BIRD Daily(MNC Research Division)
Jumat, 03 Juli 2015
MARKET COMMENT
Kombinasi naiknya DJIA +0.79% lebih karena kuatnya data pekerjaan dan Construction Spending dan tipisnya kenaikan EIDO +0.39%, Tin +4.49% menjadi faktor IHSG menguat sebesar +40,72 poin (+0,83%) diiringi net buy asing sebesar Rp 197,4 miliar dalam perdagangan Kamis.
TODAY RECOMMENDATION
Peringatan IMF akan terjadi "Huge Financial Hole" atas perekonomian Yunani karena untuk bertahan hidup selama 3 tahun kedepan Yunani memerlukan US$50 miliar menjelang referendum yang akan dilakukan rakyat Yunani 5 Juli dan agak mengecewakannya data Nonfarm Payroll bulan Juni yang tercipta 223.000 unit pekerjaan baru (dibawah konsensus sebesar 230.000 unit) serta Unemployment Rate AS turun menjadi 5.3% (level terendah sejak April 2008) menjadi faktor DJIA turun tipis -27,80 poin (-0,16%) ditengah lebih sepinya perdagangan Kamis 2 Juli tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 5,5 miliar saham (lebih kecil dibandingkan rata- rata 5 hari perdagangan terakhir berjumlah 7,3 miliar saham).
Wall Street akan tutup hari Jumat menjelang peringatan Independence Day, 4th of July. Kombinasi turunnya DJIA - 0,14% & naiknya EIDO +2,02% menjadi faktor penggerak IHSG diperkirakan menguat dalam range terbatas dihari Jumat menjelang referendum rakyat Yunani 5 Juli.
Perkembangan emiten terbaru dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dimana transaksi jual beli saham China Minzhong Food Corporation Ltd antara INDF dan China Minzhong Holdings Ltd (CMH berencana membeli 347 juta saham CMZ, atau 52,94% dari total saham yang diterbitkan, dengan harga S$1,2 per lembar saham atau total nilai transaksi mencapai S$416,4 juta) masih tertunda dan meleset dari jadwal semula akhir Juni 2015.
BUY: BBRI, PTPP, BBNI, WSKT, BMRI, TLKM, BSDE, ASII, BBCA, WIKA, LPKR, JSMR, ADHI, SMGR, INTP, LPPF, ACST, GGRM, SRIL, AISA, CTRA, SMRA
MARKET MOVERS (03/07)
Jumat Rupiah melemah di level Rp 13.337 (08.00 AM) Indeks Nikkei Jumat turun –64 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Jumat turun –6 poin (08.00 AM) GLOBAL MARKET (02/07)
Indices Point +/- %
DJIA 17.730,11 -27,80 -0,16%
NASDAQ 5.009,21 -3,91 -0,08%
NIKKEI 20.552,50 +193,18 +0,95
HSEI 26.282,32 +32,39 +0,12%
STI 3.331,14 -3,30 -0,10
COMMODITIES PRICE (02/07)
Komoditas Price +/- %
Nymex/barrel 56,93 +0,6 +1,05%
Batubara US/ton 60,15 -0,05 -0,08%
Emas US/oz 1.163,50 -4,3 -0,37%
Nikel US/ton 12.200 +175 +1,46%
Timah US/ton 14.400 -145 -1,0%
CPO RM/ Mton 56,53 -0,40 -0,70%
Copper US/ pound 2,63 0,01 +0,02%
Follow us on:
BIRDMsec
Bird Msec
IHSG
4.944,78
+40,72 (+0,83%)
Volume 5,32
Value 5,02
Market Cap. 5,03
Average PE 13,2
Average PBV 2,1
High—Low
(Yearly) 5.523-4.820
USD/IDR 13.325 +45 (+0,33%) IHSG Daily
Range 4.906 - 4.989 INDONESIA STOCK
EXCHANGE
USD/IDR
Daily Range 13.285 -13.415
MNC36
266,49
-4,71 (+1,59%)
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM). Perseroan telah mengakuisisi 100 persen saham Bradke Synergies Sdn Bhd, yang merupakan salah satu perusahaan Malaysia, dengan total nilai sebesar Rp220 miliar. Saham Bradke yang dibeli dari pemilik saham sebelumnya yakni Khoo Boo Siew dan Teh Soon Seng, telah dilakukan dan ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2015. Akuisisi saham ini dilakukan dengan tujuan adanya suatu integrasi usaha, karena Bradke merupakan induk usaha yang memiliki beberapa entitas anak yang menjadi supplier mesin perseroan. Selain itu, lanjutnya, dengan akuisisi ini juga diharapkan dapat mendongkrak kinerja usaha dan keuangan perseroan di masa yang akan datang serta dapat menambah nilai bagi perseroan dan pemegang saham perseroan. Perlu diketahui, Khoo Boo Siew sebelumnya menjadi pemilik 15.999.999 saham Bradke atau sebesar 99,99999375%, sementara Teh Soon Seng memiliki 1 lembar saham atau sebesar 0,00000625%.
