2018 Bank/Cash in banks (lanjutan/continued)
16. PINJAMAN (lanjutan) BORROWINGS (continued) Australia and New Zealand Banking Group Limited –
Sindikasi
Australia and New Zealand Banking Group Limited – Syndicated
Pada tanggal 28 April 2015, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja sindikasi luar negeri sebesar 85.000.000 Dolar AS (nilai penuh) dengan tingkat bunga mengambang 3-month LIBOR plus 1,45% per tahun, dengan Australia And New Zealand Banking Group Limited, Westpac Banking Corporation, dan State of India, Sydney Branch sebagai mandated lead arrangers. Australia And New Zealand Banking Group Limited bertindak sebagai facility agent dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch bertindak sebagai security agent. Fasilitas ini telah jatuh tempo pada tanggal 28 Juli 2019. Pada tanggal 30 September 2019, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar nihil (2018: 7.083.333 Dolar AS (nilai penuh)). Fasilitas pinjaman modal kerja ini telah dipergunakan seluruhnya dan atas saldo pinjaman modal kerja tersebut, Perseroan sudah melakukan lindung nilai sepenuhnya.
On 28 April 2015, the Company obtained a syndicated working capital loan facility of US Dollar 85,000,000 (full amount) with floating interest rate of 3-month LIBOR plus 1.45% per annum, Australia And New Zealand Banking Group Limited, Westpac Banking Corporation, dan State of India, Sydney Branch as mandated lead arrangers. Australia And New Zealand Banking Group Limited acted as facility agent and The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch acted as security agent. This facility already matured on 28 July 2019. As at 30 September 2019, the total outstanding foreign currency loan balance is nil (2018: US Dollar 7,083,333 (full amount)). The working capital loan facility has been used entirely and the Company has fully hedged the outstanding loan balance.
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta Pada tanggal 24 Mei 2016, Perseroan memperoleh
fasilitas pinjaman modal kerja tanpa jaminan. Fasilitas pinjaman ini dapat ditarik dengan jumlah maksimum sebesar 50.000.000 Dolar AS (nilai penuh), fasilitas ini dapat ditarik dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS. Pada tanggal 30 September 2019, jumlah saldo pinjaman adalah sebesar Rp nihil (2018: nihil). Fasilitas ini masih dapat digunakan sebesar Rp 709, fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2020.
On 24 May 2016, the Company obtained a clean basis revolving working capital loan facility. This facility has been renewed with maximum amount of US Dollar 50,000,000 (full amount), this facility can be withdrawn in both Rupiah and US Dollar. As at 30 September 2019, the total outstanding loan balance is Rp nil (2018: nil). The total loan facility of Rp 709 is available for use, the facility will mature on 24 May 2020.
PT United Tractor Tbk. PT United Tractor Tbk.
Pada tanggal 29 Juni 2018, Perseroan memperoleh
fasilitas pinjaman modal kerja dengan jumlah
maksimum penarikan sebesar Rp 200. Pada tanggal 30 September 2019 jumlah saldo pinjaman sebesar Rp 161 (2018: Rp 100). Fasilitas ini sudah digunakan seluruhnya dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Maret 2022.
On 29 June 2018, the Company obtained a working capital loan facility with a maximum amount of Rp 200. As at 30 September 2019 the outstanding loan balance is Rp 161 (2018: Rp 100). The working capital loan facility has been used entirely and will mature on 29 March 2022.
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
Pada tanggal 14 Agustus 2012, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja tanpa jaminan. Fasilitas pinjaman modal kerja ini telah diperbaharui kembali dengan jumlah maksimum menjadi sebesar Rp 300. Pada tanggal 30 September 2019, jumlah saldo pinjaman ini adalah sebesar nihil (2018: Rp nihil) dan masih dapat digunakan sebesar Rp 300. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2019.
On 14 August 2012, the Company obtained a revolving working capital loan facility without collateral. This working capital loan facility has been renewed with a maximum amount of Rp 300. As at 30 September 2019, the outstanding loan balance is nil (2018: Rp nil) and the facility available for use is Rp 300. This facility will mature on 30 November 2019.
PT Bank Pan Indonesia Tbk. PT Bank Pan Indonesia Tbk. Pada tanggal 26 Juni 2009, Perseroan memperoleh
fasilitas pinjaman modal kerja Money Market Line. Fasilitas pinjaman modal kerja ini telah diperbaharui kembali dengan jumlah maksimum menjadi sebesar Rp 1.000. Pada tanggal 30 September 2019, jumlah saldo pinjaman sebesar Rp nihil (2018: Rp nihil) dan masih terdapat fasilitas yang dapat digunakan kembali sebesar Rp 1.000. Fasilitas pinjaman ini telah jatuh tempo pada tanggal 25 September 2019 dan masih dalam proses perpanjangan.
On 26 June 2009, the Company obtained a revolving working capital Money Market Line facility. This facility was renewed with a maximum amount Rp 1,000. As at 30 September 2019, total outstanding loan balance is Rp nil (2018: Rp nil) and the remaining available facility is Rp 1,000. This working capital loan facility already matured on 25 September 2019 and still in renewal process.
Citibank, N.A., Jakarta Citibank, N.A., Jakarta
Pada tanggal 7 Juli 2000, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja yang dapat diperpanjang dengan jumlah maksimum penarikan sebesar Rp 100. Fasilitas ini dapat ditarik dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS. Pada tanggal 30 September 2019, jumlah saldo pinjaman adalah nihil (2018: nihil) dan fasilitas ini masih dapat digunakan kembali sebesar Rp 100. Fasilitas pinjaman ini telah jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2019 dan masih dalam proses perpanjangan.
