• Tidak ada hasil yang ditemukan

Daftar Isi. 02 Ikhtisar Utama. 36 Laporan Manajemen. 68 Profil Perusahaan. 112 Analisa dan Pembahasan Manajemen. 02 Ikhtisar Kinerja 2013

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Daftar Isi. 02 Ikhtisar Utama. 36 Laporan Manajemen. 68 Profil Perusahaan. 112 Analisa dan Pembahasan Manajemen. 02 Ikhtisar Kinerja 2013"

Copied!
40
0
0

Teks penuh

(1)
(2)
(3)
(4)

7

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Laporan Tahunan 2013

02

Ikhtisar Utama

36

Laporan Manajemen

02

Ikhtisar Kinerja 2013

12

Ikhtisar Keuangan

20

Ikhtisar Saham dan Obligasi

28

Peringkat Efek

29

Peristiwa Penting

38

Laporan Dewan Komisaris

44

Dewan Komisaris

46

Laporan Direksi

56

Jajaran Direksi

58

Laporan Dewan Pengawas Syariah

60

Profil Dewan Pengawas Syariah

62

Pembahasan Rencana dan Strategi 2013 – 2014

66

Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan

68

Profil Perusahaan

70

Sekilas Danamon

73

Identitas Perusahaan

74

Riwayat Singkat Perusahaan

76

Struktur Organisasi

79

Tentang Temasek Holdings

(Private) Limited

80

Visi, Misi dan Nilai

82

Profil Dewan Komisaris

86

Profil Direksi

94

Jumlah Karyawan

96

Komposisi Pemegang Saham

97

Kronologis Pencatatan Saham

99

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya

100

Entitas Anak dan Afiliasi

104

Struktur Grup Perusahaan

105

Lembaga & Profesi Penunjang Pasar

Modal

107

Penghargaan dan Sertifikasi

Daftar Isi

112

Analisa dan Pembahasan Manajemen

116

Tinjauan Industri & Ekonomi

Makro

124

Tinjauan Segmen Usaha

127

Perbankan Mikro

130

Consumer Banking

138

Perbankan Usaha Kecil

Menengah (UKM)

141

Perbankan Syariah

145

Wholesale Banking

148

Tresuri, Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan

151

Transaction Banking (Trade

Finance & Cash Management)

153

Tinjauan Bisnis Entitas Anak

154

Adira Finance

158

Adira Insurance

160

Adira Kredit

162

Kampanye Pemasaran

164

Tinjauan Kinerja Keuangan

166

Laba/Rugi

167

Pendapatan

171

Beban

175

Neraca

189

Liabilitas

190

Pendanaan

(5)

Daftar Isi

193

Arus Kas

195

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas) dan Kolektibilitas

197

Likuiditas

197

Permodalan

199

Struktur Permodalan

200

Kebijakan Struktur Permodalan

203

Investasi Barang Modal

203

Ikatan Material untuk Investasi

Barang Modal

203

Belanja Modal

204

Dampak Perubahan Suku Bunga, Perubahan Nilai Mata Uang, dan Regulasi terhadap Kinerja Danamon

205

Informasi Mengenai

Peningkatan atau Penurunan yang Material dari Penjualan/ Pendapatan Bersih

205

Informasi Perbandingan Antara Target pada Awal Tahun Buku dengan Hasil yang Dicapai

206

Informasi dan Fakta Material

yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntansi

224

Tinjauan Operasional

226

Manajemen Risiko

227

Pengelolaan Risiko

320

Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko

320

Rencana Kegiatan Manajemen Risiko di Tahun 2014

322

Sumber Daya Manusia

334

Teknologi Informasi

338

Operasional

344

Tata Kelola Perusahaan

347

Komitmen Penerapan Tata Kelola

Perusahaan

348

Tujuan Penerapan Tata Kelola

Perusahaan

348

Roadmap Penerapan Tata Kelola

Perusahaan

349

Fokus Tata Kelola Danamon Tahun 2013

351

Kebijakan dan Struktur Tata Kelola

Perusahaan

354

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

357

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

362

Dewan Komisaris

376

Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris

400

Direksi

423

Komite-komite di Bawah Direksi

433

Sekretaris Perusahaan

438

Fungsi Kepatuhan

206

Prospek Usaha

208

Aspek Pemasaran

209

Kebijakan Dividen dan

Penggunaan Laba Bersih

210

Program Kepemilikan Saham

oleh Karyawan (ESOP/MSOP)

211

Informasi Penggunaan Hasil

Penawaran Umum

211

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal

211

Informasi Transaksi Material

yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Berelasi

212

Perubahan Peraturan Perundang Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan

220

Perubahan Kebijakan Akuntansi

222

Perubahan-Perubahan

Peraturan Perpajakan Tahun 2013

(6)

1

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Laporan Tahunan 2013

Daftar Isi

516

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

588

Laporan Keuangan Konsolidasian 2013

554

Data Perusahaan

556

Produk dan Layanan

569

Nama dan Alamat Cabang

582

Referensi OJK Tahun 2013

443

Satuan Kerja Audit Internal

449

Akuntan Perseroan/Eksternal Audit

451

Manajemen Risiko Perusahaan

456

Penyediaan Dana Kepada Pihak

Terkait dan Penyediaan Dana Besar

456

Sistem Pengendalian Internal

460

Tanggung Jawab Sosial dan Laporan

Keberlanjutan

466

Permasalahan Hukum

466

Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan, Entitas Anak, Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris

468

Penyimpangan Internal

468

Pengungkapan Sanksi Administratif oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

468

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

469

Opsi Saham

469

Program Kepemilikan Saham Bagi Karyawan dan/atau Manajemen

470

Buy Back Saham dan Buy Back Obligasi

Bank

470

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

471

Transaksi Benturan Kepentingan

472

Rencana Strategis Bank

473

Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik

474

Akses Informasi Perusahaan

474

Hubungan Investor

476

Public Affairs

490

Unit Layanan Nasabah

494

Budaya Perusahaan

495

Kode Etik

496

Whistleblowing System

498

Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG

498

Laporan Hasil Penilaian Sendiri

Pelaksanaan GCG

499

Penghargaan yang Diterima Terkait Pelaksanaan GCG

499

Pernyataan Pelaksanaan Prinsip-prinsip GCG

500

Tata Kelola Perusahaan Unit Usaha

Syariah

502

Dewan Pengawas Syariah

510

Direktur Unit Usaha Syariah

510

Daftar Konsultan dan Penasihat

Hukum

510

Penyimpangan Internal

511

Permasalahan Hukum

511

Aktivitas Unit Usaha Syariah Danamon

512

Pendapatan Non Halal dan

Penggunaannya

512

Hasil Penilaian Sendiri GCG UUS Danamon 2013

514

Kesimpulan Umum

519

Yayasan Danamon Peduli (YDP)

523

Kebijakan, Konsep dan

Kerangka Kerja Operasional

523

Pelaksanaan Program Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan

523

Pengembangan Sosial dan

Kemasyarakatan

538

Bulan Kepedulian Lingkunganku

539

Cepat Tanggap Bencana

543

Ketenagakerjaan, Kesehatan,

Keselamatan Kerja dan

Lingkungan (K3L)

545

Tanggung Jawab kepada

(7)

Profil Perusahaan Laporan Manajemen

Ikhtisar Utama Analisa & Pembahasan Manajemen

Ikhtisar Utama

Ikhtisar Kinerja 2013

95,1

%

LDR turun signifikan dalam 6 bulan

terakhir dari 105,4% menjadi

Jumlah pendanaan meningkat 21% menjadi

Rp

140

triliun

Pertumbuhan CASA yang baik sebesar 23% menjadi

Rp

53

triliun

Biaya dana dan NPL terjaga di 2,6% dan 1,9%

(2012: 2,8% dan 2,3%). NIM sebesar 9,6%

dari 10,0% di tahun sebelumnya, dikarenakan

peningkatan biaya dana dan pengalihan asset

mix.

48

%

per Desember 2013

Jumlah CASA

dengan simpanan

nasabah

2013

Aset

Rp miliar 2012 2011 2010 2009

184.237

155.791

142.292

118.392

98.598

2013

Simpanan Nasabah

Rp miliar 2012 2011 2010 2009

110.806

91.675

88.084

80.986

68.419

(8)

3

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Laporan Tahunan 2013

Tinjauan Operasional Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Data Perusahaan Laporan Keuangan

Ikhtisar Kinerja 2013

17,3

%

Kapital yang kuat dengan rasio

modal Tier 1

17,9

CAR

%

Rp

Total pinjaman tumbuh 16% menjadi

135

triliun

Rp

9,9

triliun

Trade Finance tumbuh 45% (kredit tunai)

Rp

65

triliun

Kredit non mass market tumbuh dengan baik sebesar 30% menjadi

Rp

4,04

triliun

dikarenakan peningkatan pendapatan bunga bersih 5% dan fee income 11%

Laba Bersih

(9)

Profil Perusahaan Laporan Manajemen

Ikhtisar Utama Analisa & Pembahasan Manajemen

Ikhtisar Utama

Ikhtisar Kinerja 2013

Penggunaan Laba Bersih

69

%

30

%

1

%

Laba Ditahan Pembayaran Dividen Dana Cadangan

Danamon mengalokasikan 30% rasio dividen.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2013 Danamon menyetujui

alokasi 30% dari laba bersih untuk pembayaran dividen sebesar

Rp1.204 miliar atau setara dengan Rp125,58 per lembar saham.

(10)

5

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Laporan Tahunan 2013

Tinjauan Operasional Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Data Perusahaan Laporan Keuangan

Ikhtisar Kinerja 2013

Kecukupan

Modal

Minimum

Proses Review

dari Pengawas

Keterbukaan &

Disiplin Pasar

Pilar 1

Pilar 2

Pilar 3

(11)

18

%

Outstanding kredit UKM tumbuh

18% menjadi Rp21 triliun.

30

%

Kontribusi kredit Mikro dan

UKM meningkat menjadi

30% dari total kredit.

6

%

Outstanding kredit mikro tumbuh

6% menjadi Rp19,9 triliun.

Danamon mendukung pertumbuhan usaha

segmen bisnis mikro dan UKM sekaligus

berupaya meningkatkan ketahanan ekonomi

nasional dengan merealiasikan berbagai

program khusus meningkatkan portofolio

segmen bisnis ini.

Melayani

dan Peduli

(12)

7

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Laporan Tahunan 2013

Mengisi Waktu Luang

Harry Husnan Kurniawan - Alternate Channel Division Jakarta

(13)

Nelayan Kecil

Thobias Alfrido Lassa - Divisi IT Quality Management Jakarta

(14)

9

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Laporan Tahunan 2013

33

%

Saldo Giro (current account)

tumbuh 33% mencapai

Rp21,1 triliun.

21

%

Total dana pihak ketiga

tumbuh 21% mencapai

Rp139,8 triliun.

Danamon memahami keberagaman

kebutuhan nasabah dalam

menempatkan kelebihan dananya.

Danamon juga memahami

pentingnya menjaga komposisi

sumber dana dan kesesuaian sumber

dana dengan tingkat persaingan

pemberian kredit dan jangka waktu

pinjaman. Oleh karenanya Danamon

konsisten mengembangkan beragam

produk-produk jasa simpanan dan

pengelolaan keuangan dengan

layanan prima serta biaya dana

bersaing sesuai ketentuan.

Fokus pada

Pendanaan

Rp

32

triliun

Tabungan (saving account) tumbuh 18%

mencapai Rp32 triliun.

Rp

57,6

triliun

Deposito tumbuh 19% mencapai

Rp57,6 triliun.

(15)

Danamon meyakini bahwa bisnis perbankan adalah bisnis menjaga kepercayaan seluruh pemangku

kepentingan. Salah satu cara efektif untuk menjaga kepercayaan sekaligus meningkatkan nilai

perusahaan adalah dengan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan dan mematuhi

seluruh ketentuan perundangan pada umumnya dan industri perbankan pada khususnya. Oleh karena itu

Danaman secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas penerapan GCG dan menargetkan perolehan

kualitas penerapan GCG setara dengan perusahaan-perusahaan terkemuka di kawasan ASEAN maupun

Nasional dengan menerapkan ASEAN

Corporate Governance Scorecard.

Patuh dan

(16)

11

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Laporan Tahunan 2013

Motion (Pantai Lima Bali)

I Nyoman Astina Pasek - Danamon Retail Banking, Kuta Bali

(17)

Profil Perusahaan Laporan Manajemen

Ikhtisar Utama Analisa & Pembahasan Manajemen

Ikhtisar Utama

Ikhtisar Keuangan

(Dalam Miliar Rupiah kecuali Data Saham)

NERACA KONSOLIDASI 2013 2012 2011*) 2010*) 2009

Aktiva 184.237 155.791 142.292 118.392 98.598

Aktiva Produktif-Bruto a) 176.007 147.743 135.755 111.260 90.172 Kredit yang Diberikan-Bruto

b) 135.383 116.583 101.859 82.658 63.278 Kredit Bermasalah 2.535 2.659 2.479 2.484 2.802 Efek-efek - Bruto 7.748 7.328 4.820 5.326 4.438 Obligasi Pemerintah 5.598 4.063 3.947 6.138 11.011 Simpanan 110.806 91.675 88.084 80.986 68.419 Jumlah Pendanaan c) 126.556 101.697 97.688 88.190 72.014 Jumlah Kewajiban 152.684 127.058 116.583 99.863 82.665

Ekuitas dan Kepentingan

Minoritas 31.553 28.733 25.709 18.529 15.933

Penyertaan - Bersih 12 12 12 12 64

Jumlah Lembar Saham yang Disetor dan Dibayar Penuh

(dalam satuan ) 9.584.643.365 9.584.643.365 9.584.643.365 8.417.125.466 8.390.383.116

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

Pendapatan Bunga 20.131 18.858 16.882 14.418 15.683

Beban Bunga 6.600 5.936 6.033 4.510 6.221

Pendapatan Bunga dan

Underwriting Bersih 14.018 13.386 11.241 10.281 9.758

Pendapatan Operasional

Lainnya 5.156 4.649 4.213 3.583 2.883

Beban Umum dan

Administrasi 3.689 3.388 3.080 2.545 2.466

Beban Tenaga Kerja dan

Tunjangan 5.713 5.163 4.413 3.839 3.003

Penyisihan Kerugian

Penurunan Nilai 3.348 3.151 2.183 2.134 2.842

Pendapatan

Operasional-Bersih 5.605 5.571 5.174 4.630 2.849

Beban (Pendapatan) Bukan

Operasional-Bersih 75 84 623 628 478

Laba Sebelum Pajak Penghasilan dan Hak

Minoritas 5.530 5.487 4.551 4.002 2.371

Beban Pajak Penghasilan 1.371 1.370 1.149 1.018 757

Laba Bersih 4.159 4.117 3.402 2.984 1.614

Laba Bersih - Diatribusikan

ke Pemilik Entitas Induk 4.042 4.012 3.294 2.883 1.532

Pendapatan (Beban)

Komprehensif Lain (83) (35) (76) 400 500

Total Laba Komprehensif 4.077 4.082 3.326 3.384 2.114

Laba Bersih per Saham

(Dasar) 421,68 418,57 373,99 342,92 186,36

Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepemilik Entitas

Induk 3.961 3.978 3.260 3.285 -

Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada

(18)

13

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Laporan Tahunan 2013

Tinjauan Operasional Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Data Perusahaan Laporan Keuangan

Ikhtisar Keuangan RASIO KEUANGAN (%) 2013 2012 2011*) 2010*) 2009 I. Permodalan 1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Konsolidasian d) 17,9 18,9 17,6 16,0 20,7 KPMM Modal Inti 17,3 18,4 17,0 15,1 19,7 KPMM Modal Pelengkap 0,6 0,5 0,6 0,99 1,0

2. Aset Terhadap Ekuitas 6,6 6,3 6,4 7,6 6,2

II Aktiva Produktif - Konsolidasian

1. Aktiva Produktif Bermasalah dan Aktiva Non Produktif Bermasalah Terhadap Total Aktiva Produktif Dan Aktiva Non Produktif

1,3 1,6 2,1 2,6 3,7

2. Aktiva Produktif Bermasalah Terhadap

Total Aktiva Produktif 1,6 2,0 2,1 2,6 3,8

3. NPL - Bruto 1,9 2,3 2,5 3,0 4,5 4. NPL - Bersih 0,0 0,2 0,0 0,0 2,4 5. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aktiva Keuangan Terhadap Aktiva Produktif e) 2,3 2,2 2,3 2,9 3,6

6. Loan Loss Coverage 128,3 112,5 107,2 109,0 80,4

III. Rentabilitas - Konsolidasian

1. Imbal Hasil Rata-rata

Aktiva (ROAA) 2,5 2,7 2,6 2,7 1,5

2. Imbal Hasil Rata-rata

Ekuitas (ROAE) 14,52 16,2 17,2 18,1 11,2

3. Liabilitas Terhadap

Aktiva 0.9 0,8 0,8 0,8 0,8

4. Liabilitas Terhadap

Ekuitas 4,9X 4,5X 4,6X 5,4X 5.2X

5. Marjin Bunga Bersih 9,6 10,1 9,9 11,3 11,2

6. Rasio Biaya Terhadap

Pendapatan 52,6 50,8 51,8 50,1 49,7 7. Rasio Penghasilan Operasional Lain terhadap Penghasilan Operasional 26,7 25,7 27,7 23,9 16,4

8. Rasio Biaya Operasional terhadap Penghasilan Operasional (BOPO) - Bank only 82,9 75,0 79,3 81,1 85,8 IV. Likuiditas 1. LDR f) 95,1 100,7 98,3 93,8 88,8

2. Rasio Dana Murah 48,0 47 41 40 33

(19)

Profil Perusahaan Laporan Manajemen

Ikhtisar Utama Analisa & Pembahasan Manajemen

Ikhtisar Utama

Angka-angka dipaparkan dari laporan keuangan konsolidasian tahun 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (bagian dari Ernst & Young Global Limited) dan tahun 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (bagian dari KPMG International).

*) Laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah dinyatakan kembali disebabkan oleh adopsi pertama kali dari PSAK 62, PSAK 28 (R2012), dan PSAK 36 (2012).

Catatan

a) Termasuk pinjaman, piutang pembiayaan konsumer Adira Finance dan Adira Kredit, piutang sewa dari Adira Finance, giro dengan BI dan bank lain, penyertaan dengan BI dan bank lain, efek-efek yang dipasarkan, piutang derivatif. b) Termasuk piutang pembiayaan konsumer Adira Finance dan Adira Kredit.

c) Termasuk deposito nasabah, deposito dari bank lain dan pendanaan jangka panjang (>1 tahun).

d) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Konsolidasian setelah risiko kredit, risiko pasar dan amortisasi dari utang subordinasi untuk 2008 dan 2009. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Konsolidasian setelah risiko kredit, risiko pasar dan amortisasi dari utang subordinasi untuk 2010. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Konsolidasian setelah risiko kredit, risiko pasar dan amortisasi dari utang subordinasi untuk 2011 dan 2012.

e) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aktiva keuangan terhadap aktiva produktif dimulai tahun 2010 dikarenakan pengaplikasian PSAK 50 dan 55 (R2006)

f) Tidak termasuk deposito dari bank lain.

g) Berdasarkan peraturan BI No. 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang “Perubahan peraturan BI No. 10/19/PBI/2008 mengenai Statutory Reserve Requirements (“SRR”) dari Bank Umum di Bank Indonesia dalam Rupiah dan Uang Mata Asing”, Bank diharuskan untuk memenuhi SRR kedua untuk mata uang Rupiah sebesar 2.5% dari rata-rata jumlah dana pihak ketiga melalui SBI, SUN dan/atau Cadangan Berlebih. Berdasarkan peraturan BI No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang “SRR dari Bank Umum di Bank Indonesia dalam Rupiah dan Uang Mata Asing” yang mulai 1 November 2010, SRR Utama dari Mata Uang Rupiah sebesar 8% dari jumlah dana pihak ketiga dalam Rupiah dan mulai 1 Maret 2011, Bank harus memenuhi pinjaman SRR dari rasio deposito dalam Rupiah. Berdasarkan peraturan BI No. 13/10/PBI/2011 tanggal 19 Februari 2011 tentang Perubahan Peraturan BI No. 12/19/PBI/2010 mengenai SRR dari Bank Umum di Bank Indonesia dalam Rupiah dan Uang Mata Asing”, mulai 1 Maret 2011 hingga 31 Mei 2011, SRR dalam mata uang asing sebesar 5% dari jumlah dana pihak ketiga dalam mata uang asing dan mulai 1 Juni 2011, SRR dalam mata uang asing sebesar 8% dari jumlah dana pihak ketiga dalam mata uang asing.

h) Termasuk Adira Finance, Adira Kredit dan Adira Insurance. Ikhtisar Keuangan

V. Kepatuhan

1.a. Persentase Pelanggaran BMPK

a.1. Pihak Terkait 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

a.2. Pihak Tidak

Terkait 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 b. Persentase Pelampauan BMPK b.1. Pihak Terkait 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 b.2. Pihak Tidak Terkait 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. GWM Rupiah g) 18,2 17,6 14,6 17,8 20,7 Utama 8,1 8,1 8,3 8,3 5,1 Sekunder 10,1 9,4 6,3 9,6 15,6 3. GWM Valuta Asing 8,5 8,3 8,2 1,1 11,8

4. Posisi Devisa Net 0,6 0,5 0,5 0,6 4,2

VI. Lain-lain

1. Jumlah Karyawan h) 67.729 65.248 62.266 53.402 41.615 2. Jumlah Kantor Cabang

h) 2.464 2.603 2.425 2.128 1.896

3. Jumlah ATM 1.483 1.467 1.258 1083 846

(Dalam Miliar Rupiah kecuali Data Saham)

(20)

15

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Laporan Tahunan 2013

Tinjauan Operasional Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Data Perusahaan Laporan Keuangan

Ikhtisar Keuangan

2013

Rasio CASA terhadap

DPK

2012 2011 2010 2009

48,00

%

47,04

%

41,38

%

40,01

%

33,28

% 2013

Pendapatan Operasional

Bersih

Rp miliar 2012 2011 2010 2009

5.605

5.571

5.174

4.630

2.849

2013

NPL Netto

2012 2011 2010 2009

0,0

0,2

0,0

0,0

2,4

2013

Aset

Rp miliar 2012 2011 2010 2009

184.237

155.791

142.292

118.392

98.598

2013

NPL Gross

2012 2011 2010 2009

1,9

2,3

2,5

3,0

4,5

2013

Laba Bersih setelah Pajak

Rp miliar 2012 2011 2010 2009

4.159

4.117

3.402

2.984

1.614

(21)

Profil Perusahaan Laporan Manajemen

Ikhtisar Utama Analisa & Pembahasan Manajemen

Ikhtisar Utama

Ikhtisar Keuangan

2013

Kredit yang Diberikan

Rp miliar 2012 2011 2010 2009

135.383

116.583

101.859

82.658

63.278

2013

ROAA

2012 2011 2010 2009

2,5

%

2,70

%

2,56

%

2,72

%

1,50

% 2013

NIM

2012 2011 2010 2009

9,6

%

10,10

%

9,85

%

11,29

%

11,15

% 2013

Simpanan Nasabah

Rp miliar 2012 2011 2010 2009

110.806

91.675

88.084

80.986

68.419

2013

ROAE

2012 2011 2010 2009

14,52

%

16,16

%

17,24

%

18,05

%

11,24

%

(22)

17

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Laporan Tahunan 2013

Tinjauan Operasional Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Data Perusahaan Laporan Keuangan

Ikhtisar Keuangan

SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZIS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 (Dalam jutaan Rupiah)

NO. URAIAN 2013 2012 2011 2010 2009

1. Sumber Dana ZIS

a. Zakat dari bank - - - - -

b. Zakat dari selain bank 222 194 282 278 1.717

c. Infaq dan Shadaqah 259 400 157 142 40

Total Dana ZIS 481 594 439 420 1.757 2. Penggunaan Dana ZIS

2.1. Distribusi melalui pihak/institusi lain

a. Dompet Dhuafa Republika 316 184 285 255 287

b. Baitul Maal Hidayatullah - - - 46 1.569

c. Baitul Maal Muamalat - - - - -

d. Bamuis BNI - - - - -

e. Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid - - - - - f. LAZIS Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia - - - - -

g. LAZIS Muhammadiyah - - - - -

h. LAZNAS BMT - - - - -

i. LAZNAS BSM Ummat - - - - -

j. LAZNAS Persis - - - - -

k. Pos Keadilan Peduli Ummat - - - - -

l. Rumah Zakat Indonesia - - - - -

m. Yayasan Amanah Takaful - - - - -

n. Yayasan Baitul Maal BRI - - - - -

o. Yayasan Dana Sosial Al Falah - - - - -

p. Lain-lain 3 2 215 9 19

2.2. Distribusi Langsung - - - - -

Total Penggunaan Dana ZIS 319 186 500 310 1.875 3. Kenaikan (penurunan) dari Penggunaan Dana ZIS 162 408 (61) 110 (118) 4. Dana ZIS pada awal tahun 588 180 241 131 249 5. Dana ZIS pada akhir tahun 750 588 180 241 131

SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA QARDH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 (Dalam jutaan Rupiah)

NO. URAIAN 2013 2012 2011 2010 2009

1. Sumber Dana Qardh

a. Infaq dan Shadaqah - - - - -

b. Penalti 1.119 370 373 294 272

c. Donasi/Sumbangan - - - - 102

d. Pendapatan Non Halal - - - -

e. Lain-lain - 200 - -

Total Dana Qardh 1.119 570 373 294 374 2. Penggunaan Dana Qardh

a. Pendanaan - - - - -

b. Donasi 621 221 414 433 167

c. Lain-lain - - - - -

Total Penggunaan Dana Qardh 621 221 414 433 167 3. Peningkatan dari Penggunaan Dana Qardh 498 349 (41) (140) 207 4. Dana Qardh pada Awal Tahun 627 278 319 459 252 5. Dana Qardh pada Akhir Tahun 1.125 627 278 319 459

(23)

Profil Perusahaan Laporan Manajemen

Ikhtisar Utama Analisa & Pembahasan Manajemen

Ikhtisar Utama

Ikhtisar Keuangan

DISTRIBUSI BAGI HASIL UNTUK BULAN DESEMBER 2013 (Dalam jutaan Rupiah)

2013

2012

No. penghimpunanJenis

Saldo rata-rata

Pendapatan yang harus dibagi hasil

Porsi pemilik dana

Saldo rata-rata

Pendapatan yang harus dibagi hasil

Porsi pemilik dana Nisbah (%) Jumlah bonus dan bagi hasil Indikasi rate of return (%) Nisbah (%) Jumlah bonus dan bagi hasil Indikasi rate of return (%) A B C D E A B C D E 1. Giro iB titipan a. Bank 2.848 24 0,00 - - 3.056 26 0,00 - - b.Bukan bank 224.545 1.912 0,00 - - 199.975 1.702 0,00 - - 2. Tabungan iB titipan a. Bank - - 0,00 - - - - 0,00 - - b.Bukan bank 7.315 62 0,00 - - 7.208 61 0,00 - - 3. Tabungan iB a. Bank 23.950 204 13,00 27 1,30 8.721 74 13,00 10 1,30 b. Bukan bank 376.448 3.206 13,00 417 1,30 329.453 2.804 13,00 364 1,30 4. Deposito iB a.Bank - 1 bulan 1.653 14 46,00 6 4,61 22.852 194 50,00 97 5,01 - 3 bulan 0 0 46,00 0 4,61 0 0 50,00 0 0,00 - 6 bulan 0 0 46,00 0 4,61 100 1 50,00 0 5,01 - 12 bulan 3.080 26 46,00 12 4,61 3.080 26 50,00 13 5,01 b. Bukan bank - 1 bulan 670.762 5.712 46,00 2.627 4,61 510.180 4.342 50,00 2.171 5,01 - 3 bulan 10.919 93 46,00 43 4,61 18.690 159 50,00 80 5,01 - 6 bulan 7.149 61 46,00 28 4,61 3.107 26 50,00 13 5,01 - 12 bulan 11.727 100 46,00 46 4,61 8.760 75 50,00 37 5,01 TOTAL 1.340.396 11.414 3.206 1.115.182 9.490 2.785

(24)

19

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Laporan Tahunan 2013

Tinjauan Operasional Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Data Perusahaan Laporan Keuangan

Ikhtisar Keuangan

2011

2010

2009

Saldo rata-rata Pendapatan yang harus dibagi hasil

Porsi pemilik dana

Saldo rata-rata

Pendapatan yang harus dibagi hasil

Porsi pemilik dana

Saldo rata-rata

Pendapatan yang harus dibagi hasil

Porsi pemilik dana Nisbah (%) Jumlah bonus dan bagi hasil Indikasi rate of return (%) Nisbah (%) Jumlah bonus dan bagi hasil Indikasi rate of return (%) Nisbah (%) Jumlah bonus dan bagi hasil Indikasi rate of return (%) A B C D E A B C D E A B C D E 3.013 33 - - - 4.777 39 - - - 3.697 31 4,22 1 0,42 223.689 2.421 - - - 344.771 2.832 - - - 146.215 1.221 4,22 52 0,42 - - - - 2.743 30 - - - 2.087 17 - - - 1.435 12 - - - 4.004 43 13,00 6 1,66 2.330 19 20,00 4 1,97 1.550 13 20,00 3 2,00 144.794 1.567 13,00 204 1,66 116.436 956 20,00 191 1,97 107.986 902 20,00 180 2,00 25.161 272 50,00 136 6,37 7.672 63 56,00 35 5,52 76.523 639 60,79 389 6,09 0 0 50,00 0 0,00 0 0 56,00 0 0,00 1.823 15 59,94 9 6,01 0 0 50,00 0 0,00 400 3 56,00 2 5,52 0 - 57,82 - - 3.080 33 50,00 17 6,37 2.990 25 56,00 14 5,52 5.412 45 56,97 26 5,71 180.673 1.955 50,00 978 6,37 244.028 2.005 56,00 1.123 5,52 240.177 2.006 60,79 1.220 6,09 63.534 688 50,00 344 6,37 9.668 79 56,00 44 5,52 55.592 464 59,94 278 6,01 2.611 28 50,00 14 6,37 2.898 24 56,00 13 5,52 7.219 60 57,82 35 5,80 11.023 119 50,00 60 6,37 10.840 89 56,00 50 5,52 29.062 243 56,97 138 5,71 664.325 7.189 1.759 748.897 6.151 1.476 676.691 5.651 2.331

(25)

Profil Perusahaan Laporan Manajemen

Ikhtisar Utama Analisa & Pembahasan Manajemen

Ikhtisar Utama

Ikhtisar Saham dan Obligasi

Volume dan Harga Saham

Danamon di Bursa Efek Indonesia (BDMN) 2013

99.000.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 93.500.000 88.000.000 82.500.000 77.000.000 71.500.000 68.000.000 60.500.000 55.000.000 49.500.000 44.000.000 38.500.000 33.000.000 27.500.000 22.000.000 16.500.000 11.000.000 5.500.000 0

Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 Mei-13 Jun-13 Jul-13 Agt-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Des-13

Volume Transaksi Volume Transaksi Harian Harga Saham (Rupiah) Harga Saham

Tabel 1. Harga Saham & Volume

Harga Saham (Rp)

2013 2012

Tertinggi Terendah Penutupan Rata-rata

Kapitalisasi Pasar (dalam jutaan

Rp)

Tertinggi Terendah Penutupan Rata-rata

Kapitalisasi Pasar (dalam jutaan Rp) Triwulan I 6.550 5.550 6.450 6.029 61.820.949,70 4.825 4.150 4.600 4.514 44.089.359,48 Triwulan II 6.550 5.500 5.850 6.010 56.070.163,69 6.450 4.900 6.000 5.893 57.507.860,19 Triwulan III 5.850 3.900 3.975 4.646 38.098.957,38 6.300 5.900 6.250 6.057 59.904.021,03 Triwulan IV 4.350 3.650 3.775 3.920 36.182.028,70 6.250 5.400 5.650 5.953 54.153.235,01 Volume (dalam jutaan saham)

Tertinggi Terendah Penutupan Rata-rata Tertinggi Terendah Penutupan Rata-rata

Triwulan I 20.884.000 562.000 9.795.500 3.792.950 30.019.500 942.500 16.609.500 4.758.500 Triwulan II 24.180.000 592.500 5.158.000 5.666.222 102.428.500 1.088.500 6.216.000 10.234.992 Triwulan III 21.592.500 685.000 6.015.000 5.218.910 27.625.000 894.000 6.772.000 4.456.811 Triwulan IV 31.207.500 492.500 2.184.500 3.724.767 16.821.500 324.000 2.208.000 3.220.692 Sumber: Bloomberg Catatan :

Tidak terdapat pemberlakuan penghentian sementara perdagangan (temporary suspension) terhadap saham Danamon selama tahun 2013.

(26)

21

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Laporan Tahunan 2013

Tinjauan Operasional Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Data Perusahaan Laporan Keuangan

Ikhtisar Saham dan Obligasi

Volume dan Harga Saham

Danamon di Bursa Efek Indonesia (BDMN) 2012

99.000.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 93.500.000 88.000.000 82.500.000 77.000.000 71.500.000 68.000.000 60.500.000 55.000.000 49.500.000 44.000.000 38.500.000 33.000.000 27.500.000 22.000.000 16.500.000 11.000.000 5.500.000 0

Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 Mei-12 Jun-12 Jul-12 Agt-12 Sep-12 Okt-12 Nov-12 Des-12

Tabel 1. Harga Saham & Volume

Harga Saham (Rp) 2012 2011

Tertinggi Terendah Penutupan Rata-rata Tertinggi Terendah Penutupan Rata-rata

Triwulan I 4.825 4.150 4.600 4.514 6.457 4.952 6.360 5.956 Triwulan II 6.450 4.900 6.000 5.893 6.360 5.680 5.826 5.967 Triwulan III 6.300 5.900 6.250 6.057 5.875 4.450 4.600 5.225 Triwulan IV 6.250 5.400 5.650 5.953 5.150 3.975 4.100 4.565 Volume (dalam jutaan

saham) Tertinggi Terendah Penutupan Rata-rata Tertinggi Terendah Penutupan Rata-rata

Triwulan I 30.019.500 942.500 16.609.500 4.758.500 68.342.216 1.886.666 4.132.746 12.483.890 Triwulan II 102.428.500 1.088.500 6.216.000 10.234.992 32.604.207 766.201 9.402.950 6.518.285 Triwulan III 27.625.000 894.000 6.772.000 4.456.811 33.530.500 1.420.500 8.623.000 8.463.172 Triwulan IV 16.821.500 324.000 2.208.000 3.220.692 14.584.500 739.000 2.954.000 3.641.477 Sumber: Bloomberg Catatan :

Pada tahun 2012 terdapat pemberlakuan penghentian sementara perdagangan selama 1 hari terkait dengan rencana Penjualan Saham oleh Fullerton Financial Holdings Pte. Ltd. kepada DBS Group Holdings (DBS).

