah hutang Bank OCBC Indonesia yang tidak dijamin.

Konversi Tagihan Menjadi Saharn

Bank OCBC Indonesia telah membuat dan menandatangani Perjanjian Penyelesaian untuk melakukan Pengkonversian HutangMenjadi Saham. PengkonversianHutangMenjadl Saham akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 35 UUPT dan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun lggg tentang Bentuk-bentuk Tagihan tertentu yang Dapat Dikonversikan Menjadi Sahara. Dengan rnemperhatlkan emenuhan kondisi prasyarat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penyelesaian (settlement agreement), dijadwalkan Pengkonver5€an Hutang Menjadi Saham akan selesal sebelum RUPSLB yang menyetujul Penggabungan. Pada saat efektifnya Konversi, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Bank OCBC Indonesia akan berubah sebagaimana diuraikan dalarn bagian mengenai Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Sahans.

Hasil dad Penilai Independen atas nilai saham dan Aset Para Bank Peserta Penggabungan dan Opini Kewajaran atas Penggabungan

KJPP Antonlus Setiady & Rekan sebagai penllal independen yang ditunjuk oleh Bank OCBC NlSPte€ah melakukan penilaian terhadap ekuitas Bank OCBC NISP dan KJPP Nirboyo A., Dewi A. & Rekan sebagai penilai independen yang ditunjuk oleh Bank OCBC Indonesia dengan telah melakukan penilaian terhadap ekuitas Bank OCBC Indonesia menggunakan 3 metode penilaian sesuai Standar Penilai Indonesia (SP€) sebagai berikut:

Metode Arus Kas yang Didiskonto (DCF) Metode Penyesaaian Nilai Buku Metode Perbandingan Data Pasar

Metode DCF merupakan apilkasi dari teori keuangan yang menyebutkan bahwa nllai dari modal (ekuitas) suatu perseroan adalah nilal kini dad semua anus kas rnasuk dikemudian had yang diperkirakan akan dapat menghasilkan I memberikan pendapatan kepada perseroan . Dalam metode inl proyeksi ,keuangan dibuat meliputi operasionai bisnis dari OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia berdasarkan asumsl-asumsi penting. Proyeksi arus kas bersih yang didapatkan dalam operasional didiskonto dengan menggunakan suku bunga yang wajar untuk mendapatkan Nilai Kininya.

Metode Penyesuaian Nilai Buku yang disesuaikan mempertimbangkan setiap surplus revaluasi dalam aset dari Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia yang rneliputi aset tetap , AYDA , dan Aset Tidak Berwujud lainnya . Hasil surplus revaluasi ditambahkan ke Nilai Buku dari modal (ekuitas) yang hasilnya merupakan suatu indikasi dari Nilai Pasar Wajar dari Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia. ,

Metode Perbandingan Data Pasar meng unakan data pasar bank yang tercatat dan yang tidak tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEl ) atas saham mayoritas atau saham minoritas atas transaks € pengambilalihan bank di Indonesia . Parameter dalam proses perbandingan terdiri perbandingan harga terhadap nilai buku multiple (PBV), price earnings rasio (PE), market premium untuk kepentingan mayoritas dan lack of rnIIrketibility untuk kepentingan minoritas. Faktor -faktor ini diekstrapolasi dari data yang tersedia di pasar termasuk: harga saham , nilal buku, dan saham bankyang menjadi target pengambilalihan.

KWPP Antonius Setiady & Rekan berpendapat bahwa rencana atas Penggabungan ini adalah wajar untuk para peme ggang saham , balk Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

Manfaat dari Penggabungan tersebut terhadap perusahaan gabungan; Kinerja proyeksi keuangan perusahaan hasil penggabungan; dan

Dampak positif dalam iaporan keuangan entitas hasil Penggabungan pada tahun-tahun mendatang. '

Penjelasan dan Laporan Akuntan Independen atas Metode dan Tata Cara Konversi Saham

Dasar untuk menghitung konversi saham Bank OCBC NISPdan Bank OCBC Indonesia menjadi saham Bank Yang Menerima Penggabungan.adalah berdasarkan Iaporan dari Penilal lndependen, KJPP Anton€u5 Setlady & Rekan tertangggal 25 Agustus 2010. KJPP Nirboyo A., Dew's A. & Rekan tertanggal 17 September 2010 dan laporan dari PT Ernst & Young Advisory Services Agreed Upon Procedures Review on the Financial and Commercial Aspects of the Merger tertanggal 17 September 2010 setelah konversi modal pinjaman.

