1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek
Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 531 tanggal 7 Maret 2016 beserta perubahan-perubahannya, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rudy Siswanto S.H., Notaris di Jakarta, Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebesar 600.000.000 (enam ratus juta) saham biasa atas nama baru (saham baru) sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.
Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.
Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000. Penjamin Emisi Efek menyatakan menjamin secara kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum ini.
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:
No. Penjamin Emisi Porsi Penjaminan
Jumlah Saham Rp Persentase
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:
1 PT Lautandhana Securindo [ ] [ ] [ ]
2 PT UOB Kay Hian Securities [ ] [ ] [ ]
Penjamin Emisi Efek:
1 [ ] [ ] [ ] [ ]
2 [ ] [ ] [ ] [ ]
3 [ ] [ ] [ ] [ ]
4 [ ] [ ] [ ] [ ]
5 [ ] [ ] [ ] [ ]
Jumlah [ ] [ ] [ ]
Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) Perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
d. hubungan antara Perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama atau;
f. hubungan antara Perusahaan dan pemegang saham utama.
PT Lautandhana Securindo dan PT UOB Kay Hian Securities selaku penjamin pelaksana emisi efek dan para penjamin
PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT SillO MARiTiME PERDANA TbK TAHUN 2016
118
PT Sillo Maritime Perdana Tbk
emisi efek seperti di atas tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.
2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana
Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 25-30 Mei 2016.
Dalam masa bookbuilding, kisaran harga terendah yang digunakan adalah Rp[ ] ([ ] Rupiah) per saham, sedangkan harga tertinggi yang digunakan adalah sebesar Rp[ ] ([ ] Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil bookbulding yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp[ ] ([ ] Rupiah) per saham dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:
Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp[ ] ([ ] Rupiah) juga mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan para penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau Quality Institutional Buyer (QIB);
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri energi di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.
BAB XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:
Kantor Akuntan Publik : KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
Akuntan publik : Juninho Widjaja
No. STTD : 26/PM.22/STTD-AP/2015
Tanggal STTD : 3 Maret 2015
Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik
Asosiasi profesi : IAPI
Standar profesi : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan kerja : berdasarkan Surat No. KNTR-C2/0014/10/2015/JY/JW tanggal 19 Ok-tober 2015
Riwayat pengalaman kerja di
bidang pasar modal : Penawaran Umum Perdana Saham:
- PT Kino Indonesia Tbk - 2015 - PT Anabatic Technologies Tbk - 2015 - PT Garuda Metalindo Tbk - 2015 - PT Graha Layar Prima Tbk - 2015 - PT Blue Bird Tbk - 2014
- PT Soechi Line Tbk - 2014
- PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk - 2013
Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
Konsultan Hukum : Budiarto Law Partnership
No. STTD : 510/PM/STTD-KH/2003 tanggal 31 Juli 2003 atas nama Widjojo Budiarto
No. Anggota HKHPM : 200408
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran keputusan HKHPM No. KEP. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2016
Surat Penunjukan : 121/SMP/L/III/16 tanggal 8 Maret 2016
PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT SillO MARiTiME PERDANA TbK TAHUN 2016
120
PT Sillo Maritime Perdana Tbk
Riwayat pengalaman kerja di
bidang pasar modal : Penawaran Umum Perdana Saham/ Obligasi:
- PT Chitose Internasional Tbk – 2014 - PT Greenwood Sejahtera Tbk – 2014 Penawaran Umum Terbatas:
- PT Indospring Tbk - 2013
Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.
Penilai : KJPP ISkandar dan Rekan
No. STTD : 29/BL/STTD-P/AB/2010 atas nama Iskandar, MAPPI (Cert) tertanggal 11 Agustus 2010
No. Asosiasi MAPPI : 92-S-00298
Pedoman Kerja : Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4, Standar Penilaian Indonesia (SPI – 2015) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
Surat Penunjukan : berdasarkan Proposal Penawaran Jasa Penilaian Properti Milik PT Sillo Maritime Perdana dalam rangka Initial Public Offering (IPO) No.
181.9/IDR/Pr-AL-IPO/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Riwayat pengalaman kerja di
bidang pasar modal : Penawaran Umum Perdana Saham:
- PT Arita Prima Indonesia Tbk - 2013
Penilaian, dan/atau Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi dan/
atau Aksi Korporasi:
- PT Wijaya Karya Tbk - 2015
- PT Panorama Sentrawisata Tbk - 2015 - PT Bank Negara Indonesia - 2015 - PT Danayasha Arthatama Tbk - 2014 - PT HD Capital Tbk - 2014
- PT Garuda Indonesia Tbk – 2014
Tugas utama dari Perusahaan Penilai dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan secara langsung pada lokasi-lokasi usaha Perseroan serta melakukan penilaian berdasarkan ”NILAI PASAR” atas aktiva tetap yang dimiliki dan atau dikuasai Perseroan per tanggal 31 Desember 2015 yang terdiri atas: ruang kantor, kapal, kendaraan bermotor, serta peralatan kantor, furniture dan fixture yang berada di Jakarta, Jambi, dan Singapura Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk mengungkapkan Nilai Wajar, Penilai senantiasa mengacu pada Peraturan OJK No. VIII.C.4, Standar Penilaian Indonesia (SPI-2015) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
Notaris : Rudy Siswanto, SH
No. STTD : 900/PM/STTD-N/2006 tanggal 22 Maret 2006 atas nama Rudy
Siswanto
No. Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No.29/PD.Jkt-Utr/VIII/2010 Pedoman Kerja : Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
Surat Penunjukan : berdasarkan proposal fee notaris no. 61/NOT/RS/X/2015 Riwayat pengalaman kerja di
bidang pasar modal : Penawaran Umum Perdana Saham:
- PT Arita Prima Indonesia Tbk - 2013
- PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk - 2013
Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.
Biro Administrasi Efek : Datindo Entrycom
No. STTD : Kep 16/PM/1991 tanggal 19 April 1991
Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK
Surat Penunjukan : No.120/SMP/III/16 tanggal 8 Maret 2016 Riwayat pengalaman kerja di
bidang pasar modal : Penawaran Umum Perdana Saham:
- PT Mitra Pemuda Tbk - 2016 - PT Kino Indonesia Tbk - 2015
- PT Bank Harda Internasional Tbk - 2015 - PT Arita Prima Indonesia Tbk - 2013
Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.
Para Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku.
Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT SillO MARiTiME PERDANA TbK TAHUN 2016
122
PT Sillo Maritime Perdana Tbk