(27)

Profil Perusahaan Laporan Manajemen

Ikhtisar Utama Analisa & Pembahasan Manajemen

Ikhtisar Utama

Ikhtisar Saham dan Obligasi

KINERJA SAHAM 2013 2012 2011 2010 2009

MODAL DASAR Total Jumlah Saham

Saham Seri A 22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000 Saham Seri B 17.760.000.000 17.760.000.000 17.760.000.000 17.760.000.000 17.760.000.000

Jumlah nilai nominal (dalam jutaan Rupiah)

Saham Seri A 1.120.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000 Saham Seri B 8.880.000 8.880.000 8.880.000 8.880.000 8.880.000

Modal Disetor dan ditempatkan Total Jumlah Saham

Saham Seri A 22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000 Saham Seri B 9.562.243.365 9.562.243.365 9.562.243.365 8.394.725.466 8.367.983.116

Jumlah nilai nominal (dalam jutaan Rupiah)

Saham Seri A 1.120.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000 Saham Seri B 4.781.122 4.781.122 4.781.122 4.197.363 4.183.992

Modal dalam Simpanan Total Jumlah Saham

Saham Seri A 0 0 0 0 0

Saham Seri B 8.197.756.635 8.197.756.635 8.197.756.635 9.365.274.534 9.392.016.884 Jumlah Dividen (juta Rupiah) * 1.203.562 1.000.880 1.009.229 766.300 Laba per Saham (juta Rupiah) 421,68 418,57 378,78 342,92 186,36

Rasio Pembayaran Dividen (%) * 30 30 35 50

Pertumbuhan Dividen * 20 (0,83) 31,70 0,17

Tanggal RUPST 7-Mei-14 10-Mei-13 27-Mar-12 30-Mar-11 29-Apr-10

Tanggal Pembayaran Dividen * 19-Jun-13 8-Mei-12 10-Mei-11 10-Jun-10 Harga Saham Terhadap Laba Bersih

per Saham ** 8,95 13,50 10,82 16,64 24,91

Nilai Buku per Saham (Rupiah) 3.261 2.973 2.674 2.192 1.884 * Akan ditentukan melalui RUPST pada tanggal 7 Mei 2014 atau tanggal lain berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan

yang berlaku

(28)

23

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Laporan Tahunan 2013

Tinjauan Operasional Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Data Perusahaan Laporan Keuangan

Ikhtisar Saham dan Obligasi

Komposisi Kepemilikan Saham

Per 31 Desember 2013

PEMEGANG SAHAM ditempatkan dan Jumlah saham disetor penuh Persentase kepemilikan Jumlah nominal (dalam jutaan Rupiah)

Saham Seri A (Nilai Nominal Rp 50.000 (nilai penuh) per saham)

Masyarakat (masing-masing kepemilikan dibawah 5%) 22.400.000 0,23% 1.120.000

Saham Seri B (Nilai Nominal Rp 500 (nilai penuh) per saham)

Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd. 6.457.558.472 67,37% 3.228.779

JPMCB - Franklin Templeton Invesment Funds 613.019.888 6,40% 306.509

Masyarakat (masing-masing kepemilikan dibawah 5%) 2.465.794.733 25,73% 1.232.899 Dewan Komisaris dan Direksi

Ng Kee Choe 94.275 0,00% 47

Henry Ho Hon Cheong 2.161.500 0,02% 1.081

Muliadi Rahardja 6.405.515 0,07% 3.203

Ali Rukmijah/Ali Yong 5.720.726 0,06% 2.860

Herry Hykmanto 502.256 0,01% 251

Vera Eve Lim 5.020.500 0,05% 2.510

Satinder Pal Singh Ahluwalia 814.000 0,01% 407

Kanchan Keshav Nijasure 1.187.866 0,01% 594

Fransiska Oei Lan Siem 1.234.730 0,01% 617

Pradip Chhadva 1.096.500 0,01% 548

Michellina Laksmi Triwardhany 617.000 0,01% 309

Khoe Minhari Handikusuma 1.015.404 0,01% 508

Jumlah Saham Seri A dan Seri B 9.584.643.365 100% 5.901.122

Informasi Mengenai Obligasi/Sukuk

Obligasi/ Jumlah nominal/ peringkat Tanggal pernyataan efektif/ tanggal terdaftar di Bursa Seri Jumlah nominal (jutaan Rupiah) Suku bunga terkoreksi kuartalan/ pembayaran pertama/ pembayaran terakhir Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran Pokok Dana bersih hasil penawaran umum (Rp mil) Kupon dibayar di tahun 2013 Jumlah pembayaran kupon (Rp) Keterangan Bank Danamon Bonds II Year 2010 with Fixed Rate Interest/2,800/ idAA+ a) 29-Nov-10/ 10-Des-10 A 1,879 8,75%/ 9 Mar 2011/ jatuh tempo 9-Des-13 9 Des 2013 (jumlah dibayar pada saat jatuh

tempo)

2,786

11-Mar-13 41.103.125.000 Kupon ke-9 10-Jun-13 41.103.125.000 Kupon ke-10 9-Sep-13 41.103.125.000 Kupon ke-11 9-Des-13 41.103.125.000 Kupon ke-12

Total 164.412.500.000 Lunas

B 921 9,00% / 9 Mar 2011/ jatuh

tempo 9-Des-15

9 Des 2015 (jumlah dibayar pada saat jatuh

tempo)

11-Mar-13 20.722.500.000 Kupon ke-9 10-Jun-13 20.722.500.000 Kupon ke-10 9-Sep-13 20.722.500.000 Kupon ke-11 9-Des-13 20.722.500.000 Kupon ke-12

(29)

Profil Perusahaan Laporan Manajemen

Ikhtisar Utama Analisa & Pembahasan Manajemen

Ikhtisar Utama Obligasi/Jumlah nominal/Peringkat Tanggal Pernyataan Efektif Bapepam/ Tanggal Terdaftar Di Bursa Seri Jumlah Nominal (Rp mil) Suku Bunga Terkoreksi Kuartalan/ Pembayaran Pertama/ Pembayaran Terakhir Jatuh

Tempo Pembayaran Angsuran Pokok

Dana Bersih Hasil Penawaran

Umum (Rp mil)

Adira Dinamika Multi Finance Obligasi IV Tahun 2010/Rp2 Tn/idAA

21 Okt 2010 / 29

Oktober 2010 C 577 8,70%/ 29 Januari 2011/ jatuh tempo 29-Apr-13 29 April 2013 (jumlah dibayar pada saat jatuh tempo)

1,992

D 284 9,00%/ 29 Januari 2011/

jatuh tempo 29-Okt-13 29 Oktober 2013 (jumlah dibayar pada saat jatuh tempo)

E 672 9,25%/ 29 Januari 2011/

jatuh tempo 29-Okt-14 29 Oktober 2014 (jumlah dibayar pada saat jatuh tempo)

Adira Dinamika Multi Finance Obligasi V Tahun 2011/Rp 2,5 Tn/idAA+

18 Mei 2011 / 30

Mei 2011 B 160 8,80%/ 27 Agustus 2011/ jatuh tempo 27-Mei-13 27 Mei 2013 (jumlah dibayar pada saat jatuh tempo) 2,492

C 567 9,60%/ 27 Agustus 2011/

jatuh tempo 27-Mei-14 27 Mei 2014 (jumlah dibayar pada saat jatuh tempo)

D 1,161 10,00%/ 27 Agustus

2011/ jatuh tempo 27-Mei-15 27 Mei 2015 (jumlah dibayar pada saat jatuh tempo)

Adira Dinamika Multi Finance Obligasi

Sustainable I Tahap I Tahun 2011/Rp2,5

Tn/idAA+

9 Des 2011 / 19

Des 2011 A 325 7,75%/16 Maret 2012/jatuh tempo 16-Des-13 16 Des 2013 (jumlah dibayar pada saat jatuh tempo) 2,514

B 665 8,00%/16 Maret 2012/

jatuh tempo 16-Des-14 16 Des 2014 (jumlah dibayar pada saat jatuh tempo)

C 1,533 9,00%/16 Maret 2012/

jatuh tempo 16-Des-16 16 Des 2016 (jumlah dibayar pada saat jatuh tempo)

Adira Dinamika Multi Finance Obligasi

Sustainable I Tahap II 2012/Rp1,8 Tn/

idAA+

9 Des 2011/ 7 Mei

2012 A 786 6,50%/04 Agustus 2012/jatuh tempo 14-Mei-13 14 Mei 2013 (jumlah dibayar pada saat jatuh tempo) 1,845

B 200 7,50%/04 Agustus 2012/

(30)

25

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Laporan Tahunan 2013

Tinjauan Operasional Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Data Perusahaan Laporan Keuangan

Pemanfaatan Dana Lembaga dan Profesional Penunjang dan Pasar Modal

Kupon Dibayar di Tahun 2013

Jumlah

Pembayaran Keterangan

Dana telah digunakan penuh untuk pembiayaan otomotif (Surat No. 177/ADMF/CS/ XII/10 tanggal 22 Desember 2010).

Kustodian:

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Akuntan Publik:

Siddharta & Widjaja (bagian dari KPMG International) Konsultan Hukum:

Thamrin & Rachman Lembaga Pemeringkat: Pefindo

Joint Lead Underwriters:

PT Danareksa Sekuritas PT HSBC Securities Indonesia PT Indo Premier Securities

Underwriter:

PT Victoria Sekuritas

PT Bumiputera Capital Indonesia PT Mega Capital Indonesia PT Panca Global Securities

Kupon ke 9,10 25 Disetor penuh Kupon ke 9,10,11,12 26 Disetor penuh Kupon ke 9,10,11,12 62 Disetor penuh

Dana telah digunakan penuh untuk pembiayaan otomotif (Surat No. 087/ADMF/CS/ VII/2011 tanggal 18 Juli 2011).

Kustodian:

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Akuntan Publik:

Siddharta & Widjaja (bagian dari KPMG International) Konsultan Hukum:

Thamrin & Rachman Lembaga Pemeringkat: Pefindo

Joint Lead Underwriters:

PT Standard Chartered Securities Indonesia PT DBS Vickers securities Indonesia PT Indo Premier Securities PT Mandiri Sekuritas

Underwriters:

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk PT NISP Sekuritas Kupon ke 7,8 7 Disetor penuh Kupon ke 7,8,9,10 54 Disetor penuh Kupon ke 7,8,9,10 116 Disetor penuh

Dana telah digunakan penuh untuk pembiayaan otomotif (Surat No. 003/ADMF/ CS/I/2012 tanggal 13 Januari 2012).

Kustodian:

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Akuntan Publik:

Siddharta & Widjaja (bagian dari KPMG International) Konsultan Hukum:

Thamrin & Rachman Lembaga Pemeringkat: PT. Pemeringkat Efek Indonesia

Joint Lead Underwriter:

PT CIMB Securities Indonesia PT Indo Premier Securities PT Mandiri Sekuritas

PT Standard Chartered Securities Indonesia

Kupon ke 5,6,7,8 25 Disetor penuh Kupon ke 5,6,7,8 53 Disetor penuh Kupon ke 5,6,7,8 138 Disetor penuh

Dana telah digunakan penuh untuk pembiayaan otomotif (Surat No. 085/ADMF/CS/ VII/12 tanggal 9 Juli 2012).

Kustodian:

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Akuntan Publik:

Siddharta & Widjaja (bagian dari KPMG International) Konsultan Hukum:

Thamrin & Rachman Lembaga Pemeringkat: Pefindo

Joint Lead Underwriter:

PT CIMB Securities Indonesia PT Indo Premier Securities PT Mandiri Sekuritas

PT OSK Nusadana Securities Indonesia PT Standard Chartered Securities Indonesia

Kupon ke 1,2 26 Disetor penuh Kupon ke 1,2 8 Disetor penuh Kupon ke 1,2 33 Disetor penuh

(31)

Profil Perusahaan Laporan Manajemen

Ikhtisar Utama Analisa & Pembahasan Manajemen

Ikhtisar Utama Obligasi/Jumlah nominal/Peringkat Tanggal Pernyataan Efektif Bapepam/ Tanggal Terdaftar Di Bursa

Seri Nominal Jumlah (Rp mil) Suku Bunga Terkoreksi Kuartalan/ Pembayaran Pertama/ Pembayaran Terakhir Jatuh

Tempo Pembayaran Angsuran Pokok

Dana Bersih Hasil Penawaran

Umum (Rp mil)

Adira Dinamika Multi Finance Obligasi

Sustainable I Tahap III 2012/Rp1,6 Tn/

idAA+

9 Des 2011/28

September 2012 A 376 6,50%/27 Desember 2012/jatuh tempo 7-Okt-13 07 Okt 2013 (jumlah dibayar pada saat jatuh tempo) 1,623

B 578 7,75%/27 Desember

2012/jatuh tempo 27-Sep-15 27 Sept 2015 (jumlah dibayar pada saat jatuh tempo)

C 673 8,75%/27 Desember

2012/jatuh tempo 27-Sep-17 27 Sept 2017 (jumlah dibayar pada saat jatuh tempo)

Adira Dinamika Multi Finance Obligasi

Sustainable II Tahap I 2013/Rp2 Tn/

and idAA+

21 Feb 2013/ 4

Maret 2013 A 439 6,85%/11 Maret 2014/jatuh tempo 11-Mar-14 11 Mar 2014 (jumlah dibayar pada saat jatuh tempo) 1,992

B 157 7,30%/01 Maret 2015/

jatuh tempo 1-Mar-15 01 Mar 2015 (jumlah dibayar pada saat jatuh tempo)

C 553 7,85%/01 Maret 2016/

jatuh tempo 1-Mar-16 01 Mar 2016 (jumlah dibayar pada saat jatuh tempo)

D 851 8,90%/01 Maret 2018/

jatuh tempo 1-Mar-18 01 Mar 2018 (jumlah dibayar pada saat jatuh tempo)

Adira Dinamika Multi Finance Sukuk Mudharabah Sustainable I Tahap I 2013/Rp379 Bio/idAA+(sy)

21 Feb 2013/ 4

Maret 2013 A 66 Rasio bagi hasil 57,083%/(sejajar to 6.85% p.a)/11 Maret 2014/jatuh tempo

11-Mar-14 11 Mar 2014(jumlah dibayar pada saat jatuh tempo) 378

B 27 Rasio bagi hasil 60,833%/ (sejajar to7,30% p.a)/01 Maret 2015/jatuh tempo

1-Mar-15 11 Mar 2015 (jumlah dibayar pada saat jatuh tempo)

C 286 Rasio bagi hasil 65,417%/ (sejajar to 7,85% p.a)/11 Maret 2016/jatuh tempo

1-Mar-16 11 Mar 2016 (jumlah dibayar pada saat jatuh tempo)

Adira Dinamika Multi Finance Obligasi

Sustainable II Tahap II 2013/Rp2,1 Tn/

and idAA+

21 Feb 2013/25

Okt 2013 A 722 9,15%/03 Nov 2014/jatuh tempo 3-Nov-14 03 Nop 2014 (jumlah dibayar pada saat jatuh tempo) 2,086

B 880 10,50%/24 Okt 2016/

jatuh tempo 24 Okt 16 24 Okt 2016 (jumlah dibayar pada saat jatuh tempo)

C 490 11,00%/24 Okt 2018/

(32)

27

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Laporan Tahunan 2013

Tinjauan Operasional Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Data Perusahaan Laporan Keuangan

Pemanfaatan Dana Lembaga dan Profesional Penunjang dan Pasar Modal Dibayar di Kupon Tahun 2013

Jumlah

Pembayaran Keterangan

Dana telah digunakan penuh untuk pembiayaan otomotif (Surat No. 155/ADMF/CS/X/12 tanggal 15 Okt 2012) & (Surat No.160/ADMF/CS/XI/12 tanggal 7 November 2012)

Kustodian:

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Akuntan Publik:

Purwantono, Suherman & Surja (bagian dari Ernst & Young Global Limited) Konsultan Hukum:

Thamrin & Rachman Lembaga Pemeringkat: Pefindo

Joint Lead Underwriter:

PT Danareksa Sekuritas PT CIMB Securities Indonesia PT Indo Premier Securities

PT Standard Chartered Securities Indonesia

Kupon ke 2,3,4 18 Disetor penuh Kupon ke 2,3,4,5 45 Disetor penuh Kupon ke 2,3,4,5 59 Disetor penuh

Dana telah digunakan penuh untuk pembiayaan otomotif (Surat No. 032/ADMF/CS/IV/13 tanggal 15 April 2013).

