Sebelum Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah beberapa kali menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah melalui Penawaran Umum yaitu:
1. Obligasi Indosat I Tahun 2001 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang, dengan nilai nominal Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, yang terbagi atas 2 (dua) seri, yaitu:
Obligasi Seri A : Sebesar Rp827.200.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 18,50% per tahun. Sejumlah Obligasi Seri A telah dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal 12 dan 13 September 2005. Sisa obligasi Seri A ini telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 12 April 2006.
Obligasi Seri B : Sebesar Rp172.800.000.000,- (seratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 18,50% per tahun untuk tahun ke-1 (kesatu) dan tingkat bunga mengambang untuk tahun berikutnya. Tingkat bunga mengambang dihitung berdasarkan rata-rata deposito Rupiah 3 bulanan Mandiri, BCA, BNI dan Danamon, yang dihitung secara rata-rata selama 5 hari kerja ditambah premi tetap sebesar 2,25% per tahun. Tingkat bunga mengambang maksimum sebesar 21% per tahun dan minimum sebesar 16% per tahun. Obligasi Seri B ini telah dilunasi oleh Perseroan padatanggal12 April 2006.
2. Obligasi Indosat II Tahun 2002 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang, dengan nilai nominal Rp1.075.000.000.000,- (satu triliun tujuh puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 3 (tiga) seri, yaitu:
Obligasi II
Seri A : Sebesar Rp775.000.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke 5 (lima) sebesar 15,75% per tahun. Obligasi II Seri A ini telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 6 November 2007.
Obligasi II
Seri B : Sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 16,00% per tahun. Obligasi II Seri B ini memiliki opsi sebagai berikut:
• Opsi Beli, adalah hak Perseroan untuk melunasi keseluruhan Obligasi II
Seri B pada ulang tahun Emisi ke-5 (lima), ke-10 (sepuluh), ke-15 (lima belas), ke-20 (dua puluh) dan ke-25 (dua puluh lima), di tingkat harga 101% dari nominal Obligasi II.
• Opsi Jual, adalah hak pemegang obligasi memperoleh pelunasan seharga
100% dari nominal Obligasi II pada (i) setiap saat apabila peringkat (rating)
Obligasi turun menjadi idAA- atau lebih rendah (opsi jual khusus) atau (ii) ulang tahun emisi ke-15 (lima belas), ke-20 (dua puluh) dan ke-25 (dua puluh lima) (Opsi Jual Reguler).
Obligasi II Seri B ini akan jatuh tempo pada tahun 2032. Perseroan telah mengambil opsi beli pada ulang tahun Emisi ke-10 dengan melunasi keseluruhan Seri B ini pada tanggal 6 November 2012.
Obligasi II
Seri C : Sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliarRupiah) dengan tingkat bunga tetap untuk tahun ke-1 (kesatu) sebesar 15,625% per tahun dan tingkat bunga mengambang untuk tahun ke-2 (kedua) hingga tahun ke-5 (kelima) yang
dihitung berdasarkan tingkat bunga Sertiikat Bank Indonesia berjangka waktu
3 (tiga) bulan terakhir ditambah premi sebesar 1,625% per tahun. Tingkat bunga mengambang maksimum sebesar 18,50% per tahun dan minimum sebesar 15,00% per tahun.Obligasi II Seri C ini telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 6 November 2007.
3. Obligasi Syari’ah Mudharabah Indosat Tahun 2002, dengan jumlah sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah), berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan syarat dan ketentuan Obligasi Syari’ah tersebut ditawarkan dengan ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk membayar sejumlah pendapatan bagi hasil kepada pemegang Obligasi Syari’ah setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal emisi yaitu pada setiap tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil. Besarnya pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang Obligasi Syari’ah dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang besarnya tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan triwulanan yang terakhir diterbitkan sebelum tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil. Pendapatan yang dibagihasilkan merujuk kepada pendapatan Perseroan dan IM2 masing-masing dari jasa satelit dan internet. Besarnya Nisbah Pemegang Obligasi Syari’ah, berturut-turut terhadap pendapatan usaha satelit dan internet, adalah tahun ke-1 sebesar 6,91% dan 10,75%, tahun ke-2 sebesar 9,34% dan 9,02%, tahun ke-3 sebesar 9,34% dan 7,69%, tahun ke-4 sebesar 9,34% dan 6,56% dan tahun ke-5 sebesar 9,34% dan 5,50%.
Pembayaran pendapatan bagi hasil kepada masing-masing pemegang Obligasi Syari’ah akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan Obligasi Syari’ah yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah dana Obligasi Syari’ah yang belum dibayar kembali.
