Senior Unsecured Notes US$ 300.000.000 dengan jangka waktu tujuh tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2024. Notes ini tercatat di Singapore Exchange Securities Trading Limited dengan Deutsche Bank Trust Company Americas bertindak sebagai Wali Amanat dan dijamin oleh PT Styrindo Mono Indonesia dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia sebagai Subsidiary Guarantees secara pari passu. Penjaminan ini sudah tidak berlaku sejak bergabungnya PT Styrindo Mono Indonesia dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia dengan Perusahaan yang efektif masing-masing pada 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020.
On November 8, 2017, CAP issued Senior Unsecured Notes US$ 300,000,000 with a term of seven years due in 2024. The notes were listed on the Singapore Stock Exchange Security Trading Limited with Deutsche Bank Trust Company Americas as Trustee and are guaranteed by PT Styrindo Mono Indonesia and PT Petrokimia Butadiene Indonesia as Subsidiary Guarantors on a pari-passu basis. The guarantee has ended due to merger between PT Styrindo Mono Indonesia and PT Petrokimia Butadiene Indonesia with the Company that was effective on January 1, 2021 and January 1, 2020, respectively.
Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut: The balances of the loans are as follows:
31 Desember/
December 31, 2020 US$ '000
Nilai nominal 300.000 Principal amount
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi (5.717) Unamortized transaction costs
Bersih 294.283 Net
Obligasi yang dibeli kembali *) (31.846) Bonds repurchased *)
Jumlah 262.437 Total
*) Obligasi yang dibeli kembali oleh Perusahaan
dan CAP *) Bonds repurchased by the Company and CAP
Pada tahun 2021, CAP melakukan pembelian kembali dan pembatalan Senior Unsecured Notes sebesar US$ 275.580 ribu untuk US$ 288.344 ribu.
Selisih atas obligasi yang dibeli kembali dengan kas yang dibayarkan dicatat sebagai kerugian pembelian kembali obligasi pada keuntungan lain-lain - bersih.
In 2021, CAP performed buy-back and subsequently cancelled all its Senior Unsecured Notes amounting to US$ 275,580 thousand for US$ 288,344 thousand. The difference between buy-back amount and payment of bond was recognized as loss on buy-back of bonds, under other gains – net.
Pada tahun 2020, CAP melakukan pembelian kembali dan pembatalan Senior Unsecured Notes sebesar US$ 24.420 ribu untuk US$ 22.339 ribu.
Selisih atas obligasi yang dibeli kembali dengan kas yang dibayarkan dicatat sebagai keuntungan pembelian kembali obligasi pada keuntungan lain-lain - bersih.
In 2020, CAP performed buy-back and subsequently cancelled its Senior Unsecured Notes amounting to US$ 24,420 thousand for US$ 22,339 thousand. The difference between buy-back amount and payment of bond was recognized as gain on buy-back of bonds, under other gains – net.
Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pengeluaran terkait dengan peningkatan kapasitas dan ekspansi produksi serta mendiversifikasi lebih lanjut produksi.
Proceeds from the bonds were used for expenditures related to increase capacity and production expansion as well as further diversification of production.
Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.
The agreement contains certain covenants that restrict CAP and its subsidiaries in performing certain acts as stated in the agreement.
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Pada tanggal 13 Desember 2019, Perusahaan
memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 1,5 triliun (setara dengan US$ 101.851 ribu) (Catatan 1c). Dalam rangka Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific, Perusahaan telah menerbitkan:
On December 13, 2019, the Company obtained notice of effectivity from OJK to issue Barito Pacific Shelf Registration Bonds I with target fund amount of Rp 1.5 trillion (equivalent to US$ 101,851 thousand) (Note 1c). In relation to Barito Pacific Shelf Registration Bonds I, the Company has issued:
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I
Tahun 2019 - Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase I
Year 2019 Pada tanggal 19 Desember 2019, Perusahaan
menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Obligasi Seri A sebesar Rp 479 miliar (setara dengan US$ 34.231 ribu) dan Seri B sebesar Rp 271 miliar (setara dengan US$ 19.367 ribu) (Catatan 1c).
On December 19, 2019, the Company issued Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase I Series A Bonds amounting to Rp 479 billion (equivalent to US$ 34,231 thousand) and Series B Bonds amounting to Rp 271 billion (equivalent to US$ 19,367 thousand) (Note 1c).
31 Desember/ 31 Desember/
December 31, December 31,
2021 2020
US$ '000 US$ '000
Seri A (3 tahun) 33.560 33.960 Series A (3 years) Seri B (5 tahun) 19.001 19.213 Series B (5 years)
Jumlah 52.561 53.173 Total
Biaya perolehan pinjaman
yang belum diamortisasi (758) (1.271) Unamortized transaction costs
Bersih 51.803 51.902 Net
Dikurangi bagian jatuh tempo
tempo dalam satu tahun (33.293) - Less current maturity Bagian jangka panjang 18.510 51.902 Long-term portion Pelunasan Obligasi Seri A dan Seri B
masing-masing akan dilakukan pada 19 Desember 2022 dan 19 Desember 2024.
Bonds repayments of Series A and Series B are due on December 19, 2022 and December 19, 2024, respectively.
Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 9,3% dan 9,5% yang dibayarkan setiap triwulan.
Annual interest rates of Series A and Series B Bonds are 9.3% and 9.5%, respectively that are paid on a quarterly basis.
Obligasi ini memperoleh pemeringkatan “A“ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 8 April 2021.
The bond obtained a bond rating of “A“ from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on April 8, 2021.
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BNI Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as trustee agent, PT BNI Sekuritas and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk act as Underwriters and Arrangers.
Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas seri A obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.
Simultaneously, the Company has entered into cross currency-interest rate swap to fix the interest rate and currency of the Series A obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) THE YEARS THEN ENDED (Continued) - Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II
Tahun 2020 - Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase II
Year 2020 Pada tanggal 2 April 2020, Perusahaan
menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Obligasi Seri A sebesar Rp 227,48 miliar (setara dengan US$ 14.636 ribu) dan Seri B sebesar Rp 136 miliar (setara dengan US$ 8.750 ribu) (Catatan 1c).
On April 2, 2020, the Company issued Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase II Series A Bonds amounting to Rp 227.48 billion (equivalent to US$ 14,636 thousand) and Series B Bonds amounting to Rp 136 billion (equivalent to US$ 8,750 thousand) (Note 1c).
31 Desember/ 31 Desember/
December 31, December 31,
2021 2020
US$ '000 US$ '000
Seri A (3 tahun) 15.915 16.128 Series A (3 years) Seri B (5 tahun) 9.558 9.642 Series B (5 years)
Jumlah 25.473 25.770 Total
Biaya perolehan pinjaman
yang belum diamortisasi (373) (522) Unamortized transaction costs
Bersih 25.100 25.248 Net
Pelunasan Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing akan dilakukan pada 1 April 2023 dan 1 April 2025.
Bonds repayments of Series A and Series B are due on April 1, 2023 and April 1, 2025, respectively.
Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 8,6% dan 9,1% yang dibayarkan setiap triwulan.
Annual interest rates of Series A and Series B Bonds are 8.6% and 9.1%, respectively that are paid on a quarterly basis.
Obligasi ini memperoleh pemeringkatan “A“ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 8 April 2021.
The bond obtained a bond rating of “A“ from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on April 8, 2021.
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT BCA Sekuritas and PT Mandiri Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.
Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas seri A obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.
Simultaneously, the Company has entered into cross currency-interest rate swap to fix the interest rate and currency of the Series A obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III
Tahun 2020 - Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase
III Year 2020 Pada tanggal 10 Desember 2020, Perusahaan
menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Obligasi Seri A sebesar Rp 167,52 miliar (setara dengan US$ 11.856 ribu), Seri B sebesar Rp 56 miliar (setara dengan US$ 3.963 ribu) dan Seri C sebesar Rp 163 miliar (setara dengan US$ 11.536 ribu) (Catatan 1c).
On December 10, 2020, the Company issued Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase III Series A Bonds amounting to Rp 167.52 billion (equivalent to US$ 11,856 thousand), Series B Bonds amounting to Rp 56 billion (equivalent to US$ 3,963 thousand) and Series C Bonds amounting to Rp 163 billion (equivalent to US$ 11,536 thusand) (Note 1c).
31 Desember/ 31 Desember/
December 31, December 31,
2021 2020
US$ '000 US$ '000
Seri A (1 tahun) - 11.877 Series A (1 year) Seri B (3 tahun) 3.924 3.970 Series B (3 years) Seri C (5 tahun) 11.424 11.556 Series C (5 years)
Jumlah 15.348 27.403 Total
Biaya perolehan pinjaman
yang belum diamortisasi (195) (312) Unamortized transaction costs
Bersih 15.153 27.091 Net
Dikurangi bagian yang jatuh
tempo dalam satu tahun - (11.837) Less current maturity Bagian jangka panjang 15.153 15.254 Long-term portion
Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing jatuh tempo pada 8 Desember 2021, 8 Desember 2023 dan 8 Desember 2025.
Bonds repayments of Series A, Series B and Series C are due on December 8, 2021, December 8, 2023 and December 8, 2025, respectively.
Pada tanggal 8 Desember 2021, Perusahaan
telah melunasi seluruh pokok Obligasi Seri A. On December 8, 2021, the Company has fully redeemed the Series A bond.
Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A, Seri B and Seri C masing-masing sebesar 8,25%, 9,25% dan 10,25% yang dibayarkan setiap triwulan.
Annual interest rates of Series A, Series B and Series C Bonds are 8.25%, 9.25% and 10.25%, respectively that are paid on a quarterly basis.
Obligasi ini memperoleh pemeringkatan “A“ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 8 April 2021.
The bond obtained a bond rating of “A“ from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on April 8, 2021.
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT Indo Premier Sekuritas, PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT Indo Premier Sekuritas, PT Shinhan Sekuritas Indonesia and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk act as Underwriters and Arrangers.
Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas seri C obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.
Simultaneously, the Company has entered into cross currency-interest rate swap to fix the interest rate and currency of the Series C obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.
Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan utang bank jangka panjang.
Proceeds from bonds were utilized to partially refinance the outstanding long-term bank loans.
Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Grup untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.
The agreement contains certain covenants that restrict the Group in performing certain acts as stated in the agreement.
Grup diwajibkan untuk memelihara rasio Net Debt
pada EBITDA tidak lebih dari 4,50:1. The Group is required to maintain a financial ratio, Net Debt to EBITDA which shall not exceed 4.50:1.
Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Barito Pacific Shelf Registration Bonds II Pada tanggal 30 Juni 2021, Perusahaan
memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 1,5 triliun (Catatan 1c). Dalam rangka Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific, Perusahaan telah menerbitkan:
On June 30, 2021, the Company obtained notice of effectivity from OJK to issue Barito Pacific Shelf Registration Bonds II with target fund amount of Rp 1.5 trillion (Note 1c). In relation to Barito Pacific Shelf Registration Bonds II, the Company has issued:
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I
Tahun 2021 - Barito Pacific Shelf Registration Bonds II Phase I
Year 2021 Pada tanggal 9 Juli 2021, Perusahaan
menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Obligasi Seri A sebesar Rp 561,1 miliar (setara dengan US$ 38.569 ribu) dan Seri B sebesar Rp 188,9 miliar (setara dengan US$ 12.985 ribu) (Catatan 1c).
On July 9, 2021, the Company issued Barito Pacific Shelf Registration Bonds II Phase I Series A Bonds amounting to Rp 561.1 billion (equivalent to US$ 38,569 thousand) and Series B Bonds amounting to Rp 188.9 billion (equivalent to US$ 12,985 thousand) (Note 1c).
31 Desember/
December 31, 2021 US$ '000
Seri A (3 tahun) 39.323 Series A (3 years)
Seri B (5 tahun) 13.238 Series B (5 years)
Jumlah 52.561 Total
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi (1.309) Unamortized transaction costs
Bersih 51.252 Net
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) THE YEARS THEN ENDED (Continued) Pelunasan Obligasi Seri A dan Seri B
masing-masing akan dilakukan pada 8 Juli 2024 dan 8 Juli 2026.
Bonds repayments of Series A and Series B are due on July 8, 2024 and July 8, 2026, respectively.
Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 8,8% dan 9,5% yang dibayarkan setiap triwulan.
Annual interest rates of Series A and Series B Bonds are 8.8% and 9.5%, respectively that are paid on a quarterly basis.
Obligasi ini memperoleh pemeringkatan “A“
dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 8 April 2021.
The bond obtained a bond rating of “A“ from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on April 8, 2021.
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BNI Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as trustee agent, PT BNI Sekuritas and PT BCA Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.
Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas seri A obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.
Simultaneously, the Company has entered into cross currency-interest rate swap to fix the interest rate and currency of the Series A obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.
Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan utang bank jangka panjang.
Proceeds from bonds were utilized to partially refinance the outstanding long-term bank loans.
Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Grup untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.
The agreement contains certain covenants that restrict the Group in performing certain acts as stated in the agreement.
Grup diwajibkan untuk memelihara rasio Net Debt
pada ekuitas tidak lebih dari 1:1. The Group is required to maintain a financial ratio, Net Debt to Equity which shall not exceed 1:1.
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri
Petrochemical Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration
Bonds III