yakni PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra ("RSPHC") dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang
Tanjung Perak Surabaya (“BRI”) menandatangani
perjanjian perpanjangan jangka waktu kredit berjaminan
dimana RSPHC menjaminkan asetnya senilai
Rp15.000.000.
On August 26, 2013, the Company's subsidiary, PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra ("RSPHC") and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Surabaya
Tanjung Perak Branch (“BRI”) entered into extension
amendment of secured loan agreement whereby RSPHC pledge over Rp15,000,000 worth of its assets (such security, "RSPHC Security").
Sebagai akibat dari penandatanganan perjanjian utang antara RSPHC dan BRI dan penjaminan aset RSPHC tersebut, Perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Skedul G dari Perjanjian Fasilitas DB Singapore. Perusahaan menyadari bahwa pelanggaran tersebut menyebabkan terjadinya satu atau lebih kejadian kelalaian sebagaimana dimaksudkan dalam Skedul I dari Perjanjian Fasilitas DB Singapore.
As a result of RSPHC's entry into loan agreement with BRI and the creation of RSPHC Security, the Company has violated Schedule G of the Facility Agreement DB Singapore. The Company is aware that such breach /violation constitutes one or more Events of Default under Schedule I of the Facility Agreement DB Singapore.
Perusahaan telah mengajukan permohonan pelepasan tuntutan dari konsekuensi terhadap kejadian kelalaian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut dan amandemen terhadap Perjanjian Fasilitas DB Singapore, yang tertuang dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tertanggal 16 Juli 2014 beserta surat-menyurat sesudahnya yang ditujukan kepada Deutsche Bank AG Singapore Branch.
The Company had requested waiver from the consequences on events of defaults arisen as a result of such breaches and amendments to Facility Agreement DB Singapore, in a Waiver Request Letter dated July 16, 2014 and subsequent correspondence addressed to Deutsche Bank AG Singapore Branch.
Pada tanggal 4 September 2014 Deutsche Bank AG Singapore Branch telah mengabulkan seluruh permohonan yang tertuang di dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tersebut serta menyepakati amandemen yang diajukan oleh Perusahaan, sebagaimana tertuang dalam Surat Perubahan Fasilitas Kredit tanggal 4 September 2014.
As of September 4,2014, Deutsche Bank AG, Singapore Branch have consented to all matters stated in the Waiver Request Letter and agreed the amendments to Facility Agreement DB Singapore proposed by the Company as stated in the Amendment to Credit Facility Letter dated September 4, 2014.
Berdasarkan Surat Perubahan Fasilitas Kredit dari
Deutsche Bank AG Singapore Branch tanggal
4 September 2014 No. SPGNB/NS Ref. SOL 3, telah disetujui perubahan perjanjian sebagai berikut :
Based on the Amendment to Credit Facility Letter No. SPGNB/NS Ref. SOL 3 dated September 4, 2014, by Deutsche Bank AG, Singapore Branch, the following amendment has been made :
Sub clause No. 5 tentang "Schedule G Undertakings" telah dihapus sepenuhnya dan digantikan sebagai berikut:
Sub clause under 5 "Schedule G Undertakings"of the Facility Letter was deleted entirety and substituted by the following :
1. Tidak menyebabkan atau mengijinkan adanya
penjaminan atas aset yang dimiliki untuk:
1. Not create or allow to exist any encumbrance or security over the Company's assets for :
i) Penjaminan atau jaminan kuasi yang sudah ada. i) Any existing security or quasi-security interest;
ii) Kesepakatan saling hapus saldo baik yang
dilakukan oleh Perusahaan maupun entitas anak dalam ketentuan perbankan yang wajar untuk tujuan saling hapus saldo debit dan kredit.
ii) Any netting or set-off arrangement entered into by the Company or any of its subsidiaries in the ordinary course of its banking arrangements for the purpose of netting debit and credit balances. iii) Hak gadai akibat hukum yang berlaku dan dalam
kegiatan perdagangan yang wajar.
iii) Any lien arising by operation of law and in the ordinary course of trading.
iv) Purchase Money Security Interest yang nilai totalnya tidak melebihi 5% dari total aset (diukur secara konsolidasian).
iv) Any purchase money security interest the total amount of which does not exceed 5% of the Company's total assets (measured on consolidated basis);
v) Penjaminan atau jaminan kuasi yang timbul dari retensi hak milik atau kesepakatan penjualan bersyarat atau perjanjian yang sama pengaruhnya, dalam hal pembelian barang oleh Perusahaan atau entitas anak dalam kegiatan perdagangan wajar dan dalam ketentuan umum dari pemasok dalam kondisi normal, dan yang tidak timbul sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh Perusahaan ataupun entitas anak.
