러시아･중앙아시아

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러시아, ’17년 석유･가스 생산량 및 수출량 실적 발표

 러시아의 2017년 원유(가스콘덴세이트 포함) 생산량은 전년 대비 0.1% 감소한 5억4,680만 톤 을 기록하였고, 원유 수출량은 전년 대비 1% 증가한 약 2억5,679만 톤을 기록하여 2005년 이 후 최고치를 달성하였음(러시아연방 에너지거래소 CDU TEK, 2018.1.9).

‒ 2017년 한 해 동안 러시아는, OPEC 및 비OPEC 일부 산유국 간에 체결된 감산 합의(2016년 12월)에 따라 감산 의무(2016년 10월 대비 30만b/d 감산)를 충실히 이행해왔음.

･ 러시아는 지난 2016년에 일일 산유량이 몇 차례에 걸쳐 소비에트 해체 이후 최고치를 경신 한 바 있으며, 2016년 10월에는 1,120.4만b/d로 사상 최고치를 달성한 바 있음.

‒ 한편, 2017년 평균 산유량은 지난 30년래 최고치인 1,098만b/d를 기록하여, 2016년의 평균 산 유량인 1,096만b/d보다 미미하게 증가하였음.

‒ 2017년 석유기업별 원유 생산실적은 Rosneft 1억8,865만 톤(▽0.6%), Bashneft 2,061만 톤(▽

3.6%), Surgutneftegaz 6,054만 톤(▽2.1%), Gazprom Neft 3,949만 톤(▲4.6%), Tatneft 2,894만 톤(▲0.9%), Lukoil 8,172.6만 톤(▽1.5%), Novatek 758.7만 톤(▽5.6%) 등임.

‒ 러시아의 2017년 원유 수출량에서 非CIS 국가(유럽 및 아･태지역 등)로의 수출량은 전년 대 비 1.1% 증가한 2억3,872만 톤을, CIS 국가로는 0.4% 감소한 약 1,800만 톤을 기록함.

‒ 2017년 1~12월 중 러시아의 대표 수출원유인 Urals유의 평균 가격은 2016년의 배럴당 41.9달 러보다 26.6% 상승한 53.03달러를 기록하였음(러시아 재무부 발표, 2017.1.9). 이는 경제개발 부가 전망한 2017년 Urals유 평균 가격인 배럴당 49.9달러를 상회한 것임.

‒ 2017년에 유가가 상승하면서, 2017년 세입(歲入) 증가분이 2,400억~2,700억 루블(약 42.8억~47.3억 달러)을 기록할 것으로 추산되며, 2017년 재정적자 규모도 당초 예산안(GDP의 3.2%)보다 낮아져 GDP의 1.8~1.9%를 기록할 것으로 평가하고 있음(러시아연방 감사원 Accounts Chamber, 2018.1.8).

･ 2016년의 재정적자 규모는 당초 예산안(GDP의 3%)보다 증가한 GDP의 3.56%를 기록하여, 2015년 재정적자 규모(GDP의 2.4%)에 비해 크게 악화된 바 있음. 재정적자 확대의 요인은 Urals유 평균 가격이 2015년 배럴당 51.2달러에서 2016년 41.9달러로 하락했기 때문이었음.

 러시아의 2017년 가스 생산량은 전년 대비 7.9% 증가한 690.5Bcm을 기록하면서 1991년 이 후 사상 최고치를 달성하였고, 가스 수출량 역시 2년 연속 신기록을 경신하면서 최고치를 달성 하였음(러시아연방 에너지거래소 CDU TEK, 2018.1.9).

‒ 특히 국영가스기업 Gazprom의 2017년 가스 생산량은 전년 대비 12.4%(▲51.9Bcm) 증가한

471Bcm을 기록하였고, 對유럽 가스 수출량도 전년 대비 8.1%(▲14.6Bcm) 증가한 193.9Bcm 을 기록하였음(2018.1.4).

･ Gazprom의 Aleksei Miller 회장은 북서 유럽 및 중부 유럽 국가로의 가스 수출이 현저하게 증가했다고 밝힘. 국가별 가스 수출량은, 전년 대비 독일 7.1%, 오스트리아 40%, 네덜란드 9.7%, 프랑스 6.8%, 체코 28%, 슬로바키아 24.5%, 덴마크 1.9% 증가하였음.

자료 : Vedomosti

< 러시아 가스의 對유럽 수출량 추이(2014~2017년)(좌) 및 국별 수출량(2017년)(우) >

‒ Financial Times는, 유럽 가스시장에서 러시아의 높은 점유율에 대한 유럽 국가들의 우려와 다른 공급선과의 경쟁이 치열해지고 있음에도 불구하고, 러시아 가스의 對유럽 수출량이 사상 최고치 를 기록하였고 유럽 가스 소비량의 40%를 러시아가 차지했다고 보도함(2018.1.3).

‒ 러시아産 LNG의 對아･태지역 수출량은 전년 대비 5.3% 증가한 15.48Bcm을 기록하였음 (CDU TEK 자료, 2018.1.2).

(1Prime; FT, 2018.1.3; Tass, 2018.1.2,8; Neftegaz; Lenta; RNS.online; Izvestia; Vedomosti, 2018.1.9)

▣러시아, 對아시아(주로 중국) 원유 수출 증대를 위한 송유관 건설사업 진행 가속화

 러시아産 원유를 아･태지역으로 공급하기 위한 ESPO 송유관의 수송능력 확충사업이 현재 활 발하게 진행되고 있는데, 5,800만 톤/년이었던 ESPO-1의 수송능력이 2017년 12월 말 기준 7,000만 톤/년으로, 2,000만 톤/년이었던 ESPO-2의 수송능력이 4,400만 톤/년으로 증가함.

※ ESPO(East Siberian-Pacific Ocean) 송유관은 Taishet市(이르쿠츠크州)에서 Skovorodino市 (아무르州)까지 연결되는 ESPO-1 송유관(중국 지선, 러시아 극동지역 내 정유설비, ESPO-2 송유관과 연결)과 Skovorodino市에서 극동지역 태평양 연안의 Kozmino 원유 수출터미널을 연결하는 ESPO-2 송유관(아･태지역 시장으로 공급)으로 이루어져 있음.

‒ 러시아 국영 송유관운영기업 Transneft는 ‘2020년 장기 발전프로그램’에 따라 2020년경

ESPO-1 송유관의 수송용량을 연간 8,000만 톤까지, ESPO-2 송유관의 수송용량을 연간 5,000 만 톤까지 확충시킬 계획임.

･ 당초 Transneft는 ESPO 송유관 확충사업을 2030년까지 완료할 계획이었으나, 러시아産 원 유 수입에 대한 아･태지역 국가들의 관심이 높아지고 동시베리아 지역에서의 적극적인 자 원 개발로 인해 송유관 수송능력 확충 프로젝트의 실행을 앞당긴 것임.

‒ ① ESPO-1 송유관의 3개 승압설비(3,　6,　9호기)가 2017년 12월에 완공･가동됨으로써 수송용 량이 연간 7,000만 톤에 이르게 되었으며, 나머지 3개의 승압설비(2,　5,　7호기)도 2019년 말 가동을 목표로 착공되었음.

‒ ② ESPO-2 송유관의 3개 승압설비(23,　26,　32호기)도 2019년 말 완공을 목표로 2017년 12월 에 착공되었음.

‒ ③ ESPO-1 송유관의 중국 지선(Mohe-Daqing 구간, 수송용량 연간 1,500만 톤, 길이 941.8km) 의 수송능력을 연간 3,000만 톤까지 확충하기 위해 2번째 라인 부설 작업을 2016년 8월에 시작 하여 2017년 11월 중순에 완료하였고, 2018년 1월 1일부터 상업 가동을 개시하였음.

※ 러시아-중국 정부 간 체결된 원유 거래부문 협력 확대에 대한 협정(2013.3.22)에 따라, 2018 년부터 Mohe-Daqing 구간의 연간 수송용량을 3,000만 톤까지 늘려야만 했음.

 이처럼 ESPO 송유관 및 중국 지선(Mohe-Daqing) 송유관의 수송능력이 확충됨에 따라 2018 년 러시아 원유의 對중국 수출량은 2017년 대비 25% 증가할 것으로 예상되며, 앞으로도 러시 아가 對중국 최대 원유 공급국의 위치를 유지할 것으로 전망됨.

‒ Rosneft의 Igor Sechin 회장은, 2017년에 자사가 송유관을 통해 약 4,000만 톤의 원유를 중국 에 공급했는데, 2018년에는 5,000만 톤까지 증대시켜야 할 것이라고 언급함.

※ Rosneft는 ESPO 송유관 이외에도 카자흐스탄 노선(Atasu-Alashankou 송유관)을 통해 연간 1,000만 톤의 원유를 중국으로 수출하고 있음.

자료: Bloomberg

< 러시아와 사우디의 對중국 원유 수출량 비교(2012~2017.11월) >

‒ 한편 글로벌 에너지 컨설팅업체 FGE는, 러시아가 동방(주로 對중국) 원유 수출에 주력함에 따 라, 유럽 내 유가가 상승하는 등 EU 원유시장에 타격을 입혔다고 분석함(Bloomberg, 2018.1.3).

･ FGE는 2018년에 러시아가 對중국 수출량을 전년 대비 20만b/d 정도 늘릴 것으로 전망하며, 실제로도 러시아가 원유 수출선을 유럽에서 중국으로 옮기기 시작했다고 지적함.

･ 이로 인해 2018년 1월과 2월 발트해 연안 Primorsk항의 원유 선적량이 감소할 것이며, 3월 에는 동유럽으로 연결되는 송유관으로의 공급량도 감소할 것으로 전망함. 특히 2018년 1월 Primorsk항에서의 Urals유 선적량은 전년동월 대비 16만b/d나 감소할 것으로 전망하였음. (1Prime, 2017.12.28; RG.ru, 2017.12.10,29,2018.1.1; Tass, 2018.1.1; Bloomberg; Vestifinance, 2018.1.3)

▣러 에너지부, ’35년 러시아의 세계 LNG 시장 점유율 최대 20%로 확대 전망

 러시아 Aleksandr Novak 에너지부 장관은, 2035년경 러시아의 세계 LNG 시장 점유율이 현재 4%에서 15~20%까지 확대될 것으로 전망하며, 이를 위해 현재 1,050만 톤인 LNG 생산량을 최대 1억 톤까지 끌어올릴 계획이라고 발표함(2017.12.22).

