PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

(1)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Presentasi Perusahaan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Public Expose

Triwulan 3 Tahun 2015

Investor Summit 2015

Jakarta, 11 November 2015

(2)

Overview BRI ………..

3 Financial Inclusion di Indonesia dan Peran BRI ……….

11 Strategi BRI……….………

17 Tanggung Jawab Sosial ………..……….………..………..

19 Penghargaan ………..……….………..………..

22 Lampiran ……….

26

(3)

Overview BRI

(4)

Visi dan Misi

Visi

MISI

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan

mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil

dan

menengah

(UMKM)

untuk

menunjang

VISI

Menjadi Bank Komersial

Terkemuka yang selalu

mengutamakan kepuasan

nasabah

dan

menengah

(UMKM)

untuk

menunjang

peningkatan ekonomi masyarakat

2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalu

jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh

sumber daya manusia yang profesional dan teknologi

informasi yang handal dengan melaksanakan

manajemen risiko serta praktik Good Corporate

Governance (GCG) yang sangat baik.

3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal

kepada

pihak-pihak

yang

berkepentingan

(5)

BR

I – Milestones

• Stock Split 1:2 • Akuisisi Bank Agro • Akuisisi BRC-Hong Kong IPO BRI, Harga BRI – bank dengan profit terbesar MoU Pengadaan Satelit “BRISat”

2009

2011

2014

2015

5

• Real time on-line seluruh unit kerja BRI & pengemba ngan Teras BRI BRI berdiri Harga Rp 875/ saham Pelaksanaan Mikro BRI secara Komersial & Profesional, didukung +/-1300 BRI Unit Akuisisi Bank Jasa Artha, kemudian menjadi BRI Syariah

1895

1984

2003

2005

2007

• Inisiasi BRILink • Per Okt’15,

harga saham BRI Rp 10.525

meningkat 24x sejak IPO

(6)

Kinerja BRI

Q1'14

1H'14

9Mo'14

FY 2014

Q1'15

1H'15

9Mo'15

∆ yoy

Asset/Liabilities

Total Assets (IDR Billion)

595,741

621,978

683,327

778,046

781,181

747,478

775,816

13.5%

Total Loans (Gross) (IDR Billion)

432,436

459,121

464,182

490,403

472,915

503,594

518,952

11.8%

Total Deposits (IDR Billion)

470,017

488,451

544,272

600,404

587,727

573,117

611,325

12.3%

Asset Quality

NPL (gross)

1.78%

1.97%

1.89%

1.69%

2.17%

2.33%

2.24%

NPL (nett)

0.47%

0.57%

0.46%

0.36%

0.60%

0.66%

0.59%

Liquidity

LDR

92.01%

94.00%

85.29%

81.68%

80.47%

87.87%

84.89%

Reserve Requirement - IDR

8.02%

8.07%

8.03%

8.02%

8.01%

Reserve Requirement - FX

8.00%

8.05%

8.07%

8.00%

8.05%

8.01%

8.02%

Profitability

Net Profit (IDR Billion)

5,902

11,676

18,031

24,176

6,101

11,861

18,285

1.4%

NIM

9.06%

8.93%

8.78%

8.51%

7.57%

7.88%

8.08%

ROE (Tier 1)

30.95%

30.94%

31.51%

31.20%

29.84%

29.22%

29.60%

ROA before tax

5.02%

4.89%

4.82%

4.74%

3.99%

3.91%

3.95%

Cost of Fund (CoF)

3.94%

4.08%

4.33%

4.38%

4.74%

4.50%

4.29%

Cost Efficiency Ratio (CER)

41.80%

41.02%

43.09%

43.14%

45.08%

45.45%

44.22%

Operating Expense to Operating Income

62.96%

63.77%

66.01%

65.39%

68.04%

69.26%

69.40%

Capital

Tier1 CAR

17.46%

17.30%

17.79%

17.54%

15.97%

16.43%

16.68%

Total CAR

18.27%

18.10%

18.57%

18.31%

20.08%

20.41%

20.59%

Catatan: merupakan angka bank saja

(7)

Konsisten menjaga pertumbuhan bisnis & profitabilitas…

10.8%

13.4%

8.6%

14.6%

11.3%

21.6%

Market Share - Pinjaman

Market Share - Simpanan

_{Market Share - Laba Bersih}

Pertumbuhan Bisnis BRI

CAGR: 23.5%

CAGR: 20.7%

CAGR: 22.5%

7

10.0% 11.0% 12.0% 13.0% 14.0% 15.0%

2003

₂₀₁₄

_7.0% _9.0% _11.0% _13.0% _15.0%

11.3%

9.0% 14.0% 19.0% 24.0%

2014

2003

2014

Jaringan & Nasabah BRI (Sept’15)

Jaringan unit kerja terbesar di Indonesia (termasuk 8.447 uker mikro)

Jaringan ATM terbesar

Jumlah rekening nasabah

Jumlah Pemegang Kartu

Debit

10.551

21.685 50 juta

38.7 juta

Kepemilikan Saham BRI

 IPO BRI pada tahun 2003, saat ini kepemilikan Pemerintah tetap dipertahankan, 56.75%

Nov 2003 Dec-14 Sep-15

Pemerintah 59.50% 56.75% 56.75% Publik 40.10% 43.25% 43.25% Asing (% dari publik 55.31% 83.09% 79.05% Domestik (% dari publik) 44.69% 16.91% 20.95%

Rating BRI

FITCH:

BBB- (Stable) AAA (idn), Stable Outlook

MOODY’S

Baa3 (Stable)

STANDARD & POOR’S

BB+ (Stable)

PEFINDO

id AAA (Stable Outlook)

(8)

315 398 457 535 606 778 781 747 776 284 348 431 490 ₄₇₃ 504 519 329 372 436 486 600 ₅₈₈ 573 611 15.1 18.5 21.2 24.2 11.9 18.3 15 20 25 30 400 500 600 700 800 900 Aset Kredit

Dana Pihak Ketiga Laba Bersih

11 Tahun Kinerja Keuangan BRI

Rp Triliun

CAGR (03-14): 21.1%

CAGR (03-14): 23.5%

CAGR (03-14): 20.7%

CAGR (03-14): 22.5%

…. Dengan fokus pada penyaluran kredit UMKM, BRI mampu menunjukkan kinerja yang berkelanjutan….

95 107 123 155 204 246 48 62 76 90 114 161 206 247 284 76 82 97 124 165 201 254 2.6 3.6 3.8 4.3 4.8 6.0 7.3 11.5 6.1 11.9 0 5 10 0 100 200 300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mar '15 Jun '15 Sep'15

Catatan: merupakan angka bank saja

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mar'15 Jun'15 Sep'15 Opr. Exp/Opr. Inc. 79.82% 68.86% 70.45% 74.38% 69.80% 72.65% 77.64% 70.86% 66.69% 59.93% 60.58% 65.37% 68.04% 69.26% 69.40% CER 64.45% 51.33% 54.22% 51.65% 49.03% 50.40% 46.78% 42.23% 41.17% 43.11% 42.13% 43.10% 45.08% 45.45% 44.22% ROA 4.02% 5.77% 5.04% 4.36% 4.61% 4.18% 3.73% 4.64% 4.93% 5.15% 5.03% 4.74% 3.99% 3.91% 3.95% ROE 43.41% 42.76% 38.00% 33.75% 31.64% 34.50% 35.22% 43.83% 42.49% 38.66% 34.11% 31.22% 29.84% 29.22% 29.60% NPL Gross 6.03% 4.19% 4.68% 4.81% 3.44% 2.80% 3.52% 2.78% 2.30% 1.78% 1.55% 1.69% 2.17% 2.33% 2.24% NPL Net 3.12% 1.93% 1.92% 1.29% 0.88% 0.85% 1.08% 0.74% 0.42% 0.34% 0.31% 0.36% 0.60% 0.66% 0.59%

(9)

Portofolio Bisnis BRI - Pinjaman &Simpanan

Berhasil menyalurkan simpanan menjadi pinjaman yang produktif…

Simpanan (Rp.Triliun)

Pinjaman (Rp.Triliun)

Struktur Asset yang didominasi

Kredit, terutama di segmen Mikro, Kecil

dan Menengah

Struktur Kewajiban yang masih didominasi

oleh Dana Pihak Ketiga, terutama dana

murah (Tabungan & Giro).

20.2 18.9 19.5 72.5 74.1 58.8 71.8 73.7 45.9 48.2 52.9 57.1 55.6 59.7 66.0 432.4 459.1 464.2 490.4 472.9 503.6 519.0 400.0 278.9 _283.7 262.9 268.0 470.0 488.4 544.3 600.4 _587.7 573.1 611.3

Catatan: merupakan angka bank saja

9

Micro Consumer Small Commercial Medium

SoE Corporate Non-SoE Total Loan

135.8 144.2 148.4 153.3 157.5 165.8 170.2 75.5 77.6 78.9 80.6 81.7 83.8 85.8 86.8 89.9 91.5 105.1 100.2 103.5 103.7 19.1 19.5 19.9 20.2 _19.1 18.9 19.5 69.4 79.7 72.5 0.0 200.0

Mar 14 Jun 14 Sep'14 2014 Mar'15 Jun'15 Sep'15

71.0 78.2 79.1 89.1 84.8 88.8 109.6 199.9 201.7 211.1 232.4 _219.2 _221.4 233.8 199.0 208.6 254.1 283.7 _262.9

Mar 14 Jun 14 Sep'14 2014 Mar'15 Jun'15 Sep'15

(10)

Keunggulan BRI

1 • Market Leader dalam Bisnis Mikro

• BRI mempunyai market share terbesar dalam penyaluran kredit mikro di indonesia

2 • Pertumbuhan Pesat E – Banking BRI, didukung infrastruktur dan kualitas

layanan yang handal

• Peningkatan kualitas layanan, jaringan & fitur produk e-banking BRI yang didukung dengan puluhan juta rekening

nasabah memberikan potensi pengembangan e-banking BRI di masa yang akan datang

3 • Jaringan & Jangkauan Terluas

• Lebih dari 10.000 unit kerja real time online, BRI melayani seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, dari Sabang

sampai ke Merauke

4 • Permodalan

(11)

Financial Inclusion di Indonesia

(12)

Kinerja Bisnis Mikro

Total Kredit Mikro

(Rp Triliun)

Jumlah Peminjam

(Juta)

• Outstanding Kredit Mikro

mencapai Rp 170.2 triliun

dengan total peminjam

sebanyak 7.6 juta

rekening.

Market Leader dalam Penyaluran Kredit Mikro…

69.7 79.0 91.7 111.4 128.8 124.0 141.4 16.9 5.7 11.2 15.1 20.8 24.5 _24.4 8.8 3.1 75.4 90.2 106.8 132.1 153.3 _148.4 170.2 3.6 _3.4 _3.4 3.9 4.3 4.1 4.4 1.5 1.4 1.9 2.2 2.7 3.0 3.0 1.5 0.2 5.1 5.3 5.5 6.5 7.3 _7.1 7.6

12 Total Dana Mikro

(Rp Triliun)

Komposisi Dana Mikro

12

90.0 107.5 126.6 146.2 166.2 154.2 174.2 2010 2011 2012 2013 2014 Sep'14 Sep'15

• Untuk menjaga pertumbuhan

kredit mikro, BRI ditopang

oleh sumber dana

murah, terlihat dari dominasi

tabungan Mikro BRI terhadap

total dana pihak ketiga Mikro

BRI, sebesar 84,1%

2010 2011 2012 2013 2014 Sep'14 Sep'15 2010 2011 2012 2013 2014 Sep'14 Sep'15

84.10% 14.80% 1.10%

(13)