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM). Perseroan bakal memperoleh penambahan permodalan Rp5,39 triliun pada akhir Oktober, dengan sebesar Rp3,5 triliun dari total dana itu berasal dari penyertaan modal negara (PMN). Saat ini kepemilikan saham pemerintah di Perseroan sebesar 65%. Sedangkan dana publik yang diharapkan bisa dihimpun dari penerbitan saham baru (rights issue) sebesar Rp1,89 triliun. Dana Rp5,39 triliun tersebut akan dialokasikan untuk mem- biayai proyek anoda slime di Jawa Timur dan penyelesaian proyek Feni Halmahera Timur (FHT). Dana tersebut diluar dari proyek smelter grade alumina (SGA) Mempawah.
PT Astra Internasional Tbk (ASII). Perseroan mengincar proyek jalan tol senilai Rp10 triliun dalam waktu empat hingga lima tahun ke depan. Perseroan berkeinginan menambah kepemilikan tol menjadi sepanjang 150 km dalam lima hingga tujuh tahun ke depan. PT Astratel Nusantara adalah anak usaha perseroan yang menggarap bisnis tol. Saat ini rus tol yang dimiliki perseroan sekitar 102 kilometer yang terbagi dalam tiga konsensi. Tahun ini belanja modal infrastruktur perseroan sebesar 8 persen dari total Capex yang Rp12 triliun.
PT Link Net Tbk (LINK). Perseroan bakal mensinergikan bisnis jaringan kabel dengan televisi. Perseroan akan membeli saham PT First Media Television (FMTV), yang juga masih terafiliasi dengan induk LINK, PT First Media Tbk (KBLV). Perlu diketahui, FMTV bergerak di bidang penyelenggaraan jasa penyiaran berlangganan. Sebesar 80% saham FMTV dimiliki oleh KBLV. Lalu Asia Link Company Limited (ALC) memiliki 1% saham dan Asia Link Dewa Pte. Ltd (ALD) mengempit 19%
saham FMTV. Nantinya, KBLV akan melepas 31% saham FMTV yang dimilikinya kepada Perseroan. Lalu, kedua pemegang saham FMTV lainnya, yakni ALD dan ALC akan melepas seluruh kepemilikan sahamnya di FMTV, yakni sebesar 19% dan 1%.
PT Trada Maritime Tbk (TRAM). Perseroan berencana melakukan penggabungan nilai nominal saham alias reverse stock dengan rasio 5:1. Selain itu, perseroan juga berniat meningkatkan modal dasar dari Rp 1,5 triliun menjadi Rp 3,89 triliun. Tujuan reverse stock adalah untuk memperbaiki harga saham secara teoritis. Sedangkan, penambahan modal dasar dimaksudkan sebagai antisipasi rencana korporasi perseroan di masa yang akan datang. Terutama, dalam hal mem- perkuat struktur modal dengan menerbitkan saham baru. Saat ini, nilai nominal saham Perseroan sebesar Rp 100 per sa- ham. Sedangkan, harga saham di pasar reguler mentok di level terendah, yakni Rp 50 per saham. Adanya reverse stock, maka nilai nominal saham perseroan akan menjadi Rp 500 per saham dan harga saham akan menuju level Rp 250 per saham. Perseroan telah menunjuk PT Jasa Utama Capital sebagai sekuritas yang akan membeli saham yang jumlahnya di bawah satu lot (odd lot). Harga pembelian saham odd lot adalah Rp 61 per saham. Harga ini didasarkan pada harga yang terjadi selama 25 bursa sebelum adanya pengumuman resmi. Pembelian saham odd lot akan dilaksanakan mulai 10 Agus- tus 2015 hingga 18 Agustus 2015.
BIRD Daily
ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION
Monday
29
Juni
Tuesday
30
Juni
Wednesday
01
Juli
Thursday
02
Juli
Friday
03
Juli
•
Eropa : German Consumer Price Index (YoY) (JUN P)•
Eropa : German Consumer Price Index - EU Harmonised (YoY) (JUN P)•
USA : Pending Home Sales (YoY) (MAY)•
BKSL : RUPS•
ECII : RUPS•
GJTL : RUPS•
INCO : RUPS•
IMAS : RUPS•
ANJT : cum dividen @Rp 35•
Jepang : Labor Cash Earnings (YoY) (MAY)•
Eropa : German Unemployment Change (JUN)•
Eropa : German Unemployment Rate s.a. (JUN•
UK : Gross Domestic Product (YoY) (1Q F)•
USA : Consumer Confidence (JUN)•
BAJA : RUPS•
CTRA : RUPS•
LRNA : RUPS•
ASRI : cum dividen @Rp 7•
BRNA : cum dividen @Rp 17,39•
China : Manufacturing PMI (JUN)•
Jepang : Markit/JMMA Japan Manufacturing PMI (JUN F)•
USA : ISM Manufacturing (JUN)•
USA : Construction Spending (MoM) (MAY)•
EMDE : cum dividen @Rp 1•
CSAP : cum dividen @Rp 5•
USA : Change in Non-farm Payrolls (JUN)•
USA : Unemployment Rate (JUN)•
USA : Initial Jobless Claims (JUN 27)•
USA : Continuing Claims (JUN 20)•
China : HSBC China Composite PMI (JUN)•
Jepang : Markit Japan Services PMI (JUN•
UK : Markit/CIPS UK Services PMI (JUN•
ARTI : RUPS•
TURI : RUPS World Indices Comparison 2015 Year-to-Date Growth02/07/2015 IDX Foreign Net Trading
Net Buy 197,4 Net Buy 3.726,3 Year 2015
IDX Foreign Net Trading (Miliar Rp)
2812 3009
Buy Sell Domestic
Buy Sell
2207
2010
Buy Sell Foreign
-5.40%
-1.55%
-1.11%
11.34%
10.01%
17.60%
20.96%
1.81%
-1.25%
0.64%
-10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%
Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK
BIRD Daily
CODE CLOSE CHG S R REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
INTP 21800 850 20063 22688 BUY SMGR 12350 350 11538 12813 BOW
WTON 1080 70 933 1158 BUY
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES 645 0 623 668 BOW
AKRA 5700 -125 5463 6063 BOW
LINK 5150 125 4863 5313 BOW
MPPA 3115 15 2905 3310 BUY
SCMA 2860 60 2733 2928 BOW
INFRASTRUKTUR
TBIG 8925 75 8625 9150 BOW
TLKM 2930 10 2895 2955 BOW
KEUANGAN
BBNI 5575 275 4988 5888 BOW