Kustodian:

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Akuntan Publik:

Purwanto, Suherman & Surja (bagian dari Ernst & Young Global Limited) Konsultan Hukum:

Thamrin & Rachman Lembaga Pemeringkat: Pefindo

Joint Lead Underwriter:

PT Danareksa Sekuritas PT HSBC Securities Indonesia PT Indo Premier Securities

PT Standard Chartered Securities Indonesia

Kupon ke 1,2,3 23 Disetor penuh Kupon ke 1,2,3 9 Disetor penuh Kupon ke 1,2,3 33 Disetor penuh Kupon ke 1,2,3 57 Disetor penuh

Dana telah digunakan penuh untuk pembiayaan otomotif (Surat No. 033/ADMF/CS/ IV/13 tanggal 15 April 2013) & (Surat No. 096/ADMF/CS/ VII/13 tanggal 15 Juli 2013)

Kustodian:

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Akuntan Publik:

Purwanto, Suherman & Surja (bagian dari Ernst & Young Global Limited) Konsultan Hukum:

Thamrin & Rachman Lembaga Pemeringkat: Pefindo

Joint Lead Underwriter:

PT Danareksa Sekuritas PT HSBC Securities Indonesia PT Indo Premier Securities

PT Standard Chartered Securities Indonesia

Kupon ke 1,2,3 3 Disetor penuh Kupon ke 1,2,3 1 Disetor penuh Kupon ke 1,2,3 17 Disetor penuh

Dana telah digunakan penuh untuk pembiayaan otomotif (Surat No. 147/ADMF/CS/XI/13 tanggal 22 November 2013).

Kustodian:

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Akuntan Publik:

Purwanto, Suherman & Surja (bagian dari Ernst & Young Global Limited) Konsultan Hukum:

Thamrin & Rachman Lembaga Pemeringkat: Pefindo

Joint Lead Underwriter:

PT Danareksa Sekuritas

PT DBS Vickers Securities Indonesia PT HSBC Securities Indonesia PT Indo Premier Securities PT Mandiri Sekuritas

PT Standard Chartered Securities Indonesia

Underwriter:

PT Samuel Sekuritas Indonesia

Kupon ke 1 17 Disetor penuh Kupon ke 1 23 Disetor penuh Kupon ke 1 13 Disetor penuh

(33)

Profil Perusahaan Laporan Manajemen

Ikhtisar Utama Analisa & Pembahasan Manajemen

Ikhtisar Utama

Peringkat Efek

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

PEFINDO

Agustus 2013

Outlook Stable

LT General Obligation idAA+

Standard & Poor’s

Desember 2013

Outlook Stable

LT Foreign Issuer Credit BB

ST Foreign Issuer Credit B

LT Local Issuer Credit BB

ST Local Issuer Credit B

Fitch’s

Agustus 2013

Outlook Stable

LT Issuer Default Rating BB+

ST Issuer Default Rating B

Individual Rating WB

Support Rating 3

Viability bb+

National Long Term AA+(idn)

Moody’s

April 2014

Outlook Stable

Long Term Rating Baa3

Foreign LT Bank Deposits Baa3

Local LT Bank Deposits Baa3

Bank Financial Strength Aaa-c

Foreign Currency ST Dept P-3

Local Currency ST Debt P-3

Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah

Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 31 Desember 2013

Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah Berdasarkan Segmen Bisnis Kredit Korporasi Kredit Ritel Kredit Mikro Kredit Konsumsi

KPR Non KPR

Suku Bunga Dasar

Kredit 11,00% 12,00% 20,51% 12,00% 12,49%

Keterangan :

a. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko untuk masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan pada debitur belum tentu sama dengan SBDK. b. Suku bunga dasar kredit ini tidak termasuk kredit dengan agunan tunai.

c. Kredit korporasi termasuk penyaluran kredit ke nasabah korporasi dan komersial.

d. SBDK kredit mikro merupakan SBDK yang diberikan untuk kredit dengan agunan yang diikat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. SBDK kredit konsumsi non KPR terutama merupakan SBDK untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) roda dua yang diberikan kepada nasabah melalui skema joint financing dan tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan.

(34)

29

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Laporan Tahunan 2013

Tinjauan Operasional Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Data Perusahaan Laporan Keuangan

Peristiwa Penting

Sustainability Report Workshop

Manajemen Danamon menggelar workshop sustainability report

untuk memberikan pemahaman kepada karyawan terhadap

pentingnya keberlanjutan perusahaan yang harus dilaporkan

secara jelas, menyeluruh, dan transparan terhadap berbagai

upaya, kegiatan, kebijakan, program dan kinerja dalam

pengelolaan aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang

terkait dengan kegiatan operasional Bank. Sustainability Report

Danamon berstandar Global Reporting Initiative 3.1 dibuat pertama

kali pada tahun 2012.

22 Januari 2013

Paparan Kinerja Akhir Tahun 2012

Laba bersih Danamon setelah pajak konsolidasi sebesar

Rp4,01 triliun pada tahun 2012 yang merupakan peningkatan

22% dibandingkan laba bersih setelah pajak untuk tahun 2011

yang sebesar Rp3,29 triliun. Peningkatan didukung pertumbuhan

kredit yang kuat di segmen mass market, usaha kecil menengah

dan komersial. Giro dan tabungan (Current and savings account/

CASA) membukukan pertumbuhan sebesar 18% dan biaya dana

turun menjadi 4,7% pada akhir tahun 2012. Selain itu, rasio biaya

terhadap pendapatan (cost-to-income) mengalami penurunan

menjadi 50,8% dari 51,8% pada tahun 2011.

18 Februari 2013

Perayaan Imlek

Perayaan Imlek dengan mengundang para nasabah menjadi

agenda tahunan Danamon. Acara ini mengundang para nasabah

sehingga terjadi hubungan dan komunikasi yang erat antara

manajemen Danamon dengan para nasabah dalam acara jamuan

makan malam.

(35)

Profil Perusahaan Laporan Manajemen

Ikhtisar Utama Analisa & Pembahasan Manajemen

Ikhtisar Utama

Peristiwa Penting

Danamon Menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan

Wells Fargo

Danamon menandatangani kerjasama pembiayaan senilai

USD 50 juta dengan Wells Fargo dengan jangka waktu tiga tahun

dengan opsi diperpanjang sampai lima tahun. Pinjaman dari

Wells Fargo ini ditujukan untuk pembangunan melalui penyaluran

pembiayaan kepada segmen usaha mikro kecil dan menengah

(UMKM) sehingga UMKM di Indonesia bisa bertumbuh.

7 Maret 2013

Peluncuran Primajaga100

Danamon bersama dengan Manulife Indonesia meluncurkan

inisiatif untuk memperluas akses asuransi jiwa dengan

menghadirkan solusi asuransi terjangkau melalui unit Danamon

Simpan Pinjam untuk segmen mass market melaui produk

bernama Primajaga100. Primajaga100 adalah produk asuransi

jiwa berjangka dengan premi bulanan mulai dari Rp10.000

sampai dengan Rp1.000.000.

6 Mei 2013

Paparan Kinerja Kuartal 1 Tahun 2013

Laba bersih Danamon setelah pajak (NPAT) konsolidasian sebesar

Rp1 triliun untuk kuartal pertama tahun 2013 atau tumbuh

12% dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp900

miliar. Total kredit Rp117 triliun atau tumbuh 11% dari Rp106

triliun pada kuartal pertama tahun 2012. Pertumbuhan kredit

ini didorong oleh pertumbuhan kredit pada segmen mass market,

yang bertumbuh 8% pada kuartal pertama tahun 2013 menjadi

Rp66 triliun.

(36)

31

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Laporan Tahunan 2013

Tinjauan Operasional Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Data Perusahaan Laporan Keuangan

Peristiwa Penting

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

RUPST Danamon menyetujui antara lain Laporan Tahunan

dan Laporan Keuangan Bank tahun buku 2012, menyetujui

pembayaran dividen sebesar Rp1.203.561.900.000 kurang lebih

Rp125,58 per lembar saham, yang merupakan sekitar 30% dari

laba bersih (konsolidasi) Perseroan setelah pajak. Sedangkan 1%

dari laba bersih atau Rp40.118.730.000 akan dialokasikan sebagai

cadangan umum sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sisa

dari laba akan dibukukan sebagai laba ditahan menambahkan

permodalan Bank.

10 Mei 2013

Peluncuran

MU Card Legend

Danamon meluncurkan Kartu Debit/ATM Manchester United –

Legend Edition serentak di 3 kota yaitu Tangerang Selatan, Medan

dan Makassar dalam rangka merayakan kesuksesan Manchester

United menjuarai Liga Premier Inggris ke-20. Pada desain Kartu

Debit/ATM Manchester United – Legend Edition terdapat tiga pemain

legendaris yang sangat populer yaitu Peter Schmeichel, David

Beckham, dan Eric Cantona yang dipasarkan dalam jumlah yang

terbatas sehingga ini dapat menjadi collectible item bagi fans sejati

MU.

12 Mei 2013

Peluncuran

Business Card

Danamon meluncurkan Business Card yaitu kartu kredit yang

dirancang khusus untuk kalangan wirausahawan (entrepreneurs))

dalam menunjang usaha bisnisnya karena kemudahan akses

kebutuhan dana tunai/siap pakai, kelebihan lainnya batas

pinjaman hingga Rp500 juta, bebas iuran tahunan, penarikan

tunai (cash advance) di cabang dengan limit sampai 60%, periode

pembayaran hingga 51 hari yang dapat dinikmati nasabah

tabungan premium FlexiMax yang juga merupakan wirausahawan

(entrepreneurs).

(37)

Profil Perusahaan Laporan Manajemen

Ikhtisar Utama Analisa & Pembahasan Manajemen

Ikhtisar Utama

Peristiwa Penting

Perayaan HUT ke-57 Danamon dan Buka Puasa Bersama

Danamon merayakan ulang tahunnya yang ke-57 sekaligus

meluncurkan Danamon Social Entrepreneur Awards 2013,

mengumumkan pemenang kompetisi foto karyawan Danamon

dan meluncurkan Bisa Awards 2013, Danamon Syariah

mengumumkan kerjasamanya dengan Rumah Zakat yang

memudahkan nasabah membayar zakat, infaq dan shodaqah

serta memberikan dana Qordhul Hasan kepada Rumah Zakat.

Perayaan ulang tahun dilakukan pada acara buka puasa bersama

dihadiri nasabah, mitra usaha, regulator, media, dan karyawan

Danamon.

16 Juli 2013

Pelestarian Ikon Budaya Lokal

Danamon Peduli bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI,

Jakarta Kota Administratif Jakarta Utara menyelenggarakan

“Pengukuhan Penggerak Masyarakat Marunda dan Peresmian

Fasilitas Pelayanan Masyarakat” di kawasan Rumah si Pitung,

Kampung Marunda, Jakarta Utara. Ini merupakan bentuk

kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah atau public

private partnership (PPP) Danamon dengan pemerintah setempat

dengan jumlah dana kegiatan dari kedua pihak sebesar Rp1,17

miliar.

4 Juli 2013

Peluncuran ISBP 2013 dan Seminar

Danamon sebagai bank yang aktif dalam bisnis trade finance

di Indonesia mendukung peluncuran versi terbaru Standar

Internasional Praktik Perbankan (International Standard Banking

Practice/ISBP) oleh International Chamber of Commerce (ICC)

atau Kamar Dagang Internasional. Versi terbaru pertama kali

hadir dalam edisi Bahasa Indonesia ditujukan untuk memberikan

pemahaman dan pedoman bagi pelaku ekspor dan impor

Indonesia dalam transaksi perdagangan internasional khususnya

dalam penggunaan Letter of Credit.

(38)

33

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Laporan Tahunan 2013

Tinjauan Operasional Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Data Perusahaan Laporan Keuangan

Peristiwa Penting

Paparan Kinerja Kuartal 2 Tahun 2013

Semester pertama 2013 pertumbuhan kredit 12% menjadi

Rp124 triliun dibandingkan Rp110 triliun pada periode yang

sama di tahun sebelumnya. Laba bersih setelah pajak mencapai

Rp1,985 triliun dengan pendapatan bunga bersih tumbuh sebesar

6% menjadi Rp6,7 triliun. dan pendapatan non bunga tumbuh 9%

menjadi Rp2,4 triliun. Kredit non otomotif termasuk kredit usaha

mikro, kecil dan menengah serta kredit untuk segmen komersial

dan korporasi tumbuh sebesar 18%.

18 Juli 2013

Peluncuran SMS Banking Danamon

Danamon meluncurkan layanan SMS Banking di Jakarta dan di

Medan dengan mengundang perwakilan dari berbagai media

untuk ikut merasakan pengalaman langsung menggunakan

layanan dan fitur-fiturnya. Dengan beberapa inovasi baru semakin

meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam transaksi melalui

ponsel sehingga dapat di akses dimana saja sebagai dukungan

terhadap gerakan Financial Inclusion.

27 Agustus 2013

Danamon

Privilege Investment Talkshow

Sebagai wujud apresiasi kepada nasabah privilege dan

untuk memberikan pengetahuan terkini mengenai kondisi

perekonomian nasional dan global selama 2013 dan perkiraan

2014, serta bagaimana strategi berinvestasi yang tepat dalam

menghadapi gejolak ekonomi, Danamon Wealth Management

Services menyelenggarakan customer gathering melalui Danamon

Privilege Investment Talkshow bertema: “Moving Ahead Amidst

Uncertainty” pada 18 September 2013 di Hotel Mandarin, Jakarta

menghadirkan pakar ekonomi, investasi dan pasar modal dari

Bursa Efek Indonesia dan Batavia Prosperindo Aset Manajemen

serta Chief Economist Danamon.

(39)

Profil Perusahaan Laporan Manajemen

Ikhtisar Utama Analisa & Pembahasan Manajemen

Ikhtisar Utama

Penghargaan Danamon Social Entrepreneur Award

Danamon menggelar penganugerahan Danamon Social

Entrepreneur Awards 2013 yaitu penghargaan bagi

individu-individu biasa yang menghasilkan usaha luar biasa dan

berkesinambungan dalam memberdayakan hidup dirinya maupun

lingkungannya melalui solusi kewirausahaan. Pencapaian para

social entrepreneur ini dapat menginspirasi masyarakat dan sejalan

dengan visi Danamon yaitu kita peduli dan membantu jutaan

orang untuk mencapai kesejahteraan.

28 Oktober 2013

Paparan Kinerja Kuartal 3 Tahun 2013

Laba bersih Danamon setelah pajak (NPAT) konsolidasi sebesar

Rp3 triliun pada sembilan bulan pertama tahun 2013 dan

membukukan pertumbuhan kredit sebesar 14% menjadi

Rp129 triliun. Pertumbuhan kredit yang positif ini didukung oleh

pertumbuhan kredit di segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) sebesar 14%.

17 Oktober 2013

Danamon Bangun Gedung Berkonsep

Green Building

Danamon menunjuk Total Bangun Persada sebagai kontraktor

utama dalam proyek pembangunan gedung baru Menara

Danamon yang akan menjadi kantor pusat Danamon yang terletak

di kawasan strategis Kuningan Jakarta sehingga sebagai kegiatan

operasional Danamon akan terintegrasi dalam satu tempat yang

manfaatnya akan dinikmati oleh para nasabah dan stakeholder.

Pembangunan gedung ini berkonsep green building dengan

implementasi fitur-fitur ramah lingkungan dan hemat energi.

1 Oktober 2013

Media Workshop

Danamon menyelenggarakan media workshop dengan tema

“Memahami Layanan dan Manfaat Produk Keuangan Berbasis

Syariah sebagai Penggerak Ekonomi Nasional dan Pilihan yang

Menguntungkan “ dalam rangka mendukung program Gerakan

Ekonomi Syariah (GRES!) yang diluncurkan Pusat Komunikasi

Ekonomi Syariah (PKES). Materi meliputi layanan serta

produk-produk keuangan berbasis syariah, cash management, trade

finance, asuransi syariah, layanan perbankan syariah, pembiayaan

beragunan emas secara syariah. Dengan mengikuti workshop

para jurnalis akan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif

terhadap produk keuangan berbasis syariah.

Gambar

Tabel 1. Harga Saham & Volume Harga
Tabel 1. Harga Saham & Volume

Referensi

Dokumen terkait

Berdasarkan pada gambar 2 di atas, maka dapat diketahui bahwa pengaruh variabel yang paling besar adalah variabel Perception-Based Factors (B) terhadap variabel Trust

Syukur Alhamdulilah Kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH UKURAN

Prinsip persekutuan modal dan prinsip perjanjian dikuatkan kembali oleh Pasal 7 ayat (1) dan (2) dan ditegaskan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) bahwa sebagai badan

Dasar Pertimbangan lurah Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali mengizinkan untuk kegiatan KKN adalah agar warga masyarakat dapat menggunakan media sosial

Kebijakan pengabdian pada pendidikan tinggi nasional ialah meningkatkan kualitas perguruan tinggi melalui strategi dukungan insentif bagi kegiatan riset

Dapat disimpulkan dari wawancara mendalam yang dilakukan penulis dengan beberapa pemohon di BPPT Kabupaten Grobogan bahwa perhatian yang diberikan pegawai pada

Rincian Kewenangan klinik untuk Radiografer dalam menjalankan prosedur tindakan kefarmasian di Rumah Sakit Umum Mitra Sehat diajukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

Penelitian awal pemeliharaan ikan botia dengan menggunakan pakan komersial berbentuk pelet dan cacing tanah bertujuan untuk mengetahui kombinasi pakan komersial dan pakan