i
MARKET BRIEF
Baterai/Accu
EXECUTIVE SUMMARY
Kondisi infrastruktur negara Chile menyediakan sarana yang sangat memadai bagi transportasi masyarakat untuk secara leluasa menggunakan kendaraan bermotor pribadi maupun sarana transportasi publik seperti bis umum. Jalan-jalan di Chile terutama di ibukota Santiago dan kota-kota besar lainnya, didesain untuk dapat menampung arus transportasi masyarakat, apalagi di sektor industri maupun sektor komersial yang terkenal sangat padat.
Berbeda dengan Indonesia, sangat sedikit masyarakat Chile yang memilih untuk membeli motor daripada mobil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, pertama kondisi cuaca. Karena Chile merupakan negara dengan empat musim, pada musim dingin sangat sulit bepergian dengan motor. Faktor lain adalah tingginya angka kecelakaan motor pada tahun-tahun terakhir, yang tercatat sebesar 42% meningkatnya kecelakaan motor dalam tiga tahun terakhir.
Chile adalah negara yang memiliki kondisi ekonomi dan politik yang stabil dibandingkan negara-negara Amerika Selatan lainnya. Masuknya produk-produk kendaraan bermotor baru dari China menyebabkan tingginya jumlah mobil yang tersebar di negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan tersebut secara tidak langsung menyebabkan naiknya permintaan baterai mobil di masyarakat Chile.
Impor baterai pada tahun 2015 berasal dari Korea Selatan, China, Kolombia, Amerika Serikat dan Ekuador dengan nilai lebih dari US$90 juta.
Eksportir baterai Indonesia dapat memiliki peluang untuk masuk ke Chile, jika eksportir Indonesia dapat memenuhi persyaratan impor yang ditetapkan oleh pihak berwenang di Chile.
Laporan berikut ditujukan untuk memberikan gambaran dan pengetahuan pada eksportir baterai mobil Indonesia, dalam mempelajari peluang dan strategi ekspor ke Chile.
DAFTAR ISI
I. Pendahuluan ………... 1
A. Produk Pilihan ……….. 1
B. Gambaran Umum Negara Chile ……….. 1
II. Potensi Pasar ………. 3
A. Kondisi Impor Chile ……….. 3
B. Kebijakan Impor Chile ………. 6
C. Negara-negara Eksportir ……….. 6
D. Saluran Distribusi ……….. 6
E. Hambatan ……… 6
III. Peluang dan Strategi ……… 6
A. Pasar Produk di Chile ……….. 6
B. Produsen Lokal ……… 8
C. Kegiatan Promosi ……….. 8
IV. Informasi ……….. 9
1
MARKET BRIEF
BATERAI
I. PENDAHULUAN
A. Produk Pilihan
Pertumbuhan jumlah kendaraan di Chile sangat tinggi terutama di beberapa tahun terakhir ini, diikuti masuknya produk-produk dari China yang mulai bersaing ketat dengan produk-produk klasik dari Eropa dan negara-negara Asia terkenal lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan. Produk-produk baru tersebut memberi kesempatan bagi penduduk Chile yang memiliki pendapatan kelas menengah, karena pada umumnya harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan produk-produk dengan karakteristik serupa dari merk-merk yang sudah bertahun-tahun mendominasi pasar automotif.
Trend tersebut menyebabkan peningkatan permintaan produk baterai mobil, yang pada umumnya memerlukan baterai baru setiap 2 – 3 tahun sekali. Hal ini menunjukkan kondisi pasar yang menarik baik bagi pihak yang sudah menjadi bagian dari industri tersebut maupun pihak-pihak yang sedang meneliti kemungkinan untuk memasuki pasar baterai mobil di Chile.
Laporan ini akan membahas produk baterai, yang dipergunakan sebagai suku cadang kendaraan bermotor roda empat dengan HS Code 8507.
