Public Expose Presentation 2015

PAPARAN PUBLIK

PT DARMA HENWA TBK

Jakarta, 27 November 2015

Daftar Isi

1. Sekilas Perseroan

2. Sejarah Perseroan

3. Industri Batubara

4. Kinerja Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

5. Kinerja Operasional

6. Kinerja Keuangan

7. Belanja Modal

8. Strategi Perseroan

9. Proyeksi 2016

Sekilas Perseroan

Sekilas Perseroan

PT Darma Henwa Tbk (DEWA)

adalah perusahaan jasa pertambangan dan

energi terintegrasi, yang berperan dalam sektor energi dan pertambangan,

dengan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, demi

menjaga pembangunan yang berkelanjutan.

Visi:

Menjadi Perusahaan regional pilihan dalam penyediaan layanan

pertambangan yang terintegrasi.

Misi:

1.

Menciptakan

pengetahuan

manajemen

yang

baik

dan

biaya

operasional yang efektif.

2.

Memberikan nilai maksimum ke seluruh stakeholders dan terus

tumbuh secara berkesinambungan.

3.

Menyediakan pelayanan berkualitas tinggi kepada para

stakeholders

melalui

best practices

dengan komitmen yang tinggi dalam

health,

safety and Environment

serta tanggung jawab sosial perusahaan yang

tinggi.

Listing di Bursa:

Tanggal 26 September 2007.

CAPITAL SHARES:

60,000,000,000

ISSUED & PAID SHARES:

21,853,733,792

SHARE PERFORMANCE:

Year High

:

IDR 50

Year Low: IDR 50

Current Price: IDR 50

Market Capitalization:

IDR 1.09 Trillion

IDX Stock Quote:

DEWA

Bloomberg:

DEWA:IJ

Reuters:

DEWA.JK

Sejarah Perseroan

Sejarah Perseroan

1991

Berdirinya PT Darma Henwa.

1993

Proyek Batubara Petangis di Kalimantan Selatan, dengan BHP Minerals ditandatangani.

1996

Henry Walker Group Ltd (Australia) menguasai 95% kepemilikan saham.

Nama Perseroan diganti menjadi PT Henry Walker Eltin (HWE).

1997

Proyek Tembaga Batu Hijau dengan PT Newmont Nusa Tenggara ditandatangani.

2001

Proyek Tanito Harum.

ditandatangani.

2004

Proyek Batubara Bengalon ditandatangani

2005

Zurich Assets International Ltd. mengambilalih kepemilikan dari Grup Henry Walker Eltin.

Nama Perseroan berubah menjadi PT Darma Henwa.

2007

- Proyek Batubara Asam Asam ditandatangani.

- Penawaran Umum Perdana Saham di Bursa Efek Jakarta.

2010

- Penawaran Umum Terbatas I. - Meraih Sertifikasi ISO 9001:2008,

ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

2011

- Penjualan Coal Vista Resources. - Proyek Batubara Binungan Timur

ditandatangani.

2012

Proyek Batubara Malinau ditandatangani.

2013

Proyek Tamtama Hauling Road

2014

Divestasi 93,47% saham PT DH Energy.

Divestasi 100% saham Corfield Investments Limited.

Mining Development Contract PT Dairi Prima Mineral (DPM) ditandatangani.

2015

Proyek Batubara Malinau berakhir.

Industri Batubara

Konsumsi Batubara Dunia

10 Negara Konsumsi Batubara Terbesar

Unit: Mt/year

*Sumber: Enerdata Year Book 2015

KONSUMSI BATUBARA DUNIA (JUTA TON)

9

China 3,473

India 924

United States 835

Germany 236

Russia 211

South Africa 197

Japan 184

South Korea 134

Poland 130

Produksi Batubara Indonesia

PRODUKSI BATUBARA INDONESIA (dalam juta ton)

*Sumber: www.esdm.go.id

194

217

240

Tren Harga Batubara

Tren Harga Batubara Periode 1 Tahun

Tren Harga Batubara Periode 5 Tahun

*Sumber: InfoMine.com

Proyek-Proyek Terdahulu

Kelian Project PT Kelian Equatorial

Mining USD26,93 juta

Busang & P. Labu Coal Project PT Tanito Harum

USD34,22 juta

Pulau Gebe Nickel Project

PT Aneka Tambang USD11,2 juta

Freeport Project PT Freeport

Indonesia USD11,2 juta

Batu Hijau Project PT Newmont Nusa

Tenggara USD82,3 juta Lerokis & Kali

Kuning Gold Biliton USD21 juta Petangis Coal

Project BHP USD107 juta

Tamtama Coal Haul Road Upgrading

Project

PT Tamtama Perkasa USD8,33 juta

Malinau Coal Project PT Mitrabara Adiperdana Tbk

USD250 juta

13

East Binungan Coal Project PT Berau Coal

Proyek-Proyek Sekarang &

Proyek Potensial

Proyek Sekarang

Proyek Potensial Mining Development

Contract PT Dairi Prima Mineral

(Sementara Hold)

East Binungan Coal Project PT Berau Coal

(Proses Pengakhiran)

Bengalon Coal Project PT Kaltim Prima Coal

Asam Asam Coal Project

PT Arutmin Indonesia

Proyek Batubara Satui - Mulia

15

PROYEK BATUBARA SATUI - MULIA

Lokasi Kalimantan Selatan

Klien PT Arutmin Indonesia

Perkiraan Total Cadangan

- 595 juta bcm lapisan penutup - 63 juta ton batubara

Awal Proyek Q2-2016

Proyeksi Produksi Tahun 2016

- 74,7 juta bcm lapisan penutup - 9,7 juta ton batubara

Area Proyek Batubara Satui

Pit Rama, . Pit Hanoman (East 1, East 2, West), Pit Bima –Kresna, dan Pit Yudistira.

Area Proyek Batubara Mulia

Kebijakan K3L

17

- Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) selalu menjadi prioritas PT Darma

Henwa Tbk. Sebagai perusahaan penyedia jasa pertambangan, Perseroan menitikberatkan

pada kualitas kerja, dan memastikan terpenuhinya seluruh aspek Kesehatan dan

Keselamatan Kerja termasuk implementasinya.

- Reputasi Perseroan dalam penerapan sistem manajemen terpadu dibuktikan dengan

keberhasilannya memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

dan OHSAS

18001:2007.

Kinerja K3L

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

Fatality Number

₀

₀

₀

₀

LTI Number

2

1

1

0

Penghargaan dan Sertifikasi

1. Penghargaan UTAMA Pengelolaan Keselamatan Pertambangan

Kontraktor Utama Pertambangan Mineral dan Batubara untuk

site Bengalon dari Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral.

2. Gold Trophy for The Best Favorite Team, Silver Trophy for Rotary

Wing Fire fighting, Bronze Trophy for Under Water Rescue, dan

Bronze Trophy for Collapsed Structure Search and Rescue dari

Indonesia Fire & Rescue Competition (IFRC).

3. Penghargaan

The

Best Mining Contractor of The

Year

dari

Indonesian Inspire & Best Company Award.

4. Penghargaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Tahun 2014 Mencapai Nihil Kecelakaan Kerja (Zero Accident)

Jumlah 5.272.715 Jam Kerja Orang dari Gubernur Kalimantan

Timur.

5. Penghargaan Pencegahan &

Penanggulangan HIV & AIDS di

Tempat Kerja dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan

Timur.

6. Sertifikasi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

2015

Total Produksi Periode Jan-Sep 2015

48,8

8,8

8,8

51,3

Jan-Sep 14

Jan-Sep 15

Jan-Sep 14

Jan-Sep 15

Overburden (juta bcm)

Coal (juta ton)

21

Proyek Batubara Bengalon

34,2

Jan-Sep 14

Jan-Sep 14

42,1

5,6

Jan-Sep 15

Jan-Sep 15

3,4

Overburden (juta bcm)

Coal (juta ton)

Keterangan:

Produksi overburden dan coal di Proyek Batubara Bengalon menyesuaikan dengan Production

Requirement Notice (PRN) yang disepakati bersama dengan pihak klien, PT Kaltim Prima Coal (KPC).

23%

Proyek Batubara Asam Asam

Keterangan:

Produksi overburden dan coal di Proyek Batubara Asam Asam menyesuaikan dengan Production

Requirement Notice (PRN) yang disepakati bersama dengan pihak klien, PT Arutmin Indonesia.

23

5,1

Jan-Sep 14

Jan-Sep 14

2,5

3,2

9,2

Jan-Sep 15

Jan-Sep 15

Overburden (juta bcm)

Coal (juta ton)

Estimasi Total Produksi 2015

64,4

_11,5

12,5

74,5

Estimasi 2015

Estimasi 2015

Overburden (juta bcm)

Coal (juta ton)

9%

16%

Jan-Des 14

Jan-Des 14

Aktual Jan-Sep 15 = 48,8 Juta bcm

Kinerja Keuangan

Balance Sheet

Dalam USD jutaan

Total Aset

Total Liabilitas

Ekuitas

2013 2014 Jan-Sep 15

Income Statements

27

Pendapatan

Dalam USD Jutaan

Jan-Des 13 Jan-Des 14 Estimasi Jan-Des 15

222

240

2%

235

Income Statements

Dalam USD Jutaan

Laba (Rugi) Kotor

(11)

14

22

Jan

–

Des 13

Jan

–

Des 14

Estimasi

Jan-Des 15

57%

0

Income Statements

29

Dalam USD jutaan

Laba (Rugi) Neto

(

51,7

)

Jan

–

Des 13

Jan

–

Des 14

Estimasi

Jan-Des15

267%

0

0,3

1,1

Aktual

EBITDA

(dalam USD jutaan)

EBITDA

(20,3)

Jan–Des 13 Jan–Des 14 Estimasi

Jan-Des15

32

0

31,1

Aktual Jan-Sep 15 = USD 17,4 Juta

Total Aset

31

Dalam USD jutaan

Kegiatan Non Penambangan

Kegiatan Penambangan

537,5

462,2

462,5

406,1

439,5

365,7

559,1

Utang Bank

Utang Bank Jangka Pendek Utang Bank Jangka Panjang

Utang Bank

Utang Bank 31 Des 13 31 Des 14 30 Sep 15

Utang Bank Jangka Pendek 2,3 2,5 2,4

Utang Bank Jangka Panjang 8,2 5,3 2,7

10,5

7,8

5,1

31 Des

13

31 Des

14

30 Sep

15

Utang Sewa Pembiayaan

Utang Sewa Pembiayaan Jangka Pendek Utang Sewa Pembiayaan Jangka Panjang

Utang Sewa Pembiayaan

Utang Sewa Pembiayaan 31 Des 13 31 Des 14 30 Sep 15

Utang Sewa Pembiayaan Jangka Pendek 4,9 14,86 20,94

Utang Sewa Pembiayaan Jangka Panjang 16,9 4,37 27,02

Total _{21,8 19,2 48,0}

21,8

19,2

48,0

(dalam USD jutaan)

Belanja Modal (CAPEX)

31 Des 13

31 Des 14

30 Sep 15

Belanja Modal

8,0

2,4

35,6

Belanja Modal

31 Des-13 31 Des-14 Jan - Sep 15

8,0

2,4

35,6

(dalam USD jutaan)

KAF (Komatsu Astra Finance) =

USD 32 Juta

Liebherr =

USD 0,9 Juta

Realisasi Belanja Modal

No

Deskripsi Alat Berat

Keterangan

1

2 unit Excavator Komatsu PC2000-8

Sudah terkirim ke Proyek Bengalon

2

10 unit Dump Truck Komatsu HD1500-7

Sudah terkirim ke Proyek Bengalon

3

1 unit Excavator Komatsu PC400LCSE-8

Sudah terkirim ke Proyek Bengalon

4

1 unit Dozer Komatsu D375-6R

Sudah terkirim ke Proyek Bengalon

5

2 unit Dozer Komatsu D155A-6

Sudah terkirim ke Proyek Bengalon

Realisasi Belanja Modal untuk Proyek Batubara Bengalon per 30 September 2015

No

Deskripsi Alat Berat

Keterangan

1

1 unit Excavator Liebherr R984C

Sudah terkirim ke Proyek Asam Asam

2

3 unit Excavator Komatsu PC400LCSE-8

Sudah terkirim ke Proyek Asam Asam

3

2 unit Dozer Komatsu D155A-6

Sudah terkirim ke Proyek Asam Asam

4

4 unit Excavator Komatsu PC400LCSE-8

Sudah terkirim ke Proyek Asam Asam

2 unit Excavator Komatsu PC300SE-8M0

Sudah terkirim ke Proyek Asam Asam

Strategi Perseroan

Strategi Perseroan di Tahun 2015

Strategi Operasional:

•

Mengimplementasikan Program

DEWA Operational Excellence (DEWA OX), DEWA Language,

dan DEWA

Continuous Improvement System

.

Strategi di Bidang Health, Safety and Environment (K3L)

1. Visualisasi DEWA PORTAL melalui video-video untuk meningkatkan pemahaman pada pekerja

.

2. Menciptakan budaya K3L melalui Akuntabilitas Pengawas dan DEWA PELOPOR dalam program DEWA

ZAZHE.

3. Pencegahan kecelakaan kerja melalui akuntabilitas subkontraktor dalam program DEWA ZAZHE.

4. Program coaching, mentoring, safety klinik, dan training internal untuk meningkatkan kompetensi

pekerja,

Strategi Perseroan di Tahun 2015

39

Strategi di Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia

1.

Pelatihan kualitas kepemimpinan berupa Executive Leadership Development Program, Managerial

Development Program, dan Supervisory Development Program.

2.

Peningkatan

knowledge

dan

skill

karyawan melalui pelatihan bersertifikasi dan pelatihan yang bersifat

fungsional sesuai bidang dan posisi.

3.

Peningkatan produktivitas dan kinerja karyawan dengan program remunerasi yang kompetitif &

objective

yang berbasis kompetensi.

4.

