북미
▣트럼프 대통령, ‘미국 우선 해상에너지 전략’ 이행을 위한 행정명령에 서명
¡ 미국의 트럼프 대통령은 ‘미국 우선 해상에너지 전략(America-First Offshore Energy Strategy)’
이행을 위한 행정명령에 서명함(2017.4.28).
‒ 이에 따라, 대서양 대부분 지역과 알래스카 북부에서 해상 석유･가스 시추를 영구 금지한 오바 마 대통령의 지시(designation)는 폐지되고 해상 석유･가스 시추가 확대될 것으로 예상됨.
‒ Ryan Zinke 내무부 장관은 해상 석유･가스 시추 확대를 위한 절차를 공식적으로 개시하고, 해
양에너지관리청(Bureau of Ocean Energy Management, BOEM)에 해상 시추권 판매 계획을 재작성하도록 지시하는 장관령에 서명하는(2017.5.1) 등 구체적으로 실행에 들어감.
‒ 트럼프 대통령은 이번 행정명령을 통해 Zinke 장관에게 다음과 같이 지시하였음.
･ 2016년 11월 확정된 오바마 행정부의 2017~2022년 연방 석유･가스 리스 계획의 전면 재작성
･ 대상 지역 내 해상 에너지 자원의 잠재력을 결정하기 위해 실시하는 민간기업의 탄성파 탐 사 연구(seismic data research)를 위한 허가 일원화
･ 2016년 7월 15일 확정된 ‘외변대륙붕에서의 석유･가스 및 유황전 운영 - 대서양 외변대륙 붕에서의 탐사 시추를 위한 요건(Oil and Gas and Sulphur Operations on the Outer Continental Shelf - Requirements for Exploratory Drilling on the Arctic Outer Continental Shelf)’
으로 명명된 최종 규제를 검토하기 위해 필요한 조치의 즉각 시행
･ 2010년 미국 멕시코 만 연안에서 발생한 BP社의 Deepwater Horizon 호 폭발사고 이후 제정
된 안전 관련 규제를 포함해 일자리 창출을 저해하는 규제를 철폐 또는 수정
‒ 이번 행정명령 서명의 배경은 미 국민들을 위해 세계 에너지 리더로서 미국의 위치를 유지하 고 에너지 안보와 공급 신축성을 높이기 위해 외변대륙붕을 포함하여 에너지 탐사 및 생산을 촉진하는 것이 미국의 정책이라고 설명함.
‒ 트럼프 대통령은 행정명령 서명식에서 이번 행정명령 발효로 미국 내 에너지 생산을 확대하고 수천 개의 에너지 관련 고임금 일자리를 창출할 수 있는 길이 열렸다고 밝힘.
¡ 이번 행정명령에 대해 미국 석유･가스 업계는 연방정부의 주요 정책이 변경된 것이라고 환영 하였으나, 캘리포니아, 오리건, 워싱턴, 플로리다 등 해안에 접해있는 州의 주지사와 환경주의 자들은 강력히 비판하였음.
‒ 미국석유협회(American Petroleum Institute, API)의 Jack Gerard 회장은 트럼프 행정부가 미 국의 책임 있는 에너지 이용을 우선과제로 정하고, 그로 인해 미국 소비자와 기업이 누릴 수
있는 혜택을 인식하고 있다고 성명서를 통해 밝힘.
‒ 미 하원 천연자원위원회(House Natural Resources Committee)의 Rob Bishop 위원장(공화당, 유타州)도 이번 행정명령을 통해 전임 행정부가 부과한 “나쁜 정책(bad policies)”에 대해 철 저한 검토가 이루어지게 되었다고 환영 의사를 밝힘.
‒ 반면, 캘리포니아의 Jerry Brown, 오리건의 Kate Brown, 워싱턴의 Jay Inslee 州지사는 공동 성명서를 내고, 이번 행정명령이 근시안적인 조치라고 비판하였음.
※ 이 지역에서는 수십 년 동인 신규 리스 판매가 이루어진 바 없으며, 이번 행정명령에서는 특별히 태평양 지역 내 시추에 대한 언급은 없었으나 배제하지도 않았음.
･ 과거 발생했던 해상 원유 누출사고로 인해 연안 환경과 생태계가 파괴되고, 이로 인해 지 역사회와 어업에 막대한 경제적인 피해를 주었다고 지적함.
･ 또한, 과거로 되돌아가는 것은 바람직하지 않으며 미국 지역사회와 해안지대보다 거대 에 너지 기업의 이익을 우선시해서는 안 된다고 덧붙임.
‒ 또한, 플로리다州의 해상 시추 반대론자들은 멕시코 만 동부 지역에서 시추 활동을 놓고 석유･ 가스 업계와의 소송에 대한 준비를 시작하였음.
(White House, 2017.4.28; The Hill, 2017.4.28,29,5.1,7)
▣캐나다-미국 간 Alliance Pipeline 확장을 위한 논의 진행
¡ 미 에너지정보국(EIA)에 의하면 캐나다 서부 지역에서 미국의 시카고까지 천연가스를 수송하 는 Alliance Pipeline의 소유주들이 同가스관의 수송용량 확대를 위해 수요를 파악하고 있음.
※ Alliance Pipeline은 Alliance Pipeline Limited Partnership社가 캐나다 구간을, Alliance Pipeline L.P.社가 미국 구간을 소유하고 있음.
‒ 수송 용량이 1.6Bcf/d에 달하는 Alliance Pipeline은 캐나다 서부의 앨버타州와 브리티시콜롬 비아州에서 시카고 근처 Aux Sable NGPL(Natural Gas Plant Liquid) 추출 및 분류 설비까지 이르는 2,391마일의 가스관으로, 북미 지역 내의 최장 가스관 중 하나임.
‒ 대부분의 가스관이 가공된 천연가스를 수송하는데 반해, Alliance는 가공 전 습성 천연가스를 수송한다는 특징이 있음.
※ 습성 천연가스는 에탄, 프로판, 부탄, 천연 휘발유, 메탄 등을 모두 포함하고 있으나, 가공 후 천연가스는 액상 가스 성분은 제거되고 대부분 메탄으로만 구성됨.
‒ Alliance Pipeline이 확장될 경우, 수송 용량은 최대 0.5Bcf/d 늘어나 총 2.0Bcf/d 이상이 될 것 이며 잠정적인 가동 개시일은 2020년 11월 1일임.
‒ Alliance Pipeline의 확장은 습성 천연가스 가공을 위해 캐나다 서부 지역에 신규 설비를 건설
다른 주를 연결하는 주요 가스관(ANR Pipeline, Natural Gas Pipeline Company of America, Midwestern Gas Transmission, Vector Pipeline 등)으로 수송되며, 이후 미국 일리노이, 인디아 나, 오하이오, 미시건州와 캐나다 온타리오州의 소비자에게 공급됨.
자료 : EIA
< Alliance Pipeline System >
(Alliance Pipeline 홈페이지; EIA, 2017.4.28)
▣미 셰일오일 개발, 유가 하락 이후에도 활발
¡ 2014년 말 유가 하락이 시작된 이후 미국 셰일오일 생산기업은 비용 감축 및 생산성을 향상시
킴으로써, 저유가 시기에도 단순 생존에서 그치지 않고 단기 원유 생산량을 늘릴 계획임.
‒ 미국의 셰일오일 개발 확대는 5월 첫째 주 유가가 배럴당 50달러 이하로 다시 하락한 주요 원 인으로 지목되고 있으며, 시장에서는 이로 인해 OPEC 및 일부 산유국들의 감산 노력이 수포 로 돌아갈 것을 우려하는 목소리가 높아지고 있음.
‒ WTI 유가가 2017년 5월 9일 기준 배럴당 47달러 수준에 머물고 있는 가운데, 미국 셰일오일 기업들은 단순히 시장에서 생존하는 것을 넘어 생산량 증가도 실현할 수 있다는 것을 입증하 고 있음.
‒ 과거 미국 셰일오일 산업의 최대 약점은 자본 지출을 충당할 수 있는 충분한 수익을 창출해 내 지 못하고 성장을 위한 자금 조달을 부채 및 자산 매각에 의존하는 것이었음.
･ 그러나 지난 3년 동안 셰일오일 생산기업들은 비용을 약 40% 감축하였으며, 현재 발생하 는 지출은 영업현금흐름(operating cash flow)으로 모두 부담할 수 있거나 대부분 부담할 수 있는 수준에 오름.
자료 : Financial Times
< 미국의 원유 생산량 추이 >
(단위 : 100만b/d)
‒ 2014년 유가 하락 이전에 Continental Resources社의 Harold Hamm CEO는 유가가 배럴당
70달러 이하로 하락하더라도 단기에 그칠 것이며, 이는 사우디와 미국의 셰일기업 모두 감내
할 수 없기 때문이라고 여러 차례 발언한 바 있음.
･ 그러나 현재 Continental Resources는 유가가 배럴당 50~55달러 수준에서도 생산량을 연간 20% 늘릴 계획이며, 자사의 현금흐름을 이용한 자금 조달을 통해 이를 달성할 예정임.
･ 또한, 유가가 배럴당 40달러 이하로 떨어지더라도 생산량을 안정적으로 유지할 수 있을 만 큼 충분한 투자 여력이 있다고 밝힘.
‒ 현재 미국 셰일오일 업계의 시추 활동은 2014년 유가 붕괴 이전에 나타났던 첫 번째 호황기 말보다 더 급격히 증가하고 있음.
･ 석유 서비스기업 Baker Hughes에 의하면, 지난 1년 동안 셰일오일 생산에 이용된 수평정의 생산리그(active rig) 수는 248개에서 598개(2016년 5월 5일 기준)로 증가하였음.
･ Wood Mackenzie의 Benjamin Shattuck 애널리스트는 이 같은 성장세를 주도하고 있는
Permian basin 내의 현재 리그 수는 당초 내년에나 도달할 수 있을 것으로 예상했던 수준을
이미 넘어섰다고 지적함.
‒ 이 같은 리그 수 증가세가 둔화될 것이라고 전망한 기업도 소수 있으나, 셰일지대에서 개발활 동을 하는 기업의 경험이 축적되면서 유정 시추 기간이 단축되고 평균 생산성도 향상됨.
･ 미 에너지정보국(EIA)에 의하면, 2017년 4월 기준, Permian 지역의 각 리그 내 신규 유정에 서의 원유 생산량은 662b/d에 달해, 2014년 말의 217b/d 대비 3배 이상 증가하였음.
･ BCG Center for Energy Impact의 Jamie Webster는 전체 셰일지대에서 생산에 이용되는 리그
주 : 생산에 이용되는 수평 리그(active horizontal rig)만 포함 자료 : Financial Times
< 미국 셰일지대의 원유 시추 리그 수 변동 추이 >
‒ 따라서 많은 셰일오일 생산기업들의 올해 생산량이 증가할 것으로 예측하고 있으며, 이에 비추 어 볼 때 2018년 미국의 원유 생산량이 1,000만b/d에 이를 것이라는 EIA 전망도 달성할 수 있 을 것으로 평가되고 있음.
･ Pioneer Natural Resources社는 2017년 생산량이 15~18%의 증가하고, 2026년까지 연평균 생 산량 증가율이 15%에 달할 것으로 전망하였음.
･ Marathon Oil社도 미국 유가가 배럴당 55달러 수준으로 유지된다면 2017년부터 2021년까지
연간 10~12%의 생산량 증가를 달성할 수 있을 것으로 예상함(Libya 내 원유 생산 제외).
(Financial Times, 2017.5.9)
