PT Bank Pan Indonesia
Tbk (Panin) 374.097 9,15% 22 Juni 2016 27 September 2019 DER / Gearing Ratio Maks 10x
PT Bank CIMB Niaga
Tbk 207.944 9,10% 27 September 2016 14 November 2019 DER / Gearing Ratio < 8,50x
PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk 207.031 10,25% 27 Agustus 2015 23 September 2018 DER / Gearing Ratio < 8,50x
Non Performing Asset Ratio < 5,00%
Interest Service Coverage Ratio Min 1,25x
Tangible Net Worth 800.000 juta Min IDR
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Fasilitas I
155.893* - 22 Maret 2012 17 Mei 2016 DER / Gearing Ratio < 8,50x
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Fasilitas II
10,50% 1 Oktober 2015 11 Oktober 2019 DER / Gearing Ratio < 8,50x
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) Fasilitas I
127.653** 10,50% 22 Januari 2016 26 Januari 2019 Performning Non
Loan < 3%
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) Fasilitas II
9,20% 26 September 2016 27 September 2019 Non Performing Loan < 3%
PT Bank Central Asia
Tbk (BCA) 58.063 10,25% - 10,50% 18 Agustus 2015 25 Agustus 2018 Liquidity Ratio Min 1
DER / Gearing Ratio Maks. 10x
NPL by Balance > 90 hari (Gross
AR)
Maks. 3% dari total portfolio * Total nilai outstanding pinjaman ke Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Fasilitas I dan II
** Total nilai outstanding ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) Fasilitas I dan II
Utang Bank Dolar A.S.
Nama Bank Jumlah Suku bunga kontraktual 2017 Periode
(Rp Juta) Awal Akhir
Kredit Sindikasi
Berjangka VII 1.776.515 3 months LIBOR + margin 26 Januari 2017 24 Februari 2021
Kredit Sindikasi
Berjangka VI 1.132.647 3 months LIBOR + margin 26 Juni 2015 27 Juli 2019
IMFI
Utang Bank Rupiah
Nama Bank (Rp Jumlah Juta) kontraktual 2017 Suku bunga Periode Awal Akhir Pembatasan Keuangan
PT Bank Pan Indonesia
Tbk (Panin) 374.097 9,15% 22 Juni 2016 27 September 2019 DER / Gearing Ratio Maks 10x
PT Bank CIMB Niaga
Tbk 207.944 9,10% 27 September 2016 14 November 2019 DER / Gearing Ratio < 8,50x
PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk 207.031 10,25% 27 Agustus 2015 23 September 2018 DER / Gearing Ratio < 8,50x
Non Performing Asset Ratio < 5,00%
Interest Service Coverage Ratio Min 1,25x
Tangible Net Worth 800.000 juta Min IDR
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Fasilitas I
155.893* - 22 Maret 2012 17 Mei 2016 DER / Gearing Ratio < 8,50x
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Fasilitas II
10,50% 1 Oktober 2015 11 Oktober 2019 DER / Gearing Ratio < 8,50x
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) Fasilitas I
127.653** 10,50% 22 Januari 2016 26 Januari 2019 Performning Non
Loan < 3%
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) Fasilitas II
9,20% 26 September 2016 27 September 2019 Non Performing Loan < 3%
PT Bank Central Asia
Tbk (BCA) 58.063 10,25% - 10,50% 18 Agustus 2015 25 Agustus 2018 Liquidity Ratio Min 1
DER / Gearing Ratio Maks. 10x
NPL by Balance > 90 hari (Gross
AR)
Maks. 3% dari total
portfolio * Total nilai outstanding pinjaman ke Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Fasilitas I dan II
** Total nilai outstanding ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) Fasilitas I dan II
Utang Bank Dolar A.S.
Nama Bank Jumlah Suku bunga kontraktual 2017 Periode
(Rp Juta) Awal Akhir
Kredit Sindikasi
Berjangka VII 1.776.515 3 months LIBOR + margin 26 Januari 2017 24 Februari 2021
Kredit Sindikasi
Berjangka VI 1.132.647 3 months LIBOR + margin 26 Juni 2015 27 Juli 2019
Nama Bank Jumlah Suku bunga kontraktual 2017 Periode
(Rp Juta) Awal Akhir
PT Bank Mandiri Tbk, Cabang
Singapura 486.168 3 months LIBOR + margin 2 November 2016 24 Maret 2020
Kredit Sindikasi
Berjangka V 381.585 3 months LIBOR + margin 6 Agustus 2014 24 Februari 2018
RHB Bank Berhad,
Singapura 266.257 3 months LIBOR + margin 27 Juli 2015 6 Juni 2019
Nama Bank Pembatasan Keuangan
Kredit Sindikasi Berjangka VII Interest Coverage Ratio Min. 1,25 : 1
Debt to Equity Ratio Maks. 8,5 : 1
Borrower’s Equity ≥ Rp 1.000.000 juta
Kredit Sindikasi Berjangka VI Interest Coverage Ratio Min. 1,25 : 1
Debt to Equity Ratio Maks. 8,5 : 1
Borrower's Equity ≥ Rp 1.000.000 juta
PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Singapura DER / Gearing Ratio < 8,50x
Non Performing Asset Ratio < 5,00%
Tangible Net Worth Min Rp 800.000 juta
Interest Service Coverage Ratio Min 1,25x
Kredit Sindikasi Berjangka V Interest Coverage Ratio Min. 1,25 : 1
Debt to Equity Ratio Maks. 8,5 : 1
Non Performing Asset Ratio ≤ 5% dari total piutang pembiayaan konsumen
Borrower’s Equity ≥ Rp 800.000 juta
RHB Bank Berhad, Singapura DER / Gearing Ratio < 8.50x
Non Performing Asset Ratio < 5.00%
Interest Service Coverage Ratio Min 1.25x
Tangible Net Worth Min Rp 800.000 juta
Seluruh utang bank IMFI dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan. IMFI mempergunakan pinjaman ini untuk keperluan modal kerja pembiayaan.
Utang Obligasi
Efek Utang (Rp Juta) Jumlah Tingkat Bunga Tempo Jatuh Amanat Wali Pemeringkat Peringkat
Obligasi Berkelanjutan II IMFI Tahap IV tahun
2017 410.000 8,00% - 9,40% 1 - 5 Tahun PT Bank Mega Tbk Pefindo idA
Obligasi Berkelanjutan II IMFI Tahap III Tahun
2016 908.000 9,60% - 10,65% 3 - 4 Tahun PT Bank Mega Tbk Pefindo idA
Obligasi Berkelanjutan II IMFI Tahap II tahun
2015 323.500 10,25% - 11,00% 3 - 4 Tahun PT Bank Mega Tbk Pefindo idA
Obligasi Berkelanjutan II
IMFI Tahap I tahun 2015 368.000 9,10% - 10,25% 3 - 4 Tahun PT Bank Mega Tbk Pefindo idA
Obligasi Berkelanjutan I IMFI Tahap IV tahun
2014 58.000 10,25% - 11,40% 3 - 4 Tahun PT Bank Mega Tbk Pefindo idA
Obligasi Berkelanjutan I IMFI Tahap III tahun
2013 86.000 9,25% - 11,00% 4 Tahun PT Bank Mega Tbk Pefindo idA
Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki liabilitas yang telah jatuh tempo berupa utang usaha yang terutama disebabkan oleh dokumen administratif penagihan yang tidak lengkap sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran, namun tidak terdapat konsekuensi dari pihak pemasok.
Pinjaman yang diterima Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, dan/atau pinjaman yang diterima untuk kepentingan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang material yang diperoleh setelah tanggal neraca adalah sebagai berikut:
CSM
Utang Jangka Pendek - Utang Bank
Nama Bank (Rp Juta) Jumlah Outstanding Tingkat
Bunga Pinjaman Jenis Pembatasan Keuangan per 22
September 2017
PT Bank Sumitomo
Mitsui Indonesia 100.000 46.517 8,4% Short Term Loan DER / Gearing Ratio < 5,0x
Utang bank jangka pendek CSM dijamin dengan surat jaminan dari CSM. CSM mempergunakan pinjaman ini untuk keperluan modal kerja.
Utang Jangka Panjang - Utang Bank
Nama Bank (Rp Juta) Jumlah Outstanding Tingkat
Bunga Pinjaman Jenis Pembatasan Keuangan per 22
September 2017
PT Bank Sumitomo
Mitsui Indonesia 180.000 56.922 8,5% Kredit Investasi DER / Gearing Ratio < 5,0x
Utang bank jangka panjang CSM dijamin dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) seluruh kendaraan baru. CSM mempergunakan pinjaman ini untuk keperluan modal kerja.
IMFI
Utang Jangka Panjang – Utang Bank
Nama Bank (Rp Juta) Jumlah Outstanding Tingkat
Bunga Pinjaman Jenis Pembatasan Keuangan per 22
September 2017
PT Sarana Multigritya Finansial
(Persero) Tbk 200.000 1.276 9,00% KPR Refinancing Tidak ada
PT Bank Nusantara
Parahyangan Tbk 100.000 - 8,75% Kredit Berjangka Debt to Equity Ratio Maks. 10x
Non Performing
Loan Maks. 5%
Utang Jangka Panjang – Utang Obligasi
Efek Utang (Rp Juta) Jumlah Outstanding per 22 Tingkat Bunga Pembatasan Keuangan September 2017
Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Tahap I Tahun 2017
500.000 500.000 7,65% - 9,10% DER / Gearing Ratio Maks. 10x
Seluruh pinjaman jangka panjang IMFI diatas dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan Perseroan telah memenuhi pembatasan keuangan yang diwajibkan dalam seluruh perjanjian di atas.
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan
Pada tanggal 30 Juni 2017, liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebesar Rp40.926 juta.
Asumsi Perhitungan Jumlah
Tingkat diskonto : 7,74%
Tingkat kenaikan gaji per tahun : 7,00%
Tabel mortalita : TMI - 2011
Tingkat pengunduran diri : 5,00%
Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki liabilitas yang telah jatuh tempo berupa utang usaha yang terutama disebabkan oleh dokumen administratif penagihan yang tidak lengkap sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran, namun tidak terdapat konsekuensi dari pihak pemasok.
Pinjaman yang diterima Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, dan/atau pinjaman yang diterima untuk kepentingan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang material yang diperoleh setelah tanggal neraca adalah sebagai berikut:
CSM
Utang Jangka Pendek - Utang Bank
Nama Bank (Rp Juta) Jumlah Outstanding Tingkat
Bunga Pinjaman Jenis Pembatasan Keuangan per 22
September 2017
PT Bank Sumitomo
Mitsui Indonesia 100.000 46.517 8,4% Short Term Loan DER / Gearing Ratio < 5,0x
Utang bank jangka pendek CSM dijamin dengan surat jaminan dari CSM. CSM mempergunakan pinjaman ini untuk keperluan modal kerja.
Utang Jangka Panjang - Utang Bank
Nama Bank (Rp Juta) Jumlah Outstanding Tingkat
Bunga Pinjaman Jenis Pembatasan Keuangan per 22
September 2017
PT Bank Sumitomo
Mitsui Indonesia 180.000 56.922 8,5% Kredit Investasi DER / Gearing Ratio < 5,0x
Utang bank jangka panjang CSM dijamin dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) seluruh kendaraan baru. CSM mempergunakan pinjaman ini untuk keperluan modal kerja.
IMFI
Utang Jangka Panjang – Utang Bank
Nama Bank (Rp Juta) Jumlah Outstanding Tingkat
Bunga Pinjaman Jenis Pembatasan Keuangan per 22
September 2017
PT Sarana Multigritya Finansial
(Persero) Tbk 200.000 1.276 9,00% KPR Refinancing Tidak ada
PT Bank Nusantara
Parahyangan Tbk 100.000 - 8,75% Kredit Berjangka Debt to Equity Ratio Maks. 10x
Non Performing
Loan Maks. 5%
Utang Jangka Panjang – Utang Obligasi
Efek Utang (Rp Juta) Jumlah Outstanding per 22 Tingkat Bunga Pembatasan Keuangan September 2017
Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Tahap I Tahun 2017
500.000 500.000 7,65% - 9,10% DER / Gearing Ratio Maks. 10x
Seluruh pinjaman jangka panjang IMFI diatas dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan Perseroan telah memenuhi pembatasan keuangan yang diwajibkan dalam seluruh perjanjian di atas.
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan
Pada tanggal 30 Juni 2017, liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebesar Rp40.926 juta.
Asumsi Perhitungan Jumlah
Tingkat diskonto : 7,74%
Tingkat kenaikan gaji per tahun : 7,00%
Tabel mortalita : TMI - 2011
Tingkat pengunduran diri : 5,00%
Usia pensiun : 55 Tahun
Analisa sensitivitas atas asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja karyawan:
Perhitungan Nilai Kini Liabilitas Imbalan Kerja Beban Jasa Kini dan Beban Bunga (Rp Juta) (Rp Juta)
Kenaikan suku bunga dalam basis 100 poin (3.828) (241)
Penurunan suku bunga dalam basis 100 poin 4.457 286
Kenaikan tingkat gaji dalam basis 100 poin 6.693 405
Penurunan tingkat gaji dalam basis 100 poin (5.345) (340)
Komitmen dan Kewajiban Kontinjensi CSM
a. Pada tanggal 30 Juni 2017, saldo dalam rekening bank yang dibatasi penggunaannya terkait dengan perjanjian rental dengan lessee, dan disajikan sebagai bagian dari "Aset keuangan tidak lancar lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:
Nama Bank
Jumlah (Rp Juta)
PT Bank OCBC NISP Tbk 12.070
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 110
Total 12.180
b. CSM mengadakan perjanjian kerjasama dengan beberapa pihak untuk menjadi bengkel rekanan dalam menyelesaikan pekerjaan perbaikan kendaraan (perawatan berkala) CSM yang ada di lokasi bengkel rekanan.
c. CSM mengadakan perjanjian/kontrak sewa kendaraan armada jangka panjang dengan beberapa pihak antara lain PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, PT Matahari Putra Prima Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Indonesia Comnets Plus, PT Dahana (Persero), PT Telkom Akses, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT Asuransi Jiwa Sraya, PT Akasha Wira International Tbk, PT Indomarco Prismatama, PT Indomarco Adi Prima, PT MNC Sky Vision, PT Frisian Flag Indonesia, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT Holcim Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Solusi Transportasi Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Adira Dinamika Multifinance Tbk, PT Saipem Indonesia, PT Elnusa Petrofin, PT Pertamina Lubricants, dan PT Bank Sinarmas dengan jangka waktu sewa antara 2 sampai dengan 5 tahun.
IMFI
a. IMFI mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Sinar Mas, PT Chubb General Insurance Indonesia (dahulu PT Asuransi Jaya Proteksi), PT Asuransi Buana Independent, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Purna Artanugraha, dan PT Asuransi Raksa Pratikara, perusahaan asuransi pihak ketiga, dan PT Asuransi Central Asia (ACA), pihak berelasi, untuk melindungi kendaraan bermotor yang dibiayai oleh IMFI, antara lain dari risiko kehilangan dan kerusakan.
b. IMFI mengadakan perjanjian kerjasama dengan dealer-dealer berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan konsumen.
SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA PADA TANGGAL 30 JUNI 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS