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세계 에너지시장 인사이트 제13-14호 2013.4.12러시아
□ Rosneft-Gazprom, 북극해 해상광구 개발권 놓고 경쟁
ㅇ Rosneft와 Gazprom 간에 북극해 신규 해상광구에 대한 개발권 획득 경쟁이 심화되는 상황에서, 러시아 천연자원환경부는 양사에 대해 투자계획서 작성 및 제출을 4월 3일 요 청함.
- Sergei Donskoy 천연자원환경부 장관은 향후 Gazprom과 Rosneft의 투자계획서를 검 토하고, 이를 바탕으로 개발권자를 선정할 것이라고 밝힘.
- 장관에 따르면, 최근 Rosneft가 가스개발 사업 참여 및 추진을 적극적으로 검토하고 있 어서, 현재 가스사업을 전담하고 있는 Gazprom과 Rosneft 간 이해관계가 복잡해졌음.
- Rosneft와 Gazprom은 현재 북극해 대륙붕의 3개 석유·가스 광구에 대해 동시에 라이선 스를 신청하였음. Denis Khramov 천연자원환경부 차관에 따르면, 논쟁이 되고 있는 광 구는 카라해, 동시베리아해에 위치해 있음.
ㅇ 러시아 정부는 1월 Rosneft와 Gazprom에 각 12개, 17개의 북극해 대륙붕 라이선스를 승 인한 바 있음. 이후 Rosneft는 Gazprom이 취득한 17개 광구 중 3개의 광구에 대해 추가 로 라이선스를 신청함.
- 당시 Rosneft는 Gazprom이 일부 광구의 개발권을 Gazprom Neft에 양도할 계획이라고 주장하며, 이는 현 지하자원법 및 대륙붕 개발법에 위배되기 때문에 해당 광구의 개발 권을 Rosneft에 양도할 것을 요구하였음(인사이트 제13-11호(3.22일자) p.30 참조).
(Oilru; RBC, 2013.4.3)
□ Gazprom Neft-Shell, 공동 자원개발 사업에 대한 MOU 체결
ㅇ 푸틴 대통령의 네덜란드 방문기간 중에 Gazprom Neft(Gazprom의 석유부문 자회사)와 Shell은 대륙붕 개발을 포함한 자원개발 공동사업에 대한 MOU를 4월 8일 체결함.
- MOU에 따라, 양사는 향후 Gazprom이 라이선스를 취득하게 될 북극해 2개 광구 (Chukchi해의 Severo-Vrengelevsky, Pechor해의 Severo-Zapadny)에 대한 공동 지 질탐사, 개발을 추진하게 됨. 현재 해당 광구에 대한 라이선스는 5월 1일 발급될 예 정임.
- 해당 광구 개발사업에 대한 지분구조는 Gazprom Neft 66.7%, Shell 33.3%로 될 것으 로 예상됨.
- 또한, MOU에는 러시아 Khanty-Mansi 자치구의 Verkhne-Salymskoye 유전 내 셰일오 일 탐사 및 개발에 관한 협력도 포함되어 있음. 이미 Gazprom Neft와 Shell은 합작기업 Salym Petroleum Development N.V.을 설립하고 셰일오일 개발사업을 준비하고 있음.
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- 한편, Gazprom Neft는 Shell의 남아프리카 심해사업에도 참여하게 됨.
ㅇ 러시아 대륙붕 사업에 대한 지질탐사 비용은 Shell이 부담하게 되며, 해외 개발사업에 대 한 비용은 Gazprom이 부담하게 될 예정임.
ㅇ 같은 날, Gazprom은 네덜란드 Gazunie와 Nord Stream 가스관 확대에 관한 의향서에 서명함.
- 이에 따라, Gazunie는 네덜란드를 통과해 영국까지 연결되는 Nord Stream 가스관 제4 지선의 해상부분 건설에 참여하게 됨.
(Forbes; RBC; Vedomosti, 2013.4.4~4.8)
□ Gazprom, 동시베리아 및 극동지역에 대한 저조한 탐사실적 보고
ㅇ Gazprom은 아·태지역 주요 가스공급원이 될 동시베리아 및 극동지역에 대한 탐사율이
6~7%에 불과하며, 이러한 저조한 탐사실적으로 동부 가스프로그램 추진에 어려움을 겪
고 있다고 4월 3일 밝힘.
- 현재 Gazprom은 동시베리아 및 극동지역의 가스 예상매장량을 25Tcm으로 추산하고 있음. Gazprom은 동 지역의 가스 매장량이 2007년 동부 가스프로그램 마련 시에 추산 했던 것보다 훨씬 적을 것으로 예상하고 있음.
※ 동부 가스프로그램은 시베리아지역 및 태평양연안 대륙붕 가스전을 통합가스수송망 (Unified Gas Supply System, UGSS)에 연결하고, 이를 통해 PNG 형태로 중국, 몽골, 한 국으로, LNG 형태로 아·태지역으로 수출하는 동북아지역 천연가스 수출전략임(인사이트 제 11-32호(2011.10.21일자) p.2 참조).
ㅇ 한편, Gazprom은 2012년 말 기준 러시아 전체 가스 확인매장량(A+B+C1 기준)을 60Tcm 으로 추산하고 있음.
- 2012년에 러시아 가스 확인매장량은 전년 대비 816Bcm 증가하였으며, 가스 생산량은 665Bcm으로 2011년 대비 2.3% 증가함.
※ BP(2012)의 러시아 가스 확인매장량은 2011년 말 기준 44.6Tcm, 가스 생산량은 607.0Bcm임.