※ 2018년 1월 기준, 러시아에서 상업생산 중인 LNG 사업은 2009년에 운영을 개시한 국영가스 기업 Gazprom의 사할린-2 LNG 사업(500만 톤/년, 2개 트레인 가동)과 2017년 12월 트레인 1이 가동을 개시한 민간가스기업 Novatek의 야말 LNG 사업이 있음.

‒ Novak 에너지부 장관은, 2024~2035년경 세계 LNG 시장에서 연간 약 2억 톤 규모의 LNG 틈 새시장이 생길 것으로 예상한다며, 러시아의 LNG 프로젝트들이 경쟁력이 있기 때문에 틈새시 장의 절반 가까이를 차지할 수 있을 것이라고 밝힘.

‒ 또한, 향후 러시아 LNG 자원의 주요 기반이 야말 반도, 기단 반도 등을 포함한 북부 지역(가 스 매장량 38Tcm 이상)에 위치하게 될 것이라고 언급함.

‒ 푸틴 대통령은, 최근 세계 여러 국가의 LNG 생산부문의 급속한 발전과 관련하여 자국의 에너 지 안보에 미치는 리스크를 완화하고 자국의 LNG 프로젝트 개발을 가속화하기 위한 정부 차원 의 지원･조치 등이 포함된 정부의 전략적 계획 수립을 완료하라고 지시함(2017.12.25).

･ 2018년 6월 1일을 기한으로, 관련 부처는 ‘러시아연방 에너지 안보 독트린’, ‘러시아 에너지 전략-2035’, ‘2035년 러시아연방 가스산업 발전 종합계획’ 등을 마무리하여야 함.

･ 정부는 러시아 기업의 LNG 프로젝트에 대한 정부 차원의 지원 및 조치를 개발･승인해야 하며, 특히 에너지부는 외국 기업과 LNG 장기공급계약을 체결하려는 러시아 기업에 대해 정보를 제공하고 체계적인 지원 방안을 경제개발부 및 외무부와 공동으로 마련해야 함.

･ 2018년 3월 1일까지 극동지역 內 LNG 환적 및 저장 센터 구축의 사업타당성을 검토해야 함.

 현재 여러 러시아 에너지기업들이 LNG 플랜트 건설사업을 적극적으로 추진하고 있는데, 이 중 민간가스기업 Novatek은 2030년경 5,500만~5,700만 톤의 LNG를 생산하여 세계 최대 규모의 LNG 생산기업이 될 것이라고 발표함(‘2030 장기 전략’, 2017.12.12).

‒ Novatek의 Leonid Mikhelson 회장은, 러시아 에너지부가 2030년경 러시아의 LNG 총 생산량 이 8,000만 톤이 될 것이라고 전망했는데, 이 중 자사 비중이 2/3를 차지할 것이라고 밝힘.

자료 : Vedomosti

< 세계 주요 LNG 수출국(좌) 및 주요 LNG 생산국의 목표 생산량(2017, 2030년)(우) >

(단위 : 백만 톤/년)

‒ Novatek의 ‘2030 장기 전략’에 따르면, LNG 프로젝트에 대한 총 자본지출 규모를 2.5조~2.8 조 루블(약 438.5억~499.1억 달러)로 추산하였고, 2030년경 가스 생산량을 현 수준보다 2배 증가한 126Bcm으로 계획하고 있음.

‒ 현재 Novatek이 적극적으로 추진하고 있는 LNG 프로젝트는 ‘야말 LNG’ 사업(생산용량 총 1,740만 톤/년)과 ‘북극 LNG 2’ 사업(생산용량 총 1,830만 톤/년)이 있으며, 이외에도 극동지 역 캄차카 지방에 LNG 환적 터미널(처리용량 2,000만 톤) 건설을 추진하고 있음.

･ 야말 LNG의 트레인 1은 지난 2017년 12월 상업 가동을 개시하였고, 트레인 2는 2018년 내 에, 트레인 3은 2018년 말 또는 2019년 초에 가동을 개시할 계획임.

･ 북극 LNG 2 사업의 경우, 2018년 말까지 설계를 완료하고 2019년 말에 최종투자결정을 하 여 2023년에 가동을 개시할 계획임.

･ 캄차카 LNG 환적 터미널의 경우, 2022~2023년 가동을 목표로 진행되고 있으며, 터미널 건 설에 대한 FEED를 2018년에 완료할 계획임. Novatek은 일본 Marubeni Corporation 및 Mitsui O.S.K. Lines, Ltd와 캄차카 LNG 환적 및 저장단지 구축 가능성 연구 및 실현을 위한 3자 간 MOU를 체결하였음(2017.11.28).

(RBC; 2017.12.12; Kommersant; Vedomosti, 2017.12.13; Tass, 2017.12.12,22,26)