L A P O R A N H A R I A N
RISET
Penutupan Prb %Prb %Ytd P/E
Americas INDU Index 17,672.60 -141.38 -0.79 (0.84) 15.87 SPX Index 2,051.82 -11.33 -0.55 (0.34) 18.18 CCMP Index 4,757.88 7.482 0.16 0.46 35.64 IBOV Index 48,775.30 -667.32 -1.35 (2.46) 15.43 EMEA UKX Index 6,832.83 36.2 0.53 4.06 19.57 CAC Index 4,640.69 87.89 1.93 8.61 27.75 RTSSTD Index 11,181.43 38.92 0.35 20.24 4.63 IBEX Index 10,581.50 70.9 0.67 2.94 22.03 FTSEMIB Index 20,519.75 50.01 0.24 7.93 #N/A N/A AEX Index 454.56 6.79 1.52 7.09 22.33 SMI Index 8,161.16 161.68 2.02 (9.15) 18.80 Asia / Pacific NKY Index 17,389.88 -121.87 -0.70 (0.35) 21.01 HSI Index 24,850.45 327.82 1.34 5.28 10.53 SHCOMP Index 3,351.76 8.421 0.25 3.62 16.04 TWSE Index 9,470.94 101.43 1.08 1.76 15.70 KOSPI Index 1,929.20 -6.89 -0.36 0.71 29.51 JCI Index 5,323.89 70.702 1.35 1.85 23.59 SET Index 1,598.33 37.99 2.43 6.72 17.52 PCOMP Index #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 21.64 SENSEX Index 29,278.84 272.82 0.94 6.47 20.36 FSSTI Index 3,411.50 41.21 1.22 1.38 13.85 Sebelumnya %Prb 5,253.65 1.28 6,091.87 1.73 6,746.40 16.39 1,107.44 14.41 (249,787.00) -745.18 Terakhir Sebelumnya %Prb 14,850.00 -3.37 5,665.00 -2.57 19,505.00 -0.15 45.99 -1.67 3.79 2.64 62.39 -0.96 1,294.10 0.17 687.50 -1.09 2,246.00 -0.71 Volume Transaksi (Juta Saham) 6,197.00
Deskripsi Terakhir Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) 5,320.75
Timah/Tins (US$/Ton) 19,475.00 Nilai Transaksi (IDR Juta) 7,852.00 Nilai/ saham (IDR) 1,267.06 Net Asing (IDR Juta) 1,611,575.00
Komoditas
Nikel/Nickel (US$/Ton) 14,350.00 Tembaga/Copper (US$/Ton) 5,519.50 Minyak/Oil (US$/BBL) (*) 45.22 Gas (US$/MMBTU) 3.89 Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) 61.80 Emas/Gold (USD/OZ) 1,296.33 CPO PALMROTT(USD/ton) 680.00 CPO MALAYSIA(RM/ton) 2,230.00
PERKIRAAN PASAR HARI INI
Indeks berpotensi melanjutkan penguatan terbatas dan rawan profit taking
No Stock Top Value (IDR)
1 ASII IJ 670,607,500,000 2 BBRI IJ 396,810,900,000 3 BMRI IJ 378,815,100,000 4 BBCA IJ 322,694,000,000 5 LPKR IJ 307,167,400,000 No Stock Top Volume (Shares)
1 PWON IJ 428,675,200.00 2 BUMI IJ 287,879,700.00 3 LPKR IJ 279,100,900.00 4 INVS IJ 278,580,000.00 5 ASRI IJ 215,688,100.00 No Top Gainers % change
1 INVS IJ 25.26
2 LMPI IJ 19.66
3 ERTX IJ 17.16
4 ERAA IJ 12.9
5 SCBD IJ 12.27
No Top Losers % change
1 FPNI IJ -12.62
2 CMPP IJ -11.51
3 GSMF IJ -9.65
4 JKON IJ -9.47
5 APLI IJ -6.76
No Leading Movers % change
1 ASII IJ 4.19
2 BBRI IJ 3.49
3 BMRI IJ 3.41
4 GGRM IJ 4.05
5 BDMN IJ 7.30
No Lagging Movers % change
1 BSDE IJ -3.96 2 JKON IJ -9.47 3 SMRA IJ -3.83 4 SMAR IJ -3.31 5 BMTR IJ -1.81 14,990
P E R K I R A A N P A S A R H A R I I N I
Indeks berpotensi melanjutkanpenguatan terbatas dan rawan profit taking
Variasi harga mewarnai penutupan indeks global pada perdagangan pekan lalu. Mayoritas indeks AS melemah, dimana Dow turun ke level 17.673 (‐0,79%) dan S&P 500 melemah ke level 2.052 (‐0,55%). Berbeda dengan indeks zona Eropa dan Asia yang rata‐rata mengalami penguatan lebih dari 1%. Variasi harga juga mewarnai harga komoditas dunia, dimana saat ini minyak dunia diperdagangkan di level US$ 44,87 per barrel (‐1,58%).
Kebijakan bank sentral Eropa yang akan memberikan stimulus lebih dari € 1 triliun, menjadi sentimen positif yang mendorong indeks zona Eropa dan Asia melaju positif pada perdagangan pekan lalu. Ini bertolak belakang dengan kondisi di pasar saham AS yang berada di zona merah karena rilis data ekonomi AS yang mengecewakan. Indeks manufaktur AS untuk bulan Januari turun ke level 53,7 dari sebelumnya 53,9. Selain itu, penurunan kinerja dari sejumlah perusahaan besar di AS juga ikut menyeret indeks AS ke teritori negatif.
Seiring dengan itu, pasar domestik juga ikut mendapatkan imbas positif dari kebijakan ECB. IHSG ditutup positif ke level 5.324 (1,35%) dan investor asing mencatatkan pembelian bersih Rp 1,6 triliun. Seluruh sektor juga mengalami penguatan dimana sektor aneka industri memimpin penguatan sebesar 3,6%. Kemudian diikuti oleh sektor keuangan dan manufaktur yang masing‐masing menguat 2,2% dan 1,8%. Saat ini rupiah diperdagangkan pada level Rp 12.507 per US$. Adapun saat ini kondisi politik dalam negeri serta kinerja pemerintahan Jokowi‐JK juga akan menjadi perhatian para pelaku pasar saat ini.
Kami memprediksikan indeks hari ini berpotensi melanjutkan penguatan terbatas dan rawan profit taking. Adapun yang menjadi saham pilihan kami hari ini adalah BBRI, UNVR, WSKT, KIJA, INAF, dan MLPL dengan rentang indeks antara 5.290 ‐ 5.365. Analyst: Thennesia Debora (thennesia@bnisecurities.co.id)
R I N G K A S A N B E R I T A
• PT Indo Straits Tbk (PTIS), emiten logistik kelautan, mendapatkan pinjaman dari Straits Corporation Pte Ltd (SCPL) senilai US$ 5 juta. Menurut manajemen perseroan, fasilitas pinjaman tersebut akan digunakan untuk modal kerja tahun ini.
• PT BNI Tbk (BBNI) menilai penyempurnaan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 16/20/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehatian‐hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi non‐ Perbankan merupakan langkah tepat. Ketentuan batasan minimal hegding akan mendorong efisiensi perusahaan.
• Emiten media penyiaran, PT Surya Citra Media Tbk (SCMA), menargetkan pendapatan iklannya naik sebesar 12% pada tahun ini dari tahun lalu atau setara Rp 5,3 triliun‐Rp 5,4 triliun. Untuk itu, perseroan akan meluncurkan program‐program baru di stasiun TV yang dimilikinya; SCTV dan Indosiar.
• PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BNII) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menargetkan pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) pada tahun ini sebesar 15%‐20%. Pejabat bank memprediksi kenaikan pembiayaan KKB ini akan ditopang oleh penjualan mobil.
• PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), emiten properti, tahun ini akan mengembangkan proyek kota mandiri (township) Grand Pakuwon di Surabaya, Jawa Timur. Saat ini sedang dilakukan pembangunan infrastruktur penunjang berupa jalan layang (flyover).
• Emiten telekomunikasi, PT Indosat Tbk (ISAT), cenderung mendorong layanan 3G pada tahun ini ketimbang layanan 4G‐long term evolution (LTE) yang dikomersialkan oleh pesaing di akhir 2014. Operator ketiga terbesar di Indonesia ini ingin merampungkan modernisasi jaringan di 29 kota pada tahun ini.
• Semen Indonesia berencana tarik pinjaman Rp 1 triliun. Sepanjang 2015, Semen Indonesia berencana mengalokasikan belanja modal sebesar Rp 5 triliun ‐ Rp 7 triliun.
• PT Waskita Realty, anak usaha emiten konstruksi PT Waskita Karya Tbk (WSKT) yang bergerak di bisnis properti, pada tahun ini menargetkan laba bersih sekitar Rp 250 miliar. Target laba bersih di tahun pertama pasca pemisahan (spin off) dengan induk usahanya itu diyakini dapat tercapai menyusul banyaknya proyek yang akan dikerjakan tahun ini.
dari PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU).
• Tren penurunan harga minyak global dan keputusan pemerintah untuk mereformasi sektor minyak dan gas (migas) bakal berpengaruh terhadap kinerja keuangan PT Wintermar Offshore Marine Tbk
(WINS) dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang bisnis kapal layanan lepas pantai
(offshore service vessel/OSV) tetap menjanjikan. • Source : Investor Daily, Kontan, Indonesia Finance Today, Inilah, Viva News
A N A L Y S T S T A R G E T P R I C E
A N A L Y S T S T A R G E T P R I C E
RESEARCH TEAM
Research Division : +62 21 25543946 Fax No : +62 21 57935831 E‐mail : research@bnisecurities.co.idNorico Gaman ext. 3934 norico@bnisecurities.co.id Head of Research Investment Strategy
Andri Zakarias ext. 2054 andri.zakarias@bnisecurities.co.id Technical Analyst Market Strategy, Commodities, Currency, Bond & Stocks
Heru Irvansyah ext. 2030 heru@bnisecurities.co.id Economist
I Made Adi Saputra ext. 3968 made.saputra@bnisecurities.co.id Fixed Income Analyst
Thendra Crisnanda ext. 2098 thendra@bnisecurities.co.id Analyst Automotive, Infrastructure, Construction, Cement, Property Yasmin Soulisa ext. 3987 yasmin@bnisecurities.co.id Analyst Coal Mining, Metal Mining,
Plantation, Oil & Gas
Ankga Adiwirasta ext. 3986 ankga.adiwirasta@bnisecurities.co.id Analyst Consumer Goods, Pharmaceutical, Retail
Richard Jerry ext. 2032 richard@bnisecurities.co.id Analyst Banking, Telecommunication Dessy Lapagu ext. 2051 dessy@bnisecurities.co.id Research Assistant Poultry
Venia Allani Meissalina ext. 2050 venia.allani@bnisecurities.co.id Research Assistant
Thennesia Debora ext. 2123 thennesia@bnisecurities.co.id Research Assistant Transportation Indah Lestari ext. 2073 indah.lestari@bnisecurities.co.id Research Assistant
EQUITY TEAM
CM : +62 21 25543946
Fax No : +62 21 57935831
Norico Gaman ext. 3934 norico@bnisecurities.co.id Equity Division Head (PJS) Jufrani Amsal ext. 3957 amsal@bnisecurities.co.id Channel Distribution Division Head