Dalam rangka melakukan upaya peningkatan ekspor non‐migas Indonesia ke Australia, Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) di Sydney melakukan salah satu tugas pokok dan fungsinya yaitu kegiatan memberikan informasi pasar dalam bentuk Potensi Produk Bangunan Kayu Prefabrikasi di Australia.
Potensi Produk Bangunan Kayu Prefabrikasi di Australia berikut merupakan tulisan singkat yang disusun berdasarkan desk study
dan diharapkan dapat memberikan informasi terkini mengenai kondisi pasar Australia.
Informasi penulisan Potensi Produk Bangunan Kayu Prefabrika-si di Australia diperoleh dari sumber primer maupun sekunder. Sumber primer diantaranya berasal dari hasil temuan dan pe‐ ngamatan lapangan, wawancara dengan nara sumber, baik di dalam pertemuan dan diskusi, di pameran‐pameran maupun di pelbagai kesempatan pertemuan dengan mereka. Sedangkan sumber sekunder berasal dari laporan‐laporan, surat kabar, ma‐ jalah, internet dan terbitan‐terbitan di Australia‐ yang beberapa diantaranya diolah kembali.
Kami berharap bahwa, data dan informasi yang terdapat dalam Potensi Produk Bangunan Kayu Prefabrikasi di Australia ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pelaku usaha ekspor yang
sedang mengarahkan tujuan ekspor ke Australia. Kritik dan saran
untuk perbaikan selanjutnya sangat kami harapkan.
Sydney, Oktober 2018
KATA
PENGANTAR
3 KATA PENGANTAR
4 DAFTAR ISI
6 RUANG LINGKUP INDUSTRI DAN PRODUK
7 Tentang Industri
8 PERFOMA INDUSTRI
9 Ringkasan Pertumbuhan dan Prediksi Industri
11 Kunci Faktor Pendorong Eksternal
14 Perfoma Industri saat ini
19 Prospek Industri
24 Tahap Siklus Hidup
28 PRODUK DAN PASAR
29 Rantai Pasokan
30 Produk & Jasa
34 Faktor Penentu Permintaan
36 Pasar Utama
38 Perdagangan Internasional
42 KONDISI PERSAINGAN
43 Konsentrasi Pangsa Pasar
44 Kunci Faktor Sukses
45 Tolak Ukur Struktur Biaya
48 Dasar Persaingan
50 Hambatan untuk Masuk
51 Globalisasi Industri
52 PERUSAHAAN UNGGUL
53 Tidak Ada Pemain Utama yang Menguasai Industri ini
53 Perusahaan Lainnya
56 KONDISI OPERASI
57 Intensitas Modal
59 Teknologi dan sistem
60 Votalitas Pendapatan
61 Peraturan dan Kebijakan
61 Faktor Pembantu Industri
62 STATISTIK KUNCI
65 GLOSARIUM
DAFTRA TABEL DAN GAMBAR
GAMBAR10 Gambar 1. Snapshot Industri kayu prefabrikasi di Australia.
13 Gambar 2. Pengeluaran modal untuk tempat tinggal dan
pengeluaran konsumsi rumah tangga.
21 Gambar 3. Pendapatan industri kayu prefabrikasi di Australia.
25 Gambar 4. Siklus hidup Industri kayu prefabrikasi di Australia.
33 Gambar 5. Segmentasi produk dan layanan Industri kayu
prefabrikasi di Australia.
37 Gambar 6. Segmentasi pasar utama industri kayu prefabrikasi
di Australia.
39 Gambar 7. Ekspor industri kayu prefabrikasi di Australia.
41 Gambar 8. Lokasi bisnis industri kayu prefabrikasi di Australia.
41 Gambar 9. Distribusi perusahaan vs populasi.
43 Gambar 10. Distribusi perusahaan dengan pekerjaan.
47 Gambar 11. Sektor vs Biaya Industri.
50 Gambar 12. Status Hambatan Industri.
57 Gambar 13. Satuan modal per unit kerja.
58 Gambar 14. Alat Perdagangan: Strategi Pertumbuhan untuk
sukses.
60 Gambar 15. Volatilitas vs pertumbuhan industri
D
AFT
AR ISI
Tabel
62 Tabel 1. Statistik Daftar Industri
63 Tabel 2. Statistik Perubahan Tahunan
RUANG LINGKUP
INDUSTRI DAN
PRODUK
Industri bangunan kayu prefabrikasi merupakan industri paling utama dalam memproduksi kayu prebfabrikasi seperti carports,
gazebo dan gudang. Jasa instalasi bangunan di tempat juga terma-suk dalam industri ini.
TENTANG INDUSTRI
AKTIVITAS
Manufaktur bangunan kayu prefabrikasi Pembuatan shelter bus kayu prefabrikasi Manufaktur gudang kayu prefabrikasi
Manufaktur prefabrikasi peralatan kayu rumahan Gazebo kayu prefabrikasi dan pergola manufaktur Rumah kayu Kubus prefabrikasi dan pembuatan benteng
PRODUK & LAYANAN
Bangunan dan struktur rumah tangga dasar Peralatan rumah
Instalasi bangunan di tempat
PERFOMA INDUSTRI
BANGUNAN KAYU
PREFABRIKASI
RINGKASAN PERTUMBUHAN
DAN PREDIKSI INDUSTRI
Industri manufaktur kayu prefabrikasi adalah salah satu divisi manufaktur Australia yang paling kecil. Dalam jangka panjang, produk industri kayu prefabrikasi terus
mengalami penurunan untuk menggantikan produk
yang diproduksi dengan serat logam, PVC dan semen. Produk bangunan berbahan baku logam telah menguasai pangsa terbesar pasar pertambangan, sumber daya dan infrastruktur. Produk logam prefabrikasi juga mengambil alih pangsa pasar bangunan rumah kaca rumahan, yang menjadi segmen utama industri prefabrikasi kayu. Namun industri prefabrikasi kayu memegang posisi terdepan di pasar bangunan rumah tangga, rekreasi, pekarangan, rumah susun, gudang kebun, cubbyhouses,
rumah kit, kandang kuda dan pergolas.
Pendapatan industri kayu prefabrikasi mengalami
fluktuasi secara dramatis selama lima tahun terakhir,
meskipun secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 2,1%, dengan pendapatan $ 219,6 juta. Permintaan didukung oleh tren belanja modal swasta
yang baik, tempat tinggal, pengeluaran konsumsi rumah
tangga dan permintaan dari pasar hunian untuk liburan.
Tidak ada
pemain utama
dalam industri
bangunan kayu
Industri kayu prefabrikasi juga mendapat keuntungan dari pertumbuhan pendapatan ekspor yang kuat. Kekuatan ekspor dari industri kayu prefabrikasi diperkirakan akan mencapai 18,0% dari pendapatan industri pada tahun berjalan. Namun, memburuknya kondisi permintaan di pasar bangunan
utama dan infrastruktur dan pada khususnya pasar bangunan tempat tinggal,
diperkirakan menyebabkan pendapatan industri kayu prefabrikasi turun sebesar 1, 7% di tahun 2016‐2017.
Pendapatan industri kayu prefabrikasi akan terus menurun di tahun 2017‐2018 karena melambat‐ nya pertumbuhan pengeluaran rumah tangga dan
pengeluaran modal swasta untuk tempat tinggal
yang turun ke siklus siklis. Namun kinerja industry kayu prefabrikasi akan membaik sejalan dengan perkembangan tren pasar perumahan maupun non‐perumahan dan pertumbuhan belanja ru‐ mah tangga yang solid. Pendapatan akan mening‐ kat 1,0% selama lima tahun dan pada 2021‐2022 pendapatan akan mencapai $ 231,2 juta.
Kinerja ekspor industry kayu prefabrikasi akan menguat dalam lima tahun ke depan, seiring produsen lokal membangun kemajuan ekspor se‐ belumnya, mengangkat pendapatan ekspor yang diperkirakan akan mencapai 19,5% dari pendapa‐ tan industri pada tahun 2021‐2022. Secara ring‐ kas kinerja industri kayu prefabrikasi dapat di li‐ hat pada gambar 1 snapshot pertumbuhan dan perkembangan industri kayu prefabrikasi selama lima tahun terakhir dan perkiraan perkembangan industri kayu prefabrikasi pada tahun 2017‐2022.
Revenue
$219.6m
Profit$29.2m
Exports$39.6m
Businesses118
Annual Growth 12-172.1%
Annual Growth 17-221.0%
Gambar 1. Snapshot Industri kayu prefabrikasi di Australia
(sumber IBISworld Prefabricated Wooden Building Manufacturing - Australia Mar-ket Research Report 2017)
KUNCI FAKTOR
P E N D O R O N G
E K S T E R N A L
Modal untuk tempat tinggal pribadi
Modal pengeluaran untuk rumah pribadi dapat meningkatkan pengeluaran untuk proyek perbaikan rumah. Hal ini pada gilirannya dapat menghasilkan permintaan
untuk bangunan kayu prefabrikasi seperti
garasi, carports, bengkel, gudang kebun,
cubbyhouses, pergolas dan kandang anjing.
Belanja modal untuk tempat tinggal pribadi
telah meningkat dalam lima tahun terakhir, namun diperkirakan akan menurun pada tahun 2016‐2017. Hal ini menjadi ancaman jangka pendek terhadap laju ekpansi industri.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga
Banyak produk industri bersifat discretion-ary. Oleh karena itu industri kayu prefabri‐
kasi peka terhadapa fluktuasisasi konsumsi
rumah tangga, terutama untuk penjualan bangunan kayu prefabrikasi yang lebih kecil
seperti gudang kebun, cubbyhouses, pergo‐
las dan kandang anjing. Pengeluaran konsumsi rumah tangga diproyeksikan meningkat pada 2016‐2017, memberi‐
kan beberapa stimulus untuk penge
Permintaan dari hunian untuk berlibur, flat dan hostel
Aktivitas yang lebih besar di pasar libur
an dan turis umumnya meningkatkan
permintaan akomodasi, seperti kabin
libur an dan rumah kit lainnya. Akibatnya,
pariwisata domestik dan asing mempe
ngaruhi kinerja industri. Permintaan un‐ tuk hunian untuk berlibur, flat dan hostel telah meningkat selama lima tahun ter‐ akhir, menguntungkan perusahaan indus‐ tri kayu prefabrikasi. Pasar ini diperkirakan akan terus berkembang di 2016‐2017, memberikan peluang bagi operator indus‐ tri untuk meningkatkan pendapatan.
Permintaan dari kontruksi bangunan non-residensial
Industri prefabrikasi kayu peka terhadap
pertumbuhan aktivitas bangunan nonpe‐ rumahan, yang menghasilkan permintaan untuk bangunan prefabrikasi yang dapat
direlokasi seperti fasilitas penyimpanan
tempat dan ruang kelas portable. Kegia‐ tan di pasar ini juga dapat mendorong pertumbuhan dalam pemasangan liburan prefabrikasi dan akomodasi pekerja. Per‐ mintaan dari pasar bangunan non‐resi‐ densial diperkirakan akan menurun pada 2016‐2017, membatasi permintaan un‐ tuk berbagi produk industri.
Permukiman baru
Tren permukiman kediaman baru, menunjukan volume permulaan pe‐ rumahan dan permintaan bangun‐ an kebun, pergolas dan carports
yang dihasilkan. Perumahan mulai bergerak menuju pembangunan
apartemen dengan tingkat kepa‐
datan tinggi dan townhouse selama lima tahun terakhir. Tren ini telah membatasi hubungan antara per‐ mulaan hunian dan penjualan ba‐ ngunan kayu prefabrikasi, meskipun tren kenaikan total perumahan mu‐
lai mendapati keuntungan industri.
Permulaan permukiman diperkira‐ kan akan menurun pada 2016‐2017, membatasi penjualan industri.
Keterjangkauan hipotek
Industri ini cenderung menampilkan
hubungan terbalik dengan fluktuasi
siklis dalam keterjangkauan peru‐ mahan. Seiring dengan meningkatnya keterjangkauan perumahan, per‐ mintaan akan pembangunan peru‐ mahan tradisional meningkat, yang cenderung mengurangi permintaan
bangunan kayu prefabrikasi seperti rumah kit dan flat. Rumah tradisio
nal yang terjangkau dapat memberi‐ kan tekanan pada kinerja industri ini. Keterjangkauan perumahan diperkira‐ kan akan meningkat pada 2016‐2017, karena penurunan suku bunga dan pertumbuhan upah.
Gambar 2. Pengeluaran modal untuk tempat tinggal dan pengeluaran konsumsi rumah tangga.
(sumber IBISworld Prefabricated Wooden Building Manufacturing - Australia Market Research Report 2017)
PERFOMA
INDUSTRI SAAT INI
Industri manufaktur bangunan kayu prefabrikasi ditandai oleh vola‐
tilitas pendapatan yang ekstrim selama lima tahun terakhir. Volatili‐ tas ini berasal dari skala kecil industri dan pengaruh faktor penentu
permintaan utama dan substitusi produk. Permintaan untuk ban‐ gunan kayu prefabrikasi didukung oleh tren konsumsi rumah tang‐
ga dan belanja modal swasta yang kuat di tempat tingga, disertai
dengan permintaan yang solid dari rumah liburan, flat dan hostel.
Industri ini juga mendapatkan keuntungan dari kinerja ekspor yang kuat, yang pada awalnya didorong oleh pembangunan kamp‐kamp pengungsian di Nauru pada tahun 2012‐2013 dan 2013‐2014, na‐ mun juga mencerminkan permintaan yang lebih kuat dari Timur Tengah dan Afrika.
Pertumbuhan pendapatan
Pertumbuhan industri kayu prefabrikasi diperkirakan akan meningkat 2,1% per‐ta‐ hun selama lima tahun sampai 2016‐2017, mencapai $ 219,6 juta. Pertumbuhan ini sejalan dengan tren belanja modal swas‐
ta yang baik di tempat tinggal dan belanja
rumah liburan. Namun perusahaan indus‐ tri menghadapi persaingan terus menerus dari produk bangunan prefabrikasi peng‐
ganti yang diproduksi dengan menggu‐
nakan bahan alternative, seperti baja, PVC
dan beton. Struktur berbingkai baja terus menangkap sebagian besar pasar untuk
Selain meningkatnya persaingan pasar in‐ frastruktur dan pendidikan, perusahaan industri ini juga menghadapi peningkatan
substitusi di pasar rumah tangga tradisio nal. Pengganti logam sekarang mendom‐ inasi pasar rumah tangga untuk gudang kebun dan garasi. Sementara bangunan
PVC skala kecil seperti gudang sepeda dan
kandang telah mendapatkan penerimaan pasar yang lebih besar karena biaya dan daya tahan yang rendah. Kemerosotan
yang diantisipasi dalam keterjangkauan
perumahan selama 2016‐2017 bertepa‐
tan dengan pengurangan investasi secara siklis dalam kontruksi bangunan peruma‐ han, walaupun ini mungkin menguntung‐ kan pengeluaran untuk beberapa ban‐ gunan prefabrikasi. Kinerja industri kayu prefabrikasi tahun ini juga bisa mendapat dukungan dari permintaan ekspor yang solid dan pertumbuhan dalam pengelu‐ aran konsumsi rumah tangga. Meskipun tren tersebut diperoleh industri kayu pre‐ fabrikasi, namun pendapatan industri ini diproyeksikan akan turun sebesar 1,7% selama 2016‐2017.
bangunan prefabrikasi, terutama unit akomodasi dan kemudahan yang dapat dipindahkan, gudang, garasi dan rumah peralatan. Se‐ cara khusus, produsen bangunan logam prefabrikasi mendapat keuntungan dari lonjakan per‐ mintaan bangunan yang dapat dipindahkan di pasar pertamban‐ gan dan infrastruktur yang terkait dengan ledakan tambang di awal periode lima tahun.
Profitabilitas menyusut
Persaingan yang kuat dari produk pengganti dan persaingan internal yang sengit
diperkirakan akan mempersem pit margin keuntungan industri kayu prefabrikasi
selama lima tahun terakhir. Produk flatpack standar seperti kennel dan gudang
kebun cenderung memiliki margin lebih rendah dibandingkan dengan peralatan ru‐ mah tangga khusus dan rumah untuk lansia.
Profitabilitas juga telah berkurang oleh tren kenaikan biaya upah total selama lima
tahun terakhir, yang mencerminkan peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan
dalam tingkat upah unit riil. Biaya upah berfluktuasi sebagai bagian dari pendapa‐
tan, yang mencerminkan volatilitas pendapatan industri yang lebih tinggi dan focus
yang lebih besar pada bangunan yang disesuaikan, dimana memerlukan masukan
tenaga kerja terampil yang lebih tinggi.
Permintaan rumah tangga
Terelepas dari meningkatnya persaing‐ an dari produk bangunan prefabrikasi
pengganti, industri ini mempertahan kan
posisinya dalam penyediaan bangunan belakang kayu ke rumah‐rumah tangga.
Produk ini mencakup nilai lebih tinggi
dan bangunan yang lebih canggih, se‐
perti flat granny dan studio rumahan,
selain itu produk jadi seperti cubby-houses, gazebos dan pergolas juga ter‐ masuk dalam produk ini. Meningkatkan
aktivitas perbaikan rumah juga cende
rung mendorong permintaan pergolas,
cubbyhouses, carport dan granny flat.
Meningkatkan permintaan untuk pro‐ duk ini, yang didukung oleh tren yang menguntungkan dalam keterjangkau‐ an harga hipotek dan kenaikan harga
tempat tinggal yang ada selama lima
tahun terakhir.
Tren ini berarti banyak rumah tangga
memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memanfaatkan hipotek mere‐ ka untuk keperluan perbaikan rumah. Pertumbuhan total pembangunan
perumahan selama lima tahun terakhir,
terlepas dari kemerosotan aktivitas saat
ini, telah membantu permintaan bahan bakar untuk berbagai bangunan kayu prefabrikasi. Namun, ayunan dalam kon‐ struksi bangunan perumahan menuju
apartemen dengan tingkat kepadatan tinggi dan townhouses cenderung men‐ cairkan permintaan bangunan rumah
tangga seperti gudang dan pergolas,
karena perkembangan apartemen bi‐ asanya memiliki lebih sedikit ruang un‐ tuk bangunan dan bangunan tambahan.
Jumlah perusahaan industri diperkira‐ kan mengalami penurunan selama lima tahun terakhir seiring ketatnya
persaingan dan volatilitas pendapatan
yang memaksa industri keluar. Namun lapangan kerja industri diproyeksikan meningkat dalam lima tahun terakhir, yang mencerminkan tren peningkatan produksi dan perusahaan mengambil peran lebih besar dalam perakitan di atas struktur prefabrikasi.
Perkembangan lainnnya
Pendapatan industri menurun selama 2011‐2012 dan 2012‐2013 setelah penghapusan subsidi pembeli rumah pertama tambahan oleh Pemerintah Federal, yang memberikan kontribusi terhadap investasi swasta yang lebih
lemah di tempat tinggal baru dan per‐ baikan rumah. Pendapatan industri mengalami rebound sebesar 28,4% selama 2013‐2014 didukung pemu‐ lihan kontruksi bangunan residensial dan tren konsumsi rumah tangga yang lebih kuat. Pendapatan ekspor industri melonjak selama 2013‐2014 didukung pemulihan kontruksi bangunan re‐ sidensial dan tren konsumsi rumah tangga yang lebih kuat. Pendapa‐ tan ekspor industri melonjak selama paruh pertama periode lima tahun terakhir, terkait dengan penjualan ba‐ ngunan prefabrikasi ke Nauru. Pendapatan juga dibantu oleh per‐ mintaan bangunan prefabrikasi yang
lebih kuat dari rumah liburan, flat dan
pasar hostel.
Teknik pemasaran agresif telah mem‐
berikan jalan penting bagi ekspansi
industri selama lima tahun terakhir. Banyak produsen telah berusaha men‐ jual bangunan kayu telah berusaha menjual bangunan kayu prefabrikasi mereka langsung ke rumah tangga, teru‐
tama melalui platform penjualan online.
Tren ini telah membantu beberapa pro‐ dusen cubbyhouses dan home kit yang lebih besar untuk menembus pasar asli mereka. Beberapa produsen rumah pre‐
fabrikasi terkemuka, seperti Kitome dan
Aarons Outdoor Living, sangat bergan‐ tung dalam menghasilkan minat awal melalui iklan online.
PROSPEK INDUSTRI
Pertumbuhan pendapatan untuk Industri manufaktur Pabrik Prefabrikasi akan
menurun dalam lima tahun ke depan. Pendapatan dianti sipasi untuk melanjutkan
penurunan siklis selama jangka pendek sebelum kembali ke pertumbuhan paruh kedua periode tersebut. Kinerja industri ini berasal dari perkiraan lemahnya per‐
tumbuhan belanja modal swasta di tempat tinggal dan terbatasnya perminta an
untuk rumah liburan.
The industry’s shortterm prospects
are set to deteriorate alongside
falling residential construction
Pendapatan dan profitabilitas
Pendapatan industri diperkirakan meningkat sebesar 1.0% per tahun selama lima tahun sampai 2021‐2022, menjadi $ 231,2 juta. Pengeluaran konsumsi rumah tang‐ ga dan belanja modal untuk perumahan swasta diperkirakan akan meningkat dalam lima tahun ke depan, yang harus mendukung permintaan untuk berbagai bangunan kayu prefabrikasi termasuk rumah‐rumah cubbyhouses, gazebos, pergolas dan ban‐ gunan lainnya. Prospek jangka pendek industri diperkirakan akan memburuk seiring dengan turunnya konstruksi bangunan residensial dan pertumbuhan konsumsi ru‐ mah tangga yang melemah. Pendapatan industri diperkirakan turun sebesar 1,0% di tahun 2017‐2018 sebelum kembali ke pertumbuhan
moderat di belakang kenaikan investasi bangunan residensial.
Persaingan dari bangunan pengganti yang terbuat dari logam, PVC dan
beton kemungkinan akan menghambat pertumbuhan pendapatan industri selama lima tahun ke depan. Permintaan yang rendah untuk bangunan yang dapat direlokasi di pasar pertambangan, infrastruktur dan pendidikan diharapkan dapat mengalihkan folus produsen logam dan bahan bangunan prefabrikasi ke pasar rumah tangga dan liburan. Di pasar pertambangan, sebagian besar pertumbuhan
produksi tidak akan melibatkan perluasan akomodasi dan fasilitas administrasi yang ada. Intensifikasi persaingan di pasar rumah
tangga dan liburan diproyeksikan menyebabkan perusahaan industri dan jumlah perusahaan turun dalam lima tahun ke depan. Banyak pemain yang lebih kecil cenderung berjuang untuk tetap bertahan
lingkungan operasi yang kompetitif.
Gambar 3. Pendapatan Industri Kayu Prefabrikasi di Australia
(sumber IBISworld Prefabricated Wooden Building Manufacturing - Australia Market Research Report 2017)
Pendapatan ekspor industri di‐ proyeksikan akan meningkat sebagai bagian dari penda‐ patan selama lima tahun kede‐ pan, sementara impor cende‐ rung tetap diabaikan. Industri ini telah mendirikan pasar eks‐ por di kawasan Timur Tengah,
Afrika dan Pasifik. Pasar eks
por tersebut diharpkan tetap menjadi sumber permintaan produk industri yang utama,
seperti hotel dan home kit pre‐ fabrikasi.
Ekspor diperkirakan menca‐ pai 19.5% dari pendapatan in‐ dustri pada tahun 2012‐2022.
Profitabilitas industri diperkira‐ kan akan meingkat sedikit sela‐ ma lima tahun ke depan. EBIT diperkirakan mencapai 13,7% dari pendapatan pada tahun 2021‐2022 didukung oleh per‐ mintaan dan pertumbuhan harga sederhana untuk ban‐ gunan pekarangan rumah. Na‐ mun pelaku industri akan terus menghadapi persaingan yang
kuat dari bangunan prefabri‐
kasi alternative yang sebagian
besar didominasi baja, PVC dan beton. Biaya upah ditetapkan untuk tetap stabil sebagai ba‐ gian pendapatan selama lima tahun ke depan karena peru‐ sahaan berusaha memperbai‐
ki efisiensi produktif mereka.
Biaya upah yang stabil harus membantu perusahaan dalam mengamankan margin keun‐ tungan mereka.
Pasar Konstruksi
Permintaan kayu prefabrikasi di pasar bangunan perumahan diproyeksikan akan cukup meningkat, dalam lima ta‐ hun ke depan. Tren ini harus mendukung perminataan bangunan rumah tang‐
ga dasar seperti gudang kebun, garasi,
cubbyhouses dan pergolas. Permintaan untuk rumah liburan akan melambat dalam lima tahun ke depan, membatasi permintaan terhadap perusahaan yang memasok pasar ini. Perusahaan industri juga diperkirakan akan menghadapi per‐ mintaan yang lebih lemah untuk bangu‐ nan prefabrikasi yang digunakan untuk pengembangan pertambangan. Produ‐ sen industri di harapkan mendapatkan keuntungan dari pemulihan siklis pasar bangunan non‐perumahan. Pemulihan
ini harus mencakup permintaan yang lebih kuat untuk kantor lokasi skala ke‐ cil, fasilitas penyimpanan dan struktur kayu prefabrikasi lainnya. Namun, pas‐ ar ini sering menuntut struktur logam prefabrikasi, karena struktur logam cenderung lebih kuat dan lebih tahan lama. Pemulihan siklis pada konstruk‐ si bangunan non‐hunian harus men‐ cakup pertumbuhan pasar bangunan komersial, industri dan kelembagaan, dengan peningkatan belanja untuk bangunan pendidikan yang mengar‐ ah pada kemungkinan kenaikan per‐ mintaan untuk fasilitas penyimpanan kayu pracetak dan perlengkapan ber‐ main.
Permintaan Rumah Tangga
Kegiatan perbaikan rumah yang terus berlanjut harus mendukung pengeluaran rumah tangga yang lebih kuat di berb‐ agai bangunan prefabrikasi selama lima tahun ke depan. Penjualan kabin liburan pre fabrikasi dan homekit ke pasar libu‐ ran dan rekreasi diperkirakan akan tetap terjaga dalam jangka pendek. Namun, permintaan dari pasar ini bisa meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan dis -cretionary. Persaingan dari produsen ba‐ ngunan logam prefabrikasi diperkirakan mengandung permintaan rumah tangga untuk gudang kebun kayu, garasi dan ba‐ ngunan pertanian, karena bangunan log‐ am saat itu memegang posisi dominan di segmen ini.
Dana Keterjangkauan Perumahan Pemerintah Federal, yang mencakup lima tahun mulai 2015‐2016, dapat member manfaat lebih bagi peserta
industri. Inisiatif ini bertujuan untuk
mengurangi hambatan yang terkait dengan penyediaan perumahan yang terjangkau, termasuk menangani bi‐ aya pengembangan perencanaan, persetujuan dan biaya infrastruktur (pengembang lahan). Dana tersebut bertujuan untuk membantu program perumahan dan perencanaan pemer‐ intah daerah, terutama untuk bangu‐ nan modular, yang dapat memberikan beberapa ruang untuk perluasan in‐ dustri selama lima tahun ke depan.
TAHAP SIKLUS HIDUP
Industri berkembang sejalan dengan perekonomian secara keseluruhan.
Jumlah perusahaan mulai menurun selama lima tahun terakhir.
Perusahaan telah memfokuskan diri pada
peningkatan efisiensi dan produktivitas selama lima
tahun terakhir.
Scope for expansion through export sales.
Gambar 4. Siklus Hidup Industri Kayu Prefabrikasi di Australia
(sumber IBISworld Prefabricated Wooden Building Manufacturing - Australia Market Research Report 2017)
Fitur Utama Industri Matang Pendapatan tumbuh pada kecepatan yang sama dengan angka-angka perusahaan yang stabil; M & A tahap mendirikan teknologi & proses total penerimaan pasar produk & merek Rasional produk dan brand margin rendah.
Maturity
Quality Growth
Quantity Growth
Decline
Konsilidasi perusahaan; tingkat kepentingan ekonomi stabil Pertumbuhan ekonomiyang tinggi; Perusa -haan yang lebih lemah tutup; mengembangkan teknologi dan pasar
Banyak perusahaan baru; pertumbuhan kecil dalam
pertumbuhan kepentin -gan ekonomi; perubahan teknologi yang substansial
Menipisnya
kepentingan
Kinerja industri selama lima tahun terakhir didukung oleh pertumbuhan
penjualan ekspor yang memastikan
pertumbuhan pendapatan industri me‐
lebihi kenaikan permintaan do mestik.
Pasar untuk bangunan kayu prefabrika‐
si sudah didefinisikan dengan baik dan meskipun fluktu asi tahunan yang luas,
permintaan secara bertahap mening‐ kat menjadi jenuh di sebagian besar pasar. Perusahan industri diproyeksikan me ng alami penurunan secara bertahap
selama 10 tahun sampai 2021‐2022. Selain itu, perkembangan teknologi tel‐ ah cukup minim di industri ini, dengan perusahaan yang ingin menggunakan teknik perancangan dan teknik pem‐ buatan komputer untuk meningkatkan
efisiensi dan produktivitas, daripada
menggunakan kemajuan teknologi ra‐ dikal untuk mengembangkan produk baru. Tren ini semua menunjukkan in‐ dustri yang matang.
Siklus Hidup Industri
Industri Manufaktur Bahan Bangunan Prefabrikasi berada pada tahap pertumbuhan ekonomi yang sudah matang. Pabrikan bangunan kayu prefabrikasi menghadapi persaingan ketat di pasar bangunan prefabrikasi
dari barang pengganti yang terbuat dari bahan alternatif seperti lembaran
logam, PVC dan semen. Produk niche dan customized lainnya seperti home kit, flat granny, dan cubbyhouses telah memberikan kelegaan bagi operator industri selama lima tahun terakhir. Nilai tambah industri, yang merupakan indikasi kontribusi industri terhadap perekonomian secara keseluruhan, diperkirakan meningkat sebesar 2.4% per tahun selama 10 tahun sampai 2021‐2022. Ini kira‐kira sesuai dengan proyeksi pertumbuhan PDB Australia selama periode yang sama (2,5% disetahunkan), yang merupakan
karakteristik industri yang matang.
Industri ini
PRODUK &
PASAR
RANTAI PASOKAN
Industri Pembeli
E3011 Konstruksi Rumah di Australia
Bangunan kayu prefabrikasi seperti rumah kit dan garasi sering dibangun di samping rumah tinggal
E3021 Konstruksi Bangunan Komersial dan Industri di Australia Pembangunan bangunan komersial dapat mencakup
pemasangan bangunan dan struktur prefabrikasi seperti
garasi, rumah kecil dan panjat tebing.
H4403 Konstruksi Karavan dan Wilayah Camping di Australia Operator ini menuntut bangunan relokasi yang digunakan sebagai kabin liburan
H4405 Rumah Liburan, Rumah Susun dan Hostel di Australia Rumah liburan, rumah susun dan hotel sering
menggunakan bangunan kayu prefabrikasi seperti kabin
liburan dan rumah kit. Z9901 Konsumsi di Australia
Rumah tangga adalah pasar utama bangunan kayu
prefabrikasi kecil seperti Granny Flat, rumah kecil dan
Industri Penjual
C1413 Resusitasi dan Dressing Kayu di Australia
Operator ini memasok produk kayu yang digunakan sebagai bingkai, kelongsong dan perlengkapan lainnya di bangunan prefabrikasi.
C2010 Manufaktur Produk Kaca di Australia
Manufaktur ini memasok kaca yang digunakan di jendela C2032 Manufaktur Produsen Plaster di Australia
Operator ini menuntut bangunan relokasi yang digunakan sebagai kabin liburan
C2033 Pabrik Beton Siap‐Campuran di Australia
Operator ini memasok beton untuk fondasi dan tunggul
bangunan prefabrikasi seperti gazebo, rumah kecil dan
peralatan rumah.
PRODUK & JASA
Operator industri memproduk‐ si berbagai bangunan kayu pre‐ fabrikasi. Produk ini biasanya sangat bervariasi dalam hal ke‐ canggihan desain, kompleksitas kontruksi dan pengguna akhir. Produk indistri dibagi berdasar‐ kan proporsi pendapatan yang dihasilkan masing‐masing seg‐ men.
Bangunan dan Struktur Rumah Tangga Dasar
Segmen produksi industri terbesar adalah pembuatan bangunan rumah tangga dan struktur dasar, terutama untuk aplikasi rumah tangga. Ini termasuk rumah‐ rumah cubbyhouses¸kolam renang, garasi, carports, gazebos, pergolas, gudang kebun, kandang kuda dan aviaries. Permintaan untuk bangunan dan struktur rumah tangga dasar ini terutama dipengaruhi oleh tren pendapatan rumah tangga
dan kapasitas untuk pembelian secara discretionary pada fasilitas bermain anak
dan fasilitas kebun. Belanja modal untuk tempat pribadi telah tumbuh dengan
kuat selama lima tahun terakhir, meskipun ada penurunan yang di antisipasi
selama tahun berjalan. Peningkatan ini telah mendukung permintaan berbagai produk bangunan prefabrikasi, yang menyebabkan segmen ini meningkat sebagai bagian dari pendapatan selama periode tersebut.
Struktur dan Bangunan
Rumah Tangga Lainnya
Produksi bangunan prefabrikasi yang canggih untuk rumah tangga dan pasar liburan menyum‐ bang bagian pendapatan industri yang cukup besar. Segmen ini mencakup produksi bangunan jadi, yang biasanya memiliki jumlah muat inter‐ nal yang lebih besar, termasuk lantai, dinding, langit‐langit, lapisan lainnya, alat kelengkapan listrik dan fasilitas pipa ledeng. Produk di seg‐
men ini meliputi granny flat, kabin, unit liburan dan studio rumah. Granny flat adalah bangunan sekunder yang lebih kecil yang umumnya ter‐ letak jauh dari property utama. Segmen ini tetap stabil sepanjang proporsi pendapatan industri selama lima tahun terakhir.
Peralatan Rumah
Segmen ini mencakup produksi rumah pera‐ latan kayu prefabrikasi dan bangunan pertanian besar. Struktur ini biasanya diproduksi dalam bentuk modular dan kemudian dipasang di tem‐ pat. Rumah kit prefabrikasi terutama digunakan
sebagai rumah liburan, sebagai alternative bi‐ aya rendah untuk perumahan tradisional, atau sebagai perluasan bangunan yang ada. Porsi pendapatan industri yang berasal dari segmen ini tetap stabil selama lima tahun terakhir meski‐ pun terjadi kenaikan harga lahan servis.
Instalasi Bangunan
di Tempat
Pemasangan on-site bangunan kayu pre‐ fabrikasi juga termasuk dalam operasi in‐ dustri. Banyak operator membuat bangu‐ nan dan struktur dalam bentuk modular dan kemudia menyediakan layanan pema‐ sangan di tempat ke pelanggan hilir. Bera‐ pa perusahan juga melakukan subkontrak operasi ini. Segmen ini telah menurun se‐ bagai bagian dari pendapatan selama lima
tahun terakhir karena tingkat prefabrikasi produk yang lebih tinggi dimana semakin
sedikit waktu perakitan yang diperlukan, dan sebagai pemilik bangunan mengambil tanggung jawab untuk perakitan.
Products and services segmentation (2016-17)
Total
$219.6m
Gambar 5. dan Layanan Industri Kayu pre-Segmentasi Produkfabrikasi
(sumber IBISworld Prefabricated Wooden Building Manufacturing - Australia Market Research Report
FAKTOR
PENENTU PERMINTAAN
Industri ini mencakup berbagai produk dan pasar, oleh karena itu berbagai faktor berpengaruh terhadap permintaan produk industri. Pelanggan akhir dari bangunan kayu prefabrikasi cenderung menjadi rumah tangga, pa sar liburan dan rekreasi.
Rumah tangga menuntut bangun an prefabrikasi seperti granny flat, garasi kayu, gudang kebun dan house kit. Faktor utama
yang mempengaruhi permintaan produk ini adalah tingkat
pengeluaran rumah tangga untuk penambahan, perubahan
dan perbaikan tempat tinggal yang ada. Tren pembangunan
perumahan juga merangsang permintaan house kit murah.
Pergerakan pendapatan discreationary rumah tangga
mempengaruhi permintaan rumah tangga terha‐ dap ba ngunan kayu prefabrikasi dasar. Selama periode pendapatan discretionary tinggi, kon‐ sumen pada umunya dapat membeli produk
nonesensial seperti rumahrumah cubbyhouses, gazebo, pergolas,kandang kuda dan kandang bu‐ rung. Dalam segmen home kit industri permintaan
cenderung meningkat selama periode penurunan siklis di pasar konstruksi perumahan baru. Sela‐
ma periode ke terjangkauan perumahan yang lemah ini, rumah tangga cenderung lebih ter‐
motivasi untuk membeli rumah prefabrikasi
berbiaya rendah.
Pasar liburan dan rekreasi juga merupa‐ kan pengguna akhir utama bangunan kayu prefabrikasi. Pelanggan ini mem‐ buruhkan rumah kit dan kabin yang bisa digunakan sebagai akomodasi sewa di kalifah dan taman wisata. Preferensi li‐
buran turis, tingkat pariwisata domestik
dan pertumbuhan pendapatan discre -tionary rumah tangga semua mempe‐ ngaruhi permintaan dari pasar ini.
Pembangunan bangunan non‐peru‐ mahan dan investasi sektor pertainan juga mempengaruhi permintaan indus‐ tri. Peningkatan belanja sekolah men‐
dorong permintaan peralatan aktivitas anakanak seperti rumahrumah cub-byhouses dan benteng sementara tren investasi pertanian dan pendapatan mempengaruhi permintaan lumbung prefabrikasi dan bangunan pertanian besar lainnya.
PASAR UTAMA
Peserta industri memasok bangunan kayu prefabrikasi ke berbagai pasar. Pengguna akhir produk industri utama adalah rumah tangga, pasar liburan, rekreasi, bangunan non perumahan dan pasar pertanian. Pasar utama industri dibagi berdasarkan proporsi pendapatan yang dihasilkan masing‐masing pasar.
Perseorangan Langsung dari Manufaktur
Rumah tangga sering kali menggunakan bangunan prefabrikasi berskala lebih besar langsung dari produsen. Rms ini sering mengoprasikan ruang
pamer dan situs display, berfungsi secara efektif baik sebagai produsen
maupun pengecer. Rumah alat utama, cubbyhouse dab pabrik gudang
seperti Aarons Outdoor menjual langsung ke publik dan mengiklankan
agar pelanggan dapat menghadiri tempat mereka. Selama lima tahun terakhir, pasar ini telah tumbuh sebagai bagian dari pendapatan karena sebagian besar kontraksi pasar bangunan liburan dan non‐perumahan,
yang kehilangan logam dan pengganti berbasi PVC.
Perseorangan dari Penjual Melalui Internet
Terlah terjadi penyebaran pemasaran berbasi internet yang pesat di industri ini, terutama untuk produk flat pack yang relative seragam sperti
gudang, gazebos dan pergolas. Pabrik‐pabrik biasanya menawarkan rangkaian desain bangunan prefabrikasi terbatas yang dapat dikirim ke
pelanggan dalam waktu yang relative singkat, perusahaan seperti Kitome
dan Aarons Outdoor memproduksi berbagai bangunan kayu prefabrikasi dan juga menjual produk ini secara online. Segmen ini meningkat sebagai produksi pendapatan selama lima tahun terakhir, karena lebih banyak
produsen telah berusaha meningkatkan penjualan melalui platform online
dan serentetan belanja online telah berkembang dengan pesat.
Pasar bangunan non residensial
Permintaan untuk bangunan kayu prefabrikasi dari pasar bangunan non‐ perumahan telah menurun tajam dalam lima tahun terakhir, karena operator menghadapi persaingan yang ketat dari produsen bangunan lain yang
menggunakan bahan alternative seperti logam, PVC dan komposit lainnya.
Pabrikan menghasilkan beberapa pendapatan dari pasokan bangunan kayu skala kecil ke pasar pendidikan, tersmasuk peralatan bermain dan fasilitas penyimpanan. Beberapa perusahan juga memperoleh pendapatan dari
penjualan bangunan kayu prefabrikasi, termasuk peralatan aktivitas anakanak seperti cubbyhouse, hingga bisnis komersial. Selain itu, pasar pertanian menuntut lumbung dan fasilitas penyimpanan lainnya untuk peralatan pertanian, gandum dan persedian bahan kimia.
Major market segmentation (2016-17)
Total $219.6m
Gambar 6.Segmentasi Pasar Utama Industri Kayu prefabrikasi
(sumber IBISworld Prefabricated Wooden Building Manufacturing - Australia Market Research Report 2017)
Perseorangan Melalui Grosir dan
Pengecer Perangkat Keras
Pabrik juga menjual bangunan rumah tangga dasar kepada perdagangan grosir dan
pengecer seperti Burnnings, Mitre 10 dan Home Hardware. Operator ini menjual berbagai produk industri seperti kandang kebun, gazebo dan kandang anjing ke ru‐ mah tangga. Penjualan melalui gerai perangkat keras terbatas karena ruang peny‐
impanan yang diperlukan untuk produk modular skala besar seperti housekit dan
granny flat. Layanan pemasangan gedung di tempat juga tidak diperlukan, karena baik produk yang tidak dirakit dan dirakit ditempat tetap mencapai konsumen akhir.
Selama lima tahun terakhir, pasar ini tetap cukup stabil sebagai bagian pendapatan.
Tren tenang dalam pariwisata lokal dan persaingan dari subtitusi bangunan
prefabrikasi logam selama lima tahun terakhir telah mengurangi permintaan akan bangunan kayu prefabrikasi baru di pasar ini. Oleh karena itu pasar ini turun sebagai bagian pendapatan selama lima tahun terakhir.
PERDAGANGAN
INTERNASIONAL
Industri ini bergerak dalam tingkat menengah ekspor dan tidak menghadapi persaingan dari
impor. Tingkat perda gangan internasional in‐
dustri telah berfluktuasi secara dramatis sela‐ ma lima tahun terakhir, disorot oleh lonjakan pendapatan ekspor yang besar selama 2012‐ 2013 (hampir enam kali lipat). Sebelum lonjak‐ an ini, ekspor hanya menyumbang sebagian pendapat an industri rendah.
Ekspor
Ekspor diperkirakan meningkat pada 50,1% tahunan selama lima tahun sampai
20162017, mencapai $ 39,6 juta. Pertumbuhan ini sangat diliputi oleh tahun dasar
yang sangat rendah di tahun 2011‐2012 (hanya $ 5,2juta). Ekspor biasanya sangat
fluktuatif karena nilai keseluruhannya sangat rendah. Ekspor naik menjadi sebesar
24,2% dari pendapatan industri dengan permintaan didorong untuk berbagai ba‐
ngunan kayu prefabrikasi untuk pengiriman ke Nauru. Peningkatan aktivitas kon‐ truksi kamp pengungsi di Nauru kemungkinan akan mendorong permintaan rumah modular dan bangunan kayu prefabrikasi lainnya. Permintaan ini kemudia mereda sebesar 33,9% di tahun 2014‐2015 namun ekspor diproyeksikan tumbuh dengan mantap dalam beberapa tahun terakhir untuk memperhitungkan 18,0% pendapa‐
tan pada trahun 20162017. Nauru tetap menjadi sumber penting permintaan eks
por meskipun Indonesia menyumbang sekitar 46,8% dari penjualan.
Year: 2016-17
SIZE OF CHARTS DOES NOT REPRESENT ACTUAL DATA
Gambar 7. Ekpor Industri Kayu prefabrikasi
(sumber IBISworld Prefabri-cated Wooden Building Man-ufacturing - Australia Market Research Report 2017)
Tingkat & Tren
Export di Industri ini
Sedang
dan
Gambar 9.Distribusi Perusahaan vs Populasi
(sumber IBISworld Prefabricated Wooden Building Manufacturing - Australia Market Research Report 2017)
Lokasi Bisnis Indusri Kayu Prefabrikasi 2016-2017
Perusahaan industri cenderung berada di Negara bagian dengan
populasi yang lebih besar, kontruksi dan aktivitas ekonomi yang leb‐
ih besar. Tiga negara bagian seperti New South Wales, Victoria
dan Queensland menyumbang sekitar 81,8% dari total perusahaan industri yang melebihi jumlah gabungan mereka dari total populasi Australia (77,0%).
Victoria adalah negara dominan dalam produksi ba‐ ngunan kayu prefabrikasi yang menyumbang sekitar sepertiga dari total perusahaan. Victoria adalah rumah bagi fasilitas produksi berbagai pelaku industri yang sig‐ nifikan, seperti Aarons Outdoor Living dan Alternate Dwell‐ ings. Konsentrasi aktivitas di negara ini cenderung mencer‐ minkan nilai tanah yang cenderung mencerminkan nilai tanah yang tinggi dan semakin besarnya permintaan untuk pema‐ sangan flat garnet prefabrikasi dan studio rumah.
New South Wales menyumbang 22,3% dari perusahaan industri namun memiliki
pangsa signifikan dari perusahan dengan karyawan berbayar (31,6%). Kurangnya
perwakilan dalam hal jumlah perusahaan dibandingkan dengan jumlah penduduk New South Wales (32,0%) sebagian disebabkan oleh konsentrasi kontruksi dan
aktivitas ekonomi di daerah perkotaan dengan tingkat kepadatan tinggi, terutama
apartemen dan townhouse, biasanya memiliki area kurang untuk bangunan
prefabrikasi seperti cubbyhouses dan flat granny. Peserta industri umumnya menetapkan produksi di dekat pasar utama hilir mereka untuk meminimalkan biaya transportasi dan pengiriman.
