Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 1
MARKET BRIEF
PELUANG PERHIASAN IMITASI DI ITALIA
2013
INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER ITPC MILAN
Via Vittor Pisani, 8 – 6° Piano 20124 Milan (MI), ITALY Tel. +39 02 3659 8182 Fax. +39 02 3659 8191 http://www.itpc-milan.com
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 2
DAFTAR ISI Daftar Isi...Error! Bookmark not defined. KATA PENGANTAR ... 3
I.
PENDAHULUAN ... 4Perhiasan Imitasi dan Industri ... 4
Profil Geografi Italia ... 8
II.
POTENSI PASAR EKSPOR PERHIASAN IMITASI DI ITALIA ... 13III.
PELUANG DAN STRATEGI ... 24Peluang ... 28
Strategi ... 27
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 3 KATA PENGANTAR
Dalam upaya penyediaan informasi pasar produk 10 – 10 – 3, ITPC Milan, Italia telah melakukan kajian singkat dalam bentuk Market
Brief yang didasarkan pada desk study. Informasi pasar ini diharapkan
dapat berguna sebagai bahan pengambilan kebijakan oleh pimpinan dan atau sebagai bahan referensi pelaku usaha dibidangnya. Penulisan Market Brief merupakan rangkaian kajian yang terus menerus dilakukan selama 12 bulan untuk memenuhi target yang diberikan kepada ITPC Milan yaitu menyiapkan 12 market brief dengan produk yang berbeda setiap bulannya.
Disamping berbagai produk yang telah disampaikan pada market
brief sebelumnya, pada bulan ini akan dipilih produk Perhiasan Imitasi.
Penetapan produk Pehiasan Imitasi sebagai topik kajian singat dalam Market Brief kali ini tidak lepas dari fakta yang membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar serta adanya peluang pasar untuk produk ini di Italia. Di dalam market brief ini akan diinformasikan mengenai latar belakang pemilihan produk, profil Italia, potensi pasar produk Perhiasan Imitasi di Italia, serta peluang dan strategi memasuki pasar Perhiasan Imitasi di Italia.
Disadari sepenuhnya bahwa kesempurnaan adalah kemustahilan bagi manusia. Untuk itu kami terbuka dan sangat berterima kasih terhadap saran yang sifatnya memberikan penyempurnaan terhadap isi dari Market Brief ini. Semoga Laporan Market Brief ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan informasi tentang produk Perhiasan Imitasi.
Milan, Maret 2013 Kepala ITPC Milan Sumber Sinabutar
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 4
I. PENDAHULUAN
Perhiasan imitasi adalah perhiasan yang diproduksi sebagai ornamen sebagai pelengkap busana. Istilah perhiasan imitasi dalam bahasa Inggris "Costume" yang berarti "kostum" atau "busana" dalam bahasa Indonesia merujuk pada kemunculannya pada awal abad ke-20. Pada mulanya, perhiasan imitasi dibuat dari bahan tiruan batu mulia murah seperti rhinestones (tiruan berlian) dan lucite yang dipadukan dengan logam seperti timah, perak, nikel, atau kuningan.
Perhiasan imitasi telah menjadi bagian dari kebudayaan sejak sekitar 300 tahun. Pada abad ke-18, perhiasan imitasi mulai dibuat dengan bahan gelas yang murah. Pada abad ke-19, perhiasan imitasi dengan bahan semi-bernilai yang terjangkau oleh daya beli masyarakat mulai mulai diperkenalkan di pasar.
Era bersinarnya perhiasan imitasi dimulai pada pertengahan abad ke-20. Masyarakat kelas menengah pada saat itu menginginkan perhiasan cantik yang harganya terjangkau. Kebutuhan ini sejalan dengan berkembangnya revolusi industri dan era mesin-mesin industri. Pertemuan antara keduanya membuahkan awal dimulainya produksi replika perhiasan imitasi berkualitas tinggi.
1.1. Perhiasan Imitasi dan Industri
Perhiasan imitasi dianggap sebagai sektor yang sangat bervariatif dalam dunia bisnis dan industri. Produser perhiasan imitasi terbesar di dunia adalah Cina dan India. Dalam sistem perdagangan internasional,
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 5 dikenal sistem penggolongan produk yang diatur dan dikembangan oleh The World Custom Organization (WCO), sebuah lembaga intergovernmental independen berbasis di Bruxel, Belgia. Sistem ini bernama The Harmonized Commodity Description and Coding System (HS).
Gambar 1: Costume Jewellery Sumber: www.liveauctioneers.com
Perhiasan imitasi memiliki kode HS 7117 dan terdiri dari sub-kategori sebagai berikut:
HS 711719: Perhiasan imitasi dengan bahan dasar logam
Kategori ini terdiri dari perhiasan-perhiasan yang dibuat dengan bahan logam, misalnya kalung, gelang, anting dari logam campuran.
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 6 Gambar 2: Perhiasan imitasi berbahan dasar logam
Sumber: www.aliexpress.com
HS 711790 Perhiasan imitasi dari bahan dasar non-logam
Kategori ini terdiri dari perhiasan-perhiasan yang terbuat dari bahan selain logam, misalnya kalung, gelang, anting dari logam campuran.
Gambar 3: Perhiasan imitasi dari bahan dasar non-logam Sumber: www.shemagazines.com
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 7 HS 711711 : Cufflinks and Studs; Manset dan Hiasan Kancing
Gambar 4: Manset
Sumber: www.raresplendors.com
Kategori produk ini terdiri dari manset dan hiasan kancing, keduanya biasa dikenakan sebagai dekorasi kemeja pria.
Cufflink (Manset) adalah elemen dekorasi yang digunakan untuk mengaitkan ujung lengan baju. Biasanya manset terbuat dari logam, dan dikenakan dengan kemeja yang memiliki lubang kancing tanpa kancing dikedua sisinya.
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 8 Gambar 5: Contoh Perhiasan Kancing Kemeja
Sumber: tripwow.tripadvisor.com
Stud/perhiasan kancing adalah kancing dekoratif yang disematkan pada lubang kancing kemeja. Kemeja tersebut biasanya memiliki lubang kancing khusus untuk stud. Stud pada umumnya terbuat dari campuran logam, logam mulia, dan batu permata.
1.2. Profil Geografi Italia
Italia terletak di sebelah selatan Benua Eropa di wilayah semenanjung Mediterania yang langsung menghadap ke benua Afrika. Dikelilingi oleh laut di ketiga sisinya, Italia sebelah utara berbatasan langsung dengan empat negara Eropa yaitu Prancis, Swiss, Austria dan Slovenia. Dengan posisinya yang seolah berada di tengah-tengah, Italia memiliki keuntungan sebagai negara yang memberikan akses ke Eropa Utara, negara-negara Mediterania dan Eropa Timur.
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 9 Wilayah Italia meliputi luas 301.000 meter persegi termasuk Sisilia dan Sardinia, yang merupakan dua pulau utama selain 38 pulau lainnya. Italia merupakan kawasan yang memiliki karakter khusus karena dikelilingi oleh pegunungan Alpen dan Apenini, dimana gunung tertinggi adalah Monte Bianco (Mount Blanc) setinggi 4810m, Monte Rosa (4634) dan Monte Cervino (4478). Kawasan datar hanya mencakup sebanyak 21,6% sementara bukit mencapai 39,7% dan pegunungan mencakup 38,7%.
Sungai terpanjang di Italia adalah sungai Po sepanjang 652 km yang mengairi wilayah pertanian dan perkebunan Italia. Di sebelah utara terdapat tiga danau besar yaitu Danau Garda (370km2), Danau Maggiore (212km2) dan Danau Como (146km2). Italia memiliki dua teritorial yang independen yaitu Kota Vatican dan Republik San Marino.
Kota dagang di Italia adalah Milan dengan GDP pada tahun 2010 mencapai €30.629 miliar. Milan disebut-sebut sebagai salah satu kota utama untuk keuangan dan bisnis dimana GDP-nya merupakan keempat tertinggi di Eropa dan ke 28 tertinggi di dunia. Milan juga menduduki 20 besar sebagai kota dengan finansial terbaik.
Berdasarkan sensus yang dilakukan pada bulan Juli 2011, populasi di Italia mencapai 61.261.254 orang. Empat puluh kota di Italia memiliki populasi lebih dari 50.000 orang dengan dua kota utama memiliki populasi tertinggi yaitu Roma mencapai 3,357 juta jiwa dan Milan 2,962 juta jiwa (sumber: www.Indexmundi.com).
Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Italia dengan beberapa daerah minoritas menggunakan dialek khas Prancis bagi
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 10 daerah yang berbatasan dengan Prancis dan Jerman pada daerah yang berbatasan dengan Jerman. Italia dikenal sebagai negara yang penuh dengan peninggalan sejarah dan jenius dalam kebudayaan. Saat ini Italia memiliki 400 buah museum, galeri dan situs arkeologi. Film merupakan salah satu jenis hiburan paling populer yaitu mencapai 48,8% diikuti dengan kegiatan kebudayaan di musium sebanyak 27,9%, kegiatan olahraga sebanyak 26,5% dimana pembelanjaan untuk sektor olahraga pada tahun 2005 mencapai 1.428 juta Euro.
Italia memiliki fasilitas transportasi yang sangat baik, dimana jaringan kereta api dikontrol oleh Trenitalia, Ferrovie dello Stato (Perusahaan Kereta Api Italia) yang berhasil mengangkut setidaknya 23,300 juta ton kilometer komoditas sejak tahun 2005 dan kecenderungan jumlah penumpang yang selalu meningkat.
Jaringan jalan raya untuk pengangkutan cargo dan truk serta transportasi penumpang juga terus bertambah. Sementara komoditas minyak memilih pelayaran sebagai moda transportasi utama. Untuk moda penerbangan, Italia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 2005 dimana tercatat setidaknya terdapat 48,9 juta penumpang domestik dan 63,2 juta penumpang internasional.
Italia telah membangun dua bandara udara yang modern di Roma yaitu Fiumicino dan Ciampino serta dua di Milan yaitu Linate dan Malpensa yang mencatat 50% kedatangan dan penerbangan internasional dilakukan di Milan.
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 11 Sektor pos dan telekomunikasi Italia telah mengalami reorganisasi yang dilakukan pada tahun 2004 dimana Italia berhasil menggabungkan 3.440 perusahaan skala kecil menjadi beberapa perusahaan skala besar. Mayoritas perusahaan tersebut bergerak di bidang pengiriman dan kurir namun sektor pos dikontrol oleh Kantor Pos Italia, Poste Italiane.
Beberapa perusahaan komunikasi yang berskala multinasonal antara lain: Vodavone, Telecom, Tele2, Wind, H3g yang memiliki pasar yang terus berkembang , dimana 70% populasi memiliki setidaknya satu telepon selular. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Italia juga mulai memberikan insentif kepada perusahaan individual privat. Italia juga memiliki sistem IT yang sangat baik pada kantor-kantor administrasi lokalnya. Selain itu, e-commerce juga mulai berkembang dengan pesat.
Sistem perbankan Italia dicirikan oleh berbagai bank dan grup bank. Pada dekade 90-an, pemerintah Italia melakukan privatisasi pada berbagai bank pemerintah dan membuat perusahaan perbankan gabungan (SPAs) yang sampai saat ini juga terus dilakukan. Beberapa hukum perbankan yang sangat signifikan telah berhasil diterbitkan dimana peraturan telah berhasil meredefinisi asosiasi perbankan, yang menekankan kepada peningkatan transaksi non profit yang mengarah kepada merger beberapa bank menjadi satu bank berkat adanya bantuan pajak dan diberlakukannya spesialisasi perbankan (misalnya bank rakyat) untuk memberikan efek medium dan efek transaksi jangka panjang. Hal ini dilakukan dalam rangka merasionalisasi industri perbankan, mengurangi jumlah bank dengan membuat jaringan yang kuat diantara
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 12 perusahaan perbankan, perusahaan non perbankan serta perusahaan asuransi. Adapun otoritas sektor perbankan Italia ada di bawah Bank of Italy yang berdasarkan hukum perbankan Eropa bertanggung jawab sebagai peninjau, pemeriksa serta menganalisa sistem perbankan di seluruh negeri.
Italia memiliki dua sistem ekonomi pasar yaitu monopoli dan oligopoli. Sektor utama diintervensi dengan sistem monopoli oleh pemerintah yaitu sektor telekomunikasi, energi dan transportasi.
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 13
II. POTENSI PASAR EKSPOR PERHIASAN IMITASI DI ITALIA
Menurut data yang diambil dari Istat, nilai ekspor perhiasan imitasi Italia ke pasar dunia secara umum mengalami kenaikan sebesar 15% pada tahun 2012 apabila dibandingkan pada tahun 2011. Nilai ekspor perhiasan imitasi adalah sebesar 1,68% dari total nilai ekspor perhiasan dari Italia, atau sekitar 0,06% dari nilai ekspor produk Italia pada tahun 2012. Pada tahun 2012, ekspor perhiasan imitasi Italia total adalah senilai 319 juta USD.
Tabel 1: Ekspor Perhiasan Imitasi Italia Januari-Desember 2010-2012 Sumber: Istat
Walaupun pada tahun 2012 terjadi penurunan ekspor produk Italia ke pasar dunia, ekspor perhiasan imitasi nampak tidak terpengaruh. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kenaikan nilai ekspor sebesar 13,75% untuk kagetori perhiasan pada umumnya dan 15,18% untuk kategori perhiasan imitasi.
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 14 Ekspor perhiasan imitasi Italia pada tahun 2012 didominasi oleh kategori HS 711719, yaitu perhiasan imitasi dengan bahan dasar logam, sebesar 56%. Kategori ini juga merupakan kategori yang mengalami peningkatan nilai ekspor terbesar pada tahun 2012 dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2011, yaitu sebesar 22,84%. Selama tiga tahun terakhir, kategori produk ini mendominasi ekspor perhiasan imitasi Italia ke pasar dunia.
Nilai ekspor produk ini pada tahun 2012 mencapai angka 178,7 juta USD. Sementara itu, kategori produk HS 711790, yaitu perhiasan imitasi dari bahan selain logam, selama tahun 2011-2012 mengalami kenaikan ekspor sebesar 7,79%. Nilai ekspor kategori ini adalah sebesar 129,7 juta USD pada tahun 2012. Satu-satunya kategori produk yang mengalami penurunan adalah HS 711711, manset dan hiasan kancing. Nilai ekspor selama kurun waktu 2012-2011 turun sebesar 5%, dari nilai ekspor 11,12 juta USD pada tahun 2011 menjadi 10,6 juta USD pada tahun 2012.
Negara tujuan utama ekspor perhiasan imitasi Italia pada tahun 2012 adalah Perancis, Amerika Serikat, Spanyol, Jerman, dan Jepang. Share pasar ekspor negara-negara tersebut berturut-turut pada tahun 2012 adalah sebesar 28%, 16%, 5,7%, 5,41%, dan 4,38%. Walaupun memiliki market share kurang dari 1%, ekspor perhiasan Italia meningkat tajam ke negara-negara seperti Kuwait, Afrika Selatan, Kongo, Mesir, Irak, Islandia, Afghanistan dan Pakistan. Sementara itu, ekspor perhiasan imitasi Italia ke Indonesia mengalami peningkatan sebesar 127% pada
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 15 tahun 2012 apabila dibandingkan pada tahun 2011 dengan nilai ekspor sebesar 67.380 USD.
Import Italia untuk perhiasan imitasi pada tahun 2012 dari pasar dunia mencapai nilai 329 juta USD. Nilai ini berarti konsumsi perhiasan imitasi untuk pasar dalam negeri Italia mengalami penurunan sebesar 7,81%. Sementara itu pada tahun yang sama, nilai export perhiasan imitasi Italia mencapai angka 319 juta USD dan terjadi peningkatan ekspor sebesar 15%. Angka ini menunjukkan bahwa perhiasan Italia menjadi komoditi export Italia yang terus berkembang.
Lima negara terbesar pemasok perhiasan imitasi ke Italia adalah Cina, Austria, Perancis, Jerman, dan Denmark dengan market share masing-masing sebesar 38,71%, 18,08%, 13,2%, 7,26%, dan 3,32% dan nilai import sebesar 127,66 juta USD, 59,64 juta USD, 43,52 juta USD, 23,95 juta USD, dan 10,95 juta USD. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel.
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 16 Tabel 2: Lima Negara Asal Import Terbesar Perhiasan Imitasi di Italia
Sumber: World Trade Atlas
Secara umum, terjadi penurunan import dari empat negara pertama. Untuk kasus Denmark, terjadi peningkatan nilai kinerja import sebesar 83,98%.
Indonesia berada di posisi ke-18 dengan market share sebesar 0,46% pada periode yang sama dengan nilai import sebesar 1,53 juta USD. Import perhiasan asing dari Indonesia mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,86%.
Di antara negara-negara Asia, Indonesia berada di bawah Thailand dan India pada posisi ke-9 dan 10 yang masing-masing memiliki market share sebesar 1,24% dan 1,17% dan kinerja import pada periode Januari-Desember 2012 senilai 4,08 juta USD dan 3,85 juta USD. Nilai import dari kedua negara tersebut mengalami penurunan sebesar 16,48% dan 31,77% apabila dibandingkan dengan tahun 2011.
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 17 Indonesia disusul oleh Filipina pada peringkat ke 22 dengan market share sebesar 0,34% dan nilai import sebesar 1,1 juta USD, lalu oleh Vietnam pada posisi ke-25 dengan market share sebesar 0,22% dan nilai import sebesar 0,7 juta USD. Import perhiasan imitasi dari Filipina mengalami penurunan sebesar 32,66% dalam kurun waktu 2011-2012 sedangkan sebaliknya, Vietnam mengalami peningkatan sebesar 12,86%. Berdasarkan data World Trade Atlas, import perhiasan imitasi Italia dari Cina didominasi oleh HS 711719, perhiasan dengan bahan dasar logam yaitu sebesar 63,2% dari total nilai import atau memberi kontribusi sebesar 80,71 juta USD. Nilai import ini mengalami peningkatan 3,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kategori produk HS 711790 atau perhiasan imitasi dari bahan selain logam menempati urutan kedua dengan kontribusi sebesar 45,65 juta USD atau sebesar 35,8%, diikuti oleh kategori HS 711711 manset dan hiasan kancing dengan nilai import sebesar 1,3 juta US atau sebesar 1,02% dari total nilai import perhiasan imitasi dari Cina. Kedua kategori ini mengalami penurunan nilai import masing-masing sebesar 15,5% dan 21,09% dibandingkan tahun 2011. Secara umum, import perhiasan dari Cina mengalami penurunan, baik perhiasan imitasi maupun yang bukan imitasi sebesar 7,09%.
Import perhiasan imitasi dari Austria juga mengalami penurunan, yaitu sebesar 14,68% pad aperiode tersebut. Namun demikian, terjadi kenaikan nilai import perhiasan pada umumnya sebesar 20,32%.
Perhiasan imitasi Austria yang diimport oleh Italia didominasi oleh kategori HS 711719 yaitu sebesar 98,11% dari kinerja importnya, yaitu
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 18 dengan angka sebesar 58,51 juta USD. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 15,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Dua kategori produk lainnya, HS 711790 dan HS 711711 dengan kontribusi nilai import perhiasan imitasi Austria sebesar 1,5% dan 0,4% mengalami peningkatan masing-masing sebesar 21,67% dan 252,71% dengan kinerja import sebesar 0,89 juta USD dan 0,23 juta USD.
