اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﱰوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ - أﻏﺴﻄﺲ ٢٠٢١

(1)

تﺎﻋﺎﻨﺼﻟاو ﻂﻔﻨﻠﻟ يﺮﻬﺸﻟا ﺮﻳﺮﻘﺘﻟا ٢٠٢١ ﺲﻄﺴﻏأ - ﺔﻳوﺎﻤﻴﻛوﱰﺒﻟا

+٩٦٦ ١١ ٢٢٥٦٢٤٨ j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

ﺔﻴﻟﺎﳌا قاروﻷا - ثﺎﺤﺑﻷا ةرادإ ﺲﻴﺋر ناﱪﺠﻟا ﻢﺳﺎﺟ

٢٠٢١

(2)

2

عفرت وكمارأ ؛سطسغأ يف تانوبرك يلوبلا راعــسأ عافترا ،نيرتسيلوبلاو ايرويلا راعــسأ ضافخنا ربمتبس رهشل ناتويبلاو نابوربلا راعسأ لايلق

•

•نع•سطسغأ•رهش•يف•اثفانلا•رعس•طسوتم•ضفخنا•:ناتويبلاو نابوربلا راعسأ عافترا ؛اثفانلا راعسأ عجارت

•%6.5•بسنب•ناتويبلاو•نابوربلا•راعسأ•تعفترا•امنيب•،نطلل•يكيرمأ•رلاود•660•ىلإ•%2.9•لدعمب•قباسلا•رهشلا

•لكــشب•ناتويبلاو•نابوربلا•راعــسأ•نم•وكمارأ•تعفر•.يلاوتلا•ىلع•نطلل•يكيرمأ•رلاود•655و•660•ىلإ•%5.6و

•.امهنم•لكل•نطلل•يكيرمأ•رلاود•665•ىلإ••ربمتبس•رهشل•فيفط

•

•سطسغأ•يف•نيليبورب•يلوبلا•رعس•طسوتم•عفترا•:ةيئاهنلاو ةطيسولاو ةيساسلأا تاجتنملا راعــسأ بلقت

•ةفاثكلا•يلاع•نيليثإ•يلوبلا•راعسأ•تعجارت•امنيب•،نطلل•يكيرمأ•رلاود•1,130•ىلإ•%1.3•ةبسنب•قباسلا•رهشلا•نع

•%3.8•لدعمب•ةفاثكلا•ضفخنم•نيليثإ•يلوبلا•راعــسأ•تعفترا•اميف•،نطلل•يكيرمأ•رلاود•1,070•ىلإ•%0.9•لدعمب

•ةبسنب•سطــسغأ•يف•يطخلا•ةفاثكلا•ضفخنم•نيليثيا•يلوبلا•راعــسأ•تعفترا•.نطلل•يكيرمأ•رلاود•1,360•ىلإ

•نيريتسلا•راعــسأ•تضفخنا•.نطلل•يكيرمأ•رلاود•940•ىلإ•%4.6•ةبــسنب•نيليثلإا•راعــسأ•تعجارت•امنيب•،%0.9

•تعفترا•اميف•،ةيلولأا•داوملا•راعسأ•ضافخنا•ببسب•نطلل•يكيرمأ•رلاود•1,135•ىلإ•%8.1•ةبــسنب•رهــشلا•للاخ

•ةبسنب•قباسلا•رهشلا•نع•ايرويلا•راعــسأ•تضفخنا•.نطلل•يكيرمأ•رلاود•630•ىلإ•%0.8•ةبسنب•اينوملأا•راعــسأ

•ديزملا•تاعقوت•ببسب•بلطلا•ضافخناو•نيصلا•نم•ضورعملا•ةدايز•ةجيتن•نطلل•يكيرمأ•رلاود•430•ىلإ•%11.3

•615•ىلإ•%4.2•لدعمب•ةرتفلا•سفن•للاخ•موينوملأا•تافسوف•يئانث•راعسأ•تعفترا•.راعــسلأا•يف•ضافخنلاا•نم

•ىلإ•%6.4•لدعمب•قباسلا•رهشلا•نع•ايسآ•يف•يداحلأا•نيليثيلإا•لوكيلاج•راعــسأ•تضفخنا•.نطلل•يكيرمأ•رلاود

•،نطلل•يكيرمأ•رلاود•870•ىلإ•%4.8•ةبــسنب•كيتيسلأا•ضمح•راعــسأ•تعفترا•امنيب•،نطلل•يكيرمأ•رلاود•660

•يلوبلا•راعسأ•تعفترا•.نطلل•يكيرمأ•رلاود•1,600•ىلإ•%2.6•ةبسنب•يداحلأا•لينيفلا•تلاخ•راعــسأ•تعفترا•امك .بلطلا•يفاعتو•ضورعملا•ةيافك•مدع•لظ•يف•نطلل•يكيرمأ•رلاود•3,750•ىلإ•%19.0•ةبسنب•تانوبرك

•

•رشؤم•عفترا :ورويلا ةقطنمو نيصلا يف شمكنا امنيب ؛ةدحتملا تايلاولا يف عينصتلا طاــشن عــسوت

•ةصاخ•،ةديدجلا•تابلطلا•عافترا•ةجيتن•ويلوي•يف•59.5•نم•59.9•ىلإ•سطــسغأ•يف•يكيرملأا•يعانصلا•رشؤملا

•يف•51.3•نم•50.3•ىلإ•سطسغأ•يف•نيصلا•يف•ةيعانصلا•تايرتــشملا•يريدم•رــشؤم•عجارت•.ريدصتلا•تابلط

•ديفوك“•دجتسملا•انوروك•سوريف•يشفت•ةدوع•ببــسب•جاتنلإا•ليطعت•ةجيتن•2020•ليربأ•ذنم•شامكنا•لوأ•،ويلوي

•62.8•نم•61.4•ىلإ•سطسغأ•يف•ورويلا•ةقطنم•يف•ةيعانصلا•تايرتــشملا•يريدم•رــشؤم•كلذك•عجارت•.”19•-

•.ويلوي•يف اًيئزج هلباق ،سطــسغأ يف ماخلا طفنلا ضافخنا ىلإ اتلد عون راــشتنا لظ يف بلطلا فواخم تدأ طغضلا يف ةيكيرملأا فئاظولا تانايب فعض رمتسا ؛اديإ راصعإ ببــسب ضورعملا عاطقنا تاعقوت ربمتبس لئاوأ يف راعسلأا ىلع

•

•ةجيتن••،سطسغأ•نم•لولأا•عوبسلأا•يف•طفنلا•راعــسأ•اريثك•تعجارت•:سطسغأ يف طفنلا راعــسأ ضافخنا

•بلطلا•يفاعت•يف•مؤاــشتلا•راثأ•امم•اتلد•روحتملا•انوروك•سوريف•راــشتنا•نم•دحلل•ةديدجلا•دويقلا•نم•فواخملا

•ريبك•لكشب•ضفخنت•نأ•لبق•،فيفط•ضافخنا•عم•اهاوتــسم•لوح•يناثلا•عوبسلأا•يف•راعسلأا•ترقتــسا•.يملاعلا

•دجتسملا•انوروك•سوريف•راشتنا•نم•دحلل•دويقلا•ديدشت•ةيسيئرلا•تايداصتقلاا•رارمتسا•ةجيتن•ثلاثلا•عوبسلأا•يف

•جيلخ•يف•اديإ•راصعإ•لبق•تادادملإا•عاطقنلا•ابسحت•،قباسلا•عوبــسلأا•يف•،طفنلا•راعــسأ•تعفترا•.”19•-•ديفوك“