Queensland menyumbang sekitar seper‐ empat produsen bangunan kayu
prefabrikasi, yang jauh lebih besar dari pangsa negara dari populasi nasional (20,1%). Ini mung‐
kin menunjukan pola per‐ mukiman yang kurang pa‐ dat, yang mungkin blok perumahan yang lebih besar yang dapat menga‐ komodasi bangunan kebun (misalnya pergola) dan cubby-houses prefabrikasi dan granny flat. Focus yang lebih besar pada in‐ dustri pariwisata di Queensland dapat merangsang pengeluaran lebih besar untuk akomodasi turis prefabrikasi dan rumah liburan. Cold Zone (<10) <25 <50 Hot Zone (<100) Not applicable ENTERPRISES (%)
Gambar 8.Lokasi Bisnis Kayu prefabrikasi di Australia
(sumber IBISworld Prefabricated Wooden Building Manufacturing - Australia Market Research Report 2017)
KONSENTRASI
PANGSA
PASAR
Hanya enam perusahaan di in‐ dustri yang saat ini memper‐ kerjakan 20 orang atau lebih, se‐ mentara sebagian besar perusa‐
haan tidak memiliki perkerjaan
berbayar (52,9%) dan terutama terdiri dari pemiliki tunggal dan mitra. Setengah usaha industri menghasilkan pendapatan ta‐ hunan di bawah ini $ 200.000, sementara sekitar 16,5% peru‐ sahaan menghasilkan lebih dari $2 juta. Tren ini menunjukkan sejumlah besar operator ber‐ skala kecil yang menghasilkan.
Tingkat konsentrasi di
industri ini rendah
.
Industri ini memiliki konsentrasi pangsa pasar yang rendah. Pada 2016‐2017, empat perusahaan terbesar di industri diperkirakan mencapai 15% dari total pendapatan. Industri ini sangat terfragmentasi, dengan sejumlah besar pe‐ rusahaan skala kecil memproduksi bangunan kayu prefabrikasi. Operator ini sangat bergantung pada permintaan dari rumah tangga yang tersebar secara
geografis, yang selanjutnya memberikan kontribusi terhadap sifat industri ter‐ fragmentasi.
Selama lima tahun terakhir, pangsa pasar tetap stabil karena struktur industri yang terfragmentasi.
Gambar 10.Distribusi Perusahaan dengan pekerjaan
(sumber IBISworld Prefabricated Wooden Building Manufacturing - Australia Market Research Report 2017)
Distribution of enterprises by employment
size: 2016-17
Employees Share of enterprises (%)
Non‐employing 52.9 1 to 19 42.1 20 to 199 5.0 200 or more 0.0 Total 100.0
KONDISI
PERSAINGAN
KUNCI FAKTOR SUKSES
Economies of scope
Perusahan yang terintegrasi secara horizontal dan menye‐ diakan layanan instalasi incidental dapat meningkatkan arus pendapatan mereka.
Akses ke tenaga kerja yang sangat terampil
Pemain yang berhasil dapat memperoleh akses ke staf yang dapat memberikan keterampilan yang sesui dalam perancang‐ an produk, proses pembuatan dan layanan pemasangan bangun an.
Memiliki kontrak penjualan eksklusif
Pemain yang sukses sering memiliki kontrak pasokan berke‐
lanjutan di tempat dengan pelanggan komersial atau institu‐
sional berskala besar, seperti penyediaan rumah kit untuk op‐ erator wisata dan kelas portable ke pasar pendidikan.
Memiliki keahlian pemasaran
Kapasitas untuk memasarkan bangunan prefabrikasi di pasar
geografis yang luas dapat membantu menjamin permintaan
dan melindungi produsen dari penurunan di pasar tertentu.
Memiliki profil tinggi di pasar
Perusahaan yang paling sukses adalah perusahaan yang me‐
mepertahankan profil tinggi di pasar lokal mereka dan mening‐ katkan retensi pelanggan dan penjualan dari mulut ke mulut.
TOLAK UKUR
STRUKTUR BIAYA
Struktur biaya dapat bervariasi secara signifikan karena kisaran pro‐ duk yang di produksi industri. Beberapa perusahaan memproduksi
produk flatpacked standar seperti gazebos dan kennel, sementara
perusahaan lain folus memproduksi produk yang disesuaikan untuk
memenuhi spesifikasi pelanggan.
Laba
Laba industri diperkirakan mencapai 13,3% dari pendapatan industri
pada 20162017. Profitabilitas telah sedikit menurun selama lima
tahun terakhir, meskipun pertumbuhan harga berkontribusi terhadap
profitabilitas yang lebih luas selama dua tahun sampai 20132014. Profitabilitas biasanya bervariasi tergantung pada segmen produk
utama dan konsumen akhir. Produk yang menghadapi persaingan
kuat dari barang pengganti yang terbuat dari bahan alternated
cenderung memiliki margin rendah, karena produsen terpaksa
menurunkan harga agar tetap kompetitif. Sebaliknya, lebih banyak produk khusus seperti cubbyhouses, gazebos dan housekit yang
Per cen tag e o f r ev enue
Sector vs. Industry Costs
Gambar 11.Sektor vs Biaya Industri
(sumber IBISworld Prefabricated Wooden Building Manufacturing - Australia Market Research Report 2017)
Pembelian
Pembelian merupakan biaya terbesar untuk produsen bangunan kayu prefabrikasi, dan diperkirakan akan menyerap 55,7% dari pendapatan industri pada tahun 2016‐2017. Perusahaan diminta untuk membeli berbagai bahan input untuk membeli berbagai bahan input tergantung pada segmen produk, termasuk rangka kayu structural lainnya, lemba‐ ran semen serat, produk produk kaca dan fiberglass, logam atao dan talang, komponen pendukung dan kemudahan beton. Karena sebagian besar bahan masukan ini terbuat dari kayu, harga kayu dalam negeri me‐ wakili biaya pembelian perusahaan. Harga kayu dalam negeri mening‐ kat sebesar 1,3% selama lima tahun terakhir, sehingga biaya pembelian produsen meningkat. Akibatnya, pembelian meningkat sedikit sebagai bagian dari pendapatan selama periode tersebut.
Upah
Upah adalah biaya moderat untuk operator industri. Staf diharuskan merancang, memproduksi dan sering memasang bangunan kayu pre‐ fabrikasi, tergantung pada produk dan pasar utama perusajaan. Na‐ mun, pemasangan dan pemasangan bangunan sering disubkontrak‐ kan untuk mengurangi biaya upah. Karyawan juga diwajibkan untuk mengawasi produksi, menyelesaikan tugas pengandalian kualitas, bekerja sama dengan hilir dan melengkapi peran manajerial lainnya.
Upah berfluktuasi sebgai bagian dari pendapatan selama lima tahun terakhir karena volatilitas pendapatan industri yang lebih ting‐
gi, namun meningkat secara keseluruhan. Upah diperkirakan mencapai 15,2% pada 2016‐2017, naik dari basis rendah. Perusahaan semakin focus pada produk yang disesuaikan bi‐
asanya memerlukan masukan staf yang lebih besar.
Lainnya
Biaya lainnya termasuk biaya administrasi, asuransi, pe‐ masaran, transportasi, subkontrak dan jasa profesional. Biaya pengangkutan khususnya cukup besar karena sifat
produk seperti rumah kit, lumbung, studio, kabin dan unit
liburan yang besar. Mengangkut produk ini di pasar geograf‐ is yang luas bisa sangat mahal bagi operator industri. Biaya lainnya tetap cukup stabil sebagai bagian dari pendapatan industri selama lima tahun terakhir.
DASAR PERSAINGAN
Tingkat persaingan menengah mencirikan industri dan tren ini meningkat dalam lima tahun terakhir. Operator industri menghadapi persaingan dari berbagai faktor internal dan eksternal.
Tingkat dan Tren
Kompetisi di industri
ini
menengah
dan
trennya
meningkat
.
Kompetisi Internal
Pabrik bangunan kayu prefabrikasi bersaing secara internal saru sama
lain. Harga umumnya merupakan basis persaingan yang paling penting
di semua segmen industri, karena pelanggan biasanya bersedia beralih
ke perusahaan pesaing jika meraka memberikan harga kompetitif.
Namun, kualitas, reputasi dan kehandalan juga dapat mempengaruhi pilihan pelanggan. Beberapa pelanggan bersedia membayar produk
yang dijamin bisa diandalkan, terutama untuk produk seperti unit
liburan, studio, granny flat dan rumah kecil.
Telah ada tren penting dalam pemasaran dan penjualan bangunan
kayu prefabrikasi kepada konsumen melalui internet. Produsen peralatan rumah dan granny flat telah menunjukkan kemanjuran
yang meningkat untuk menggunakan platform online ini untuk
mempromosikan dan menjual produk mereka. Dalam segmen ini,
produsen umunnya membedakan produk mereka berdasarkan desain
fungsionalitas, daya tahan dan daya tarik estetika. Atribut desain berkisar dari sifat tahan api, biaya perawatan, efisiensi energy dan kapasitas untuk
ekspansi di masa depan.
Kompetisi eksternal
Peserta industri juga menghadapi persaingan eksternal dari produsen bangunan prefabrikasi lainnya yang menggunakan bahan masukan
alternative seperti lembaran logam, PVC dan semen serat. Bangunan
logam prefabrikasi menangkap pangsa terbesar dari total bangunan‐ bangunan yang dapat direkontruksi. Selain itu, bangunan berskala
kecil seperti kennel dan cubbyhouses semakin banyak dibuat dengan
HAMBATAN UNTUK MASUK
Tingkat dan Tren
Hambatan untuk
masuk
Rendah
dan
Stabil
.
