Disclaimer. PENTING: Lampiran berikut ini adalah bagian dari, dan harus dibaca dalam hubungannya dengan presentasi ini.

(1)

(2)

Disclaimer

2 PENTING: Lampiran berikut ini adalah bagian dari, dan harus dibaca dalam hubungannya dengan presentasi ini.

Laporan ini dipersiapkan oleh PT. Bank Bukopin,Tbk. (selanjutnya disebut “Bank Bukopin” atau “Perseroan”) secara independen dan diedarkan untuk tujuan informasi umum saja. Hal ini tidak dimaksudkan untuk orang tertentu yang mungkin menerima laporan ini. Tidak ada jaminan (tersurat maupun tersirat) dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan informasi. Beberapa pernyataan yang terkandung di dalam dokumen ini berisi “Pencapaian" laporan yang sehubungan dengan kondisi keuangan, hasil usaha dan bisnis, dan rencana terkait dan tujuan. Laporan ini tidak secara langsung atau eksklusif berhubungan dengan fakta-fakta sejarah dan mencerminkan keinginan dari perusahaan baik rencana, harapan, asumsi dan keyakinan tentang peristiwa masa depan. Laporan melibatkan dikenal dan risiko yang tidak diketahui dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil, kinerja atau peristiwa untuk berbeda secara materi dari orang-orang dalam laporan sebagai awalnya dibuat. Ini bukan sekedar pernyataan, dan tidak harus ditafsirkan sebagai representasi untuk kinerja masa depan Perseroan. Pembaca disarankan untuk melihat semua pernyataan yang tercantum di sini dengan hati-hati.

Hal-hal yang dicantumkan dalam laporan ini masih dapat berubah berdasarkan pelaksanaan bookbuilding dan registrasi ke Otoritas Jasa Keuangan.

(3)

Agenda

2. Kegiatan Usaha

12

12 3. Kinerja Keuangan

3. Kinerja Keuangan

19

19 4. Keunggulan dan Strategi Usaha

4. Keunggulan dan Strategi Usaha

27

27 5. Pertimbangan Investasi

5. Pertimbangan Investasi

29

29 6. Struktur Penawaran dan Indikasi Jadwal

6. Struktur Penawaran dan Indikasi Jadwal

31

31 1. Profil Perseroan

(4)

(5)

Key Milestones

1989 1993 2003 2006 2008 2009 2011 1970 2012 2013 2014 • Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I • Spin-off unit usaha

Syariah kepada Bank Syariah Bukopin dimana Bank Bukopin memiliki 65,4% Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I tahun 2012 Penawaran Umum Terbatas III • Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) II • Peningkatan kepemilikian di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 77,57% • Akuisisi saham PT Bank Syariah Bukopin, menjadi 65,44% • Pelunasan Obligasi Seri A, Obligasi Subordinasi Seri B dan Obligasi Syariah Mudharabah Penerbitan Obligasi Seri A, Obligasi Subordinasi Seri B, dan Obligasi Syariah Mudharabah • Perubahan nama Bukopin menjadi Bank Bukopin • Menerbitkan Obligasi pertama • Menjadi perusahaan terbuka melalui IPO • Akuisisi saham PT

Bank Syariah Bukopin (sebelumnya PT Bank Persyarikatan Indonesia) sebesar 24,73% • Akuisisi Saham PT Bukopin Finance (dahulu PT Indo Trans Buana Multi Finance) Perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Bank Bukopin Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) didirikan dengan badan hukum koperasi 2015 PT Bosowa Corporindo menjadi Pemegang Saham Pengendali Peningkatan kepemilikan di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 86,82%

(6)

Memiliki 439 outlet yang tersebar di 22 propinsi (per Maret 2015); • 40 Kantor Cabang

• 121 Kantor Cabang Pembantu • 146 Kantor Kas

Sekilas Bank Bukopin

6 • 86 Kantor Fungsional

• 38 Payment Point • 8 Pick Up Service

Berpengalaman & Terpercaya

4 Pilar Bisnis Utama

Kapasitas Keuangan

Kapasitas KYD &

DPK

Jaringan yang Luas

Fokus pada Mikro dan UKMK

Merupakan bank menengah atas dengan pengalaman lebih dari 4 dasawarsa dalam Segmen Usaha Kecil, Menengah & Koperasi (UKMK) dan Segmen Mikro.

