Perkembangan Bank Internasional Indonesia (BII) PT Bank Internasional Indonesia Tbk Rapat Komite Informasi LPS PUBLIC EXPOSE 2013

(1)

Rapat Komite Informasi LPS

Jakarta,

Perkembangan Bank Internasional Indonesia (BII)

PT Bank Internasional Indonesia Tbk

Jakarta, 11 November 2013

PUBLIC EXPOSE 2013

(2)

90.00

93.35

92.53

93.78 Bank Terbaik dalam Kualitas Layanan

selama 4 tahun berturut-turut dari

Institute of Service Management Studies

(ISMS) Trisakti

Peringkat 1 dalam Layanan

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Penghargaan Atas Kualitas Layanan

(3)

Agenda

Tentang BII

Kinerja Keuangan

Penghargaan, Prestasi & Peristiwa Penting di 2013

Program Corporate Social Responsibility (CSR)

(4)

Profil dan Struktur Perusahaan

Profil

Struktur Perusahaan

Data per September 2013 *tidak termasuk sales point

88,29%

62,00%

99,99%

Berdiri

: 15 Mei 1959

Total Aset

: Rp129,8 Triliun

Total Ekuitas

: Rp11,8 Triliun

Kapitalisasi Pasar

: Rp19,8 Triliun

Jaringan Distribusi

: 653

422 (BII)

198 (WOM)

26 (BII Finance)*

Jumlah ATM & CDM

: 1.465 termasuk 65 CDM yang

terkoneksi pada lebih dari

20,000 ATM via ALTO, ATM

Bersama, PRIMA, MEPS, Cirrus

dan Plus)

Jumlah Karyawan

: 12.132

7.624 (BII)

4.226 (WOM)

282 (BII Finance)

(5)

Dewan Komisaris

Budhi Dyah Sitawati

Komisaris Independen

* *Menunggu persetujuan dari Bank Indonesia

Umar Juoro

Achjar Iljas **

Spencer Lee Tien Chye

Komisaris

Tan Sri Megat Zaharuddin

Presiden Komisaris dan Chairman Maybank

Datuk Abdul Farid bin Alias *

Komisaris dan CEO Maybank

(6)

Jenny Wiriyanto

Direktur

Direksi

* Telah disetujui sebagai Presiden Direktur BII pada RUPSLB tanggal 11 November 2013. Pengangkatan ini efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia

** Ditunjuk sebagai Pejabat Sementara Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan Taswin Zakaria* Presiden Direktur Rahardja Alimhamzah Direktur Lani Darmawan Direktur Ghazali M. Rasad Direktur Ani Pangestu** Direktur

Hedi Maria Helena Lapian

Direktur

Thilagavathy Nadason

(7)

BII kini hadir di seluruh provinsi di Indonesia



Per September 2013, kami memiliki 422 cabang dan 7 Mobil Kas Keliling serta 1.465 ATM+CDM

Mobil Kas Keliling

(MKK

)

BII telah mengoperasikan 7 MKK 249 255 327 351 389 415 415 421 422 740 787 952 1,152 1,237 1,317 1,388 1,426 1,465

Des-08 Des-09 Des-10 Des-11 Sep-12 Des-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13

(8)

Produk Inovatif dan Solusi Keuangan yang Komprehensif

KPR Floating Rate: BI rate + 3,50%

Produk bagi Nasabah Individu

Produk bagi Nasabah Korporasi & Pengusaha

Cash Management Solution

COOLPay & COOLBanking

(9)

Agenda

Tentang BII

Kinerja Keuangan

Penghargaan, Prestasi & Peristiwa Penting di 2013

Program Corporate Social Responsibility (CSR)

(10)

Strategi 2015

Visi Grup

To Be a Regional Financial Services Leader

Misi Grup

Humanising Financial Services Across Asia

Menjadi relationship bank terkemuka di Indonesia yang hadir di tengah-tengah komunitas, memberikan layanan melalui produk dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan nasabah serta layanan yang berkualitas tinggi

Humanising Financial Services

Misi

Perbankan Global: Bank “utama” anda Layanan keuangan yang tepat dan sesuai kebutuhan anda

Fokus segmen:

• Fokus pada perusahaan berskala menengah

• Selective play pada perusahaan berskala besar

Menyediakan solusi personal dan bisnis terpadu untuk anda dan komunitas anda melalui kenyamanan dan layanan berkualitas tinggi Fokus segmen:

• Pendekatan eksplisit pada cash-rich industries

• Fokus pada perusahaan berskala kecil & menengah dan Emerging Business

• Masuk pada bisnis mikro

Memberikan layanan yang “privileged” and “relationship-based”

Fokus segmen:

• Affluent: Memperkuat Platinum Access Center (PAC)

• Preposisi eksplisit untuk segmen Mass Affluent

• Mass: Menetapkan pangsa pasar dengan menggunakan pendekatan segmentasi Syariah Menjadi pemain utama Syariah bisnis dengan menawarkan solusi Syariah pada seluruh segmen bisnis

Distribusi: Layanan prima dan penjualan yang efektif di seluruh saluran penjualan BII (cabang, ATM, web, telepon)

Operasional & TI: Penyederhanaan end-to-end proses untuk mewujudkan komitmen atas layanan yang cepat SDM: Value proposition yang menarik untuk karyawan dengan program talent management yang tepat Risiko: Membangun model & kebijakan manajemen risiko terbaik di kelasnya untuk mewujudkan pertumbuhan

yang cepat dan menguntungkan

Keuangan: Menyusun anggaran secara adil & transparan, alokasi biaya disertai governance yang kuat dan efektif dalam pengeluaran biaya

Visi

Perbankan Bisnis: Pemberdayaan Komunitas

Perbankan Ritel: Layanan Berkelas Dunia

(11)

Fokus Bisnis

Retail

Banking

Business

Banking

Global

Banking

Syariah

• Fokus sebagai penyedia produk syariah bagi

semua lini bisnis

• Optimalisasi kantor cabang, saluran distribusi

dan basis nasabah yang ada

• Membangun/mengembangkan jaringan

• Mengembangkan franchise pada tiap segmen

bisnis

• Memasuki pada bisnis pembiayaan MIKRO

• Mengembangkan kredit UKM dengan

pendekatan ritel

• Mengembangkan segmen Komersial

• Terus memperkuat end to end financial

supply chain solution dan regional Center of

Excellence (COE)

• Mengembangkan segmen mass affluent

• Expand to Finance beyond 4-wheel and

2-wheel

• Meningkatkan portofolio PITA

(Kredit Tanpa Agunan)

• Melayani seluruh segmen

nasabah dengan kekuatan pada

segmen nasabah menengah – atas

• Pembiayaan Mikro melalui BPR (chanelling)

• UKM fokus pada segmen bisnis Kecil Menegah

dan Emerging Business

• Membangun komunitas bisnis dan

pembiayaan rantai pasok

• Mengembangkan bisnis perbankan investasi

• Menciptakan kolaborasi yang erat dengan Maybank

& Kim Eng Indonesia

• Account Planning antar BII & Maybank Group

• Fokus pada segmen Consumer dengan

kapasitas distribusi terbatas

• Pertumbuhan kredit pada segmen tertentu

• Meningkatkan fee income

(12)

Fase 2

Launch Q3-Q4 2012

Launch 2013

Fase 3

Fase 1

New Growth

Quick Wins

Enhance talent management to create back-up talent for key positions

C5 Increase penetration of Bancassurance

Improve commercial

performance to corporate levels Accelerate account planning implementation

Optimize alternate channel strategy and evaluate leveraging on business partners’ POS

Review and revise FTP mechanism

Create liabilities focused frontline teams to target cash rich

industries

Increase cross-selling of products (retail and corporate)

Increasing CASA Balance by strengthening Transaction Banking Accelerate rollout of branch

frontline transformation

Review cost allocation & launch strategic cost management

Upgrade credit risk tools & policies to enable business growth

Launch gold pawn broking

Turnaround WOM’s performance Grow mortgage sales by

differentiating on TAT, expand product portfolio

Refresh & review PAC proposition Build on existing success in Supply Chain Finance Strengthen coordination with

Maybank Group (Maybank and Kim Eng)

Institutionalize execution of early warning & monitoring process Accelerate sales of 4 wheeler

using Bii branch network

Develop distinctive proposition & business model for mass affluent

Review and optimize branch coverage and staffing model including dedicated CASA team for SME

Create a compelling employee value proposition

Grow credit card revenues by upgrading capabilities, optimizing spend/revolve

Streamline and centralize end-to-end processes (ops, credit and collections) Re-organize Syariah as a

product provider

Build Bankwide CRM to enhance customer loyalty and database marketing Continue to grow profitably Build capabilities and address fundamentals Developing Talents Consumer – 5 initiatives Transformation – 3 initiatives SME – 3 initiatives Finance – 2 initiatives GWB – 4 initiatives

Joint BUs – 4 initiatives HR – 2 initiatives Risk – 2 initiatives Distribution – 3 initiatives G4 J3 D2 J2 G3 F2 D1 F1 G1 H1 C3 S1 S2 G2 C2 S3 C1 R2 C4 H2 C T S F G J H R D R1 J1 J4 D3 T2 T1 Evaluate business segmentation, coverage approach, evaluate micro T3



Launched



Melalui Program Transformasi IMPACT, BII terus berfokus untuk pertumbuhan yang

meningkatkan laba, meningkatkan kemampuan dan menguatkan fundamental untuk

memastikan keberlanjutan, serta mengembangkan talent

(13)

Pada 2013, prioritas kami adalah….