.كيسكملا

•ضفخنا•امك•،ليمربلل•يكيرمأ•رلاود•72.7•ىلإ•%4.8•ةبــسنب•قباسلا•رهــشلا•نع•تنربلا•ماخ•طــسوتم•ضفخنا

•يكيرمأ•رلاود•68.7•ىلإ•%7.0•ةبسنب•قباسلا•رهــشلا•نع•سطسغأ•رهش•للاخ•ساسكت•برغ•ماخ•رعس•طــسوتم

•نم•ليمربلل•يكيرمأ•رلاود•4.0•ىلإ•سطسغأ•يف•ساسكت•برغ•ماخو•تنرب•ماخ•نيب•رعــسلا•قراف•عفترا•.ليمربلل

•ةبسنب•قباسلا•رهــشلا•نع•يرنه•زكرم•يف•يعيبطلا•زاغلا•راعــسأ•تعفترا•.ويلوي•يف•ليمربلل•يكيرمأ•رلاود•2.4 .ةيناطيرب•ةيرارح•ةدحو•نويلم•لكل•يكيرمأ•رلاود•4.4•ىلإ•%11.7 ةيداصتقلاا ةركفملا :2 لودجلا

خيراتلا ةلودلا

ةلاحلا

••ربمتبس 01,09,15,22,29 ةدحتملا•تايلاولا

طفنلا•عضول•يعوبسلأا•ريرقتلا

ربمتبس•16 ةدحتملا•تايلاولا

ةيلولأا•ةلاطبلا•ةناعإ•تابلاطم

ربمتبس•29

•ةيبرعلا•ةكلمملا ةيدوعسلا )نينطاوملا(•ةلاطبلا•لدعم

ربمتبس•30 ةدحتملا•تايلاولا

قباسلا•عبرلا•نع•يونسلا•يلامجلإا•يلحملا•جتانلا

ربمتبس•30

•ةيبرعلا•ةكلمملا ةيدوعسلا M3 ةحيرش•دوقنلا•ضرع•يف•يونسلا•ريغتلا

ربمتبس•30

•ةيبرعلا•ةكلمملا ةيدوعسلا يدوعسلا•يبرعلا•دقنلا•ةسسؤم•ىدل•ةيبنجلأا•لوصلأا•يفاص

يدوعسلا•لايرلاب

ربوتكأ•5 ةدحتملا•تايلاولا

يراجتلا•نازيملا

ربوتكأ•5

•ةيبرعلا•ةكلمملا ةيدوعسلا

•نم •،ةيدوعسلا •ةيبرعلا •ةكلمملا •يف •تايرتشملا •يريدم •رشؤم IHS Markit•يزيلجنلاا•تامولعملا•دوزم

ةلاطبلا•لدعم

ربوتكأ•13

•

"ىدملا•ةبيرق•ةرظنلا"•ةيكيرملأا•ةقاطلا•تامولعم•ةرادإ•ريرقت

ةينازيملل•يرهشلا•ريرقتلا

ربوتكأ•13

•

"طفنلا•قوسل•يرهشلا•ريرقتلا"•كبوأ

ربوتكأ•14

•

"طفنلا•قوس•ريرقت•"•ةقاطلل•ةيلودلا•ةلاكولا•ريرقت

ربوتكأ•14

•ةيبرعلا•ةكلمملا ةيدوعسلا كلهتسملا•راعسأ•رشؤم•يف•يونسلا•ريغتلا

ربمفون•09

•ةيبرعلا•ةكلمملا ةيدوعسلا

•نم•لثامملا•عبرلا•نع•ةتباثلا•راعسلأاب•يلامجلاا•يلحملا•جتانلا قباسلا•ماعلا

ةيلودلا•ةقاطلا•ةلاكو•،كبوأ•،ةقاطلا•تامولعم•ةرادإ•بتكم•،غبرمولب•:ردصلما

2٠2١ سطسغأ - تايواميكورتبلا راعسأ :١لودج

مسلاا رلاود( رعسلا

)نطلل يكيرمأ رهشلا نع

%قباسلا عبرلا نع

%قباسلا رهشلا نع

%لثاملما ةيادب ذنم )%( ةنسلا

اثفانلا 660

%2.9-

%7.3

%63.0

%38.9

يدوعسلا نابوربلا 660

%6.5

%33.3

%80.8

%46.7

يدوعسلا - ناتويبلا 655

%5.6

%37.9

%89.9

%42.4

نيليثلإا 940

%4.6-

%6.0-

%34.3

%2.6-

ايسآ - نيليبوربلا 990

%1.0

%6.2-

%21.5

%3.7

ةفاثكلا عفترم نيليثإ يلوبلا 1,070

%0.9-

%0.9

%16.3

%7.0

ةفاثكلا ضفخنم نيليثإ يلوبلا 1,360

%3.8

%8.8

%36.0

%2.9-

ةفاثكلا ضفخنم يطخلا نيليثإ يلوبلا 1,110

%0.9

%7.2

%32.1

%11.0

ايسآ - نيليبورب يلوبلا 1,130

%1.3

%0.4-

%22.8

%1.3

ايسآ - نيريتسلا 1,135

%8.1-

%5.0-

%77.3

%32.0

ايسا - نيرتسيلوبلا 1,380

%0.0

%7.4-

%44.5

%11.3

ايسآ - تيلاتفرت نيلثيا يلوبلا 945

%1.1

%0.5

%44.3

%28.6

ايسآ - لينيفلا ديرولك ددعتم 1,310

%5.6

%3.3-

%52.3

%12.9

ايسآ - يداحلأا نيليثيلإا لوكيلاج 660

%6.4-

%0.8

%43.5

%25.7

نيصلا - لوناثيملا 320

%3.2

%1.6

%77.8

%4.9

- موينوملأا تافسوف يئانث تافسوف جيلخلا ةقطنم 615

%4.2

%19.4

%92.2

%70.8

جيلخلا ةقطنم - ايرويلا 430

%11.3-

%11.7

%56.4

%62.3

جيلخلا ةقطنم - اينوملاا 630

%0.8

%26.0

%157.1

%168.1

ايسآ - نيليثيلإا ليتوب يثلاث ليثيم 725

%4.6-

%1.4-

%70.6

%48.0

نيليثلإا ديارولك يئانث 745

%7.2

%8.8

%181.1

%39.3

)كباس( يداحلأا نيليثيلإا لوكيلاج 870

%2.4

%1.2

%40.3

%31.8

تانوبرك يلوبلا 3,750

%19.0

%1.4

%114.3

%22.0

كيتيسلأا ضمح 870

%4.8

%17.1-

%159.7

%35.9

نيلثيإ-لينياف تلاخ 2,260

%0.7-

%11.5-

%75.9

%7.6

يداحلأا لينيفلا تلاخ 1,600

%2.6

%14.0-

%127.0

%69.3

2021•سطسغأ•29•في•امك•راعسلأا•*•:ةظحلام•

لاتيباك•ةريزجلا•ثاحبأ•،ةيداصتقلاا•تريور•،ماقرأ•:ردصلما

(3)

3

ةيلودلا ةقاطلا ةلاكول ةيسيئرلا تاقيلعتلا

ماخلا طفنلا نم ضورعملا يملاعلا ضورعملا

•

•96.1•ىلإ•قباسلا•رهشلا•نع•ليمرب•فلأ•540•رادقمب•سطسغأ•يف•يملاعلا•ضورعملا•ضفخنا

•اًيموي•ليمرب•نويلم•1.7•جاتنإ•نع•فقوتلا•يف•”اديإ“•راصعإ•ببست•ثيح•،ًايموي•ليمرب•نويلم

•ةلمتحملا•تادادملإا•رئاسخ•بارتقا•عم•،سطسغأ•ةياهن•يف•يكيرملأا•جيلخلا•لحاس•لوط•ىلع .ةيلودلا•ةقاطلا•ةلاكول•اًقفو•،•اًنويلم•30•ةفصاعلا•نم

•

•دوقولاو•ماخلا•طفنلا•نم•يملاعلا•ضورعملا•ةداــيز•ةيكيرملأا•ةقاطلا•تامولعم•ةرادإ•عقوتت

•ةدايزو•2021•ماعلا•يف•ايموي•ليمرب•نويلم•96.1•ىلإ•ايموي•ليمرب•نويلم•2.0•رادقمب•لئاسلا

•امك•،2022•ماعلا•يف•ايموي•ليمرب•نويلم•101.5•ىلإ•ايموي•ليمرب•نويلم•5.3•رادقمب•ىرــخأ

•64.4•ىلإ•ايموي•ليمرب•نويلم•0.9•رادقمب•كبوأ•ةمظنم•جراخ•نم•ضورعملا•عفتري•نأ•عقوتت

•.2022•للاخ•ايموي•ليمرب•نويلم•67.6•ىلإ•ايموي•ليمرب•نويلم•3.2و•2021•للاخ•ايموي•ليمرب•نويلم

•

•ريركتلا•جاتنلإ•ايموي•ليمرب•فلأ•830•ةعجارم•ىلإ•ربمتبسو•سطسغأ•يف•يكيرملأا•ريركتلا•ىلع•اديإ•راصعإ•ريثأت•مث•ويلوي•يف•نيصلا•يف•يفاصملا•طاشن•يف•ريبكلا•ضافخنلاا•ىدأ ةقاطلل•ةيلودلا•ةلاكولل•اقفو•.2021•يناثلا•عبرلا•نم•ايموي•ليمرب•نويلم•1.5•ةدايزب•،ايموي•ليمرب•نويلم•78.5•ايلاح•غلبي•يذلاو•،2021•ثلاثلا•عبرلا•يف•يملاعلا كبوأ ةمظنم ضورعم

• .كبوأ•ةمظنم•جراخ•رداصمل•اًقفو•طسوتملا•يف•ايموي•ليمرب•نويلم•26.76•ىلإ•سطسغأ•رهش•للاخ•ايموي•ليمرب•نويلم•0.15•رادقمب•ماخلا•طفنلا•نم•كبوأ•يف•ءاضعلأا•لودلا•جاتنإ•عفترا

•

•اقفو•كلذو•،2021•لولأا•عبرلا•يف•ايموي•ليمرب•نويلم•25.1•لباقم•2021يناثلا•عبرلا•للاــخ•ايموي•ليمرب•نويلم•25.5•كبوأ•ةمظنم•يف•ءاضعلأا•لودلا•نم•ماخلا•طفنلا•جاتنإ•طــسوتم•غــلب .2021•ثلاثلا•عبرلا•يف•ايموي•ليمرب•نويلم•26.9•ىلإ•كبوأ•ةمظنم•جاتنإ•ةدايز•عقوت•امك•،ةقاطلا•تامولعم•ةرادإ•بتكمل

•

•ةرادإ•بتكمل•اقفو•كلذو•،2022•ماعلا•يف•ايموي•ليمرب•نوــيلم•28.3•ىلإو•2021•ماعلا•يف•ايموي•لمرب•نويلم•26.4•ىلإ•لصيل•كبوأ•ةمظنم•ىدل•ماخلا•طفنلا•جاتنإ•عفتري•نأ•عــقوتملا•نــم .ةقاطلا•تامولعم

•

•ًاقفو•كلذو•،)2021•ويلوي•يف•ًايموي•ليمرب•نويلم•2.34•لباقم(•ًايموي•ليمرب•نويلم•2.45•دودحب•سطسغأ•للاخ•كبوأ•يف•ءاضعلأا•لودلا•ىدل•ططخملا•ريغ•ضورعملا•عاطقنا•طــسوتم•غلب .ةقاطلا•تامولعم•ةرادإ•بتكمل

ﻞﻴﻣﺮﺑ نﻮﻴﻠﻣ ٢٠١٤ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٤ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠١٥ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠١٦ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠١٧سرﺎﻣ ٢٠١٨ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٨ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠١٩ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٢ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢٢ﱪﻤﻴﺴﻳد

٨٥ ٩٠ ٩٥ ١٠٠ ١٠٥

طفنلا•نم•يملاعلا•جاتنلإا•:1•لكشلا

لاتيباك•ةريزجلا•ثاحبأ•،كبوأ•:ردصلما

•كبوأ•ةمظنم•يف•ءاضعلأا•لودلل•يرهشلا•طفنلا•جاتنإ•:3•لودج

جاتنلإا )ايموي ليمرب ١٠٠٠(

ةقاطلا ةيجاتنلإا ويام

وينوي ويلوي سطسغأ ةنراقم يرغتلا

رهشلاب

% قباسلا

ةيئاوتسلإا•اينيغ 150

100 120 100 100

%0.0

نوباغلا 220

180 200 170 180

%5.9

وغنوكلا•ةيروهمج 330

270 280 270 270

%0.0

لايوزنف 600

500 540 490 540

%10.2

رئازجلا 1,080

890 900 910 920

%1.1

ايبيل 1,300

1,140 1,170 1,170 1,130

%3.4-

لاوغنأ 1,450

1,120 1,120 1,110 1,110

%0.0

ايريجين 2,000

1,530 1,570 1,520 1,430

%5.9-

ناريإ 3,830

2,460 2,490 2,520 2,500

%0.8-

تيوكلا 3,075

2,350 2,380 2,410 2,450

%1.7

ةدحتملا•ةيبرعلا•تاراملإا 4,200

2,650 2,740 2,750 2,770

%0.7

قارعلا 4,800

3,960 3,940 3,970 4,080

%2.8

ةيدوعسلا•ةيبرعلا•ةكلمملا 11,500

8,460 8,950 9,430 9,630

%2.1

يف ءاضعلأا لودلا يلامجإ كبوأ ةمظنم 34,535

25,6١٠ 26,4٠٠ 26,82٠ 27,١١٠

%١.١

غبرمولب•:ردصلما

سطسغأ•رهشل•كبوأ•يف•ءاضعلأا•لودلا•جاتنإ•:2•لكشلا

غبرمولب•:ردصلما (ﻞﻴﻣﺮﺑ ﻒﻟأ)

٠ ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ١٠,٠٠٠

ﺎﻴﺒﻴﻟ ناﺮﻳإ

ﺔﻴﺋاﻮﺘﺳﻻا ﺎﻴﻨﻴﻏ نﻮﺑﺎﻐﻟا ﻮﻐﻧﻮﻜﻟا ﺔﻳرﻮﻬﻤﺟ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻼﻳوﺰﻨﻴﻓ ﻻﻮﺠﻧأ ﺎﻳﲑﺠﻴﻧ ﺖﻳﻮﻜﻟا تارﺎﻣﻹا قاﺮﻌﻟا ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا

(4)

4

طفنلا ىلع يملاعلا بلطلاو ضرعلا :4 لودجلا

)ايموي ليمرب نويلم(

2٠2٠ 2٠2١ ماعل عقوتم

عقوتم 2٠2٠ 2٠2١ ماعل عقوتم

2٠22 ماعل

جاتنلإا ايملاع ةيطفنلا لئاوسلاو ماخلا طفنلا عبرلا

لولأا عبرلا يناثلا عبرلا

ثلاثلا عبرلا

عبارلا عبرلا

لولأا عبرلا يناثلا عبرلا

ثلاثلا عبرلا

عبارلا

كبوأ•جاتنإ

•33.50

•30.72

•28.65

•30.00

•30.37

•30.78

•32.30

•33.53

•30.71

•31.76

•33.87

كبوأ•جراخ•نم•جاتنإ

•67.24

•61.57

•62.36

•62.74

•62.43

•64.02

•64.99

•66.06

•63.47

•64.39

•67.57

يملاعلا جاتنلإا يلامجإ ١٠٠.74

92.3٠ 9١.٠١ 92.74 92.8٠ 94.8٠

97.3٠ 99.6٠ 94.١8 96.١4

١٠١.45

دوقولا كلاهتسا ايملاع ةيطفنلا لئاوسلاو ماخلا طفنلا ةيمنتلاو •يداصتقلاا •نواعتلا •ةعومجم •كلاهتسا

•45.50

•37.45

•42.27

•42.84

•42.30

•43.68

•45.48

•45.89

•42.02

•44.35

•45.86

•يداصتقلاا•نواعتلا•ةعومجم•يف•ءاضعلأا•ريغ•لودلا•كلاهتسا ةيمنتلاو

•50.33

•47.44

•51.21

•52.59

•52.37

•52.81

•53.07

•53.88

•50.40

•53.04

•55.15

يملاعلا كلاهتسلاا يلامجإ 95.83

84.9٠ 93.47 95.43 94.66 96.49

98.55 99.77 92.42 97.38

١٠١.٠١

•نويلم(•نوزخملا•ةيمنتلاو•نواعتلا•ةمظنم•يف•ءاضعلأا•لودلا )ليمرب

•2,970

•3,206

•3,168

•3,025

•2,916

•2,876

•2,818

•2,800

•3,025

•2,800

•2,890

•يف•ءاضعلأا•لودلا•ىدل•طفنلل•ةيجاتنلإا•ةقاطلا•ضئاف•فقس كبوأ •ةمظنم

•3.72

•4.18

•4.35

•3.45

•2.73

•2.38 م/غ

م/غ

•3.92 م/غ

م/غ

لاتيباك•ةريزجلا•ثاحبأ•،2021•برمتبس•رهشل•لجلأا•ةيرصق•ةيلودلا•ةقاطلا•ةلاكو•تاريدقت•:ردصلما

•

•ليمرب•نويلم•1.69•نم•)ضورعملا•نم•ربكأ•كلاهتــسا(•2021•ثلاثلا•عبرلا•يف•ايموي•ليمرب•نويلم•1.25•ىلإ•ماخلا•طفنلا•كلاهتــساو•ضورعملا•نيب•ةوجفلا•صلقتت•نأ•عقوتملا•نم .)ضورعملا•نم•ربكأ•كلاهتسا(•2021•يناثلا•عبرلا•يف•ايموي

• .2021•يناثلا•عبرلا•يف•رايلم•2.88•نم•لقأ•،2.82•ىلإ•2021•ثلاثلا•عبرلا•للاخ•ةيمنتلاو•يداصتقلاا•نواعتلا•ةمظنم•يف•ءاضعلأا•لودلا•ىدل•طفنلا•تانوزخم•لصت•نأ•عقوتملا•نم

ماخلا طفنلا ىلع بلطلا

ايملاع

•

•عقوتت•.)قباسلا•رهشلا•تاريدقت•نع•رييغت•نود•،قباسلا•ماعلا•نع•ايموي•ليمرب•نويلم•6.0•ةدايز(•2021•ماع•يف•ايموي•ليمرب•نويلم•96.7•ىلإ•يملاعلا•كلاهتسلاا•لصي•نأ•كبوأ•ةمظنم•عقوتت

•،)قباسلا•رهشلا•تاريدقت•نع•ايموي•ليمرب•نويلم•0.3•رادقمب•لقأ(•ايموي•ليمرب•نويلم•5.2•رادقمب•قباسلا•ماعلا•نع•2021•ماعلا•يف•طفنلا•ىلع•يملاعلا•بلطلا•عافترا•ةقاطلل•ةيلودلا•ةلاكولا

•97.4•دنع•ةلئاسلا•ةيطفنلا•تاجتنملاو•طفنلا•ىلع•يملاعلا•بلطلا•طسوتم•عفتري•نأ•ةيكيرملأا•ةقاطلا•تامولعم•ةرادإ•ردقت•.2022•ماعلا•يف•ايموي•ليمرب•نويلم•3.2•رادقمب•دادزي•نأ•عقوتي•امك .)ايموي•ليمرب•نويلم•3.6•ةدايز(•ايموي•ليمرب•نويلم•101.0•ىلإ•2022•ماعلا•يف•عافترا•عم•،)قباسلا•ماعلا•نع•ايموي•ليمرب•نويلم•5.0+•ةدايز(•2021•ماعلا•للاخ•ايموي•ليمرب•نويلم

•

•اقفو•كلذو•،قباسلا•ماعلا•نم•لثامملا•رهــشلا•نع•ايموي•ليمرب•نويلم•5.7•عافترا•،ايموي•ليمرب•نويلم•98.4•دنع•سطــسغأ•للاخ•ةلئاــسلا•ةيطفنلا•تاجتنملاو•طفنلا•ىلع•يملاعلا•بلطلا•ناك .ةقاطلا•تامولعم•ةرادإ•بتكمل

كبوأ طفن

•

•ليمرب•نويلم•4.9•ةدايز•،قباسلا•رهــشلا•تاريدقت•نع•ايموي•ليمرب•نويلم•0.3•رادقمب••ىلعأ•،ايموي•ليمرب•نويلم•27.7•طــسوتم•ىلإ•2021•ماعلل•كبوأ•طفن•ىلع•بلطلل•اهتاعقوت•نم•كبوأ•تعفر

•.قباسلا•ماعلا•نع•ايموي

•

•..ايموي•ليمرب•نويلم•28.7•ىلإ•2022•للاخ•ايموي•ليمرب•نويلم•1.1•رادقمب•طفنلا•ىلع•كبوأ•بلط•عافترا•عقوتملا•نم

نوزخملا

•

•نواعتلا•ةمظنم•يف•ءاضعلأا•لودلا•ىدل•تانوزخملا•تضفخنا•،ةقاطلا•تامولعم•ةرادإ•بتكمل•ًاقفو

•امك•،ليمرب•نويلم•2,850•ىلإ•ليمرب•نويلم•34.4•رادقمب•ويلوي•رهش•للاخ•ةيمنتلاو•يداصتقلاا

•رادقمب•نابايلاو•ابوروأو•اكيرمأ•ىدل•تانوزخملا•ضافخنا•ىلإ•سطــسغأ•رهش•تانايب•تراــشأ .ليمرب•نويلم•31.1

•

•يداصتقلاا•نواعتلا•ةمظنم•لود•تاــنوزخم•لصت•نأ•ةيكيرملأا•ةقاطلا•تاــمولعم•ةرادإ•عقوتت .2022•ماعلا•ةياهن•عم•ليمرب•رايلم•2.9و•ليمرب•رايلم•2.8•دنع•2021•ماعلا•ةياهن•عم•ةيمنتلاو

•

•تايلاولا•يف•سطــسغأ•للاخ••يعيبطلا•زاغلا•نوزخم•غلب•،ةقاطلا•تامولعم•ةرادإ•بتكمل•اــقفو

•عفتري•نأ•عقوتي•.تاونس•سمخلا•طسوتم•نع•%7•ةبــسنب•لقأ•،بعكم•مدق•نويليرت•2.9•ةدحتملا .)2021•ربوتكأ(•فيصلا•لصف•ةياهنب•بعكم•مدق•نويليرت•3.6•ىلإ•يعيبطلا•زاغلا•نوزخم

:راعسلأا ىلع ةماع ةرظن

•

•دنع•تنرب ماخل يروفلا ميلستلا راعسأ•غلبت•نأ•ةيكيرملأا•ةقاطلا•تامولعم•ةرادإ•بتكم•عقوتي

•راعسأ•نوكت•نأ•عقوتملا•نم•.2021•عبارلا•عبرلا•للاخ•طــسوتملا•يف•ليمربلل•يكيرمأ•رلاود•71

•ضورعملا•ومن•زواجت•عقوتي•ثيح•،ليمربلل•يكيرمأ•رلاود•66•طــسوتمب•2022•ماعلا•يف•تنرب .بلطلا•يف•ومنلا

•

•يناثلا•فصنلا•يف•ليمربلل•يكيرمأ•رلاود•100•ىلإ•طفنلا•رعــس•لصي•نأ•اكيرمأ فوأ كنب•عقوت

•ليمربلل•يكيرمأ•رلاود•75•ىلإ•لصي•نأ•عقوتو•ليمربلل•يكيرمأ•رلاود•70•دنع•2021•يناثلا•فصنلل•تنرب•ماخ•رعــسل•هتاعقوت•كنبلا•ررك•امك•،داتعملا•نم•ةدورب•رثكأ•ءاتــشلا•ناك•اذإ•،2022

•.كلذ•نم•رثكأ•رمتسي•نأ•نكميو•2021•ماعلا•يف•ليمربلل•يكيرمأ•رلاود•80•ىلإ•طفنلا•رعس•لصي•نأ•سكاس نامدلوج•كنب•عقوت•.ماعلا•ةياهن•لولحب

ةيرهشلا ةيمنتلاو يداصتقلاا نواعتلا ةمظنم تانوزخم :3 لكشلا

لاتيباك•ةريزجلا•ثاحبأ•،يكيرملأا•ةقاطلا•تامولعم•ةرادإ•بتكم•:ردصلما

ﻞﻴﻣﺮﺑ نﻮﻴﻠﻣ

١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٥,٠٠٠

٢٠١٧ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠١٨ﻮﻳﺎﻣ ٢٠١٨ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠١٩ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠١٩ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺲﻄﺴﻏأ

(5)

5

تايواميكورتبلا عاطق رابخأ

•

•رخاوبلل•عناصملا•نم•تارميلوبلا•لقنل•كلذو•اماع•25•اهتدم•ةيديدحلا•طوطخلل•ةيدوعسلا•ةكرشلا•عم•ةيقافتا•كباس - ةيساسلأا تاعانصلل ةيدوعــسلا ةكرــشلا تعقو•،لقنلا•ريزول•اقفو )ماقرأ•عقوم•:ردصملا(•.ةيديدحلا•طوطخلا•ةطساوب•ةرشابم

•

•،يكيرمأ•رلاود•رايلم•1.2•ىلإ•لصي•عورشملل•ليومت•ريفوتب•كونبلا•موقتس•،ليبج•عورــشمل•ضرق•نيمأتل•يلحم•كنب•عم•تاثداحم•ميكورتب - تايواميكورتبلل ةينطولا ةكرــشلا يرجت )ماقرأ•عقوم•:ردصملا(•.نويدلا•للاخ•نم•عورشملا•نم•%70•ليومت•متيس•ثيح•،نيمهاسملا•لبق•نم•ةلويسلاو•يدوعسلا•ةيعانصلا•ةيمنتلا•قودنص•لبق•نم•ةيقبتملا•ةميقلا•ليومت•متيس•امنيب

•

•،ةكلمملا•نم•يداحلأا•نيليثيلإا•لوكيلاج•تادراو•ىلع•يبورولأا•داحتلاا•اهضرفي•يتلا•قارغلإا•ةحفاكم•موــسر•نأشب•ةيملاعلا•ةراجتلا•ةمظنم•ىلإ•ىوكشب•ةيدوعــسلا•ةيبرعلا•ةكلمملا•تمدقت

•تافيرعتلل•ةماعلا•ةيقافتلااو•قارغلإا•ةحفاكمل•ةيملاعلا•ةراجتلا•ةمظنم•ةيقافتا•ماكحأب•لخت•2021•وينوي•12•يف•رهشأ•ةتس•ةدمل•ةضورفملا•قارغلإا•ةحفاكم•موــسر•نأ•ىلإ•ةكلمملا•تراــشأو )ماقرأ•عقوم•:ردصملا(•.1994•ماعلل•ةراجتلاو•ةيكرمجلا

•

•نع•اهنامض•متيسو•ماوعأ•ةينامثل•تلايهستلا•دتمتس•،ةيملاسلإا•ةعيرشلا•ماكحأ•عم•ةقفاوتم•ةحبارم•ليهست•يف•يدوعس•لاير•رايلم•1•ليصحتل•ءامنلإا•فرصم•عم•ةيقافتا•نيجللا ةكرش•تعقو )ماقرأ•عقوم•:ردصملا(•.تبتان•-•ةيواميكورتبلا•تاعانصلل•ةينطولا•ةكرشلا•يف•ةيفاضإ•مهسأ•ءارش•ليومت•يف•ليهستلا•مادختسا•متيس•امك•،نيجللا•ةكرش•لبق•نم•ةكولمملا•مهسلأا•نهر•قيرط

•

•نويلم•814.6•لباقم•مهسلأا•يلامجإ•نم•%16•هتبسن•ام•وأ•نويلم•17.2•ءارشل•،%57.4•ةبسنب•اهل•ةعباتلا•)تبتان(•ةكرش•يف•نيمهاسملا•نم•ةعومجم•عم•ةيقافتا•ةضباقلا•نيجللا•ةكرش•تعقو )ماقرأ•عقوم•:ردصملا(•.ايلاح•%57.4•نم•%73.4•ىلإ•ةقفصلا•مامتإ•دنع•تبتان•يف•اهتيكلم•ةكرشلا•ديزتس•ثيح•،يدوعس•لاير

•

•يدوعس•لاير•151•رادقمب•ربمتبس•رهشل•ةيلحملا•ايرويلا•ةدمسأ•راعسأ•)كباس(•تضفخ•.2021•ربمتبس•رهشل•ةيلحملا•تافسوفلا•موينومأ•يئانثو•ايرويلا•ةدمسأ•راعسأ•نع•)كباــس( تنلعأ )ماقرأ•عقوم•:ردصملا(•.قباسلا•رهشلاب•ةنراقم•نطلل•يدوعس•لاير•1.537•ىلإ•نطلل

•

•مت•،)يدوعس•لاير•رايلم•7.5(•يكيرمأ•رلاود•رايلم•2•ةميقب•ددجتملا•ينامتئلاا•ليهستلا•تارايخ•نأشب•كونبلا•نم•ةعومجم•عم•،كباس•ةكرشل•لماكلاب•ةكولمملا•لاتيباك•كباس•ةكرش•ضوافتت

