Sehubungan dengan rencana penggunaan Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, dimana sekitar 90% (sembilan puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pengembangan usaha Perseroan, melalui penyertaan 50,84% (lima puluh koma delapan puluh empat persen) saham (“Transaksi”) pada PT Suasa Benua Sukses (SBS). SBS bergerak dibidang usaha transportasi angkutan laut yang memiliki 1 (satu) unit kapal FSO, 2 (dua) unit kapal Tug Boat yang saat ini dalam kondisi tersewa. Berikut adalah keterangan mengenai detail dari Transaksi tersebut:
1. Transaksi Penyertaan Saham a. Transaksi penyertaan saham SBS
Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Hak Untuk Membeli Saham Dalam PT Suasa Benua Sukses No. 24A tanggal 10 Maret 2016, disepakati bahwa jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan atas pembelian 50,84%
(lima puluh koma delapan puluh empat persen) atau 90.500 (sembilan puluh ribu lima ratus) saham baru yang diterbitkan dari portepel SBS, adalah sebesar Rp63.069.450.000 (enam puluh tiga miliar enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah).
Setelah diterimanya dana hasil Penyertaan saham Perseroan oleh SBS, dana tersebut akan digunakan oleh SBS untuk pelunasan utang kepada pemegang saham SBS.
b. Penjelasan, pertimbangan dan alasan Transaksi
Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi Penyertaan Saham adalah sebagai berikut:
• Transaksi Penyertaan Saham Perseroan di SBS dilaksanakan untuk tujuan pengembangan dan pertumbuhan usaha Perseroan dalam rangka mencapai suatu integrasi dan konsolidasi usaha secara horisontal (horizontal integration and consolidation of business) untuk memperkuat posisi Perseroan di bidang usaha pelayaran, dimana SBS merupakan suatu perusahaan pelayaran yang memiliki kinerja dan reputasi yang baik. Selain itu SBS juga memberikan ekstensifikasi usaha Perseroan pada industri migas, dimana saat ini SBS memiliki kontrak FSO dengan pelanggan dari produsen gas bumi, sehingga akan melengkapi sumber pendapatan Perseroan yang selama ini masih berfokus pada produsen minyak bumi.
• Dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja usaha dan keuangan SBS yang baik selama ini, serta didukung dengan kontrak yang bersifat jangka panjang yang dimiliki SBS dengan pihak yang memiliki reputasi yang baik, transaksi Penyertaan Saham diharapkan akan memberikan dampak yang baik dan positif bagi kinerja usaha dan keuangan konsolidasi Perseroan secara keseluruhan di masa yang akan datang, sehingga diharapkan akan menambah nilai Perseroan bagi pemegang saham Perseroan.
c. Struktur kepemilikan sebelum dan sesudah Transaksi
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki entitas anak dan entitas asosiasi.
Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana telah digunakan untuk melakukan Transaksi pada SBS, dan Transaksi tersebut telah efektif, maka Perseroan akan mengkonsolidasi SBS sebagai entitas anak.
Struktur kepemilikan Perseroan dan SBS Sebelum transaksi
PHE BCE FT AT
50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 2,00% 98,00%
KSG MPS SIS
50,00% 50,00% 99,99% 0,01%
SBS Perseroan
PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT SillO MARiTiME PERDANA TbK TAHUN 2016
10
PT Sillo Maritime Perdana Tbk
Struktur kepemilikan Perseroan dan SBS sesudah transaksi
PHE BCE FT AT
50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 2,00% 98,00%
KSG MPS SIS
50,00% 50,00% 49,156% 0,001%
50,843%
SBS Perseroan
Keterangan atas singkatan nama-nama Perusahaan dan individu pemegang saham:
SBS: PT Suasa Benua Sukses; PHE: Paulus Hans Ekajaya (dahulu bernama Hans Gerry Ekajaya); BCE: Bartolomeus Christopher Ekajaya (dahulu bernama Christopher Ekajaya); KSG: PT. Karya Sinergy Gemilang; MPS: PT. Maxima Prima Sejahtera; FT: Felicia Tenden; AT: Adrian Tenden; SIS: PT Suasa Inti Sejahtera;
Berdasarkan struktur kepemilikian tersebut diatas, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Suasa Benua Sukses.
