OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2019 (“OBLIGASI”) DAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA
TAHAP I TAHUN 2019 (“OBLIGASI SUBORDINASI’)
THE SHELF REGISTRATION BONDS III BANK CIMB NIAGA PHASE I 2019 (“BONDS”) AND SHELF REGISTRATION SUBORDINATED BONDS I BANK CIMB
NIAGA PHASE I 2019 (“SUBORDINATED BONDS”)
PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Perseroan”) telah menyelesaikan proses Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019.
(“Obligasi”) dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 (“Obligasi Subordinasi”) yang diterbitkan pada tanggal Emisi 19 Desember 2019.
Dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi, maka:
Jumlah Dana Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.823.000.000.000,-, yang terdiri dari 3 seri:
Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp276.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.066.000.000.000,- (satu triliun enam puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp481.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Dana Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Maret 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.
PT Bank CIMB Niaga Tbk (“the Company”) have completed the issuance of the Shelf Registration Bonds III Bank CIMB Niaga Phase I 2019 (“Bonds”) and Shelf Registration Subordinated Bonds I Bank CIMB Niaga Phase I 2019 (“Subordinated Bonds”) Public Offering process and issued on December 19, 2019. It is hereby notified that the Bonds and Subordinated Bonds Certificates records :
The amount of Bonds issued in the first phase with the total fund of Rp1,823,000,000,000, consisting of 3 series:
Seri A : The amount of the Series A Bonds offered is Rp276,000,000,000,- (two hundred seventy-six billion Rupiah) with the fixed interest rate of 6.50% (six point five zero percent) per annum.
The period of Series A Bonds is 370 (three hundred seventy) Calendar Days from the Issuance Date. The payment of the Bonds shall be made in full (bullet payment) at maturity date.
Seri B : The amount of the Series B Bonds offered is Rp1,066,000,000,000,- (one trillion sixty-six billion Rupiah) with the fixed interest rate of 7.55% (seven point five five percent) per annum.
The period of Series B Bonds is 3 (three) years from the Issuance Date. The payment of the Bonds shall be made in full (bullet payment) at maturity date.
Seri C : The amount of the Series C Bonds offered is Rp481,000,000,000,- (four hundred eighty-one billion Rupiah) with the fixed interest rate of 7.80% (seven point eight zero percent) per annum. The period of Series C Bonds is 5 (five) years from the Issuance Date. The payment of the Bonds shall be made in full (bullet payment) at maturity date.
These Bonds are offered at 100% (one hundred percent) of the amount of Bond Funds. The Bonds Interest shall be paid quarterly, in accordance with the Bonds Interest payment date. The first payment of the Bond Interest shall be made on March 19, 2020, while the last payment of the Bond Interest shall be made on maturity date of each Bond series.
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2019 (“OBLIGASI”) DAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA
TAHAP I TAHUN 2019 (“OBLIGASI SUBORDINASI’)
THE SHELF REGISTRATION BONDS III BANK CIMB NIAGA PHASE I 2019 (“BONDS”) AND SHELF REGISTRATION SUBORDINATED BONDS I BANK CIMB
NIAGA PHASE I 2019 (“SUBORDINATED BONDS”)
Dana hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk meningkatkan pendanaan dalam mendukung pertumbuhan kredit.
Jumlah Dana Obligasi Subordinasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp83.000.000.000,- (delapan puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,05% (delapan koma nol lima persen). Jangka waktu Obligasi Subordinasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Dana Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi.
Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Maret 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Subordinasi.
Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk meningkatkan pendanaan dalam mendukung pertumbuhan kredit serta memperkuat permodalan Bank dalam rangka pemenuhan POJK No.
14/2017.
Funds from the Public Offering of Bonds after deducting all Emission costs will be used by the Company to increase funding to support credit growth.
The amount of Subordinated Bonds issued is Rp83.000.000.000,- (eighty three billion Rupiah) with the
fixed interest rate of 8.05% (eight point zero five percent) per annum. The period of the Subordinated Bonds is 5 (five) years from the Issuance Date. The payment of the Subordinated Bonds shall be made in full (bullet payment) at maturity date.
These Subordinated Bonds are offered at 100% (one hundred percent) of the amount of Subordinated Bond Funds. The Subordinated Bonds Interest shall be paid quarterly, in accordance with the Subordinated Bonds Interest payment date. The first payment of the Subordinated Bond Interest shall be made on March 19, 2020, while the last payment of the Subordinated Bond Interest shall be made on maturity date of each Subordinated Bond series.
Funds from the Public Offering of Subordinated Bonds after deducting all Emission costs will be used by the Company to increase funding to support credit growth and to maintain capital resilience in order to fulfill POJK No. 14/2017.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Bond Joint Lead Underwriters
PT BCA SEKURITAS PT CGS-CIMB SEKURITAS
INDONESIA PT DANAREKSA SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS
Wali Amanat Trustee
PT Bank Permata Tbk
