L A P O R A N H A R I A N

 

      RISET     

Penutupan Prb %Prb %Ytd P/E

Americas INDU Index 16,179.66 -27.48 -0.17 (2.39) 15.18 SPX Index 1,845.12 -2.49 -0.13 (0.18) 17.04 CCMP Index 4,287.59 -5.381 -0.13 2.66 31.45 IBOV Index 46,715.91 -677.59 -1.43 (9.30) 15.47 EMEA UKX Index 6,830.50 -35.36 -0.52 1.21 17.64 CAC Index 4,414.55 -4.58 -0.10 2.76 22.75 RTSSTD Index 9,976.39 -71.13 -0.71 (1.97) 5.29 IBEX Index 10,242.50 49.4 0.48 3.29 19.71 FTSEMIB Index 20,473.17 -4.33 -0.02 7.94 94.58 AEX Index 400.77 -0.99 -0.25 (0.25) 23.71 SMI Index 8,506.29 20.81 0.25 3.70 18.91 Asia / Pacific NKY Index 14,974.14 -77.46 -0.51 (8.09) 20.41 HSI Index 22,317.20 -71.36 -0.32 (4.24) 10.26 SHCOMP Index 2,034.22 -42.467 -2.04 (3.86) 10.20 TWSE Index 8,575.62 15.01 0.18 (0.42) 23.97 KOSPI Index 1,959.11 -5.75 -0.29 (2.60) 26.40 JCI Index 4,577.29 -46.283 -1.00 7.09 20.96 SET Index 1,303.88 2.5 0.19 0.40 14.71 PCOMP Index 6,295.55 -0.77 -0.01 6.89 18.13 SENSEX Index 20,852.47 41.03 0.20 (1.50) 16.58 FSSTI Index 3,103.62 -2.22 -0.07 (2.01) 13.30 Sebelumnya %Prb 4,580.00 -0.010 3,317.08 0.01 4,159.46 0.09 1,253.95 0.08 543,299.88 -0.89 Terakhir Sebelumnya %Prb 14,330.00 -0.21 #DIV/0! #DIV/0! 103.17 -1.01 16.23 4.99 75.80 0.73 1,340.64 -0.05 930.00 0.00 2,741.00 -0.26 (*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle Terakhir % Konversi (US$) Prb (Rp)

Saham Kode Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp)

Telkom TLK US 38.72 -0.04 11,296.56 2,290.00

*) per share

**) 1 ADR TLK US = 40 ordinary shares TLKM **) 1 ADR IIT US = 50 ordinary shares ISAT

Volume Transaksi (Juta Saham) 3,362.19

Deskripsi Terakhir

Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) 4,536.49

Timah/Tins (US$/Ton) -Nilai Transaksi (IDR Juta) 4,551.02 Nilai/ saham (IDR) 1,353.59 Net Asing (IDR Juta) 58,286.75

Komoditas

Nikel/Nickel (US$/Ton) 14,300.00 Tembaga/Copper (US$/Ton) 7,140.00 Minyak/Oil (US$/BBL) (*) 102.13 Gas (US$/MMBTU) 17.04 Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) 76.35 Emas/Gold (USD/OZ) 1,339.92 CPO PALMROTT(USD/ton) 930.00 CPO MALAYSIA(RM/ton) 2,734.00

ADR Stocks Bloomberg Code

Terakhir (Rp)

PERKIRAAN PASAR HARI INI 

Bursa  saham  Indonesia  hari  ini  diprediksi akan bergerak melemah 

No Stock Top Value (IDR)

1 BBRI IJ 442,776,748,032 2 ASII IJ 331,873,845,248 3 BMRI IJ 288,317,472,768 4 TLKM IJ 254,297,210,880 5 TRAM IJ 239,633,203,200

No Stock Top Volume (Shares)

1 ENRG IJ 248,343,400.00 2 TMPI IJ 162,728,400.00 3 TRAM IJ 137,659,400.00 4 TLKM IJ 109,895,400.00 5 META IJ 100,145,300.00

No Top Gainers % change

1 GAMA IJ 26 2 ABDA IJ 11.88 3 BAPA IJ 10.34

4 INPP IJ 10.27

5 MITI IJ 7.14

No Top Losers % change

1 OKAS IJ -34.84 2 YULE IJ -34.56 3 VRNA IJ -7.77 4 CEKA IJ -6.45

5 VICO IJ -6.04

No Leading Movers % change

1 TOWR IJ 5.43

2 ABMM IJ 7.09

3 HERO IJ 4.20

4 WIKA IJ 3.49

5 TBIG IJ 1.23

No Lagging Movers % change 1 TLKM IJ -3.58 2 BMRI IJ -3.72 3 BBRI IJ -2.33 4 ASII IJ -1.11 5 BBNI IJ -2.36 1,590 4,270 6,950 9,630 12,310 14,990 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

1-Jan 11-Mar 20-May 29-Jul 7-Oct 16-Dec 24-Feb 5-May 14-Jul 22-Sep 1-Dec

Volume (RHS) (Bn Shares) JCI (LHS) Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities : www.bnisecurities.co.id 

 

P E R K I R A A N  P A S A R  H A R I  I N I 

Bursa saham Indonesia hari ini  diprediksi akan bergerak  melemah

Indeks  Dow  Jones  pada  akhir  perdagangan  Selasa  kemarin  (25/02/2014)  ditutup  melemah  0,17%  ke  level  16.179,66  sementara  indeks  S&P  500  ditutup  melemah  0,13%  ke  level  1.845,12.  Indeks  melemah  merespon  data  yang  kurang  baik  dari  tingkat  pertumbuhan  harga  rumah  dan  penurunan  yang  terjadi  di  indeks  keyakinan  konsumen  Amerika  Serikat.  Data  pertumbuhan  harga  rumah  tumbuh  13,4%  dari  desember  2012,  melemah  dari  level  sebelumnya  13,7%  untuk  periode  yang  berakhir  di  November  2013.  Sementara  Data  indeks keyakinan konsumen turun ke level 78,1 di bulan Februari dari  level 79,4 di bulan sebelumnya. Saham emiten Office Depot Inc. turun  8,8%  melaporkan  adanya  unexpected  loss.  Saham  emiten  Tenet  Healthcare  Corp.  turun  9,1%  setelah  proyeksi  keuangannya  berada  dibawah  estimasi  analis.  Sementara  itu,  bursa  Eropa pada penutupan  Selasa  sebagian  besar  ditutup  dalam  teritori  negatif.  Indeks  FTSE  ditutup  melemah  sebesar  0,52%  ke  level  6.830,50  sementara  indeks  DAX  ditutup  melemah  0,10%  ke  level  9.699,35.  Pasar  melemah  didorong pelemahan yang terjadi pada sektor kesehatan seperti saham  emiten  Fresenius  Medical  Care  AG  yang  turun  sebesar  4,2%.  Katalis  negatif  juga  datang  dari  pelemahan  yang  terjadi  pada  proyeksi  keuangan para emiten yang berada di bawah estimasi para analis.    Sementara  itu  bursa  Asia  pada  pagi  hari  ini  dibuka  dalam  teritori  negatif. Indeks Nikkei dibuka melemah 0,55% ke level 14.969,40. Pasar  bergerak melemah merespon pelemahan yang terjadi di bursa global,  sementara  itu    nilai  tukar  yen  menguat  ke  level  102,18  per  dollar  AS  yang  menjadi  katalis  negatif  terhadap  produk  ekspor  Jepang.  Sedangkan  bursa  saham  Indonesia  hari  ini  diprediksi  akan  bergerak  melemah.  Pelemahan  IHSG  didukung  oleh  faktor  eksternal  berupa  negatifnya  bursa  S&P  500  dan  bursa  Asia.  Indeks  ETF  Indonesia  di  bursa  New  York  (EIDO)  pada  akhir  perdagangan  Selasa  (25/02/2014)  juga  mencatatkan  pelemahan  sebesar  2,66%.  Indeks  diprediksi  akan  berada di rentang 4.549‐4.624 dengan support di level 4.549.  Analyst: Ankga Adiwirasta (ankga.adiwirasta@bnisecurities.co.id)         

 R I N G K A S A N  B E R I T A 

• Peningkatan  biaya  operasional  dan  upah  minimum  pekerja  menekan  laba  usaha  PT  Hero  Supermarket Tbk (HERO) sepanjang tahun lalu. Laba usaha underlying, yang tidak termasuk one‐off  gain  atas  penjualan  properti,  perseroan  turun  5%  menjadi  Rp  420  miliar  dari  periode  yang  sama  secara  tahunan  Rp  441  miliar.  Tekanan  biaya  operasional  akibat  kenaikan  inflasi,  kompetisi  yang  signifikan,  kenaikan  biaya  upah  minimum  yang  juga  ditambah  dengan  kenaikan  biaya  prapembukaan IKEA mengakibatkan laba usaha underlying perseroan turun sebesar 5% dari periode  sebelumnya. 

• PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI), menganggarkan belanja modal tahun ini sekitar Rp 120  miliar,  turun  dari  anggaran  belanja  modal  tahun  lalu  yang  mencapai  Rp  250  miliar.  Penurunan  belanja  modal  tahun  ini  karena  perusahaan  hanya  melakukan  penambahan  lini  mesin  produksi  di  2014, berbeda dengan tahun lalu yang membangun tiga pabrik. 

• PT  Eureka  Prima  Jakarta  Tbk  (LCGP),  berencana  mengakuisisi  65%  saham   apartemen  kelas  premium Senopati Penthouse di kawasan elit Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta dari  pemilik  saat  ini  PT  Senopati  Aryani  Prima.  Dengan  kepemilikan  saham  mayoritas,  Apartemen  Senopati  Penthouse  ditargetkan  berkontribusi  Rp  250  miliar  terhadap  pendapatan  konsolidasi  Eureka  Prima  tahun  ini.  Dana  akuisisi  Senopati  Penthouse  diperkirakan  berkisar  Rp  150  miliar‐Rp  325 miliar. 

• PT Greenwood Sejahtera Tbk (GWSA), menuntaskan proses pembelian (akuisisi) lahan seluas 4.000  meter persegi di Surabaya, Jawa Timur, senilai Rp 120 miliar. Lahan yang berada di kawasan pusat  bisnis di Surabaya itu dibeli dari PT Bangun Gitanusa Sarana. Lokasi lahan berada di bagian selatan  dan barat  Kota Surabaya  yang saat  ini  telah berkembang menjadi  kawasan bisnis  terpadu (central  business district/CBD). 

• PT  Kawasan  Industri  Jababeka  Tbk  (KIJA),  menganggarkan  belanja  modal  (capex)  sekitar  Rp  500  miliar untuk pembebasan dan akuisisi lahan di kawasan industri di Kendal, Jawa Tengah. Perseroan  menggandeng  Temasek  asal  Singapura  untuk  pengembangan  industrial  estate  itu.  Akuisisi  lahan  akan dilakukan anak usahanya dengan share kepemilikan saham sebesar 51% dan sisanya dimiliki PT  Sembawang  Corporation,  anak  usaha  Temasek.  Selain  itu,  perseroan  juga  mengalokasikan  modal  sekitar  Rp  117  miliar  untuk  pembangunan  infrastruktur  di  Cikarang  mulai  dari  pembangunan  pembangkit listrik Bekasi Power, instalasi air bersih, limbah dan dry port. 

• PT  Adaro  Energy  Tbk  (ADRO),  meraih  dana  US$  25,13  juta  dari  hasil  penjualan  35%  saham  yang  dimiliki  di  PT  Servo  Meda  Sejahtera   melalui  PT  Alam  Tri  Abadi.  Selain  itu,  piutang  Alam  Tri  Abadi  senilai US$ 16,67 juta dan Rp 499,20 miliar juga dialihkan atau dilunasi. 

• PT Bank Permata Tbk (BNLI) membukukan kenaikan laba bersih sepanjang tahun lalu sebesar 26%  menjadi Rp 1,73 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 1,37 triliun. Kenaikan  laba bersih ini ditopang oleh kenaikan pendapatan bunga dan pendapatan non‐bunga. 

 

 

RESEARCH TEAM 

Research Division    : +62 21 25543946  Fax No      : +62 21 57935831  E‐mail      : research@bnisecurities.co.id   

Norico Gaman  ext. 3934  norico@bnisecurities.co.id  Head of Research  _{Investment  Strategy,  Banking,}  Telco, Cement, Airline 

Heru Irvansyah  _{ext. 2030  heru.irvansyah@bnisecurities.co.id  Economist}  Thendra 

Crisnanda 

ext. 2098 _{thendra@bnisecurities.co.id  Analyst  Automotive,  Heavy  Equipment,}   Property,  Infrastructure,  Oil  and  Gas 

Yasmin Soulisa  _{ext. 3987  yasmin@bnisecurities.co.id}  Analyst  _{Coal and Metal Mining, Plantation}  Andri Zakarias       ext. 2054  andri.zakarias@bnisecurities.co.id  Technical Analyst  _{Market  Strategy,  Commodities,} 

Currency, Bond & Stocks  Ankga Adiwirasta  _{ext. 3986  ankga.adiwirasta@bnisecurities.co.id  Research Analyst}

 

Consumer Goods, Pharmaceutical  Venia Allani 

Meissalina  ext. 2050  venia@bnisecurities.co.id  Research Assistant  Dessy Lapagu  ext. 2051  dessy@bnisecurities.co.id  Research Assistant

  Poultry           

EQUITY TEAM

CM       : +62 21 25543946

 

Fax No      : +62 21 57935831       

Ronny Hari  ext. 3929   ronny@bnisecurities.co.id         Equity Division Head 

Jufrani Amsal  ext. 3957   amsal@bnisecurities.co.id          Channel Distribution Division Head  Yulinda    ext. 3950   yulinda@bnisecurities.co.id         Institutional Sales  

   

 

MAIN OFFICE ‐ JAKARTA

PT BNI SECURITIES 

Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76‐78  Jakarta 12910, Indonesia  Phone: (62‐21) 25543946 (Hunting)  Fax: (62‐21) 57935831   e‐mail: bnisec@bnisecurities.co.id (General)  Website: http://www.bnisecurities.co.id      JAKARTA – PT BNI Securities  Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16  Jl. Jend. Sudirman Kav. 76‐78 Jakarta 12910  Phone: (62‐21) 25543946  Fax: (62‐21) 57935831  e‐mail: wisma46@bnisecurities.co.id    JAKARTA ‐ Mangga Dua  Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7  Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara  Phone: (62‐21) 6123804‐5,62203890  Fax: (62‐21) 6123806  e‐mail: manggadua@bnisecurities.co.id    JAKARTA ‐ Puri Indah  Ruko Puri Kencana Blok K6 ‐ 2K Lt.2  Puri Kembangan, Jakarta Barat  Phone: (62‐21) 58357464  Fax: (62‐21) 58357465  e‐mail: bnispuri@bnisecurities.co.id    JAKARTA ‐ Central Park  Central Park, Office Tower Podomoro City  Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan  Phone: (62‐21) 29034215  Fax: (62‐21) 29034216  email: centralpark@bnisecurities.co.id    BANDUNG  Jl. Perintis Kemerdekaan 3  Bandung ‐ 40117  Phone: (62‐22) 4213375  Fax: (62‐22) 4220604  e‐mail: bnisbpk@bnisecurities.co.id    YOGYAKARTA  Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta ‐ 55282  Phone: (62‐274) 581001‐584032  Fax: (62‐274) 584023  e‐mail: jogja@bnisecurities.co.id    SOLO  Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta  Phone: (62‐271) 729667, 730525  Fax: (62‐271) 729668  e‐mail: solo@bnisecurities.co.id    SURABAYA  Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya  Phone: (62‐31) 5320912  Fax: (62‐31) 5318425  e‐mail: surabaya@bnisecurities.co.id    MALANG  Jl. Buring No. 58, Malang  Phone: (62‐341) 321214,321213,321430  Fax: (62‐341) 356876  e‐mail: malang@bnisecurities.co.id    DENPASAR  Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5‐6 Lantai 2  Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar ‐ Bali  Phone: (62‐361) 264376, 2753389  Fax: (62‐361) 229170  e‐mail: denpasar@bnisecurities.co.id    MEDAN  Jl. Pemuda No. 12, Medan ‐ 20151  Phone: (62‐61) 4579616  Fax: (62‐61) 4579656  e‐mail: medan@bnisecurities.co.id    PALEMBANG  Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang ‐ 30126  Phone: (62‐711) 361969  Fax: (62‐711) 319663  e‐mail: plb@bnisecurities.co.id    PEKANBARU  Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru  Phone: (62‐761) 46757, 839698  Fax: (62‐761) 856279  e‐mail: pekanbaru@bnisecurities.co.id    MANADO  BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1  Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado  Phone: (62‐431) 847256  Fax: (62‐24) 847256  e‐mail: manado@bnisecurities.co.id    ACEH  Kantor Cabang BNI  Banda Aceh Lt.2  Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh  Phone: (62‐651) 31109  Fax: (62‐651) 31107    BANJARMASIN  Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2  Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin  Phone: (62‐511) 3253735  Fax: (62‐651) 3253754  e‐mail: banjarmasin@bnisecurities.co.id                        Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in  part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to  receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited.  Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this  report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure  information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties  whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced  website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants  or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be  reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom  this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and  are subject to change without notice.