Persentase kepemilikan pars pemegang saham Bank OCBC NISP dan Bank OC8C Indonesia akan terdilusi secara proporsional sesuai dengan besarnya kepemilikan mereka masin$-masing berdasarkan faktor konversi yaltu setiap i (satu) saham Bank OCBC Indonesia akan ditukar dengan 1.544,541 saham Bank OCBC NISP. Faktor konversi sebesar 1.544,541 merupakan hasi€ dari Nilai Pasar Wajardari Aktiva Bersih (Net Worth) per saham Bank OCBC Indonesia, yaltu Rp 2.767.787 dibagi dengan Nilai Pasar Wajar dari Aktiva Bersih (Net Worth) per saham Bank OCBC NISP sebesar Rp 1.792.

Berikut ini adalah tabel susunan pemegang saham sebelum dan setelah Penggabungan:

Keterangan Pemegang saham Pemegang Saham

Bank O(BC NISP Bank OCBC Indonesia Pemegang Saham SebelumPenggabungan Bank Yang

(fully diMed hnsis) (setelah pengkonverslan Mener€ma Modal Pin man nlen adi saham ) Pen bun an

Jum€ah Saham % Jumlah 5aham % Jumlah Saham %

W. (a) (C) (B) (E) (F) OCBC Overseas Investments Pte. Ltd 4.762.413.412 83,90 • 4.762.413.412 67,61 Konlisaris Pramukti Sur'auda a 93443 0,00 - 9].443 0,00 - Direktur Parwat€ Surjaudaja 910.400 0,02 - - 910.400 0,02 Hardi Juganda 40.000 0,00 - - 40.000 0.00 - Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - - 788.040 99,00 1.217.159.922 17,28 PT Bank OCBC NISPTbk - - 7:960 1,00 _12.294.545 0,17

Pemegang saham lainnya/

m a sy a rakat(k epe In i l i ka n

masing -masing dibawah 5%0) 1.051.117.ogo 18,08 1.051.117.090 34,9? Total 5.814-574,345 100,00 796.000 100,00 7.043,02&812 100,00 Catatan:

Sebelurn penjualan seluruh saham Bank OCBC NISP kepada OCBC

Ringkasan Pendapat Dail Segi Hukum

Sehubungan dengan Penggabungan antara Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia, yang telah dikategorikan a eh Dewan Direksi Bank OCBC NISP sebagai transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam & LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-412/BU2009 tanggal 25 November 2009, Melli Darsa & Co. selaku konsultan hukum yang ditunjuk oleh Bank OCBC NISP sehubungan dengan Penggabungan telah memberikan pendapatnya atas aspek-aspek hukum dari penggabungan (dengan memperhatikan asumsi dan kualifikasi pada pendapat hukum tersebut) sebagaimana dimuat dalam Suratnya No. oo7/MND-LA/L/IX.2o1otanggal 24 September 2010. Keterangan singkat ata3 Pendapat dari Segi Hukum tersebut adalah sebagai ber€kut, tanpa mengurangi asumsi dan kualifikasi yang berlaku:

• Penggabungan antara Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam & LK No. IX.E.i tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-412/BU2009 tanggal 25 November zoog ("Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.i"), karena (i) hubungan kepemilikan dimana balk Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia sama-sama dikendalikan oleh Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ("OCBC") dan (ii) hubungan kepengurusan dimana beberapa Komisaris dan Direktur Bank OCBC NISP merupakan Direktur atau key management pada OCBC. Berdasarkan Peraturan Bapepam & LK No. IX.E.1, jika di dalam suatu transaksi terdapat perbedaan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Kamisaris atau pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan dimaksud maka transaksi tersebut termasuk dalam transaksi yang niengandung Benturan Kepentingan. • Penggabungan antara Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia juga merupakan

Transaksi Material dimana wajib mengumumkan informasi mengenai Transaksi Material tersebut namun tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Bank OCBC NISP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam & LK No. IX.E.2tentangTransaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-413/BL/2009 tanggaf 25 November 2o0g ("Peraturan Bapepam& LK No.IX.E.z").

^• Kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi atas sifat Penggabungan yang termasuk dalam kategori Transaksi Material seba ggaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam & LK No.IX .E.2 akan dilakukan kemudian oleh Bank OCBC NISP sesudah Tanggai Efektif Penggabungan.

• Sehubungan dengan Penggabungan , Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia secara bersama-sama telah mernpersiapkan Rancangan Penggabungan sebagaimana disyaratkan oleh Rancangan Penggabungan sebagaimana disyaratkan oieh UUPT, PP 28 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32 /51/KEP /DIR, tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsoiidasi dan Akuisisi Bank Umum. Rancangan Penggabungan telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing Direksi dan Dewan Kornisaris Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia masing - masing tanggal zo dan 22 September 2oio.

• Rencana Penggabungan hanya dapat dilakukan dan Baru berlaku efektif apabila persyaratan - persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut di alas terpenuhi, antara lain, yaitu:

1. diperoiehnya persetujuan atau diselesaikannya keberatan dari para kreditur, pernegang saham rninoritas dan pihak lainnya yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku sebagaimana disyaratkan dalam perjanjlan - perjanjian dimana Bank OCBC Indonesia dan Bank OCBC NISP menjadi pihak

didalamnya; `

2. diperoiehnya pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK;

3. diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pernegang Sham Luar .Biasa Bank OCBC NI5P dan Bank OCBC Indonesia , termasuk Rapat Umum Pemegang Saham Independen dalam hat BankOCBC NISP;

4. ditandatanganinya Akta Penggabungan;

5, diperolehnya izin penggabungan dari Bank Indonesia;

6. diterimanya pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar bank basil penggabungan dari Menkumham; dan

7- dipenuhinya semua persyaratan sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

• Pada saat Tanggal Efektif dart Penggabungan , maka Bank . OCBC Indonesia akan menggabungkan did ke dalam Bank OCBC NISP dan terhitung sejak tanggal efektif tersebut maka Bank OCBC Indonesia akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu , dan oieh karenanya:

i. sernua aset dan kewajiban Bank OCBC Indonesia sebagai bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank OCBC NISP sebagai bank yang menerima penggabungan; dan

2 pemegang saham Bank OCBC Indonesia sebagai bank yang menggabungkan dies karena hukurn menjadi pemegang saham Bank OCBC NJSP-sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan , sesuai perhitungan konversi saham.

• Para pemegang saham Bank OCBC NISP yang tidak menyetujui keputusan RUPSLB Bank OCBC NISP rnengenai Penggabungan berhak untuk meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar sesual dengan ketentuan Pasal 126 junto Pasal 62 UUPT.

Berdasarkan Rancangan Penggabungan , OCBC selaku pemegang saham pengendali dari Bank OCBC NISP akan membeti saham para pemegang saham publikBankOCBC NiSPyang tidak menyetu ui Penggabungan di dalam RUPSLB dan telah menyatakan kehendaknya untuk menjuat sahamnya kepada OCBC dengan harga pembetian Rp. 1.434 per saham, harga maha berdasarkan laporan No . KJPP 2010-076 8 tertanggal 25 Agustus 2o1o, KJPP Antonius Setlady dan Rekan (dahulu dikenal sebaga i PT Ujatek Baru ) merupakan nilal pasar wajar dari saham nlinoritas Bank OCBC NISP.

STItUKTUR KEPEM €LUKAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGGABUNGAN Sebeium Penggabungan

Bank OCBC NISP Bank OCBC Indonesia

OCBC

BankOcBCNISP

Masyarakat

18.10% 1

Bank OCBC INDONESIA

Bank OCBC KISP

X

Sesudah Penggabungan dan Sebelum Pengaiihan o,17%Saham Bank OCBC N1SP ke OCBC

Bank OCBC N1SP

OCBC Overseas investments, Pte, Ltd.

