Indices Level Change Composite 3735.119 -115.147 Kompas100 850.446 -27.825 LQ45 660.514 -21.432 JII 510.248 -19.76 DBX 550.485 -18.262 MBX 1067.158 -32.547
Leading Movers LQ45 Price % Change
EXCL 5350 4,90%
GGRM 50000 0,00%
LSIP 2275 0,00%
Lagging Movers LQ45 Price % Change
ENRG 188 -8,29% PTBA 17850 -7,75% ELTY 141 -7,24% BORN 1160 -7,20% ADRO 2175 -6,45% Previous Day:
Pada penutupan perdagangan hari Selasa (09/8), IHSG koreksi sebanyak 115,147 poin (-2,99%) ke level 3850,266. Ada sebanyak 50 saham yang naik, 226 saham yang mengalami koreksi, dan 52 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 9,464 triliun. LQ45 melemah seban-yak 21,432 poin (-3,14%) ke level 660,514. Sektor -sektor perdagangan terbesar yang berada di zona merah adalah sektor pertambangan turun 4,79%, sektor consumer goods melemah 3,34%, dan sek-tor keuangan turun 2,92%. Foreign nett sell sebe-sar Rp 952,497 miliar. Indeks Komposit Shanghai turun tipis 0,03%. Indeks Hang Seng jatuh 5,66%. Indeks Nikkei 225 terpangkas 1,68%.
Today’s Market:
Pada perdagangan hari Rabu (10/8) indeks secara teknikal diperkirakan akan bergerak mixed pada kisaran 3650-3875. Pernyataan The Fed yang akan menahan suku bunga US sampai dengan 2013 serta suku bunga BI rate yang ditahan pada level 6,75% dapat memberikan sentimen positif terhadap IHSG.
DH
DAILY RESEARCH
WEDNESDAY, AUGUST 10, 2011
World Markets Level Change
DOW JONES 11239.770 429.92 NASDAQ 2482.520 124.83 FTSE 5164.920 95.97 NIKKEI 9103.961 159.48 HANG SENG 19330.700 -1159.87 KLSE 1472.140 -24.85 STRAITS TIMES 2884.000 -110.78
Commodities Price Change
CRUDE OIL / BARREL 81.17 1.87
COAL / MT 124.45 -1.05
CORPORATE NEWS
•
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan senilaiUS$ 350 juta atau sekitar Rp 3 triliun dalam kurun waktu dua tahun. Tahap pertama, perseroan akan menerbitkan obligasi sebesar Rp 1-1,5 triliun pada kuartal IV-2011. Dana hasil penerbitan obligasi akan dipakai untuk ekuitas perseroan pada pemban-gunan pabrik pengolahan feronikel di Halmahera Timur, Maluku Utara. Perseroan te-lah menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.
(Positive)
•
PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) akan membangun dua pabrik baru senilai Rp 240 miliarpada 2012. Satu pabrik akan dibangun di Cikarang, Jawa Barat, sedangkan satu pabrik lainnya di Asia Tenggara. Sumber pendanaan pembangunan pabrik tersebut berasal dari kas internal. Saat ini, perseroan memiliki kas internal sebesar Rp 2 triliun. Pabrik tersebut rencananya akan dibangun mulai semester I-2012 dan akan selesai dalam 1-1,5 tahun. Dengan dibangunnya kedua pabrik tersebut perseroan tahun de-pan akan mengalokasikan capex diatas Rp 700 miliar. (Positive)
•
PT Intraco Penta Tbk (INTA) memastikan akan merampungkan akuisisi perusahaanpertambangan batubara tahun ini. Perseroan mengharapkan aset pertambangan itu menjadi kontributor terbesar terhadap laba dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Perseroan tengah mengkaji secara mendalam mengenai tambang batubara di Kali-mantan. Perseroan akan mengakuisisi tambang batubara berskala besar dengan cadangan ratusan juta ton. Pihaknya tetap mengkaji penawaran umum terbatas untuk membiayai akuisisi tersebut. (Positive)
•
PT Adaro Energy Tbk (ADRO) siap menarik fasilitas pinjaman sebesar US$ 610 jutauntuk pembiayaan investasi proyek pembangkit listriknya tahun ini. Pinjaman akan dikombinasi dengan kas internal perseroan yang mencapai US$ 600 juta. Tahun ini, fasilitas pinjaman siaga perseroan bertambah jumlahnya dari US$ 567 juta menjadi US$ 610 juta. (Positive)
•
Kepemilikan saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) di PT Bank Agroniaga Tbk (Bank Agro) berkurang sebanyak 7,08% menjadi 79,80% dibandingkan bulan se-belumnya 86,89%. Ini dikarenakan kepemilikan sahamnya dilepas di Dapenbun. Di sisi lain, kepemilikan saham Dana Pensiun Perkebunan justru meningkat 7,08%.(Positive)
•
PT Adaro Energy Tbk (ADRO) segera menyelesaikan akuisisi tiga hingga empatpe-rusahan tambang batubara akhir tahun 2011. Untuk melakukan aksi tersebut, roan meyakini tidak membutuhkan tambahan pendanaan. Per akhir Juni lalu, perse-roan masih memiliki kas sebesar US$ 600 juta. Selain itu, perseperse-roan memiliki pinja-man standby facility sebesar US$ 610 juta. Saat ini perseroan mengincar cadangan minimal 100 juta ton dengan kalori low range di kisaran 5.000. (Positive)
•
Anak perusahaan PT Indika Energy Tbk (INDY) mengantongi kontrak engineering,procurement dan construction (EPC) senilai US$ 746,3 juta. Kontrak tersebut didapat
dari Mobil Cepu Limited pada akhir pekan lalu. Perseroan bergabung dalam sebuah konsorsium bersama Samsung Engineering. Kedua perusahaan itu akan menggarap EPC untuk production processing facilities milik Mobil di Banyu Urip, Bojonegoro, Jawa Timur. Untuk menjamin pelaksanaan proyek tersebut, perseroan menandatangani
par-ent company guarantee. (Positive)
DH
Kerja dulu ya om lagi ngu li Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Wednesday, August 10, 2011
These recommendations are more based on technical and just for one day trading
RESEARCH DEPARTMENT By: Eddy Wijaya & Neeraj K (+6221-3925550)
TICKER RECOMMENDATION PRICE ENTRY EXIT S2 S1 R1 R2 EXPLANATION
AGRICULTURE
AALI Buy on Weakness 21200 19500 22450 18450 19500 22450 23000 White spinning top LSIP Buy on Weakness 2275 2200 2325 2150 2200 2325 2425 Cci : uptrend BWPT Trading Sell 1150 1150 1130 1110 1130 1170 1190 Long legged doji BANK & FINANCE
BMRI Buy on Weakness 7200 7000 7450 6850 7000 7450 7550 White spinning top BBRI Trading Sell 6300 6300 6150 6000 6150 6500 6650 Stoc osc : downtrend BBNI Trading Sell 3925 3925 3700 3625 3700 4150 4375 Long legged doji BBCA Trading Sell 7850 7850 7700 7550 7700 8150 8450 Rsi : downtrend BDMN Trading Sell 4950 4950 4700 4600 4700 5200 5450 Long legged doji BJBR Buy on Weakness 1060 1040 1120 1000 1040 1120 1160 White spinning top CONSUMER GOODS
INDF Trading Sell 6100 6100 5850 5600 5850 6350 6600 Macd : downtrend GGRM Buy on Weakness 50000 49600 50600 48900 49600 50600 51100 Cci : downtrend UNVR Trading Sell 15000 15000 14700 14350 14700 15600 16300 Macd : downtrend MYOR Trading Sell 14450 14450 14150 13650 14150 14950 15400 White spinning top CPIN Buy on Weakness 2475 2350 2600 2250 2350 2600 2800 Rsi : uptrend ICBP Buy on Weakness 5550 5450 5700 5200 5450 5700 5850 White spinning top INDUSTRY
ASII Buy on Weakness 64100 63650 66900 62250 63650 66900 68750 Stoc osc : golden cross UNTR Speculative Buy 23200 23200 24400 20750 22000 24400 25750 White spinning top SMGR Buy on Weakness 8700 8450 8850 8150 8450 9050 9350 Long legged doji INTP Buy on Weakness 14400 13700 14950 12900 13700 14950 15500 Stoc osc : uptrend INFRASTRUCTURE
TLKM Trading Sell 7200 7200 7100 7000 7100 7300 7400 Stoc osc : downtrend ISAT Trading Sell 5200 5200 5100 5000 5100 5300 5450 Macd : death cross PGAS Speculative Buy 3200 3200 3300 3050 3150 3300 3500 Cci : reversal
BLTA Trading Sell 245 245 235 220 235 260 280 Hammer
MINING
BUMI Trading Sell 2600 2600 2500 2425 2500 2675 2900 Rsi : downtrend PTBA Trading Sell 17850 17850 17550 17450 17550 18500 19850 Stoc osc : downtrend ADRO Trading Sell 2175 2175 2100 2000 2100 2250 2300 Macd : downtrend ITMG Speculative Buy 42800 42800 43500 42000 42500 43500 44800 Stoc osc : oversold MEDC Speculative Buy 2325 2325 2375 2225 2300 2375 2500 Hammer
INCO Speculative Buy 3525 3525 3600 3350 3450 3600 3800 Stoc osc : reversal BORN Trading Sell 1160 1160 1130 1110 1130 1200 1300 Rsi : downtrend ANTM Buy on weakness 1820 1800 1870 1700 1800 1870 1930 Cci : oversold TINS Buy on weakness 1980 1950 2025 1900 1950 2025 2100 Cci : reversal PROPERTY
DIVIDEN
RIGHT ISSUE
STOCK SPLIT
UPCOMING IPO
DH
Ticker Status DPS (IDR) Cum Date Ex Date Recording Payment
PNIN 5 22-Juli-2011 25-Juli-2011 27-Juli-2011 10-Agustus-2011 CTRA 6 25-Juli-2011 26-Juli-2011 28-Juli-2011 11-Agustus-2011 INDF 133 26-Juli-2011 27-Juli-2011 29-Juli-2011 09-Agustus-2011 POLY 3 26-Juli-2011 27-Juli-2011 29-Juli-2011 12-Agustus-2011 BUMI 41,78 27-Juli-2011 28-Juli-2011 01-Agustus-2011 15-Agustus-2011 SMGR 248.26 27-Juli-2011 28-Juli-2011 01-Agustus-2011 15-Agustus-2011 DGIK 02-Agustus-2011 03-Agustus-2011 05-Agustus-2011 19-Agustus-2011 TSPC 40 03-Agustus-2011 04-Agustus-2011 08-Agustus-2011 23-Agustus-2011 UNSP 09-Agustus-2011 10-Agustus-2011 12-Agustus-2011 26-Agustus-2011 CLPI 27,8 15-Agustus-2011 16-Agustus-2011 19-Agustus-2011 09-September-2011 PLIN 2,5 15-Agustus-2011 16-Agustus-2011 19-Agustus-2011 09-September-2011 LPPF 14 22-Agustus-2011 23-Agustus-2011 25-Agustus-2011 15-September-2011 AKRA 200 22-Agustus-2011 23-Agustus-2011 25-Agustus-2011 08-September-2011 KREN 9,05 25-Agustus-2011 26-Agustus-2011
06-September-2011 15-September-2011
Ticker Ratio Price Cum Date Ex Date Recording Trading
INCF 30:1 3000 INTA 1:5
SDRA 1:2 180
BEKS 5:6 100 07-Juli-11 08-Juli-11 12-Juli-11 14-Juli-11 BDMN 144:1000 07-September-11 08-September-11 12-September-11 14-September-11
Company Business Offering Date Share Price Listing Date
Maspion Household Product 40
Mitrasurya Cemerlang Properti 300.000.000 120 Molindo Raya Industrial Kimia Dasar 650.000.000 450-750 Nirwana Kharisma Properti 333.333.500 110-140 Semen Baturaja
Truba Jaya Engineering 3.200.000.000 120-180 Visi Media Asia Media & Entertainment 01-Juli-2011 2.286.000.000 280
Star Petrochem Tbk 04-Juli-2011 2.000.000.000 102 13-Juli-2011 Golden Energy Mineral 2300-3500
Ticker OS:NS Record Trade
MTFN 1:5 13-Jul-11 11-Jul-11
MAIN 1:5
PTRO 1:10
DISCLAIMER
DH
FOREX RATE (IDR) CHANGE
USD/IDR 8,559.25 34.25 EUR/IDR 12,186.54 -40.37 JPY/IDR 111.03 -0.20 SGD/IDR 7,067.45 -12.40 AUD/IDR 8,838.74 -53.41 GBP/IDR 13,951.43 -63.14
FOREX RATE (USD) CHANGE
1000 IDR/USD 0.12 -0.0005 EUR/USD 1.44 -0.0022 JPY/USD 77.05 0.0855 SGD/USD 1.21 0.0020 AUD/USD 1.03 -0.0016 GBP/USD 1.63 -0.0015
ASUMSI MACRO APBN 2010 APBN-P 2009 2011
GDP (%) 5.8 4.30 6.4
Inflation (%) 5.3 5.00 5.3
IDR/USD (IDR) 9,200 10,600.00 9,250
SBI—3 Bulan (%) 6.5 7.50 6.5
Crude Oil (USD/brl) 80.00 61.00 80.00
Oil Production (bpd) 0.965 0.96 0.970
Total APBN (IDR Triliun) 910.00 871.64
DESCRIPTION JULY JUNE
Inflation YTD (%) 1.74 1.06
Inflation YOY (%) 4.61 5.54
Inflation MOM (%) 0.67 0.55
Foreign Reserve (USD) 119.655 118.109
GDP (IDR Tn) 1,732,323 1,670,521
DUAL LISTED PRICE (IDR) CHANGE
TLKM (US) 7,258 199
ISAT (US) 6,477 -77
ANTM (GR) 1,670 -24
BLTA (SP) 247 -28
Global Reference Rates
FED Rate (%) 0.25 BI Rate (%) 6.75 ECB Rate (%) 1.50 BOJ Rate (%) 0.10 BOE Rate (%) 0.50 PBOC Rate (%) 6.56
Lending & Deposit Rates
JIBOR (IDR) 6.56 LIBOR (GBP) 0.64 SIBOR (USD) 0.21 SBI (1M) 6.26 SBI (3M) 6.37 SBI (6M) 6.08
RESEARCH TEAM
KANTOR CABANG
Produk Asset Management
Reksadana Pasar Uang : Danamas Rupiah
Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Reksadana Pendapatan Tetap : Danamas Dollar
Simas Danamas Mantap Plus
Simas Danamas Instrumen Negara
Danamas Stabil Riau Income Fund
Reksadana Campuran : Danamas Fleksi
Simas Satu
Reksadana Saham : Simas Danamas Saham
DH
Email Address Yahoo Messenger
Jeffrosenberg Tan jeffrosenberg.tan@sinarmassekuritas.co.id
Jansen Kustianto jansen.kustianto@sinarmassekuritas.co.id smsresearch3@yahoo.com
Eddy Wijaya eddy.wijaya@sinarmassekuritas.co.id smsresearch4@yahoo.com
James Wahjudi james.wahjudi@sinarmassekuritas.co.id smsresearch1@yahoo.com
Betty Fitri betty.fitri@sinarmassekuritas.co.id smsresearch5@yahoo.com
Neeraj Khiani neeraj.khiani@sinarmassekuritas.co.id
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550 21 Surabaya* 031-5619788 35 Pontianak* 0561-7071130
2 Mangga Dua* 021-6257970 22 Malang* 0341-335888 36 Balikpapan 0542-750865
3 Kelapa Gading* 021-4502357 23 Jombang 0321-853788 37 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati 021-7668283 24 Sidoarjo 031-8959650 38 Samarinda 0541-746564
5 Tangerang 021-5377098 25 Kediri 0354-682770 39 Banjarmasin 0511-7416112
6 Bekasi* 021-88961718
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon
7 Bandung* 022-4266481 26 Denpasar 0361-229933 40 Manado 0431-879581
8 Cirebon 0231-238805 41 Makassar 0411-456789
9 Bogor 0251-2280082 No Lokasi Telepon
10 Pekalongan 0285-412449 27 Medan* 061-4564132 11 Garut 0262-2246528 28 Padang 0751-811950 12 Karawang 0267-8454482 29 Pekanbaru 0761-856123 13 Tasikmalaya 0265-311771 30 Palembang 0711-353791 14 Sukabumi 0266-229318 31 Jambi 0741-7554987 32 Lampung 0721-470462
No Lokasi Telepon 33 Banda Aceh 0651-32822
15 Semarang 024-8502683
16 Yogya 0274-557222
17 Solo 0271-661199 No Lokasi Telepon
18 Purwokerto 0281-642244 34 Batam 0778-7030262
19 Tegal 0283-320184
20 Kudus 0291-446322 *) Cabang yang memiliki equity
Kalimantan
Wilayah Sulawesi Wilayah Bali
Wilayah Sumatra
Pulau Batam Wilayah Jawa Tengah
Wilayah Jawa Barat
