2018 2017
Uang untuk diperhitungkan Advances from customers
Pihak ketiga 191.086.509 62.105.671 Third parties
Pihak berelasi (Catatan 8) 35.352.196 119.173.993 Related parties (Note 8)
Subtotal 226.438.705 181.279.664 Subtotal
Pelayanan jasa pengusahaan tanah, bangunan, air, dan
listrik 26.698.909 6.804.680
Land, building, water and electricity service
Lain - lain 650.200 1.244.102 Others
Subtotal 27.349.109 8.048.782 Subtotal
Bagian lancar pendapatan diterima di muka jangka
panjang (Catatan 27) 52.764.596 52.239.954
Current portion of long-term unearned
revenue (Note 27)
Total 306.552.410 241.568.400 Total
Uang untuk diperhitungkan merupakan penerimaan uang dimuka dari pelanggan berkaitan dengan pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik dari Kelompok Usaha.
Advances from customers represent advances received from customers related to ship services, goods services, container services and logistic services from the Group.
25. UTANG BANK JANGKA PANJANG 25. LONG-TERM BANK LOANS 31 Desember/December 31,
2018 2017
Pihak ketiga Third parties
Deutsche Bank AG, London
Branch 607.527.943 901.018.907
Deutsche Bank AG, London Branch
Pihak berelasi (Catatan 8) Related party (Note 8)
Pinjaman Bank Sindikasi - 3.009.873.779 Syndicated Bank Loans
Subtotal 607.527.943 3.910.892.686 Subtotal
Bagian lancar utang bank jangka
panjang (351.140.707) (328.516.973)
Current maturities of long-term bank loans
Total 256.387.236 3.582.375.713 Total
Tingkat bunga pinjaman bank jangka panjang: Annual interest rate of long-term bank loans:
31 Desember/December 31,
2018 2017
Rupiah 7,53% - 7,68% 7,53% - 7,68% Rupiah
Dolar AS 2,27% 2,27% US Dollar
Perusahaan The Company
Deutsche Bank AG, London Branch Deutsche Bank AG, London Branch Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 30 Agustus
2013, yang terakhir diubah tanggal 19 April 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas letter of credit (LC) sebesar US$121.241.871 (angka penuh) yang terdiri dari Fasilitas A dan Fasilitas B, masing-masing sejumlah US$62.913.953 (angka penuh) dan US$58.327.918 (angka penuh) dari Deutsche Bank AG, London Branch. Tidak ada jaminan yang diberikan untuk fasilitas ini.
Based on credit agreement dated August 30, 2013 which was lastly amended on April 19, 2018 the Company obtained a letter of credit (LC) loan facility amounting to US$121,241,871 (full amount) which consists of Facility A and Facility B amounting to US$62,913,953 (full amount) and US$58,327,918 (full amount), respectively, from Deutsche Bank AG, London Branch. There is no collateral given for these facilities.
Pembayaran pinjaman dilakukan setiap semester selama 10 kali dimulai sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan 29 Desember 2019 untuk fasilitas A dan tanggal 30 November 2016 sampai dengan 30 Mei 2021 untuk fasilitas B.
Jumlah pokok pinjaman yang dibayarkan pada tahun 2018 adalah sebesar US$12.582.791 (angka penuh) untuk fasilitas A dan US$11.665.584 (angka penuh) fasilitas B.
The repayment is done every semester for 10 installments starting from June 29, 2015 until December 29, 2019 for facility A and November 30, 2016 until May, 30 2021 for facility B. Total repayments made in 2018 amounted to US$12,582,791 (full amount) for facility A and US$11,665,584 (full amount) for facility B.
Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan.
As of December 31, 2018 and December 31, 2017, the Company complied with the required covenants.
Pinjaman Bank Sindikasi Syndicated Bank Loans
Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 23 Juni 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman non revolving dengan jumlah maksimum sebesar Rp4.500.000.000 dari Bank Sindikasi yang terdiri dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tidak ada jaminan yang diberikan untuk fasilitas ini.
Based on credit agreement dated 23 Juni 2016, the Company obtained a non revolving loan facility with a maximum facility of Rp4,500,000,000 from Syndicated Banks which consist of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
There is no collateral given for these facilities.
Pembayaran pinjaman dilakukan setiap 3 bulan selama 24 kali dimulai sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan 23 Juni 2024. Saldo per 31 Desember 2018 utang sindikasi sebesar Rp3.000.000.000.000 (angka penuh) sudah dilunasi pada 28 Februari 2018.
The repayment installment is done every 3 months for 24 installments starting from June 23, 2016 until June 23, 2024. Balance of Syndicated Bank Loans as at December 31, 2018 amounting Rp3,000,000,000,000 (full amount) has been paid on February 28, 2018.
31 Desember/December 31,
2018 2017
Senior notes penerbitan
tahun 2014 USD500.000.000 7.240.500.000 6.774.000.000
Senior notes issued in 2014 USD500,000,000 Senior notes penerbitan
tahun 2018 USD500.000.000 7.240.500.000 -
Senior notes issued in 2018 USD500,000,000 Diskonto dan biaya penerbitan 48.773.678 28.679.060 Discount and issuance cost
Dikurangi: Less:
Diskonto dan biaya penerbitan
yang belum diamortisasi (200.160.721) (88.259.988)
Unamortized of discount and issuance cost
Total 14.329.612.957 6.714.419.072 Total
Obligasi/
Perusahaan menerbitkan US$500.000.000 (nilai penuh) Senior Notes masing-masing berdasarkan perjanjian pembelian pada tanggal 24 September 2014 dan tanggal 24 April 2018, yang akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2024 dan tanggal 2 Mei 2023, dengan harga penerbitan masing-masing adalah 99,314% dan 99,809%.
Senior Notes tersebut digunakan untuk pelunasan outstanding utang, keperluan pendanaan ekspansi dan keperluan umum korporasi lainnya.
The Company issued US$500,000,000 (full amount) Senior Notes based on Purchase Agreement dated September 24, 2014 and addendum to this agreement dated September 30, 2014, which will be due on October 1, 2024 with issue price of 99.314%.
The Senior Notes are used to refinance existing loan facilities, fund expansion plans and for other general corporate purposes.
Penjamin pelaksana emisi obligasi untuk tahun 2014 adalah Australia and New Zealand Banking Group Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited, dan Standard Chartered Bank. Wali Amanat untuk tahun 2014 adalah The Bank of New York Mellon Corporation.
Acting as the joint bookrunners for 2014 are Australia and New Zealand Banking Group Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited, and Standard Chartered Bank. Acting as the trustee for 2014 is The Bank of New York Mellon Corporation.
Penjamin pelaksana emisi obligasi untuk tahun 2018 adalah Australia and New Zealand Banking Group Limited, Mandiri Securities PTE. LTD, dan Standard Chartered Bank. Wali amanat untuk tahun 2018 adalah The Bank of New York Mellon Corporation.
Acting as the joint bookrunners for 2018 are Australia and New Zealand Banking Group Limited, Mandiri Securities PTE. LTD, and Standard Chartered Bank. Acting as the trustee for 2018 is The Bank of New York Mellon Corporation.
Senior Notes masing-masing dikenakan bunga tetap sebesar 4,875% dan 4,500% per tahun yang dibayarkan masing-masing setengah tahunan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober untuk tahun 2014 dan setiap tanggal 2 Mei dan 2 November untuk tahun 2018. Senior Notes dicatat pada Bursa Efek Singapura, tidak dapat dibatalkan dan dijamin tanpa syarat oleh Perusahaan.
The Senior Notes bear fixed interest at 4.875% and 4.500% per annum respectively, payable semi-annually in arrears on April 1 and October 1 for 2014 and May 2 and November 2 for 2018. These Notes, which were listed at the Singapore Exchange Securities Trading Limited, are irrevocably and unconditionally guaranteed by the Company.
Pada tahun 2018, Perusahaan telah memperoleh penilaian dari tiga Lembaga Pemeringkat Internasional, yaitu Fitch Rating, Standard and Poors (S&P), dan Moody’s Investor Service dengan peringkat dari obligasi tersebut masing-masing BBB-, BB+ dan Baa3. Perusahaan tidak diharuskan melakukan pembentukan dana untuk pelunasan utang Senior Notes ini.
In 2018, the Company has obtained ratings from three International Rating Agencies, namely Fitch Rating, Standard and Poors (S&P) and Moody's Investors Service whereby the bonds are rated at BBB-, BB+ and Baa3, respectively. The Company is not required to provide sinking fund with respect to repayment of the Senior Notes.
27. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA JANGKA