BIRD Daily(MNC Research Division)
Jumat, 28 November 2014
MARKET COMMENT
Kombinasi selective buying dan kenaikan EIDO menjadi faktor IHSG mengalami kenaikan sebesar +12,28 poin (+0,24%) dalam perdagangan Kamis.
TODAY RECOMMENDATION
Disaat Wall Street libur merayakan Thanksgiving, perhatian kami beralih ke Bursa utama Eropa daratan yakni DAX- Jerman ditutup menguat +59,31 poin (+0,60%) dan CAC- Prancis naik +8,92 poin (+0,20%) setelah The European Commission mengumumkan terjadinya kenaikan Economic Sentiment bulan November atas 18 negara Zona Eropa ke level 100,8, dibandingkan di bulan Oktober di level 100,7 dan bulan September di level 99,9 serta lebih tinggi di- bandingkan konsensus ekonom di level 100,3.
Optimisme tersebut seiring kenaikan dalam Indikator Usaha Bisnis atas Zona Eropa bulan November di level 0,8, jauh lebih tinggi ketimbang data revisi di bulan Oktober di level 0,06.
Hal mengejutkan adalah terjadi kejatuhan tajam harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) penyera- han Januari 2015 TURUN TAJAM $-4,64 (-6,30%) ke level
$69,05/barrel, level terendah sejak May 2010 setelah OPEC menolak memotong produksi minyaknya sebesar 30 juta barrel per hari. Sehingga kombinasi penolakan tersebut dan turunnya demand atas oil memungkinkan harga min- yak mentah WTI berpotensi turun ke level $60 di tahun 2015.
Ditengah absennya Wall Street dan tajamnya kejatuhan harga minyak mentah dunia sebesar -6,3% maka diperkirakan Bursa Indonesia akan bergerak dalam kisaran terbatas dan cenderung tidak bergairah tetapi ada peluang saham berbasis oil seperti: MEDC, AKRA, ENRG, PTBA, ITMG, ADRO bisa dilanda aksi jual akiibat tajamnya kejatu- han harga crude oil, tetapi positif untuk saham berbasis penerbangan, laut dan consumer.
BUY: BBRI, INTP, ASII, LSIP, AALI, UNVR, JSMR, INCO, ACES, TBIG, ISAT, BJBR
MARKET MOVERS (27/11)
Jumat Rupiah flat di level Rp 11.177 (08.00 AM) Indeks Nikkei Jumat naik +161 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Jumat naik +18 poin (08.00 AM) GLOBAL MARKET (27/11)
Indices Point +/- %
DJIA 17.827,75 Closed Closed
NASDAQ 4.787,32 Closed Closed
NIKKEI 17.256,25 -127,33 -0,73
HSEI 24.004,28 -107,70 -0,45
STI 3.340,96 -8,70 -0,26
COMMODITIES PRICE (27/11)
Komoditas Price +/- %
Nymex/barrel 69,05 -4,64 -6,30
Batubara US/ton 62,10 +0,25 +0,40
Emas US/oz 1.189,80 -6,80 -0,57
Nikel US/ton 16.375 +25 +0,15
Timah US/ton 20.230 -45 -0,22
CPO RM/ Mton 2.201 -39 -1,74
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
IHSG
5.145,32
+12,28 (+0,24%)
Volume 6,6
Value 4,7
Market Cap. 5.136
Average PE 16,2
Average PBV 2,0
High—Low
(Yearly) 5.246—4.126
USD/IDR 12.180
+5 (+0,04%) Support—
Resistance 5.123- 5.165 INDONESIA STOCK
EXCHANGE
MNC36
278,30
+0,42 (+0,15%)
2
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT AKR Corporindo Tbk (AKRA). Perseroan berencana menarik pinjaman sekitar Rp 1,3 triliun tahun depan. Dana ini akan digunakan perseoan untuk mendanai sebagian proyek Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE). Perseroan mengatakan, total investasi di proyek yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur, pada tahap pertama sekitar Rp 3,6 triliun hingga Rp 3,8 triliun. Hingga saat ini total dana investasi yang telah terealisasi sekitar Rp 2,3 triliun. Adapun, mekanisme pembiayaan untuk proyek ini berasal dari ekuitas dan pinjaman bank. Pada proyek ini, perseroan bekerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III. Porsi