Optimalisasi kapabilitas jaringan kantor cabang dan

memperluas jangkauan layanan

Meningkatkan jumlah nasabah

Meningkatkan fee income

Meningkatkan porsi Tabungan dan Giro

(dana murah) untuk mendukung pertumbuhan

Menyempurnakan cost structure

Memasuki bisnis baru untuk melengkapi pertumbuhan dan

meningkatkan kinerja keuangan, sejalan dengan misi

strategis Bank untuk selalu berada di tengah komunitas

Berperan aktif dalam inisiatif Regionalisasi untuk

memberi nilai tambah bagi nasabah

Mengembangkan kapabilitas, seperti pengembangan

infrastruktur dan pengembangan talent

1 2 3 4 5 6 7 8 Target FY2013 Pencapaian Sep-13

Pertumbuhan

Kredit

18%

21%

ROE

15%

16%

KPI Utama

Bank 2013

*Target awal pertumbuhan kredit tahun 2013 adalah sebesar 22%, namun direvisi sejalan dengan revisi pertumbuhan kredit terakhir oleh Bank Indonesia

(14)

Strategi Retail Banking

Menghadapi persaingan dengan menyediakan unique value proposition dalam relasi perbankan, berpusat pada nasabah dan

layanan yang cepat.

2015

Layanan Berkelas Dunia

Memperkuat citra

brand Platinum

Access dan value

preposition Menciptakan Relationship Manager yang handal dan berproduktifitas tinggi Memperluas variasi produk dan layanan yang ditawarkan Revitaliasi value preposition bagi penggunaan gaya hidup Fokus pada peningkatan portolio pinjaman multiguna – x-sell,

payroll dan branch leads Mengoptimalkan nasabah revolving melalui penawaran program yang sesuai Customer centric untuk menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan tiap segmen nasabah Berfokus pada

komunitas dan area perdagangan Meningkatkan x-sell untuk meningkatkan stickiness dari nasabah

Strategi

Utama

FUNDING

WEALTH

MORTGAGE

CREDIT CARD

WOM Finance

Menawarkan harga yang kompetitif, persetujuan kredit yang cepat dan proses yang fleksibel Memperluas

cakupan bisnis:

HE, fleet, floor stocking

Memanfaatkan jaringan BII untuk

referral KPM

BII Finance

Membangun Operational Excellence untuk optimalisasi rasio BOPO Implementasi Risk Based Pricing Menyempurnakan

Credit Scoring dan

memperkuat sistem collection Memperkuat

keunggulan unik (harga yang wajar, kecepatan layanan, dan memberikan solusi) Produk yang inovatif dan bundled product/program yang menarik  Optimalisasi Proses Inisiasi Kredit

Produk

Unggulan

Capital Protected Fund

Hybrid Unit Link Obligasi Retail

Rupiah & USD + FX

Pinjaman

Multiguna (PITA ) Kerjasama

strategis

Pembiayaan motor baru & bekas secara selektif by dealer Refinancing melalui channelling Tabungan Woman One Paket untuk penggajian

Tabungan Gold All in

One Tabungan/ Giro Syariah Pembiayan Pemilikan Mobil untuk brand premium Pembiayaan Alat Berat

Floating Rate, Fix & Fix untuk pasar perdana

KPR pasar sekunder  Syariah MMQ

(15)

Strategi Global Banking

2015

Bank “utama” Anda

Layanan keuangan yang tepat dan sesuai

kebutuhan

nasabah, fokus pada perusahaan berskala menengah hingga besar

 Fokus pada end-to-end

credit process. Check and balances untuk risiko

kredit dan industri semenjak proses inisiasi  NPL Management, menjaga

cost of credit yang stabil

 Meningkatkan produktifitas

 Fokus pada Corporate FX

flow (Non Ritel);

Optimalisasi x-sell untuk

bisnis FX

 Fokus pada Structured FX terkait kebutuhan hedging  Revamp BFX model (Ritel)  Berkolaborasi dengan

Maybank Kim Eng di

primary Bond market

 Primary bond dealer pada secondary bond market

 Mengimplementasikan

Account Planning untuk

meningkatkan wallet share  Meningkatkan bisnis sinergi

dengan Maybank Kim Eng terkait produk-produk pasar modal

 Kolaborasi dengan Maybank untuk memperluas client

coverage dan variasi produk

yang ditawarkan

 Meningkatkan rasio x-sell (seluruh produk)

Strategi

Utama

Pangsa Pasar Kredit 4,2% pada 2015 Top 10 trade finance bank pada 2015

Meningkatkan jumlah nasabah cash management hingga empat kali lipat pada 2015 Top 5 local Fund Administrator dan Bank Kustodi Lokal Pilihan pada 2015