On 7 July 2000, the Company obtained a revolving working capital loan facility with a maximum amount of Rp 100. This facility can be withdrawn in both Rupiah and US Dollar. As at 30 September 2019, the total outstanding loan balance is nil (2018: nil), and the facility available for use is Rp 100. This working capital loan facility has already matured on 11 October 2019 and still in renewal process.
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Singapore Branch – Bilateral
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Singapore Branch – Bilateral
Pada tanggal 29 Maret 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja luar negeri sebesar 30.000.000 Dolar AS (nilai penuh) dengan tingkat bunga mengambang 3-month LIBOR plus 0,82% dengan Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Singapore Branch, sebagai lender. Pada tanggal 30 September 2019, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar nihil. Fasilitas ini masih dapat digunakan sebesar 30.000.000 Dolar AS (nilai penuh). Fasilitas ini akan jatuh tempo tanggal 27 Maret 2020.
On 29 March 2018, the Company obtained working capital loan facility of US Dollar 30,000,000 (full amount) with floating interest rate of 3-month LIBOR plus 0.82% Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Singapore Branch, acted as lender. As at 30 September 2019, the total outstanding loan balance is nil. The loan facility available for use is amounting to US Dollar 30,000,000 (full amount). This facility will mature on 27 March 2020.
PT Bank HSBC Indonesia – Club Loan PT Bank HSBC Indonesia – Club Loan
Pada tanggal 8 Juli 2019, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja sindikasi luar negeri sebesar 200.000.000 Dolar AS (nilai penuh) dengan tingkat bunga mengambang 3-month LIBOR plus 0,83% untuk Onshore dan 0,75% untuk Offshore per tahun, dengan Australia and New Zealand Banking Group Limited, Bank Of China (Hong Kong) Limited, Bank Of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Asia Limited, DBS Bank Ltd, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, The Korea Development Bank,
Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking
Corporation Limited, Standard Chartered Bank sebagai Mandated Lead Arrangers. PT Bank HSBC Indonesia sebagai agent. Pada tanggal 30 September 2019, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar nihil, dan fasilitas ini masih dapat digunakan sebesar 200.000.000 Dolar AS (nilai penuh). Fasilitas ini akan
On 8 July 2019, the Company obtained a syndicated working capital loan facility of US Dollar 200,000,000 (full amount) with floating interest rate of 3-month LIBOR plus 0.83% for Onshore and 0.75% for Offshore per annum, with Australia and New Zealand Banking Group Limited, Bank Of China (Hong Kong) Limited, Bank Of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Asia Limited, DBS Bank Ltd, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, The Korea Development Bank, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Standard Chartered Bank sebagai Mandated Lead Arrangers acted as Mandated Lead Arrangers. PT Bank HSBC Indonesia acted as agent. As at 30 September 2019, the outstanding foreign currency loan balance is nil and the facility available for use is US Dollar 200,000,000 (full amount) until 8 July 2020.
16. PINJAMAN (lanjutan) 16. BORROWINGS (continued)
Bank Of American, N.A Singapore Branch– Bilateral Bank Of America, N.A Singapore Branch – Bilateral
Pada tanggal 13 Agustus 2019, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja luar negeri sebesar 40.000.000 Dolar AS (nilai penuh) dengan tingkat bunga mengambang 3-month LIBOR plus 0,7% dengan Bank Of America, N.A. Singapore Branch, sebagai lender. Pada tanggal 30 September 2019, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar nihil. Fasilitas ini masih dapat digunakan sebesar 40.000.000 Dolar AS (nilai penuh). Fasilitas ini akan jatuh tempo tanggal 13 Agustus 2020.
Pada tanggal 13 August 2019, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja luar negeri sebesar 40.000.000 Dolar AS (nilai penuh) dengan tingkat bunga mengambang 3-month LIBOR plus 0,7% dengan Bank Of America, N.A. Singapore Branch, sebagai lender. Pada tanggal 30 September 2019, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar nihil. Fasilitas ini masih dapat digunakan sebesar 40.000.000 Dolar AS (nilai penuh). Fasilitas ini akan jatuh tempo tanggal 13 August 2020.
Informasi lainnya Other information
Fasilitas pinjaman modal kerja dari beberapa bank
mensyaratkan Perseroan untuk memberikan
pemberitahuan tertulis dalam hal perubahan modal dan pemegang saham, perubahan susunan direksi dan komisaris serta perubahan bisnis utama. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perseroan diwajibkan untuk menjaga rasio keuangan tertentu dan kewajiban penyampaian laporan lainnya.
The loan facilities from those banks require the Company to provide written notice in respect of changes of capital and shareholders, changes of directors and commissioners, and changes of main business. Under the loan agreements, the Company is obliged to maintain certain financial ratio and other reporting obligations.
Perseroan telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman modal kerja.
The Company has fulfilled the debt covenants requirements outlined in loan agreements.
Pada tanggal 30 September 2019, nilai tercatat pinjaman adalah Rp 16.682 (31 Desember 2018: Rp 16.142) yang mencakup nilai nominal pinjaman, biaya provisi yang belum diamortisasi dan utang bunga.
As at 30 September 2019, the carrying value of borrowing is Rp 16,682 (31 December 2018: Rp 16,142) which includes the nominal amount of the borrowing, unamortised provision costs and interest payable. Lihat Catatan 30 untuk rincian saldo dan transaksi pihak
berelasi.
Refer to Note 30 for details of related parties balances and transactions.
OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BONDS AND MUDHARABAH BONDS