1,550
Commodity Last Change Change (%)
Gold 1,747.60 14.90 0.86% Silver 25.43 0.56 2.25% Copper 4.039 0.02 0.49% Nickel 16,075.00 -90.00 -0.56% Oil (WTI) 60.18 0.48 0.80% Brent Oil 63.98 0.79 1.25% Nat Gas 2.623 0.069 2.70% Coal (ICE) 93.45 0.15 0.16% CPO (Myr) 3,656.00 -111.00 -2.95%
Country Index Last Change Change (%)
JCI 5,927.44 -21.13 -0.36% NIKKEI 29,751.61 212.88 0.72% HSI 28,479.37 83.37 0.29% DJIA 33,677.27 -68.13 -0.20% NASDAQ 13,996.10 146.10 1.05% S&P 500 4,141.17 12.14 0.29% EIDO 21.17 0.06 0.28% FTSE 6,890.49 1.37 0.02% CAC 40 6,184.10 22.42 0.36% DAX 15,234.36 19.36 0.13%
Major Currencies Last Change Change (%)
USD/IDR 14,590.00 30.00 0.21% SGD/IDR 10,882.53 5.02 0.05% USD/JPY 109.05 -0.32 -0.29% EUR/USD 1.1946 0.0037 0.31% USD/HKD 7.7728 -0.0006 -0.01% USD/CNY 6.5443 -0.0079 -0.12%
Top Gainers Last Change Change (%)
CTTH 75 15 25.00%
BMAS 1,610 320 24.81%
TAPG 336 66 24.44%
ARGO 2,090 390 22.94%
TGRA 150 26 20.97%
Top Losers Last Change Change (%)
HRME 67 -5 -6.94%
CBMF 161 -12 -6.94%
INRU 875 -65 -6.91%
RODA 81 -6 -6.90%
INPP 745 -55 -6.88%
Top Value Last Change Change (%)
BBCA 30,000 -325 -1.07%
BBRI 4,160 -50 -1.19%
BANK 3,370 310 10.13%
ASII 5,075 0 0.00%
TBIG 2,360 230 10.80%
IHSG diprediksi Menguat Resistance 2 : 5,996 Resistance 1 : 5,961 Support 1 : 5,887 Support 2 : 5,848
IHSG diprediksi menguat. Secara teknikal terlihat candlestick membentuk doji di area oversold mengindikasikan trend pelemahan yang mulai terbatas sehingga ada potensi penguatan dalam jangka pendek. Namun perlu waspada pergerakan masih dibayangi sentiment negatif.
www.arthasekuritas.com
Daily Report
IHSG: 5,927.43 (-0.35%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Bercampur. Dow Jones
ditutup 33,677.27 (-0.20%), NASDAQ ditutup 13,996.10 (+1.05%), S&P 500 ditutup 4,141.17 (+0.29%). Wall street ditutup bercampur didorong oleh inflasi yang mencapai 0.6% secara bulanan sehingga secara total inflasi tahunan mencapai 2.6% diatas ekspektasi ekonom yang hanya 2.5%. Pemerintah dan bank sentral AS kompak menyatakan bahwa inflasi AS akan meningkat beberapa bulan ke depan. Kenaikan itu diduga bersifat sesaat karena kecilnya basis Maret 2021 akibat pembatasan masyarakat (lockdown) dan mulai dibelanjakannya stimulus. Selain itu yield obligasi 10 tahun menguat ke level 1.66% yang menggambarkan harga sedang tertekan. Bursa saham asia ditutup melemah masih dibayangi kekhawatiran akan sentiment dari Amerika Serikat.
SUMMARY
IHSG ditutup Melemah. IHSG ditutup di level 5,927.43
(-0.35%).Pergerakan didorong oleh Property (-1.21%)dan
Mining (-0.91%). IHSG ditutup melemah meskipun bursa asia menguat. Pergerakan masih dibayangi kekhawatiran dampak dari inflasi Amerika Serikat dan kekhawatiran akan divestasi saham oleh BPJS serta pelemahan nilai tukar rupiah.
