DAILY REPORT
27 May 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 1
Market Recap:
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (26/05) ditutup menguat, dan bertambah 11.59 poin atau naik 0.24% dan berakhir di level 4,784.57. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan
pada level 820.86 mengumpulkan 1.65 poin atau naik 0.20%.
Global Market
United States
Wall Street (26/05) secara umum ditutup mixed, pelaku pasar menanti komentar-komentar dari chairwomen Federal Reserve Janet Yellen. Indeks Dow Jones berkurang 23.22 poin atau melemah 0.13%, S&P 500 turun 0.02%, dan Nasdaq terapresiasi 0.14%. Klaim tunjangan penganguran mingguan menunjukkan penurunan, dan pesanan barang tahan lama melesat 3.4% di bulan April dari bulan sebelumnya.
Asia
Bursa saham Asia berakhir positif terbatas (26/05), namun terbatasi akibat kekhawatiran tentang suku bunga AS dan perlambatan ekonomi China meredam mood investor.Nikkei menguat 0.09% dan Hang Seng naik 0.14%.
JCI’s Outlooks
Fundamental: tidak banyak arah positif yang bisa memberikan clue ke pasar, fokus investor tertuju pada komen The Fed disamping beberapa data ekonomi AS menunjukkan perbaikan, harga minyak ditutup sedikit dibawah 50/barel. Secara teknikal: harga telah dibawah MA20 dan MA50 potensi pelemahan secara teknikal akan bisa terjadi, RSI rebound, Kami prediksi IHSG akan bullish
(moderat) dengan support-resistance 4,754 – 4,800.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14
JCI SDM -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14 JCI SDS IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 4,784.56 11.59 0.24 5.71 Vol (mn/sh) 3,061.44 Val (Rp Bn) 3,481.93
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) 274
Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 17,828 -23.22 -0.13 3.96 S&P 500 2,090.1 -0.44 -0.02 3.85 NASDAQ 4,901.8 6.88 0.14 -0.03 FTSE 6,265.7 2.80 0.04 2.83 NIKKEI 16,772.5 15.11 0.09 -9.10 HANG SENG 20,397.1 29.06 0.14 -3.96 SSE Comp 2822.44 7.36 0.26 -14.37 EIDO 22.46 0.18 0.81 9.29 %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) (0.57) 49.20 32.29 Gold (USD/t oz.) (0.25) 1,217 13.42 Nickel (USD/MT) - 9,180 (3.68) Tin (USD/MT) 1.31 15,850 8.90 CPO (RM/Ton) 1.33 2,579 3.78 Coal (0.76) 52.37 21.51 Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.5 BI Rate (%) 6.75 Inflation (YoY) (%) 4.45 GDP 4Q-15 (%) 5.04 USD//IDR 13,602 -1.79 JPY/IDR 123.71 7.52 SGD/IDR 9,876.7 1.44 EUR/IDR 15,209.9 1.24 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 7,096.91 0.04% -3.49% 4.37% SDS 1,006.33 -2.13% -10.85% 3.86%
DAILY REPORT
27 May 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 2 TECHNICAL STOCK PICK
ASII
RSI Rebound
Buy Price Range Resistance Targets
6,450 6,700
Stop Loss Period
6,400 3 days Recommendation
Hold
BBTN
RSI Rebound
Buy Price Range Resistance Targets
1,670 1,720
Stop Loss Period
1,650 2 days Recommendation
Hold
GGRM
RSI Rebound
Buy Price Range Resistance Targets
68,780 71,600
Stop Loss Period
68,500 3 days
Recommendation
Trading Buy
Keterangan rekomendasi
Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan
Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan
DAILY REPORT
27 May 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 3 NEWS UPDATE
Ekonomi – Surplus Bank Indonesia
Kinerja keuangan Bank Indonesia (BI) pada 2015 untung besar. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2015 yang telah diaudit, BI mencatat surplus Rp 61.33 triliun. Surplus ini naik 47.82% dibandingkan surplus tahun 2014. Bahkan, angka ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan laporan keuangan 2015 yang belum diaudit yang sebesar Rp 58 triliun. (Sumber: Kontan)
Atmindo (AMIN) Close: - Change: -
AMIN meraih laba tahun berjalan sebesar Rp 8.43 miliar hingga periode 30 April 2016 naik dibandingkan laba tahun berjalan periode sama tahun sebelumnya yang Rp 7.12 miliar. Laporan keuangan perseroan Kamis menyebutkan pendapatan naik jadi Rp 36.59 miliar dari pendapatan periode April 2015 yag Rp 29.98 miliar dan laba bruto mencapai Rp 15.15 miliar meningkat dari laba April 2015 yang Rp 12.20 miliar. (Sumber: Kontan)