Tabel struktur kepemilikan pemegang saham SBS sebelum dan sesudah rencana transaksi
Berikut adalah tabel struktur kepemilikan pemegang saham SBS sebelum rencana transaksi.
Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Suasa Inti Sejahtera
2. Adrian Tenden
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 87.500 81.305.000.000 100,00
Perseroan akan melakukan penyertaan melalui pembelian saham baru seri B yang dikeluarkan dari Portepel SBS dengan jumlah 90.500 (sembilan puluh ribu lima ratus) saham baru yang diterbitkan dari portepel SBS dengan nilai nominal Rp696.900 per saham. Berikut adalah tabel struktur kepemilikan pemegang saham SBS sesudah rencana transaksi.
Sebelum Rencana Transaksi Setelah Rencana Transaksi
Keterangan Jumlah
Saham Jumlah Nilai
Nominal (Rp) % Jumlah Saham Jumlah Nilai
Nominal (Rp) % Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
1. PT Suasa Inti Sejahtera 2. Adrian Tenden
3. PT Sillomaritime Perdana Tbk
87.499 Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh 87.500 81.305.000.000 100,00 178.000 144.374.450.000 100,00
2. Keterangan tentang PT Suasa Benua Sukses a. Akta Pendirian dan Perubahannya
PT Suasa Benua Sukses (“SBS”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia semula dengan nama “PT ANDROMEDA INDONESIA”, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Andromeda Indonesia No. 1 tanggal 5 Maret 2010 (“Akta Pendirian SBS”), yang dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Kabupaten Tangerang, dimana Akta Pendirian SBS tersebut memuat Anggaran Dasar SBS.
Akta Pendirian SBS tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau disingkat
“Menkumham”) melalui Surat Keputusannya No. AHU-19409.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 15 April 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0028640.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “BNRI”) No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “TBNRI”) No. 5314.
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar SBS telah diubah berdasarkan akta-akta sebagai berikut:
• Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Andromeda Indonesia No. 1 tanggal 14 Oktober 2010 (”Akta SBS No. 1/2010”), yang dibuat di hadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Kabupaten Tangerang, telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan SBS sehingga dengan demikian mengubah Pasal 3 anggaran dasar SBS.
Akta SBS No. 1/2010 tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-53279.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 11 November 2010 dengan Daftar Perseroan No. AHU-00082255.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 11 November 2010.
• Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT Andromeda Indonesia No. 25 tanggal 17 Oktober 2011 (“Akta SBS No. 25/2011”), yang dibuat di hadapan M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan, telah menyetujui:
(i) penjualan 42.875 saham yang dimiliki oleh Jabung Shipping Limited, 42.875 saham yang dimiliki oleh PT Multi Inti Aliansi dan 1.749 saham yang dimiliki oleh Lary Romangsuriat kepada PT Andromeda Inti Sejahtera dan 1 saham yang dimiliki Lary Romangsuriat kepada Adrian Tenden;
(ii) perubahan status SBS yang semula merupakan perseroan penanaman modal asing menjadi perseroan terbatas tanpa fasilitas;
(iii) perubahan tempat kedudukan SBS dari Jakarta Pusat menjadi Jakarta Selatan, dan (iv) perubahan susunan direksi dan komisaris SBS.
Akta SBS No. 25/2011 tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-54535.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 9 November 2011 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0090573.AH.01.09.Tahun2011 tanggal 9 November 2011, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-36460 tanggal 11 November 2011 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0091788.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 11 November 2011, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 95 tanggal 27 November 2012, TBNRI No.
75484.
• Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Andromeda Indonesia No. 26 tanggal 17 Oktober 2011 (“Akta SBS No. 26/2011”), yang dibuat di hadapan M. Nova Faisal, S.H, M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah menyetujui (i) menegaskan kembali perubahan status perseroan, (ii) mengubah seluruh anggaran dasar perseroan disesuaikan dengan anggaran dasar perusahaan non-fasilitas, (iii) menegaskan kembali susunan pemegang saham perseroan dan (iv) menegaskan kembali susunan dewan komisaris dan direksi perseroan.