B. Gambaran Umum Negara Chile
Menurut data Instituto Nacional de Estadísticas/INE (Badan Pusat Statistik), pada tahun 2015 memiliki lebih dari 18 juta penduduk dengan perbandingan yang hampir sama rata antara pria dan wanita. Untuk referensi lebih lanjut di Lampiran 1 terdapat daftar jumlah penduduk per umur dan jenis kelamin. Sekitar 7 juta jiwa menetap di kawasan ibukota Santiago, selebihnya tinggal di kawasan perkotaan lainnya, dan hanya sekitar 15% dari jumlah penduduknya tinggal di kawasan pedesaan.
Chile merupakan salah satu negara yang paling makmur dan paling stabil di Amerika Selatan. Pada bulan Mei 2010, Chile menjadi negara Amerika Selatan
2
pertama yang bergabung ke Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). Pada tahun 2006, Chile menjadi negara dengan PDB nominal per kapita tertinggi di Amerika Selatan. Di Lampiran 2 dan 3 terdapat daftar PDB per kapita dan pertumbuhan PDB negara-negara di Amerika Selatan. Beberapa tahun belakangan, Chile telah menandatangani beberapa perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement)/FTA) dengan Uni Eropa, negara-negara tetangga Amerika Selatan, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Australia, dan beberapa negara di Asia. Berdasarkan urutan tahun penetapan FTA dengan Chile, sejak tahun 2004 sampai tahun 2015 Chile menandatangani FTA dengan negara-negara Asia diantaranya Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, Jepang, Malaysia, Vietnam dan Tailand.
Chile adalah negara yang sangat bergantung pada perdagangan luar negeri, tercatat sebanyak 28 perjanjian perdagangan yang melibatkan 62 negara di dunia. Hal ini menyebabkan perekonomian dan pertumbuhan Chile sangat bergantung kepada perdagangan. Kebijakan pemerintah Chile mulai mengarah kepada negara-negara Amerika Latin dan Asia Tenggara baik untuk sumber produk konsumsi maupun pasar tujuan ekspornya. Diantara negara-negara Asean, hanya Indonesia, Filipina, Laos dan Kamboja yang belum memiliki perjanjian kerjasama perdagangan.
Chile berada pada jalur cepat dalam proses industrialisasi dan pembangunan namun masih memiliki tingkat pendapatan menengah, pertumbuhan ekonomi dan konsumsi energinya memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat permintaan energi yang tinggi, juga merupakan penyebab utama polusi udara.
Grafik di bawah ini menunjukkan kurva PDB Chile selama dua dekada terakhir, dapat dilihat bahwa konsumsi energi sesuai dengan pertumbuhan PDB. Hal ini menunjukkan bahwa Chile memiliki pola yang tidak efisien dalam produksi dan konsumsi energi.
3
Produk baterai mobil secara tidak langsung memainkan peranan penting dalam memicu perkembangan ekonomi negara Chile. Sebagaimana diperkirakan dalam 15 tahun mendatang, jumlah kendaraan bermotor di Chile akan berkembang sebanyak 7 kali lipat dari jumlah tahun ini. Hal ini menyebabkan tingginya permintaan akan baterai terutama untuk mengganti baterai mobil yang pada umumnya hanya bertahan kurang lebih tiga tahun.
II. POTENSI PASAR
A. Kondisi Impor Chile
Lebih dari separuh impor baterai Chile dipenuhi oleh Korea Selatan dan China, selebihnya datang dari Kolombia, Amerika Serikat dan Ekuador, dan beberapa negara lainnya dalam jumlah yang lebih kecil. Dalam hal ini, Korea Selatan dan China merupakan eksportir terbesar baterai di seluruh dunia. Dari dua negara tersebut Chile mengimpor baterai dengan nilai lebih dari US$62 juta selama tahun 2015.
4
EKSPORTIR BATERAI KE CHILE TAHUN 2015
Nilai impor dari Indonesia pada tahun 2015 tercatat sebesar US$773 ribu, jika dibandingkan dengan nilai ekspor tahun sebelumnya, Chile mengimpor US$683 ribu produk baterai dari Indonesia. Peningkatan ini menunjukkan adanya peluang untuk dapat meningkatkan nilai perdagangan produk baterai di tahun-tahun mendatang.
5
Grafik di atas menunjukkan perbandingan antara pertumbuhan impor Chile dengan pertumbuhan ekspor produk baterai dari masing-masing negara.
B. Kebijakan Impor Chile
Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengekspor produk komersial secara umum ke Chile adalah sebagai berikut:
Bill of Lading asli, waybill yang membuktikan negara asal produk yang diimpor
Invoice asli yang menyatakan jenis produk yang diperjualbelikan dan harga produk
Surat pernyataan dari importir mengenai harga produk Formulir bea cukai dilengkapi oleh importir
C. Negara-negara Eksportir
Negara-negara pengekspor baterai ke Chile yang memiliki jumlah ekspor terbesar diantaranya Korea Selatan, China, Kolombia, Amerika Serikat dan Ekuador. Dari lima negara tersebut pada tahun 2015 Chile mencatat nilai impor sebesar US$91 juta.
6
Perusahaan dari Korea Selatan yang mengekspor baterai ke Chile di antaranya YNC Batteries dan Global Battery Ltd., sementara dari China beberapa di antaranya adalah Ningbo Battery & Electrical Appliance. Pabrik dari Kolombia yang mengekspor MAC Golden Plus dan MAC Silver Plus juga merupakan salah satu pesaing kuat di pasar baterai mobil di Chile. Setelah itu juga dikenal merk-merk lain yang diproduksi di Amerika Serikat seperti Exide dan US Battery, sementara produk baterai yang dikirim dari Ekuador di antaranya adalah merk terkenal Jerman yaitu Bosch.
D. Saluran Distribusi
Saluran distribusi baterai yang diimpor pada umumnya ditangani oleh perusahaan perwakilan eksportir di Chile atau perusahaan distribusi yang menjual produk tersebut melalui retail. Ibukota Chile Santiago merupakan bagian dari propinsi metropolitan yang memiliki 37 wilayah administrasi yang dikenal sebagai “comuna”. Meskipun sebagian besar perusahaan importir dan distribusi memiliki cabang di luar propinsi metropolitan, hanya tiga perusahaan yang terdaftar memiliki kantor pusat di luar propinsi metropolitan.
E. Hambatan
Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini belum ada FTA antara Indonesia dan Chile, maka hambatan perdagangan adalah bea masuk 6% yang ditetapkan Chile untuk membeli produk dari eksportir Indonesia.
III. PELUANG DAN STRATEGI
Menurut data tahun 2015, Chile mengimpor baterai dari Indonesia senilai US$773 ribu, angka tersebut masih memiliki peluang untuk dapat mencapai peningkatan ekspor di tahun-tahun yang akan datang. Peluang ini berkaitan dengan statistik jumlah kendaraan bermotor di Chile yang meningkat 41% dalam jangka waktu 2010-2015, di mana angka tertinggi terdapat di ibukota Santiago sebesar lebih dari 4 juta kendaraan bermotor. Strategi yang memadai untuk memasuki pasar Chile terutama dengan memperhatikan persyaratan produk yang ditetapkan oleh pemerintah Chile dan penawaran produk dengan kualitas dan harga yang menarik, disertai oleh partisipasi di pameran automotif atau kampanye marketing.
A. Pasar Produk di Chile
Merk-merk baterai yang sebagian besar diimpor oleh Chile diantaranya adalah Topower, Dongah (Korea Selatan), Daiku (China), MAC (Kolombia), U.S. Battery,
7
Exide (Amerika Serikat), Bosch (merk Jerman tapi diproduksi di Ekuador, Brasil, dan Singapur). Selain itu juga dikenal beberapa merk aki lainnya seperti Etna (Peru) dan Tudor (Spanyol dan Brasil). Sementara harga produk-produk tersebut berkisar antara US$45 – US$130 per unit.
Pada umumnya baterai diimpor dari luar negeri oleh importir Chile yang merupakan perusahaan distributor Chile maupun perusahaan perwakilan dari negara asal di Chile. Proses impor produk aki yang termasuk kategori produk dengan resiko lebih tinggi bagi manusia dan lingkungan hidup dibandingkan produk-produk lainnya mensyaratkan agar memenuhi proses evaluasi dan ijin dari pihak Kementerian Kesehatan.
Produk baterai sebagaimana suku cadang kendaraan bermotor lainnya dikomersialisasikan melalui berbagai saluran. Di Santiago terdapat beberapa lokasi penjualan produk otomotif tradisional yang terdiri dari berbagai toko dari bermacam ukuran dan produk yang ditawarkan, terletak di pertengahan kota yang dikenal dengan nama daerah 10 de Julio. Di daerah tersebut para penjual menawarkan semua suku cadang dari kaca spion sampai AC mobil, dan baterai termasuk salah satu produk mereka.
Di bagian lain kota Santiago dan berbagai kota besar di Chile lainnya juga dapat ditemukan daerah khusus yang dikenal sebagai “parque automotríz” atau taman otomotif, yang selain berfungsi sebagai bengkel juga menjual suku cadang dan kendaraan bermotor baru maupun bekas. Di samping itu, di pusat retail besar seperti supermarket dan toko seperti home depot, juga dapat ditemukan baterai di bagian suku cadang kendaraan bermotor.
Berkaitan dengan proses eliminasi baterai, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa peraturan Chile mengutamakan penanganan produk untuk menjaga keselamatan lingkungan hidup, Kementerian Kesehatan Chile menerbitkan peraturan kesehatan mengenai penanganan bahan yang membahayakan lingkungan dengan referensi Decreto Supremo No. 148 tertanggal 12 Juni 2003. Importir baterai diwajibkan untuk menyusun sistem daur ulang baterai melalui distributor dan retailer yang memasarkan produk-produk tersebut. Selain itu mereka juga diwajibkan untuk melampirkan informasi tertulis pada produk mereka yang ditujukan kepada konsumen mengenai resiko baterai, juga rekomendasi penggunaan baterai secara aman dengan instruksi pengembalian/penggantian produk kepada distributor jika produk tersebut mengalami kerusakan. Dari sisi konsumen, mereka diwajibkan untuk mengikuti petunjuk penggunaan produk yang sudah disediakan oleh distributor dan juga
8
membuang produk yang sudah habis masa pakainya di lokasi pembuangan yang disediakan. Saat ini terdapat di supermarket besar dan pusat daur ulang yang disediakan oleh masing-masing wilayah administrasi di Chile.
Hal ini menggambarkan keseriusan pemerintah Chile dalam hal menangani produk yang beresiko, tidak hanya mensyaratkan pemenuhan karakteristik yang lengkap dari pihak eksportir, tapi juga penanganan proses distribusi oleh distributor dan retailer, hingga akhirnya tanggung jawab konsumen dalam hal eliminasi produk yang sudah habis masa pakainya.
B. Produsen Lokal
Menurut penelitian organisasi lokal yang menangani karakteristik baterai di Chile “Instituto Nacional de Normalización”, kondisi ideal baterai mobil adalah masa pakai selama 6 tahun, meskipun demikian hanya 30% baterai yang bertahan sampai jangka waktu tersebut. Sisanya memiliki masa pakai antara 6 – 48 bulan, sebagian lainnya bisa bertahan 2 – 3 tahun. Baterai yang digunakan di taksi dan kendaraan komersial memiliki masa pakai yang lebih pendek karena lebih banyak digunakan daripada kendaraan bermotor lainnya.
Di Chile terdapat beberapa produsen lokal baterai, di antaranya merk Haze dari perusahaan Onduladores Chile dan merk ELibatt yang merupakan hasil joint venture antara Universitas Chile dan perusahaan Tinet, Conversiones San José, Cero Motors dan Possumus.