Import perhiasan imitasi Italia dari Perancis terdiri dari 49,5% HS 711719 yang mengalami peningkatan sebesar 25% dengan kinerja import sebesar 21,54 juta USD, diikuti oleh HS 711790 sebesar 48,2% yang turun sebesar 28,81% dengan kinerja import sebesar 29,45 juta USD, dan kategori produk HS711711 dengan porsi import sebesar 2,32% dan kinerja import 1,01 juta USD yang mengalami peningkatan nilai import sebesar 58,15%. Sementara itu import dari Jerman mengalami penurunan untuk ketiga kategori produk tersebut.
Import perhiasan dari Denmark secara umum naik sebesar 89,9% pada periode Januari-Desember 2012. Untuk perhiasan imitasi khususnya, berbeda dengan negara-negara terbesar sebelumnya, import dari Denmark mengalami peningkatan sebesar 83,98%. Import perhiasan imitasi dari denmark didominasi oleh HS 711790, yaitu sebesar 99,54%, disusul oleh HS 711719 0,45% dan HS 711711 sebesar 0,01%. Dua kategori terakhir mengalami penurunan kinerja import sebesar masing-masing 64,73% dan 28,03% apabila dibandingkan dengan kinerja import pada periode yang sama tahun 2011. Import kategori HS 711790
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 19 memberikan kontribusi sebesar 10,9 juta USD yang menunjukkan adanya peningkatan sebesar 87,58%.
Perhiasan yang banyak diimport dari Thailand adalah HS 711719 (68,8% dari total kinerja import perhiasan imitasi dari Thailand), diikuti oleh HS 711790 dan HS 711711. Kategori produk pertama mengalami penurunan kinerja import sebesar 29,22% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara dua kategori produk terakhir mengalami peningkatan sebesar masing-masing 38,61% dan 18,58%. Kinerja import perhiasan imitasi dari India secara umum mengalami penurunan sebesar 31,77% dan satu-satunya kategori produk yang mengalami peningkatan adalah HS 711711 yang memberi kontribusi sebesar 3,31% dari nilai import perhiasan imitas, yaitu sebesar 124,83%.
Vietnam, walaupun masih memiliki share yang cukup kecil apabila dibandingkan Indonesia dalam import perhiasan imitasi di Italia dalam dua tahun terakhir ini mengalami peningkatan kinerja import yaitu sebesar 12,86%. Kategori produk HS 711790 seperti pada negara-negara lain juga mendominasi import perhiasan imitasi dari Vietnam, yaitu sebesar 80,91%. Nilai import kategori ini pada tahun 2012 adalah sebesar 0,57 juta USD, yang berarti peningkatan sebesar 7,89% dibandingkan tahun sebelumnya. Kategori produk HS 711719 memberikan kontribusi sebsar 0,13 juta USD dari total nilai import perhiasan imitasi dari Vietnam dengan share sebesar 19,09% dan mengalami peningkatn sebesar 40,21%. Sementara itu, untuk produk HS 711711 tidak tercatat adanya import dari Vietnam.
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 20 Kinerja import perhiasan imitasi dari Indonesia untuk kategori HS 7117 secara umum turun sebesar 8,29%. Import dari Indonesia pada tahun 2012 terdiri dari oleh HS 711790 sebesar 70,9% yang memberi kontribusi sebesar 1,16 juta USD dan HS 711719 sebesar 29,1% dan nilai import sebesar 0,47 juta USD. Kategori yang pertama mengalami peningkatan kinerja import sebesar 6,27% dibandingkan pada tahun sebelumnya sedangkan kategori kedua mengalami penurunan cukup besar yaitu sebesar 31,26%.
Tabel 3: Performa Import Perhiasan Imitasi Indonesia Sumber: World Trade Atlas
Dalam empat tahun terakhir (2009-2012) tercatat variasi kinerja import perhiasan imitasi Indonesia ke Italia. Peningkatan kinerja import terbesar terjadi pada tahun 2009-2010, setelah itu import dari Indonesia cenderung mengalami penurunan. Grafik di bawah menunjukkan fluktuasi
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 21 import perhiasan imitasi dari Indonesia ke Italia periode Januari-Desember 2009-2012.
Gambar 6: Kinerja Import Perhiasan Imitasi dari Indonesia ke Italia Januari- Desember 2009-2012
Sumber data: World Trade Atlas
Regulasi Produk Perhiasan Imitasi di Italia
Italia secara umum menerapkan sistem yang secara merata diterapkan oleh Uni Eropa. Untuk kebijakan impor secara detail dan spesifik dapat diambil dari situs http://exporthelp.europa.eu dengan memasukkan kode HS pada kolom yang diperlukan.
Untuk perhiasan imitasi, Italia dan negara-negara di Uni Eropa menetapkan bahwa perhiasan imitasi yang diekspor ke Italia tidak boleh
Performa Import Perhiasan Imitasi dari Indonesia
1,59012 1,792967 1,644259 1,531438 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 2009 2010 2011 2012 Tahun J u ta U S D
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 22 mengandung terlalu banyak bahan nikel. Ketentuan ini diputuskan karena banyaknya kasus yang terjadi yaitu bahwa bahan nikel yang terkandung dalam suatu produk sering menyebabkan terjadinya iritasi kulit.
Ketentuan ini tertera di dalam REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), Annex XVII, Regulation (EC) 1907/2006.
Saluran Distribusi Produk Perhiasan Imitasi di Italia
Adanya jaringan distribusi perhiasan imitasi yang luas telah menyebabkan over supply import produk tersebut di pasar Eropa Barat dan Selatan, termasuk di Italia. Di Italia, supply tersebut datang dari Asia, terutama dari Cina. Distribusi perhiasan imitasi nampaknya masih akan dipegang oleh perusahaan-perusahaan besar, retailer, dan grup pembeli (buying groups). Pilihan ini masih dianggap yang terbaik bagi exporter dari negara-negara berkembang. Namun demikian, ada kecenderungan baru untuk menjual perhiasan secara online.
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 23 Gambar 7: Jalur distribusi perhiasan imitasi di Eropa Sumber: www.cbi.nl
Jalur perdagangan utama perhiasan imitasi dan peranannya adalah sebagai berikut:
Importer, pihak ini bertanggung jawab terhadap sale dan memiliki
informasi pasar yang penting bagi negara-negara berkembang. Barang yang dibeli oleh importer akan menjadi hak milik mereka.
Wholesaler atau retail, sama seperti importer, akan mengambil hak milik
barang yang mereka beli. Biasanya wholesaler memiliki spesialisasi perhiasan-perhiasan khusus agar menjadi lebih kompetitif. Contohnya, spesialisasi style-style tertentu, atau spesialisasi dalam perhiasan dengan
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 24 bahan khusus. Di Italia, wholesaler perhiasan imitasi terpusat di Arrezzo, Vicenza, dan Milan.
Agen adalah jalur distribusi yang penting walaupun akhir-akhir ini terkena
imbas dari berkembangnya penjualan langsung via internet. Agen biasanya terkonsentasi pada koleksi khusus dan memiliki showroom untuk calon pembeli. Di Italia, agen untuk penjualan perhiasan imitasi diwakili oleh Assomoda Italia (www.assomodaitalia.it).
III. PELUANG DAN STRATEGI
III.1. Peluang
1. Mengenali trend dan dinamika perhiasan imitasi adalah langkah awal yang penting untuk mengenali peluang dan hambatan pasar dan bagaimana menghadapinya. Perhiasan imitasi sangat terpengaruh oleh trend consumer, trend fashion musiman, dan euforia trend jangka pendek (short term crazes).
Pengeluaran uang untuk pakaian dan perhiasan imitasi masih cukup tinggi, terutama karena penduduk usia muda masih membeli perhiasan penuh warna. Akhir-akhir ini pasar perhiasan imitasi meningkat karena para wanita mencari perhiasan yang “unik” yang merepresentasikan kepribadian mereka dan bisa digunakan untuk waktu yang lebih panjang. Design perhiasan yang original, dengan perpaduan logam, batu dan material lainnya membuat perhiasan terlihat seperti sebuah karya seni cenderung akan dilirik.
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 25 2. Pasar perhiasan imitasi sangat bervariatif. Perhiasan imitasi masih
merupakan item yang populer sebagai hadiah karena harganya yang terjangkau dan juga fashionable. Peluang pasar dapat diketahui dengan mengenali informasi demografi dan trend gaya hidup di Italia yang mempengaruhi pembelian perhiasan imitasi dan desain yang menarik.
Beberapa peluang trend untuk perhiasan imitasi pada umumnya adalah sebagai berikut:
a. Perhiasan individu dan spiritual; yaitu penggunaan perhiasan dengan desain lambang-lambang spiritual seperti simbol-simbol agama timur, astrologi, dan simbol-simbol tribal.
b. Personalised Jewellery atau Perhiasan personalised; yaitu perhiasan-perhiasan yang mengekspresikan ide ataupun opini yang ingin disampaikan oleh penggunanya, misalnya kalung dengan liontin bertuliskan nama, huruf, atau daun, binatang, untuk menunjukkan kecintaan pada alam.
c. Statement Jewellery, biasanya perhiasan dengan desain orisinil yang mengekspresikan kepribadian pemakainya.
d. Party Jewellery, yaitu perhiasan untuk dikenalan pada acara pesta.
e. Perhiasan rambut, akhir-akhir ini menjadi aksesoris yang semakin banyak dikenakan. Contoh perhiasan rambut misalnya klip rambut berbentuk kupu-kupu, bando, bunga.
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 26 f. Ethical jewellery, yaitu perhiasan yang dalam desainnya
mengangkat kepedulian terhadap environmental sustainability dan etika (ethical jewellery). Contoh dari perhiasan jenis ini adalah perhiasan yang dijual oleh Fair Trade.
g. Eco-jewellery, yaitu trend yang berkembang di kalangan consumer eco-fashion. Contoh dari jenis ini adalah perhiasan-perhiasan yang terbuat dari bahan daur ulang.
3. Exporter, dalam hal ini Indonesia harus mengikuti perkembangan trend dalam produksi, misalnya dengan Inovasi produksi; bereksperimen dengan berbagi jenis logam dan material alami, teknik plating, atau pelapisan dengan emas atau perak dengan kadar karat rendah, memperkaya dekorasi dan paduan, misalnya dengan dekorasi kristal, gelas, batu, kayu, dengan berbagai warna dan sebagainya.
Trend tersebut dapat menjadi tantangan serius untuk eksporter Indonesia apalagi untuk target pasar eksklusif. Namun demikian, terdapat peluang untuk outsourcing, misalnya menjadi supplier low-cost untuk berbagai bagian atau bahan dasar perhiasan imitasi. 4. Exporter diharapkan untuk up-to-date dengan trend produk di pasar
karena trend berubah cepat. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh exporter antara lain semakin pentingnya desain produk, trend perhiasan DIY (Do-It-Yourself), hubungan dengan sektor-sektor fashion lainnya, misalnya produk pakaian dan tas.
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 27 5. Akibat adanya resesi ekonomi dan jenuhnya trend fast fashion,
terjadi akumulasi stok perhiasan imitasi yang datang dari Cina, India, dan sebagainya sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari menurunnya nilai import dari negara-negara tersebut.
Perlu dicermati bahwa impor perhiasan imitasi negara-negara EU akan menjadi lebih bervariasi berdasarkan segmen pasar. Perlu diperhatikan juga bahwa negara-negara berkembang biasanya terbentur peraturan WTO yang menyangkut isu-isu lingkungan dan sosial, dan berbagai sertifikasi formal.
6. Trend perhiasan dengan harga murah cenderung akan berlanjut karena adanya krisis ekonomi. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi produsen untuk mengoptimalkan biaya produksi dan distribusi produk sekaligus mempertahankan kualitas produk mereka.
7. Tantangan utama yang dihadapi oleh produsen Indonesia adalah kurangnya skill dan keterbatasan dana dalam promosi ekspor yang membatasi peluang untuk berkembang. Kompetisi dengan negara pengekspor terbesar seperti Cina juga merupakan tantangan utama yang harus dihadapi oleh produsen Indonesia.
(http://finance.yahoo.com/news/research-markets-indonesia-sourcing-report-115700003.html).
III.2. Strategi
1. Industri perhiasan Italia masih melakukan penelitian dan investasi dalam bidang kreativitas dan inovasi desain, produksi, penggunaan
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 28 materi dan kombinasi gaya. Karena itu, mengikuti perkembangan trend produk perhiasan imitasi adalah langkah penting untuk merencanakan strategi produk. Salah satu sumber yang dapat digunakan sebagai referensi perkembangan trend perhiasan di Italia adalah situs http://www.trendvisionforecasting.com/index.asp.
Trendvision Jewellery and Forecasting adalah pusat forecasting pertama di dunia yang fokus pada analisis perilaku consumer (consumer behaviour) dan pada berbagai trend style, produk, dan trend pasar dalam bisnis perhiasan, jam tangan, dan aksesoris. Trendvision diperkenalkan pertama kali dalam acara Vicenza Oro pada bulan Mei 2011.
Gambar 8: Tampilan website trend vision forecasting Sumber: http://www.trendvisionforecasting.com/index.asp.
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 29 Contoh lainnya adalah situs http://www.vogue.it/vogue-gioiello
Gambar 9 Tampilan website vogue Italia Sumber: http://www.vogue.it/vogue-gioiello
2. Mengenali segmen pasar adalah salah satu langkah penting dalam mengembangkan peluang pasar. Secara garis besar, segmen pasar perhiasan imitasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:
Wanita; Lebih dari setengah nilai sale perhiasan imitasi terjual kepada wanita. Wanita pekerja adalah pengkonsumsi utama perhiasan. Semakin banyak wanita bekerja berarti semakin tinggi penghasilan dan berujung pada semakin pentingnya penampilan wanita di tempat kerja dan dalam kehidupan sosial mereka. Pada tahun 2011, wanita bekerja di Italia adalah sebesar 34% dari total populasi wanita.
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 30 Gambar 10 Wanita dan perhiasan
Sumber: www.saveanddress.com
Remaja usia 13-19 tahun; Golongan masyarakat ini adalah golongan yang paling up-to-date dan selalu mengikuti trend fashion terbaru. Mereka juga adalah golongan yang cenderung sering membeli aksesoris secara impulsif.
Anak-anak; terutama perempuan sekarang mulai menggunakan aksesoris pada usia muda. Biasanya mereka mengenakan aksesoris yang berhubungan dengan tokoh-tokoh film, misalnya karakter-karakter film kartun Disney, atau binatang, tokoh-tokoh game populer.
Pria; akhir-akhir ini kaum pria mulai menggunakan aksesoris, termasuk di Italia. Beberapa item yang populer misalnya rantai leher, bandul, gelang, cincin besar, atau manset. Hal ini ditunjukkan dengan paling rendahnya penurunan nilai import Itali pada kategori produk tersebut, dengan kata lain masih ada pasar untuk produk tersebut.
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 31 Gambar 11 Perhiasan anak kecil
Sumber: www.aliexpress.com
3. Di Italia setiap tahunnya terdapat fiera/pameran produk yang bisa dimanfaatkan sebagai ajang untuk mempromosikan produk perhiasan imitasi Indonesia. Salah satu fiera produk yang terbesar di Italia adalah Macef, di dalamnya terdapat sub-bagian khusus untuk perhiasan, Bijoux. Setiap tahunnya Fair Bijoux diselenggarakan sebanyak empat kali, dua bersamaan dengan Macef, satu dengan Chibidue dan satu dengan Chibimart. Fair ini didedikasikan untuk para pemain pasar perhiasan, yaitu desainer, produsen, dan distributor.
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 32 Gambar 12: Fiera Macef Bijoux
Sumber: http://www.macef.it/bijoux
Fair-fair lainnya untuk perhiasan dapat dilihat melalui website http://www.nfiere.com/gioelleria/italia/.
4. Memilih jalur penjualan perhiasan imitasi yang disesuaikan dengan skala produksi adalah hal yang penting. Jalur distribusi yang sesuai untuk exporter negara berkembang seperti Indonesia adalah pembeli-pembeli dalam jumlah besar (wholesaler). Penjualan secara online juga mulai menempati posisi yang penting dalam saluran distribusi perhiasan imitasi.
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 33 Pasar perhiasan imitasi sangat kompetitif sehingga setiap pemain pasar harus sigap merespon perubahan pasar, apalagi bila mengingat target pasar di kalangan muda.
5. Karena pasar perhiasan imitasi sangat bervariasi, dan setiap variasi ini berarti produk yang berbeda dan cepat berubah. Hal ini berarti adanya produksi yang lebih sering tapi dalam volume yang lebih kecil. Waktu dan kecepatan (time and speed) adalah strategi yang paling pas untuk barang perhiasan imitasi. Usahakan barang kita masuk pasar secepat mungkin, mendahului kompetitor. Sebagai contoh, barang perhiasan imitasi koleksi musim dingin atau gugur (dimulai pada akhir bulan September) biasanya dilaunching pada pameran perdagangan bulan Januari di tahun yang sama.
6. Standar kualitas dan keamanan produk juga harus disesuaikan dengan standar peraturan yang berlaku di Eropa.
IV. INFORMASI PENTING
1. Kedutaan Italia di Indonesia
Jl. Dipenogoro 45 Jakarta 10310, Indonesia. 2. Kamar Dagang Italia di Indonesia
Italian Business Association Indonesia (IBAI)
Wisma BRI II, 15th Floor, Suite 1501 Jend. Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210 Indonesia
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 34 Email: luigicarlo.gastel@pirelli.com
Kontak person: Dr. Luigi Carlo Gastel (President) 3. Promosi Perdagangan Indonesia di Italia
ITPC MILAN, Via Vittor Pisani No.8 Piano 6° Milan, Italia 4. Perwakilan Indonesia di Italia
Ambasciata della Repubblica di Indonesia, Via Campania 53-55, 00187 Roma, Italia
Tel: +39064200911; Fax: +39064880280 / +390648904910
Pihak Yang Dihubungi Bila Terjadi Dispute
5. Departemen Perdagangan Luar Negeri Italia (Instituito Nazionale per il commercio)
Estero http://www.ice.gov.it/
6. Kementrian perdagangan Italia http://www.mincomes.it/
atau http://europa.eu/abc/governments/index_en.htm 7. Untuk Memastikan Nilai Mata Uang Euro
Untuk memastikan nilai tukar euro dengan mata uang lainnya, dapat dilakukan dengan mengakses http://www.oanda.com/Atau dapat juga melalui Euromonitor International (agensi riset)E-mail: mailto:info@euromonitor.comhttp://www.euromonitor.com
8. International Chamber of Commerce E-mail: mailto:webmaster@iccwbo.org http://www.iccwbo.org
Peluang Pasar Produk Perhiasan Imitasi di Italia 35 9. International Trade Centre UNCTAD/ WTO
E-mail: mailto:tirc@intracen.org http://www.intracen.org
10. Pameran Perdagangan Macef (http://www.fmi.it/macef)
