D. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Perseroan bermaksud menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum atas Saham Yang Ditawarkan , setelah dikurangi biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum adalah sebagai berikut :
a. Sekitar 40,625% untuk penyertaan di PT Purantara Mitra Angkasa Dua (“PMAD”)
Perluasan bisnis catering akan dilakukan dalam bentuk penyertaan modal di perusahaan inflight catering bernama PT Purantara Mitra Angkasa Dua (“PMAD”), dimana sampai saat ini sudah melayani 5 (lima) maskapai penerbangan terutama middle east airlines. Adapun pelanggan terbaru untuk perusahaan ini adalah Turkish Airlines yang memberikan kontribusi pendapatan sekitar 25% dari pendapatan saat ini. Kegiatan usaha PMAD adalah Inflight Catering yaitu melakukan pelayanan pemberian jasa boga khusus dalam pesawat.
Perseroan memiliki hubungan dengan PMAD terkait dengan adanya kesamaan pemegang saham, yaitu PT Cardig International (“CI”), saat ini merupakan pemegang 51% saham Perseroan, yang juga merupakan pemegang 96,43% saham PMAD.
Susunan Modal dari PMAD sebelum dilakukannya penyertaan oleh Perseroan adalah :
Pemegang Saham
Nilai Nominal Rp1.000.000,-
per saham Seri A Nilai Nominal Rp250.000,-
per saham Seri B Nilai Nominal Rp10.000,- per saham Seri C Jumlah
Saham (lembar)
Jumlah Nilai Nominal
(Rp)
Jumlah Saham (lembar)
Jumlah Nilai Nominal
(Rp)
Jumlah Saham (lembar)
Jumlah Nilai Nominal
(Rp)
Total Jumlah Saham (lembar)
Total Jumlah Nilai
Nominal (Rp) %
Modal Dasar 24.000 24.000.000.000 464.000 116.000.000.000 1.000.000 10.000.000.000 1.488.000 150.000.000.000 Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
- CI 4.790 4.790.000.000 45.481 11.370.250.000 1.000.000 10.000.000.000 1.050.271 26.160.250.000 96,430 - PT Purantara Mitra
Angkasa 14.400 14.400.000.000 19.668 4.917.000.000 - - 34.068 19.317.000.000 3,128
- PT Angkasa Pura II 4.800 4.800.000.000 - - - - 4.800 4.800.000.000 0,441
- Devro Group Limited 10 10.000.000 - - - - 10 10.000.000 0,001
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh 24.000 24.000.000.000 65.149 16.287.250.000 1.000.000 10.000.000.000 1.089.149 50.287.250.000 100,00
Saham dalam Portepel - - 398.851 99.712.750.000 - - 398.851 99.712.750.000
Susunan Modal dari PMAD setelah dilaksanakannya penyertaan saham oleh Perseroan:
Pemegang Saham
Nilai Nominal Rp1.000.000,-
per saham Seri A Nilai Nominal Rp250.000,-
per saham Seri B Nilai Nominal Rp10.000,- per saham Seri C Jumlah
Saham (lembar)
Jumlah Nilai Nominal
(Rp)
Jumlah Saham (lembar)
Jumlah Nilai Nominal
(Rp)
Jumlah Saham (lembar)
Jumlah Nilai Nominal
(Rp)
Total Jumlah Saham (lembar)
Total Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar
24.000 24.000.000.000
464.000
116.000.000.000
1.000.000
10.000.000.000
1.488.000 150.000.000.000 Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
- CI 4.790 4.790.000.000 45.481 11.370.250.000 1.000.000 10.000.000.000 1.050.271 26.160.250.000 28,54 - PT Purantara Mitra
Angkasa 14.400 14.400.000.000 19.668 4.917.000.000 - - 34.068 19.317.000.000 0,93
- PT Angkasa Pura II 4.800 4.800.000.000 - - - - 4.800 4.800.000.000 0,13
- Devro Group Limited 10 10.000.000 - - - - 10 10.000.000 0,00
- Perseroan 2.591.395 25.913.395.000 2.591.395 25.913.395.000 70,41
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh 24.000 24.000.000.000 65.149 16.287.250.000 3.591.395 35.913.395.000 3.680.544 76.200.645.000 100,00 Saham dalam Portepel - - 398.851 99.712.750.000 (2.591.395) (25.913.395.000) (2.192.544) (73.799.355.000) Catatan :
Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penyertaan saham dalam PMAD, PMAD akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari 2012 dimana antara lain akan menyetujui perubahan struktur permodalan PMAD dan rencana penyertaan Perseroan.
b. Sekitar 40,625% untuk peningkatan penyertaan yang dimiliki di dalam CASC, yang mana dana tersebut dipergunakan sebagaimodal kerja untuk membeli peralatan makan (sendok, garpu, piring dan lain-lain sebagainya), biaya mobilisasi, serta untuk membeli persediaan bahan baku yang biasanya diminta untuk 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan.
CASC bergerak dalam bidang jasa boga dan katering (layanan dan penyediaan makanan yang dilakukan di lokasi pelanggan, biasanya untuk industri migas/pertambangan, dan untuk pabrik/rumah sakit/
sekolah, dan perkapalan). Tidak hanya itu saja, CASC juga menyediakan jasa penunjang diantaranya:
- Housekeeping (layanan pemeliharaan & kebersihan akomodasi, mess/camp, ruang serbaguna, ruang rapat, perpustakaan, termasuk pengelolaan dan penanganan sampah & limbah di lokasi pelanggan)
- Laundry
- Gardening (layanan landscaping, pertamanan, pemeliharaan)
- Camp hire & construction (layanan pembuatan/penyewaan tempat akomodasi bagi karyawan di lokasi pedalaman, berbentuk portable camp/fasilitas akomodasi yang dapat dipindahkan)
- Akomodasi & beverages (pengelolaan fasilitas akomodasi, bar & restaurant, sarana rekreasi &
olahraga)
- Transportasi: jasa pengantaran karyawan ke lokasi, pengantaran makanan serta layanan tamu - Warehousing & purchasing: penyimpanan dan pembelian bahan baku serta makanan kering & VVIP
beku dengan spesifikasi sesuai ISO & HACCP
Hubungan Afiliasi Perseroan dengan CASC adalah Perseroan pemilik 51% saham CASC.
Susunan terakhir komposisi permodalan dan pemegang saham CASC adalah berdasarkan Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 63, tanggal 25 April 2011, dibuat dihadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham
Nilai Nominal Rp8.670,- per saham Jumlah Saham
(lembar) Jumlah Nilai Nominal
(Rp)
%
Modal Dasar 800.000 6.936.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh -
- Perseroan 102.000 884.340.000 51,00
- Anugrah Gemilang Pte.Ltd 98.000 849.660.000 49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 200.000 1.734.000.000 100,00
Saham dalam Portepel 600.000 5.202.000.000
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, CASC telah meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetorkan, dimana CASC belum mendapatkan persetujuan dari Menkumham atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor tersebut. Apabila CASC telah mendapatkan persetujuan tersebut, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham sebagai berikut :
Pemegang Saham
Nilai Nominal Rp8.670,- per saham Jumlah Saham
(lembar) Jumlah Nilai Nominal
(Rp)
%
Modal Dasar 18.000.000 156.060.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- Perseroan 2.295.000 19.897.650.000 51,00
- Anugrah Gemilang Pte.Ltd 2.205.000 19.117.350.000 49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 4.500.000 39.015.000.000 100,00
Saham dalam Portepel 13.500.000 117.045.000.000
Susunan Modal dari CASC setelah peningkatan penyertaan adalah :
Pemegang Saham
Nilai Nominal Rp8.670,- per saham Jumlah Saham
(lembar) Jumlah Nilai Nominal
(Rp)
%
Modal Dasar 18.000.000 156.060.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- Perseroan 5.283.857 45.811.040.190 70,56
- Anugrah Gemilang Pte.Ltd 2.205.000 19.117.350.000 29,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 7.488.857 64.928.390.190 100,00
Saham dalam Portepel 10.511.143 91.131.609.810
c. Sebesar 18,750% untuk membayar sebagian hutang kepada Standard Chartered Bank, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
1. Nama Pihak
a. Perseroan sebagai Peminjam; dan
b. Standard Chartered Bank sebagai Pemberi Pinjaman (“Bank”).
3. Tingkat Bunga
Tingkat suku bunga pinjaman adalah LIBOR ditambah 6% per tahun.
4. Jangka waktu dan jatuh tempo
Hutang pokok jatuh tempo pada tahun kelima setelah tanggal dana pinjaman pertama kali ditarik oleh Perseroan yaitu tanggal 30 Juni 2016
5. Jaminan
Jaminan meliputi:
a. Saham-saham Anugrah Gemilang Pte. Ltd. di CASC;
b. Piutang CASC;
c. Saham-saham Perseroan di CASC;
d. Klaim asuransi CASC;
e. Inventory (barang persedian) CASC; dan f. Tanah milik CASC.
6. Tujuan penggunaan pinjaman
a. Fasilitas A dipergunakan untuk pembayaran kembali pinjaman Bridging Loan Facility;
b. Fasilitas B dipergunakan untuk akuisisi atas (a) aset, karyawan dan bisnis dari PT Anugrah Jasa Caterindo (“AJC”) yang selanjutnya aset , karyawan dan bisnis ini dimasukkan oleh Perseroan dalam anak Perusahaan Perseroan yaitu CASC (b) pembangunan dan akuisisi hanggar dan (c) modal kerja;
c. Fasilitas C dipergunakan untuk pembayaran earn out (tambahan pembayaran kepada Penjual AJC setelah terpenuhinya syarat syarat yang sudah ditentukan sebelumnya) dan pengembangan modal lainnya.
7. Saldo pinjaman
Saldo pinjaman per tanggal 30 September 2011 adalah sebesar USD22.800.000 atau Rp194.643.600.000,-.
8. Dividen
Kecuali terkait dengan pelaksanaan penawaran umum perdana Perseroan serta sesuai dengan ketentuan Bapepam dan LK atau kebijakan BEI, maka Perseroan dilarang untuk:
a. menyatakan, membuat atau membayar setiap dividen, beban, biaya atau pembayaran lainnya (atau bunga terhadap dividen, beban, biaya atau distribusi yang belum dibayarkan) (baik secara kas maupun lainnya) sehubungan dengan saham Perseroan;
b. membayar kembali atau mendistribusikan setiap dividen atas simpanan saham;
c. membayar atau membiarkan setiap anggota Group untuk membayar manajemen, konsultasi atau biaya lainnya atau atas perintah setiap pemegang saham Perseroan; atau d. redeem atau membayar modal saham atau menyelesaikan pembayaran.
Berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas dengan Bank, Perseroan dapat membagikan dividen sampai dengan sebesar 10% dari laba bersih Perseroan setelah pajak sebagai dividen sesuai dengan Prospektus dalam kerangka Penawaran Umum saham-saham Perseroan.
9. Pembayaran Dipercepat
Perseroan dapat melakukan pembayaran lebih cepat atau pelunasan lebih awal dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Dibuat dalam waktu satu tahun dari tanggal penggunaan, Perseroan wajib membayar kepada Bank biaya pembayaran dipercepat sejumlah satu koma lima persen (1,5%) dari jumlah yang dibayar.
b. Dibuat dalam waktu satu sampai dua tahun dari tanggal penggunaan, Perseroan wajib membayar kepada Bank biaya pembayaran dipercepat sejumlah nol koma tujuh lima persen (0,75%) dari jumlah yang dibayar.
10. Sifat hubungan afiliasi dengan Perseroan
Bank tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.
11. Jumlah hutang yang akan dilunasi
Jumlah hutang kepada Standard Chartered Bank yang akan dilunasi adalah sebesar Rp11.960.028.434,- atau ekuivalen USD1.320.820 dengan asumsi menggunakan kurs tengah BI tanggal 18 Nopember 2011 yaitu Rp9.055,-/1USD . Jumlah ekuivalen USD hutang ini dapat berubah sesuai dengan nilai kurs yang disepakati pada saat pembayaran.
Manajemen Perseroan menyatakan bahwa setiap penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-udangan yang berlaku.
Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada Pemegang Saham dalam RUPS dan melaporkan kepada BAPEPAM dan LK sesuai dengan Peraturan No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS dan akan melaporkannya ke BAPEPAM dan LK sesuai dengan Peraturan No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-27/
PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Beban yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, perkiraan total beban yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,48% (empat koma empat delapan persen) dari nilai Penawaran Umum yang meliputi:
• Beban jasa untuk penjamin emisi efek sebesar 2,25%, yang terdiri dari : - Beban jasa penyelenggaraan (Management fee) sebesar 1,75%
- Beban jasa penjaminan (Underwriting fee) sebesar 0,25%
- Beban jasa penjualan (Selling fee) sebesar 0,25%
• Beban Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 1,75%, yang terdiri dari : - Akuntan Publik sebesar 0,66%
- Konsultan Hukum sebesar 0,96%
- Notaris sebesar 0,05%
- Biro Administrasi Efek sebesar 0,08%
• Beban Pemasaran (percetakan, iklan dan paparan publik)sebesar 0,48%
Dana hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual dalam Penawaran Umum ini akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual. Perseroan tidak akan menerima hasil dari penjualan Saham Divestasi. Pemegang Saham Penjual dan Perseroan akan secara bersama-sama menanggung beban biaya emisi saham sehubungan dengan Penawaran Umum.
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini akan ditanggung secara proporsional antara Pemegang Saham dan Perseroan berdasarkan jumlah saham yang dijual oleh Pemegang Saham dan jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini.