Industri pasar modal nasional mengalami perkembangan positif selama tahun 2007. Hal itu tercermin dari banyaknya perusahaan yang memanfaatkan pasar modal dalam mencari sumber pendanaan alternatif, kenaikan indeks
#VSTB&GFL+BLBSUBZBOHDVLVQTJHJOJmLBOTFSUB
maraknya perdagangan obligasi. Tingkat suku bunga dan nilai tukar Rupiah yang relatif stabil, serta kondisi sosial politik yang cenderung membaik telah membangkitkan harapan bahwa sektor pasar modal dapat meningkatkan peran aktifnya dalam struktur perekonomian nasional.
Seiring dengan kondisi pasar yang membaik tersebut, Mandiri Sekuritas sebagai anak perusahaan Bank Mandiri yang bergerak di industri pasar modal, juga berhasil meningkatkan kinerjanya guna memenuhi target yang telah ditetapkan serta semakin memantapkan posisinya sebagai salah satu pemain utama di industri pasar modal.
Unit usaha Investment Banking yang menyediakan jasa penjaminan emisi efek
TFSUBDPSQPSBUFmOBODFBEWJTPSZCFSIBTJM
menyelesaikan sejumlah jenis transaksi penting dengan hasil memuaskan, diantaranya penjaminan emisi obligasi PLN dan Indofood masing-masing senilai Rp 2,7 triliun dan Rp 2 triliun, emisi saham (IPO) Jasa Marga dan Perdana Gapuraprima masing-masing senilai Rp 3,47 triliun dan Rp 298 miliar. Disamping itu, Mandiri Sekuritas juga berperan sebagai joint arranger pada pemberian fasilitas kredit sindikasi untuk proyek pembangunan jalan tol kepada 4 perusahaan dengan nilai total kredit sebesar Rp 9,78 triliun dimana Bank Mandiri bertindak sebagai krediturnya.
Dalam sektor pasar modal syariah, Mandiri Sekuritas juga terus meningkatkan perannya serta semakin memantapkan posisinya dengan menempati ranking pertama dalam nilai penjaminan surat utang berbasis syariah selama tahun 2007 (sumber : Bloomberg) dengan menyelesaikan beberapa transaksi penting yaitu
RANKING PENJAMIN EMISI OBLIGASI 2007
TOP 10 PARTISIPAN TRANSAKSI OBLIGASI PEMERINTAH DI BURSA EFEK SURABAYA (PERUSAHAAN SEKURITAS)
No. Penjamin Emisi Nilai Penjaminan (miliar Rp) Pangsa Pasar
1 Danareksa Sekuritas 5.329 16%
2 Mandiri Sekuritas 3.778 12%
3 Andalan Artha Advisindo Sekuritas 3.067 9%
4 DBS Group Holdings 2.754 8%
5 Indo Premier Securities 2.617 8%
6 Bahana Securities 2.500 8% 7 Trimegah Securities 1.967 6% 8 Standard Chartered 1.596 5% 9 Danatama Makmur 1.125 3% 10 Deutsche Bank 1.050 3% 11 Lainnya 6.679 21% Total 32.461 100% Sumber : Bloomberg
No. Partisipan Volume (miliar Rp) Pangsa Pasar
1 Mandiri Sekuritas 70.751 18%
2 Bahana Securities 47.430 12%
3 KIM Eng Securities 43.548 11%
4 CIMB-GK Securities Indonesia 31.789 8%
5 NISP Sekuritas 25.304 6%
6 Danpac Sekuritas 23.976 6%
7 Arab - Malayasian Capital 19.491 5%
8 Andalan Artha Advisindo 15.073 4%
9 Mega Capital 13.580 3%
10 Evergreen Capital 11.881 3%
11 Lainnya 90.329 23%
Total 393,151 100%
penerbitan Surat Utang Subordinasi Syariah Mudharabah Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 200 miliar, Sukuk Ijarah PLN senilai Rp 300 miliar dan Sukuk Mudharabah Adhi Karya senilai Rp 125 miliar yang berhasil memperoleh penghargaan sebagai Best Country Deals 2007 dari Islamic Finance News, sebuah media penerbitan keuangan yang berbasis di Malaysia.
Sementara itu, unit usaha Capital Markets yang menyediakan jasa sebagai penjual dalam emisi efek maupun pedagang perantara (broker) transaksi efek di pasar sekunder, juga berhasil mencatat kinerja yang mengesankan. Dalam hal perdagangan obligasi, Mandiri Sekuritas tercatat sebagai salah satu anggota Bursa Efek Surabaya teraktif dalam perdagangan obligasi khususnya obligasi pemerintah selama 2007 dan berhasil membukukan volume perdagangan obligasi pemerintah sebesar Rp 70,75 triliun dengan pangsa pasar 18%. Nilai tersebut menempatkan Mandiri Sekuritas pada posisi pertama diantara perusahan efek anggota Bursa Efek Surabaya lainnya.
Di sisi perdagangan saham, Mandiri Sekuritas juga tercatat sebagai salah satu broker yang aktif bertransaksi seiring dengan kondisi bullish yang terjadi di pasar saham selama 2007. Dengan total nilai transaksi sebesar Rp 49,41 triliun, Mandiri Sekuritas menempai posisi ke 6 diantara broker lokal anggota Bursa Efek Jakarta dengan menguasai pangsa pasar sebesar 4%. Pencapaian tersebut dapat terwujud berkat luasnya basis klien yang mencakup investor institusi dan ritel, dukungan para profesional berpengalaman serta berbagai fasilitas pendukung seperti perdagangan jarak jauh dan informasi pasar secara real-time.
Dalam upaya meningkatkan pangsa pasar dengan basis investor retail, serta guna lebih mendekatkan diri dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Mandiri Sekuritas juga telah membuka beberapa kantor cabang yang beberapa diantaranya dilakukan dengan cara NILAI AUM MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI 2007
(Rp) 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 dec ’06 jan ’07 feb ’07 mar ’07 apr ’07 mei ’07 jun ’07 jul ’07 agu ’07 sep ’07 okt ’07 nov ’07 des ’07 3.556
PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH DALAM 2007
Best Investment Bank in Indonesia
Best Country Deals 2007
Best Domestic Debt House Indonesia
Best Broker in Indonesia
#2 Best Local Brokerage Best Analyst in Indonesia
Best Bond House in Indonesia
Best IPO & Privatization Deal of the Year 2007
Most Active Participant in Government Bond Transaction for Securities Company
bekerjasama dengan Bank Mandiri. Kantor cabang yang biasa disebut Mandiri Investor Gallery itu kini telah telah tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Malang, Bandung dan Medan. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan ialah dengan layanan Mandiri Prioritas yang berlokasi di Pondok Indah Jakarta dan Medan. Kedepannya, Mandiri Sekuritas akan menambah jumlah Mandiri Investor Gallery tersebut dengan memanfaatkan jaringan kantor cabang Bank Mandiri yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dalam bidang usaha pengelolaan investasi, Mandiri Sekuritas melalui anak perusahaannya yang telah berdiri sendiri yaitu PT Mandiri Manajemen Investasi, juga semakin aktif melakukan kegiatan pengelolaan investasi baik dalam bentuk reksa dana maupun pengelolaan investasi yang bersifat discretionary serta jasa investment advisory.
Seiring dengan bangkitnya kepercayaan masyarakat terhadap produk reksa dana, nilai Asset Under Management (AUM) Mandiri Manajemen Investasi juga meningkat selama tahun 2007. Sampai akhir Desember nilai AUM tercatat sebesar Rp 3,56 triliun atau naik sebesar 21,6% dibandingkan posisi akhir Desember 2006 yang sebesar Rp 2,92 triliun.
Sampai akhir 2007, Mandiri Manajemen Investasi memiliki 25 aneka jenis produk yang ditawarkan, baik reksa dana konvensional maupun yang berbasis syariah. Produk-produk tersebut
NFMJQVUJFRVJUZGVOETmYFEJODPNFGVOET
balanced funds, money market funds yang dapat
EJQJMJITFTVBJLFCVUVIBOEBOQSPmMJOWFTUPS
Aneka produk tersebut didistribusikan melalui 9 jalur distribusi yang terdiri dari bank, perusahaan asuransi ataupun penjualan langsung.
SECURITIES UNDERWRITING PT Elnusa Tbk.
MTN
IDR 90.00 billion Sole Arranger & Placement Agent November 2007 PT Bakrie Telecom Tbk. Bonds IDR 650,00 billion Joint Lead Underwriter September 2007
PT Surya Citra Televisi
Bonds
IDR 575.00 billion Joint Lead Underwriter July 2007 PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Bonds IDR 1,35 trillion
Joint Lead Underwriter November 2007
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
MTN
IDR 250.00 billion
Sole Arranger & Placement Agent September 2007 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Bonds IDR 2.70 trillion Joint Lead Underwriter July 2007
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
IPO
IDR 3.47 trillion
Joint Global Coordinator & Joint Bookrunner November 2007 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. NCD IDR 256.00 billion
Joint Arranger & Placement Agent September 2007 PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Bonds IDR 2.00 trillion Joint Lead Underwriter May 2007
PT Perdana Gapuraprima Tbk.
IPO
IDR 298.22 billion
Joint Lead Underwriter October 2007
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Bonds
IDR 375.00 billion
Sole Lead Underwriter July 2007
PT PP (Persero)
MTN
IDR 100.00 billion
Sole Arranger & Placement Agent January 2007 PT Federal International Finance Bonds IDR 1.00 trillion Joint Lead Underwriter May 2007
Ditahun-tahun mendatang, Mandiri Manajemen Investasi akan terus mengembangkan variasi produk yang ditawarkan serta meningkatkan kerja sama dalam pendistribusian produk yang telah dibina selama ini, baik dengan jaringan cabang Bank Mandiri maupun dengan pihak lain.
"UBTCFSCBHBJBLUJmUBTEBOQFODBQBJBOUFSTFCVU
Mandiri Sekuritas berhasil memperoleh pengakuan secara luas atas prestasinya dalam bentuk berbagai penghargaan yang diberikan oleh kalangan media masa baik dari dalam maupun luar negeri, diantaranya sebagai: Best Investment Bank dari Global Finance untuk ketiga kalinya selama tiga tahun berturut-turut, Best Domestic Bond House dan #2 Best Local Broker dari Asiamoney, Best Broker in Indonesia 2007 dari FinanceAsia, Anggota Bursa Teraktif untuk perdagangan SUN selama 2007 dari Bursa Efek Surabaya, Best Domestic Debt House Indonesia 2007 dari The Asset serta Best Bond House in Indonesia dan Best IPO & Privatization Deal of the Year 2007 dari Alpha Southeast Asia LOAN SYNDICATION
ISLAMIC FINANCING
CORPORATE FINANCE ADVISORY PT Lintas Marga Sedaya Loan Syndication Cikampek - Palimanan Toll Road IDR 5.00 trillion Joint Arranger July 2007
PT Budi Acid Jaya Tbk.
Right Issue IDR 369.00 billion Financial Advisor July 2007 PT Citra Waspphutowa Loan Syndication Depok - Antasari Toll Road
IDR 1.80 trillion Joint Arranger May 2007 PT Translingkar Kita Jaya Loan Syndication Cinere-Jagorawi Toll Road
IDR 1.46 trillion Joint Arranger April 2007 PT Jakarta Lingkar Baratsatu Loan Syndication Kebon Jeruk - Penjaringan Toll Road IDR 1.52 trillion Joint Arranger August 2007 PT Multistrada Arah Sarana Tbk. Right Issue IDR 524.00 billion Financial Advisor July 2007 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Sharia Ijarah MTN
IDR 150.00 billion
Sole Arranger & Placement Agent September 2007 PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Sukuk Mudharabah IDR 125.00 billion
Sole Lead Underwriter July 2007 PT Bank Syariah Mandiri Sharia Mudharabah Subordinated Notes IDR 200.00 billion
Sole Arranger & Placement Agent Jan 2007 #FTU$PVOUSZ%FBMTo*TMBNJD'JOBODF/FXT"XBSE PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Ijarah IDR 300.00 billion
Joint Lead Underwriter July 2007
