TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUÔC TẾ(S)
PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG KỸ THUẬT SỐ:
NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CÁC NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI
□ TS. Lê Hà Diễm Chi *
*Đại học Ngân hàng Thành phố HôChí Minh
Tóm tắt: Bài viết sử dụng phương pháp thống kê, phân tích các nghiên cứu về phát triển ngân hàng kỹ thuật số trên thế giới, tập trung ở các nước châu Á, để tìm kiếm những kinh nghiệm cho thị trường ngân hàng Việt Nam. Bài viết giới thiệu hai mô hình cấp phép hoạt động ngân hàng kỹ thuật số phổ biến trên thế giới, những vấn đề cần xem xét khi cấp phép, một số yếu tố tạo nên sự thành công cho ngân hàng kỹ thuật số, từ đó, liên hệ đến thực tế thị trường ngân hàng Việt Nam. Việt Nam với các điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi để phát triển ngân hàng số như dân số, tăng trưởng kinh tế, mức độ sẵn sàng sử dụng công nghệ kỹ thuật số của người tiêu dùng, môi trường hệ sinh thái khởi nghiệp, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và các chính sách khuyến khích của Chính phủ, đã hứa hẹn sự phát triển thành công lĩnh vực ngân hàng kỹ thuật số trong thời gian ngắn.
Từ khóa: Ngân hàng kỹ thuật số, giấy phép, thành công, hệ sinh thái.
DIGITAL BANKING DEVELOPMENT: LESSONS LEARNED FROM INTERNATIONAL BANKS
Abstract: The article uses statistical methods and analyzes research on digital banking development in the world, focusing on Asian countries, in orderto get lessons learned forthe Vietnamese banking industry. The article introduces two popular digital banking licensing models in the world, issues to consider when licensing, a number of factors that make digital banking successful, then relates to the Vietnamese banking sector. Vietnam with favorable socio-economic conditions for digital banking development such as population, economic growth, consumers'willingness to use digital technology, startup ecosystem environment, digital infrastructure and Government incentive policies have promised the successful development of the digital banking sector in a short time.
Keywords: Digital banking, license, success, ecosystem.
1. Giới thiệu
Với sự bùng nô của công nghệ, nhiều mô hình kinh doanh mới đã ra đời, một trong số đó là sự xuất hiện của các công ty cung
Cấp dịch vụ tài chính kỳ thuật số, đặc biệt là sự hiện diện của ngân hàng kỹ thuật số. Ngân hàng kỹ thuật số cung cấp một số dịch vụ hoàn chỉnh hơn so với các công ty Fintech, chủ yếu dựa vào các
kênh phân phối kỳ thuật số. Sự có mặt của ngân hàng kỹ thuật số đã mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và cho cả đất nước vì nó đã lấp khoảng trống phân khúc khách hàng chưa được phục vụ
ẤT' MB
Chuyên mục nàydo Ngân hàng Thương mại cổ phán Quân độitài trợsố 13 I THÁNG 7/2022 I TẠP CHÍ NGÂN HÀNG ộ
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TÉ
từ ngân hàng thương mại truyền thống, tiết kiệm chi phí giao dịch, tiết kiệm thời gian và tiện lợi cho khách hàng sử dụng. Ngoài ra, mô hình hoạt động ngân hàng kỹ thuật số là cơ hội để phát triển sâu tài chính toàn diện. Các tính năng nổi trội này của ngân hàng kỹ thuật số đã được các cơ quan quản lý xem xét khi phát triến các chính sách liên quan, đặc biệt trong bối cảnh thúc đẩy hội nhập tài chính. Tuy nhiên, các ngân hàng kỳ thuật số cũng cần phải đảm bảo một số quy định đang áp dụng cho ngân hàng thương mại truyền thống. Dù rằng, ngân hàng kỳ thuật số ngày càng trở nên phổ biến hơn nhưng nó vẫn là mô hình hoạt động khá mới mẻ, do đó các quy định dành riêng cho ngân hàng kỳ thuật số vẫn luôn được nhiều quốc gia sửa đổi, bổ sung, cập nhật liên tục, nhàm đảm bảo cân bằng giữa việc Chính phủ ủng hộ sự đổi mới trong lĩnh vực ngân hàng với nhiệm vụ bảo vệ sự ổn định của thị trường và bảo vệ người tiêu dùng. Đối với thị trường ngân hàng Việt Nam, ngân hàng kỳ thuật số đầu tiên thành lập vào năm 2016, Timo Bank, so với thời gian ra đời của ngân hàng kỳ thuật số đầu tiên trên thế giới vào năm 1968, Ngân hàng Phát triển Singapore, thì khoảng cách là quá xa, nhưng điều này lại là cơ hội tốt để Việt Nam học tập kinh nghiệm. Đây cũng là mục tiêu của bài viết, tìm kiếm kinh nghiệm phát triển ngân hàng kỳ thuật số từ các nước trên thế giới, nhằm phát triển ngân hàng kỳ thuật số tại Việt Nam thành công hơn, nhanh hơn và ít tổn thất hơn.
2. Ngân hàng kỹ thuật số
Ngân hàng kỳ thuật số là tổ chức cung cấp các dịch vụ tài chính chủ yếu thông qua các kênh kỹ thuật số, gắn liền với các thuật ngữ như ngân hàng chỉ cung cấp các dịch
Q TẠP CHÍ NGÁN HÀNG I số 13 I THÁNG 7/2022
vụ trên Internet, hoặc ngân hàng ảo (Jenik, 2020). Trong khái niệm ngân hàng kỳ thuật số, cần tránh nhầm lẫn giữa ngân hàng kỳ thuật số đặc thù và ngân hàng truyền thống cung cấp dịch vụ thông qua các kênh kỳ thuật số, chẳng hạn như ngân hàng truyền thống cung cấp dịch vụ ngân hàng số (Digital banking) hoặc dịch vụ ngân hàng điện tư (e-banking) (AFI, 2016).
Hiện nay có nhiều khái niệm cho rang ngân hàng kỳ thuật số là sự kết hợp giữa các dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Online banking) và dịch vụ ngân hàng di động (Mobile banking). Tuy nhiên, đặc điểm để phân biệt ngân hàng kỳ thuật số với ngân hàng thương mại truyền thống là việc các ngân hàng kỳ thuật số cung cấp các dịch vụ tài chính chủ yếu thông qua các kênh ảo. Đa số các quốc gia cho phép ngân hàng kỳ thuật số hạn chế sự hiện diện thực tế, ngoài địa điểm kinh doanh chính của họ. Một số ít quốc gia lại cấm hoàn toàn các ngân hàng kỳ thuật số có các điểm kinh doanh thực tế với khách hàng, các dịch vụ của ngân hàng được phép thông qua các đại lý nhận tiền gửi bằng tiền mặt và các nhà cung cấp dịch vụ khác đu điều kiện (Bảng 1).
3. Giấy phép hoạt động ngân
hàng kỹ thuật sô
Các cơ quan quản lý trên thế giới cấp phép hoạt động ngân hàng kỳ thuật số theo một trong hai mô hình (McKinsey&Company, 2021;AFI, 2021):
Giấy phép ngân hàng kỹ thuật so đặc thù (specific license):
Các cơ quan quản lý tại các nước như Trung Quốc, Đặc khu hành chính Hồng Kông, Malaysia, Philippines, Ả Rập Xê-Út, Singapore, Hàn Quốc và các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) thực hiện cấp giấy phép dành riêng cho kỹ thuật số, thường
bao gồm các điều khoản chỉ định sản phẩm nào được phép, phân khúc khách hàng mục tiêu, và địa diêm kinh doanh thực có được phép hay không. Chẳng hạn, theo giấy phép ngân hàng kỳ thuật của Hàn Quốc cấp cho KakaoBank, ngân hàng có thể cung cấp đầy đủ các sản phẩm khi ra mắt. Trong khi đó, giấy phép kỹ thuật số của Singapore, quy định khoảng thời gian và các giới hạn về số tiền gửi mà ngân hàng có thê nhận. Việc thiết lập các quy định cho việc cấp giấy phép hoạt động ngân hàng kỳ thuật số sẽ mất thời gian, nhưng nó rất cần thiết đê các cơ quan quản lý có sự giám sát thích hợp đối với các hoạt động ngân hàng kỹ thuật số.
Giấy phép ngân hàng truyền thong: Nhiều quốc gia - chẳng hạn như Hoa Kỳ và một số quốc gia châu Âu - quy định các ngân hàng kỳ thuật số phải có giấy phép ngân hàng tiêu chuẩn. Trong những trường hợp này, các ngân hàng kỳ thuật số thường bắt đầu với một giấy phép bổ sung, chẳng hạn như giấy phép cho hoạt động thanh toán điện tử hoặc ví điện tử, và tiếp tục tăng thêm các giấy phép cho các dịch vụ mới xuất hiện.
Trường họp giấy phép không phải là giáy phép ngàn hàng kỹ thuật số đầy đủ có thể bao gồm các điều khoản áp đặt giới hạn thấp đối với tiền gửi hoặc loại trừ việc cho vay khỏi các hoạt động được phép. Chẳng hạn, từ năm 2018, NuBank của Brazil đã có được giấy phép là tổ chức tài chính cung cấp các dịch vụ ngân hàng bán lẻ, nhưng đến giữa năm 2021, NuBank vẫn chưa có được giấy phép hoạt động ngân hàng đầy đủ.
Đối với các quốc gia áp dụng mô hình cấp phép ngân hàng kỳ thuật số không đầy đủ, một số người đi theo hướng mua các ngân hàng truyền thống nhỏ và biến chúng
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ(^>
Bảng 1: Kênh phân phối của một sô' ngân hàng
Ngân hàng Loại hình Kênh phânphối
BankNegaraMalaysia Ngânhàngkỹ thuật số Hoàntoàn ảo hoặc gần nhưảo.
BangkoSentral Ng Pilipinas-Philippines Ngânhàngkỹ thuật số Không có địa điểmkinhdoanh thực.
State Bank of Pakistan Ngân hàng kỹthuật số Gầnnhư ảo.
Monetary Authority of Singapore Ngân hàngkỹ thuật số Chỉ có điểm kinh doanh chính là thực.
Hong KongMonetary Authority Ngân hàng ảo Chủ yếulà ảo.
FinancialServices Commission - South Korea Ngânhàng Internet Phấn lớn là ảo.
Financial Supervisory Commission -Taiwan Ngân hàng Internet Phần lớn làảo.
EuropeanBanking Authority Viện kỹ thuật số Phẩn lớn là ảovà khôngcó địa điểm kinhdoanhthực.
FinancialServices Authority - Indonesia Ngân hàng kỹ thuật số Chủ yếu thông quacác kênhđiện tử, khôngcó vân phòng thực ngoài trụ sở chínhhoặc rất hạn chế các điểmkinh doanhthực.
Nguồn: AFI - 2021
thành ngân hàng kỹ thuật số hoặc chỉ đơn giản là thêm các sản phẩm cho vay và thanh toán vào hệ sinh thái của họ. Ví dụ: Ở Indonesia, chi nhánh thương mại điện tử Shopee của Sea Group đã mua lại ngân hàng cho vay địa phương Bank Kesejahteraan Ekonomi, với ý định biến nó thành một ngân hàng chỉ sử dụng kỳ thuật số.
Thời gian gần đây, nhiều quốc gia ở châu Á như Trung Quốc, Đặc khu hành chính Hồng Kông, Malaysia, Ả Rập Xê-Út, Singapore, Hàn Quốc và UAE đang tích cực cấp phép hoạt động ngân hàng kỳ thuật số. Bởi Ngân hàng Trung ương ở các nước này nhận thấy rằng các ngân hàng kỳ thuật số với chi phí hoạt động thấp, là giải pháp tốt đế lấp khoảng trống phân khúc khách hàng được phục vụ ít hoặc chưa được phục vụ như khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ gia đình. Còn đối với hoạt động giám sát, dù ngân hàng có giấy phép đặc thù chuyên kỳ thuật số hay giấy phép ngân hàng tiêu chuẩn, cho đến nay, những thách thức đối với việc giám sát các ngân hàng kỳ thuật số cũng giống như việc giám sát các ngân hàng truyền thống ngày càng được số hóa.
Ở hầu hết các quốc gia, yêu cầu để được cấp phép ngân hàng kỳ thuật số đặc thù khác biệt so với
ngân hàng truyền thống. Bảng 2 trình bày một số yêu cầu khác biệt ở các quốc gia như Malaysia, Philippines, Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc.
Đối với việc cấp phép ngân hàng kỹ thuật so, có 03 van đề sau đây cơ quan quản lý cần xem xét:
Thứ nhất, về tư cách pháp nhân:
Là các điều kiện liên quan đến quyền sở hữu (cơ cấu cổ phần), kế hoạch kinh doanh, yêu cầu quản lý rủi ro, kế hoạch rút lui... Đối với yêu cầu về tư cách pháp nhân, các cơ quan quản lý ở các nước có tiêu chí khác nhau. Chẳng hạn, cơ quan quản lý tiền tệ Singapore - MAS (Monetary Authority of Singapore) yêu cầu ít nhất một pháp nhân trong nhóm thành viên sáng lập ngân hàng kỳ thuật sô, phải có kinh nghiệm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ hoặc thương mại điện tử từ 03 năm trở lên (MAS 2018a) và người nộp đơn hoặc công ty mẹ phải có thành tích trong việc điều hành một doanh nghiệp hiện tại, trong lĩnh vực công nghệ hoặc thương mại điện tử, MAS sẽ không xem xét những người nộp đơn không có doanh nghiệp hiện tại. (MAS 2018b). Singapore và Hàn Quốc hạn chế tỷ lệ cổ phần đối với các công ty công nghệ và
truyền thông đầu tư vào các ngân hàng kỳ thuật số mới. Hàn Quốc sửa đổi luật ngân hàng, nâng trần tỷ lệ cổ phần của các công ty thông tin và truyền thông nắm giữ trong ngân hàng kỳ thuật số từ 4%
lên 34%.
Thứ hai, về các hoạt động được phép: Cơ chế hoạt động hội đồng quản trị và ban quản trị, mục tiêu sản phẩm và phân khúc khách hàng, mức vốn pháp định. Đối với việc xác định các dịch vụ sản phẩm được phép cho các ngân hàng kỹ thuật số, tại UAE, cơ quan quản lý thị trường toàn cầu Abu Dhabi (Abu Dhabi Global Market - ADGM) đã cấp giấy phép cho ngân hàng kỳ thuật số hoạt động ở một số phân khúc doanh nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong khi đó, các cơ quan quản lý ờ Hồng Kông không cho phép các ngân hàng kỳ thuật số yêu cầu số dư tối thièu áp dụng cho các tài khoản khách hàng.
Hoặc ngân hàng kỳ thuật số của Trung Quốc không nhận tiền gửi trực tiếp bằng tiền mặt.
Thứ ba, địa điếm kinh doanh: Là các điều khoản liên quan đến địa điểm trụ sở chính, các chi nhánh, phạm vi phủ sóng ATM và mạng lưới đại lý. Điều khoản cấp phép liên quan đến trụ sở ngân hàng đặt ra những vấn đề liên quan đến các chi nhánh, quyền truy cập vào
SỐ 13 I THÁNG 7/2022 I TẠP CHÍ NGÂN HÀNG Q
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÁNG QUỐC TÉ
Bảng 2: Quy định cấp phép ngân hàng kỹ thuật số đặc thù Quốcgia Yêucẩu khác biệt so vớingân hàng truyền thống
Malaysia
- Chỉcho phépsử dụng vốn cổ phần thường (vốncấp 1).
- Chỉ cho phép các phương pháptiếp cận chuẩn hóa trong quản trị rủi
ro. ' , ’
- Trọngsố rủi ro thị trựờng tính cho tàisảnđươc đơn giản hóa.
- Tỷ lệthanh khoản tối thiểu 25%tổng nợ phẳi trả, đơn giản hơn tỷ lệ đảmbảo khảnăngthanhkhoản(LCR).
- Không có yêucẩustress testing.
-Miễnvêu cầu công bố thông tin(Trụ cột3).
- Glam phạm vi tai san thechapđượcchâp nhận.
Philippines
- Vốn thị trường thẫphơn50% so với ngân hàng thương mại.
-Khôngđược phép có trụsở thực và các dịch vụyêu cẩu địá điểmkinh dọanh Ịhựcnhư tu lưu trừ đồ vất- tài liệu, tủan toàn...
- ít nhất rhôt thành viên hội đồng quấn trị và mộtnhân viên quản lý cấp cao có kinhnghiệm tối thiểu3 nămtrohgmộtdoanh nghiệp công nghệhoặc thươngmại điện tử.
Hồng Kông
-Cácquy định đươcđiềuchỉnhchophù hợp vớingânhàng kỹ thuật số.
-Thànn viên hội đống quản trị và nhânviềnquản lýcấp caođược yêu cầu có chuyên mônlienquan.
Đài Loan
- Không được phép có trụ sở thực.
- Được đăng ky như làmột công ty đaichúng.
- ít nhấtmột thành viên của nội đồng quan trị có hơn 5 năm kinh nghiệm trohg lĩnhvực côngnghệ, thương mại điện tử hoặc viên thông.
Singapore
-Không đượctruy cập vào mạng lưới ATM.
-Chỉ đựợc phép cóí địa điểmkinh doanh.
-Yêucẩú von cao hơn.
HànQuốc
-Vốn tối thiểuđược yêucầu thấp hơn.
- Mức vốn caohơn đoivới các co đông phi tài chính.
-Không cho phép cổ đông chính vay mượn.
Nguồn: AFĨ, 2021
mạng ATM và đại lý. Bàn chất là các ngân hàng kỳ thuật số, xét về mặt lý thuyết, là không cần có trụ sở cụ thể trên thực tế (xem Bảng 1). Tại Trung Quốc, Đặc khu hành chính Hồng Kông, Malaysia, Ả Rập Xê-út, Singapore, Hàn Quốc và UAE cho phép các ngân hàng kỳ thuật số thông qua mạng lưới đại lý của mình để thực hiện dịch vụ nhận tiên gửi. Ngược lại, Singapore, quốc gia đang hướng tới một xã hội không dùng tiền mặt, thì không cho phép các ngân hàng kỹ thuật số thông qua mạng lưới ATM để nhận tiền gửi của khách hàng.
4. Những yếu tố ỉạo nên sự thành công của ngân hàng kỹ thuật số
Nghiên cứu của Choi và cộng sự (2021) cho thấy một số yếu tố chính cần thiết trong việc đảm bảo ngân hàng kỳ thuật số phát triển thành công, bao gồm: Hoạt động ngân hàng theo tiêu chí khách hàng là trung tâm; mô hình hoạt động số hóa; hệ sinh thái sẵn
có; công nghệ hiện đại và sử dụng dừ liệu lớn.
Hoạt động theo tiêu chỉ khách hàng là trung tâm
Khách hàng là trọng tâm của thế giới kỳ thuật số hiện đại. Các nhà lãnh đạo công nghệ kỳ thuật số đã cố gắng tạo ra một môi trường thuận tiện, nhanh chóng, nơi các sản phàm và dịch vụ được thiêt ké đế mang lại trải nghiệm khách hàng dề dàng trong một loạt các hoạt động hàng ngày. Xây dựng các giải pháp lấy khách hàng làm trọng tâm là thành phần cốt lõi trong sự phát triến của ngân hàng kỳ thuật số. Sản phẩm phải được thiết kế để giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng của khách hàng, loại bỏ mâu thuẫn trong các quy trình, thúc đẩy sự tương tác và cung cấp một sản phẩm độc đáo hoặc khác biệt. KakaoBank, Hàn Quốc và TMRW là hai ngân hàng kỹ thuật số đã sử dụng trải nghiệm khách hàng như một yếu tố khác biệt quan trọng. Cả hai
ngân hàng đều tìm cách tận dụng ý tưởng về sự mong muốn và sự tương tác của khách hàng đê cho ra các mô hình áp dụng thực tiễn. Trung tâm Eat Lover Club của KakaoBank cho phép chia sẻ tài khoản thanh toán xã hội đến các thành viên, để họ có the dễ dàng theo dõi nguồn tiền này.
KakaoBank đã có những thành công ấn tượng sau 4 năm hoạt động, tháng 6/2021, ngân hàng đã công bố kế hoạch huy động 2,3 tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Ngân hàng kỳ thuật số TMRW cung cấp công cụ quản lý tài chính cá nhân và dịch vụ tiết kiệm thông minh, cùng với một chatbot hoạt động 24 giờ, để đảm bảo chức năng tập trung vào khách hàng dề dàng nhất. Những ngân hàng kỳ thuật số luôn khám phá những gì khách hàng muốn, thử nghiệm và hiểu, xây dựng những vấn đề được đánh giá tốt và liên tục hồ trợ các sản phẩm đến cuối cùng.
Mô hình hoạt động so hóa hoàn toàn
Các mô hình hoạt động của một ngân hàng kỳ thuật số phải được dựa trên một quy trình kỳ thuật số từ đầu đến cuối, đảm bảo số hóa hoàn toàn các quy trinh đánh giá từ những trài nghiệm của người dùng bên trong lẫn bên ngoài.
Kinh nghiệm từ ngân hàng kỹ thuật số Ba Lan mBank, ra đời năm 2000, cung cấp các dịch vụ chỉ dưới hình thức trực tuyến (online-only offering), không có chi nhánh và vận hành bằng kỳ thuật số từ đầu đến cuối. Đây là yếu tố cốt lõi trong mô hình hoạt động của mBank. Năm 2013, mBank đã khởi chạy lại các dịch vụ trực tuyến và di động thông qua các kênh thương mại điện tử và quảng cáo kỹ thuật số. Đầu tư liên tục vào mô hình kinh doanh tinh gọn, linh hoạt, nhanh nhẹn
ộ TẠP CHÍ NGÂN HÀNG I số 13 I THÁNG 7/2022
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TE'fgjS ■■■
và công nghệ đã giúp ngân hàng này trở thành ngân hàng lớn thứ ba ở Ba Lan hiện nay và là một trong những ngân hàng kỳ thuật số thành công và có lợi nhuận cao nhất trên toàn cầu.
Tận dụng hệ sinh thái (Ecosystem) sẵn có
Tài chính kỳ thuật số đi kèm với việc sử dụng và phát triển ngày càng tăng cùa các doanh nghiệp kỹ thuật số khác. Các dấu tích kỳ thuật số sẽ được tạo ra bới người dùng trong các hoạt động giao thông vận tải, thương mại điện tử, giải trí và truyền thông, đảm bảo nguồn dữ liệu đánh giá phong phú, cùng với nhiều kênh thông tin xã hội khác để gia tăng dữ liệu kỳ thuật số ngày càng nhiều hơn.
Các ngân hàng kỳ thuật số nên tìm cách để hưởng lợi từ phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, tận dụng dữ liệu sằn có để phục vụ cho các sản phâm và dịch vụ của ngân hàng. Ví dụ: Với hệ sinh thái viễn thông phong phú, sẵn có sẽ giúp các ngân hàng kỳ thuật số xác định phương thức thanh toán, hành vi di động, xác minh địa chỉ và thông tin chi tiết về KYC.
Với hệ sinh thái thương mại điện tử sẽ cung cấp thông tin chi tiết về lịch sử chi tiêu và giao dịch, nhân khẩu học cũng như các tùy
chọn xếp hạng và đánh giá. Tuy
nhiên, các ngân hàng kỹ thuật số cần xây dựng một hệ sinh thái riêng cho ngân hàng mình, nhằm bảo vệ quyền tự do hoạt động của ngân hàng. Các ngân hàng không có hệ sinh thái riêng hoặc tài sản không phù họp sẽ gặp rủi ro về vấn đề tái tạo, đổi mới và do đó dễ bị thách thức và có thể bị thay thế bởi những ngân hàng mới nổi.
Có rất nhiều ví dụ điên hình về những doanh nghiệp sử dụng hệ sinh thái công nghệ thành công trên khắp thế giới. Riêng ở Đông
Hình 3: Cơ hội chuyển đổi ngân hàng sô của ngành Ngân hàng Việt Nam
01---
YÊUTố NHÂN KHẨUVÀ KINHTÊ vĩ MÔ
• Dân số 97,3 triệu người, 70% dân số ở độ tuổi 15-64.
• GDP bìnhquân đẩu người ướctính đạt 4.700 - 5.000 USD đếnnăm 2025.
02
NGƯỜI TIÊU DÙNG SẴN SÀNG CHO THỜI ĐẠI CÓNG NGHỆ SỐ
• Tỷ lệ người sử dụng Internet 68,7%.Tỷ lệ hộ gia đình có truynhập Internet 71,3%.
• Tỷ lệ sử dụng điệnthoại di động chiếm 70% dân số, trong đó, tỷ lệ người sử dụng điện thoạithông minh chiếm hơn 45%.
• GMV dự báo sẽ tăng lên mức 52 tỷ USD vào năm 2025.
03
MÔI TRƯỜNG SINHTHÁIKHỞI NGHIỆP HƯỚNG ĐẾN VỊ THÊ HÀNG ĐẨU ĐÔNG NAM Á Môitrường hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam có vị trí thứ 59 trên thế giới, hướngtới vị thế trung tâmkhởi nghiệp hàngđầu khuvựcĐông Nam Á.
Nguồn: The Australian Trade and Investment Commission - Austrade (2020)
Nam Á, Grab và Gojek đại diện cho những doanh nghiệp ứng dụng nền tảng công nghệ, đã nhanh chóng mở rộng quy mô để trở thành những cái tên quen thuộc, chuyển từ hoạt động ban đầu trong lĩnh vực đặt xe sang các dịch vụ sản phẩm tài chính khác trong các lĩnh vực như cho vay, bảo hiềm, quản lý tài sản và ngân hàng bán lẻ như là dịch vụ Gopay của Gojek và dịch vụ Grabpay của Grab. Ở Trung Quốc, Alipay là một minh họa ấn tượng về sự thành công của việc tận dụng giá trị hệ sinh thái để thâm nhập vào một loạt các hoạt động tiêu dùng.
Alipay tự hào cung cấp các sản
r---05
HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ CHOFINTECH
Các quyết định, chỉ thị liên tiếp được ban hành nhằm hỗ trợ và khuyến khích sự đổi mới công nghệ ngành Ngân hàng.
I 1
04
CƠSỞHẠTÃNGKỸTHUẬTSỐ
✓ Thuê bao di độnggần 127 triệu.
✓ Thuê bao băng rộng di động (3G,4G) 65,33 triệu.
/ Mạng 4Ghiện đã phủsóng trên 95% hộ gia đình.
/ Mạng 5G năm 2022 đang triển khai thử nghiệm.
phẩm và dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ ví điện thoại di động truyền thống và các ứng
dụng thị trường, vận chuyên và
gọi xe, ăn uống và giao hàng, giải trí, bán vé xem phim, và cả hoạt động bán lẻ truyền thông. Thông qua việc tận dụng các ứng dụng dành cho thiết bị di động, Alipay đã tạo ra một nền tảng thanh toán có mặt trên nhiều ngành dọc, với sự chấp nhận cùa khách hàng cao.
40% khách hàng của Alipay sử dụng từ 4 dịch vụ trở lên và 78%
sử dụng từ 2 dịch vụ trở lên.
Công nghệ hiện đại
Công nghệ phát triển giúp ngân hàng kỹ thuật số giảm chi phí
SỐ 13 I THÁNG 7/2022 I TẠP CHÍ NGÁN HÁNG Q
(S|) TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
nhiều hơn và đơn giản hóa các quy trình, mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà và dễ hiếu.
Chẳng hạn như tự động hóa, hợp lý hóa các quy trình thu công truyền thống trong quá trình xét duyệt và đăng ký khoản vay. Kiến trúc kỹ thuật hiện đại mang lại sự on định và linh hoạt có the giúp các ngân hàng kỳ thuật số mới thành lập, dễ dàng và tiết kiệm chi phí khi tung ra các sản phâm, dịch vụ mới vào thị trường. Đe các ngân hàng kỳ thuật số thành công, điều bắt buộc là cấu trúc chi phí và mô hình kinh doanh kỳ thuật số của họ phải được kích hoạt bởi cơ sở hạ tầng và công nghệ phù hợp.
Sử dụng dữ liệu lớn
Dừ liệu lớn và kỹ thuật phân tích là xương sống chiến lược để ra quyết định, tạo nên sự thành công của các ngân hàng kỹ thuật số. Điều này kết hợp các yếu tố từ thiết kế sản phâm cho đến dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.
Việc hiểu và kết họp dữ liệu này là rất quan trọng đối với sự thành công của các ngân hàng kỳ thuật số, bởi vi dừ liệu lớn là thành phần chính, quan trọng của các thuật toán phát hiện gian lận hiện đại. Chăng hạn sử dụng kỹ thuật máy học và các chương trình trí tuệ nhân tạo về xu hướng của khách hàng được thu thập từ dừ liệu lớn, các ngân hàng có the phát hiện và gắn cờ các giao dịch bất thường và có khả năng gian lận; đánh giá điểm tín dụng của khách hàng nhanh và chính xác hơn; dự đoán rủi ro và xác suất vỡ nợ của khách hàng; cung cấp những dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu khách hàng hơn... tất cả những điều này là kết quả tích cực của việc tận dụng dữ liệu lớn kết họp với kỹ thuật học máy và trí tuệ nhân tạo.
TẠP CHÍ NGÂN HÀNG I số 13 I THÁNG 7/2022
5. Liên hệ thị trường ngân hàng Việt Nam
Timo Bank là ngân hàng kỳ thuật số đầu tiên của Việt Nam, được phát triển trên nền tảng sử dụng đường truyền Internet để hoạt động thông qua 2 kênh là ứng dụng Mobile Banking và Internet Banking, không đơn thuần là dịch vụ ngân hàng điện tử E-Banking của các ngân hàng truyền thống. Thực chất, ngân hàng số Timo mang một bản chất hoàn toàn khác biệt, bởi những chức năng mà ngân hàng số Timo cung cấp cho người dùng hoàn toàn là những chức năng của một ngân hàng đầy đù. Ngân hàng số Timo chi có trụ sở chính là thực, các văn phòng giao dịch hoàn toàn là ảo. Do mới ở giai đoạn đầu của việc áp dụng ngân hàng số vào thị trường Việt Nam, việc phố cập và làm quen cũng cần có thời gian để khách hàng thích nghi và chấp nhận. Nhưng, với những lợi ích mà ngân hàng số mang lại cho khách hàng nói riêng, cho kinh tế và xã hội nói chung và đặc biệt là sự phù hợp với tốc độ phát triển công nghệ, ngân hàng số ở Việt Nam dự đoán sẽ phát triển mạnh.
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Alliance for Financial Inclusion - AFI, Digital Financial Services Working Group (DFSWG), (2021).
Policy Framework on the Regulation, Licensing and Supervision of Digital Banks. . org/publications/policy-framework-on-the-regulation-licensing-and-supervision-of-digital-banks/
https://www.afi-global 2. Alliance for Financial Inclusion- AFI, Digital Financial Services Working Group (DFSWG). (2016).
Digital Financial Services. Basic Terminology. Guideline Note No. 19. Available at: . org/publications/guideline-note-19-digital-fnancialservices-dfs-basic-terminology/
https://www.af-global 3. Choi Jungkiu, Yashraj Erande, and Yu Yang (2020). Winning the Digital Banking Battle in Asia-Pacific.
Boston Consulting Group.
4. Choi Jungkiu, Santhanam Prasanna, Wray Pauline, Shubhankar Shobhit, and Vandensteen Jeroen, (2021). The Rise of Digital Banking in Southeast Asia. McKinsey & Company.
5. Jenik, I., Flaming, M., & Salman, A. (2020). Inclusive digital banking: Emerging markets case studies. Consultative Group to Assist the Poor Working Paper. Washington, DC.
6. Monetary Authority of Singapore, (2018b). Digital Full Bank Framework. Available at: . mas.gov.sg/-/media/Annex-A-Digital-Full-Bank-Framework.pdfMcKinsey&Company (2021) Lessons from the rapidly evolving regulation of digital banking,
https://www https://www.mckinsey.com/industries/financial- services/our-insights/lessons-from-the-rapidly-evolving-regulation-of-digital-banking
7. Monetary Authority of Singapore, (2018a). Eligibility Criteria and Requirements for Digital Banks. Available at: https://www.mas.gov.sg/-/media/Digital-BankLicence/Eligibility-Criteria-and- Requirements-forDigital-Banks.pdf
8. The Australian Trade and Investment Commission - Austrade (2020). Digital banking Vietnam report.
> ArticleDocuments https://www.austrade.gov.au
9. Timo Bank, (2022). Timo Bank là ngân hàng gì, được đảm báo bởi ngân hàng nào. Truy cập ngày 29 tháng 4 năm 2022. https://timo.vn/blogs/timo-la-ngan-hang-gi-duoc-bao-dam-boi-ngan-hang-nao/
Bên cạnh ngân hàng số Timo, các ngân hàng thương mại Việt Nam cũng đã có các dịch vụ ngân hàng kỳ thuật số như Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank, Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank... Xu hướng phát triển này hoàn toàn phù hợp với các nước trong khu vực và nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, theo báo cáo của The Australian Trade and Investment Commission - Austrade (2020), Việt Nam CÓ những lợi thế đế phát triển ngân hàng kỳ thuật số, đó là: Dân số trẻ và đông; tăng trưởng kinh tế ổn định và tốt; sự sẵn sàng sử dụng công nghệ kỳ thuật số của người tiêu dùng; môi trường hệ sinh thái khởi nghiệp hướng đến vị thế hàng đầu Đông Nam Á; cơ sở hạ tầng kỳ thuật số sằn có và được sự ùng hộ của Chính phủ (Hình 3).
Đây là những yếu tố tạo nên sự thành công cho ngân hàng kỳ thuật số như nội dung trên đã đề cập. Do đó, lĩnh vực ngân hàng kỳ thuật số ở Việt Nam hứa hẹn một tương lai sáng lạn.B
