Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016 dengan jumlah pokok maksimum Rp satu triliun rupiah) PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) sesuai dengan perjanjian pendahuluan pencatatan efek antara Perseroan dan Bursa sebagaimana diatur dituangkan dalam Perjanjian Pencatatan Efek No. Jika persyaratan untuk mencatatkan obligasi di bursa tidak terpenuhi, penawaran umum dibatalkan, dan biaya berlangganan yang dibayarkan akan dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan kontrak tentang penerimaan obligasi dan resolusi no. Lembaga dan profesi penunjang pasar modal dalam rangka penawaran umum ini bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta atas kewajaran pendapat yang disampaikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang pekerjaannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia, serta kode etik, norma, dan standar profesinya. Perseroan menyampaikan Laporan Rencana Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016 sesuai SEBI no. 35/11/DPNP tanggal 31 Desember 2009 tentang pelaporan produk atau aktivitas baru yang telah berulang kali dibatalkan dan diubah terakhir dengan Surat Edaran OJK No. 27/SEOJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bank Umum Berdasarkan Modal Inti, dengan Surat No. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2016 telah didaftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat penegasan Otoritas Jasa Keuangan no. Penawaran umum obligasi ini belum didaftarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan selain yang berlaku di Indonesia.
RINGKASAN
KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN
Wali Amanat Berarti pihak yang mewakili kepentingan para pemegang obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang saat ini bernama PT Bank Permata Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan atau menggantikan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR
INFORMASI MENGENAI ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN DI MANA PERSERTAAN PERUSAHAAN Pada tanggal 31 Mei 2016, Perusahaan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada Anak Perusahaan sebagai.
KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK DAN PERUSAHAAN DIMANA PERSEROAN MELAKUKAN PENYERTAAN Sampai dengan 31 Mei 2016, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada Entitas Anak sebagai
Dalam hal ini Perseroan telah menyampaikan kepada OJK dan masyarakat melalui Surat Perseroan No. 129/HCS-KP/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 perihal Laporan Keterbukaan Informasi Realisasi Divestasi Penyertaan Modal PT CIMB Sun Life, dan diunggah di situs BEI pada tanggal 1 Juli 2016.
PENAWARAN UMUM
Buy Back): Obligasi ini memiliki opsi untuk membeli kembali berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Informasi lebih lanjut mengenai pembelian kembali Obligasi ini dapat dilihat pada Bagian XVI Prospektus ini.
PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI
Sinking Fund): Perseroan tidak menyisihkan untuk pelunasan Pokok Obligasi, dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.
RISIKO USAHA
STRATEGI USAHA
Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini. Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan menghadapi risiko yang mempengaruhi hasil operasi Perusahaan jika tidak diantisipasi dan dipersiapkan dengan baik untuk penanganannya.
PROSPEK USAHA
Dana hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembiayaan ekspansi kredit.
RINGKASAN DATA KEUANGAN PENTING
PERPAJAKAN
PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
HAK SENIORITAS ATAS HUTANG
Persyaratan pesanan pembelian obligasi dapat dilihat pada Bab XIX Prospektus ini mengenai persyaratan pesanan pembelian obligasi. Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani Perseroan sehubungan dengan Dokumen Penerbitan tersebut, kewajiban Perseroan sekurang-kurangnya setara dengan kewajiban Perseroan lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
Nama obligasi yang ditawarkan melalui penawaran umum ini adalah “Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016”. Yang berhak atas bunga obligasi adalah pemegang obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) hari bursa sebelum tanggal pembayaran bunga obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai peraturan KSEI yang berlaku.
RENCANA PENGGUNAAN DANA
Wali Amanat bermaksud untuk melakukan tindakan lain yang tidak diperbolehkan atau tidak termasuk dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, sebelum membayar seluruh pokok Obligasi dan bunga Obligasi, Perusahaan tidak akan menerbitkan obligasi atau instrumen utang jangka menengah dan panjang lainnya yang sebanding dengan obligasi yang peringkatnya lebih tinggi, dan pembayaran akan didahulukan Obligasi tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.
PERNYATAAN UTANG
- Simpanan Dari Nasabah
- Simpanan dari Bank Lain
- Liabilitas Derivatif
- Liabilitas Akseptasi
- Efek-Efek yang diterbitkan
- Pinjaman Yang Diterima
- Hutang Pajak
- Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain a. Beban yang Masih Harus Dibayar
- Liabilitas Imbalan Kerja
- Pinjaman Subordinasi
Suku bunga per tahun untuk fasilitas ini untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2016 berkisar antara. Manajemen perusahaan menyatakan bahwa semua kewajiban perusahaan per 31 Mei 2016 telah tercantum dalam Prospektus ini.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Perusahaan juga menyajikan informasi keuangan lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Kecuali dinyatakan lain di bawah ini, informasi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 diambil dari laporan keuangan. audit perusahaan yang bukan merupakan bagian dari prospektus ini dan tersedia di situs web perusahaan (www.cimbniaga.com) dan telah dilaporkan ke OJK.
KETERANGAN 31 Mei 31 Desember
- ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
- UMUM Kegiatan Usaha
- ANALISA KEUANGAN
Sejumlah akun dalam akun konsolidasi per dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 telah direklasifikasi agar konsisten dengan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian di bagian lain dalam prospektus ini. Analisis dan pembahasan manajemen di bawah ini mencakup pembahasan mengenai kondisi keuangan dan hasil keuangan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dan 2013, beserta pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi Hasil keuangan perusahaan dan prospek masa depan.
Mei Tahun yang berakhir pada Desember
- Aset, Liabilitas dan Ekuitas
- Arus Kas
- PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT
- BELANJA MODAL
- RISIKO USAHA
- RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN 1. RISIKO KREDIT
- RISIKO OPERASIONAL
- RISIKO LIKUIDITAS
- RISIKO REPUTASI
- RISIKO PASAR
- RISIKO STRATEGIK
- RISIKO HUKUM
- RISIKO KEPATUHAN
- RISIKO PADA ENTITAS ANAK YANG DIKONSOLIDASIKAN
- RISIKO TERHADAP PERUBAHAN KONDISI EKONOMI MAKRO
- RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN BANK SECARA UMUM
- RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI
- KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
- KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
Imbal hasil aset untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Imbal hasil atas ekuitas untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015.
Napitupulu Anggota
SUMBER DAYA MANUSIA
Ikatan Karyawan CIMB Niaga (IKN) yang terdaftar di Disnakertrans Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juli 2008 dengan nomor 553/V/P/VII/2008; Serikat Pekerja Bank CIMB Niaga Indonesia (SPBCNI) yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan pada tanggal 7 Desember 2004 dengan nomor 89/V/P/XII/2004 dengan perubahan perubahan nama dengan nomor 7 Desember 2009 ; Serikat Pekerja Bank CIMB Niaga (SKKBCN) yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tangerang pada tanggal 3 Agustus 2009 dengan nomor 28/Disnakertrans/VIII/2009;
Serikat Pekerja Ikatan Masyarakat Perdagangan (IKN) yang terdaftar di Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juni 2013 dengan nomor 676/V/P/VI/2013.
DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA PEMEGANG SAHAM Berikut adalah diagram kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 1 Juli 2016
Perseroan dan Serikat Pekerja telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode 18 Desember 2014, yang berarti PKB untuk periode tahun tersebut akan berakhir pada tanggal 17 Desember 2016.
HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DALAM PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA SERTA ENTITAS ANAK
KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK PT CIMB Niaga Auto Finance (“PT CNAF”)
Untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp 220.506 juta atau 38,50% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 mengalami penurunan sebesar Rp 370.660 juta atau 39,29% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
ASET TETAP
Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp111.199 juta atau 13,35% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga dan keuangan sebesar Rp132.278 juta, penurunan beban notaris . provisi sebesar Rp 17.157 juta dan penurunan komisi sebesar Rp 22.237 juta dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp 89.817 juta. atau sebesar 12,09% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar Rp 62.458 juta dan kenaikan biaya tenaga kerja sebesar Rp 22.178 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM CIMB Group Sdn Bhd
TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI
CIMB Group Holdings Berhad Simpanan Pemegang Saham Mayoritas dari nasabah; Liabilitas derivatif CIMB Islamic Bank Berhad Dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama Simpanan dari bank lain. Perjanjian kerjasama pemberian fasilitas pembiayaan bersama dengan PT CNAF terakhir diubah dengan Adendum XXIII tanggal 20 April 2016 dimana Perusahaan bertindak sebagai kreditur untuk memberikan pembiayaan kepada PT CNAF. Perjanjian Kredit dengan PT CNAF yang terakhir diubah dengan amandemen ke-10 tanggal 18 April 2016 dimana Perusahaan bertindak sebagai kreditur untuk memberikan pembiayaan kepada PT CNAF.
Perjanjian pembiayaan dengan PT CNAF di mana Syarikat bertindak sebagai pemiutang untuk menyediakan pembiayaan untuk PT CNAF.
TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA
MAKLUMAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DALAM BENTUK BADAN SAH CIMB Group Sdn Bhd CIMB Group Sdn Bhd. CIMB Bank Berhad Dikendalikan oleh pemegang saham muktamad yang sama Deposit daripada bank lain; Pinjaman yang diterima oleh PT XL Axiata Tbk Dikawal oleh pemegang saham akhir yang sama Deposit daripada pelanggan. PT Niaga Manajemen Citra Diuruskan oleh pejabat eksekutif Bank CIMB Niaga Kos yang dibayar terlebih dahulu; Deposit daripada pelanggan PT Commerce Kapital Dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama Deposit daripada pelanggan.
Perjanjian kredit dengan PT KITA yang dialihkan kepada PT CNAF dengan amandemen ke-14 tanggal 2 Juni 2016 dimana Perusahaan bertindak sebagai kreditur untuk menjamin pembiayaan PT CNAF.
PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN
2 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Tagihan Bank Garansi (187/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel). ii) PT Bank CIMB Niaga Tbk (Tergugat I); iii) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) (Tergugat II). Mahkamah Agung memutuskan dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan penggugat. i) PT INPAR SAKA (Penggugat) vs. ii) PT Bank CIMB Niaga Tbk (Tergugat). Rp 1.000.000.000 Perkara kasasi diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan mengabulkan permohonan kasasi penggugat.
Tidak. Tidak. Kes Pihak Utama Kes Nilai Kes Status Kes 8/PN.Jkt.Pst) Jaikishin Chandumal.
KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
- UMUM
- SEKILAS PERSEROAN
- PROSPEK USAHA
- PERSAINGAN USAHA
- KEUNGGULAN BERSAING
- STRATEGI USAHA
- KEGIATAN USAHA
- PRODUK DAN LAYANAN
- PEMASARAN
- JARINGAN DISTRIBUSI
- PENDANAAN DAN LIKUIDITAS
Perseroan memiliki produk dan layanan komersial dan Syariah melalui unit usaha CIMB Niaga Syariah. Pertumbuhan pembiayaan yang positif di tahun 2015 juga dibarengi dengan kualitas aset produksi CIMB Niaga Syariah. Hal ini juga menunjukkan kemampuan CIMB Niaga Syariah dalam mempertahankan kinerja yang baik di berbagai kondisi perekonomian.
Jaminan dari CIMB Niaga sebagai bank importir untuk melakukan pembayaran kepada eksportir pada saat jatuh tempo.
Keterangan 31 Mei 31 Desember
- KUALITAS KREDIT
- GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
- PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
- TEKNOLOGI INFORMASI
- ASURANSI
- TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
- PENDIDIKAN
- PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- LINGKUNGAN
- FILANTROPI
- Beasiswa CIMB Niaga
- Pendidikan untuk Pemberdayaan
- Program Ayo Menabung dan Berbagi (AMDB)
- Program Kemitraan Yayasan Alzheimer Indonesia
- Program Kemitraan Yayasan Dreamdelion Indonesia
- Program Kemitraan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI)
- Ekspedisi Batas Negeri Institut Pertanian Bogor (IPB)
- Program Sekolah Sehat
- Penanaman Bambu Tabah berbasis Pengembangan Masyarakat
- Bidang Sosial Kemasyarakatan
- Bidang Keagamaan
- Bidang Penanganan Bencana
- Bidang Kesehatan
- HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
- TABUNGAN NIAGA
- EKUITAS
- PERPAJAKAN
- PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
- LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
- PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
- LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Tahap II PT Bank CIMB Niaga Tbk masing-masing pada tahun 2012 dan 2013. Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Tahap II PT Bank CIMB Niaga Tbk masing-masing pada tahun 2012 dan 2013. sesuai dengan rencana merger Bank CIMB Niaga dan Bank Lippo.
Penawaran umum saham dan surat berharga Bank CIMB Niaga dan CIMB Niaga Auto Finance Medium Term Notes. Penawaran umum saham dan surat berharga Bank CIMB Niaga dan CIMB Niaga Auto Finance Medium Term Notes (lanjutan). 2016 Penggabungan antara PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) dan PT Kencana Internusa Artha Finance (KITAF)/ Penggabungan antara PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) dan PT Kencana Internusa Artha Finance (KITAF).