kepemilikan AKRA di proyek ini sebesar 60%. Total ekuitas yang sudah disetor mencapai Rp 1,9 triliun, jadi butuh sekitar Rp 1 triliun sampai Rp 1,3 triliun dari pinjaman bank. Perseroan sudah memiliki fasiiltas pinjaman dari sejumlah perbankan. Penarikan diperkirakan akan dilakukan tahun depan. Secara keseluruhan, total luas lahan proyek JIIPE ini mecapai 2.933,27 hektare (ha). Lahan itu terdiri dari kawasan residensial seluas 765,77 ha, kawasan industri seluas 1.761,4 ha, dan pelabuhan dengan luas 406,1 ha. Pada tahap pertama, proyek patungan den- gan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III akan membangun dermaga seluas 250 ha, pelabuhan seluas 85 ha, dan mengembangkan kawasan industri seluas 800 ha. Proyek yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur ini merupakan proyek ker- jasama pemerintah dan swasta (public-private partnership), yaitu AKRA dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo III).
AKRA melalui anak usaha, PT Usaha Era Pratama Nusantara dan anak usaha Pelindo III, PT Berlian Jasa Terminal Indone- sia membentuk dua anak usaha. Kedua anak usaha itu adalah PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) dan Berlian Manyar Sejahtera (BMS). BKMS merupakan entitas yang mengembangkan proyek kawasan industri terintegrasi. Sedang- kan BMS fokus pada sektor pelabuhan terintegrasi. AKRA menguasai 60% saham BKMS dan 40% saham di BMS. Mana- jemen AKRA menargetkan, tahap I proyek JIIPE ini akan rampung pada kuartal I-2015 mendatang.
PT AKR Corporindo Tbk (AKRA). Perseroan melaporkan laba bersih sebanyak Rp579 miliar sepanjang kuartal III-2014.
Perseroan mengatakan perolehan laba bersih berasal dari penjualan dan pendapatan sebanyak Rp16,98 triliun dengan margin laba bersih sekitar 3,4 persen pada kuartal III tahun ini. Perseroan menargetkan pendapatan dan penjualan hingga akhir tahun mencapai Rp23-24 triliun. Perseroan mengatakan target tersebut akan melampaui target tahun lalu yang mencapai nilai Rp22,33 triliun. Hingga akhir tahun secara year on year pendapatan dan penjualan akan tumbuh 6-8 persen. Perseroan menargetkan laba bersih bisa mencapai Rp 804,44 miliar sampai Rp 819,74 miliar. Sepanjang tahun lalu, laba bersih AKRA tercatat sebesar Rp 648 miliar. Jika target-target itu tercapai, maka pertumbuhan laba bersih perseroan berkisar 24,14%-26,5%. Hingga kuartal III-2014, penjualan dan pendapatan AKRA sebesar Rp 16,98 triliun dan laba bersih sekitar Rp 579 miliar.
PT Bank Permata Tbk (BNLI). Perseroan mengatakan laba bersih sebesar Rp1,238 triliun September 2014 dari Rp1,322 triliun SeptPerseroan membukukan penurunan laba bersih 6 persen sampai September 2014. Direktur Utama BNLI Roy ember 2013. Perseroan menyebutkan laba bersih berasal dari total pendapatan sebesar Rp5,324 triliun Sep- tember 2014, naik 7 persen dari Rp4,975 triliun September 2013. Biaya operasional naik 9 persen dari Rp3,038 triliun menjadi Rp3,297 triliun. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 20 persen dari Rp123,115 triliun menjadi Rp147,430 triliun September 2014. Total aset mencapai Rp185,369 triliun naik 20 persen dari September 2013 sebanyak Rp154,523 triliun. Perseroan mengatakan NPL mencapai 1,4 persen gross dimana terdapat kenaikan NPL 0,3 persen year on year dari 1,4 persen September 2014 yang sebelumnya 1,1 persen September 2013. Perseroan menjelaskan NPL secara net juga naik dari 0,3 persen September 2013 ke 0,8 persen pada September 2014.
PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN). Ekspansi perseroan sedikit terhambat tahun ini. Hal ini lantaran ada beberapa proyek yang tertunda akibat masalah perizinan. Perseroan memperkirakan anggaran belanja modal alias capex perseroan tahun ini hanya akan terealisasi Rp 4 triliun atau 80% dari capex 2014 Rp 5 triliun. Hingga kuartal III-2014, Perseroan telah merealisasikan capex Rp 3 triliun. Tahun ini, APLN setidaknya mengembangkan lima proyek baru. Sebanyak dua proyek berada di luar Jakarta, yakni Podomoro City Deli di Medan dan Orchard Park di Batam. Di Jakarta, APLN akan membangun Harco Glodok apartemen di Simprug dan pusat perdagangan Plaza Kenari Mas. Tertundanya beberapa proyek ini akhirnya berpengaruh pada kinerja APLN di kuartal III-2014. Hingga akhir September 2014, laba Agung Podomoro ter- catat mengalami penurunan sebesar 18% menjadi Rp 555,16 miliar dari laba bersih periode yang sama tahun lalu Rp 678,5 miliar. Pendapatan APLN pun hanya naik tipis sebesar 0,57% menjadi Rp 3,5 triliun dari penjualan kuartal III tahun lalu sebesar Rp 3,48 triliun. Tahun ini APLN lebih konservatif dengan menargetkan pendapatan dan laba tahun ini sama dengan tahun lalu masing - masing Rp 4,9 triliun dan Rp 861 miliar.
PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN). Perseroan bersiap untuk menaikkan harga properti tahu depan. Hal ini untuk mengimbangi naiknya inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Maklum, kenaikan inflasi membuat ba- han baku menjadi lebih mahal. perseroan akan mulai menaikkan harga pada Januari 2015. Adapun kenaikannya sekitar 10% -15%. Perlambatan sektor properti tak lepas naiknya kebijakan loan to value (LTV) serta naiknya bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Perseroan mengaku 15%-20% pembeli apartemen APLN menggunakan KPR. Sedangkan peng- guna KPR untuk proyek residensial mencapai 40%-50%. Untuk itu, tahun depan APLN hanya menargetkan pertumbuhan pendapatan maksimal 10%.
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Perseroan menargetkan penjualan di 2015 mencapai Rp 7,5 triliun. Jumlah itu tumbuh 50% dibandingkan proyeksi pendapatan tahun ini senilai Rp 5 triliun. Tahun depan Perseroan mendorong per- tumbuhan organik yakni dari hasil pabrik beras di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Pabrik itu masing-masing akan mem- produksi beras sebesar 240.000 ton per tahun. Selain itu, ada beberapa pabrik yang sudah mulai beroperasi. menarget- kan bisa membukukan kenaikan penjualan hingga 50% di 2015 mendatang.
3
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT BW Plantation Tbk. (BWPT). Setelah sempat tertunda, akhirnya Perseroan bisa menggelar Rapat Umum Pemgang Saham (RUPS) terkait rencana penerbitan saham baru. Sebab, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi menurunkan surat izin efektif rights issue tersebut hari Kamis. Sehingga, emiten perkebunan ini bisa segera mengeksekusi aksi korpo- rasi dengan perolehan dana jumbo tersebut. Perseroan akan menawarkan 27,02 miliar saham atau setara 85,71% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dengan rasio rights issue 1:6, setiap satu pemegang saham lama berhak menda- patkan enam HMETD. Rights issue ini memberi harga pelaksanaan Rp 400 per saham, sehingga, akan mengantungi dana segar sekitar Rp 10,81 triliun. Perseroan menetapkan harga penawaran rights issue mencapai Rp400 per lembar sehingga nilai penawaran saham baru mencapai Rp10,8 triliun. Perseroan menawarkan 27,02 miliar lembar saham atau 85,71%
melalui mekanisme penawaran umum terbatas I (PUT). PUT I tersebut dilakukan melalui hak memesan efek terlebih da- hulu (HMETD).
PT BW Plantation Tbk (BWPT). Perseroan resmi akan mengakusisi 100% saham Green Eagle usai disetujuinya aksi Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue. Rencananya, Perseroan akan membangun 4 pabrik kelapa sawit di tahun depan. Pabrik itu akan berlokasi di Papua, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah yang masing-masing memiliki kapasitas produksi 45 ton per jam. Lalu pabrik di Kalimantan Timur akan akan berkapasitas 30 ton per jam. Secara keseluruhan, 4 pabrik tersebut akan berkapasitas 165 ton per jam. Saat ini, Perseroan memiliki 4 pabrik dengan kapasitas 210 ton per jam. Dengan penggabungan dan penambahan pabrik baru itu, maka kapasitas akan menjadi 550 ton per jam di tahun 2016. Dengan akuisisi ini, kapasitas Perseroan mencukupi untuk downstream karena di atas 350.000 ton per tahun. Tahun depan, Perseroan menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) Rp 1,3 triliun.
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Perseroan terus meluaskan jaringan layanan prioritas untuk memperkuat bisnis wealth management. Nasabah prioritas Perseroan saat ini mencapai lebih dari 38 ribu nasabah dengan total dana kelolaan men- capai Rp132,57 triliun sampai Oktober 2014, naik 47% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Salah satu langkah yang di- lakukan Perseroan dalam memperkuat bisnis ini adalah dengan membuka kantor Priority Outlet baru di Sukajadi, Band- ung . Perseroan melihat potensi yang sangat besar di wilayah Bandung dan sekitarnya untuk menjaring nasabah-nasabah prioritas.
PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Bisnis emiten produsen batubara ini tengah meredup. Tapi mempunyai strategi agar tetap eksis. Yakni, mengembangkan pembangkit listrik atawa power plant. Perseroan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tabalong, Kalimantan Selatan. Nilai investasi PLTU berkapasitas 2 X 100 megawatt (MW) ini antara US$ 450 juta-US$ 550 juta dan memakan waktu 33 bulan. Diversitifikasi bisnis Perseroan berdampak positif, di tengah harga batubara yang masih lesu. Bisnis PLTU ini berpotensi menaikkan pendapatan, karena produksi batubara Perseroan bisa terserap sendiri. Selain itu, kebutuhan akan listrik di tempat terpencil sangat besar. Nanti, Trans Power memasok listrik ke PLN di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 25 tahun.
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Perseroan memasang target optimis untuk kinerja tahun depan. Emiten konsumer ini menargetkan bisa membukukan kenaikan penjualan hingga 50% di 2015 mendatang. Perseroan tahun ini ia mempoyeksikan pendapatan bisa menyentuh angka Rp 5 triliun. Berarti, perseroan berharap, tahun depan penjualan da- pat mencapai Rp 7,5 triliun. Selain pertumbuhan organik, perseroan juga akan ekspansi secara anroganik. Perseroan ber- encana mengakuisisi perusahaan minuman. Namun, ia belum mau menjelaskan secara detil mengenai identitas perusa- haan yang dimaksud. Adapun, di bisnis beras, perseroan akan membangun dua pabrik baru dengan total kapasitas 240.000 ton per tahun di Jawa Timur. Pembangunan pabrik beras di Jawa Timur ini menelan biaya sekitar Rp 400 miliar hingga Rp 500 miliar. Menurut rencana, pembangunan pabrik beras itu akan dimulai pada kuartal II-2015 dan rampung pada 2016. Perseroan telah menyiapkan dana sekitar Rp 1 triliun untuk ekspansi tahun depan.
PT Renuka Coalindo Tbk (SQMI). Pendapatan Perseroan anjlok tajam hingga periode September 2014 menjadi US$5,09 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$13,66 juta. Beban pokok penjualan mencapai US$4,88 juta dari beban pokok penjualan tahun sebelumnya US$13,60 juta dan laba kotor naik menjadi US$212,26 ribu dari laba kotor tahun sebelumnya US$59,87 ribu. Beban usaha turun menjadi US$396,45 ribu dari beban usaha tahun sebelumnya US$544,57 ribu dan pendapatan lainnya naik menjadi US$421,97 ribu dari US$90,74 ribu dan laba usaha diraih US$221,73 ribu dari rugi usaha tahun sebelumnya US$400,85 ribu. Laba sebelum pajak diraih US$217,18 ribu dari rugi sebelum pajak tahun sebelumnya US$405,04 ribu dan laba bersih diraih US$163,47 ribu diband- ingkan rugi bersih tahun sebelumnya US$483,02 ribu.
4
BIRD Daily
COMPANY LATEST
5
BIRD Daily
ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION
Monday
24
November
Tuesday
25
November
Wednesday
26
November
Thursday
27
November
Friday
28
November
•
USA : Markit Services PMI•
USA : Markit Composite PMI•
Japan : Bank of Japan Oct. 31 meeting minutes•
TURI : Cum Dividen @Rp 4•
BPFI : RUPS•
BWPT : RUPS•
SIPD : RUPS•
Japan : BOJ Governor Kuroda Speaks in Nagoya•
USA : GDP•
USA : Personal Consumption•
USA : Consumer Confidence•
Japan : Small Business Confidence•
USA : MBA Mortgage Applications•
USA : Durable Goods Orders•
USA : Initial Jobless Claims•
USA : Personal Income•
USA : Personal Spending•
USA : New Home Sales•
China : Industrial Profits•
Japan : National CPI•
Japan : Industrial Production•
APLN : RUPS•
BNLI : RUPS•
BUVA : RUPS•
UNVR : RUPS•
China : Leading Index•
Japan : Housing Starts•
Eurozone : CPI•
Eurozone : Unemployment Rate•
BATA : Cum Dividen @Rp 16,16•
INCO : Cum Dividen @USD 0,01007•
KPIG : Cum Dividen @Rp 10•
ARTI : RUPS•
BNII : RUPS•
INPC : RUPS World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth27/11/2014 IDX Foreign Net Trading
Net Buy +559,27
Net Buy 50.541,2 Year 2014
IDX Foreign Net Trading (Miliar Rp)
5
17.67%
-3.79%
1.11%
-0.93%
-4.78%
-9.13%
10.57%
25.60%
-1.43%
-6.54%
-0.76%
Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK Australia
2866 3426
Buy Sell Domestic
Buy Sell
1672
1113
Buy Sell Foreign
Buy Sell
6
BIRD Daily
CODE CLOSE CHG S R REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
ARNA 910 0 895 925 BUY
INTP 24925 25 24650 25175 BUY SMGR 16050 50 15875 16175 BUY
ANEKA INDUSTRI
ASII 7100 75 6950 7175 BUY
BARANG KONSUMSI
AISA 2275 5 2228 2318 BUY
GGRM 60600 -375 59738 61838 BOW ICBP 11375 -25 11238 11538 BOW
KLBF 1740 -15 1710 1785 BOW
INDF 6725 50 6550 6850 BUY
UNVR 32000 400 30750 32850 BUY
INFRASTRUKTUR
PGAS 6000 -75 5850 6225 BOW
TBIG 9275 50 9138 9363 BUY
TLKM 2810 -5 2760 2865 BOW
KEUANGAN
BBNI 6025 125 5625 6300 BUY
BBRI 11500 25 11338 11638 BUY BMRI 10475 -50 10388 10613 BOW BBCA 13100 -125 12750 13575 BOW
AALI 24450 275 23825 24800 BUY
LSIP 2025 25 1960 2065 BUY
SSMS 1460 40 1358 1523 BUY
PLANTATION
CODE CLOSE CHG S R REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
ADHI 2760 -5 2725 2800 BOW
BSDE 1735 20 1680 1770 BUY
CTRA 1315 -20 1273 1378 BOW
LPKR 1160 10 1118 1193 BUY
PTPP 3000 -20 2943 3078 BOW
PWON 492 4 483 498 BUY
SMRA 1450 5 1418 1478 BUY
WIKA 3000 -20 2950 3070 BOW
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES 800 5 783 813 BUY
AKRA 4650 45 4500 4755 BUY
SCMA 3275 15 3178 3358 BUY
ADRO 1100 -5 1073 1133 BOW
INCO 4045 50 3930 4110 BUY