IHSG Statistics
Prev: 5,948.56
Low – High: 5,883 – 5,957
Vol (Mil Lembar): 16,696 Value (Rp Miliar): 9,312 Frequency: 982,970
Contact: [email protected]
14 April 2021
2 93.45 99.32 14 -J an -2 1 16 -J an -2 1 18 -J an -2 1 20 -J an -2 1 22 -J an -2 1 24 -J an -2 1 26 -J an -2 1 28 -J an -2 1 30 -J an -2 1 1-F eb -2 1 3-F eb -2 1 5-F eb -2 1 7-F eb -2 1 9-F eb -2 1 11 -F eb -2 1 13 -F eb -2 1 15 -F eb -2 1 17 -F eb -2 1 19 -F eb -2 1 21 -F eb -2 1 23 -F eb -2 1 25 -F eb -2 1 27 -F eb -2 1 1-M ar -2 1 3-M ar -2 1 5-M ar -2 1 7-M ar -2 1 9-M ar -2 1 11 -M ar -2 1 13 -M ar -2 1 15 -M ar -2 1 17 -M ar -2 1 19 -M ar -2 1 21 -M ar -2 1 23 -M ar -2 1 25 -M ar -2 1 27 -M ar -2 1 29 -M ar -2 1 31 -M ar -2 1 2-Ap r-2 1 4-Ap r-2 1 6-A pr -2 1 8-Ap r-2 1 10 -Ap r-2 1 12 -Ap r-2 1 14 -Ap r-2 1 70 80 90 100 110 120
COAL PRICE INDEX
Newcastle Coal Spot Price (US$/MT) CCTD Bohai-Rim Steam-Coal Spot Price (US$/MT)
3,656 3,000 3,300 3,600 3,900 4,200 4,500 14-Ja n-21 16 -J an -21 18-Ja n-21 20-Ja n-21 22-Ja n-21 24-Ja n-21 26-Ja n-21 28-Ja n-21 30-Ja n-21 1-Fe b-21 3-Fe b-21 5-Fe b-21 7-Fe b-21 9-Fe b-21 11-Fe b-21 13-Fe b-21 15-Fe b-21 17-Fe b-21 19-Fe b-21 21-Fe b-21 23 -F eb -21 25-Fe b-21 27-Fe b-21 1-Ma r-21 3-Ma r-21 5-Ma r-21 7-Ma r-21 9-Ma r-21 11-Ma r-21 13-Ma r-21 15-Ma r-21 17 -Ma r-21 19-Ma r-21 21-Ma r-21 23-Ma r-21 25-Ma r-21 27-Ma r-21 29-Ma r-21 31-Ma r-21 2-A pr -21 4-A pr -21 6-A pr -21 8-A pr -21 10-A pr -21 12-A pr -21 14-A pr -21
MPOC CPO PRICE (MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous
12 Apr 2021 IDN Retail Sales (YoY) (Feb) -18.1% -16.4%
13 Apr 2021 CHN Trade Balance (USD) (Mar) 13.80B 103.25B
14 Apr 2021 USA Crude Oil Inventories -2.154M -3.522M
15 Apr 2021 IDN Trade Balance (Mar) 2.21B 2.01B
USA Initial Jobless Claims 700K 744K
USA Retail Sales (MoM) (Mar) 6.48%
16 Apr 2021 CHN Industrial Production (YoY) (Mar) 35.1%
CHN GDP (QoQ) (Q1) 1,5% 2.6%
Commodity Daily Price Movements
PT Mayora Indah Tbk (MYOR) mengantisipasi potensi kenaikan permintaan produk makanan dan minuman selama periode bulan Ramadan dengan meningkatkan produksi barang jadi, Selain itu MYOR akan meluncurkan beberapa kemasan produk bersifat “festive product” yang hanya dijual dalam momen-momen tertentu. MYOR telah meluncurkan varian baru berupa biskuit Roma Kelapa Cream Cokelat, Roma Sandwich, kopi Gilus Mix varian rasa nangka, serta Tora Flavacino Orange dengan rasa jeruk segar. MYOR optimistis bahwa momentum Ramadan dan Lebaran tahun ini akan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu.
Sumber: Kontan
PT Indosat Tbk (ISAT) siap membayar obligasi berkelanjutan II tahap III tahun 2018 seri B. Nilai pokok obligasi berkelanjutan II tahap III seri B sebesar Rp 630 miliar yang akan akan jatuh tempo pada 3 Mei 2021. pembayaran obligasi berkelanjutan II tahap III tahun 2018 seri B akan menggunakan dana dari fasilitas kredit yang tersedia dan belum ditarik saat ini. Obligasi berkelanjutan II tahap III tahun 2018 seri B memiliki bunga 7.4% per tahun. Hingga akhir Desember 2020, Indosat memiliki kas setara kas Rp 1,78 Tn.