Menjadi Top 5 Fixed Income Dealer League pada 2015

Client Coverage

Corporate Banking

Transaction Banking

Global Market

Tujuan

Strategis

 Memperluas model bisnis dan distribusi untuk meningkatkan trade

coverage nationwide

 Rollout Regional Cash

Management platform

 Rollout model bisnis Securities Services baru  Memanfaatkan portofolio

bisnis FI dan NBFI

Produk

Unggulan

 Modal Kerja  Kredit Investasi Trade Finance  Corporate/Leverage Finance  Plain vanilla FX  Hedging FX, seperti CCS, IRS

 Pasar Modal (Obligasi) X-sell seluruh produk dan

layanan Bank, termasuk produk Pasar Modal, investasi, syariah dan ritel

CoOLBanking & CoOLPay Platform perbankan elektronik

regional, seperti Regional

Cash, TradeConnex, Regional Supply Chain Financing & eCustody

(16)

Strategi Business Banking

2015

Pemberdayaan Komunitas

Strategi

Sub-Segmen

Fokus pada perusahaan berskala

menengah dengan limit

pembiayaan sampai dengan Rp10

miliar

Fokus pada perusahaan berskala

menengah-besar dengan limit

pembiayaan sampai dengan

Rp100 miliar

Fokus pada perusahaan berskala

mikro & menengah dengan limit

pembiayaan sampai dengan

Rp500 juta

Produk

• BII SUKA

• BII SATU

• BII Surya+

• BII Spektra

• B2B Trade

• B2C Trade

• Pembiayaan Komersil

• Cash management

• Trade Finance

• Pembiayaan Mikro

• Gadai Emas

• Linkage Program

UKM

Komersial

Mikro

Menyediakan solusi personal dan bisnis terpadu untuk anda dan komunitas anda

Tujuan

Strategis

• Pangsa Pasar Kredit 5% pada 2015

• Leading financial supply chain business in creating a cash less society

End to End Financial Supply Chain Solution covering vertical and horizontal opportunities

BII Sinergi

BII Semarak

Jaringan

Distribusi

79 cabang

• Unit Mikro

(17)

Agenda

Tentang BII

Kinerja Keuangan

Penghargaan, Prestasi & Peristiwa Penting di 2013

Program Corporate Social Responsibility (CSR)

(18)



Aset tumbuh 23% mencapai Rp129,8 triliun



Simpanan nasabah meningkat 21% yang terutama didukung oleh kenaikan 35% dari Tabungan



Portofolio kredit tumbuh 21% dengan kualitas aset yang terus membaik



NPL gross tercatat sebesar 1,74% dan NPL net 1,02%



Laba Sebelum Pajak (PBT) meningkat 22% mencapai Rp1,6 triliun



Laba Bersih Setelah Pajak dan Kepentingan Non-Pengendali (PATAMI) naik 19% mencapai Rp1,1 triliun



ROE sebesar 15,87% dan ROA sebesar 1,69%



Laba bersih per saham (EPS) naik 16% menjadi Rp19,0



Total pembiayaan Syariah tumbuh dari Rp1,1 triliun menjadi Rp3,0 triliun, memberikan kontribusi sebesar

3,2% dari total kredit Bank dari hanya 1,4% pada September 2012



Berhasil menyelesaikan Right Issue sebesar Rp1,5 triliun pada Juli 2013

Kinerja Utama

Pertumbuhan y-o-y

Aset melampaui Rp125 triliun dan Laba Bersih mencapai lebih dari

Rp1 triliun untuk kinerja sembilan bulan pertama 2013

(19)

Tw-I 2013 Tw-II 2013 Tw-III 2013

Δ

Rp Miliar Sep-12 Sep-13

Δ

A B C C/B E D D/E

1,380 1,430 1,530 7% Pendapatan Bunga - bersih 3,944 4,340 10%

638 528 544 3% Pendapatan Operasional Selain Bunga - bersih 1,433 1,710 19%

2,018 1,958 2,074 6% Pendapatan Operasional - gross 5,377 6,050 13%

(1,461) (1,363) (1,308) (4%) Beban Operasional (tidak termasuk penyisihan kerugian) (3,425) (4,133) 21%

(566) (660) (676) 2% Beban Tenaga Kerja (1,684) (1,903) 13%

(896) (703) (632) (10%) Beban Umum & Administrasi (1,741) (2,230) 28%

557 595 766 29% Pendapatan Operasional sebelum penyisihan kerugian 1,952 1,917 (2%)

(195) (129) (258) 100% Penyisihan Kerugian (868) (582) (33%)

362 465 508 9% Pendapatan Operasional setelah penyisihan kerugian 1,084 1,335 23%

76 63 88 41% Pendapatan Non Operasional 198 227 15%

438 528 596 13% Laba Sebelum Pajak dan Kepentingan Non-Pengendali 1,282 1,562 22%

(3) (6) (8) 22% Kepentingan Non-Pengendali 17 (17) (198%)

(126) (150) (171) 14% Beban Pajak (378) (447) 18%

309 372 418 12% Laba Bersih Setelah Pajak dan Kepentingan Non-Pengendali 922 1,098 19%

Berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp1,1 triliun

(20)

Mar-13 Jun-13 Sep-13

Δ

Rp Miliar Sep-12 Sep-13

Δ

A B C C/B D E D/E

79.747 85.105 91.680 8% Pinjaman 75.887 91.680 21%

31.832 29.876 29.829 (0%) Aset Produktif Lainnya 23.707 29.829 26%

6.755 6.459 8.306 29% Aset Lainnya 5.966 8.306 39%

118.334 121.439 129.814 7% Total Aset 105.561 129.814 23%

89.273 91.126 96.515 6% Dana Pihak Ketiga 79.836 96.515 21%

2.437 2.502 2.583 3% Pinjaman yang Diterima 2.226 2.583 16%

6.094 6.844 6.842 (0%) Surat Berharga yang Diterbitkan 4.018 6.842 70%

2.988 2.989 2.989 0% Obligasi Subordinasi 1.991 2.989 50%

7.676 7.937 8.930 13% Kewajiban lainnya 8.599 8.930 4%

108.468 111.398 117.859 6% Total Liabilitas 96.670 117.859 22%

9.694 9.863 11.769 19% Total Ekuitas 8.743 11.769 35%

Pertumbuhan Bisnis yang Berkelanjutan

dengan Total Aset mencapai lebih dari Rp125 triliun

(21)

8,98%

-0,76%

6,81% 9,16%

16,20% 15,79% 15,87%

Des-08 Des-09 Des-10 Des-11 Sep-12 Des-12 Sep-13 15,87% 2,35% na (9,74%) 6,63% (0,33%) 56.867 60.966 75.169 94.930 105.561 115.856 129.814

Des-08 Des-09 Des-10 Des-11 Sep-12 Des-12 Sep-13

129.814 7% 23% 26% 22% 23% 469 (41) 461 669 922 1.208 1.098

Des-08 Des-09 Des-10 Des-11 Sep-12 Des-12 Sep-13 1.098 na 25% 81% 19% (109%)

Pertumbuhan aset yang kuat secara berkelanjutan dengan kualitas aset

terjaga baik

Total Aset

Pertumbuhan y-o-y per Agustus 2013 Industri = 17% BII = 22%

Pangsa pasar BII = 2,60%

PATAMI

ROE

43.525 47.341 59.902 70.323 79.836 85.947 96.515

96.515 9% 27% 17% 22% 21%

Total Simpanan Nasabah

38.282 39.643

53.561

67.186 75.887

80.949

91.680

91.680 4% 35% 25% 20% 21%

Total Kredit

79,45% 78,11% 83,18% 88,86% 88,47% 87,33% _86,42%

86,42%

LDR (Bank Saja)

Pertumbuhan y-o-y per Agustus 2013 Industri (Bank) = 18% BII (Bank Saja) = 19%

Pertumbuhan y-o-y per Agustus 2013 Industri = 15%

BII = 21%

Pertumbuhan y-o-y per Agustus 2013 Industri = 22%

BII = 21%

Per Agustus 2013

Industri = 88,88% BII = 86,42%

(22)

Rasio Keuangan

Konsolidasi Sep-12 Sep-13 Bank Saja Sep-12 Sep-13

_Δ

A B B - A A B B - A

Profitabilitas Profitabilitas

Imbal Hasil Aset (ROA) 1,69% 1,69% 0,00% Imbal Hasil Aset (ROA) 1,63% 1,50% -0,13%

Imbal Hasil Ekuitas (ROE) 16,20% 15,87% -0,33% Imbal Hasil Ekuitas (ROE) 15,66% 14,33% -1,33%

Marjin Bunga Bersih (NIM) 5,88% 5,37% -0,51% Marjin Bunga Bersih (NIM) 5,32% 4,63% -0,69%

Rasio Efisiensi & Produktifitas Rasio Efisiensi & Produktifitas

Cost to Income Ratio 63,70% 68,31% 4,61% Cost to Income Ratio 59,87% 66,59% 6,71%

Kualitas Aset Produktif Kualitas Aset Produktif

Impaired Loans - Gross 2,15% 2,18% 0,03% Impaired Loans - Gross 2,16% 2,23% 0,06%

Impaired Loans - Net 0,93% 1,45% 0,52% Impaired Loans - Net 0,91% 1,50% 0,59%

BalanceSheets Structure BalanceSheets Structure

LDR 94,26% 93,09% -1,17% LDR 88,47% 86,42% -2,05%

Modified LDR *) 81,96% 80,95% -1,01% Modified LDR *) 80,09% 78,72% -1,37%

CASA terhadap Total Funding 37,33% 39,74% 2,41% CASA terhadap Total Funding 37,41% 39,74% 2,33%

CAR (dengan risiko kredit, operasional & pasar) 12,33% 13,68% 1,35% CAR (dengan risiko kredit, operasional & pasar) 12,44% 13,86% 1,42%

Δ

*) Modified LDR dihitung dengan rumus (kredit kecuali kredit ke BPR) / (Simpanan Nasabah + Pinjaman Diterima + Surat Berharga yang Diterbitkan + Sub Debt)

(23)

53,6 67,2

80,9 79,7 85,1 91,7

89,0% 95,1% 93,0% 88,0% 91,5% 93,1%

84,7% 81,2% _79,8% _79,1% _79,1% _80,9%

Des-10 Des-11 Des-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13

Total Kredit LDR LDR Modified

91,7

Total Kredit tumbuh 21% dan LDR Bank terjaga di level 86,4%

per September 2013

Bank Saja

Rp Triliun

LDR & Total Kredit

Komposisi Kredit per Bisnis Segmen

Rp Triliun Sep-12 Sep-13

_Δ

Global Banking 24,1 25,9 7% Business Banking 24,6 32,0 30% Retail Banking 27,2 33,8 24%

Total 75,9 91,7 21% Total Without WOM 66,6 83,1 25%

28,2% 34,9% 36,8% 31,8% 32,4% 35,8% _{Global Banking} Business Banking Retail Banking Sep-12 Sep-13



Total kredit meningkat 21% ditengah kondisi pasar yang penuh tantangan dengan kontribusi pertumbuhan terbesar adalah Kredit dari Business Banking yang berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 30%



Kredit Global Banking tumbuh 7% setelah Bank melakukan penyesuaian pada portofolio kredit korporasi pada semester pertama 2013 konsisten dengan pengelolaan manajemen risiko kredit yang proaktif



Untuk mencerminkan perluasan cakupan yang meliputi segmen Mikro, Komersil, Financial Supply Chain Management hingga Credit

Management, SME Banking berubah nama menjadi Business Banking; dan Wholesale Banking berubah nama menjadi Global Banking

untuk lebih fokus pada proses dan penyelarasan dengan Grup.

Des-10 Des-11 Des-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13

LDR Bank 83,2% 88,9% 87,3% 82,6% 85,0% 86,4% LDR Modified 81,5% 78,9% 77,9% 74,2% 76,9% 78,7% LDR industri 75,2% 78,8% 83,6% 84,9% 86,8% 88,9%

(24)

20% 30% 51% Global Banking Business Banking Retail Banking 21% 29% 49% 16% 21% 63% 16% 24% 60% 17% 22% 61%

Giro Tabungan Deposito Berjangka

Komposisi Simpanan Nasabah per Bisnis Segmen

Bank Saja



Simpanan nasabah meningkat signifikan sebesar 21% yang terutama didukung oleh pertumbuhan yang kuat pada porsi tabungan sebesar 35%



Kenaikan porsi dana murah didukung oleh peningkatan produktivitas cabang melalui cross sell dan menggunakan basis nasabah yang ada



Layanan cash management dan payroll juga turut memberikan kontribusi pada kenaikan porsi dana murah

Sep-12

Sep-13

Komposisi Simpanan Nasabah

Sep-12

2012

Sep-13

Ags‟13 Pertumbuhan y-o-y Industri (Bank) = 15% BII (Bank Saja) = 21%

Simpanan Nasabah tumbuh pesat terutama pada produk tabungan

yang mencatat pertumbuhan 35% dengan peningkatan CASA Ratio

_Δ

Giro 13,0 15,7 21% Tabungan 16,8 22,7 35% Deposito Berjangka 50,0 58,2 16% Total 79,8 96,5 21% CASA Ratio 37,3% 39,7% 2,4% Cost of Fund 4,3% 4,3% 0,0%

_Δ

Global Banking 17,1 18,9 10% Business Banking 23,5 28,5 21% Retail Banking 39,2 49,1 25%

(25)

CAR, Struktur Pemegang Saham, Kinerja Saham & Peringkat BII di 2013

Kinerja Saham

Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Struktur Pemegang Saham per 30 September 2013

No Pemegang Saham Jumlah Saham %

1 Sorak Financial Holdings Pte., Ltd. (“Sorak”) 33.125.023.641 54,33% 2 Maybank Offshore Corporate Services

(Labuan) Sdn., Bhd. (“MOCS”) 20.705.915.197 33,96% 3 UBS AG, London Branch (“UBS”) 5.487.495.000 9,00%

4 Masyarakat 1.653.722.819 2,71% TOTAL 60.972.156.657 100,00% 10.496 11.643 12.418 12.550 14.233 85.134 100.345 93.466 96.846 104.013 14,29% 14,86% 15,48% _15,00% 15,66% 12,33% 12,83% 13,29% 12,96% 13,68% 12,52% 13,13% 13,48% 13,12% 13,84% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% -50.000 100.000 150.000 200.000

Sep-12 Des-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13

Total Modal Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) CAR (Risiko Kredit) CAR (Risiko Kredit, Operasional & Pasar) CAR (Risiko Kredit & Operasional)

CAR Minimum 10% 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 16000000 18000000 20000000 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Ja n -00 Ja n -00 Ja n -00 Ja n -00 Ja n -00 Ja n -00 Ja n -00 Ja n -00 Ja n -00 Ja n -00 Ja n -00 Ja n -00 Ja n -00 Ja n -00 Ja n -00 Ja n -00 Fe b -00 Fe b -00 Fe b -00 Fe b -00 Fe b -00 Fe b -00 Fe b -00 Fe b -00 Fe b -00 Fe b -00 Fe b -00 Fe b -00 Fe b -00 Fe b -00 M ar -00 M ar -00 M ar -00 M ar -00 M ar -00 M ar -00 M ar -00 M ar -00 M ar -00 M ar -00 M ar -00 M ar -00 M ar -00 M ar -00 M ar -00 M ar -00 A p r-00 A p r-00 A p r-00 A p r-00 A p r-00 A p r-00 A p r-00 A p r-00 A p r-00 A p r-00 A p r-00 A p r-00 A p r-00 A p r-00 A p r-00 M ay -… M ay -… M ay -… M ay -… M ay -… M ay -… M ay -… M ay -… M ay -… M ay -… M ay -… M ay -… M ay -… M ay -… M ay -… Ju n -00 Ju n -00 Ju n -00 Ju n -00 Ju n -00 Ju n -00 Ju n -00 Ju n -00 Ju n -00 Ju n -00 Ju n -00 Ju n -00 Ju n -00 Ju n -00 Ju n -00 Ju l-00 Ju l-00 Ju l-00 Ju l-00 Volume Harga Saham

Jan-13 Mei-13 Sep-13

Tertinggi: Rp440 (20 Feb 2013)

BNII Sep-12 Des-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13

Harga Saham (Rp) 410 395 415 345 325 PBV (x) 2,64 2,34 2,41 1,93 1,68 PER 18,77 18,40 21,90 14,26 14,88

Peringkat Perusahaan

Peringkat Perusahaan Obligasi Obligasi Subordinasi AAA (idn) AAA (idn) AA (idn) Peringkat Perusahaan Obligasi Obligasi Subordinasi idAAA idAAA idAA+

(26)

Agenda

Tentang BII

Kinerja Keuangan

Penghargaan, Prestasi & Peristiwa Penting di 2013

Program Corporate Social Responsibility (CSR)

Visi, Misi dan Strategi

(27)

Penghargaan untuk Kualitas Layanan

Bank Terbaik dalam Kualitas Layanan selama 4

tahun berturut-turut dari Institute of Service

Management Studies (ISMS) Trisakti

Top 1 dalam Kualitas Layanan

90.00

93.35

92.53

93.78

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013



Excellent Service Experience Award (ESEA) dari CARRE of Center for Customer

Satisfaction and Loyalty (CCSL) dan Bisnis Indonesia



Contact Center Service Excellence Award 2013 dari Majalah Marketing dan CARRE

of Center for Customer Satisfaction and Loyalty (CCSL)



Best Service-to-Care Award 2013 (untuk kategori konvensional dan syariah) dari

MarkPlus Insight dan Majalah Markeeters

(28)

Penghargaan lain yang kami terima di 2013

Penghargaan untuk Perbankan Syariah



Most Profitable Bank untuk kategori Unit Usaha Syariah

dengan aset diatas Rp500 miliar dari Karim Business

Consulting



Peringkat Kedua dalam “Service to Care” Award dari

Markplus



Peringkat Ketiga Overall (kategori Syariah) dalam Banking

Service Excellence Award dari Infobank dan MRI



“Kinerja Terbaik Unit Usaha Syariah” untuk aset antara

Rp1 triliun sampai Rp5 triliun dari Majalah Investor

Penghargaan untuk Anak Perusahaan



The Best Multifinance tahun 2012 dengan aset diatas

Rp500 miliar dari APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan

Indonesia)



The Best Merit Corporation, The Best Finance and Value

Creation dan The Best of Multifinance Indonesia 2013

untuk Aset Rp1-2T” dari majalah Business Review

Penghargaan Lainnya



Peringkat 4 Grand Champion dalam the 9

th

_{National Customer Service Championship Award 2013 dari CARRE}



Anugerah Perbankan Indonesia 2012 dari Perbanas Institute dan Business Review

(29)

Peristiwa Penting di 2013

1.

Maybank Corporate Golf Challenge, Februari 2013

2.

Penandatanganan kerjasama dengan Air Asia untuk menyediakan layanan

cash management, 16 Februari 2013

3.

Penandatangan kerjasama dengan Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin

Jasa) dalam menyediakan solusi layanan cash management,18 Maret 2013

4.

Pengundian Grand Prize Biingkisan Beruntun

5.