07.61%

Bank OCBC NISP

N1asyarakat 14,94%

Sesudah Penggabungan dan Sesudah Pengaiihan o,17% Sahara Bank OCBC NI5P ke OCBC

Transaksi Benturan Kepentingan dan Transaksi Material

Penggabungan Ini dlkategorikan oleh Direksi sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentin an sebagairnana dimaksud dalam Peraturan 1X.E.1 karena (1) hubungan kepermlikan, dan(ii hubungan kepengurusan sebagai berikut:

Hubungan Keperttilikan

Bank OCBC NISP , Bank OCBC Indonesia

Bank OCBC NISP dimiiiki oteh OCBC Overseas Investments Pte. Ltd sebesar 8,9o% dari seluruh saham yangtelah disetor dan ditempatkan penuh dalam Bank OCBC NISP, sernentara OCBC Overseas Investments Pte. Ltd dimiiiki sebesar too'/ oleh OCBC.

OCBC

OCtiC Overseas

Investments, Ptg, Ltd.

PT Bank OCBC NISPTbk

Bank OCBC Indonesia dimiiiki oleh OCBC sebesar 99% dari seluruh saham yangtelah disetor dan diternpatkan penuh datam Bank OCBC Indonesia,

0.11%

13

Hubungan Kepengurusan

Mama Bank OCBC NISP Oversea-Chinese Banking

Coporation Limited

Pramukti Surjaudaja Presiden Kornisaris Direktur David Philbrick Conner Komisarls CEO Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) Komisaris Direktur

Na Wu Beng Wakit Presiden Direktur EVP, Global Corporate Banking Divisional Office

Selain dari hal-hal di atas, Rancangan penggabunganjuga dikategorikan sebagaii Transaksi sebagaimana didefinisikan datarn Peraturan BAPEPAM & LK No.IX.E.a. Menurut Bank OCBC NISP, nilai transaksi dart rencana penggabungan adalah Rp. 1.264 miliar yang mencakup 28,49 dari totaleku€tasBankOCBCNISPberdasarkanLaporanKeuanganBankOCBCNISPper 30 Joni 2010. O€eh karena itu, Penggabungan ini dlanggap sebagal Transaksi Material yang mewajibkan Bank OCBC NISP untuk melakukan pengumuman mengenai Transaksi Material tersebut kepada umum, namun Bank OCBC NISP tidak diharuskan untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang sahamnya. Pengungkapan kepada publik sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.E.2., yang rnenyangkut sifat dari PeAggabungan sebagai Transaksi Material akan dilakukan oleh Bank OCBC NISP setelah Tanggal Efektif penggabungan.

Tanggal Efektif penggabungan

Penggabungan ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Perkiraan jadwal tanggal-tanggal untuk proses Penggabungan inl adalah sebagaimana disebutkan dalam Perkiraan Tanggal-Tanggal Penting.

HAK KARYAWAN

Manajemen Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia tidak berencana untuk memutus hubungan kerja karyawannya sebagal akibat dari Penggabungan ini. namun denlikian Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia tetap akan mematuhi peraturan perundangg-undangan yang bertaku mengenai ketenagakerjaan terkait dengan pesangon apabiia terdapat karyawan yang ingin mengundurkan diri. Sebagai akibat dart Penggabungan, semua karyawan Bank OCBC Indonesia akan menjadi karyawan Bank OCBC NISP sebagal Bank Yang Menerima Penggabungan dan masa kerja di Bank OCBC Indonesia akan diperhitungkan dan dilanjutkan oleh Bank OCBC NISP- Bank Peserta Penggabungan sepakat untuk melaksanakan kerjasama dan tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan masalah ketenagakerjaan. Karyawan yang memutuskan untuk tidak bergabung dengan Bank Yang Menerima Penggabungan akan diminta untuk menandatangani sebuah surat pengunduran diri, dan pesangon bagi karyawan akan dibayarkan sebagaimana mestinya pada tanggal yang akan ditentukan oleh Bank Yang Menerima Penggabungan. Rumus penghitungan pesangon bagi karyawan disebutkan dalam Pasal 163 ayat 1 dari Undang-undang Tenaga Kerja.

PENYELESAIAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK YANG TIDAK MENYETUJUI PENGGABUNGAN Dikarenakan pemegang saham Bank OCBC Indonesia hanyalah OCBC dan Bank OCBC NISP yang tidak akantidak menyetujui Penggabungan, maka penyetesaian hak pemegang saham publik sebagaimana dimaksud dalam bagian ini hanya bertaku untuk pemegang saham pubtik dari Bank OCBC NISP.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bertaku, setelah semua pemegang saham dari Para Bank Peserta Penggabungan telah'menjadi pemegang saham Bank Yang Menerima Penggabungan, maka OCBC selaku pemegang saham pengendali dari Bank OCBC NISP akan membeli saham para pemegang saham publik Bank OCBC NISP yang ttdak menyetujul Penggabungan di dalam RUPSLB Tian tetah menyatakan kehendaknya untuk menjual sahamnya kepada OCBC. Harga pembelian yang akan dibayarkan oleh OCBC adalah RP, 1.434 untuk pemegang saham publik Bank OCBC NISP yang berkeberatan atas petaksanaan Penggabungan dan telah menyatakan kehendaknya untuk menjual saham kepada OCBC.

Pemegang saham publik Bank OCBC NISP yang tidak menyetujui Penggabungan di dalam RUPSLB dan bermaksud menjual sahamnya kepada OCBC diminta untuk memberikan Instruksi kepada masing-masing broker/perantara pedagang efek sahamnya untuk

menjualkan sahamnya dengan mengalihkan saham miliknya tersebut ke rekening penampungan yang akan disediakan KSEI dalam periode tanggal io sampai dengan lg November 2010 (" Periode Pernyataan Kehendak untuk Menjual" ). Semua instruksi yang diberikan oieh pemegang saham publik agar saham -saham mereka dialihkan ke Rekening Penampungan merupakan instruksi yang bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali. Bagi pemegang saham publikyangtidak menyetujui Penggabunganyang masih rnemiiiki saham dalam bentuk warkat dan bermaksud untuk menjual sahamnya sesuai dengan ketentuan diatas, diberikan waktu untuk se era menghubungi dan menunjuk broker guna mengkonvesikan saham dalam bentuk warkat miliknya men )jadi saham tanpa warkat (scripless) melalui Biro Administrasi Efek Bank OCBC NMSP, seiambat-lambatnya tanggai 16 November2010yaitu 3 hart sebelum berakhirnya Periode Pernyataan Kehendak untuk Menjual . Biaya konversi saham tersebut merupakan beban pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan.

Pembayaran atas pembeilan saham ' akan dilakukan pada tanggal 1o Januari 2011 ("Tanggal Pembayaran " ) tergantung dart Tanggal Efektif Penggabungan. Selambatnya pads 7anggal Pembayaran , KSEI akan mengaifhkan saham dalam rekening penampungan epada rekeningyang akan ditentukanoleh OCBCyangakan dibuka oleh brokerlperantara pedagang efek yan gg menangani pembelian saham atas nama OCBC dan menyelesaikan pembayarannya sellubungan dengan pemegang saham publik Bank OCBC NISP yang tidak menyetujui Penggabungan.

Pembelian kembali wham para pemegang saham _ yang'tidak menyetujui Penggabungan oleh OCBC tidak akan diang gap sebagai penawaran tender sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No .iX.F.3, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-o4IPM12oo2 tertanggal 3 April zoo2.