Sumber: Kontan
PEFINDO menegaskan peringkat "idA" terhadap PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) untuk Obligasi Berkelanjutan I/2016, Obligasi Berkelanjutan I/2018, dan Obligasi Berkelanjutan II/2021. Outlook untuk peringkat korporasi dipertahankan "negatif" untuk mengantisipasi pemulihan EBITDA dan FFO yang lebih lambat akibat dari distribusi vaksin yang lebih lambat. Peringkat tersebut mencerminkan posisi pasar Perusahaan yang kuat di segmen rekreasi, posisi penting terhadap pemegang saham pengendali, dan kualitas aset yang baik. Peringkat tersebut dibatasi oleh paparan terhadap kejadian yang dapat mengganggu industri pariwisata.
Sumber: Kontan
PT Waskita Karya Tbk melalui anak usahanya, PT Waskita Toll Road (WTR) telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sale Purchase Agreement/CSPA) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk melakukan dua transaksi. Keduanya adalah transaksi konversi saham (share swap) dan divestasi dengan pembayaran tunai. Dalam aksi korporasi tersebut, WTR akan mendivestasi 20% saham ruas tol Semarang – Batang dan 34.99% saham Cinere – Serpong kepada SMI. SMI saat ini memiliki 10.62% saham WTR. Nilai transaksi konversi sebanyak 10.62% saham WTR tersebut setara dengan Rp2.69 tn yang dilaksansakan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah konversi 6.12% saham SMI di WTR sebesar Rp1.55 tn dengan dua badan usaha jalan tol, yaitu 13.2% kepemilikan saham WTR di Tol Semarang – Batang yang setara Rp1 tn dan seluruh saham ruas tol Cinere – Serpong senilai Rp500 bn.
Sumber: Investor Daily
PT Soechi Lines tbk melalui anak usahanya, Soechi Capital Pte Ltd menuntaskan pembayaran tender offer obligasi global atau senior notes sebesar US$16.3 mn. Dengan pembayaran ini, jumlah obligasi global yang masih terhutang sekitar US$57.1 mn. Pelaksanaan tender offer disampaikan pada 30 Maret 2021 mengatakan bahwa jumlah maksimal pelaksanaan tender offer adalah US$20 mn yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 April 2021 dan dapat diperpanjang atau diselesaikan lebih awal. SOCI sudah menuntaskan pembayaran tender offer pada 9 April 2021. Selain itu SOCI resmi meraih fasilitas sindikasi US$180 mn pada 4 Desember 2020 dari PT Bank Mandiri tbk dan PT Bank Central Asia tbk
Sumber: Investor Daily
News Compilation
MYOR 2,530 (-0.39%) MERILIS VARIAN BARU MAKANAN DAN MINUMAN
ISAT 6,525 (+2.75%)SIAP BAYAR OBLIGASI JATUH TEMPO Rp 630 MILIAR
PJAA545 (-1.80%) DAPATKAN PERINGKAT idA DARI PEFINDO
SOCI206 (-2.83%)TUNTASKAN PEMBAYARAN TENDER OFFER OBLIGASI GLOBAL
4 TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk (Target Price:1,160 – 1,185)
ERAA Erajaya Swasembada Tbk (Target Price: 545 – 560) Entry Level: 1,110 – 1,135
Stop Loss: 1,090
Menguat dengan volume tinggi, stochastic bergerak melebar setelah membentuk goldencross. Berpotensi melanjutkan penguatan.
Entry Level: 515 – 530 Stop Loss: 505
Menguat dengan volume tinggi, stochastic bergerak melebar setelah membentuk goldencross. Berpotensi melanjutkan penguatan.
BACA Bank Capital Indonesia Tbk (Target Price: 500 – 510)
Entry Level: 470 – 480 Stop Loss: 460
6
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call Target Price Range Loss Stop
BACA HOLD 13 Apr 2021 470 – 480 476 470 -1.26% 500 – 510 460
ERAA Spec BUY 14 Apr 2021 515 – 530 525 525 +0.00% 545 – 560 505
TOWR Spec BUY 14 Apr 2021 1,110 – 1,135 1,125 1,125 +0.00% 1,160 – 1,185 1,090
BUY Direkomendasikan untuk beli. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Direkomendasikan untuk beli namun bersifat spekulatif. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan
sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.
HOLD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya. Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Direkomendasikan untuk jual. Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
ADD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya atau boleh menambah posisi kepemilikan saham, namun boleh beli jika belum. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif. (Entry level/Stop Loss/Target Price upgraded)
Artha Sekuritas Trading Portfolio
Other watch list: ZINC
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Rukan Mangga Dua Square Blok F no.40 Jalan Gunung Sahari Raya no.1 Ancol, Pademangan, Jakarta Utara 14420
Telephone +(62) (21) 6231 2626 Fax +(62) (21) 6231 2525 Email [email protected]