Kegiatan usaha meliputi Penghimpunan Dana, Kredit dan Layanan Berbasis Fee: • Bisnis Mikro

• Bisnis UKMK

Perseroan telah memberikan kredit pada Sektor Mikro dan Sektor UKMK sebesar: 9 Rp18,2 triliun pada tahun 2012;

9 Rp23,3 triliun pada tahun 2013; dan

Total Aset : Rp65,7 triliun (tahun 2012) menjadi Rp79,1 triliun (tahun 2014) Modal inti : Rp4,3 triliun (tahun 2012) menjadi Rp5,6 triliun (tahun 2014)

• ditambah 655 ATM • Bisnis Konsumer

• Bisnis Komersial

9 Rp27,7 triliun pada tahun 2014

2012 2014 CAGR

Kredit Yang Diberikan (KYD) Rp45,5 triliun Rp55,3 triliun 10,17% Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp54,0 triliun Rp65,4 triliun 10,09%

(7)

Menjadi lembaga keuangan terkemuka dalam pelayanan jasa keuangan yang terintegrasi.

1. Memberikan solusi jasa keuangan yang unggul dan komprehensif yang memenuhi kebutuhan nasabah dalam dunia usaha, individu dan keluarga.

2. Berperan aktif dalam mengembangkan UKMK yang berdaya saing.

3. Membangun keterlibatan (engagement) karyawan dalam meningkatkan produktivitas untuk kesejahteraan karyawan.

4. Meningkatkan nilai tambah investasi bagi pemegang saham melalui pengelolaan usaha yang prudent.

Visi & Misi

VISI

MISI

Nilai Perusahaan

PRIDE

1.Professionalism : Menguasai dan bertanggung jawab untuk memberikan hasil terbaik.

2.Respect Others : Menghargai peran dan kontribusi setiap individu, saling membantu serta

peduli lingkungan untuk menghasilkan sinergi positif.

3.Integrity : Mengutamakan kejujuran, ketulusan, kedisiplinan dan komitmen untuk

membangun kepercayaan.

4.Dedicated to Customers : Mengutamakan pelayanan dan kepuasan nasabah.

5.Excellence : Melakukan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan nilai tambah dan

(8)

Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO)

18,09%

PT Bosowa Corporindo

30,00%

Negara Republik Indonesia

11,43%

Publik

40,48%

PT Bukopin Finance

88,25%

PT Bank Syariah Bukopin

86,82%

Struktur Kepemilikan

8 Per 30 April 2015

(9)

Dewan Komisaris

Direksi

Jajaran Dewan Komisaris & Direksi

Mulia P. Nasution

Komisaris Utama

Deddy S.A. Kodir

Komisaris Muhammad Rachmat Kaimuddin* Komisaris Margustienny Oemar Ali Komisaris Independen Eddy Hutarso* Komisaris Independen Parikesit Suprapto Komisaris Independen Glen Glenardi

Direktur Utama Setiawan Sudarmaji*

Direktur

Eko R Gindo*

Direktur

Mikrowa Kirana

Direktur Komersial Adhi BrahmantyaDirektur Pengembangan Bisnis dan IT

Heri Purwanto*

Direktur

Irlan Suud

Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan

Pengembangan SDM *Masih menunggu hasil fit and proper test

Karya Budiana*

(10)

“SWA Best Wealth Creator 2014” Penghargaan sebagai Indonesia Best Public Companies Based on Wealth Added Index Method dari Majalah SWA. “The Most Reliable Bank 2014” Penghargaan sebagai The Most Reliable Bank (Conventional Bank – Asset 2) dari Koran Tempo & Indonesian Banking School. “Infobank Titanium Trophy 2014” Very Good Financial Performance 1999-2013 dari Majalah InfoBank.

Kategori Finansial

“Indonesian Bank Loyalty Index (IBLI)” Penghargaan sebagai Saving Account Conventional Banking 2014 (Asset < Rp100 T) dari Majalah InfoBank dan Markplus Insight.

Kategori Produk

“Jaringan Prima Awards 2014” Penghargaan sebagai The Best

Performance in Complaint Handling 2014 dari Jaringan Prima. “Banking Public Excellence Awards 2014” 6th_{Best Overall} Performance 2014 dari Majalah InfoBank. “Banking Service Excellence Awards 2014”

The Rising Star Bank in Service Exellence 2014 dari Majalah InfoBank.

Kategori Pelayanan

“The Best of Private Company Inhouse Magazine 2014” Penghargaan sebagai the Best

of Private Company Inhouse

Magazine 2014

dari SPS.

Penghargaan dari PT PLN untuk:

1.Peringkat 1 Kategori Bank Collection Tahun 2012

2.Peringkat 1 Kategori Jumlah Rupiah Transaksi P2APSI Tahun 2012

3.Peringkat 1 Kategori Jumlah Rupiah Transaksi Point of Sales Tahun 2012

4.Peringkat 1 Kategori Jumlah Transaksi Core Banking Tahun 2012

5.Peringkat 1 Kategori Jumlah lembar Transaksi P2APST Tahun 2012

6.Peringkat 4 Kategori The Best Ten Kinerja Bank Tahun 2014

Penghargaan

10

(11)

Outlet & Jaringan Elektronik Maret 2015

Kantor Cabang 40

Kantor Cabang Pembantu 121

Kantor Kas 146

Kantor Fungsional (Layanan Mikro) 86

Payment Point 38

Pickup Service 8

Total Outlet 439

ATM 655

Jaringan Bank Bukopin tersebar di 22 dari 34 provinsi di Indonesia.

Kartu ATM Bukopin memberikan akses kepada pemegangnya untuk semua jaringan ATM di Indonesia (seperti ATM BCA Prima, ATM Bersama, dan ATM Plus), meliputi lebih dari 30.000 ATM.

Melalui lebih dari 27.000 Outlet Payment Point Online Banking (PPOB) Bank Bukopin menjangkau penduduk perkotaan dan pedesaan. Sistem Teknologi Informasi Bank Bukopin dapat memonitor secara real-time online atas setiap transaksi dan posisi di setiap cabang.

Outlet & Jaringan Elektronik

Lampung Lampung Nanggroe Aceh Darussalam Nanggroe Aceh Darussalam Riau Riau Sumatera Barat Sumatera Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Banten Banten Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Bali Bali NusaTenggara Barat NusaTenggara

Barat _{Nusa Tenggara Timur}_{Nusa Tenggara Timur} Jawa Timur Jawa Timur Jawa Barat Jawa Barat D.I.Yogyakarta D.I.Yogyakarta DKI Jakarta DKI

Jakarta Jawa TengahJawa Tengah Sumatera Utara Sumatera Utara Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kalimantan Timur Kalimantan Timur Jambi Jambi Sumatera Selatan Sumatera Selatan Lampung Nanggroe Aceh Darussalam Riau Sumatera Barat Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Banten Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Bali NusaTenggara

Barat _{Nusa Tenggara Timur} Jawa Timur

Jawa Barat

D.I.Yogyakarta DKI

Jakarta Jawa Tengah Sumatera Utara Kepulauan Riau Kalimantan Timur Jambi Sumatera Selatan

(12)

(13)

Bank Bukopin menjalankan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana dan penyaluran kredit yang fokus pada empat pilar utama yaitu Bisnis Mikro, Usaha Kecil, Menengah & Koperasi (UKMK), Bisnis Konsumer dan Bisnis Komersial.

Kegiatan Usaha

UKMK

“Menjadi pemain utama dalam perbankan UKMK”

Mikro

“Menjadi pemimpin pasar pada segmen Mikro, khususnya untuk kegiatan

business to business dan

Perbankan Mikro”

Obyektif:

Menjadi Bank Papan Atas dengan Fokus Terhadap Nilai

Konsumer

“Menjadi mitra utama untuk nasabah mass, mass affluent

dan para pemilik bisnis”

Komersial

“Mempertahankan posisi pasar saat ini”

PILAR BISNIS UTAMA

RETAIL

KOMERSIAL

(14)

14

Menjadi Bank yang

Terpercaya Dalam Jasa

Layanan Keuangan

Memperkuat Struktur

Permodalan

Fokus Kepada

Segmen Retail

Penguatan Bisnis

Pendapatan Non Bunga

Meningkatkan Sistem dan

Teknologi Informasi

Meningkatkan Peran

Manajemen Risiko dan

Kepatuhan

(15)

Fokus Bisnis – Pendanaan

Alur

Distribusi

• Outlet

• E-Banking

• E-Money

• Branchless Banking

• Nasabah Mass Affluent di

Segmen Retail

• Kemitraan perusahaan

• Lembaga Lainnya

• Lembaga Keuangan Swasta

• Kegiatan Penjualan

• Pemantauan

• Sistem Reward

jgjhgj

jhgjhgjgjhgjh

nbcbvcvcbvc

gfhgfgfhghf

Basis

Nasabah dan

Kualitas

Proses

Bisnis

Segmen

Prioritas

Alur

Distribusi

Pengembangan

_Produk

• Tabungan dengan sistem poin

• Deposito MERDEKA

• Kartu Tunai untuk PLN

• Kartu Pintar untuk BPJS

Ketenagakerjaan

• Gasoline purchase system untuk

PERTAMINA

• Cash Management untuk LPDB,

Sekuritas, Asuransi, BPJS

Ketenagakerjaan, dll.

(16)

16

Fokus Bisnis – Kredit

• Berdasarkan Proyek

• Berdasarkan Distribusi

• Berdasarkan Transaksi

• Berdasarkan Konsumsi

• Outlet

• Kartu Kredit

• 12 Segmen Retail

• 4 Segmen Korporasi

• Konsumer Kelas Menengah

• Pensiunan Pegawai Negeri

untuk Mikro

• Kemitraan untuk two-step

loan

• Kegiatan Penjualan

• Pemantauan

• Sistem Reward

jgjhgj

jhgjhgjgjhgjh

nbcbvcvcbvc

gfhgfgfhghf

Basis

Nasabah dan

Kualitas

Proses

Bisnis

Segmen

Prioritas

Konsumer

Alur

(17)

Fokus Bisnis – Fee Based

• PPOB

• E-Banking

• Merchant

• Pemegang Kartu Kredit

• Pembayaran Utilitas

Umum

• Treasury

• Perbankan Mikro

• Kegiatan Penjualan

• Pemantauan

jgjhgj

jhgjhgjgjhgjh

nbcbvcvcbvc

gfhgfgfhghf

Fokus

Transaksional

Proses

Bisnis

Segmen

Prioritas

Konsumer

Alur

Distribusi

Pengembangan

_Produk

• Kartu Kredit untuk

Komunitas

• Sistem Pembayaran

• Forex

• Reksa Dana

• Penghargaan untuk

Transaksi Terbaik

(18)

18

Manajemen Risiko

• Penerapan manajemen risiko di Bank Bukopin meliputi 8 jenis risiko * risiko kredit * risiko stratejik

* risiko operasional * risiko reputasi * risiko pasar * risiko kepatuhan * risiko likuiditas * risiko hukum

• Bank Bukopin mengembangkan model dan sistem untuk manajemen risiko, seperti Internal Credit Risk Rating (ICRR), Credit Scoring (E Flow, Sistem Informasi Kredit Mikro/SIKM), Operational Risk and

Control Self Assessment (RCSA), dan Asset and Liabilities Risk Management Model.

• Bank Bukopin juga melakukan stress test secara berkala, untuk mengetahui dampak dari setiap kejadian eksternal terhadap kinerja bank

• Divisi Manajemen Risiko bersifat independen dari risk taking units. • Selain aktivitas audit internal, terdapat juga fungsi pengendalian

internal yang melekat pada proses di risk taking units (yaitu unit

Credit Risk Control dan unit Internal Control) dan Divisi Kepatuhan

yang independen. Proses Manajemen risiko yang dijalankan

oleh masing-masing unit terkait (risk taking unit)

Fungsi Oversight dan Manajemen Risiko Bank secara Bank-wide oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Kepatuhan

Pihak Independen yang menilai kecukupan atas proses pengendalian internal

• Bank Bukopin telah menetapkan dan melakukan review secara berkala atas kebijakan internal dan pedoman untuk mengendalikan risiko yang mungkin dihadapi

• Semua transaksi harus melalui sistem checker dan approval • Terdapat pemisahan yang jelas antara unit bisnis dan operasional

I. Proses Manajemen Risiko

II.Penerapan Manajemen Risiko

Melalui Tiga Lapisan Pengendalian Internal

Untuk Mendukung Penerapan Manajemen Risiko

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi melalui komite

(19)

(20)

60.7 63.2

72.2

2012 2013 2014

65,7 69,5 79,1

2012 2013 2014

Total Aset (triliun Rupiah)

Total Liabilitas (triliun Rupiah)

Total Kredit yang Diberikan (triliun Rupiah)

54,0 55,8 65,4

2012 2013 2014

Total Dana Pihak Ketiga (triliun Rupiah)

Pertumbuhan Neraca*

20

* Per 31 Desember Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015

8,3 _3,8 _2,1 37,2 44,7 53,1 2012 2013 2014 Non Bulog Bulog 45,5 48,5 55,3

(21)

5,0 6,2 6,8 2012 2013 2014 4.3 5.0 5.6 2012 2013 2014

Total Ekuitas (triliun Rupiah)

Modal Inti (triliun Rupiah)

* Per 31 Desember

Pertumbuhan Permodalan*

Dengan modal inti di atas Rp5 triliun, Bank Bukopin termasuk pada Bank dengan Kelompok BUKU 3 (modal inti Rp5 triliun sd Rp30 triliun), sehingga memiliki akses pengembangan jaringan dan bisnis yang lebih luas.

(22)

Profitabilitas*

22

104 117

80

2012 2013 2014

Laba Setelah Pajak (miliar Rupiah)

Laba per Saham (Rp/Lembar Saham)

835 935

727

2012 2013 2014

* Per 31 Desember

(23)

Komposisi Kredit & Dana Pihak Ketiga

*

Giro: 13,6% Tabungan: 23,6% Deposito: 62,8% Perdagangan: 20,9% Jasa: 34,0% Konstruksi: 19,6% Lain-Lain: 25,5%

Komposisi Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Komposisi Dana Pihak Ketiga

(24)

* Bank saja & per 31 Desember

Rasio-Rasio Keuangan Penting

*

_(1/2)

24

Marjin Pendapatan Bunga (NIM) (%)

Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)

Imbal Hasil Aset (ROA) (%)

4,56 3,82 _3,70 ‐ 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2012 2013 2014 1,83 _1,75 1,33 ‐ 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2012 2013 2014 19,47 _19,09 12,50 ‐ 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 2012 2013 2014

BOPO (%)

81,42 82,73 88,27 76.00 78.00 80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 90.00 2012 2013 2014

(25)

Rasio-Rasio Keuangan Penting

*

_(2/2)

* Bank saja dan per 31 Desember

LDR (%)

CAR

**

_(%)

** Rasio CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional

83,81 85,80 83,89 70.00 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 2012 2013 2014 16,34 15,12 14,21 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 2012 2013 2014

NPL Gross (%)

NPL Net (%)

2,66 2,26 2,78 ‐ 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 2012 2013 2014 1,56 _1,51 2,07 ‐ 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2012 2013 2014

(26)

Ikhtisar Keuangan 1Q15

Desember 14*

(triliun Rupiah)

Maret 15

(triliun Rupiah)

YtD (%)

Total Aset 79,1 81,5 3,09 Kredit Yang Diberikan (KYD) 55,3 55,3 0,14 Dana Pihak Ketiga (DPK) 65,4 68,1 4,21 Ekuitas 6,8 7,1 3,64 Pendapatan Setelah Pajak 0,7 0,2 ‐

**Desember 14* (%)**

Maret 15 (%)

YtD (%)

CAR 14,21 14,65 0,44 ROE 12,50 12,80 0,30 ROA 1,33 1,30 (0,03) NIM 3,70 3,26 (0,44) BOPO 88,27 87,68 (0,59) LDR 83,89 80,32 (3,57) NPL Gross 2,78 2,71 (0,07) NPL Net 2,07 2,03 (0,04) Konsolidasi Bank Saja *Audited

(27)

4. Keunggulan dan

Strategi Usaha

(28)

Pengalaman dan kompetensi di sektor Retail (Bisnis Mikro, Usaha Kecil, Menengah & Koperasi)

Jaringan yang luas meliputi 439 outlet dan lebih dari 27.000 PPOB di seluruh Indonesia

Teknologi informasi yang terintegrai yang memenuhi standar MLTI (Manajemen Layanan TI ), sistem mirroring (high availability dan data recovery center)

& online database

Pelayanan yang memuaskan dan dapat diandalkan (peringkat ke-5 Survey Kepuasan Nasabah Perbankan

(MRI))

Fokus Pada Segmen Bisnis Pilihan (12 Bisnis Unggulan untuk segmen retail dan 4 segmen pembiayaan pada

segmen komersial)

Optimalisasi dan Monitoring Bisnis Proses melalui monitoring pada sales activity & reward system

Melanjutkan perbaikan sistem dan pengendalian manajemen risiko

Keunggulan dan Strategi Usaha

28

Keunggulan Kompetitif

Strategi Usaha

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015

Pengembangan Jaringan Distribusi dengan memperhatikan potensi outlet/daerah yang memiliki

potensi bisnis funding retail, credit card, credit retail, serta fee based income melalui perluasan jaringan

(29)

(30)

Pertimbangan Investasi

xxxxx

Perseroan telah beberapa kali melakukan penerbitan Obligasi Subordinasi

dengan track record tidak pernah gagal bayar

Memiliki Tim Manajemen yang berpengalaman lebih dari 25 tahun dalam

bidang Perbankan

Nilai Perseroan yang terus bertumbuh

Pengalaman dan kompetensi di sektor Retail (Bisnis Mikro, Usaha Kecil,

Menengah & Koperasi)

30

(31)

6. Struktur Penawaran

& Indikasi Jadwal

(32)

Struktur Penawaran

32 idA- (Single A Minus; Stable Outlook) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Nama Obligasi Subordinasi Jumlah Nominal

Harga Penawaran Jangka Waktu Pembayaran Bunga

Peringkat Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015

100% dari Nilai Nominal Obligasi Subordinasi 7 (tujuh) tahun

Dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan

Jaminan

Tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, baik oleh Perseroan maupun Anak Perusahaan, mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Rencana Penggunaan Dana Untuk mengembangkan pembiayaan Perseroan sebagai modal pelengkap dan memperkuat struktur_{pendanaan jangka panjang Perseroan} Emiten PT Bank Bukopin Tbk

Total PUB sebanyak-banyaknya Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah)

Total PUB Tahap I sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)

Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia

(33)

Indikasi Jadwal

Masa Penawaran Awal (Bookbuilding)

Pernyataan Efektif

Masa Penawaran Umum

Penjatahan

Due Diligence Meeting & Public Expose

Distribusi Obligasi Subordinasi secara Elektronik

Pencatatan di Bursa Efek Indonesia

28 Mei – 10 Juni 2015

22 Juni 2015

24 & 25 Juni 2015

26 Juni 2015

01 Juni 2015

30 Juni 2015

01 Juli 2015

(34)

Akuntan Publik

Wali Amanat

Notaris

Konsultan Hukum

KAP Purwantono, Suherman & Surja

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH.

Imran Muntaz & Co.

Pemeringkat Efek

Agen Pembayaran

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Bursa Efek

PT Bursa Efek Indonesia (BEI)

Lembaga dan Profesi Penunjang

34

Penjamin Pelaksana Emisi

PT Danareksa Sekuritas

(35)

Indikasi Tingkat Bunga Obligasi

(36)

Untuk informasi lebih lanjut hubungi: corsec@bukopin.co.id

investor.relations@bukopin.co.id