Meluncurkan aplikasi mobile banking untuk android, 3 April 2013

6.

Penandatanganan kerjasama dengan Hekikai Shinkin Bank (HSB), BII

sebagai servicing bank bagi nasabah HSB di Indonesia, 4 April 2013

7.

Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan Luar Biasa. RUPSLB menyetujui

pengangkatan Lani Darmawan sebagai Direktur Retail Banking dan Achyar Ilyas sebagai Komisaris Independen, 22 April 2013

8.

Menyelenggarakan BII Sukma Awards 2013 sebagai apresiasi kepada

pengusaha wanita, 22 Mei 2013

9.

Meluncurkan layanan BII Mitra Amanah (minna) untuk pedagang di

Pasar Baru Bekasi Timur, Jawa Barat, 10 Juni 2013

10.

Menyelenggarakan BII Maybank Bali Marathon 2013 untuk kali kedua

yang diikuti oleh lebih dari 3000 pelari dari 42 negara, 16 Juni 2013

11.

Menyelenggarakan RUPS LB yang menyetujui rencana Bank untuk

melakukan Penawaran Umum Terbatas, 27 Juni 2013

12.

BII rilis CooLPay2 dan BII Sinergi untuk mendukung komunitas bisnis

dari berbagai industri dengan skema pembiayaan rantai pasok, 23 Agustus 2013

13.

BII secara resmi kembali beroperasi di Mumbai (10 Juli 2013) dan

melakukan grand launching kantor cabang pertama di Mumbai (21 Oktober 2013)

1 2 3 4 ₅

(30)

Agenda

Tentang BII

Kinerja Keuangan

Penghargaan, Prestasi & Peristiwa Penting di 2013

Program Corporate Social Responsibility (CSR)

(31)

Fokus area dari Program CSR BII

• Fokus pada kegiatan

pelestarian alam dan

kegiatan mengurangi

dampak pemanasan global

• Mendukung konservasi alam

• Mendukung pemberdayaan

masyarakat untuk

kehidupan yang lebih baik

• Pengembangan masyarakat

• Rehabilitasi pasca bencana

alam

• Mendukung pengembangan

masyarakat melalui

kegiatan hidup sehat dan

olahraga

• Fokus dalam pemberian

beasiswa kepada murid

berprestasi yang berasal dari

keluarga pra-sejahtera

• Mendukung kegiatan edukasi

perbankan kepada

masyarakat

Pendidikan

Humanizing Financial Services

Menyediakan kesempatan untuk

pendidikan yang lebih baik

budaya hidup sehat melalui olahraga dan

Menumbuhkan budaya pemenang dan

kesehatan

Pemberdayaan

Masyarakat untuk

kehidupan yang

lebih baik

Pelestarian lingkungan

untuk masa depan

yang lebih baik

Lingkungan

Hidup

Pemberdayaan

Masyarakat

Kegiatan

Mendukung

Hidup Sehat

(32)

Highlight Kegiatan CSR di 2013

1 2

Mendonasikan bahan makanan pokok untuk korban bencana banjir

di Kampung Pulo, Jakarta Januari 2013

Pemberian beasiswa bagi 50 mahasiswa Universitas Gadjah Mada

berprestasi Mei 2013

3

Pemberian beasiswa bagi 486 pelajar berprestasi dari 27

sekolah yang terletak di sepanjang jalur maraton,

Juni 2013

Mengundang 40 atlet kursi roda untuk berpartisipasi dalam 5K running exhibition

pada

BII-Maybank Bali Marathon, Juni 2013

4

Penyerahan Beasiswa BII Maybank Scholarship Program bagi putera-puteri Indonesia berprestasi untuk melanjutkan pendidikan di universitas

luar negeri, Juli 2013

5 6

Peluncuran program pemberdayaan masyarakat

melalui BMT dimana BII menyalurkan dana hibah sebesar

Rp1 miliar untuk micro

financing, September 2013

8

BII sebagai bagian dari Grup Maybank menyelenggarakan

Global CR Day di Tugu Proklamasi, September 2013 7

Salam Raya – BII bagikan paket lebaran di 26 rumah sakit di Indonesia, Agustus

(33)

BII Maybank Bali Marathon

Pada 22 April 2012, BII menyelenggarakan „BII

Maybank Bali Marathon‟, event marathon pertama di

Indonesia setelah lebih dari 20 tahun. Kegiatan ini

diikuti oleh pelari dari berbagai negara

Marathon 2012

Mini Marathon 2013

Pada 5 Mei 2013, BII menyelenggarakan

Mini Marathon Jakarta, pre –event untuk

BII Maybank Bali Marathon 2013

Dengan mengusung tema Pushing the Limit, BII

Maybank Bali Marathon 2013 diikuti lebih dari 3.000

pelari dari 42 negara. Termasuk diantaranya pelari

elite dari Afrika, Eropa, Amerika, Asia dan Australia

(34)

(35)