•:ردصملا(•.)روبيللا(•ندنل•يف•كونبلا•نيب•ةدئافلا•رعس•قوفأ•ساسأ•ةطقن•25•ةريعستبو•2021•للاخ•اقحلا•هقاقحتسا•ررقملا•نم•ناك•ثيح،2020•ربمسيد•يف•دحاو•ماع•ةدمل•ليهستلا•ديدمت )ماقرأ•عقوم

•

•ميلستلا•راعسأ•تلصو•.نطلل•يكيرمأ•رلاود•870•ىلإ•قباسلا•رهشلا•نع•نطلل•يكيرمأ•رلاود•20•رادقمب•2021•ربمتبس•رهشل•يداحلأا•نيليثيلإا•لوكيلاجل•يويسلآا•دقعلا•رعس )كباس(•تعفر )ماقرأ•عقوم•:ردصملا(•.نطلل•يكيرمأ•رلاود•675•ىلإ•ايسآ•قرش•يف•يداحلأا•نيليثيلإا•لوكيلاجل•يروفلا

يدوعسلا تايواميكورتبلا عاطق تاكرشل بسنلا مهأ :5 لودجلا

ةكرشلا حبرلا يفاص

،ةريخلأا ارهش ١2(

)يدوعس لاير نويلملاب ةيحبرلا رركم

ةميقلا رركم ةيرتفدلا ةكرشلا ةميق رركم

EBITDA ىلإ حابرلأا تاعيزوت

)يدوعس لاير(

ىلإ حبرلا عيزوت دئاع رعسلا ةيادب ذنم رعسلا

هخيرات ىلإ ماعلا

كباس 15,842.3

23.3 2.2

12.1 3.0

%2.4

%20.7

عينصتلا 502.8

27.8 1.7

يلاع -

-

%51.3

باسني 1,544.9

24.7 2.6

12.9 2.5

%3.7

%5.8

ةيعارزلا تايذغملل كباس 1,889.8

31.0 5.3

19.5 2.0

%1.6

%57.6

ميكبس 1,569.0

16.1 1.9

7.8 0.5

%1.4

%97.2

ةمدقتملا 772.7

20.4 4.3

15.4 2.6

%3.6

%8.1

نايك 1,404.1

20.3 1.9

9.7 -

-

%32.0

ميكورتب 1,282.3

17.6 2.6

8.9 0.8

%1.6

%39.4

يعانصلا رامثتسلال ةيدوعسلا ةعومجملا 1,131.2

14.6 2.4

8.2 1.0

%2.7

%32.7

تايواميكلل ءامن ةكرش 15.0-

م/غ 3.4

33.3 -

-

%39.6

لوناميك 126.2-

م/غ 2.3

20.1 -

-

%27.0

لاتيباك•ةريزجلا•ثاحبأ•،•ماقرأ•،غيربمولب•:ردصلما

(6)

6

)ةيناطيرب ةيرارح ةدحو نويلم لكل يكيرمأ رلاود( يرنه زكرم يف يعيبطلا زاغلا :8 لكشلا

لاتيباك•ةريزجلا•ثاحبأ•،كبوأ•:ردصلما

يعوبسلأا يكيرملأا يعيبطلا زاغلا نوزخم :6 لكشلا

لاتيباك•ةريزجلا•ثاحبأ•،يكيرملأا•ةقاطلا•تامولعم•ةرادإ•بتكم••:ردصلما

•سطسغأ•للاخ•ايموي•ليمرب•نويلم•11.07•ةدحتملا•تايلاولا•ىدل•طفنلا•جاتنإ•طــسوتم•غلب

•ايموي•ليمرب•نويلم•11.35•نم•%2.5•لدعمب•قباسلا•رهشلا•نع•جاتنلاا•ضفخنا•ثيح•،2021

•10.56•نم•%4.8•ةبسنب•قباسلا•ماعلا•نم•لثامملا•رهشلا•نع•عفترا•امنيب•؛ويلوي•رهــش•يف .2020•سطسغأ•يف•ايموي•ليمرب•نويلم

•نع•ةدحتملا•تايلاولا•يف•تارافحلا•ددع•عفترا•،سطــسغأ•27•يف•يهتنملا•عوبــسلأا•للاخ

•عفترا•.ةرافح•508•ىلإ•ةلماعلا•تارافحلا•ددع•لصيل•تارافح•5•رادقمب•قباــسلا•عوبــسلأا

•لدعمب•عافترا•لباقم•%3.6•ةبسنب•قباسلا•رهشلا•نع•سطــسغأ•يف•تارافحلا•ددع•طسوتم

•لثامملا•رهشلا•نع•%100.5•ةبسنب•سطسغأ•للاخ•تارافحلا•ددع•ضفخنا•.ويلوي•يف•%4.1

•503•يلامجإ•نم•طفنلا•جاتنلإ•ةرافح•401•مادختسا•مت•،ربمتبس•10•يف•.قباــسلا•ماعلا•نم

•1•ضافخنا(•يعيبطلا•زاغلل•ةرافح•101و•)قباسلا•عوبــسلاا•نع•ةرافح•7•عافترا(•ةرافح

•نع•ةدحتملا•تايلاولا•يف•طفنلا•فاــشكتسا•لامعأ•تدادزا•.)قباــسلا•عوبسلاا•نع•ةرافح

•ةبسنب•زاغلا•فاشكتسا•لامعأ•تعفترا•امك•%117.7•ةبسنب•قباسلا•ماعلا•نم•ةلثامملا•ةرتفلا .ةرتفلا•سفن•للاخ•،%41.7

•

•27•يف•يهتنملا•عوبــسلأل•يكيرملأا•يعيبطلا•زاغلا•نم•يعوبــسلأا•نوزخملا•عفترا

•ىلإ•لصيل•قباسلا•رهــشلا•نع•%5.3و•%0.7•ةبسنب•قباــسلا•عوبسلأا•نع•سطــسغأ .بعكم•مدق•رايلم•2,871

تايواميكورتبلاو يعيبطلا زاغلاو طفنلا تاجتنم :راعسلأا هاجتا ةدحتملا تايلاولا يف زاغلاو طفنلا تاروطت

تارافحلا ددع لباقم ةدحتملا تايلاولا يف طفنلا جاتنإ :4 لكشلا

ك•ةريزجلا•ثاحبأ•،يكيرملأا•ةقاطلا•تامولعم•ةرادإ•بتكم•:ردصلما•

)ليمربلل يكيرمأ رلاود( طفنلا راعسأ تاهاجتا :7 لكشلا

لاتيباك•ةريزجلا•ثاحبأ•،ةيداصتقلاا•تريور•:ردصلما

ةيعوبسلأا ةيكيرملأا طفنلا تانوزخم :5 لكشلا

لاتيباك•ةريزجلا•ثاحبأ•،يكيرملأا•ةقاطلا•تامولعم•ةرادإ•بتكم•:ردصلما

•

•425.4•ىلإ•%1.7•ةبــسنب•قباسلا•عوبــسلأا•نع•يكيرملأا•طفنلا•نوزخم•ضفخنا

•ضفخنا•نيح•يف•،سطــسغأ•27•يف•يهتنملا•عوبــسلأا•نع•مويلا•يف•ليمرب•نويلم .%3.1•ةبسنب•قباسلا•رهشلا•نع•2021سطسغأ•يف•نوزخملا

تارﺎﻔﺤﻟا دﺪﻋ (ﻴﻦﻤﻳ) ةﺪﺤﺘﳌا تﺎﻳﻻﻮﻟا ىﺪﻟ ﻂﻔﻨﻟا جﺎﺘﻧإ

٨ ١٠ ١٢ ١٤

٢٠٠ ٨٠٠ ١,٤٠٠ ٢,٠٠٠

٢٠١٤ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٤ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠١٥سرﺎﻣ ٢٠١٥ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠١٦ﻮﻳﺎﻣ ٢٠١٦ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠١٧ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠١٨ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٨ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠١٩ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠١٩ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺲﻄﺴﻏأ

ﻞﻴﻣﺮﺑ نﻮﻴﻠﻣ

٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠

٢٠١٤ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٤ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠١٥ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠١٦ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠١٧ﻮﻳﺎﻣ ٢٠١٨سرﺎﻣ ٢٠١٩ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٩ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢١ﺲﻄﺴﻏأ

٥٤١

١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٥,٠٠٠

٢٠١٧ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠١٨ﻮﻳﺎﻣ ٢٠١٨ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠١٩ﻮﻳﺎﻣ ٢٠١٩ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ

ﺖﻧﺮﺑ مﺎﺧ سﺎﺴﻜﺗ بﺮﻏ مﺎﺧ ﻚﺑوا مﺎﺧ ﺔﻠﺳ ٤٠-

٢٠ ٨٠ ١٤٠

٢٠١٦ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠١٦ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠١٧ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠١٧ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠١٨ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠١٨ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠١٩ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠١٩ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١ﺲﻄﺴﻏأ

١٫٥

٤٫٧١

١٫٠ ٢٫٠ ٣٫٠ ٤٫٠ ٥٫٠

٢٠١٦ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠١٧سرﺎﻣ ٢٠١٧ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠١٧ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠١٨ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠١٨ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠١٨ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠١٩ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٩ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠١٩ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠١٩ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠سرﺎﻣ ٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢١ﱪﻤﺘﺒﺳ

(7)

7

يدﺎﺣﻷا ﻞﻴﻨﻴﻔﻟا تﻼﺧ تﺎﻧﻮﺑرﺎﻛ ﱄﻮﺒﻟا ٠

١,٥٠٠ ٣,٠٠٠ ٤,٥٠٠

٢٠١٤ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٤ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠١٥ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٥ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠١٦ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٦ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠١٧ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٧ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠١٨ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٨ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠١٩ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠١٩ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١ﺲﻄﺴﻏأ

يداحلأا لينيفلا تلاخ - تانوبراك يلوبلا :١6 لكشلا

لاتيباك•ةريزجلا•ثاحبأ•،ماقرأ•:ردصلما ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺞﻴﻠﺨﻟا - ﺎﻴﻧﻮﻣﻷا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺞﻴﻠﺨﻟا - ﺎﻳرﻮﻴﻟا ﺞﻴﻠﺨﻟا - مﻮﻴﻧﻮﻣﻷا تﺎﻔﺳﻮﻓ ﻲﺋﺎﻨﺛ تﺎﻔﺳﻮﻓ

١٥٠

٦٤٠

١٠٠ ٣٠٠ ٥٠٠ ٧٠٠

تافسوفلا موينومأ يئانثو ايرويلاو اينوملأا :١4 لكشلا

لاتيباك•ةريزجلا•ثاحبأ•،ماقرأ•:ردصلما

)نطلل يكيرمأ رلاود( ةيساسلأا تايواميكورتبلا راعسأ تاهاجتا :١٠ لكشلا

)نطلل يكيرمأ رلاود( ةطيسولا داوملا راعسأ تاهاجتا :١2 لكشلا

٥٥٠

١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠

)نطلل يكيرمأ رلاود( نيصلا - لوناثيملا :١5 لكشلا

لاتيباك•ةريزجلا•ثاحبأ•،ماقرأ•:ردصلما ﺎﻴﺳآ - ﻴﻦﻠﻴﺑوﺮﺑ ﱄﻮﺒﻟا ﺎﻴﺳآ - ﻦﻳﲑﺘﺳ ﱄﻮﺒﻟا

١,٥٦٠ ٦٥٠ ٦٩٥ ١,١٥٠ ١,٦٥٠ ٢,١٥٠

نيرتسيلوبلاو نيليبورب يلوبلا :١3 لكشلا

)نطلل يكيرمأ رلاود( ةيلولأا داوملا راعسأ تاهاجتا :9 لكشلا

)نطلل يكيرمأ رلاود( نيليثيإ يلوبلا راعسأ تاهاجتا :١١ لكشلا

لاتيباك•ةريزجلا•ثاحبأ•،ماقرأ•:ردصلما ﺎﺜﻓﺎﻧ ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا - نﺎﺑوﱪﻟا ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا - نﺎﺗﻮﻴﺒﻟا

١٥٠ ٤٠٠ ٦٥٠ ٩٠٠ ١,١٥٠

٢٠١٤ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٤ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠١٥ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠١٦ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠١٧ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٧ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠١٨ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠١٩ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٠ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢١ﺲﻄﺴﻏأ

ﻴﻦﻠﻴﺛﻹا ﺎﻴﺳآ - ﻴﻦﻠﻴﺑوﱪﻟا ﺎﻴﺳآ - ﻦﻳﲑﺘﺴﻟا

٣٠٠ ٧٠٠ ١,١٠٠ ١,٥٠٠ ١,٩٠٠

ﲑﺛﻷا ﻞﻴﺗﻮﻴﺑ ﻲﺛﻼﺛ ﻞﻴﺜﻴﻣ ﺎﻴﺳآ - يدﺎﺣﻷا ﻴﻦﻠﻴﺜﻳﻹا لﻮﻜﻳﻼﺟيدﺎﺣﻷا ﻞﻴﻨﻴﻔﻟا تﻼﺧ ١٠٠

٦٠٠ ١,١٠٠ ١,٦٠٠ ٢,١٠٠

٢٠١٤ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٤ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠١٥ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠١٦ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠١٧ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٧ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠١٨ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠١٩ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٠ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢١ﺲﻄﺴﻏأ

ﺔﻓﺎﺜﻜﻟا ﱄﺎﻋ ﻴﻦﻠﺜﻳا ﱄﻮﺒﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟا ﺾﻔﺨﻨﻣ ﻴﻦﻠﺜﻳا ﱄﻮﺒﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟا ﺾﻔﺨﻨﻣ ﻲﻄﺨﻟا ﻴﻦﻠﺜﻳا ﱄﻮﺒﻟا ٥٠٠

٩٠٠ ١,٣٠٠ ١,٧٠٠ ٢,١٠٠

٢٠١٤ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٥ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠١٦سرﺎﻣ ٢٠١٧ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠١٨ﻮﻳﺎﻣ ٢٠١٩ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢١ﺲﻄﺴﻏأ

(8)

8

نيلبورب يلوبلا -اثفانلا :١8 لكشلا

لينيافلا ددعتم ديرولكلا -نيليثلإا ديارولك يئانث :2٠ لكشلا

ةيواميكورتبلا تاجتنملا حبر شماه هاجتا

• .ويلوي•رهش•للاخ•نطلل•يكيرمأ•رلاود•680•نم•ضافخناب•،نطلل•يكيرمأ•رلاود•661•سطسغأ•يف•اثفانلا•راعسأ•طسوتم•غلب

• .ويلوي•يف•نطلل•يكيرمأ•رلاود•1,115•نم•نطلل•يكيرمأ•رلاود•1,132•ىلإ•سطسغأ•يف•نيليبورب•يلوبلا•راعسأ•طسوتم•عفترا

•

•.ويلوي•يف•نطلل•يكيرمأ•رلاود•374•نم•سطسغأ•يف•نطلل•يكيرمأ•رلاود•415•ىلإ•اثفانلا•-•ةفاثكلا•يلاع•نيليثيا•يلوبلا•شماه•عستا

• .قباسلا•رهشلا•نع•نطلل•يكيرمأ•رلاود•435•نم•نطلل•يكيرمأ•رلاود•471•ىلإ•اثفان•–•نيليبورب•يلوبلا•شماه•عستا

• .ويلوي•يف•نطلل•يكيرمأ•رلاود•495•نم•سطسغأ•يف•نطلل•يكيرمأ•رلاود•472•ىلإ•نابورب•–•نيليبورب•يلوبلا•شماه•شمكنا

• .ويلوي•يف•نطلل•يكيرمأ•رلاود•590•نم•سطسغأ•يف•نطلل•يكيرمأ•رلاود•603•ىلإ•لصيل•نيليثلإا•ديارولك•يئانث•–•لينيافلا•ددعتم•ديرولكلا•شماه•عستا

• .ويلوي•يف•نطلل•يكيرمأ•رلاود•356•نم•سطسغأ•يف•نطلل•يكيرمأ•رلاود•418•ىلإ•نيزنب•-•نيرتسيلولا•شماه•عفترا

• .ويلوي•يف•نطلل•يكيرمأ•رلاود•81•لباقم••سطسغأ•يف•نطلل•يكيرمأ•رلاود•137•ىلإ•نيليثيلإا•-•ةفاثكلا•يلاع•نيلثيإ•يلوبلا•شماه•عستا

• .ويلوي•يف•نطلل•يكيرمأ•رلاود•495•نم•نطلل•يكيرمأ•رلاود•477•ىلإ•سطسغأ•يف•ناتويب•-•نيليبورب•يلوبلا•شماه•شمكنا

•

•ضفخنم•نيليثيا•يلوبلا•شماه•عستا•امك•،نطلل•يكيرمأ•رلاود•663•ىلإ•%11.4•ةبسنب•قباسلا•رهــشلا•نع•اثفانلا•-•ةفاثكلا•ضفخنم•نيليثيا•يلوبلا•راعــسأ•شماه•عفترا .سطسغأ•للاخ•نطلل•يكيرمأ•رلاود•385•ىلإ•%27.3•ةبسنب•نيليثيلإا•-•ةفاثكلا

•

•ضفخنم•نيليثيا•يلوبلا•شماه•عستا•امك•،نطلل•يكيرمأ•رلاود•433•ىلإ•%14.3•ةبسنب•قباسلا•رهــشلا•نع•اثفانلا•-•يطخلا•ةفاثكلا•ضفخنم•نيليثيا•يلوبلا••شماه•عــستا .ويلوي•يف•نطلل•يكيرمأ•رلاود•86•نم•سطسغأ•يف•نطلل•يكيرمأ•رلاود•155•ىلإ•نيليثيا•-•يطخلا•ةفاثكلا

ةفاثكلا يلاع نيلثيإ يلوبلا - اثفانلا :١7 لكشلا

نيليبورب يلوبلا- )يدوعسلا( نابوربلا :١9 لكشلا

لاتيباك•ةريزجلا•ثاحبأ•،ماقرأ•:ردصلما ١٥٠ ١٨٠

٣٥٠ ٥٥٠ ٧٥٠ ٩٥٠

٢٠١٤ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٤ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠١٥سرﺎﻣ ٢٠١٥ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠١٦ﻮﻳﺎﻣ ٢٠١٦ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠١٧ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠١٨ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٨ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠١٩ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠١٩ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺲﻄﺴﻏأ

٨٠٠

٣٥٠ ٥٠٠ ٦٥٠ ٨٠٠ ٩٥٠

٨٨٠

٣٩٥

٨٣٠

٠ ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠

٢٠١٤ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٤ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠١٤ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠١٥ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠١٥ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠١٦ﻮﻳﺎﻣ ٢٠١٦ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠١٧ﻮﻳﺎﻣ ٢٠١٧ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠١٨ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠١٨ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠١٩سرﺎﻣ ٢٠١٩ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠سرﺎﻣ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١ﺲﻄﺴﻏأ

٢٢٥

٣٠٠ ٥٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠

٢٠١٤ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٤ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠١٥ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠١٥ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠١٦سرﺎﻣ ٢٠١٦ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠١٧ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠١٧ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠١٨ﻮﻳﺎﻣ ٢٠١٨ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠١٩ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠١٩ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺲﻄﺴﻏأ

٣٦٥ ٨٨٠

(9)

9

ةيدوعسلا•تايواميكورتبلا•ةعانص•تاكرش•ىدل•ةيواميكورتبلا•تاجتنملا•:6•لودجلا

ةكشرلا يئاهنلا جتنلما

كباس يقنلا•كيلاثفيرتلا•ضمح،لينيفلا•ديرولك•ددعتم•،اينوملأا•،ايرويلا•،نيزنبلا•،رثيلإا•ليتوب•يثلاث•ليثم•،يداحلأا•نيليثلإا•لوكيلاج•،نيرتسيلوبلا•،نيليبورب•يلوبلا•،نيليثيا•يلوبلا

ةيعارزلا تايذغملل كباس اينوملأا•،ايرويلا

باسني نيزنبلا•،رثيلإا•ليتوب•يثلاث•ليثم•،يداحلأا•نيليثلإا•لوكيلاج•،نيليبورب•يلوبلا•،نيليثيإ•يلوبلا

عينصت )مويناتيتلا•ديسكأ•يئانث(•نيليبوربلا•،نيليبورب•يلوبلا•،نيليثيإ•يلوبلا

تايواميكورتبلل ةيدوعسلا نايك ةكرش أ•لونيفسيب•،تانوبرك•يلوب•،يداحلأا•نيليثلإا•لوكيلاج•،نيليبورب•يلوبلا•،نيليثيإ•يلوبلا

:غبار ورتب ةرركملا•ةيلورتبلا•تاجتنملا•،نيليبوربلا•ديسكأ•،نيليبورب•يلوبلا•،نيليثيإ•يلوبلا

ميكورتب نيرتسيلوبلا•،نيليبورب•يلوبلا•،نيليثيإ•يلوبلا

)ميكبس( تايواميكورتبلل ءارحصلا ةكرش رمونوم•تاتيسأ•لينيف•،كيلخلا•ضمح•،لوناتويبلا•،لوناثيملا•،نيليبورب•يلوبلا•،نيليثيإ•يلوبلا

ةيدوعسلا ةعومجملا نيليبوربلا•،نيسكيه•ولكيسلا•،نيزنبلا•،نيرياتسلا

ةمدقتملا نيلبورب•يلوبلا

نيجللا نيلبورب•يلوبلا

لوناميك ةناسرخلا•تانسحم•-•دياهيدلامروفلا

ةيبيبحلا•ادوصلا•،مويدوصلا•ديسكورديه•،كيرولكورديهلا•ضمح•،تاجنتارلا•يسكوبيإ امن

نداعم

•اينوملأا•تافسوف•يئانث•و•اينوملأا

سلب•ماقرأ•:ردصلما

ةفاثكلا يلاع نيلثيإ يلوبلا -نيليثيلإا :22 لكشلا

نيرتسيلوبلا -نيزنبلا :2١ لكشلا

لاتيباك•ةريزجلا•ثاحبأ•،ماقرأ•:ردصلما ٩٠٠

٢٥٠ ٢٩٠ ٤٥٠ ٦٥٠ ٨٥٠ ١,٠٥٠

١٩٥- ٢٠٠-

١٠٠- ٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠

٣٨٠