Akta SBS No. 26/2011 tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-56444.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 18 November 2011 dengan Daftar
PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT SillO MARiTiME PERDANA TbK TAHUN 2016
12
PT Sillo Maritime Perdana Tbk
Perseroan No. AHU-0093628.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 18 November 2011, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-37651 tanggal 23 November 2011 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0094856.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 23 November 2011 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 96 tanggal 27 November 2012, TBNRI No.
77391.
• Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Andromeda Indonesia No. 15 tanggal 8 September 2014 (“Akta SBS No. 15/2014”) yang dibuat di hadapan M. Nova Faizal, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang mana menyetujui untuk mengubah nama perseroan yang semula bernama PT Andromeda Indonesia menjadi PT Suasa Buana Sukses.
Akta SBS No. 15/2014 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. 07707.40.20.2014 tanggal 10 September 2014 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0091784.40.80.2014 tanggal 10 September 2014.
b. Kegiatan Usaha
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SBS sebagaimana tercantum dalam Akta SBS No. 26/2011, maksud dan tujuan SBS ialah berusaha dalam bidang usaha pelayaran dalam negeri.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SBS dapat melakukan kegiatan usaha utama dalam bidang pelayaran yang meliputi kegiatan usaha:
(i) menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (tramper) dengan menggunakan semua jenis kapal;
(ii) menjalankan pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu;
(iii) mengoperasikan dan/atau menyewakan floating storage and offloading (FSO) dan Floating Production Storage and Offloading (FPSO).
c. Struktur Permodalan dan kepemilikan saham
Berdasarkan Akta SBS No. 25/2011 dan Akta SBS No. 26/2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SBS adalah sebagai berikut:
Keterangan Nilai Nominal Rp929.200 Setiap Saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 350.000 325.220.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Suasa Inti Sejahtera (d.h PT Andromeda Inti Sejahtera)
2. Adrian Tenden
87.499 1
81.304.070.800 929.200
99,99 0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 87.500 81.305.000.000 100,00
Saham dalam Portepel 262.500 243.915.000.000
Pemegang Saham Pengendali SBS adalah PT Suasa Inti Sejahtera.
d. Pengurusan dan pengawasan
Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Andromeda Indonesia No. 70 tanggal 25 November 2013 (“Akta SBS No. 70/2013”), yang dibuat di hadapan Mochammad Nova Faisal, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan, telah menyetujui perubahan susunan direksi dan komisaris SBS. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:
Direktur Utama : Adrian Tenden Komisaris Utama : Felicia Tenden
Akta SBS No. 70/213 telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AH.01.10-50706 tanggal 26 November 2013 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0111908.AH.01.09.Tahun2013 tanggal 26 November 2013.
e. Ikhtisar data keuangan penting Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan
(dalam USD)
Uraian Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015 2014 2013
Total Aset Lancar 1.894.377 863.553 1.022.300
Total Aset Tidak Lancar 37.244.049 39.628.766 41.970.480
TOTAL ASET 39.138.426 40.492.319 42.992.780
Total Liabilitas Jangka Pendek 9.726.174 3.773.050 3.609.346
Total Liabilitas Jangka Panjang 20.577.785 25.664.867 29.140.000
TOTAL LIABILITAS 30.303.959 29.437.917 32.749.346
TOTAL EKUITAS 8.834.467 11.054.402 10.243.434
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 39.138.426 40.492.319 42.992.780
Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam USD)
Keterangan Tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015 2014 2013
Pendapatan 9.476.470 8.598.670 8.464.268
Laba bruto 4.498.261 3.536.227 3.582.346
Laba usaha 4.140.106 3.201.335 3.148.152
Laba tahun berjalan 2.431.434 806.684 440.150
Total laba komprehensif tahun berjalan 2.432.340 810.968 440.150
Halaman Ini Sengaja Dikosongkan