PT Global Mediacom Tbk. Paparan Publik

(1)

PT Global Mediacom Tbk.

Paparan Publik

Listed and traded on the Indonesia Stock Exchange

STOCK CODE: BMTR MNCN MSKY

Selasa, 10 November 2015 PT Bursa Efek Indonesia

(2)

Bagian 2

Bagian 1

Bagian 3

Bagian 5

Bagian 4

Struktur Perseroan Global Mediacom

Daftar Isi

Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Tinjauan Bisnis MNC

Tinjauan Bisnis TV Berlangganan

Broadband dan New Media

Bagian 6

(3)

Struktur Perseroan Global Mediacom

(4)

Struktur Perseroan MNC Media

4

* Termasuk kepemilikan MNC Investama (BHIT) sebanyak 5,93%, jumlah kepemilikan Grup saat ini adalah 90,3%.

Global Mediacom Tbk

Media Nusantara Citra Tbk

Media Berbasis Iklan dan

Konten

63,4%

84,4%*

MNC Sky Vision Tbk PT MNC Kabel Mediakom

100%

PT Sky Vision Network

(5)

Paparan Singkat Industri Media Indonesia

(6)

26% 17% 42% 8% 7% 0-14 15-24 25-54 55-64 65+ Universitas 4% Akademis 3% SMA 29% SMP 19% SD 23% NA 22% 6 Juta Populasi (2014)

Sumber: MPA 2015 _{Sumber: Indonesia Bureau of Statistics 2014}

Sumber: Nielsen Media Research Sumber: Indonesia Bureau of Statistics 2012

A1 3500 6% A2 2501-3500 9% B 1751-2500 20% C1 1251-1750 26% C2 901-1250 21% D 601-900 13% E <600 5% 1.362 1.248 251 99 71 30 24 6

Lingkungan Pertumbuhan yang Kondusif

Populasi Muda : 80% - Dibawah 50 tahun Faktor Pendorong Pertumbuhan Industri Media



Populasi yang besar & berusia

muda



200 juta orang berusia dibawah

umur 50 tahun



Populasi kelas menengah yang

sedang bertumbuh



Pertumbuhan ekonomi yang

kuat dikarenakan konsumsi

masyarakat yang besar



Kepemilikan TV mencapai 40

juta rumah



Hanya 4% dari populasi yang

memiliki gelar sarjana



Rata-rata masyarakat Indonesia

menonton televisi selama 5 jam

per hari

(7)

9% 11% 9% 10% 2% -6% 3% 1% 2% -2% 5% 2% -3% 10% 11% 8% 9% 7% 9% 3% 3% 5% 5% 5% 2% -2% 2014 2015F 7

Sumber: Media Partners Asia 2015

Dalam Miliar Dollar

11,9 37,6 19,3 7,1 2,6 40,6 8,2 1,4 1,9 1,2 1,7 1,8 2,1 1,0 12,3 41,0 2,0 7,9 2.9 41,3 8,6 1,5 2,0 1,3 1,7 _1,9 2,3 _1,1 2014 2015F

Pertumbuhan Belanja Iklan di Indonesia Salah Satu yang Tertinggi



Media Partners Asia memprediksikan pertumbuhan belanja iklan bersih sebesar 10% di 2015



Pertumbuhan paling tinggi di Asia Pasifik



Belanja iklan bersih di Indonesia tumbuh dari basis yang rendah; Pertumbuhan ini diharapkan untuk dapat berkelanjutan

(8)

$5,400

$10,800

$17,136

Indonesia Thailand Philippines

8

0,9% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2%

Berada di Posisi yang Baik pada Lingkungan dengan

Pertumbuhan yang Kondusif



Belanja iklan bersih di Indonesia (dalam % terhadap PDB) merupakan yang terendah yang mengindikasikan potensi pertumbuhan yang kuat



Biaya iklan per 30 detik prime time spot lebih murah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya

Persentase Belanja Iklan Bersih Terhadap PDB (2013) 30 Detik Prime Time Spot

(9)

9 36% 28% 17% 14% 2% MNCN SCMA VIVA TRANS OTHERS

Sumber: Nielsen Prime-Time All demography Juli-Sept 2015

Dinamika Industri



Slot iklan pada waktu prime time terbatas; permintaan iklan yang kuat



Merk lokal sudah beriklan dengan agresif untuk bersaing dengan Perusahaan multi nasional



Kami memperkirakan perusahaan-perusahaan otomotif dan jasa keuangan akan meningkatkan budget belanja iklan

(10)

100% 100% 100% 100% 96% 99% 97% 97% _93% 85% _82% 61% _58% 99% 100% 100% 100% 96% 99% 97% 97% _93% 86% _84% 62% _60%

Korea Japan Singapore Hong Kong Malaysia Australia China Thailand Taiwan Vietnam Philippines India Indonesia

2013 2014 10 5,7 5,8 5,9 6,0 6,0 2010 2011 2012 2013 2014 18,0% 20,5% 23,7% 27,1% 30,2% 2010 2011 2012 2013 2014 Juta

Tingkat Penetrasi yang Rendah

TV Penetrasi di Asia Pasifik pada Total Rumah Tangga (2013-2014)

(11)

11

2019F 2014

TV; 65,8% Koran; 20,4% Majalah; 2,6% Online/Mobile; 7,3% OOH; 2,2% Radio; 1,3% TV; 65,5% Koran; 18,2% Majalah; 2,4% Online/Mobile; 10,5% OOH; 2,0% Radio; 1,1%

Pangsa Pasar Media Periklanan di Indonesia



Dengan adanya kendala Infrastruktur, TV merupakan satu-satunya media yang dapat mencapai penonton secara masal. Iklan televisi diharapkan untuk dapat mempertahankan pangsa pasar dominan

(12)

Tinjauan Bisnis MNC

(13)

RADIO CETAK HIBURAN

BERITA & OLAH RAGA

LAINNYA

STASIUN TV FTA

KONTEN

13

TV BERLANGGANAN

PUSTAKA KONTEN MANAJEMEN BAKAT

Pustaka konten lebih dari 250.000 jam dan meningkat lebih dari 15.000 jam setiap tahun

PENCARIAN BAKAT/ BERITA/ VARIETY/ OLAH RAGA

ANIMASI UNIT PRODUKSI IN HOUSE

DRAMA/ FILM/ FTV

RCTI, MNCTV, GlobalTV, iNewsTV MNC Sports

(14)

14

RCTI, MNCTV, dan Global TV tumbuh

secara signifikan mengalahkan industri

media.

iNews TV menjadi jaringan nasional yang

fokus pada berita, hiburan dan olah raga.

22 saluran ekslusif pada MNC Sky Vision

yang dapat menghasilkan pendapatan

TV Studio yang terintregasi akan selesai pada

pertengahan tahun 2015 diatur untuk

mengurangi biaya pemrograman dan biaya

operasional

(15)

RCTI maintained its #1 position

15

Rank

Station

Target Audience

Audience Share

1 RCTI

ABC

18.6

2 SCTV

ABCD

15.8

3 IVM

ABC

15.6

4 ANTV

ABCD

13.9

5 MNCTV

ABC

9.0

6 TRANS7

ABCD

7.1

7 GTV

ABC

6.9

8 TRANS

ABC

5.7

9 TVONE

ABC

3.3

10 METRO

AB

2.2

11 INEWS

AB

0.5

(16)

No Nama Program Stasiun TVR Pangsa Pasar

1 ANAK JALANAN RCTI 6.1 26.6

2 TUKANG BUBUR NAIK HAJI THE SERIES RCTI 4.5 18.0

3 TOP TUKANG OJEK PENGKOLAN RCTI 4.0 22.8

4 PANGERAN SCTV 3.9 17.0

5 PEREMPUAN DI PINGGIR JALAN THE SERIES RCTI 3.7 17.3

6 GGS RETURNS SCTV 3.7 15.3

7 CANSU & HAZAL ANTV 3.2 13.3

8 CHAKRAVARTIN ASHOKA SAMRAT ANTV 2.9 12.1

9 SURYA PUTRA KARNA ANTV 2.4 9.8

10 MADUN SCTV 2.1 10.9

Top 10 Drama Seri Sampai Dengan Oktober

2015

16

• Drama seri baru

‘

Anak Jalanan

’

adalah program #1 sampai dengan

Oktober 2015

(17)

17

MNC’s Program Line

-Up for 4Q2015

(18)

Top 20 Saluran TV Berlangganan yang Paling Banyak di

Tonton YTD September 2015

18

Sumber: AGB Nielsen Report

NO.

CHANNEL

11 MNC SPORTS

12 MNC DRAMA

13 MNC COMEDY

14 AXN

15 MNC MOVIE

16 MNC KIDS

17 MNC ENTERTAINMENT

18 MNC SHOP

19 LIFE

20 MNC NEWS

NO.

CHANNEL

1 CARTOON NETWORK

2 S-ONE

3 DISNEY CHANNEL

4 MNC SPORTS

5 MNC MUSLIM

6 DISNEY XD

7 DISNEY JUNIOR

8 CBEEBIES

9 MNC INFOTAINMENT

(19)

Tinjauan Bisnis TV Berlangganan

(20)

20

Source: Media Partners Asia 2015

Indonesia’s Pay TV Subscriber Trend

In thousand subscribers



Indonesia’s pay TV market is estimated to reach 6 million subscribers by 2020, equaling to only 14% of TV households 453 637 739 868 1,125 1,666 2,437 3,175 3,744 4,156 4,548 4,963 5,333 5,719 5,995 6,193 6,349 6,498 1.4% 2.0% 2.3% 2.6% 3.3% 4.8% 6.8% 8.7% 10.0% 10.9% 11.6% 12.4% 13.1% 13.8% 14.2% 14.4% 14.4% 14.5% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E Subs %Pen./TVHH

(21)

21

Total pelanggan di Des 2014 = 2,5 juta

2011:

Migrasi MPEG 4 rollout

2009:

Meluncurkan satelit Indostar II; Pelanggan bermigrasi ke paket Galaxy dan Venus

2001:

Mengakuisisi 51% saham Indovision dan menjadi pemilik mayoritas dengan jumlah pelanggan kurang dari 30 ribu

2008:

Memperkenalkan TopTV untuk kelas menengah kebawah, membuka kantor penjualan dan servis di 43 lokasi Juli 2012:

IPO @ Rp 1.520/shr

2006:

Mengganti nama menjadi MNC Sky Vision 2007:

Pengenalan subsidi set top box

9 28 30 _{56 109} 192 306 479 604 805 1,163 1,720 2,300 2,529 0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2014:Meluncurkan OTT platform Indovision Anywhere

Posisi Pasar yang Kuat dengan Kapasitas Konten yang Unggul

(22)

22

Our 3 Most Important Competitive Advantages

143 channels with 38 exclusive channels;

22 MNC branded channels

The only provider that owns satellite with

S-band technology

(23)

Broadband dan New Media

(24)

24

PLAYMEDIA

–

Teknologi

FIBER TO THE HOME

500.000 homes pass dalam pembangunan di 7 kota besar

(Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Malang, Medan and Bogor)

 Kecepatan – Kecepatan internet super s/d 200 Mbps untuk upload dan download

 Reliabilitas – Koneksi yang stabil didukung oleh jaringan Fibre To The Home

 Konten – Menawarkan 143 saluran TV Berbayar termasuk 38 saluran ekslusif; 22 diantaranya saluran bermerk MNC

 Fitur – Fitur Interaktif yang Unik seperti TV on Demand, Catch-up TV, Network Personal Video Recording (NPVR)

 Play Media merupakan kekuatan penggebrak industri broadband – Pesaing tidak dapat menyaingi keunggulan produk Play Media

(25)

25

 Boonie Bear dan Armor Heroes mencapai lebih dari 320 juta download sejak awal 2014

 Pendapatan Letang Games 9M2015 mencapai $40juta, tumbuh YoY sebesar 37%

 Fu Mu Bang, aplikasi parenting activities tumbuh pesat mencapai hampir 1 juta subscribers sampai dengan 1Q2015

 Pendapatan Fu Mu Bang tumbuh sebesar 303% menjadi US$9,7 juta dari US$2,4 juta tahun lalu

Bonnie Bears Armor Heroes Fu Mu Bang App

(26)

Fasilitas Studio yang Terintegrasi

26

(27)

Tinjauan Keuangan Perseroan

(28)

7,16 15,11 10,82 8,93 19,99 14,30 10,02 21,07 13,35 10,66 25,37 15,87 2011 2012 2013 2014 Keuangan 12M 2011 sampai 12M 2014

Solvebilitas Metrik 12M 2011 sampai 12M 2014

IDR triliun

28

Kinerja Keuangan dari 12M 2011 Sampai 12M 2014 (Audited)

22% 6,93 36% 24% 10,4 38% 32% 9,2 38% 45% 10,4 37% 2011 2012 2013 2014

Pendapatan Aset Ekuitas

Liabilitas/Ekuitas EBITDA/Bunga EBITDA Marjin

(29)

29

Kinerja Keuangan BMTR 3Q2015 & 2014

–

9M2014 & 2015

(dalam miliar Rupiah) 3Q2015 3Q2014 Pertumbuhan YoY Kontribusi Pendapatan 3Q2015 9M2015 9M2014 Pertumbuhan YoY Kontribusi Pendapatan 3Q2015

Pendapatan Iklan dan konten 1,578 1.606 -2% 59% 4.832 4.889 -1% 59%

Media berbasis pelanggan 811 859 -6% 30% 2.414 2.436 -1% 29%

Media Online 199 170 17% 7% 706 415 70% 9% Lainnya 90 95 -5% 3% 253 267 -5% 3% Total Pendapatan 2.678 2.730 -2% 100% 8.205 8.007 2% 100% Beban Usaha 2.125 2.153 -1% 6.417 6.064 6% Laba Usaha 553 578 -4% 1.788 1.944 -8% Laba Bersih -324 184 -129 690 EPS -23 13 -9 50

EPS yang disesuaikan (tanpa kerugian mata uang asing yang belum direalisasi)

13 13 45 50

EBITDA Inti 888 885 2.783 2.844

EBITDA Marjin Inti 33% 32% 34% 36%

(30)

(31)

For further information, please contact Investor Relations Division:

Teddy Pun – SVP, Head of Corporate Finance and Investor Relations teddy.pun@mncgroup.com

Investor Relations: Christy Kusuma Atmaja christy.atmaja@mncgroup.com Fauzia Prawiranata fauzia.prawira@mncgroup.com James Prananto james.prananto@mncgroup.com PT Global Mediacom Tbk MNC Tower 21st_Floor Jl Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340, Indonesia

Tel: 62-21 3922949 Fax: 62-21 3910454