PTBA 13375 175 12913 13663 BUY
COMPANY GROUP
BHIT 307 0 306 309 BOW
BMTR 1640 -10 1608 1683 BOW
MNCN 2480 0 2428 2533 BUY
BABP 94 0 91 97 BOW
BCAP 1010 0 965 1055 BOW
IATA 79 0 76 82 BOW
KPIG 1260 -10 1250 1280 BOW
MSKY 1785 -15 1455 2130 BOW
PERTAMBANGAN TOP TRADING VALUE
KPIG 481 10,2
BBCA 202 4,3
BBRI 179 3,8
SSMS 146 3,1
LINK 140 3,0
Code (Bill.Rp) %
TOP LOSERS
TRAM -146 -24,96 IKAI -10 -9,09 AHAP -20 -8,33 BWPT -39 -7,57 JKSW -4 -7,02 Code Change % TRADING SUMMARY
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION TOP TRADING VOLUME
CPRO 1351 20,5 SIAP 363 5,5 CPGT 314 4,8 KPIG 305 4,6 SRIL 225 3,4 Code (Mill.Sh) %
TOP GAINERS
CPRO +16 +25,81 ERTX +100 +25,00 TGKA +500 +20,83 BTEK +140 +11,11 NIPS +46 +10,22
Code Change %
7
BIRD Daily
Disclaimer
This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accu- racy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting ser- vices for or relating to those companies.
MNC Securities
MNC Financial Center Lt 14—16
Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111
F. 021-39836857
Research
Edwin J. Sebayang Head of research edwin.sebayang@mncsecurities.com ext.52233 mining, energy, company groups
Reza Nugraha
reza.nugraha@mncsecurities.com ext.52235 cement, consumer, construction, property
Dian Agustina ext.52234
dian.agustina@mncsecurities.com
plantation, pharmacy
Zabrina Raissa ext.52237
zabrina.raissa@mncsecurities.com
banking
Victoria Venny ext.52236
victoria.setyaningrum@mncsecurities.com
telecomunication
8
BIRD Daily
MNC Tower - Jakarta MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta
Jl. Kebon Sirih No 17-19 Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20
Jakarta 10340 Ruko No. 2 Senopati
Telp. 021- 3928333 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan
Fax. 021-3919930 Jakarta 10620 Telp. ( 021 ) 72799989
HP. 0888 800 9138 Telp. 021-6127668 Fax. (021 ) 72799977
Yelly Syofita Fax. 021-6127701 Suta Vanda Syafril
branch@bhakti-investama.com HP. 0812 910 0807 suta.vanda@bhakti-investama.com
Yenny Mintarjo jessie@cbn.net.id bhaktisecurities_m2@yahoo.com
INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta
Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana
Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26
Jakarta 11520 Jl. Gajah Mada 174 Jakarta 11610
Telp. 021-5813378 / 79 Telp. ( 021 ) 63875567 Telp. 021-5803735
Fax. 021-5813380 '( 021 ) 63875568 Fax . 021-58358063
HP. 0815 1650 107 Anggraeni Kie Henny Roosiana
Denny Kurniawan msec.gm@bhakti-investama.com bsec.pb@gmail.com
bhaktiindovision@yahoo.co.id kieroos@yahoo.com
dennykurniawan78@yahoo.co.id
KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta
Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City)
Kemayoran, Jakarta 10630 Jakarta Utara 14240 Jakarta 12240
Telp. (021) 30044599 Telp. 021-45842111 Telp. (021) 7294243, 7294230
Ponirin Johan Fax . 021-45842110 Fax. (021) 7294245
mnc.jakpus@ymail.com Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto
yaujkt@cbn.net.id antondwis@ymail.com
djatiye_yr@yahoo.co.id
OTISTA - Jakarta SURABAYA Sby-Sulawesi
Jl. Otista Raya No.31A GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60
Jakarta Timur JL. BASUKI RAHMAT 16-18 Surabaya 60281
Telp. (021) 29360105 SURABAYA Telp. 031-5041690
FAX. (021) 29360106 TELP. 031-5317929 Fax. 031-5041694
Fauziah/Nadia HP. 0888 303 7338 HP. 0812 325 2868
Otista msec.otista@mncsecurities.com ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H.
bhakti.sby@gmail.com lius.ah@gmail.com
andriantowi@yahoo.com lius_andy@yahoo.com
MEDAN MALANG SOLO
Jl. Karantina No 46 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Jl. Dr. Rajiman 64 / 226
Kel. Durian, Kec Medan Timur Malang 65112 Solo
Medan 20235 Telp. 0341-567555 Telp. (0271) 642722,
Telp. 061-6641905 Fax. 0341-586086 631662, 633707
HP. 0888 330 0000 Fax. (0271) 637726
Lanny Tjahjadi Tindawati
bsmalang@gmail.com LY. Lennywati
bsmalang@yahoo.com bcisol@yahoo.com
Bandung MAGELANG SEMARANG
Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2
Bandung - 40262 Komp. Kyai Langgeng Kav. 35 - 36
Telp No. 022- 733 1916-17 Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Semarang
Fax No. 022- 733 1915 Telp. 0293-313338 Telp. 024-76631623
Bismar / Dimas Panji 0293-313468 Fax. 024-76631627
bandung@mncsecurities.com Fax. 0293-313438 Widyastuti
msec.mitra@yahoo.com HP. 0888 282 6180 bsec_smg@yahoo.co.id
Deddy Irianto bhaktimgl@yahoo.com
DENPASAR MAKASSAR BATAM
Gedung Bhakti Group Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Hotel Nagoya Plaza
( Koran Seputar Indonesia ) Makassar - Sulawesi Selatan Jl. Imam Bonjol No. 3-4
Jl. Diponegoro No. 109 Kompleks Rukan Ratulangi Lubuk Baja, Batam 29432
Denpasar - 80114 Blok. C12-C13 Telp. 0778-459997
Telp. 0361-264569 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax. 0778-456787
Fax. 0361-264563 Makassar - 90113 HP. 0812 701 7917
Telp. 0411-858516 Manan
Fax. 0411-858526 bs_batam@yahoo.com
Fax. 0411 - 850913 bs_batam@gmail.com
Daniel R. Marsan email: denicivil@gmail.com
Sentul - Bogor TEGAL PATI
Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1
Sentul City, Tegal Pati – Jawa Tengah
Bogor – 16810 Telp. 0283 - 335 7768 Telp (0295) 382722
Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 0283 - 340 520 Faks (0295) 385093
Fax. 6221- 87962294 Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso
Hari Retnowati bstegal08@yahoo.com mnc.pati@gmail.com
chandrajayapatiwiri@hotmail.com
Semarang_Pojok BEI Semarang_Pojok BEI Balikpapan
Univ Dian Nuswantoro Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33
Telp . (024) 356 7010 Telp . (024) 841 4970 Balikpapan – Kaltim
Gustav Iskandar Gustav Iskandar Tel. (0542) 736259
rita.yulita@mncsecurities.com
Bandar Lampung Menado Jambi
Jl. Brigjen Katamso No. 12 Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7
Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi
Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0431) 877888 Telp : 0741-7554595/7075309
Tel. (0721) 264569 CSO Fax. (0431) 876222 Jasman
felixkrn@gmail.com msec.manado@mncsecurities.com