(Lenta; 2013.4.3)
□ Rosneft-ExxonMobil, 해외 및 러시아 LNG 사업에서 협력
ㅇ Rosneft는 ExxonMobil과 알래스카 North Slope 내 Point Thomson 개발사업에서 액화플 랜트를 건설할 계획이라고 4월 3일 밝힘.
※ Point Thomson 가스전은 알래스카 최대의 미개발 가스전으로, 운영사는 ExxonMobil임.
해당 가스전의 확인매장량은 8Tcf이며, 이는 미국 알래스카 North Slope 전체 매장량의 약 25%에 해당함.
- Rosneft의 Igor Sechin 회장은 양사의 Point Thomson 가스전 개발을 통한 LNG 생산 사업이 ExxonMobil의 아·태지역 진출을 촉진시킬 것이라 언급함.
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세계 에너지시장 인사이트 제13-14호 2013.4.12- 또한, 양사는 사할린 액화플랜트 신규 건설 가능성을 검토 중이라고 언급하며, 여기에 서 생산되는 LNG 역시 아·태지역으로 판매될 것이라 밝힘.
ㅇ Rosneft는 ExxonMobil과 2011년 체결한 양사 간 전략적 협력을 확대하는 내용의 협정을 2월 13일 체결하였음.
- 협정에 따라, Rosneft는 Point Thomson 가스전 개발사업 지분의 25%를 보유하게 되 며, ExxonMobil은 러시아 북극해 탐사구역을 확보함.
- 또한, 양사는 Rosneft가 개발권을 보유한 북극해 7개 신규 광구에 대한 공동 탐사를 수 행하며, 극동지역 내 액화플랜트 건설에 대한 공동 조사를 추진하게 됨(인사이트 제 13-7호(2.22일자) p.43 참조).
ㅇ 한편, Rosneft와 ExxonMobil은 리비아 해상 대륙붕 가스광구에 대한 공동 개발에도 합의 한 것으로 4월 3일 알려짐.
- 리비아 에너지부는 현재 러시아 Lukoil, Novatek, Rosneft 등이 리비아 대륙붕 광구개 발 입찰에 참여(컨소시엄에 지분참여)했다고 밝힘.
(RBC; Polit.ru, 2013.4.3)
□ Gazprom, ’13년 對유럽 가스 공급량 ’11년 수준 기대
ㅇ Gazprom의 Aleksei Miller 회장은 2013년 유럽으로의 가스 공급량 목표치를 2012년 보 다 약간 많은 2011년 수준(150Bcm)으로 설정했다고 4월 9일 밝힘.
- Aleksei Miller 회장은 유로존 경제위기가 지속될 것으로 전망되기 때문에 유럽 가스시 장의 커다란 변화는 기대하지 않지만, 금년 초에 계획했던 2013년 수출 목표치 (151.8Bcm) 달성은 무난할 것으로 예상함.
- 유로존 경제위기로 유럽 내 가스 수요가 크게 감소하는 등 여전히 유럽 가스시장 상황 은 좋지 않을 것으로 평가됨.
ㅇ Gazprom은 2012년 대 유럽 가스공급량은 138.8Bcm으로 전년 대비 7.5% 감소하였으나, 유럽 전체 가스수입 중에서 Gazprom이 차지하는 비중은 55%를 유지하고 있다고 밝힘.
- 3월 Gazprom이 발표한 바에 따르면, 2013년 1~2월 LNG를 제외한 러시아 가스의 유 럽 공급량은 전년 동기 27.7Bcm에서 26.8Bcm으로 감소하였음.
- 한편, 2013년 1~2월 러시아 가스의 유럽 공급가격은 1,000m3당 400달러로, 전년 가을 410달러에 비해서 하락함. Gazprom은 2013년 유럽으로의 가스 공급가격이 1,000m3당 366달러까지 하락할 것으로 예상함.
(Vedomosti, 2013.4.9)
□ Summa(러)-Vitol(독), 네덜란드 TEW 원유선적터미널 건설부지 임대협정 체결 ㅇ 러시아 에너지기업 Summa와 독일 Vitol의 합작기업 Shtandart TT B.V.(Summa 75%,
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Vitol 25% 보유)는 네덜란드 Rotterdam항과 Tank Terminal Europoort West(TEW) 원유 선적터미널 건설부지에 대한 임대협정에 4월 5일 서명함.
- 이에 따라, Shtandart TT는 TEW 건설 부지를 28년 6개월간 양도받게 되며, 향후 25년 을 추가로 연장할 수 있는 옵션을 보유함.
ㅇ 이번 건설부지 임대협정은 2011년 10월 말 Shtandart TT와 Rotterdam항이 서명한 석유 및 석유제품 터미널 설계, 건설 및 가동에 관한 일반 협정의 일부임.
- 원유선적터미널의 설계 선적량은 원유 5,000만 톤, 경유제품 1,200만 톤이며, 투자금액 은 10억 달러로 추산됨.
- 터미널 건설은 2014년 시작 예정이며, 가동은 2016년으로 계획됨. 당초 터미널 건설이 2015년에 완료될 것으로 기대되었으나, TEW 건설이 예정되어있던 부지가 2차 대전 당 시의 무기 매장지역으로 밝혀져 기간이 연기됨.
- Summa는 이전의 군사적 위험요소들을 모두 제거했다고 밝히며, TEW 터미널이 건설되
면 이를 중심으로 러시아 수출원유인 Urals유 거래시장이 형성될 수 있을 것으로 기대함.
(Vedomosti; Biztass; Portnews, 2013.4.8)