v) Any security or quasi-security interest arising from retention of title or conditional sale arrangements or arrangements having similiar effect in respect of goods supplied to the Company or any of its subsidiaries in the ordinary course of trading and on the supplier's standart or usual terms and not arising as aresult of any default or omission by the Company or any of its subsidiaries.
vi) Penjaminan atau jaminan kuasi atas aset milik entitas yang merupakan entitas anak Perusahaan setelah tanggal 22 Maret 2013, dimana penjaminan atau jaminan kuasi dibuat sebelum tanggal akuisisi, apabila :
vi) Any security or quasi-security interest over or affecting any assets of any company which become one of the Company's subsidiaries after March 22, 2013, where the security or quasi- security is created prior to the date on which that company becomes one of the Company's subsidiaries if:
a. Penjaminan atau jaminan kuasi tidak dibuat sehubungan dengan akusisi entitas tersebut.
a. The security or quasi-security was not created in contemplation of the acquisition of that company.
b. Nilai pokok yang dijaminkan tidak meningkat sehubungan dengan atau sejak akuisi entitas tersebut.
b. The principal amount secured did not increase in contemplation of or since the acquisition of that company and.
c. Penjaminan atau jaminan kuasi dicabut dalam waktu 12 bulan setelah perusahaan tersebut menjadi salah satu anak perusahaan.
c. The security or quasi-security is removed or discharged within 12 months of that company becoming one of the Company's subsidiaries. vii) Penjaminan atau jaminan kuasi atas aset yang
diperoleh perusahaan atau salah satu anak perusahaan setelah tanggal 22 Maret 2013, apabila:
vii) Any security or quasi-security interest over or affecting any assets acquired by the Company or any of its subsidiaries after March 22, 2013 if : a. Penjaminan atau jaminan kuasi tidak dibuat
sehubungan dengan perolehan aset tersebut
oleh Perusahaan atau entitas anak
perusahaan.
a. The security or quasi-security was not created in contemplation of the acquisition of thatassets by the Company or any of its subsidiaries.
b. Nilai pokok yang dijaminkan tidak meningkat sehubungan dengan atau sejak akuisisi entitas tersebut oleh Perusahaan atau entitas anak perusahaan.
b. The principal amount secured has not increased in contemplation of or since the acquisition of that assets by the Company or any of its subsidiaries and.
c. Penjaminan atau jaminan kuasi dicabut dalam waktu 12 bulan setelah perolehan aset tersebut.
c. The security or quasi-security is removed or discharged within 12 months of the date of acquisition of such assets.
viii)Pembayaran atau kesepakatan saling hapus atas transaksi tresuri atau transaksi valuta asing yang ditandatangani oleh Perusahaan atau Anak Perusahaan, tidak termasuk jaminan atau jaminan kuasi di bawah kesepakatan pinjaman pendukung, dan
viii)Any payment or closeout netting or set-off arrangements pursuant to any treasure transaction or foreign exchange transaction entered into by the Company or any of its subsidiaries, excluding any security or quasi- security under a credit support arrangements and.
ix) Penjaminan atau jaminan kuasi yang totalnya tidak melebihi 2% dari total aset Perusahaan (diukur secara konsolidasian).
ix) Any security or quasi-security interest the total amount of which does not exceed 2% of the Company's total assets (measured on consolidated basis).
Perubahan atas perjanjian fasilitas pinjaman tersebut adalah sehubungan dengan permohonan pelepasan tuntutan yang diajukan Perusahaan kepada Deutsche Bank AG Singapore Branch.
The amendments to the loan facility agreement were made with respect to the waiver request proposed by the Company to Deutsche Bank AG Singapore Branch.
Pinjaman Sindikasi : Syndicated Loan:
Perusahaan telah memperoleh Fasilitas Kredit dari Bank Sindikasi yang terdiri dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Agen Fasilitas, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No.27 tanggal 23 Juni 2016 dari Emi Susilowati, SH. Notaris di Jakarta, dengan jumlah pokok Fasilitas Kredit yang tersedia adalah dalam mata uang Rupiah dengan jumlah maksimum sebesar Rp4.500.000.000 yang dibagi menjadi 2 (dua) trance, sebagai berikut:
The Company has obtained credit facilities from Bank Syndicate consisting of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. as Facility Agent, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, as stated in the Deed of Loan Syndication Agreement 27 dated June 23, 2016 of Emi Susilowati, SH. Notary in Jakarta, with a principal amount of available credit facilities are denominated in Rupiah with a maximum amount of Rp4.500.000.000 divided into 2 (two) trances, as follows:
1. Trance A maksimum sebesar Rp3.000.000.000 1. Trance A maximum credit of Rp3.000.000.000
2. Trance B maksimum sebesar Rp1.500.000.000 2. Trance B maximum credit of Rp1.500.000.000
Masing-masing kreditur sindikasi akan berpartisipasi dalam setiap penarikan kredit dalam jumlah yang sesuai dengan proporsi terhadap total komitmen dari seluruh Kreditur Sindikasi yaitu :
Each syndicate of lenders will participate in any withdrawal of credit in an amount in proportion to the total commitment of all creditors Syndication namely:
Trance A Trance B 1 1,250,000,000 750,000,000 2 1,250,000,000 750,000,000 3 500,000,000 - 3,000,000,000 1,500,000,000
Jumlah Komitmen Maksimum/
Maximum Commitment Amount
Kreditur /Creditur
No
Total Komitmen / Total Commitment
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank negara Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.
Jangka waktu kredit maksimal 8 (delapan) tahun sejak tanggal Penandatanganan Perjanjian sampai dengan 23 Juni 2024 (sudah termasuk masa tenggang 2 Tahun). Jadwal pembayaran bunga dilakukan setiap bulan dan pembayaran angsuran pokok dilakukan secara triwulan (sesuai Jadwal terlampir).
Credit term maximum of 8 (eight) years from the date of signing of the Agreement until June 23, 2024 (including a grace period of 2 years). Schedule of interest payments made each month and the payment of principal installments on quarterly basis (as per the attached schedule).
Pinjaman ini dibebani suku bunga sebesar rata-rata JIBOR IDR 3 bulan + margin = 8,95% pertahun dan Fee agen fasilitas sebesar Rp250.000 per tahun termasuk PPN, comitment fee sebesar 0,25% dari jumlah kredit yang tidak ditarik diakhir masa penarikan serta biaya provisi sebesar 0,50% dari limit kredit.
This loan bears interest rate of average JIBOR IDR 3 months + margin = 8.95% per annum and facility agent fee of Rp250,000 per year including VAT, comitment fee of 0.25% of the loan amount not withdrawn at the end of the withdrawal period as well as the cost of provision of 0.50% of the credit limit.
Fasilitas Kredit ini hanya dapat dipakai untuk : This credit facility can only be used for:
a. Pembiayaan kebutuhan investasi baik yang telah lalu maupun dimasa datang, yang sumber pelunasannya berasal dari arus kas Perusahaan yaitu : Pembiayaan kembali (Refinancing) Capital Expenditure tahun 2015 dan pembiayaan Capital Expenditure tahun 2016 s/d 2017.
a. Financing investment needs both the past and the future, which is the source of repayment is derived from the Company's cash flows are: Refinancing (Refinancing) Capital Expenditure 2015 Capital Expenditure and financing of 2016 in 2017.
b. Penerbitan Letter Of Credit (LC)/ Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dengan ketentuan sebagai berikut :
b. Issuance of Letter of Credit (LC) / Letter of Credit Home Affairs (SKBDN) with the following conditions:
I. Penerbitan LC/SKBDN digunakan untuk
pembelian barang modal sesuai RKAP tahun 2016 dan 2017.
I. Issued LC / SKBDN is used for the purchase of
capital goods in accordance RKAP 2016 and 2017.
II. Biaya atau fee yang terkait dengan penerbitan LC/SKBDN
II. Costs or fees associated with the issuance of
LC / SKBDN
III. Penarikan LC/SKBDN hanya dapat dilunasi
dengan menggunakan kredit yang diberikan berdasarkan perjanjian ini.
III. Withdrawal LC / SKBDN only be settled using a
credit granted under this agreement. IV. Dalam hal LC/SKBDN diterbitkan dalam mata
uang selain Rupiah maka kurs yang akan digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada saat :
IV. In the case of LC / SKBDN issued in currencies
other than Rupiah the exchange rate to be used is a middle rate of Bank Indonesia at the time:
- Tanggal penerbitan LC/SKBDN untuk
keperluan perhitungan Limit Kredit yang tersisa dan;
- The date the LC/SKBDN for calculation purposes and the remaining Credit Limit;
- Tanggal pembayaran LC/SKBDN untuk
keperluan pelunasan oleh Perusahaan kepada Kreditur.
- The payment date LC / SKBDN for purposes of repayment by the Company to the creditors.
Selama Perusahaan belum membayar lunas utang Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut dibawah ini, tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur Sindikasi.
While the Company hasn’t pay off debts Company is not allowed to do the following things below, without obtaining the prior written consent of the creditors of the Syndicate. a. Mengubah secara substansial status kelembagaan,
bentuk badan hukum, maksud, tujuan dan bidang usaha perusahaan;
a. Substantially alter a status of the institutional, legal forms, goals, objectives and corporate business sectors;
b. Melakukan peleburan, penggabungan,
pengambilalihan dan pembubaran;
b. Doing merging, consolidation, take over and dismissal;
c. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain.
sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit;
c. Diverting / handed over to another party. total or partial of rights and obligations relating to the credit facility;
d. Memberikan jaminan perusahaan (Corporate
Warranty) kepada pihak lain, kecuali :
d. Providing Corporate Warranty to the other party, except:
I. dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari:
I. in order to carry out their business activities
daily:
II. Jaminan perusahaan yang telah berjalan; dan II. Corporate warranty that has been running; and
III. Jaminan Perusahaan yang diberikan untuk
pembiayaan dengan skema project Financing;
III. Corporate Guarantee given to financing the
project financing scheme; -
e. Melakukan permohonan pailit atau permohonan
penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang (pengadilan); atau
e. Doing a bankruptcy petition or request for postponement of payments to the relevant authorities (the court); or
f. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank atau kreditur lain kecuali : (i) Pinjam meminjam dalam rangka transaksi usaha yang wajar atau pelaksanaan kegiatan usaha debitur, atau (ii) perjanjian kredit yang telah ada sebelum tanggal perjanjian ini atau yang
telah diungkapkan dalam laporan keuangan
perusahaan.
f. Obtained a credit facility or loans from banks or other lenders unless: (i) Lending and borrowing in the context of the transaction reasonable business or business activities of the debtor, or (ii) credit agreements existing prior to the date hereof or disclosed in the financial statements of companies
Perusahaan wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan sebagai berikut :
The Company is required to maintain / improve the financial performance indicators of financial ratios as follows:
a. Current Ratio (CR) > 1 (satu) kali a. Current Ratio (CR) > 1 (one) time
b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) > 125% b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) > 125%
c. Debt to Equity Ratio (DER) < 3 (tiga) kali c. Debt to Equity Ratio (DER) < 3 (three) times
Jaminan : Warranty:
Kredit ini tidak dijamin dengan agunan khusus. Seluruh harta kekayaan perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari akan menjadi jaminan sesuai dengan ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum perdata Indonesia. Hak kreditur Sindikasi adalah pari pasu tanpa preferan dengan hak-hak kreditur lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
This credit is not secured by specific collateral. The entire assets of both companies to moving goods or not moving goods, either existing or that will exist in the future will be guaranteed in accordance with the provisions of article 1131 and article 1132 Book of Civil Law Code Indonesia. Syndication creditors rights are pari pasu without preferan with the rights of other creditors in accordance with the legislation in force.
Pembayaran angsuran Pinjaman Sindikasi 1 (pertama) akan jatuh tempo pada tanggal 23 September 2018 sebesar 4,17 % dari Jumlah Pokok kredit.
Repayment of Syndicated Loan 1 (first) will mature on September 23, 2018 amounted to 4.17% of the Principal Amount of credit.
30 Juni 2017/ 31 Desember 2016/
June 30, 2017 December 31, 2016
Rp Rp
Senior Notes Penerbitan Tahun 2014 : Senior Notes Issued in 2014 :
Obligasi yang diperoleh Bonds Year 2014
tahun 2014 6,659,500,000 6,718,000,000
Emisi Obligasi : Bonds Issuance :
Diskonto USD2,930,000 (Angka Penuh) (34,840,630) (34,840,630) Discount USD2,930,000 (Full Amount)
Biaya Penerbitan Obligasi (52,689,721) (52,689,721) Issuance costs
Dikurangi akumulasi amortisasi 19,240,971 15,462,062 Accumulated Amortization
Jumlah Utang Obligasi 6,591,210,620 6,645,931,711 Total Bonds Payable
Berdasarkan Purchase Agreement tanggal 24 September 2014 dan addendum atas perjanjian tanggal 30 September 2014, Perusahaan menerbitkan USD500,000,000 (Angka penuh) Senior Notes, yang akan jatuh Tempo pada tanggal
1 Oktober 2024, dengan harga penerbitan sebesar
99,314%.