Obligasi Syari’ah Mudharabah ini telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 6 November 2007. 4. Obligasi Indosat III Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap, dengan nilai nominal sebesar
Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 2 (dua) seri, yaitu: Obligasi III
Seri A : Sebesar Rp1.860.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,50% per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
Obligasi III Seri A ini telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal21 Oktober 2008.
Obligasi III
Seri B : Sebesar Rp640.000.000.000,- (enam ratus empat puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,875% per tahun, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun.
Obligasi III Seri B ini telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 22 Oktober 2010.
Obligasi III tersebut memiliki opsi sebagai berikut: Opsi Pelunasan
Awal : Perseroan mempunyai hak untuk membayar lebih awal keseluruhan Obligasi III Seri A pada ulang tahun ke-4 sejak tanggal emisi pada tingkat harga 100% dari nominal obligasi. Perseroan juga mempunyai hak untuk membayar lebih awal keseluruhan Obligasi III Seri B pada ulang tahun emisi ke-4 dan ke-6 pada tingkat harga 100% dari nominal obligasi.
Opsi Pembelian
Kembali : Setelah ulang tahun emisi ke-1, Perseroan berhak untuk membeli kembali sebagian atau seluruh Obligasi III pada harga pasar untuk dimiliki sementara atau sebagai pelunasan.
5. Obligasi Indosat IV Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap, dengan nilai nominal sebesar Rp815.000.000.000,- (delapan ratus lima belas miliar Rupiah) berjangka waktu 6 (enam) tahun memiliki tingkat bunga tetap sebesar 12% per tahun.
Obligasi IV tersebut memiliki opsi sebagai berikut:
Opsi Pelunasan Awal : Perseroan mempunyai hak untuk membayar lebih awal seluruh Obligasi IV pada ulang tahun ke-4 sejak tanggal emisi, pada tingkat harga 100% dari nilai nominal Obligasi IV.
Opsi Pembelian Kembali : Setelah ulang tahun emisi ke-1, Perseroan mempunyai hak untuk membeli kembali sebagian atau seluruh Obligasi IV pada harga pasar.
Obligasi IV ini telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 21 Juni 2011.
6. Obligasi Syari’ah Ijarah Indosat Tahun 2005, dengan nilai nominal sebesar Rp285.000.000.000 (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) berjangka waktu 6 (enam) tahun dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp8.550.000.000 (delapan miliar lima ratus lima puluh jutaRupiah) yang dibayarkan setiap triwulan (3 bulan).Obligasi Syari’ah Ijarah ini telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 21 Juni 2011.
Obligasi Syari’ah Ijarahtersebut memiliki opsi sebagai berikut:
Opsi Pelunasan Awal : Perseroan mempunyai hak untuk membayar lebih awal seluruh Obligasi Syari’ah Ijarah pada ulang tahun ke-4 sejak tanggal emisi, pada tingkat harga 100% dari sisa imbalan ijarah.
Opsi Pembelian Kembali : Setelah ulang tahun emisi ke-1, Perseroan mempunyai hak untuk membeli kembali sebagian atau seluruh Obligasi Syari’ah Ijarah pada harga pasar.
7. Obligasi Indosat V Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap, dengan nilai nominal sebesar Rp2.600.000.000.000,- (dua trilliun enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 2 (dua) seri: Obligasi V
Seri A : Sebesar Rp1.230.000.000.000,- (satu triliun dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,20% per tahun, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun.
Obligasi V Seri A ini jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2014. Obligasi V
Seri B : Sebesar Rp1.370.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,65% per tahun, dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
Obligasi V Seri Bini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2017.
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi V setelah ulang tahun ke-1 sejak tanggal emisi, baik untuk sebagian atau seluruh Obligasi V, baik untuk dimiliki sementara atau sebagai pelunasan.
Perseroan sudah membayar penuh Obligasi V seri A pada tanggal 28 Mei 2014.
8. Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007, dengan nilai nominal sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp40.800.000.000,- (empat puluh miliar delapan ratus juta Rupiah) per tahun.Sukuk IjarahII ini jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2014.
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah II setelah ulang tahun ke-1 sejak tanggal emisi, baik untuk sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah II, baik untuk dimiliki sementara atau sebagai pelunasan. Sukuk Ijarah II ini sudah dilunasi keseluruhan oleh Perseroan pada tanggal 28 Mei 2014.
9. Obligasi Indosat VI Tahun 2008 Dengan Tingkat Bunga Tetap, dengan nilai nominal sebesar Rp1.080.000.000.000,- (satu triliun delapan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 2 (dua) seri: Obligasi VI
Seri A : Sebesar Rp760.000.000.000,- (tujuh ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
Obligasi VI Seri A ini jatuh tempo pada tanggal 9 April 2013. Obligasi VI
Seri B : Sebesar Rp320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,80% per tahun, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun.