BBRI 10875 325 10225 11200 BUY BMRI 10075 75 9663 10413 BOW BBCA 13600 100 12988 14113 BOW
PERTAMBANGAN
INCO 2695 -5 2615 2780 BOW
PTBA 8250 -50 8050 8500 BOW
PLANTATION
AALI 25000 1250 22575 26175 BUY
LSIP 1585 20 1523 1628 BUY
SSMS 1840 -10 1785 1905 BUY
CODE CLOSE CHG S R REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
BSDE 1715 55 1598 1778 BOW
CTRA 1265 15 1198 1318 BOW
LPCK 8850 -150 8475 9375 BOW
LPKR 1180 25 1100 1235 BOW
KIJA 260 1 249 270 BOW
PTPP 3690 250 3033 4098 BOW
PWON 424 6 405 438 BOW
SMRA 1640 30 1558 1693 BOW
WIKA 2895 325 2133 3333 BUY
BARANG KONSUMSI
AISA 1955 25 1875 2010 BUY
GGRM 46850 1825 42150 49725 BOW
INDF 6500 0 6388 6613 BOW
COMPANY GROUP
BHIT 267 0 260 275 BUY
BMTR 1155 20 1115 1175 BOW
MNCN 1905 0 1860 1950 BOW
BABP 79 4 68 86 BOW
BCAP 1830 0 1808 1853 BOW
IATA 57 2 53 59 BOW
KPIG 1460 10 1418 1493 BUY
MSKY 1400 100 1148 1553 BOW
ICBP 12350 0 12013 12688 BOW
KLBF 1650 0 1613 1688 BOW
UNVR 40325 325 38775 41550 BUY TOP TRADING VALUE
BBRI 369 7,3
BBNI 355 7,1
TLKM 232 4,6
BMRI 230 4,6
ASII 175 3,5
Code (Bill.Rp) %
TOP LOSERS
INRU -85 -20,5 FPNI -16 -16,2 SUPR -1500 -15,0 PJAA -260 -10,6 EMTK -1100 -9,5
Code Change % TRADING SUMMARY
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION TOP TRADING VOLUME
SIAP 646 12,1
ENRG 475 8,9
SRIL 401 7,5
BUMI 355 6,7
LCGP 280 5,3
Code (Mill.Sh) %
TOP GAINERS
UNIC 270 20,0
PALM 90 17,6
WIKA 325 12,6
ENRG 7 11,7
DOID 8 9,6
Code Change %
BIRD Daily
Disclaimer
This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accu- racy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting ser- vices for or relating to those companies.
MNC Securities
MNC Financial Center Lt 14—16
Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111
F. 021-39836857
Research
Edwin J. Sebayang Head of research [email protected] ext.52233 mining, energy, company groups
Reza Nugraha
[email protected] ext.52235 cement, consumer, construction, property
Dian Agustina ext.52234
plantation, pharmacy
Zabrina Raissa ext.52237
banking
Victoria Venny ext.52236
telecommunication, tower
Sharlyta L. Malique ext.52303
miscellaneous industry
BIRD Daily
MNC Financial Center 14-16 Floor MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta
Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20
Jakarta 10340 Ruko No. 2 Senopati
Telp : 29803111 (Hunting) Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan
Fax : 39836867/57 Jakarta 10620 Telp. ( 021 ) 72799989
HP. 0888 800 9138 Telp. 021-6127668 Fax. (021 ) 72799977
Yelly Syofita Fax. 021-6127701 Suta Vanda Syafril
[email protected] Wesly andry [email protected]
INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta
Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana
Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26
Jakarta 11520 Jl. Gajah Mada 174 Jakarta 11610
Telp. 021-5813378 / 79 Telp. ( 021 ) 63875567 Telp. 021-5803735
Fax. 021-5813380 '( 021 ) 63875568 Fax . 021-58358063
HP. 0815 1650 107 Anggraeni Kie Henny Roosiana
Denny Kurniawan [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta
Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City)
Kemayoran, Jakarta 10630 Jakarta Utara 14240 Jakarta 12240
Telp. (021) 30044599 Telp. 021-45842111 Telp. (021) 7294243, 7294230
Ponirin Johan Fax . 021-45842110 Fax. (021) 7294245