Industri ini menampilkan hambatan rendah untuk masuk dan tren ini tetap stabil selama lima tahun terakhir. Industri ini sangat ter‐ fragmentasi, dengan sejumlah besar pemain sangat kecil memproduksi bangunan kayu prefabrikasi. Namun, pemain yang ada di se‐
tiap pasar regional dan produksi telah dipak‐ sa untuk mencegah persaingan dari produk
pengganti yang terbuat dari bahan seperti
lembaran logam, PVC dan beton. Oleh ker‐ ena itu, perusahaan‐perusahaan mapan ini cenderung bersaing ketat untuk mempertah‐ ankan pangsa pasar terhadap produsen baru yang ingin memasuki industri ini.
Para pemain yang ada di peralatan rumah dan segmen manufaktur granny flat dari
industri umumnya memiliki profil pasar
yang lebih kuat daripada pendatang baru. Para pemain ini juga cenderung memiliki
track record yang terbukti dengan kualitas
dan desain produk.
Pendatang baru mungkin merasa sulit untuk segera membangun pijakan yang laya di segmen ini. Selain itu, pemain yang cenderung menjalin hubungan dengan pemasok dan pelanggan hilir. Serta akses terhadap tenaga kerja berkualitas. Calon perusahaan mungkin merasa sulit mencocokkan daya beli perusahaan mapan dan mengakses karyawan terampil selama periode permintaan yang meningkat.
Barriers to Entry checklist Competition Medium Concentration Low
Life Cycle Stage Mature
Capital Intensity Medium
Technology Change Low
Regulation & Policy Medium
Industry Assistance Low
SOURCE: WWW.IBISWORLD.COM.AU
Gambar 12.StatusHambatan Industri Kayu Prefabrikasi di Australia
(sumber IBISworld Prefabricated Wooden Building Manufacturing - Australia Market Research Report 2017)
GLOBALISASI INDUSTRI
Tingkat dan Tren
Globalisasi di industri ini
sedang
dan trennya
stabil.
Globalisasi industri dianggap moderat, mencerminkan tingkat perda‐
gangan internasional yang signifikan sementara kepemilikan asing di‐
abaikan. Industri ini tidak menghadapi persaingan dari produk impor,
sebagian karena biaya pengangkutan produk dalam jarak yang jauh dan juga karena persyaratan produk kayu impor untuk lulus uji ketat untuk kemungkinan penyakit dan sumber kayu. Ekspor telah mening‐ kat menjadi pangsa medium dari total pendapatan selama lima tahun terakhir. Kepemilikan asing minimal karena sebagian besar industri ini terdiri dari banyak produsen skala kecil yang dimiliki dan dioperasikan secara lokal.
PERUSAHAAN
UNGGUL
Industri ini terfragmentasi, tanpa pe‐ main utama dan sejumlah besar oper‐ ator skala kecil. Menurut ABS, hanya enam perusahaan yang memperkerja‐ kan lebih dari 20 staf sementara 83,5% perusahaan menghasilkan pendapatan tahunan kurang dari $ 2 juta. Pemain
penting di industri ini termasuk Kitome
dan Aarons Outdoor Living, sementara
Rumah Tinggal Alternatif baru me masuki
administrasi.
Industri ini terfragmentasi, tanpa pemain utama dan sejumlah besar operator skala kecil. Menurut ABS, hanya enam perusahaan yang mem‐ perkerjakan lebih dari 20 staf sementara 83,5% perusahaan menghasil‐
kan pendapatan tahunan kurang dari $ 2 juta. Pemain penting di indus‐ tri ini termasuk Kitome dan Aarons Outdoor Living, sementara Alternate Dwellings baru memasuki administrasi.
PERUSAHAAN LAINNYA
TIDAK ADA
PEMAIN UTAMA
YANG MENGUASAI
INDUSTRI INI
Aarons Outdoor Living Pty Ltd adalah perusahaan proprietary yang berbasis di
Campbellfield, VIC. Perusahaan ini memiliki took di Victoria, New South wales,
Queensland dan Australia Selatan. Aarons Outdoor living terutama mempro‐ duksi cubbyhouses kayu prefabrikasi dan gym, yang umunya diproduksi dalam bentuk kit untuk membantu perakitan pelanggan. Perusahaan ini juga men‐ awarkan flat granny dan rumah bergaya kabin. Produk lainnya termasuk kan‐ dang, aviaries, gudang, bungalow dan perabotan kayu structural luar ruangan.
Pada bulan Oktober 2016, Alternate Dwellings Pty Ltd ditempatkan dalam administrasi tanpa disengaja dengan hutang yang diklaim
mendekati $ 2 juta. Perusahaan memiliki 20
‐30 rumah yang sedang dibangun di seluruh Victoria dan tenaga kerja langsung dari 16 karyawan dan banyak subkontraktor. Alternate Dwellings Pty Ltd, didirikan pada tahun 1920, rumah peralatan produksi, lumbung peralatan dan cubbyhouses di pabriknya, di Morwell, VIC. Alternate Dwellings Pty Ltd juga memiliki agen dan ruang pamer di Victoria, New south wales, Australian Capital Territory, Queensland dan Western Australia.
Kitome Pty Ltd
Kitome Pty Ltd adalah perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan di Australia yang menyediakan berbagai solusi hidup modern. Perusahaan ini memproduksi berbagai rumah dan peralatan rangka baja yang dirancang di rumah. Rentang
desain rumah kit termasuk seri Prestige, Fredom dan Gable. Kitome mengo‐ prasikan fasilitas manufaktur di New South wales, Victoria dan Queensland, dan
memiliki pusat display di setiap negara bagian.
Perkiraan pangsa pasar: Kurang dari 4,0%
Perkiraan pangsa pasar: Kurang dari 4,0%
Perusahaan tutup pada tahun 2016. Info https://www.kitome.com.au/ Info https://www.aaronsoutdoor.com.au/ Info http://www.alternatedwellings.com.au/
KONDISI
OPERASI
INTENSITAS MODAL
Tingkat
intensitas modal
Menengah
Industri Manufaktur Bahan Ba‐ngunan Prefabrikasi memiliki
tingkat intensitas modal yang
menengah. Rasio depresiasi modal terhadap biaya tenaga kerja, yang merupakan indika‐
si kontribusi relative dari input
ini terhadap produksi, menun‐ jukkan bahwa pada 2016‐ 2017 industri ini menginvestasikan $ 0,13 pada peralatan modal
untuk setiap dolar yang dikel‐ uarkan untuk upah. Intensitas
tenaga kerja relative sering ber‐ variasi tergantung pada skala operasi perusahaan dan jenis produk nya.
Gambar 13.Satuan modal per unit kerja Industri Kayu Prefabrikasi di Australia
(sumber IBISworld Prefabricated Wooden Building Manufacturing - Australia Market Research Report 2017)
Pabrikan bangunan kayu prefabrikasi diharuskan berinvestasi di berbagai mesin pengerjaan logam dan pertukangan kayu. Ini termasuk router, sander, mesin
bubut listrik, penggiling permukaan, alat pemotong umpan, latihan tenaga dan
peralatan pengelasan. Industri ini juga berinvestasi di kendaraan bermotor untuk mengangkut peralatan dan personil. Biaya tenaga kerja juga merupakan biaya moderat bagi operator industri. Karyawan diharuskan merancang, membuat dan memasang bangunan kayu prefabrikasi. Namun persyaratan ini seringkali bervariasi tergantung pada segmen produk. Staf juga diwajibkan untuk mengawasi produksi, memelihara mesin dan peralatan, menyelesaikan tugas pengendalian mutu dan memenuhi tugas manajerial lainnya.
Alat Perdagangan:
Strategi Pertumbuhan untuk Sukses
Ekonomi Baru
Ekonomi Investasi
Rekreasi, Pelayanan Pribadi, Kesehatan dan Pendidikan.
Perusahaan mendapatkan keuntungan dari kekayaan pribadi sehingga kondisi makro
ekonomi yang stabil sangat penting. Kesa
daran merek dan keterampilan kerja khusus merupakan kunci diferensiasi produk.
Ekonomi Tradisional
Grosir dan Eceran.
Bergantung pada tenaga kerja bukan modal untuk menjual barang. Fungsi
tidak bisa dioutsource karena itu
perusahaan harus menggunakan teknologi baru atau meningkatkan pertumbuhan pendapatan.
Informasi, Komunikasi,
Pertambangan, Keuangan dan Real Estat
Untuk meningkatkan pendapatan Perusa-haan memerlukan pengelolaan hutang yang superior, lingkungan makro ekonomi yang stabil dan rencana investasi yang baik.
Ekonomi Lama
Pertanian dan Manufatur
Barang yang diperlukan dapat diproduk-si dengan menggunakan tenaga kerja murah di luar negeri. Perusahaan harus menggabungkan atau mengakuisisi orang lain untuk mengeksploitasi skala ekonomi, atau mengkhususkan diri pada
produk bernilai tinggi. Change in Share of the Economy
Capital I ntensiv e Labour In tensiv e
TEKNOLOGI
DAN SISTEM
Tingkat perubahan teknologi yang rendah telah mempengaruhi industri ini selama lima tahun terakhir. Perubahan teknologi sangat bervariasi tergantung pada skala operasi. Banyak perusahaan memproduksi bangunan kayu prefab‐ rikasi untuk rumah tangga, termasuk kandang burung, cubbyhouses, gazebo, pergolas dan kandang anjing. Produk ini biasanya dirancang dan diproduksi den‐ gan menggunakan teknologi yang cukup mendasar. Sebaliknya, perusahaan yang memproduksi bangunan kayu prefabri‐
kasi seperti kit houses dan granny flat
sering menggunakan teknologi cang‐
gih, seperti CAD (Computer-aided de-sign CAD) dan program bantu komputer (CAM). Dalam pembangunan kit houses, teknologi CAD dan CAM telah memung‐ kinkan produsen menyesuaikan produk dengan lebih baik sesuai dengan kebu‐
tuhan spesifikasi pelanggan mereka,
memperluas jangkauan produk mereka dan meningkatkan pendapatan per unit. Teknologi ini juga menghasilkan penghe‐
matan biaya tenaga kerja yang signifikan
bagi beberapa produsen.
Inisiatif antara Universitity of Mel‐ bourne dan Australia Research Con‐ cil (ARC) adalah pembentukan pusat
pelatihan baru yang bertujuan untuk
memberikan kerjasama yang lebih
besar untuk pelatihan dan investasi
dalam membangun teknologi antara industri dan universitas. Pusat pela‐
tihan ARC untuk Manufaktur Maju
Perumahan Prefabrikasi akan didanai selama empat tahun dari 2016‐2017 oleh ARC bersama dengan mitra in‐ dustri dan universitas.
Gambar 14.Alat Perdagangan: Strategi Pertumbuhan untuk Sukses
VOTALITAS PENDAPATAN
Industri ini menunjukkan tingkat volatilitas pendapatan yang sangat tinggi dengan perubahan pendapatan pada tahun
ketahun rata‐rata 25,1% selama lima tahun sampai 2016‐
2017. Ini mengkuantifikasi tingkat perubahan tahunpertahun yang tidak tertangkap oleh tingkat pertumbuhan tahunan. Produsen industri rentan terhadap flutuasi permintaan skilis yang meluas di pasar
konstruksi hilir kunci, terutama kontruksi bangunan hunian. Industri ini juga rentan terhadap bangunan hunian. Industri ini juga rentan terhadap tren pendapatan
rumah tangga dan pengeluaran konsumsi dan eksposur terhadap substitusi oleh produk bangunan prefabrikasi alternatif.
Selain itu, mengingat perusahaan biasanya memproduksi produk yang cukup
ceruk dan disesuaikan, total pendapatan industri cukup kecil. Setiap perubahan
kondisi permintaan dapat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja industri dan menyebabkan votalitas pendapatan. Tren ini telah dipamerkan selama lima tahun terakhir, dengan pertumbuhan dua digit berturut‐turut dua digit atau penurunan antara 2011‐2012 dan 2013‐2014.
Tingkat
Volatilitas
Sangat Tinggi
Volatility vs Growth
Tingkat votalitas pendapa-tan yang lebih tinggi meny-iratkan resiko industri yang lebih besar. Volatilitas dapat berdampak negative terha-dap keputusan strategis jang-ka panjang, seperti kerangjang-ka waktu untuk investasi modal.
Gambar 15.Volatilitas vs Pertumbuhan Industri Kayu Prefabrikasi di Australia
(sumber IBISworld Prefabricated Wooden Building Manufacturing - Australia Market Research Report 2017)
* Axis is in logarithmic scale
PERATURAN DAN KEBIJAKAN
Tingkat regulasi yang menengah mencirikan industri dan tren ini tetap stabil se‐ lama lima tahun terakhir. Kode dan peraturan berlaku untuk banyak produk yang diproduksi di industri ini. Bangunan prefabrikasi harus mematuhi berbagai stan‐ dar Australia. Standar‐standar ini berhubungan dengan transportasi, keamanan,
kekokohan desain, daya tahan, spesifikasi ventilasi, penempatan pondasi, kelistri‐ kan dan kualitas saluran air. Kepatuhan dengan peraturan tersebut pada umumn‐ ya akan menambah biaya operasi industri.
Peserta industri juga tunduk untuk berbagai tingkat kontrol regulasi terkait dengan
pemasangan bangunan prefabrikasi. Peraturan dewan menetapkan penggunaan lahan yang sesuai dan menguraikan atribut yang diperlukan dari bangunan yang didirikan di daerah kotamadya setempat. Peraturan ini dapat menghalangi pelanggan untuk membeli bangunan kayu prefabrikasi, selanjutnya membatasi
permintaan dan secara negatif mempengaruhi kinerja industri. The Queensland Building and Construction commission (QBCC) masalah izin untuk membangun
houses kit dan bangunan prefabrikasi untuk keadaan itu dan menetapkan persyaratan, untuk bangunan dengan nilai dibawah atau kurang dari $ 11,000
tidak diperlukan izin, sementara untuk proyek lebih besar diperlukan izin pemilik
pembangun dengan pembangun berlisensi QBCC untuk berkoordinasi. Peraturan serupa berlaku di sebagian wilayah dan negara bagian.
FAKTOR PEMBANTU INDUSTRI
Pabrik bangunan kayu prefabrikasi
menerima bantuan industri tingkat rendah dan ini tetap tidak berubah
selama lima tahun terakhir. Tarif
impor tidak berlaku untuk industri ini, karena tidak ada data impor yang tercatat di Biro Statistik Australia.
Asosiasi Pengembangan Kayu (APK) ada‐ lah asosiasi yang didanai industri yang mewakili operator di berbagai industri perkayuan, mulai dari manufaktur hing‐ ga ritel. Apk didirikan pada tahun 1938 dan mempromosikan penggunaan dan penjualan berbagai jenis kayu Australia.
STATISTIK KUNCI
Perubahan Tahunan
Data Industri
Re venue ($m) Indus tr yValue Added ($m) Establishmen
ts En terprises Emplo ymen t Exports ($m) Imports Wag es ($m) Domes tic Demand 2007-08 199.4 49.0 115 102 588 11.2 — 28.0 N/A 2008-09 184.4 53.3 143 126 581 10.1 — 26.7 N/A 2009-10 227.7 56.1 159 140 603 16.8 — 27.5 N/A 2010-11 327.5 107.8 133 117 506 7.1 — 21.8 N/A 2011-12 198.1 55.9 146 128 556 5.2 — 24.6 N/A 2012-13 171.0 56.0 143 129 626 30.4 — 24.4 N/A 2013-14 219.6 78.2 134 117 784 53.1 — 33.1 N/A 2014-15 207.0 61.6 139 121 698 35.1 — 33.3 N/A 2015-16 223.4 68.1 137 120 691 36.9 — 34.3 N/A 2016-17 219.6 66.8 133 118 675 39.6 — 33.4 N/A 2017-18 217.3 65.2 128 116 664 41.2 — 32.6 N/A 2018-19 220.1 66.3 127 115 665 42.6 — 33.1 N/A 2019-20 224.8 69.7 127 115 673 43.2 — 33.7 N/A 2020-21 230.5 71.9 127 115 681 44.4 — 34.6 N/A 2021-22 231.2 71.2 128 116 675 45.1 — 35.1 N/A Sector
Rank 176/193 173/193 132/193 122/193 173/193 130/180 N/A 177/193 N/A
Economy
Rank 772/845 773/844 712/845 652/845 780/844 169/228 N/A 787/844 N/A
Re
venue
(%) Indus
tr
y
Value Added (%) Establishmen
ts (%) Enterprises (%) Emplo ymen t (%) Exports (%) Imports (%) Wag es (%) Domes tic Demand (%) 2008-09 ‐7.5 8.8 24.3 23.5 ‐1.2 ‐9.8 N/A ‐4.6 N/A 2009-10 23.5 5.3 11.2 11.1 3.8 66.3 N/A 3.0 N/A 2010-11 43.8 92.2 ‐16.4 ‐16.4 ‐16.1 ‐57.7 N/A ‐20.7 N/A 2011-12 ‐39.5 ‐48.1 9.8 9.4 9.9 ‐26.8 N/A 12.8 N/A 2012-13 ‐13.7 0.2 ‐2.1 0.8 12.6 484.6 N/A ‐0.8 N/A 2013-14 28.4 39.6 ‐6.3 ‐9.3 25.2 74.7 N/A 35.7 N/A 2014-15 ‐5.7 ‐21.2 3.7 3.4 ‐11.0 ‐33.9 N/A 0.6 N/A 2015-16 7.9 10.6 ‐1.4 ‐0.8 ‐1.0 5.1 N/A 3.0 N/A 2016-17 ‐1.7 ‐1.9 ‐2.9 ‐1.7 ‐2.3 7.3 N/A ‐2.6 N/A 2017-18 ‐1.0 ‐2.4 ‐3.8 ‐1.7 ‐1.6 4.0 N/A ‐2.4 N/A 2018-19 1.3 1.7 0.8 ‐0.9 0.2 3.4 N/A 1.5 N/A 2019-20 2.1 5.1 0.0 0.0 1.2 1.4 N/A 1.8 N/A 2020-21 2.5 3.2 0.0 0.0 1.2 2.8 N/A 2.7 N/A 2021-22 0.3 ‐1.0 0.8 0.9 ‐0.9 1.6 N/A 1.4 N/A Sector
Rank 47/193 79/193 31/193 43/193 95/193 56/180 N/A 57/193 N/A
Economy
Rank 405/845 496/844 239/845 313/845 598/844 84/228 N/A 432/844 N/A
Tabel 1.Statistik Daftar Industri Kayu Prefabrikasi di Australia