Based on Purchase Agreement dated September 24, 2014 and addendum to this agreement dated September 30, 2014, the Company issued USD500,000,000 (Full amount) Senior Notes, which will be due on October 1, 2024 with issue price of 99.314%.
Bookrunners atas obligasi ini adalah Australia and New Zealand Banking Group Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited dan Standard Chartered Bank.Senior Notes ini dikenakan bunga sebesar 4,875% per tahun yang dibayarkan setengah tahunan in arrear setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober, dimulai pada tanggal 1 Oktober 2015 dengan bunga terakumulasi sejak 1 Oktober 2014. Senior Notes ini dicatatkan pada Bursa Efek Singapura, tidak dapat dibatalkan dan dijamin tanpa syarat oleh Perusahaan.
Bookrunners for these bonds are Australia and New Zealand Banking Group Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited and Standard Chartered Bank. It bears interest at 4.875% per annum payable semi-annualy in arrears on April 1 and October 1, Starting October 1, 2015 with interests accumulated from October 1, 2014. These Notes, which were listed at the Singapore Exchange Securities Trading Limited, are irrevocably and unconditionally guaranteed by the Company.
Dana bersih yang diperoleh sebesar USD494,570,000 (Angka penuh) diterima pada tanggal 1 Oktober 2014 dan digunakan untuk pelunasan outstanding utang, keperluan pendanaan ekspansi Perusahaan dan keperluan umum korporasi lainnya. Berdasarkan Moody’s Investor Service, Standard & Poor (S&P) dan Fitch Rating, peringkat dari obligasi tersebut masing-masing adalah Baa3, BB+, BBB-.
The net proceeds, which amounted to USD494,570,000 (Full amount) were received by the Company on October 1, 2014 and were used to refinance existing loan facilities, fund expansion plans and for other general corporate
purposes. Based on Moody’s Investor Service, Standard &
Poor (S&P) dan Fitch Rating, the bonds are rated at Baa3, BB+, BBB-., respectively.
Pada tahun 2016, Perusahaan telah memperoleh penilaian dari tiga Lembaga Pemeringkat Internasional yaitu Fitch Rating dengan Standard and Poors (S&P) dan oleh Moody’s Investor Service peringkat dari obligasi tersebut masing-masing BBB-, BB+ dan Baa3.
In 2016, the Company has obtained ratings from three International Rating Agencies, namely Fitch Rating, Standard and Poors (S & P) and Moody's Investors Service rating of such bonds each BBB-, BB + and Baa3 respectively.
Perusahaan tidak diharuskan melakukan pembentukan dana (Sinking fund) untuk pelunasan utang Senior Notes ini.
The Company is not required to make sinking fund payment with respect to these Senior Notes.
Dalam rangka penerbitan Senior Notes Perusahaan di Bursa Efek Singapura, Perusahaan telah memperoleh persetujuan prinsip dari Pemegang Saham melalui Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan tentang
pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2014 No. KU.04/23.1/P.III-2013 tanggal 19 Desember 2013. Perusahaan Juga telah memperoleh Persetujuan Pendanaan eksternal melalui Penerbitan Surat Utang atau Obligasi Internasional dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dalam Surat No S- 507/MBU/09/2014 tanggal 2 September 2014 dengan besaran nilai sampai dengan USD500,000,000 (Angka penuh) yang dananya akan digunakan untuk membiayai investasi peningkatan kapasitas produksi pelabuhan dan pengembangan terminal baru.
In order to issue the Company’s Senior Notes in the
Singapore Stock Exchange, the Company has obtained approval in-principle from the Shareholders during the General Meeting of Shareholders regarding the ratification of the Work Plan and Budget (CBP) 2014 No.KU.04/23.1/P.III-2013 dated December 19, 2013 The Company also has obtained the approval for external funding by issuing an international bonds or notes from the Minister of State-Owned Enterprise in his letter No. S.507/MBU/09/2014 dated September 2, 2014 with total amount up to USD500,000,000 (Full amount) which will be used to finance the investment for increasing the seaport production capacity and development of the new terminal.
23. Uang Persekot/Panjar 23. Advances from Customer