TANTANGAN DAN PELUANG
BAGI INDUSTRI BPR KE DEPAN
AGENDA PRESENTASI
II. TANTANGAN DAN PELUANG INDUSTRI BPR KE DEPAN I. PERKEMBANGAN INDUSTRI BPR
A. FINANCIAL INCLUSION B. BRANCHLESS BANKING
C. MEA 2015 DAN PERSAINGAN KREDIT PASAR UMKM
D. TARGET PENYALURAN KREDIT UMKM BANK UMUM 20%
III. KEBIJAKAN UMUM PASKA BERALIHNYA FUNGSI
PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK DARI BI KE OJK
3
INDIKATOR PERKEMBANGAN INDUSTRI BPR
Sumber : Data Bank Indonesia
• Kegiatan usaha BPR terus mengalami pertumbuhan. Total Aset BPR per Juli 2013 tumbuh sebesar 18,44% yoy.
• Walaupun jumlah BPR turun sebagai akibat likuidasi, namun jaringan usaha BPR terus meningkat. Per Juli’13 tercatat terdapat 1,641 BPR dengan jumlah jaringan kantor sebesar 4,584 kantor.
INDIKATOR PERKEMBANGAN INDUSTRI BPR
• Seiring dengan pertumbuhan aset, pertumbuhan juga diikuti oleh kredit dan DPK masing-masing sebesar 20,71% yoy dan 13,20%yoy.
• Dari sisi komposisi sumber dana, Deposito masih mendominasi porsi sumber dana BPR sebesar 69%.
5
INDIKATOR PERKEMBANGAN INDUSTRI BPR
• LDR BPR juga menunjukan trend pertumbuhan. Per Juli 2013 LDR BPR tercatat sebesar 85,44%.
• Pertumbuhan Kredit BPR diiringi dengan NPL yang relatif stabil , bahkan cenderung menunjukan trend penurunan ditahun 2013. NPL (gross) per Juli’13 tercatat sebesar 4,97% (NPL Net 3,45%) dibandingkan 5,13% pada bulan Januari’13.
• ROA dan ROE BPR pun menunjukan kinerja yang relatif konsisten.
• CAR BPR pada periode Juli’13 tercatat relatif kuat yaitu sebesar 26,79%
INDIKATOR PERKEMBANGAN INDUSTRI BPR
• Pertumbuhan aset BPR terlihat pula dari sebaran jumlah BPR berdasarkan total aset.
BPR dengan total aset diatas 10 Miliar terus mengalami pertumbuhan sejak tahun 2007.
• Namun demikian, apabila melihat perkembangan aset BPR berdasarkan lokasi, dapat terlihat bahwa pertumbuhan aset ini terkonsentrasi pada BPR yang berlokasi di pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
7
INDIKATOR PERKEMBANGAN INDUSTRI BPR
• Sementara itu, suku bunga rata-rata kredit BPR masih relatif tinggi, khususnya untuk kredit Modal Kerja
• Tingginya suku bunga rata-rata kredit turut dipacu oleh konsentrasi DPK biaya tinggi, yaitu deposito, yang diiringi dengan rata-rata suku bunga DPK yang tinggi.
INDIKATOR PERKEMBANGAN INDUSTRI BPR
• Apabila melihat dispersi komposisi modal disetor, hampir 72% dari 1641 BPR memiliki modal disetor berada dibawah Rp3M
• Hal ini mengakibatkan kemampuan sebagian besar BPR untuk tumbuh menjadi dan mencapai skala ekonomis dalam beroperasi menjadi terbatas.
9
INDIKATOR PERKEMBANGAN INDUSTRI BPR
• Dari sisi Tingkat Kesehatan, mayoritas BPR konsisten masih berada pada predikat “Seha”t dan “Cukup Sehat”.
• Namun demikian, terdapat sedikit peningkatan untuk BPR yang dikategorikan “Kurang Sehat”
dan “Tidak Sehat” dibandingkan tahun lalu.
• Terdapat 17 BPR yang pada awal Bulan Okt’13 masuk dalam status pengawasan khusus..
• Sementara itu, sejak thn 2006 terdapat 54 BPR yang dicabut izin usahanya
• Baik yang dalam DPK maupun yang dicabut izin, hampir rata-rata disebabkan oleh fraud atau mismanagement.
KESIMPULAN
• Secara umum, BPR masih menunjukan pertumbuhan dan kinerja yang positif. Pertumbuhan kredit BPR relatif stabil dengan tingkat risiko kredit yang relatif masih terkendali. Pertumbuhan ini didukung pula oleh CAR yang masih cukup kuat dan laba yang relatif konsisten.
• Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian:
• BPR harus mewaspadai kondisi likuiditas, terutama pada saat ini, mengingat pertumbuhan kredit yang berada jauh diatas pertumbuhan DPK;
• Mayoritas BPR masih memiliki modal yang relatif kecil, yaitu pada umumnya dibawah Rp3M.
Berdasarkan kajian yang dilakukan, hal ini akan membatasi kemampuan mayoritas BPR untuk terus tumbuh dan berkembang. Disisi lain keterbatasan dari modal ini juga turut memicu tingkat inefisiensi yang tinggi bagi BPR. Hal ini perlu menjadi perhatian penting mengingat semakin tingginya persaingan di industri keuangan baik yang muncul dari Bank Umum maupun dari lembaga keuangan non-bank
• Tata kelola bank yang baik (good corporate governance) harus menjadi perhatian khusus bagi BPR. Hal ini diindikasikan dari hampir seluruh BPR yang masuk dalam DPK maupun dicabut izin usahanya disebabkan oleh permasalahan fraud dan mismanagement. Isu tata kelola ini juga muncul
11
AGENDA PRESENTASI
II. TANTANGAN DAN PELUANG INDUSTRI BPR KE DEPAN I. PERKEMBANGAN INDUSTRI BPR
A. FINANCIAL INCLUSION B. BRANCHLESS BANKING
C. MEA 2015 DAN PERSAINGAN KREDIT PASAR UMKM
D. TARGET PENYALURAN KREDIT UMKM BANK UMUM 20%
III. KEBIJAKAN UMUM PASKA BERALIHNYA FUNGSI
PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK DARI BI KE OJK
TANTANGAN SEKALIGUS PELUANG BAGI INDUSTRI BPR
Financial Inclusion
Branchless Banking
MEA 2015 dan Persaingan Pasar Kredit UMKM
Target Penyaluran Kredit UMKM Bank Umum sebesar 20%
Beberapa hal berikut ini akan mempengaruhi bisnis BPR ke depan,
sehingga perlu direspon oleh industri dan pelaku usaha BPR :
13
FINANCIAL INCLUSION - PELUANG SEKALIGUS TANTANGAN BAGI INDUSTRI BPR
masyarakat dibawah
garis kemiskinan
hidup di pedesaan
13.33% 64.25%
Tak punya akses perbankan
60%
pelaku bisnis Indonesia sektor UMKM
99.91%
% belum terhubung perbankan dari 51.3 juta
UMKM
60-70%
“Suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam menggunakan dan/atau memanfaatkan layanan jasa keuangan.”
Kondisi Akses Perbankan Saat Ini :
Source : Bank Indonesia
High income OECD and non- OECD
92%
Central Asia
& Eastern Europe
50%
East Asia &
Pacific
42%
South Asia
22%
Middle East &
North Africa
42%
Sub-Saharan Africa
12%
INDONESIA 19.6%
MALAYSIA 66.7%
PHILIPINA 26.5%
INDONESIA
20%
• Financial Inclusion Index Orang dewasa PUNYA account di sektor keuangan formal
• Masih rendahnya FI Index di kawasan Asia dan Afrika
FINANCIAL INCLUSION - PELUANG SEKALIGUS TANTANGAN
BAGI INDUSTRI BPR
15
BRANCHLESS BANKING - PELUANG SEKALIGUS TANTANGAN BAGI INDUSTRI BPR
“Kegiatan jasa layanan sistem pembayaran dan keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik bank, namun dengan menggunakan sarana teknologi (EDC, telepon genggam, dll) dan/atau jasa pihak ketiga
terutama untuk melayani masyarakat unbanked )”
Branchless banking dalam kerangka Financial Inclusion ditujukan untuk
meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat unbanked dan meneruskan informasi ekonomi.
Media dan Perantara Pro Cons
Telepon genggam Aman, mudah, cepat, murah, semua memiliki
Blind spot
Agen Tersedia dimana-mana, informal, mudah, murah
Butuh sistem dan supervisi
EDC/tablet PC Aman, mudah, cepat Blind spot
FINANCIAL INCLUSION & BRANCHLESS BANKING - TANTANGAN SEKALIGUS PELUANG BAGI INDUSTRI BPR
Financial Inclusion dan Branchless Banking
TANTANGAN
Persaingan di Pasar Usaha Mikro dan Kecil semakin meningkat. Persaingan diharapkan tidak mendorong industri BPR mengambil risiko yang lebih besar, dengan mengesampingkan prudential principles dalam penyaluran kredit.
Alternatif pilihan masyarakat dalam mendapatkan akses keuangan semakin banyak.
Kebutuhan akan peningkatan kualitas layanan BPR, termasuk kapasitas TI BPR.
Strategi meningkatkan daya saing BPR.
17
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 - TANTANGAN SEKALIGUS PELUANG BAGI INDUSTRI BPR
Blueprint MEA 2015 memuat 4 kerangka utama, yang salah satunya yaitu ASEAN sebagai
kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan
usaha kecil dan menengah.
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 - TANTANGAN SEKALIGUS PELUANG BAGI INDUSTRI BPR
Upaya mencapai “pertumbuhan ekonomi yang merata”, salah satunya dilaksanakan melalui pengembangan UMKM.
Terbukanya pasar keuangan ASEAN tersebut memberikan peluang untuk semakin terbukanya akses bagi UMKM kepada sumber- sumber keuangan, tidak saja di dalam negeri tetapi juga pasar keuangan internasional.
BPR sebagai salah satu lembaga keuangan pendukung bagi UMKM menghadapi tantangan yang cukup berat, karena persaingan yang semakin ketat.
Penguatan kapasitas kelembagaan, permodalan, tata kelola
(governance) bisnis, dan infrastruktur pendukung bisnis BPR.
19
KEWAJIBAN PEMBERIAN KREDIT UMKM OLEH BANK UMUM - PELUANG SEKALIGUS TANTANGAN BAGI INDUSTRI BPR
Melalui PBI No.14/22/PBI/2012, Bank Indonesia mewajibkan setiap Bank Umum untuk menyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM paling rendah 20% dari total Kredit atau Pembiayaan, dengan pentahapan sbb.:
Tahun Ketentuan Peny. Kredit UMKM Bagi Bank Umum 2015 Paling kurang 5% dari total Kredit atau Pembiayaan 2016 Paling kurang 10% dari total Kredit atau Pembiayaan 2017 Paling kurang 15% dari total Kredit atau Pembiayaan 2018 Paling kurang 20% dari total Kredit atau Pembiayaan
TANTANGAN PELUANG
PERSAINGAN DI PASAR KREDIT UMKM
SEMAKIN KETAT
POTENSI BERMITRA
DENGAN BANK UMUM
– LINKAGE PROGRAM
AGENDA PRESENTASI
II. TANTANGAN DAN PELUANG INDUSTRI BPR KE DEPAN I. PERKEMBANGAN INDUSTRI BPR
A. FINANCIAL INCLUSION B. BRANCHLESS BANKING
C. MEA 2015 DAN PERSAINGAN KREDIT PASAR UMKM
D. TARGET PENYALURAN KREDIT UMKM BANK UMUM 20%
III. KEBIJAKAN UMUM PASKA BERALIHNYA FUNGSI
PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK DARI BI KE OJK
21