HAK DAN KEWAIIBAN KEPADA PIHAK KETIGA 1. Pihak Ketiga dalam Perjanjian

Semua perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh' Bank OCBC Indonesia akan dialihkan secara hukum kepada Bank OCBC NISP pada Tanggal Efektif Penggabungan . Oieh karena itu, Bank OCBC NISP akan menggantikan posisi Bank OCBC Indonesia sebagai pihak dan akan menerima semua hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dimaksud, kecuali jika perjanjian atau kontrak yang dimaksud menyatakan lain. Sehubungan dengan Penggabungan, masing-masing Bank Peserta Penggabungan akan memenuhi kewajiban untuk menyediakan pemberitahuan kepada pihak ketiga tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalanl perjanjian yang telah ditandatangani oleh masing-masing Bank Peserta Penggabungan.

2. Kreditur

Berdasarkan Pawl 127 ayat 4 UUPT, para kreditur para Bank Peserta Penggabungan dapat mengajukan keberatan terhadap rancangan penggabungan kepada pars Bank Peserta Penggabungan dalam waktu 14 hart sejak pengumuman ringkasan Rancangan penggabungan . Pada tanggal 24 September 2010, masing- masing Bank Peserta Penggabungan akan mengumumkan ringkasan Rancangan penggabungan dalam dua surat kabar harlan yang terbit dalam bahasa Indonesia di masing - massing domisili para Bank Peserta Penggabungan , yang termasuk surat edaran kepada kreditur berdasarkan ketentuan Pasa l 127 (4) darts UUPT, Jika hingga 1i Oktober 2010 tidak terdapat keberatan dart para kreditur , para kreditur akan dianggap menyetujui Penggabungan.

STRATEGI BISNIS

Strategi Usaha Bank Yang Menerima Penggabungan

Untuk mewujudkan visinya, strategi usaha bank yang menerima penggabungan antara

lain adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat citra bank dengan membangun Brand OCBC NISP melalui penanaman

brand valuepada seluruh aspek bisnis.

2. Meningkatitan dana pihak ketiga untuk meningkatkan pangsa pasar disamping

menurunkan cost offunds.

3. Meningkatkan penyaluran kredit melalui pendekatan target market

4. Melakukan strategi diferensiasl melalui pengembangan customer communities nasabah berbasis value chain.

S. Meningkatkan profitabilitas melalui strategi pemasaran Cross Selling Products.

6. Meningkatkan pengawasan dengan memperkuat manajemen risiko dan proses audit internal bank.

7. Melakukan peningkatan produktivitas melalui perbaikan proses kerja sebagai upaya untuk mengendalikan biaya dan meningkatkan kualitas layanan.

8. Melakukan:optimalisasi / meningkatkan lrodukttvitas jaringan kantor.

g. Fokus pada program pengembangan talent dan retensi disertai penerapan evaluasi kinerja dan sistem remunerasi dengan berpedoman pada standar best practice. 10. Menanamkan budaya perubahan dan secara aktif membangun kerjasama antar

fungsi dalam organisasi.

/status Kantor-kantor Bank Yang Menerima Penggabungan

Bank Yang Menerima Pengga bungan adala h Bank OCBC NISP,yang mernillki kantor pusat di Jakarta. Pada tanggal3l Juli 2010, BankOCBC NISPmemiliki 45 kantorcabang, 263 kantor cabang pembantu, 56 kantor fungsional, 29 kantor kas, 11 Payment Point dan 3 kantor cabang syariah dan Bank OCBC Indonesia mempunyal 3 kantor cabang. Manajernen Bank OCBC NISP akan senantiasa mengevaluasi keberadaan kantor-kantor cabang.

STRUKTIJR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM BANK OCBC NISP SEBAGAI BANK YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Berdasarkan valuasi konversi saham Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia. struktur permodalan dansusunan pemegangg saham BankOCBC NlSPsebagal Bank Yang Menerima Penggabungan setelah Tanggal Efektif Penggabungan adalah sebagai berikut:

Keterangan Nllai Nominal saham biasa @ Rp.125 per saham

Modal Dasar

Modal Ditempatkan dan Disetor:

_ OCBC Overseas Investments Pte. Ltd. Dewan Komisaris

Pramukti Surjaudaja _ Direksl

Jumlah Saharn Norninal (Rp.) % 9,600.000.000 1.200.000.000.000 4.762.413.412 93443 595.301.676.500 67,61 11.680.375 Parwati Surjaudaja 910400 113.800.000 0,02 HardiJuganda 40.000 5.000.000 0,00

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 1.217.159.922 152.144.990.250 17,28 PT Bank OCBC NISP Tbk 12.294.545 1.536.818.125 0117 Pemegang saham lainnya/masyarakat

(kepemilikan masing-masing dibawah 5%) 1.o51.n7.090 131.389.636.250 14.92 Total Modal Ditempatkan dan Disetor 7.044.028.812 880.503.601.500 100,00 Total Sahara Dalam Portepel 2.555.971.188 319496.388.500

Sahara yang ditempatkan oleh Bank OCBC NISP merupakan saham atas narna dan masing-masing saham memiliki satu hak suara. Sebagai bagian dart proses Penggabungan, setelah Penggabungan efektif semua saham Bank OCBC NISP sejumlah 1-2.294.545 saham yang diperoleh dari hash konversi saham pemegang saham Bank OCBC Indonesia akan dijual kepada OCBC dengan harga Rp. 1.434 per saham. Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Bank OCSC NISP akan menjadi sebagai berikut:

Keteran an Nilai Nominal saham biasa @ RP. 125 per saham

Modal Dasar

Modal Ditempatkan dan Disetor:

OCBC Overseas Investments Pte. Ltd. Dewan Komisaris

Pramukti 5urjaudaja.. Direksi

Parwatl Surjaudaja

Nardi Luganda

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Pemegangg saham lainnya /masyarakat') (kepemilikan masing-masing dibawah 5%) Total Modal Ditempatkan dan Disetor Total Saham Dalam Portepel

Jumlah Sahara - Nominal (Rp) %

9.600.000.000 1, 200.000.000,000 4.762.413.412 595.301.676.500 67,61 93.443 11.680.375 0,00 910.400 113.800.000 0,02 40.000 5.000.000 0,00 1.229.454-467 153.681.808.375 ' 17,45 1.051.117.090 7.044.028.812 2.555.911.188 131.3896.250 14,92 880.503.6o1.5oo 100,oo 319-496-389.500

NISP SEBAGAI BANK YANG

SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BANK OCBC MENERIMA PENGGABUNGAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah Tanggal Efektif Penggabungan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisarls Pramukti Surjaudaja

Wakil Presiden Komisaris - Komisaris Independen : Peter Eko Sutioso

Komisaris : Lelarati Lukman

Komisaris David Philbrick Conner

(Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris independen

Direksi

Presiden Direktur & CEO Wakil Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

Roy Athanas Karaoglan Jusuf Halim

Kwan Chiew Choi

Parwati Surjaudaja Na Wu Beng

Hardlluganda

Yngadharma Ratnapalasari

Louis (Luianto) Sudarmana Rama Pranata Kusumaputra

Rudy N. Hamdani Alan Jenviphakul

'j Efektif setelah mendapat persetujuan RUPSL B don B!

PERUBAHAN TERHADAP ANGGARAN DASAR BANK OCBC NISP SESAGAI BANK YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Anggaran Dasar Bank OCBC NISP sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan akan diubah, khususnya pada Pasa € 4 mengenai strulctur permodalan . Perubahan -perubahan tersebut merupakan perubahan Anggaran Dasar yang harus diberitaliukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

IKHTISAR KEUANGAN PENTING DARI LAPORAN KEUANGAN PROFORMA BANK YANG MENERIMA PENGGABUNGAN DAN DISKUSI 5ERTA ANALISA MANAJEMEN

Berikut € ni merupakan neraca dan laporan laba rugi proforma dar€ Bank Yang Menerima Penggabungan pada dan untuk perlode enam bulan yang berakhir tanggai 30 Juni 2o1o (berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit per tanggal 30 Juni 2010 ). Kantor Akuntan publik Tanudiredja , Wibisana & Rekan (a member/irm of PricewaterhouseCoopers

Global Network) telah melaksanakan, sebuah pengkapan terbatas terhadap neraca

proforma ini.

