INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
(INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO)
▭ Nama Perusahaan :
PT. MNC SKY VISION TBK.
▭ Bidang Usaha : Gambaran Usaha :
Operator TV Berlangganan terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar 70 % Didirikan pada tahun 1988 dengan merek dagang Indovision dan Top TV
Cakupan nasional dengan jaringan Direct-To-Home (DTH) berbasis satelit S-Band Penyedia program terbanyak di Indonesia dengan total 110 saluran, baik lokal
maupun internasional. ▭ Pemegang Saham Sebelum
Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)
: PT. Global Mediacom Tbk. PT. Bhakti Investama Tbk. PT. Djaja Abadi Konstruksi Yudhiasmara Yasmine Masyarakat
Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel
: : : : : : : 4.695.540.900 saham (75,54 %) 1.243.244.000 saham (20,00 %) 273.685.100 saham (4,40 %) 3.750.000 saham (0,06 %) 0 saham 0,00 %) 6.216.220.000 saham (100,00 %) 17.783.780.000 saham
▭ Pemegang Saham Setelah Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)
: PT. Global Mediacom Tbk. PT. Bhakti Investama Tbk. PT. Djaja Abadi Konstruksi Yudhiasmara Yasmine Masyarakat
Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel
: : : : : : : 4.695.540.900 saham (66,47 %) 678.134.000 saham (9,60 %) 273.685.100 saham (3,88 %) 3.750.000 saham (0,05 %) 1.412.776.000 saham (20,00 %) 6.216.220.000 saham (100,00 %) 17.783.780.000 saham
Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo
Komisaris : Posma Lumban Tobing
▭ Komisaris
Komisaris : Agus Mulyanto
Komisaris : Indra Prastomiyono
Komisaris Independen : Hery Kusnanto
:
Komisaris Independen : Jeffrie Geovanie
Direktur Utama : Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo
Wakil Direktur Utama : Handhianto Suryo Kentjono
Direktur : Gwenarty Setiadi
Direktur : Salvona Tumonggor Situmeang
Direktur : Wesly Parsaoran Parapat
▭ Direksi :
Direktur Non Afiliasi : Effendi Budiman
▭ Anak Perusahaan : Anak Usaha Perseroan dengan kepemilikan 100 % adalah “Aerospace Satelite
Corporation Holding BV” (“ASCH”) yang bergeak dalam Bidane usaha pembiayaan,
penerbitan obligasi atau surat berharga lainnya dan konsultan keuangan.
Selanjutnya “ASCH” memiliki anak usaha dengan kepemilikan 100 % yaitu “Aerospace
Satelite Corporation” (“ASC”) yang bergerak dalam bidang usaha Pembiayaan dan
perdagangan umum
▭ Strategi Usaha : Memimpin pengembangan dan pertumbuhan Televisi berlangganan di Indonesia Melakukan strategi pendekatan multi-merek Perseroan demi memaksimalkan target
pasar
Meningkatkan layanan kepada pelanggan dengan penawaran saluran premium dan fitur baru yang lebih bermutu
Memperkuat dan Memperluas jalur distribusi dan penjualan Perseroan Meningkatkan tingkat loylitas pelanggan dan program upselling ▭ Keunggulan Kompetitif : Perseroan meyakini memiliki keunggulan kompetitif sbb. :
Operator televisi berlangganan terbesar di Indonesia dengan strategi Multi-Brand dan kesadaran merek (brand awareness) yang kuat
Besarnya jumlah Pelanggan memberikan keunggulan ekonomis
Tayangan Konten televsi berlangganan Paling Komprehensif di Indonesia Jaringan Distribusi yang mencakup seluruh Indonesia yang terdiri dari tim internal
Perseroan dan Distributor pihak ketiga
Jangkauan siaran ke seluruh Indonesia dari satelit baru yang memberikan kualitas dan keandalan siaran yang lebih baik
Manajemen yang berpengalaman dan visioner juga didukung oleh media grup terintegrasi yang terkemuka di Indonesia
▭ Kebijakan Dividen : Perseroan merencanakan akan membayar dividen kas kepada seuruh pemegang saham sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dengan jumlah 35% dari Laba Bersih mulai tahun buku 2012, dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Struktur Penawaran Umum :
▭ Jumlah Saham Yang Ditawarkan
: Sebanyak-banyaknya 1.412.776.000 lembar Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai
Nominal Rp.100,- (Seratus rupiah) setiap saham atau 20 % dari Total Modal Disetor Setelah Penawaran Umum
▭ Kisaran Harga Penawaran Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp. 1.460,- s/d Rp. 1.750,- setiap saham ▭ Rencana Penggunaan Dana
IPO
: Sekitar 70% akan digunakan untuk belanja modal Sekitar 20 % untuk melunasi pinjaman
Sekitar 10 % untuk modal kerja
▭ Listing : PT. Bursa Efek Indonesia
Bookbuilding (Penawaran Awal) : 15 - 25 Juni 2012
Pernyataan Efektif : 27 Juni 2012
Penawaran Umum : 29 Juni 2012 – 03 Juli 2012
Penjatahan : 04 Juli 2012
Pengembalian Uang Pemesanan (Refund) : 05 Juli 2012 Distribusi Saham secara elektronik : 06 Juli 2012
▭ Perkiraan Jadwal :
Pencatatan Saham di BEI : 09 Juli 2012
Penjamin Pelaksana Emisi Efek : PT. Danareksa Sekuritas PT. MNC Securities (terafiliasi)
Akuntan Publik : Osman Bing Satrio & Rekan
(member firm of Deloitte)
Konsultan Hukum : Makes & Partner
Notaris : Aryanti Artisari, S.H.
▭ Lembaga Profesi & Penunjang Pasar Modal
:
PT. Phillip Securities Indonesia
Divisi Corporate Finance
Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809
APLIKASI BOOKBUILDING
▪ Nama Saham / Emiten :
PT. MNC SKY VISION TBK.
▪ Periode Book Building : 18 Juni 2012 s/d 22 Juni 2012 (pk.12.00 WIB)
▪ Harga Penawaran : Rp.1.460,- s/d Rp.1.750,- setiap saham
A.
Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan)
1. Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 22 Juni 2012 pukul 12.00 Wib. sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan.
2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurang-kurangnya 100.000 saham atau 200 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir)
3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia u.p Divisi Corporate Finance (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku.
5. Nasabah yang mengikuti bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling.
6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi
Corporate Finance) melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email [email protected] dengan tembusan kepada [email protected], selambat-lambatnya tanggal 22 Juni 2012 pukul 12.00 Wib.
7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini agar dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas penjatahan yang diterima.
8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 28 Juni 2012 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah.
Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia.
9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui email atau telepon / HP.
10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca.
B.
Formulir Aplikasi Bookbuilding :
▪ Nama & Kode Nasabah : Kode :
▪ No. Telp. / HP / Fax :
▪ Alamat Email : Harga (Rupiah) Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya 100.000 lembar saham) Total Nilai (Rupiah)
Total Nilai Terbilang : ▪ Harga, Jumlah dan Total
Nilai Saham Yang Diminati
:
Tempat & Tanggal : ...….………., ………, 2012
Kantor Cabang / Sales :
(………..……….) Nama & Tanda-tangan
Nasabah :
meterai Rp.6.000,-
(………..………….) Nama & Tanda-tangan