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR MIKRO

KUR RITEL

Plafon

Sampai dengan Rp 25 Juta

KUR KI/KMK mulai Rp 25 Juta s.d 500 Juta

12% effektif per tahun

Suku bunga

12% efektif

Pasar Sasaran

Debitur yang dapat dilayani dengan KUR adalah Individu/perseorangan atau badan

hukum yang melakukan usaha produktif berupa:

vUsaha mikro, kecil dan menengah

vCalon TKI yang akan bekerja di luar negeri

vAnggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja

vTKI yang purna bekerja di luar negeri

vPekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

13

Sumber: Permenko nomor 8 tahun 2015

12% effektif per tahun

setara dengan 0.55% flat perbulan

Jangka Waktu

KMK 3 tahun ; KI 5 tahun

KMK 4 tahun ; KI 5 tahun

Lama Usaha

Minimal 6 bulan

(14)

BRILink –

create business, reach the un-banked

Jumlah Agen BRILink

27,643

32,483

35,955

Mar'15

Jun'15

Sep'15

BRILink adalah penggunaan infrastrukture e-banking BRI oleh pihak ketiga (Agent BRILink) melalui mekanisme fee sharing

Syarat menjadi Agen BRILink :

1. Perseorangan / Instansi non berbadan

hukum

2. Memiliki Usaha Min 2 Tahun

3. Memiliki rekening simpanan berkartu di BRI

(menyetor uang jaminan sebesar Rp.

3.000.000,-) dan saldo tersebut diblokir

selama menjadi agen, atau;

4. Memiliki rekening pinjaman di BRI (tanpa

harus menyetor uang jaminan) dengan

kolektibilitas Lancar selama 6 bulan

terakhir.

5. Memiliki surat keterangan usaha

(sekurang-Catatan: merupakan angka bank saja

Distribusi Agen BRILink

Per Sep’15, jumlah Agen BRILink mencapai 35,955 Agen Java 57.1% Sumatra 22.5% Lainnya 20.4%

Pada Sep’15, Jawa (57.1%) mendominasi distribusi Agen

5. Memiliki surat keterangan usaha

(sekurang-kurangnya dari perangkat desa)

6. Belum menjadi Agen dari Bank

penyelenggara Laku Pandai

(15)

BRILink –

create business, reach the un-banked

Jumlah Transaksi

Sampai dengan Sept 2015, jumlah transaksi mencapai 13.2 juta dengan

(Dalam Juta)

2.3

6.8

13.2 Mar'15

Jun'15

Sep'15

Volume Transaksi

3.7

10.4

20.4

Q1'15 1H'15 9Mo'15

(Dalam Rp Triliun)

15

Java 47.0% Sumatra 29.8% Lainnya 23.2%

15

Sampai dengan Sept 2015, jumlah transaksi mencapai 13.2 juta dengan

volume transaksi mencapai Rp 20,4T

Distribusi Transaksi

Sejalan dengan distribusi Agen, transaksi BRILink masih

didominasi oleh Agen BRILink di Jawa

Java 32.2% Sumatra 45.5% Lainnya 22.2%

Distribusi Volume Transaksi

Sumatra dengan porsi 45.5.%, mendominasi dalam hal volume transaksi

(16)

Permodalan

– kuat mendukung bisnis

Permodalan yang kuat, mayoritas bersumber dari laba operasional (komponen Tier 1)

13.76% 14.96% 16.95% 16.99% 18.31% 20.59% 49.8 64.6 78.9 97.2 107.0

16

12.01% 13.67% 15.86% 16.13% 17.54% 16.68% 2010 2011 2012 2013 2014 Sep'15 Tier 1 CAR Total CAR

75.5% 76.8% 79.8% 83.6% 84.5% 81.0% 36.7

49.8

2010 2011 2012 2013 2014 Sep'15 Tier 1 Capital Non Tier 1 Capital Total Capital

(17)

Strategi BRI

(18)

Strategi BRI

– menangkap peluang dan meningkatkan kualitas

• Mengoptimalkan Value Chain

• Memprioritaskan ekspansi pada pinjaman dengan

produktifitas tinggi

• Melakukan program pemasaran untuk mengoptimalkan

customer’s usage, retention & loyalty

Pinjaman

• Memperbaiki struktur simpanan

• Meningkatkan integrated marketing

Simpanan

• Mengoptimalkan kinerja e-channel dan e-banking

• Meningkatkan transactional banking dan integrated

marketing

Fee Based Income

• Meningkatkan kinerja IT

• Mengoptimalkan monitoring, pembinaan dan supervisi

• Meningkatkan kompetensi SDM

(19)

Tanggung Jawab Sosial

(20)

Tanggung Jawab Sosial

Program BRI Peduli

Sejalan

dengan

meningkatnya

kinerja

Perseroan,

Bank

BRI

berkomitmen

untuk

menyalurkan Bina Lingkungan yang tepat

sasaran dan tepat manfaat. Pada Triwulan III

Tahun 2015, total dana yang disalurkan adalah

sebesar senilai Rp 86,03 miliar. Dana tersebut

disalurkan melalui program BRI Peduli yang

dialokasikan untuk berbagai macam bidang.

Prosentase Penyaluran

Jenis

Realisasi Penyaluran

Rp juta 21% 21% 18% 14% 1% 5% 20% Pendidikan/Pelatihan Peningkatan Kesehatan Sarana Prasarana Umum Sarana Ibadah Pelestarian Alam Bencana Alam Bansos Pengentasan Kemiskinan

Jenis

Bantuan

Bina Lingkungan 2015

Pendidikan/Pelatihan

18.193 Peningkatan Kesehatan

18.201 Sarana Prasarana Umum

15.808 Sarana Ibadah

11.786 Pelestarian Alam

689 Bencana Alam

4.326 Bansos Pengentasan Kemiskinan

17.298 TOTAL

86.302

(21)

Tanggung Jawab Sosial

Berbagi Buku Untuk Sahabatku

Program Konservasi Penyu

Bantuan Perpustakaan Keliling

21

21 BRI Peduli Bencana

Teras Usaha BRI

Pedagang Pasar Klewer

(22)

(23)

GCG: Pencapaian

Penghargaan BRI terkait GCG

Self Assesment 2015

Dalam rangka memenuhi ketentuan PBI No. 8/14/PBI/2006 yang

mengharuskan bank untuk melakukan GCG internal self

assement, BRI telah melakukan self assesment pelaksanaan

GCG tahun 2015 dengan hasil (bank only) sebagai berikut:

Nilai Komposit

Predikat

1.17 Sangat Baik

Peringkat 2 Annual Report Award kategori BUMN Keuangan Listed (ARA) 2014

Best Financial Sector dari IICD (Indonesia Institute Corporate Directorship) “Corporate

23

Keuangan Listed (ARA) 2014

CSR Awards 2015 oleh SINDO Weekly tgl 6 Agustus 2015

Directorship) “Corporate Governance Conference and Award” tanggal 30 Oktober 2014

CGPI (Corporate Governance Perception Index) BRI mendapatkan penghargaan Indonesia Most Trusted Companies Award kategori perusahaan sangat terpercaya dari majalah SWA tanggal 17 Desember 2014

(24)

Annual Report Award 2014 2nd_Rank

Listed Financial SoEs

(2015)

The Banker Awards Bank of the Year Indonesia

2014

(2014)

Forbes

The Worlds Biggest Public Companies 2015

(2015)