Neraca

Keterangan Proforma

ASET

Kas 736.328

Giro pada Bank Indonesia 1.305.267

Giro path Bank lain 98.645

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 4.278.187

1Jurrl^lah Kewaji b an

Efek - efek - bersih Obligasi Pemerintah

Efek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.(reverse repo) 936.368

- Asetyang dijaminkan _395.419

Tagihan Derivatif _47.931

Kredit yang diberikan - bersih 26.191.046

Tagihan Akseptasi - bersih 801.152

Aset tetap 811,820

Aset Pajak Tangguhan 11.852

Aset lain-lain dan biaya dibayar dimuka _961.549

JUMLAH A5ET 43.601.099

KEWAJIBAN DAN EKUlTAS

Kewajiban segera Simpanan nasabah Simpanan dari bank lain

Hutang atas efek yang dijual dengan janji dibeli kembali Kewajiban derivatif

Kewajiban akseptasi Pinjaman yang ditenima

Estimasi kerugian kornitmen dan kontijensi

Beban yg masih harus dibayar dan kewajiban lain-lain Hutang pajak Obl€gasi subordinasi Modalpinjaman 4-774.073 2.251.462 346.460 33.679.276 335•z69 375.421 53.696 735.606 2.292 24.487 813.267 57537 1.471.006 37-844.317

Ekuitas

Modal salaam 880.504

Saharn Treasuri _(8,191)

Tambahan modal disetor/agio saham 2.445.121 Keuntungan bersih yg belum di realisasi dari

penurunan nilal waJar efek-e€ek dan Obligasi Pemerintah

yang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan _15.573

Sa€ o labs

-Sudah ditentukan penggunaannya 1.350

Belum ditentukah penggunaannya 2.484.99 Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entital Sepengendali (112.572

Jumlah Ekuitas 5.706.782

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 43.601.099

Laporan Laba Rugi Keterangan

PENDAPATAN (BEBAN) BUNGA

Pendapatan Bunga 1.702.145

Beban Bunga _(727.316)

Pendapatan Bunga Bersih _974.829

Pendapatan Operasional Lainnya

Provisi dan komisi yang tidak berasal dari pinjaman yang diberikan 156.601 Keuntungan dari perubahan nilai wajar instrurnen keuangan 1.472 Keuntungan penjualan instrumen keuangan 30.534

Laba selisih kurs - bersih 44.557

Lain-lain

Jumlah Penda p atan O erasional Lainn a 264.620

em en u an ca angan erugran penurunan ni ai a as aset keuangan 0.512

Pembalikan penyisihan lainnya 15.977

Beban operasional lainnya

Beban gaji dan tunjangan (456.161)

Beban umum dan administrasi (311.485)

Lain-lain (19.797)

Jurnlah Beban Operaslonal Lainnya (787.440

LABA OPERASIONAL 387.471

Pendapatan/beban bukan operasional - bersih 5.944

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 393415

Beban pajak penghasilan - bersih (99.422)

LABA SERSIH _293.993

Ketika Penggabungan menjadi efektif, Bank OCBC Indonesia akan bergabung ke dalam Bank OCBC NISP. Sebagai akibatnya , laporan keuangan Bank OCBC Indonesia, daaam hal ini sebagai Bank Yang Menggabungkan Diri, akan digabungkan ke dalam laporan keuangan Bank OCBC NISP, sebagai Bank Yang Menerima Peng ggabungan . Berikut ini merupakan proyeksi neraca saldo Bank Yang Menerima Pen gabungan per tanggal i

Januari 2011 (berdasarkan laporan keuangan yang tidak diaudit).

Keterangan

Aset

dalamjutaan Rp

Kas 825.000

Aset produktif • bersih 45.256.126

Aset Lain-lain - bersih 1.004.026

Jumlah Aset 47.085.152

Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban Simpanan nasabah 37.150.000 Kewajiban Lainnya L 2.606.535 Hutang Subord.inasi _ 1.472.123 Jumlah Kewajiban 41.228.658 Ekuitas Modal Saham 880.504

Modal Disetor Tambahan 2.445.121

Selisih Nilal Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali (112.572)

Saido Laba 2.643.441

Jumlah Ekultas _5.856.494

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas _47-085-152,