Peningkatan metode penilaian kinerja SDM yang obyektif, terarah dan terukur.

5.

Pengembangan HRIS Development untuk mengakselerasi kinerja pengelolaan SDM;

Strategi Perseroan di Tahun 2015

Strategi Mencapai Produktivitas yang Tinggi

1. Perencanaan yang berkesinambungan dan responsif.

2. Penentuan kinerja alat berdasarkan

activity based costing.

3. Penerapan

Continuous Improvement System

melalui kegiatan operasional tambang yang efisien.

4. Effective monitoring system yang terintegrasi.

5. Mengoptimalkan utilisasi sumber daya, baik alat maupun personil.

6. Menyempurnakan metode kerja dan pengawasan secara melekat.

Strategi Perseroan di Tahun 2015

41

Strategi di Bidang Pengelolaan Aset

1. Memastikan bahwa peralatan yang akan digunakan harus dalam kondisi siap pakai dan handal,

serta memenuhi aspek K3L.

2. Mendapatkan biaya akuisisi alat yang kompetitif serta menyusun program pemeliharaan dan

pengoperasian alat secara efektif dan efisien.

3. Melakukan program pergantian dan penyediaan alat baru untuk

major mining equipment

yang

diperoleh langsung dari Original Equipment Manufacturer (O.E.M)

Strategi di Bidang Pengembangan Bisnis

Mencari peluang-peluang baru di bidang lain selain di bisnis batubara, seperti:

1. Penambangan bawah tanah (

underground mining

).

2. Mining support.

Proyeksi Produksi 2016

(Pengembangan Proyek Saat Ini-BCP+ACP)

43

2013

65,7

_64,5

74,5

122,3

2014

Estimasi

2015

Proyeksi

2016

2013

2014

Estimasi

2015

Proyeksi

2016

10.1

11.5

12,5

19,4

Overburden (juta bcm)

Coal (juta ton)

64%

Proyeksi Produksi 2016

(Dengan Prospek Proyek yang Akan Dikerjakan)

2013

65,7

_64,5

74,5

2014

Estimasi

2015

Proyeksi

2016

2013

2014

Estimasi

2015

Proyeksi

2016

10.1

11.5

12,5

Overburden (juta bcm)

Coal (juta ton)

114%

_97%

24,6

Proyeksi Finansial 2016

45

Estimasi 2015

Proyeksi 2016

(Pengembangan

Proyek Saat Ini)

Proyeksi 2016

(Dengan Prospek

Proyek yang Akan

Dikerjakan)

Pendapatan

240

301

455

Laba Kotor

22

34

40

Laba Neto

1

1

6

EBITDA

32

43

48

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

47

DARMA MANDIRI:

Pengembangan dalam bidang ekonomi

Bantuan mesin bordir digital dan mesin jahit obras dengan program dana bergulir kepada Desa Simpang Empat Sungai Baru, Desa Asam Asam dan Desa Pandansari.

Renovasi fasilitas olahraga badminton di Karang Taruna, Desa Asam Asam.

Penerimaan karyawan dari masyarakat lokal.

Bantuan untuk pembangunan sekolah, balai pertemuan umum, dan perbaikan jalan.

DARMA CERDAS: Pengembangan dalam bidang pendidikan

Bantuan alat sekolah untuk SD MI Mansya’ulHuda dan SMK Assa’adatulAbadiyah , Muara Gembong, Bekasi.

Bantuan logistik untuk kegiatan Pesantren Babussalam, Desa Asam Asam dan Pesantren Al-Hasimyiiah, Kecamatan Kintap.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

DARMA SEHAT: Bantuan dalam bidang kesehatan

Bantuan dalam kegiatan Posyandu berupa pemberian makanan tambahan untuk Balita di Site Asam Asam.

Sosialisasi dan voluntary untuk kegiatan test HIV / AIDS di Kabupaten Tanah Laut.

Khitanan masal bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Fogging pemberantasan nyamuk DBD di site Bengalon.

Sosial Budaya & Lingkungan

Bantuan 2.400 bibit pohon bakau di Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi.

Sosialisasi dan voluntary untuk kegiatan test HIV / AIDS di Kabupaten Tanah Laut.

Khitanan masal bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Bantuan logistik untuk perayaan Paskah di SMP Negeri 1 & 4, Bengalon.

Safari Ramadhan di Mesjid An Noor Desa Simpang Empat Sei baru Kecamatan Jorong

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

49

Sosial Budaya & Lingkungan

Bantuan tendon air ke mushola di Site Bengalon.

Pemberian hewan kurban di mesjid sekitar Site Bengalon.

Bantuanwater truckuntuk mengatasi kebakaran di Desa Simpang Empat.

Darma Ketahanan Nasional

Hibah Alat Musik kepada Komando Garnisun Tetap Jakarta