The Asian Bankers Bank Best Microfinance

Business 2015

( 2015)

Investor Magazine Investor Best Bank Top Performing Listed

Company 2015 BUMN terbaik 2015 Bidang Keuangan Sektor Perbankan

(2015)

Penghargaan

MNC Award

Best Listed Company Banking & Finance Sector

(2015)

Warta Ekonomi Best Financial Performance

2015 (2015)

BUMN Track Peringkat Kesatu Kategori

Kontribusi Ekonomi (2015)

Infobank Award 2015 Bank yang berpredikat sangat bagus atas kinerja

keuangan tahun 2014 (2015)

Infobank Awards Kinerja Keuangan The Best of

The Best 2005-2014

(25)

Terima Kasih

(26)

(27)

Kinerja Saham

(28)

Kinerja Saham BRI

4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 100 150 200 250 300 350 Harga Volume

_BBRI

volume Price

Harga

Rp.

10.525,-Market Cap

Rp. 259.64 Tr

Saham yang

Diterbitkan

24.67 Bn

P/E

10.60 P/BV

2.25 Ringkasan

Posisi per 30 Oktober 2015

4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 100 150 200 250 300 350 Volume

BBRI

Harga -2,000 4,000 -50 D ec -0 3 M ar -0 4 Ju n-04 Se p-04 D ec -0 4 M ar -0 5 Ju n-05 Se p-05 D ec -0 5 M ar -0 6 Ju n-06 Se p-06 D ec -0 6 M ar -0 7 Ju n-07 Se p-07 D ec -0 7 M ar -0 8 Ju n-08 Se p-08 D ec -0 8 M ar -0 9 Ju n-09 Se p-09 D ec -0 9 M ar -1 0 Ju n-10 Se p-10 D ec -1 0 M ar -1 1 Ju n-11 Se p-11 D ec -1 1 M ar -1 2 Ju n-12 Se p-12 D ec -1 2 M ar -1 3 Ju n-13 Se p-13 D ec -1 3 M ar -1 4 Ju n-14 Se p-14 D ec -1 4 M ar -1 5 Ju n-15 Se p-15

Shareholder

2003

2010

2011

2012

2013

2014

Mar’15 Jun’15 Sep’15

Government

59.50% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75%

Public

40.50% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25%

Foreign *) 79.10% 84.25% 83.93% 82.84% 78.94% 83.09% 85.06% 81.44% 79.05% Domestic *) 20.90% 15.75% 16.07% 17.16% 21.06% 16.91% 14.94% 18.56% 20.95%

Komposisi

Pemegang Saham

-2,000 -50 D ec -0 3 Fe b-04 Ap r-04 Ju n-04 Au g-04 O ct -0 4 D ec -0 4 Fe b-05 Ap r-05 Ju n-05 Au g-05 O ct -0 5 D ec -0 5 Fe b-06 Ap r-06 Ju n-06 Au g-06 O ct -0 6 D ec -0 6 Fe b-07 Ap r-07 Ju n-07 Au g-07 O ct -0 7 D ec -0 7 Fe b-08 Ap r-08 Ju n-08 Au g-08 O ct -0 8 D ec -0 8 Fe b-09 Ap r-09 Ju n-09 Au g-09 O ct -0 9 D ec -0 9 Fe b-10 Ap r-10 Ju n-10 Au g-10 O ct -1 0 D ec -1 0 Fe b-11 Ap r-11 Ju n-11 Au g-11 O ct -1 1 D ec -1 1 Fe b-12 Ap r-12 Ju n-12 Au g-12 O ct -1 2 D ec -1 2 Fe b-13 Ap r-13 Ju n-13 Au g-13 O ct -1 3 D ec -1 3 Fe b-14 Ap r-14 Ju n-14 Au g-14 O ct -1 4 D ec -1 4 Fe b-15 Ap r-15 Ju n-15 Au g-15 O ct -1 5