Di samping produsen baterai baru, di Chile terdapat pabrik bernama RAM-Recimat yang setiap bulan mandaur ulang sekitar 2.000 baterai bekas di Calama yang terletak di utara Chile. Pabrik tersebut tidak hanya merupakan satu-satunya pabrik yang saat ini memiliki ijin untuk menjalankan fungsi daur ulang baterai, selain itu juga memperoleh keuntungan dengan adanya regulasi hukum Ley 20.920 yang melarang ekspor baterai bekas dari Chile. Awal tahun ini, beberapa perusahaan yang tertarik untuk mengirim baterai bekas dari Chile ke Peru, berusaha untuk menuntut modifikasi hukum tersebut dan mengambil alih market share RAM-Recimat sebagai pabrik yang memonopoli industri baterai bekas di Chile.
C. Kegiatan Promosi
Beberapa kegiatan promosi yang bisa dimanfaatkan sebagai strategi untuk memperkenalkan baterai Indonesia dan memasuki pasaran Chile:
Expo Energía: Pameran yang diselenggarakan oleh sebuah majalah bernama Revista ElectroIndustria setahun sekali di Santiago. Pengunjung
9
yang datang ke pameran ini pada umumnya adalah pengusaha, eksekutif dan profesional dari area operations, proyek, R&D, dan perfil lain yang berkaitan dengan proses produksi di perusahaan besar dari sektor automotif, energi dan industri. Pameran terakhir diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2016 dan dihadiri oleh lebih dari 600 pengunjung.
IV. INFORMASI
Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) – Santiago
Nueva Tajamar 481, Torre Sur, 706, Las Condes, Santiago, Chile Phone: +56 2 24410494
Fax: +56 2 24410495 Email: itpc@itpcsantiago.cl
Kedutaan Besar Republik Indonesia
Las Urbinas 160, Providencia, Santiago, Chile Phone: +56 9 98277292, +56 9 52310826 Email: santiago.kbri@kemlu.go.id
XPOINDO Chile – Indonesia Trade Consulting Services
Email:contact@xpoindo.com http//:www.xpoindo.com
Cámara de Comercio de Santiago
Monjitas 392, Santiago Phone: +56 2 23607000 Email: cpn@ccs.cl http://www.ccs.cl/
Cámara de Comercio Asia-Pacífico
Fidel Oteiza 1916, 7th Floor, Providensia, Santiago
Phone: +56 2 22443942 Email: camara@asiapacific.cl http://www.asiapacific.cl
Emasa Equipos y Maquinárias
Importir dan Distributor Baterai Irarrázaval 259, Santiago
Phone: +56 2 25203100 Email: contactos@emasa.cl
10
http://www.emasa.cl/emasa/
RTC
Importir dan Distributor Baterai 10 de Julio 649, Santiago
Phone: +56 2 25965681 Email: contactos@rtc.cl
Contact person: Andrés Gómez andres.gomez@rtc.cl http://www.rtc.cl
Alsacia Importadora
Importir dan Distributor Baterai
Salar de Atacama 1338, Pudahuel, Santiago Phone: +56 2 23631900
Email: atencionalcliente@alsaciarepuestos.cl
Contact person: Roberto Runge roberto.runge@alsaciarepuestos.cl http://www.alsaciarepuestos.com/
Cyclon Baterías
Importir dan Distributor Baterai Portugal 234, Santiago
Phone: +56 2 22222424
Email: ventas@cyclonbaterias.cl
Contact person: Mauricio Atriñanco mauricio.atrinanco@cyclonbaterias.cl http://cyclonbaterias.cl/
Central de Baterías
Importir dan Distributor Baterai
Vicuña Mackenna Oriente 9320, La Florida, Santiago Phone: +56 2 22819715
Email: contactos@centraldebaterias.cl
Contact person: Hugo Gutierrez hugo.gutierrez@centraldebaterias.cl http://www.centraldebaterias.cl/
León
Importir dan Distributor Baterai dan Service Automobil Las Condes 10133, Las Condes, Santiago
Phone: +56 2 25805011 Email: contactos@leon.cl
Contact person: José Tomás León jose.leon@leon.cl http://www.leon.cl/
11
V. LAMPIRAN
Lampiran 1
12 Lampiran 3