[email protected] Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto
[email protected] [email protected]
OTISTA - Jakarta Gani Djemat Gatot Subroto
Jl. Otista Raya No.31A Plaza Gani Djemat, 5th Floor Gedung Patra Jasa lantai 19 suite 1988
Jakarta Timur Jl. Imam Bonjol No. 76-78 Jl jend Gatot Subroto kav. 32-34
Telp. (021) 29360105 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 Telp. (021) 52900008
FAX. (021) 29360106 (021)- 315 6178 Kresna
Fauziah/Nadia Dodik [email protected]
Otista [email protected]
SURABAYA Sby-Sulawesi MEDAN
GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60 Jl. Karantina No 46
JL. BASUKI RAHMAT 16-18 Surabaya 60281 Kel. Durian, Kec Medan Timur
SURABAYA Telp. 031-5041690 Medan 20235
TELP. 031-5317929 Fax. 031-5041694 Telp. 061-6641905
HP. 0888 303 7338 HP. 0812 325 2868
ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
Bandung MALANG SOLO
Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Gedung Graha Prioritas Lantai 1-2
Bandung - 40262 Malang 65112 Jl. Slamet Riyadi No.302 Solo
Telp No. 022- 733 1916-17 Telp. 0341-567555 Telp. (0271) 731779
Fax No. 022- 733 1915 Fax. 0341-586086 733398, 737307
Bismar / Dimas Panji HP. 0888 330 0000 Fax. (0271) 637726
[email protected] Lanny Tjahjadi Tindawati
[email protected] [email protected] LY. Lennywati
[email protected] [email protected]
DENPASAR MAGELANG SEMARANG
Gedung Bhakti Group Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2
( Koran Seputar Indonesia ) Komp. Kyai Langgeng Kav. 35 - 36
Jl. Diponegoro No. 109 Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Semarang
Denpasar - 80114 Telp. 0293-313338 Telp. 024-76631623
Telp. 0361-264569 0293-313468 Fax. 024-76631627
Fax. 0361-264563 Fax. 0293-313438 Widyastuti
HP. 0888 282 6180 [email protected]
Deddy Irianto [email protected]
Sentul - Bogor MAKASSAR BATAM
Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Komplek Galaxy No.19
Sentul City, Makassar - Sulawesi Selatan Jalan Imam Bonjol
Bogor – 16810 Kompleks Rukan Ratulangi Batam
Telp. 6221- 87962291 – 93 Blok. C12-C13 Telp : 0778-459997
Fax. 6221- 87962294 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax : 0778-456787
Hari Retnowati Makassar - 90113 HP. 0812 701 7917
[email protected] Telp. 0411-858516 Manan
Fax. 0411-858526 [email protected]
Fax. 0411 - 850913 [email protected]
Daniel R. Marsan email: [email protected]
Semarang_Pojok BEI TEGAL PATI
Univ Dian Nuswantoro Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1
Telp . (024) 356 7010 Tegal - Jawa Tengah Pati – Jawa Tengah
Gustav Iskandar Telp. 0283 - 335 7768 Telp (0295) 382722
Fax. 0283 - 340 520 Faks (0295) 385093
Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso
[email protected] [email protected]
Bandar Lampung Semarang_Pojok BEI Balikpapan
Jl. Brigjen Katamso No. 12 Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33
Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Telp . (024) 841 4970 Balikpapan – Kaltim
Tel. (0721) 251238 DEALING Gustav Iskandar Tel. (0542) 736259
Tel. (0721) 264569 CSO [email protected]
Menado Jambi
Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7
Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi
Tel. (0431) 877888 Telp : 0741-7554595/7075309
Fax. (0431) 876222 Jasman