Obligasi VI Seri B ini akan jatuh tempo pada 9 April 2015.
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi VI setelah ulang tahun ke-1 sejak tanggal emisi, baik untuk sebagian atau seluruh Obligasi VI, baik untuk dimiliki sementara atau sebagai pelunasan. Pada tanggal 8 April 2013, Perseroan sudah melunasi keseluruhan Obligasi VI seri A. 10. Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp570.000.000.000,- (lima
ratus tujuh puluh miliar Rupiah) berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp58.425.000.000,- (lima puluh delapan miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dibayarkan setiap triwulan. Sukuk Ijarah III ini jatuh tempo pada tanggal 9 April 2013. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah III setelah ulang tahun ke-1 sejak tanggal emisi, baik untuk sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah III, baik untuk dimiliki sementara atau sebagai pelunasan. Sukuk Ijarah II ini sudah dilunasi keseluruhan oleh Perseroan pada tanggal 8 April 2013.
11. Obligasi Indosat VII Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap, dengan nilai nominal sebesar Rp1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 2 (dua) seri:
Obligasi VII
Seri A : Sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Obligasi VII Seri A ini akan jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2014. Obligasi VII
Seri B : Sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,75% per tahun, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun. Obligasi VII Seri B ini akan jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2016. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi VII setelah ulang tahun ke-1 sejak tanggal emisi, baik untuk sebagian atau seluruh Obligasi VII, baik untuk dimiliki sementara atau sebagai pelunasan.
12. Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009, dengan nilai nominal sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 2 (dua) seri:
Sukuk Ijarah IV
Seri A : Sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp3.150.000.000,- (tiga miliar seratus lima puluh juta Rupiah) per tahun.
Sukuk Ijarah Seri A ini akan jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2014. Sukuk Ijarah IV
Seri B : Sebesar Rp172.000.000.000,- (seratus tujuh puluh dua miliar Rupiah) berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp20.210.000.000 (dua puluh miliar dua ratus sepuluh juta Rupiah) per tahun. Sukuk Ijarah Seri B ini akan jatuh tempo pada 8 Desember 2016.
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah IV Seri Adan Seri B setelah ulang tahun ke-1 sejak tanggal emisi, baik untuk sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah IV Seri Adan Seri B, baik untuk dimiliki sementara atau sebagai pelunasan.
13. Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap, dengan nilai nominal sebesar Rp2.700.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 2 (dua) seri:
Obligasi VIII
Seri A : Sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,625% per tahun, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun.
Obligasi VIII Seri A ini akan jatuh tempo pada 27 Juni 2019. Obligasi VIII
Seri B : Sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,875% per tahun, dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
Obligasi VIII Seri B ini akan jatuh tempo pada 27 Juni 2022.
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi VIII setelah ulang tahun ke-1 sejak tanggal emisi, baik untuk sebagian atau seluruh Obligasi VIII, baik untuk dimiliki sementara atau sebagai pelunasan.
14. Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012, dengan nilai nominal sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) seri:
Sukuk Ijarah V : Sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp25.875.000.000 (dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima puluh juta Rupiah) Per Tahun. Sukuk Ijarah Seri A ini akan jatuh tempo pada 27 Juni 2019.
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah V setelah ulang tahun ke-1 sejak tanggal emisi, baik untuk sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah V, baik untuk dimiliki sementara atau sebagai pelunasan.
Jumlah obligasi dan/atau sukuk Perseroan yang masih terutang hingga saat ini adalah sebagai berikut:
Keterangan Jumlah Obligasi Terutang
(Rp) Jatuh Tempo
Obligasi V Tahun 2007 Seri B 1.370.000.000.000 29 Mei 2017 Obligasi VI Tahun 2008 Seri B 320.000.000.000 9 April 2015 Obligasi VII Tahun 2009 Seri A 700.000.000.000 8 Desember 2014 Obligasi VII Tahun 2009 Seri B 600.000.000.000 8 Desember 2016 Sukuk Ijarah IV Tahun 2009 Seri A 28.000.000.000 8 Desember 2014 Sukuk Ijarah IV Tahun 2009 Seri B 172.000.000.000 8 Desember 2016 Obligasi VIII Tahun 2012 Seri A 1.200.000.000.000 27 Juni 2019 Obligasi VIII Tahun 2012 Seri B 1.500.000.000.000 27 Juni 2022 Sukuk Ijarah V Tahun 2012 300.000.000.000 27 Juni 2019
Total 6.190.000.000.000
Seluruh dana hasil penerbitan obligasi, obligasi syari’ah dan sukuk ijarah diatas seluruhnya telah dipergunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya.