Faktor risiko keuangan (lanjutan) Financial risk factors (continued) c. Risiko likuiditas (lanjutan) c. Liquidity risk (continued)
Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan) Fair values of financial instruments (continued)
Nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun diperkirakan mendekati nilai tercatat karena dampak diskonto yang tidak signifikan.
The fair value of the financial assets and financial liabilities which have maturities more than one year approximates their carrying value as the discounted impact is not significant.
35. ASET ATAU LIABILITAS MONETER BERSIH
DALAM MATA UANG ASING (lanjutan) 35. NET MONETARY ASSETS OR LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES (continued)
Grup memiliki aset dan liabilitas dalam mata uang asing dengan rincian sebagai berikut (dalam nilai penuh, kecuali jumlah setara Rupiah): (lanjutan)
The Group has assets and liabilities denominated in foreign currencies as follows (in full amounts, except Rupiah equivalent): (continued)
31 Desember/December 2022
Jumlah setara
Lain-lain*)/ Rupiah/Rupiah
USD SGD Others*) equivalent
Aset Assets
Kas dan setara Cash and cash
kas 327,384,911 37,599,118 58,872,975 6,514,594 equivalents
Piutang usaha 258,842 1,149,422 878,688 31,296 Trade receivables
Piutang lain-lain 50,113,040 2,681,097 1,036,870 835,898 Other receivables
Aset tidak lancar Other non-current
lainnya 90,644 - 142,892 3,674 assets
377,847,437 41,429,637 60,931,425 7,385,462
Liabilitas Liabilities
Utang usaha (1,751,719) - (21,119) (27,889) Trade payables
Utang lain-lain (4,926,188) (8,098,801) (2,078,708) (204,617) Other payables
Akrual (30,199,060) (5,572,595) (8,039,117) (666,498) Accruals
Liabilitas sewa (215,656) (8,708,273) (3,674,603) (162,728) Lease liabilities
(37,092,623) (22,379,669) (13,813,547) (1,061,732)
Aset bersih 340,754,814 19,049,968 47,117,878 6,323,730 Net assets
Dalam ekuivalen Rupiah
Rupiah 5,360,414 222,105 741,211 6,323,730 equivalent
*) Aset dan liabilitas dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah yang setara dengan USD dengan menggunakan kurs pada akhir periode pelaporan.
*) Assets and liabilities denominated in other foreign currencies are presented as USD equivalents using the exchange rate prevailing rate at end of the reporting period.
Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 30 September 2023 dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal 27 Oktober 2023, aset moneter bersih akan naik sekitar Rp136.889.
If assets and liabilities in foreign currencies as at 30 September 2023 had been translated using the exchange rate as at 27 October 2023, the total net monetary assets will increase by approximately Rp136,889.
Obligasi bersifat ekuitas Equity-linked bonds Pada tanggal 3 Oktober 2023, BHL, perusahaan
yang dikonsolidasi tanpa adanya kepentingan kepemilikan efektif oleh Grup, menerbitkan obligasi bersifat ekuitas dengan jumlah pokok sebesar USD 150 juta (setara dengan Rp2.304.171) dengan tingkat kupon tunai 5% yang dibayarkan tiap semester, yang akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2028. Pemegang obligasi memiliki opsi untuk melakukan konversi obligasi menjadi saham Perusahaan yang dimiliki oleh BHL. Harga konversi dari obligasi tersebut adalah sebesar Rp135 per lembar saham (nilai penuh). Obligasi bersifat ekuitas ini dijaminkan oleh Perusahaan. Investor dari obligasi bersifat ekuitas adalah International Finance Corporation (entitas anak dari World Bank Group) dan WAF Investments Cayman LLC (entitas yang dimiliki oleh Franke & Company).
On 3 October 2023, BHL, a consolidated entity which the Group has no effective ownership interest, issued equity-linked bonds with principal amount of USD 150 million (equivalent to Rp2,304,171) with 5% cash coupon rate payable semi-annually, due October 2028. The bond holder has the option to convert the bond into the shares of the Company owned by BHL.
The conversion price of the bond is at Rp135 per share (full amount). The equity-linked bonds are guaranteed by the Company. The investors of the equity-linked bonds are International Finance Corporation (a subsidiary of the World Bank Group) and WAF Investments Cayman LLC (an entity owned by Franke & Company).
BHL menggunakan USD100.000.000 (setara dengan Rp1.534.141) dari penerimaan penerbitan obligasi bersifat ekuitas untuk membeli 17.045.733.334 miliar saham Seri A dari Perusahaan pada harga Rp90 per lembar saham Seri A (nilai penuh). Saham tersebut adalah saham baru yang diterbitkan oleh Perusahaan pada tanggal 10 Oktober 2023 dan dicatatkan di BEI pada tanggal 11 Oktober 2023. Dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perusahaan untuk pelunasan melalui konversi atas utang Perusahaan di masa yang akan datang dan untuk mendukung kebutuhan modal kerja Grup.
BHL used USD100,000,000 (equivalent to Rp1,536,141) from the proceeds from the issuance of equity-linked bonds to purchase 17,045,733,334 of Series A shares from the Company at a consideration of Rp90 per Series A share (full amount). The shares were new shares issued by the Company on 10 October 2023 and they were listed at the IDX on 11 October 2023. The proceeds received will be used for repayment through conversion of the Company’s indebtedness at a later date and to support working capital of the Group.
Secara bersamaan, entitas anak yang dimiliki seluruhnya oleh Grup, GTIF, juga akan menerbitkan surat utang dengan BHL sebagai pengambil bagian.
GTIF juga akan memiliki kesepakatan cash settled call option dengan BHL atas saham Perusahaan yang dimiliki oleh BHL. Dari transaksi tersebut, GTIF akan menerima dana bersih sebesar USD50.000.000 yang dapat digunakan oleh GTIF untuk modal kerja ataupun kebutuhan lainnya.
Concurrently, a wholly owned subsidiary of the Group, GTIF, will issue a private note with BHL as the subscriber. GTIF will also enter into a cash settled call option arrangement with BHL over the shares of the Company owned by BHL. From this transaction, GTIF will receive net proceeds amounting to USD50,000,000 which can be used by GTIF for its working capital or other needs.
Perubahan atas Anggaran Dasar Perusahaan Amendment of the Company's Article of Association
Berdasarkan Akta Notaris No. 40 tanggal 10 Oktober 2023 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui nomor surat AHU-AH.01.03-0127687 tanggal 11 Oktober 2023, para pemegang saham memutuskan untuk menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan dari Rp1.184.364 yang terdiri dari 1.184.363.929.502 lembar saham menjadi Rp1.201.410 yang terdiri dari 1.201.409.662.836 lembar saham
In accordance with Notarial Deed No. 40 dated 10 October 2023 by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn which has received the notification of amendment of the Article of Association from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its letter number AHU-AH.01.03-0127687 dated 11 October 2023, the shareholders decided to approve the increase in issued and fully paid capital of the Company from Rp1,184,364 comprised of 1,184,363,929,502 shares to Rp1,201,410 comprised of 1,201,409,662,836 shares.
37. RENCANA MANAJEMEN 37. MANAGEMENT PLANS