Nusa Raya Cipta (NRCA) Close: - Change: -
Hingga periode April 2016, NRCA meraih pencapaian kontrak baru sebesar Rp 1.197 triliun atau baru 26% dari target tahun 2016 yang mencapai Rp 4.5 triliun. Bahwa beberapa kontrak baru tersebut diraih dari Branz BSD, The Rimba Extention, Gedung Pasca Sarjana UGM, Tempo Yogyakarta dan MRT Sp-01 Jakarta.. (Sumber: IQ Plus)
Astra International (ASII) Close: - Change: -
Meredupnya penjualan mobil nasional turut memukul kinerja ASII Lihat saja di empat bulan pertama 2016, penjualan ASII melambat 4,6% ketimbang periode yang sama tahun 2015. Asal tahu saja, hingga akhir April lalu, penjualan mobil ASII sebanyak 174.595 unit. Padahal di April 2015 bisa mencapai 183.604 unit. Namun, induk usaha Grup Astra ini tak perlu berkecil hati, karena sebenarnya penjualan mulai membaik. (Sumber: Kontan)
Matahari Department Store (LPPF) Close: - Change: -
Menghadapi tahun 2016 LPPF menyiapkan belanja modal alias capital expenditure (capex) sebesar Rp 450 miliar yang berasal dari kas internal. Capex itu akan digunakan untuk membuka enam sampai delapan gerai baru. (Sumber: Kontan)
Wika Beton (Persero) (WTON) Close: - Change: -
BNGA menargetkan pertumbuhan produk retail di atas 10% di akhir tahun 2016 mengingat potensi segmen konsumen perbankan dinilai masih sangat besar di Indonesia. Adapun kontribusi konsumen perbankan dan produk retail terhadap pertumbuhan kredit sebesar 30 persen dengan angka mencapai Rp 51.94 triliun pada Maret 2016 atau meningkat 2.8 persen dibanding bulan yang sama tahun lalu. (Sumber: IQ Plus)
DAILY REPORT
27 May 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 4
Technical Recommendation
Stock Code Stock Name S1 S2 S3 R1 R2 R3
AALI Astra Agro Lestari Tbk. 14,683.33 14,541.67 14,283.33 15,083.33 15,341.67 15,483.33
ABBA Mahaka Media Tbk. 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00
ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 5,000.00 2,500.00 5,000.00 5,000.00 2,500.00 5,000.00
ABMM ABM Investama Tbk. 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. 871.67 863.33 851.67 891.67 903.33 911.67
ACST Acset Indonusa Tbk. 3,473.33 3,446.67 3,433.33 3,513.33 3,526.67 3,553.33
ADES Akasha Wira International Tbk. 1,026.67 1,023.33 1,016.67 1,036.67 1,043.33 1,046.67
ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 2,503.33 2,486.67 2,463.33 2,543.33 2,566.67 2,583.33
ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 4,283.33 4,216.67 4,133.33 4,433.33 4,516.67 4,583.33
ADMG Polychem Indonesia Tbk 110.00 109.00 107.00 113.00 115.00 116.00
ADRO Adaro Energy Tbk. 681.67 663.33 651.67 711.67 723.33 741.67
AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 153.67 150.33 146.67 160.67 164.33 167.67
AGRS Bank Agris Tbk. 90.67 87.33 83.67 97.67 101.33 104.67
AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. 118.00 59.00 118.00 118.00 59.00 118.00
AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk 200.00 100.00 200.00 200.00 100.00 200.00
AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 1,308.33 1,246.67 1,213.33 1,403.33 1,436.67 1,498.33
AKKU Alam Karya Unggul Tbk. 185.33 182.67 181.33 189.33 190.67 193.33
AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. 596.67 298.33 596.67 596.67 298.33 596.67
DAILY REPORT
27 May 2016
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 5 RESEARCH
Aditya Perdana Putra
Research Analyst
Aditya.Perdana@semesta-am.co.id
HEAD OFFICE
PT. Semesta Indovest
Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7
Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321
Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545
Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17
Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Semarang 50136
Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03
Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
