30 September 2021/
September 30, 2021
31 Desember 2020/
December 31, 2020 Senior Notes penerbitan tahun
2014
Senior Notes issued in 2014
USD500.000.000 7.156.000.000 7.052.500.000 USD500.000.000
Senior Notes penerbitan tahun 2015
Senior Notes issued in 2015
USD1.100.000.000 15.737.700.000 15.515.500.000 USD1,100,000,000
USD500.000.000 7.153.500.000 7.052.500.000 USD500,000,000
Senior Notes penerbitan tahun 2018
Senior Notes penerbitan tahun 2018
USD500.000.000 7.277.388.231 7.052.500.000 USD500.000.000
Diskonto dan biaya penerbitan - 114.848.034 Discounts and issuance fees
Obligasi I Pelabuhan Indonesia IV Tahun 2018
3.000.000.000 Pelabuhan Indonesia IV Year 2018
Global Bonds
Pelindo 1 Pelindo 1
Seri B 500.000.000 Series B
Seri C 400.000.000 400.000.000 Series C
Seri D 50.000.000 50.000.000 Series D
Pelindo 4 Pelindo 4
Seri A 280.383.088 Series A
Seri B 1.820.000.000 Series B
Seri C 800.000.000 Series C
Dikurangi: Less:
Diskonto yang belum diamortisasi (390.591.506) (362.727.422) Unamortized discount Biaya transaksi yang belum
diamortisasi
(130.911.697) (76.555.148) Unamortized transaction cost
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
- (499.768.052) Part due in a year
Utang obligasi - neto 40.253.085.028 39.699.180.500 Bonds payable - net
Pelindo 1 Pelindo 1 Seluruh obligasi dijual pada nilai nominal dan
tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk sebagai wali amanat.
All bonds are sold at nominal value and listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX) with PT Bank Tabungan Negara Tbk as the bank trustee.
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 KUHP. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur emiten lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Dalam rangka penerbitan obligasi Ini, Kelompok Usaha telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (obligasi) dari PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”) dan PT Pemeringkat Efek Indonesia (”Pefindo”) dengan peringkat: AA (idn) / idAA (Double A).
These bonds are not guaranteed by special collaterals, but are guaranteed by all the Company's assets, both moving and immovable goods, both existing and existing in the future to become collateral for bondholders in accordance with the provisions in articles 1131 and 1132 of the KUHP. The rights of bondholders are pari passu without preferential rights with the creditor rights of other issuers both now and in the future, except for the Company's creditors' rights which are specifically guaranteed with the assets of the existing and future companies. In the context of the issuance of these bonds, the Company has obtained a rating on longterm bonds (bonds) from PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch") and PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") with ratings: AA (idn)/idAA (Double A).
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan pemegang obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya sertifikat jumbo obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan obligasi bagi pemegang obligasi adalah konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
These bonds are issued scripless, except for the jumbo certificate of bonds issued to be registered in the name of the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) as proof of debt for the benefit of bondholders. These bonds are registered in the name of KSEI for the benefit of account holders in KSEI, which are subsequently for the interest of bondholders and are registered on the date the Company's jumbo bond certificate is submitted to KSEI. Proof of bond ownership for bondholders is written confirmation issued by KSEI, Securities Company or Custodian Bank.
25. UTANG OBLIGASI (lanjutan) 25. BONDS PAYABLE (continued)
Perusahaan dapat melakukan pembelian kembali (Buy Back) obligasi, dapat ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, pelaksanaan pembelian kembali obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, pembelian kembali obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan sebagaimana disebutkan dalam prospektus.
The Company can Buy Back the bonds, which intended as repayment or redeposited for later resale at market prices, the implementation of bond buybacks is carried out through the Stock Exchange or outside the Stock Exchange, the buyback of new bonds can be done 1 (one) year after the allotment date as stated in the prospectus.
Pelindo 2 Pelindo 2 Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan
khusus.
The obligation is not guaranteed by any special collateral.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah The Development Bank of Singapore Limited (dahulunya Australia and New Zealand Banking Company Limited), BNP Paribas, Citicompany Global Markets Inc., PT Bahana Securities dan PT Danareksa Sekuritas. Sedangkan yang bertindak sebagai Wali Amanat adalah The Bank of New York Mellon Corporation.
Acting as the joint bookrunners are The Development Bank of Singapore Limited (previously Australia and New Zealand Banking Company Limited), BNP Paribas, Citicompany Global Markets Inc., PT Bahana Securities and PT Danareksa Sekuritas. Whereas, acting as the trustee is The Bank of New York Mellon Corporation.
Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi telah dipergunakan untuk melunasi pinjaman sindikasi dan akan digunakan untuk rencana ekspansi Perusahaan serta tujuan umum Perusahaan.
Proceeds from the bond offering were used to refinance syndicated loan and will be used for Company’s expansion plan and general Corporate purposes.
Pada tanggal 30 September 2021, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh Moody’s Investors Service, Inc. dan Standard and Poor’s Ratings Group masing-masing adalah Baa3 dan BBB-.
On September 30, 2021, the Company’s bond rating by Moody’s Investors Service, Inc. and Standard Poor’s Ratings Group are Baa3 and BBB-, respectively.
Berdasarkan Offering Circular, Perusahaan tidak diperbolehkan menjaminkan seluruh atau sebagian aset, dan memastikan entitas anaknya untuk tidak menjaminkan seluruh atau sebagian asetnya.
On September 30, 2021, the Company’s bond rating by Moody’s Investors Service, Inc. and Standard Poor’s Ratings Group are Baa3 and BBB-, respectively.
Pelindo 3 Pelindo 3 Perusahaan menerbitkan US$ 500.000.000 (nilai
penuh) Senior Notes masing-masing berdasarkan Perjanjian Pembelian pada tanggal 24 September 2014 dan addendum dari perjanjian tersebut tertanggal 30 September 2014, dan Perjanjian Pembelian tanggal 24 April 2018, yang akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2024 dan tangal 2 Mei 2023, dengan harga penerbitan masing-masing adalah 99,314% dan 99,809%.
Senior Notes tersebut digunakan untuk pelunasan outstanding utang, keperluan pendanaan ekspansi dan keperluan umum korporasi lainnya.
The Company issued US$500,00,000 (full amount) Senior Notes based on Purchase Agreement dated September 24, 2014 and an addendum to this agreement date September 30, 2014, and Purchase Agreement dated April 24, 2018 which will be due on October 1, 2024 and May 2, 2023, with issu price of 99.314% and 99.809%, respectively. The Senior Notes are used to refinance existing loan facilities, fund expansion plans and for other general corporate purposes.
Penjamin pelaksana emisi obligasi untuk tahun 2014 adalah Australia and New Zealand Banking Group Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited, dan Standard Chartered Bank. Wali Amanat untuk tahun 2014 adalah The Bank of New York Mellon Corporation.
Acting as the joint bookrunners for 2014 are Australia dan New Zealand Banking Group Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited, and Standard Chartered Bank. Acting as trustee for 2014 is The Bank of New York Mellon Corporation.
Penjamin pelaksana emisi obligasi untuk tahun 2018 adalah Australia and New Zealand Banking Group Limited, Mandiri Securities PTE. LTD, dan Standard Chartered Bank. Wali Amanat untuk tahun 2018 adalah The Bank of New York Mellon Corporation.
Acting as the joint bookrunners for 2018 are Australia dan New Zealand Banking Group Limited, Mandiri Securities PTE. LTD, and Standard Chartered Bank.
Acting as trustee for 2018 is The Bank of New York Mellon Corporation.
Senior Notes masing-masing dikenakan bunga tetap sebesar 4,875% dan 4,500% per tahun, yang dibayarkan masing-masing setengah tahunan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober untuk tahun 2014 dan setiap tanggal 2 Mei dan 2 November untuk tahun 2018. Senior Notes dicatat pada Bursa Efek Singapura, tidak dapat dibatalkan dan dijamin tanpa syarat oleh Perusahaan.
The Senior Notes bear fixed interest at 4.875% and 4.500% annually, paid semi-annually in arrears on April 1 and October 1 for the Year 2014 and May 2 and November 2 for the Year 2018. The Senior Notes, which are listed at the Singapore Exchange Securities Trading Limited, are irrevocably and unconditionally guaranteed by the Company.
Pada tahun 2020, Perusahaan telah memperoleh penilaian dari tiga lembaga Pemeringkat Internasional, yaitu Fitch Rating, Standard and Poors (S&P) dan Moody’s Investor Services dengan peringkat dari obligasi tersebut masing-masing BBB-, BBB- dan Baa3 stable. Perusahaan tidak diharuskan melakukan pembentukan dana untuk pelunasan utang Senior Notes ini.
In 2020, the Company has obtained ratings from three international Rating Agencies, namely Fitch Rating, Standard and Poors (S&P) and Moody’s Investor Service where the bonds are rated at BBB-, BBB- and Baa3 stable, respectively. The Company is not required to provide sinking fund with respect to repayment of the Senior Notes.
Pelindo 4 Pelindo 4 Pada tahun 2018, Perseroan menerbitkan obligasi
("Obligasi I Pelabuhan Indonesia IV Tahun 2018") melalui pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia.
Obligasi atas seri A,B dan C yang akan jatuh tempo tanggal 4 Juli 2023, 4 Juli 2025 dan 4 Juli 2028 dengan harga penawaran 100% nilai nominal.
Based on the Offering Circular, the Company is not allowed to lien all or any part of its assets, and should ensure that its subsidiaries do not lien all or any part of their assets.
Tingkat bunga yang ditetapkan masing-masing sebesar 8,00%, 9,15% dan 9,35% per tahun dan dibayarkan 3 (tiga) bulan sejak tanggal emisi dengan pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2018.
The interest rate set is 8.00%, 9.15% and 9.35%
per annum and paid 3 (three) months from the date of issuance with the first interest payment being made on October 4, 2018.
Dana Obligasi yang diperoleh sebesar Rp 3.000.000.000.000 setelah dikurangi dengan biaya penawaran umum sebesar Rp 5.818.279.535, dipergunakan untuk refinancing pinjaman Bank Mandiri dan Bank BRI sebesar Rp 1.715.534.340.665 dan sisanya sebesar Rp 1.278.647.379.800 digunakan untuk pengembangan 4 (empat) pelabuhan yaitu Makassar New Port, Terminal Petikemas Bitung, Kendari New Port dan Pantoloan.
Bond funds obtained in the amount of Rp 3,000,000,000,000 after deducting the cost of a public offering of Rp 5,818,279,535 were used for refinancing the loans with Bank Mandiri and Bank BRI in the amount of Rp 1,715,534,340,665 and the remainder in the amount of Rp 1,278,647,379,800 used for development 4 (four) ports, namely Makassar New Port, Bitung Container Terminal, Kendari New Port and Pantoloan.
26. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA